‼️ Недавняя новость о покупке Илоном Маском компании Twitter оказалась очень неожиданной.

🔥 Сумма сделки в 44 млрд. долл. США является одной из крупнейших в истории выкупов с использованием заемных средств. Для осуществления сделки Илон Маск получил кредиты на сумму 25,5 млрд. долл. Остальную сумму Маск отдаст наличными средствами.

🚀 Twitter, Tesla и SpaceX - детища Илона Маска.

​#Apple #отчет

❗Apple Inc (AAPL) - отчет за 2 квартал 2022 финансового года. Отчетный год у компании Apple заканчивается в конце сентября.

📲 Apple - известная американская компания со штаб-квартирой в США, Купертино, Калифорния. CEO Apple в настоящий момент является Тим Кук. А одной из легендарных фигур в истории компании - Стив Джобс. Организация основана в 1976 году. Основатели: Стив Возняк, Рональд Уэйн и Стив Джобс. Ключевые фигуры: Артур Левинсон (Председатель), Тим Кук (CEO), Джефф Уильямс (COO), Лука Маэстри (CFO). Компания является одним из лидеров в области разработки и продажи мобильных устройств, ПО, планшетов, персональных ПК и многих других устройств. Первая американская компания, чья капитализация превысила 1 трлн. долл. Apple входит в пятерку лучших работодателей по рейтингу журнала Forbes. Продукцией Apple пользуется каждый 10 житель Земли.

👫Число сотрудников: 154 000 чел. Дочерние компании: Beats Electronics, Beddit, Braeburn Capital, Claris. Аудитор: Ernst & Young LLP.

📃 Акции компании торгуются под тикером AAPL на американской бирже Nasdaq. Входит в состав индексов: Nasdaq 100, DJIA, S&P 100, S&P 500. Капитализация составляет 2,67 трлн. долл. Цена 1 акции 160 долл. После выхода отчетности акции компании упали на -2,22% на постмаркете. 📉

‼️ Посмотрим на отчет:

• Выручка: 97,3 млрд. долл. (+9% г./г.), что выше прогнозов аналитиков - 94 млрд. долл. 🔥
• Операционная прибыль: 29,9 млрд. долл. (+9% г./г.) 💰
• Чистая прибыль: 25 млрд. долл. (+5,8% г./г.) 📈
• Скорректированный EPS составил 1,52 долл., что превосходит ожидания Уолл-стрит - 1,42 долл. 💸
• Выручка выросла во всех сегментах за исключением продаж iPad, где доходы сократились на 2,1%, до 7,6 млрд. долл., что все равно выше ожиданий. Продажи от iPhone выросли на 5,5%, до 50,6 млрд. долл. - выше прогноза, 48,4 млрд. долл. Выручка в сегменте Сервисы подскочила на 17,3% г./г., до 19,8 млрд. долл. Продажи Mac составили 10,4 млрд. долл., увеличившись на 14,6%, и превзошли консенсус-прогноз Уолл-стрит - 9,1 млрд. долл. 📈
• Квартальные дивиденды увеличились на 5%, до 0,23 долл. Компания заявила, что расширила программу обратного выкупа акций до 90 млрд. долл. - рекордный уровень как для самой Apple, так и на рынке США. 🔥

🔥 Вывод: несмотря на сильные результаты акции упали. Это связано с осторожным комментарием относительно перспектив на следующий квартал. Конкретных прогнозов компания не представила. Apple предупредила, что результаты будут замедлены ограничениями поставок, приостановкой бизнеса в Китае и негативными валютными факторами.

❗Однако отчет и новая программа байбэка могут поддержать акции в среднесрочной перспективе. До отчета 26 из 43 рекомендаций аналитиков были на покупку, 10 - держать и ни одной на продажу. Средний таргет цены - 190 долл.

📈 После нескольких лет вялого роста отрасль ИТ-аутсорсинга получила еще один толчок из-за пандемии Covid-19.

❗️Глобальная индустрия ИТ-аутсорсинга выросла почти на 13% в период с 2020 по 2021 гг. Ожидается, что в 2025 году выручка отрасли превысит 500 млрд. долл.

⚡️Тренд на цифровизацию сподвигнет ИТ-аутсорсинг на новый рост.

​❗️Экономика США в 1 квартале неожиданно сократилась (впервые с начала пандемии) на 1,4% вопреки прогнозам экономистов, которые ожидали роста ВВП на 1%.

🔔 Падение связано с резким ростом торгового дефицита и медленным восполнением запасов. При этом потребительские расходы выросли, а предпосылок для рецессии пока нет.

‼️ Банк России снизил ключевую ставку на 300 пунктов до 14% годовых.

⚡️Ключевая ставка - мера стоимости денег в экономике. Чем ставка меньше - тем деньги дешевле, а кредиты более доступные.

🔥Риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, что создало условия для снижения ключевой ставки. Возможно и дальнейшее снижение ставки до конца 2022 года. При этом инфляция будет на уровне 20%.

​❗️Как работает МосБиржа и СПБ биржа на майские праздники?

На Московской бирже торги будут проводиться 4-6 мая, а также 11-13 мая 2022 года.

⚡️ 1–3 мая и 7–10 мая 2022 года торги не проводятся.

🔥 На СПБ бирже торги акциями США будут идти в установленном ранее режиме. Однако российские ценные бумаги в рублях и депозитарные расписки на акции компаний Fix Price Group Ltd и TCS Group Holding PLC торговаться НЕ будут.

‼️Удивительно, но, несмотря на различные санкции и потенциальные запреты, экспорт российской нефти в Европейские порты на самом деле вырос в апреле по сравнению с мартом 2022.

🔥Самое странное в данной новости то, что большая часть роста пришлась на неизвестные направления. Куда же Россия увеличила поставки нефти❓

📉В прошлую пятницу торги на фондовом рынке США завершились сильной распродажей акций технологических компаний. А фондовые индексы США показали в апреле 2022 худшие результаты за последнее время.

‼️Рынки падают из-за продолжающихся последствий пандемии, нехватки чипов, сбоев в цепочках поставок, роста инфляции и геополитических событий. Более того дальнейшее развитие ситуации скрыто неопределенностью.

​#PFE #отчет

❗️Компания Pfizer выпустила отчет за 1 квартал 2022 года

🧬 Pfizer, Inc. - одна из крупнейших в мире, американская фармацевтическая компания с офисами по всему миру. Основана в 1849 году Чарльзом Пфайзером и Чарльзом Ф. Эрхартом в Бруклине. Ключевая фигура: Альберт Бурла (CEO). Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр находится в Гротоне, штат Коннектикут. Число сотрудников: 79 000 человек.

💡Дочерние компании: G. D. Searle & Company, Pfizer UK, Wyeth, Pfizer (Japan), Pfizer (Sweden), Pfizer (Canada), Pfizer (France), Pfizer Corporation Austria Gesellschaft mbH, Pfizer (Spain), Pfizer (Italy), Pfizer (Australia), Pfizer en Suisse и Warner-Lambert. Аудитор: KPMG. Основу портфеля продуктов составляют инновационные фармацевтические препараты в перспективных терапевтических областях: липитор, лирика, дифлюкан, зитромакс, виагра, целебрекс, сермион, достинекс, чампикс и др.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером PFE. Акции входят в индексы: S&P 100, S&P 500, Russell 1000. Капитализация компании 278,55 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +2% в моменте. 🚀 Цена 1 акции: 49,30 долл.

👀 Посмотрим на итоги отчета:

• Выручка за 1 квартал 2022 года составила 25,7 млрд. долл., что отражает рост операционной деятельности на 82%💰

• Разводненная прибыль на акцию за 1 квартал 2022 года в размере 1,37 долл. США, скорректированная разводненная прибыль на акцию в размере 1,62 долл. США 💸

• Чистая прибыль за 1 квартал 2022 года в размере 7,864 млрд. долл. США (+61%) 💸

• В течение 1 квартала 2022 года Pfizer выплатила 2,2 млрд. долл. денежных дивидендов, или 0,40 долл. на обыкновенную акцию. Обратный выкуп акций на 2 млрд. долл.🔥

• Компания подтверждает прогноз по выручке за год в промежутке 98-102 млрд. долл., прогноз по скорректированной разводненной прибыли на акцию увеличен до 6,25 - 6,45 долл. 💥

✔️ Вывод. Компания Pfizer сообщила о сильных финансовых результатах за 1 квартал 2022 г. и обновила финансовый прогноз на 2022 г. В данном квартале компания сообщила о росте операционных доходов на 82%. Впервые с 2019 года компания выкупила свои акции с рынка. Одна из основных целей компании: максимизация ценности для акционеров и пациентов.

‼️Курс доллара в моменте опустился на Мосбирже до 69 рублей, впервые с июня 2020 года.

💥 Самый интересный момент заключается в том, что если ЕС постепенно откажется от российской нефти, то снижение долларовой выручки придется компенсировать либо поиском новых покупателей, либо повышением курса доллара!

​#ABNB #отчет

✔️ Компания Airbnb отчиталась о финансовых результатах за 1 квартал 2022 финансового года

🏡 Airbnb - онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Airbnb предлагает жильё в 65 000 городов 191 страны мира. Основание: 2008 г. Основатели: Брайан Чески, Джо Геббиа, Нейтан Блечарзик. Расположение: Сан-Франциско, США. Ключевые сотрудники: Брайан Чески (CEO), Джо Геббиа (CPO), Нейтан Блечарзик (CSO). Число сотрудников: более 6 132 человек.

👉 Дочерние компании: Luxury Retreats International Inc., Tilt, Accomable, Aibiying, Trooly, Inc., Deco Software Inc., Trip4real Experiences, S.L., Lapka, Inc., Airbnb UK Limited, HotelTonight

📝 Акции компании торгуются на Американской фондовой бирже NASDAQ под тикером ABNB. Капитализация компании: 92,28 млрд. долл. Текущая стоимость акций: 151,50 долл. На премаркете акции компании растут на +4,40%. 📈

❗️Основные события (по сравнению с 1 кварталом 2021 года):

• В первом квартале 2022 года 100 миллионов человек осуществили бронирование (+59%) 📈

• Валовой объем аренды (GBV) вырос на 67% до 17,2 млрд. долл. 🔥

• Выручка выросла на 70% до 1,5 млрд. долл. 🚀

• Чистый убыток значительно уменьшился по сравнению с предыдущими годами до -19 млн. долл. (-292 млн. долл. в 1 квартале 2019 и -1,2 млрд. долл. в 1 квартале 2021) ❗️

• Впервые положительный показатель скорректированной EBITDA за первый квартал в размере 229 млн. долл. 💸

• Свободный денежный поток в первом квартале превысил 1 млрд. долл. Чистые денежные средства от операционной деятельности в первом квартале 2022 года составили 1,2 млрд. долл. по сравнению с 618 млн. долл. в первом квартале 2021 года. Увеличение свободного денежного потока по сравнению с прошлым годом было обусловлено ростом выручки и увеличением маржи, а также ростом сезонных бронирований. 💵

😄 Итог: cпустя 2 года после начала пандемии, компания Airbnb стала значительно сильнее, чем когда-либо прежде. В первом квартале 2022 года количество бронирований превысило 100 млн., что является самым большим квартальным показателем за всю историю. Валовой объем аренды в размере 17,2 млрд. долл. и выручка в размере 1,5 млрд. долл. в первом квартале 2022 года были выше, чем до пандемии в первом квартале 2019 года. Также компания получила 229 млн. долл. скорректированной EBITDA, 1,2 млрд. долл. чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности, и 1,2 млрд. долл. свободного денежного потока за квартал.

​#MRNA #отчет

❗Moderna, Inc. объявляет свои финансовые результаты за 1 квартал 2022 года.

🧬 Moderna, Inc. - американская биотехнологическая компания, сфокусированная на разработке лекарств и вакцин на основе технологий работы с матричной РНК. Основана в 2010 году. Основатели: Деррик Росси, Тимоти А. Спрингер, Роберт С. Лангер, Кеннет Р. Чиен, Нубар Афеян. Расположение: Массачусетс, США. Ключевые фигуры: Стефан Бансель (генеральный директор), Стивен Хоге (президент), Дэвид Мелин (финансовый директор), Нубар Афеян (председатель), Роберт С. Лангер (директор), Пол Саган (директор). Число сотрудников: 2 700.

📈 Акции компании торгуются под тикером MRNA на Американской фондовой бирже Nasdaq. Акции входят в индексы Nasdaq-100 и S&P 500. Текущая цена за акцию: 155,50 долл. Капитализация компании: 59,06 млрд. долл. После выхода отчета акции организации растут на +6% на премаркете. 🚀

👀 Посмотрим на результаты компании за 1 квартал 2022 года:

• Выручка за первый квартал 2022 года составила 6,1 млрд. долл. (против 1,9 млрд. долл. в 1 квартале 2021 г.); Чистая прибыль по GAAP составила 3,7 млрд. долл. (против 1,2 млрд. долл. в 1 квартале 2021 г.), а разводненная прибыль на акцию по GAAP - 8,58 долл. (против 2,84 долл. в 1 квартале 2021 г.) 🚀

• Расходы на исследования и разработки: расходы на исследования и разработки составили 554 млн. долл. США в первом квартале 2022 года по сравнению с 401 млн. долл. США за тот же период 2021 года.💰

• Moderna выкупила акции в первом квартале 2022 года на 623 млн. долл.❗

• Денежные средства, их эквиваленты и инвестиции по состоянию на 31 марта 2022 г. и 31 декабря 2021 г. составляли 19,3 млрд. долл. США и 17,6 млрд. долл. США соответственно. 🔥

• Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, составили 2,8 млрд. долл. США за три месяца, закончившихся 31 марта 2022 года, по сравнению с 3,0 млрд. долл. США за тот же период 2021 года. 📉

🔥 Итог: команда Moderna продемонстрировала высокие результаты в первом квартале 2022 года. Компания подтверждает подписанные предварительные соглашения о закупках на 21 млрд. долл. на 2022 год. Во 2 квартале компания ожидает завершения 3 фазы исследований по некоторым лекарствам, что должно положительно сказаться на финансовых результатах компании.

‼️ Выручка компании Nike выросла до огромных размеров с 1970 - х годов.

🔥 50 лет спустя Nike является крупнейшей в мире компанией по производству спортивной одежды с годовым объемом продаж 44,5 млрд. долл.

👉 Самое удивительное: в истории роста Nike было очень мало неудач, и продажи никогда не снижались более года подряд.

​❓Что вчера ФРС сделала с ключевой ставкой в США?

📈ФРС подняла ключевую ставку на 50 пунктов до диапазона 0,75-1%. Ставка поднялась уже второй раз подряд.

🔥Причина подъема ставки - рекордная за 40 лет долларовая инфляция. Она достигла уже 8,5%, что более чем в 4 раза превышает таргет ФРС 2%. Напомним, что с начала пандемии ФРС «напечатала» почти 5 трлн. долл. Предполагается, что далее ставку будут повышать более медленными темпами - с шагом на 25 пунктов.

‼️ФРС очень плохо справляется с задачей сдерживания инфляции, но ей удается сохранять прозрачность и предсказуемость для инвесторов.

💥 Если инфляция в США будет разгоняться и дальше, ФРС будет вынуждена постоянно ужесточать свою политику. Вероятнее, что в этот и следующий годы экономика США будет расти крайне умеренными темпами.

​#SPCE #отчет

❗Virgin Galactic Holdings, Inc. (NYSE: SPCE), вертикально интегрированная компания, занимающаяся аэрокосмическими и космическими путешествиями, объявила свои финансовые результаты за 1 квартал 2022 года.

🚀 Virgin Galactic - частная американская компания, планирующая организовывать туристические орбитальные и суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. На борту космолёта может находиться до 8 человек одновременно: двое пилотов и шесть пассажиров. Основание: 2004 г. Основатели: Ричард Брэнсон и Рутан Берт. Расположение: Мохаве, Калифорния, США. Запуски производятся с космопорта «Америка», а также с воздушного и космического порта Мохаве (Центр гражданских аэрокосмических испытаний). Ключевые фигуры: Ричард Брэнсон (основатель), Майкл Колглейзер (СЕО), Дуг Аренс (CFO), Майк Мозес (Президент - также отвечает за безопасность). Материнская компания: Virgin Group. Дочерние компании: The Spaceship Company. Число сотрудников: 823. Размер флота: 3 корабля.

📈 Акции компании торгуются под тикером SPCE на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Акции входят в индекс Russell 1000. Текущая цена за акцию: 7,39 долл. Капитализация компании: 1,94 млрд. долл. После выхода отчета акции организации упали на -1,47% на постмаркете.

👀 Посмотрим на результаты компании за 1 квартал 2022 года:

• Денежная позиция остается сильной: денежные средства и их эквиваленты, а также ликвидные ценные бумаги составили 1,22 млрд. долл. США по состоянию на 31 марта 2022 года. 💰
• Чистый убыток составил 93 млн. долл. по сравнению с чистым убытком в размере 130 млн. долл. в первом квартале 2021 года. 📈
• Коммерческие, общие и административные расходы по GAAP составили 37 млн. долл. США по сравнению с 43 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. Коммерческие, общие и административные расходы без учета GAAP составили 30 млн. долл. США в первом квартале 2022 года по сравнению с 25 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. 💥
• Расходы на исследования и разработки в соответствии с GAAP составили 52 млн. долл. США по сравнению с 35 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. Расходы на исследования и разработки без учета GAAP составили 48 млн. долл. США в первом квартале 2022 года по сравнению с 31 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. 🔥
• Скорректированная EBITDA составила -77 млн. долл. США по сравнению с -56 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. 📉
• Денежные средства, потраченные на капитальные затраты, составили 1,8 млн. долл. США по сравнению с 0,8 млн. долл. США в первом квартале 2021 года. ❗️

🔥 Итог: компания продолжает бронировать места на будущие полеты по цене в 450 000 долл. К концу 2022 года их число ожидается на уровне 1000. Однако Virgin Galactic ожидает, что запуск коммерческих услуг будет перенесен с 4 квартала 2022 г. на 1 квартал 2023 г. из-за проблем в цепочках поставок и нехватки работников. Общий нисходящий тренд в акциях компании сохраняется. Что еще хуже - особых драйверов для подъема пока нет. 4 из 12 рекомендаций аналитиков на покупку, 5 - держать и 2 - продавать. Средний таргет цены - 15,5 долл.

📉 Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам в рублях по итогам 3 декады апреля составила около 13% годовых против 15,03% за вторую декаду месяца.

‼️Таким образом, ставка потеряла более 2% и продолжила последовательное снижение с пикового уровня 20,51%, достигнутого в первой декаде марта.

💰 Доллар устроил всем сюрприз под выходные!

🚀 Опустившись до 66,12 руб. в первой половине дня, он вырос по итогу торгового дня на 3,37% до 69,25 руб.

❗️Отметим, что некоторые валютные ограничения продолжают действовать. И вряд ли рубль нащупал дно.

❗️Интересное исследование провели аналитики американского банка Bank of America. Они изучили статистику по медвежьим рынкам в США за последние 140 лет: всего было девять медвежьих рынков, среднее снижение цен составляло 37,3%, а средняя продолжительность - 289 дней. Медвежий рынок - это падающий рынок.

📉 Специалисты сделали вывод, что сегодняшний медвежий рынок закончится 19 октября 2022 года, когда S&P 500 будет на уровне 3000 (-28% от сегодняшних значений), Nasdaq - на уровне 10 000 (-18%).

‼️ Текущая статистика говорит, что 49% акций Nasdaq более чем на 50% ниже своих 52-недельных максимумов, а 58% акций Nasdaq упали более чем на 37,3%. 77% индекса находятся на медвежьем рынке или упали более чем на 20%. Однако "хорошая" новость в том, что медвежьи рынки статистически заканчиваются быстрее бычьих.

​#MAC #отчет

❗️Компания Macerich объявляет о финансовых результатах за 1 квартал, закончившийся 31 марта 2022 г.

🏗 Macerich - фонд недвижимости, инвестирующий в торговые центры. Является одним из лидеров по владению торговыми центрами в США. По состоянию на 31 марта 2022 года компания владела долями в 44 объектах недвижимости, что составляет 48 млн. кв. футов арендуемой площади. Название компании взято из имен ее основателей, Мейса Сигела и Ричарда Коэна. Дата основания 1964 год. Ключевые фигуры: Стивен Хэш (Председатель правления), Томас О'Херн (CEO), Эдвард Коппола (Президент), Скотт Кингсмор (CFO). Число сотрудников 640. Штаб-квартира: Санта-Моника, Калифорния, США.

📈 Акции компании торгуются под тикером MAC на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Компонент индекса S&P 400. Текущая цена за акцию: 13,49 долл. Капитализация компании: 3 млрд. долл. После выхода отчета акции организации падают на -0,15% в моменте на премаркете.

⚡️ Посмотрим на результаты работы компании за 1 квартал 2022 г.:

• Чистый убыток, приписываемый The Macerich Company составил 37,2 млн. долл. США или 0,17 долл. США на 1 разводненную акцию за квартал, закончившийся 31 марта 2022 года, по сравнению с чистым убытком в размере 63,6 млн. долл. США или 0,40 долл. США на 1 разводненную акцию за квартал, закончившийся 31 марта 2021 г. 🚀

• Операционные средства (FFO) составили 112,4 млн. долл. США или 0,5 долл. США на разводненную акцию в 1 квартале 2022 года по сравнению с 75,6 млн. долл. США или 0,45 долл. США на разводненную акцию за квартал, закончившийся 31 марта 2021 г. (+12,8%) 🤑

• Чистая операционная прибыль (NOI), включая доход от прекращения аренды, увеличилась на 30,2% в 1 квартале 2022 года по сравнению с 1 кварталом 2021 года. 📈

• Заполняемость зданий составила 91,3% 31 марта 2022 года, что лучше на 2,8% по сравнению с 88,5% 31 марта 2021 года. 📈

• В 1 квартале 2022 года были подписаны 220 договоров аренды примерно на 617 000 квадратных футов. Это представляет собой увеличение количества заключенных договоров аренды на 22%.📈

• По состоянию на 31 марта 2022 г. общий долг составлял 6,91 млрд. долл. США при средневзвешенной годовой эффективной процентной ставке 3,86%. 👀

• Общая ликвидность составляет примерно 628 млн. долл. США, включая денежные средства "в кассе" и доступные средства по возобновляемой кредитной линии. 💰

• Дивиденды за 1 квартал 2022 года составили 0,15 долл. США на обыкновенную акцию. 🤑

🔴 Итог: "портфель" торговых центров компании завершил 2021 год сильным, и такая же динамика сохранилась в начале 2022 года, с высоким спросом на аренду. В первом квартале 2022 года компания подписала на 22% больше договоров аренды, чем в первом квартале 2021 года. Несмотря на чистый убыток, отчетность фонда выглядит сильной.

🔥Альтернативное кредитование и цифровые платежи - 2 сегмента финтеха - активно развиваются на азиатском рынке. Альтернативное финансирование сосредоточено в Европе, в то время как цифровые инвестиции - в Северной и Южной Америке, в основном в США.

❗️Финтех — это крупный растущий рынок во всем мире, но он не везде растет одинаково. В России ярким представителем финтех-индустрии является необанк Тинькофф.