​​#Сбер #отчет

❗️7 октября 2021 года Сбер опубликовал финансовые результаты по итогам 9 месяцев 2021 года по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)

🏦 ПАО Сбербанк - самая крупная финансовая компания в России и странах СНГ. Находится под контролем Центрального банка РФ. Штаб-квартира располагается в Москве, Россия. Около 50% российского рынка частных вкладов, а также каждый 3 корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. Компания входит в индекс MOEX. Компания основана 22 марта 1991 года после ликвидации Сберегательного банка СССР. Ключевые фигуры: Герман Греф (президент и председатель правления) и Антон Силуанов (председатель наблюдательного совета). Число сотрудников: 285 600 человек.

📈 Акции компании торгуются на Московской и Лондонской биржах (LSE) под тикерами SBER (обычные акции в Москве и Лондоне), SBERP (привилегированные акции в Москве). В 2021 году ценность бренда Сбербанка выросла до 730,6 млрд. руб. Капитализация компании 8,33 трлн. руб. После выхода отчетности акции растут на +1,63% в моменте. Цена 1 акции: 370 руб. 🚀

👀 Посмотрим на итоги работы компании за 9 месяцев 2021 г.:

• Чистый процентный доход по итогам 9 месяцев составил 1 184,2 млрд. руб. и превысил уровень аналогичного периода прошлого года на 12,2% на фоне роста кредитного портфеля клиентов и роста доходности работающих активов, в том числе, по плавающим ставкам вслед за повышением рыночных ставок в экономике. 🤑

• Чистый комиссионный доход вырос на 16,1% г/г и составил 423,5 млрд. руб. Основным драйвером остаются операции с банковскими картами и эквайринг. Зачисление единовременных выплат пенсионерам и военнослужащим оказало дополнительное положительное влияние на транзакционную активность клиентов. 💰

• Операционные расходы составили 485,1 млрд. руб. и увеличились на 10,9% относительно 9 месяцев 2020 года на фоне пересмотра заработной платы сотрудников в июле и календаризации расходов в 2021 году. Отношение расходов к доходам составило 27,9%. 👌

• Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле остается стабильной на уровне 2,3%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 2,8 раза. Достаточность базового и основного капитала на 1 октября составила 11,17% и 11,61% соответственно. ❗️

• Прибыль до уплаты налога на прибыль за 9 месяцев 2021 года составила 1 155,9 млрд. руб. Чистая прибыль выросла в 1,7 раз и составила 936,7 млрд. руб. 🚀

• Совокупный кредитный портфель вырос на 1,5% без учета валютной переоценки и в сентябре 2021 года превысил 26,1 трлн руб. 📈

• Портфель ценных бумаг сократился за сентябрь на 0,2% до 5 156,3 млрд. руб. за счет погашения корпоративных облигаций и переоценки еврооблигаций. 📉

• Совокупные средства клиентов в сентябре выросли на 1,7% без учета валютной переоценки и составили 24,8 трлн. руб. 📈

• Общий капитал вырос на 87 млрд. руб. или 1,8% преимущественно за счет заработанной в сентябре прибыли. 🔥

✔️ Итог: за 9 месяцев 2021 года СберБанк заработал 937 млрд. руб. чистой прибыли, рентабельность капитала составила 25,5%. В сентябре 29 млн. клиентов пенсионеров и военнослужащих получили государственные выплаты на свои счета в СберБанке. Компания дополнила программу господдержки выгодными предложениями от экосистемы Сбера. Эти меры, наряду с органическим ростом, позволили увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 3,3 млн. человек.

​​📉 Цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи ICE Futures.

Рост цен газовый рынок показывает с начала лета, когда из-за роста спроса на ресурс в Азии поставщики переориентировались в этот регион. В августе, когда стало понятно, что европейские подземные хранилища газа не готовы к отопительному сезону, стоимость топлива стала расти рекордными темпами.

😨 На рынке началась паника: любая новость стала напрямую оказывать влияние на рынок. Так, после заявления энергетического агентства Дании о том, что вторая нитка газопровода «Северный поток – 2» может быть введена в эксплуатацию, цены на газ тут же пошли вниз. Менее чем за час котировки ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизились почти на $70 и опускались до $1124 за тысячу кубометров. Но как только отраслевые эксперты дали понять, что для запуска проекта стоит ждать решение немецкого регулятора и Еврокомиссии, цены вновь пошли вверх.

👀 Позже, подобравшись к отметке в $2000 за 1 тыс. куб. м, они меньше чем за сутки потеряли более половины. Как было отмечено в материале Financial Times, стоимость газа в мире снизилась после заявления президента России Владимира Путина о готовности страны стабилизировать цены на энергоносители.

💬 По его словам, можно увеличить предложение по газу на бирже в Санкт-Петербурге, но не на спотовых торгах в Европе. Российский лидер подчеркнул, что спекулятивный ажиотаж не нужен РФ, и призвал подумать о возможном увеличении предложения на рынке, но сделать это аккуратно.

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что волатильность европейского спотового рынка дезориентирует как покупателей, так и продавцов и несет риски дестабилизации экономики всего региона.

❗️По словам аналитиков, то, что сейчас происходит в Европе, можно назвать паникой трейдеров. С точки зрения спроса и предложения ситуация изменилась весьма слабо, и мы видим скачок цен не на рынке физических отгрузок, а на рынке фьючерсов, также подчеркнул он.

Тем временем европейские страны, в частности Сербия и Болгария, заявили о желании подписать долгосрочные контракты с «Газпромом» вслед за Венгрией.

👉 В то время как США и страны ЕС сетуют на резкое замедление темпов вакцинации от нового штамма коронавируса, страны Азии и Латинской Америки поддерживают темпы вакцинации и стремятся обогнать (или уже сделали это) развитые страны в плане доли полностью вакцинированных.

❗️Япония вакцинировала более высокую долю своего населения, чем США, и, при уровне вакцинации почти 62 %, также готова обогнать средний показатель по ЕС. По пятам за ней идет Южная Корея, в которой уровень вакцинации достиг 53 %, а темпы все еще быстро растут.

👉 Бразилия находится в аналогичной ситуации - ее уровень вакцинации все еще растет быстрее, чем в США и странах ЕС, но при 44 % вакцинированного населения. Африка - наименее вакцинированный континент: даже такие крупные экономики, как Кения, не вакцинировали даже 2% своего населения.

​​#ВзлетыПадения #SBER

❗️Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем рубрику: взлеты и падения за неделю. Расскажем о компании Сбербанк, а также о значительном росте котировок ее акций.

🏦 ПАО Сбербанк - самая крупная финансовая компания в России и странах СНГ. Штаб-квартира располагается в Москве, Россия. Около 50% российского рынка частных вкладов, а также каждый 3 корпоративный и розничный кредит в России приходятся на Сбербанк. Ключевые фигуры: Герман Греф (президент и председатель правления) и Антон Силуанов (председатель наблюдательного совета). Число сотрудников: 285 600 человек.

📈 Компания входит в индекс MOEX. Акции компании торгуются на Московской и Лондонской биржах (LSE) под тикерами SBER (обычные акции в Москве и Лондоне), SBERP (привилегированные акции в Москве). Капитализация компании 8,71 трлн. руб. Цена 1 акции: 387,60 руб. За неделю акции компании выросли почти на +12%. 🚀

🕜 6 октября 2021 г. акции Сбера обновили рекордные уровни, впервые добравшись до отметки 375 руб. Хотя до этого цена акций Сбера провела почти 1,5-месяца в боковике без каких-либо резких движений. Еще в июле Сбер решил вопрос с просроченной задолженностью группы компаний «Евроцемент», продав ее акции и долг за 161 млрд. руб., что привело к увеличению чистой прибыли до рекордного уровня в 126,8 млрд. руб. Также Сбер нарастил корпоративный кредитный портфель на 1,3%, достиг рекордной выдачи по потребительским кредитам и увеличил ипотечный портфель на 2%, несмотря на изменение условий госпрограммы. 🤑

💰По итогам 2021 года чистая прибыль Сбера прогнозируется на уровне 1 трлн. руб. Аналитики позитивно смотрят на бумаги банка в перспективе одного года и ожидают, что тенденция к росту продолжится. На уровне 399,8 руб. находится консенсус-прогноз по бумаге. Однако, Goldman Sachs прогнозирует, что на горизонте одного года котировки могут достичь 500 руб. за бумагу. 📈

✔️ Также помимо сильных финансовых показателей, влияние на акции Сбера традиционно оказывает санкционная риторика. Чем выше угроза санкций, тем меньшей популярностью пользуются бумаги у зарубежных инвесторов. Между тем в последнее время санкции заметно ослабли.

💸 Кроме того, акции Сбера весьма популярны среди инвесторов, которые предпочитают дивидендные стратегии. Сбер - один из самых дивидендных банков в мире.

🔥 Вывод: фундаментально компания выглядит крепко. В базовом сценарии к следующему дивидендному сезону акции банка могут вырасти до ожидаемой цены практически в 400 руб. Однако, стоит помнить, что краткосрочно бумага перекуплена. 😰 И как минимум на ближайший срок фиксация прибыли выглядит более вероятной. Также есть локальные риски перегретых западных рынков.

🕜 На прошлой неделе на ежегодном собрании Tesla объявила, что фактически перенесет свою штаб-квартиру в Остин, штат Техас, из Фремонта, штат Калифорния.

📈 Цифры, недавно опубликованные Tesla, показывают, что компания на самом деле значительно наращивает объемы производства. Компания практически достигла цели по доставке 500 000 автомобилей в 2020 году, не дотянув до прогноза всего на 450 автомобилей. В этом году производитель электромобилей значительно превзойдет этот рубеж, поставив за первые 9 месяцев 2021 г. уже более 627 000 единиц. Поставив более 200 000 автомобилей впервые за квартал, закончившийся 30 июня, в 3 квартале поставки были еще более значительными: отгружено более 240 000 автомобилей.

🚗 При этом, когда в июле 2017 года с конвейера сошла первая Model 3, Tesla за предыдущие 5 лет поставила всего 183 000 автомобилей - число, с которым некоторые крупные производители автомобилей в мире могут сравняться за неделю.

​​#BlackRock #отчет

❗️Компания BlackRock, Inc. выпустила отчет за 3 квартал 2021 года.

💰 BlackRock, Inc. - одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний и первая по размеру активов организация. Под управлением 1000 фондов на общую сумму свыше 9 трлн. долл. Штаб квартира располагается в Нью-Йорке. В отделении компании по борьбе с рисками задействованы более 2000 её сотрудников. Компания основана в 1988 году 8 партнёрами, первоначально как часть Blackstone Group. В 1992 году обрела своё нынешнее название BlackRock. Ключевые фигуры: Лоренс Финк (Председатель правления, CEO), Роберт Капито (Президент). Количество сотрудников более 16 500 человек. BlackRock имеет 22 инвестиционных центра, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах.

📈 Компания входит в индексы S&P 100, S&P 500 и NYSE. Акции компании торгуются на Американской бирже NYSE под тикером BLK. Капитализация компании 127,26 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на пре-маркете на +1,65%. Цена 1 акции: 850 долл.

👉 Итоги работы компании за 3 квартал 2021 г.:
• Разводненная прибыль на акцию в размере 10,89 долл. США или 10,95 долл. США с учетом корректировок 🤑

• Долгосрочный чистый приток в размере 98 млрд. долл., обусловленный продолжающейся динамикой ETF и активных стратегий, с общим чистым притоком в 75 млрд. долл., отражающих отток от управления денежными средствами с низкими комиссиями и консультационных AUM 🔥

• Рост выручки на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отражает устойчивый органический рост и 13% рост выручки от технологических услуг. 💸

• Увеличение операционной прибыли на 10% (скорректированной операционной прибыли на 11%) по сравнению с прошлым годом также включает влияние более высоких транзакционных расходов и затрат на запуск фонда в текущем квартале. 🚀

• Увеличение разводненной прибыли на акцию на 23% (скорректированной разводненной прибыли на акцию на 19%) в годовом исчислении отражает более высокий неоперационный доход, включая неденежную прибыль от стратегических миноритарных инвестиций в текущем квартале. 💰

• Ежеквартальный выкуп акций на 300 млн. долл. США. 😊

👌Вывод: BlackRock сгенерировала долгосрочный чистый приток в размере 98 млрд. долл. в 3 квартале, что представляет собой органический рост базовой комиссии на 9% в годовом исчислении. Шестой квартал подряд компания превысила целевой показатель в 5%, что еще раз продемонстрировало силу диверсифицированной инвестиционной и технологической платформы компании.

📊 JPMorgan Chase & Co. публикует свои финансовые показатели:

• Чистая прибыль за третий квартал увеличилась до 11,69 млрд. (3,74 долл. на акцию), по сравнению с 9,44 млрд долл. в прошлом году.
• Выручка увеличилась до 29,65 млрд. долл., по сравнению с 29,3 млрд. долл.
• Чистая управляемая выручка увеличилась до 30,44 млрд. долл., по сравнению с с 29,94 млрд. долл.
• Чистый процентный доход увеличился на 1% до 13,2 млрд. долл.

👀 Согласно опросу FactSet, аналитики ожидали, что банк заработает 3 доллара на акцию при выручке в 29,79 млрд. долл. и чистом процентном доходе в 13,1 млрд. долл.,

💬 Председатель и генеральный директор Джейми Даймон сказал, что результаты были "сильными", поскольку экономика продолжает демонстрировать хороший рост, несмотря на ослабляющий эффект Дельта-варианта и сбои в цепочке поставок.

❗️Акции JPMorgan Chase растут на премаркете на 0,3%. Общий рост за этот год составил 30%, тогда как индекс S&P 500 вырос на 15,8%.

🚌 Нехватка водителей большегрузных транспортных средств все сильнее распространена по всей Европе.

На данный момент, по данным отраслевых ассоциаций, нехватка рабочих достигает 80 000 в Германии и 400 000 по всему Евросоюза,

❗️Они предупреждают, что ситуация, скорее всего, ухудшится...

🏦 Wells Fargo четвертый по величине банк США сообщил о росте прибыли в третьем квартале:

• Чистая прибыль за 3 квартал составила $5,12 млрд., или 1,17 доллара на акцию, по сравнению с $3,22 млрд. , или 70 центами на акцию, годом ранее. (Аналитики в среднем ожидали прибыли в размере 99 центов на акцию)

• Выручка упала до $18,834 млрд. с $19,316 млрд. годом ранее.

💬 Банк заявил, что освободил $1,7 млрд из своего резерва на возможные потери по кредитам, что равно увеличению прибыли на 30 центов!

​​#BankOfAmerica #отчет

❗️Финансовый холдинг Bank Of America представил отчет за 3 квартал 2021 года.

🏦 Bank Of America - глобальный финансовый конгломерат. Занимает 2 место в США по банковской деятельности и суммарной стоимости активов. Штаб квартира корпоративного бизнеса располагается в штате Северная Каролина, а штаб квартира инвестиционного подразделения располагается в штате Нью-Йорк. Известна по своим качественным финансовым (и не только) услугам юридическим и частным лицам. Компания основана в 1998 году Амадео Джаннини и Хью Макколлом. Ключевые фигуры: Брайан Мойнихен (председатель и CEO), Энн Финукейн (вице-председатель), Брюс Томпсон (вице-председатель). Количество сотрудников более 200 000 человек. Подразделения: BofA Securities, Merrill, Bank of America Private Bank.

👌Входит в четвёрку крупнейших банков США, наряду с Citigroup, Wells Fargo и JPMorgan Chase. В 2008 году Bank of America поглотил инвестиционный банк Merrill Lynch. Обслуживает клиентов более чем в 40 странах мира. 🌎

📈 Компания входит в индексы S&P 100, S&P 500, NYSE. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) бирже под тикером BAC. Капитализация компании 363,02 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут на +2,90% в моменте на премаркете. Цена 1 акции: 44,39 долл.

👀 Посмотрим на итоги работы компании:

• Чистая прибыль выросла на 58% до 7,7 млрд. долл. США, или 0,85 долл. США на 1 разводненную акцию 💰

• Выручка за вычетом процентных расходов увеличилась на 12% до 22,8 млрд. долл. 🔥

- Чистый процентный доход увеличился на 1 млрд. долл., или на 10%, до 11,1 млрд. долл. США за счет значительного роста депозитов и ликвидности, а также активностей, связанных с программой Paycheck Protection. ✔️

- Непроцентный доход увеличился на 14% до 11,7 млрд. долл. США за счет рекордных комиссий за управление активами, высокого дохода от инвестиционного банкинга, роста продаж и торговых доходов. 🚀

• Резерв на покрытие потерь по кредитам увеличился на 2,0 млрд. долл. США до 624 млн. долл. США, что отражает высвобождение резервов в размере 1,1 млрд. долл. США, главным образом за счет улучшения качества активов в течение квартала 💸

• Непроцентные расходы остались относительно неизменными и составили 14,4 млрд. долл.

• Средний объем кредитов увеличился на 14 млрд. долл. по сравнению с предыдущим кварталом до 903 млрд. долл. 🔥

• Средний объем депозитов вырос на 247 млрд. долл., или на 15%, до 1,9 трлн. долл. 🔥

❗️Вывод: компания сообщила о сильных результатах, так как экономика продолжала восстанавливаться после пандемии 📈. Рост депозитов был значительным, а объем кредитов увеличился второй квартал подряд, что привело к улучшению чистого процентного дохода даже при том, что процентные ставки оставались низкими. Компания вернула акционерам почти 12 млрд. долл. капитала в этом квартале.

​​#C #отчет

❗️ Финансовая корпорация Citigroup представила финансовый отчет за 3 квартал 2021 года и ключевые метрики.

💰Citigroup - одна из крупнейших американских финансовых корпораций со штаб квартирой в Нью-Йорке. Основой конгломерата является Citibank, основанный в 1812 году. Компания образовалась 7 апреля 1998 года в результате слияния Citicorp и Travelers Group. Основатели: Сэнфорд И. «Сэнди» Вейлл (Travelers Group) и Самуэль Осгуд (Citicorp). Ключевые люди: Джон Дуган (Председатель), Джейн Фрейзер (CEO и Президент). Входит в «большую четвёрку» банков США, наряду с Bank of America, JPMorgan Chase и Wells Fargo. Банк управляет активами общей стоимостью свыше 2 трлн. долл. Citigroup - первичный дилер ценных бумаг казначейства США. С 2011 года входит в число глобально системно значимых банков. В корпорацию входят десятки подразделений. Число сотрудников: более 210 000 чел.

📈 Компания входит в индексы S&P 100, S&P 500, NYSE. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) бирже под тикером С. Капитализация компании 142,4 млрд. долл. После выхода отчетности акции падают на -0,46% в моменте. Цена 1 акции: 69,94 долл.

Посмотрим на итоги работы компании:

• Выручка Citigroup в размере 17,2 млрд. долл. в 3 квартале 2021 года снизилась на 1%. 🤔

• Операционные расходы Citigroup в размере 11,5 млрд. долл. в 3 квартале 2021 года увеличились на 5%, отражая продолжающиеся инвестиции в преобразование Citi и бизнес-инвестиции. ❗️

• Стоимость кредита Citigroup составила (0,2) млрд. долл. в 3 квартале 2021 года по сравнению с 2,4 млрд. долл. в предыдущем периоде, что отражает высвобождение резерва на покрытие кредитных убытков и улучшение чистых кредитных убытков, обусловленное продолжающимся улучшением в кредитном качестве портфеля. 💸

• Чистая прибыль Citigroup в размере 4,6 млрд. долл. в 3 квартале 2021 года увеличилась на 48% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено более низкой стоимостью кредита, частично компенсированной более высокими расходами и снижением доходов. Эффективная налоговая ставка Citigroup составила 20% в текущем квартале, практически не изменившись по сравнению с 3 кварталом 2020 года. 🔥

• Резервы Citigroup на потери по кредитам на конец квартала составили 17,7 млрд. долл. США, или 2,69% от общего объема кредитов, по сравнению с 26,4 млрд. долл. США, или 4,00% от общего объема кредитов на конец периода прошлого года. Общая сумма неприрастающих активов снизилась на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,0 млрд долларов США. Потребительские кредиты без начисления процентов снизились на 6% до 1,6 млрд. долл. США, в то время как корпоративные ссуды без начислений на сумму 2,4 млрд. долл. США снизились на 33% по сравнению с предыдущим периодом. 💰

• Ссуды Citigroup на конец периода составили 665 млрд. долл. на конец квартала. 💸

• Депозиты Citigroup на конец периода составили 1,3 трлн. долл. на конец квартала, увеличившись на 7% по отчетным данным и на 6% в долл. 📈

• Балансовая стоимость Citigroup на акцию в размере 92,16 долл. США и материальная балансовая стоимость на акцию в размере 79,07 долл. США увеличились на 9% и 10% соответственно, в основном за счет чистой прибыли. 📈

• В течение квартала Citigroup выкупила 43 млн. обыкновенных акций и вернула держателям обыкновенных акций в общей сложности 4,0 млрд. долл. в виде выкупа обыкновенных акций и дивидендов. 🤑

🔥 Вывод: высокие результаты в инвестиционном банкинге и на рынках акций, которые выросли примерно на 40% по сравнению с прошлым годом, в дополнение к двукратному росту комиссионных в подразделении Treasury and Trade Solutions. Наблюдается рост потребительских расходов, судя по карточным продуктам. Компания продолжает наращивать объемы депозитов и AUM по управлению активами, а также развивать цифровые каналы. В целом была на 3% выше, чем в прошлом году, без учета продажи потребительского бизнеса в Австралии. В этом году компания вернула акционерам около 11 млрд. долл. за счет хороших дивидендов и обратного выкупа акций.

Друзья!

Спасибо, Вы единогласно проголосовали за разбор ситуации с Чарли Мангером и Алибабой!

❗️Видео уже на канале, переходите по ссылке → https://youtu.be/bbgUgY1nHpg

​​#ВзлетыПадения #SPCE

❗️Друзья, всем привет! Сегодня продолжаем рубрику: взлеты и падения за неделю. Расскажем о компании Virgin Galactic и сильнейшем падении ее акций. 📉

🚀 Virgin Galactic - частная американская компания, планирующая организовывать туристические орбитальные и суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников. Основание: 2004 г. Основатели: Ричард Брэнсон и Рутан Берт. Расположение: Мохаве, округ Керн, Калифорния, США. Материнская компания: Virgin Group. Дочерние компании: The Spaceship Company. Число сотрудников: 823. Размер флота: 3 корабля.

📈 Акции компании торгуются под тикером SPCE на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Текущая цена за акцию: 18,90 долл. Капитализация компании: 6,19 млрд. долл. 15 октября на премаркете акции теряют -21,45%. 📉

❗️В четверг 14 октября аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона сообщила, что изменила график испытаний, в результате чего начало коммерческих полетов будет отложено до 4 квартала 2022 года. До этого времени компания будет ремонтировать и совершенствовать космический корабль и самолет-носитель VMS Eve. Этот процесс продлится от 8 до 10 месяцев и завершится в период с июня по август 2022 г. И только тогда корабль Unity 23 сможет вновь подняться в космос.

👉 Далее Virgin Galactic планирует завершить программу испытаний VMS Eve и космолета, сделав еще 2 тестовых полета - Unity 23 и Unity 24. Конкретные даты компания пока не называет. В частности, она проведет испытательный полет с экипажем из 4 человек, куда войдут 2 представителя итальянских ВВС. Перенос дат связан с тем, что в последнем испытании компания обнаружила потенциальную проблему 😰 - возможное снижение запаса прочности некоторых материалов, используемых для модификации конкретных соединений, которые требуют дальнейшего физического осмотра. Пересмотр графика полетов не связан с расследованием обстоятельств последнего суборбитального полета, которое Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело в сентябре.

🔥 Вывод: инвесторам остается ждать возобновления коммерческих полетов после проведения необходимых доработок и тестов. С большой вероятностью акции отреагируют положительно на это. 📈

​​#CHMF #отчет

❗️ ПАО «Северсталь», одна из ведущих мировых вертикально-интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний, публикует операционные и финансовые результаты за 3 кв. и 9 мес. 2021 года.

🏭 ПАО «Северсталь» - российская вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Контролирует компанию Алексей Мордашов. Основание: 1955 г. Расположение: Россия, Череповец, Вологодская область. Ключевые фигуры: Алексей Мордашов (Председатель совета директоров), Александр Шевелёв (Генеральный директор). Число сотрудников: 50 000 человек. Компания состоит из дивизионов «Северсталь Российская Сталь» и «Северсталь Ресурс». Аудитор: KPMG.

📈 Акции компании торгуются на Московской, Лондонской и Франкфуртской фондовых биржах под тикерами CHMF, SVST, RTS2 соответственно. Капитализация компании 1,31 трлн. руб. После выхода отчетности акции растут на +1,56% в моменте. 📈 Цена 1 акции: 1 592 руб.

👉 Посмотрим на итоги работы компании. Для начала 3 квартал 2021 г. по сравнению со 2 кварталом 2021 г.

• Продажи стали выросли на 1% кв./кв. до 2,69 млн. т., благодаря высоким продажам чугуна и слябов. 📈

• Выручка выросла на 9% кв./кв. до 3 206 млн. долл. в связи с увеличением объемов продаж и ростом средневзвешенных цен на сталь. 📈

• Показатель EBITDA вырос до 1 723 млн. долл. (+5% кв./кв.), более высокая выручка была частично компенсирована действием экспортных пошлин. Рентабельность по EBITDA достигла 54% (-2 п.п. кв./кв.). 🤑

• Свободный денежный поток вырос на 992 млн. долл. (+6% кв./кв.), за счет роста EBITDA и снижения оттока на пополнение оборотного капитала (-58 млн. долл.). Увеличение запасов, связанное с ростом доли экспортных продаж, было частично нивелировано увеличением кредиторской задолженности и полученных авансов. Капитальные затраты составили 284 млн. долл. (+4% кв./кв.). 💰

❗️Анализ 9 мес. 2021 г. по сравнению с 9 мес. 2020 г.:

• Выручка выросла до 8 371 млн. долл. (+63% г./г.) за счет повышения цен на сталь и улучшения структуры продуктового портфеля. 🔥

• Показатель EBITDA увеличился до 4 532 млн. долл. (в 2,6 раза г./г.) на фоне роста цен за 9 мес. 2021. Рентабельность по EBITDA достигла рекордных 54%. 🚀

• Чистая прибыль составила 3 097 млн. долл. (рост в 5 раз г./г.), включая убытки от курсовых разниц в размере 45 млн. долл. (в сравнении с курсовыми убытками в размере 472 млн. долл. за 9 мес. 2020 г.). 🔥

• Свободный денежный поток увеличился в 4 раза г./г. до 2 425 млн. долл. вследствие роста прибыли. 📈

• Капитальные вложения составили 835 млн. долл. ✔️

• Общий долг снизился до 1 815 млн. долл. (-22% кв./кв.) в связи с погашением еврооблигаций с купоном 3,85% в августе 2021 года. Соотношение чистого долга к EBITDA улучшилось до 0,29 (в сравнении с 0,37 по состоянию на 30 июня 2021 года) 👌

• Совет директоров рекомендует выплатить дивиденды в размере 85,93 руб. на акцию за 3 квартал 2021 года. Ожидается, что утверждение дивидендов состоится на собрании акционеров Компании 3 декабря 2021 года. Рекомендуемая дата регистрации для выплаты дивидендов - 14 декабря 2021 года. 💸

🔥Вывод: в 3 квартале 2021 года компания отметила первые признаки стабилизации на рынке стали. Цены на железную руду упали почти на 100 долл./т. с рекордных уровней из-за снижения спроса в Китае в связи с ограничением производства стали. Тем не менее, рост продаж в сочетании с более высокими средними ценами реализации (из-за временной разницы между спотовыми и фактическими ценами) позволили Компании достичь рекордных финансовых результатов. Выручка выросла на 9% кв./кв. до 3,2 млрд. долл., а показатель EBITDA вырос на 5% до 1,7 млрд. долл. Сильные финансовые показатели в 3 кв. 2021 г. и высокая финансовая устойчивость «Северстали» позволяют Совету директоров быть уверенным в будущем компании и рекомендовать выплату дивидендов в размере 85,93 рублей на акцию за 3 квартал 2021 года.

​​#JNJ #отчет

❗️Компания Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) сегодня объявила финансовые результаты за 3 квартал 2021 года.

🏥 Johnson & Johnson - американская корпорация, состоящая из 3 крупных отделов: потребительская и фармацевтическая продукция и медицинское оборудование. В состав входят более 250 дочерних компаний в более чем 60 странах. Продукция продаётся в более чем 175 странах. Компания основана в 1886 году, штаб-квартира в Нью-Джерси. Основатели: Роберт Вуд Джонсон, Джеймс Вуд Джонсон, Эдуард Мид Джонсон. Ключевые люди: Алекс Горски (председатель правления и CEO), Пол Стоффелс (заместитель председателя исполнительного комитета и главный научный сотрудник), Хоакин Дуато (заместитель председателя исполкома). Количество сотрудников: 134 500 чел.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE под тикером JNJ. Акции входят в индексы DJIA, S&P 100, S&P 500. Капитализация компании 421,51 млрд. долл. После выхода отчетности акции растут почти на +1% в моменте на премаркете. Цена 1 акции: 161,70 долл.

👀 Посмотрим на итоги работы компании (по сравнению с 3 кварталом 2020 г.)

• Общий рост продаж на 10,7% до 23,3 млрд. долл. США при операционном росте на 9,9% и скорректированном операционном росте на 10,6% 📈

• Прибыль на акцию в размере 1,37 долл. США увеличилась на 3,0%, а скорректированная прибыль на акцию в размере 2,60 долл. США увеличилась на 18,2% 📈

• Компания увеличила годовой прогноз на 2021 год 📈

• Продажи по регионам: в США продажи выросли на 7,9% до 11 963 млн. долл.; в мире продажи выросли на 13,8% до 11 375 млн. долл. 💰

• Продажи по отделам: здоровье потребителей (продажи выросли на 5,3% до 3 700 млн. долл.), фармацевтика (продажи выросли на 13,8% до 12 994 млн. долл.), медицинские устройства (продажи выросли на 8% до 6 644 млн. долл.) 🚀

🔥 Вывод: результаты компании за 3 квартал демонстрируют солидные успехи деятельности Johnson & Johnson, обусловленные устойчивыми результатами выше рыночных в фармацевтике, продолжающимся восстановлением в области медицинского оборудования и сильным ростом в сфере здравоохранения. Компания продолжает демонстрировать оперативность и гибкость, необходимые для удовлетворения потребностей клиентов и партнеров, а также успешно инвестирует в линейку инноваций и ключевые коммерческие платформы для будущего роста.

Друзья!

❗️На нашем youtube-канале появилась новая рубрика, которая будет полезна как начинающим, так и опытным инвесторам! В ней мы будем рассказывать про самые важные и интересные аспекты из мира инвестиций.

📈📉 В сегодняшнем ролике мы расскажем, каким образом зарабатывают трейдеры и инвесторы, в чем их основные отличия и какую стратегию выбрать именно Вам!

ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКЕ → https://youtu.be/PeU2sAIOH84

​​#NFLX #отчет

❗️Компания NFLX представила результаты работы за 3 квартал 2021 года.

🎥 Netflix - американский поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. Штаб-квартира находится в Лос-Гатосе, Калифорния. Компания основана 29 августа 1997 года Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом. Число сотрудников более 12 000 человек. Ключевые фигуры: Рид Хастингс (председатель и CEO), Тед Сарандос (CEO, CCO), Грег Питерс (COO, CPO).

👌 По состоянию на октябрь 2021 года у компании насчитывается 214 млн. платных подписчиков по всему миру, при этом компания потратила 11,8 млрд. долл. на создание контента в 2020 году. Продукция: кинопроизводство, телепроизводство, потоковое видео, онлайн-прокат Blu-ray и DVD. Дочерние компании: DVD Netflix, Millarworld, LT-LA, Albuquerque Studios, Netflix Pictures, Netflix Studios, Netflix Animation, StoryBots, Inc., Grauman's Egyptian Theatre, Broke and Bones, Roald Dahl Story Company, Night School Studio.

📈 Акции компании торгуются на Американской бирже Nasdaq под тикером NFLX. Акции входят в индексы NASDAQ-100, S&P 100 и S&P 500. Капитализация компании 282,82 млрд. долл. После выхода отчетности и закрытия американского рынка акции упали на -1,33%. 😰 Цена акции: 630,50 долл.

👀 Посмотрим на итоги работы компании:

• Выручка: 7,48 млрд. долл. (+16,3% г/г) в соответствии с прогнозами аналитиков 💸

• Операционная прибыль: 1,76 млрд. долл. (+33,5% г/г) 💰

• Операционная маржа составила 23,5%, против 20,4% годом ранее, при этом в прошлом квартале она была на уровне 25,2% 🔥

• Чистая прибыль: 1,45 млрд. долл. (+83,4% г/г) 🚀

• EPS составил 3,19 долл. Прогноз аналитиков: 2,56 долл 📈

• Количество новых подписчиков увеличилось на 4,4 млн. при прогнозе аналитиков в 3,5 млн. Общее число подписчиков выросло почти до 214 млн. 🤑

• Прогнозы на 4 квартал 2021: выручка на уровне 7,66 - 7,7 млрд. долл. EPS: 0,8- 1,13 долл. Операционная маржа снизится до 6,5% на фоне увеличения расходов на контент. 🤔

👉 Вывод. Аналитики в целом любят компанию: 30 из 47 рекомендаций аналитиков на покупку. Средний ценовой таргет - 652,7 долл. (потенциал +3,52%). Долгосрочная перспектива для акций остается умеренно позитивной, так как ранее был анонсирован новый контент, который может способствовать росту числа подписчиков в текущем квартале, что остается движущей силой для акций. 🚀

❗️Опубликованные недавно данные о росте ВВП Китая в 3 квартале 2021 г. можно рассматривать как первые реальные экономические показатели страны после пандемии. Рост составил всего 4,9 %. 😰 Эксперты ожидали роста на 5,2% г/г.

🚀 В то время как рост ВВП в 1 и 2 кварталах 2021 года был рассчитан по сравнению с кварталами 2020 года во время пандемии и по этой причине казался заоблачным, в 3 квартале 2021 года в качестве ориентира используется 3 квартал 2020 года. К тому времени пандемия в Китае практически закончилась, и рост ВВП нормализовался. Тем не менее, коронавирус и дальше преследовал остальной мир, оказывая влияние на мировую экономику и, в частности, на Китай.

✔️ По данным Национального бюро статистики Китая, рост ВВП страны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3 квартале 2020 года также составил 4,9%, тогда как за последние 3 месяца того же года он составил 6,5%. До кризиса COVID-19 китайская экономика росла на 6% в год, замедлив рост с 10% в среднем с начала 21 века.

​​#IBM #отчет

❗️Компания IBM представила результаты работы за 3 квартал 2021 года. Основные события: показатели выручки выросли в основном за счет отделов консалтинга и программного обеспечения; заработаны солидные денежные средства.

🖥 IBM - один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. Штаб-квартира располагается в США, Армонк, штат Нью-Йорк. Компания основана в 1911 году и представлена практически во всех странах мира. Число сотрудников более 350 000 человек. Основатель: Чарльз Рэнлетт Флинт. Ключевые фигуры: Джеймс Уайтхёрст (Президент), Арвинд Кришна (Председатель и CEO). В 2018 году компания IBM впервые продемонстрировала содержимое своей квантовой вычислительной системы. Компания имеет более 70 дочерних компаний по всему миру.

📈 Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) бирже под тикером IBM. Акции входят в индексы: DJIA, S&P 100, S&P 500. Капитализация компании 127,19 млрд. долл. После выхода отчетности и закрытия американского рынка акции упали на -4,26% 📉. Цена акции: 135,85 долл.

Как поработала компания? (сравнение показателей с 3 кварталом 2020 года, если не указано другое)
• Выручка составила 17,6 млрд. долл., рост на 0,3 % (снижение на 0,2 % с поправкой на проданный бизнес и валюту) 📈

- Облачное и когнитивное программное обеспечение выросло на 3 % (на 2 % с поправкой на валюту) 📈

- Глобальные бизнес-услуги выросли на 12 % (на 11 % с поправкой на валюту) 📈

• Нормализованная выручка увеличилась на 2,5 % (на 1,9 % с поправкой на проданный бизнес и валюту), чтобы исключить компанию Kyndryl, которая будет отделена в ноябре. 📈

• Чистые денежные средства от операционной деятельности в размере 16,1 млрд. долл. США и скорректированный свободный денежный поток в размере 11,1 млрд. долл. США, что на 0,3 млрд. долл. США больше, чем за последние 12 месяцев. 👌

• Общий доход от облачных вычислений за последние 12 месяцев составил 27,8 млрд. долл., что на 14 % больше (рост на 11 % с поправкой на проданный бизнес и валюту) 🚀

- Выручка от облачного и когнитивного программного обеспечения выросла на 31 % (на 28 % с поправкой на валюту) 🤑

- Доход от облачных сервисов Global Business Services вырос на 30% (на 27% с поправкой на валюту) 💸

• Выручка Red Hat выросла на 17%, нормализованная для исторической сопоставимости. 🔥

• Долг сократился на 7,0 млрд. долл. с конца 2020 года. ✔️

• Компания вернула акционерам 1,5 млрд. долл. в виде дивидендов. 💰

❗️Вывод: IBM делает следующий шаг в качестве платформенно-ориентированной компании, занимающейся гибридным облаком и искусственным интеллектом. Компания продолжает добиваться прогресса в сфере программного обеспечения и консалтинговых услуг, которые представляют собой большие возможности для роста. Благодаря повышенному вниманию к клиентам и гибкости для их более качественного обслуживания компания уверена в достижении среднесрочных целей по росту выручки и стабильному генерированию свободного денежного потока. За предыдущий квартал снова была стабильная прибыль 💰, при этом компания сохранила хороший баланс и ликвидность для поддержки стратегии развития гибридного облака и искусственного интеллекта.

​​#Tesla #отчет

🚗 Компания Tesla представила отчетность за 3 квартал 2021 г.

👉 Tesla - американская компания по производству электромобилей и решений для хранения электрической энергии. Основана в 2003 году Мартином Эберхардом и Марком Тарпеннингом, однако яркой личностью компании является и Илон Маск, которого называют сооснователем. Расположение: Пало-Алто, Санта-Клара, Калифорния, США. Ключевые фигуры: Илон Маск (CEO), Робин Денхолм (Председатель), Зак Киркхорн (CFO), Дрю Баглино (CTO). Производство первого серийного автомобиля началось в 2008 году. Число сотрудников: 70 757 чел. Дочерние компании: DeepScale, Tesla Energy, Tesla Grohmann Automation.

📈 Акции компании торгуются на Американской (NASDAQ) бирже под тикером TSLA, Франкфуртской фондовой бирже, Xetra под тикером TL0 и Лондонской фондовой бирже LSE под тикером 0R0X. Акции входят в индексы: Nasdaq-100, S&P 100, S&P 500. Капитализация компании 857,16 млрд. долл. После выхода отчетности акции упали на -1,62 % на пост-маркете. 📉 Текущая цена 1 акции: 851,80 долл.

😊 ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ ОТЧЕТА:

• ДЕНЬГИ
– Операционный денежный поток за вычетом капиталовложений (свободный денежный поток) в размере 1,3 млрд. долл. США в 3 квартале 🤑

– Чистый долг и выплаты по финансовой аренде составили 1,5 млрд. долл. в 3 квартале ✔️

– В целом денежные средства и их эквиваленты уменьшились 📉 на 164 млн. долл. в 3 квартале до 16,1 млрд. долл. США.

• РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
– Операционная прибыль в размере 2,0 млрд. долл. США по GAAP; Операционная маржа 14,6% в 3 квартале 💸

– 1,6 млрд. долл. чистой прибыли по GAAP; 2,1 млрд. долл. чистая прибыль не по GAAP в 3 квартале 💰

– 30,5% по GAAP валовая маржа автомобильной промышленности (28,8% без учета кредитов) в 3 квартале 💸

• ОПЕРАЦИИ
– Рекордные объемы производства и поставок автомобилей в 3 квартале

– В октябре началось развертывание бета-версии FSD City Streets (ПО для автопилота) для широких слоев населения.

🔥 Итог: 3 квартал 2021 года стал рекордным по многим параметрам. Компания достигла самых высоких показателей чистой прибыли, операционной прибыли и валовой прибыли. Кроме того, компания достигла операционной маржи в 14,6%, что превышает среднесрочный прогноз 📈. Операционная маржа достигла рекордно высокого уровня, поскольку компания продолжает снижать расходы более быстрыми темпами. Спрос на электромобили продолжает претерпевать структурные изменения.

​​#SLG #отчет

❗️SL Green Realty Corp. сообщает о доходах на акцию в 3 квартале 2021 года в размере 5,75 долл. на акцию; и FFO в размере 1,78 долл. на акцию

🏗 SL Green Realty Corp. - американский инвестиционный фонд недвижимости. Вкладывает в офисные здания и торговые центры в Нью-Йорке. Компания основана в 1997 г. Стивеном Л. Грином. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, США. Ключевые люди: Марк Холлидей (председатель и генеральный директор), Эндрю В. Матиас (президент), Мэтью Дж. Дилиберто (финансовый директор). Количество сотрудников: более 1000.

🔥 Данный REIT выплачивает дивиденды каждый месяц поэтому многие инвесторы рассматривают акции данной компании как чистую дивидендную бумагу с высокой доходностью!!

📈 Акции компании торгуются под тикером SLG на Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE. Акции входят в индекс: S&P 400. Любой российский инвестор может приобрести данные акции на бирже SPB. Капитализация компании: 5 млрд. долл. После выхода отчетности и закрытия основной торговой сессии акции компании упали на -1,29%. 📉 Текущая цена акции: 73,49 долл.

❗️ИТОГИ РАБОТЫ КОМПАНИИ ЗА 3 кв. 2021 г.
• Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций, в 3 квартале 2021 года составила 5,75 долл. на акцию по сравнению с 0,19 долл. на акцию за тот же период 2020 года. Чистая прибыль, относящаяся к держателям обыкновенных акций в 3 квартале 2021 года, включает 395,3 млн. долл. или 5,53 долл. на акцию чистой прибыли от продажи прав на недвижимость и неденежных корректировок справедливой стоимости. 🚀

• Средства от операционной деятельности, или FFO, в размере 1,78 долл. на акцию за 3 квартал 2021 года, включая 11,4 млн. долл. или 0,16 долл. на акцию дохода от прекращения аренды, связанного с прекращением аренды WeWork на Пятой авеню, 609, по сравнению с 1,75 долл. на акцию за тот же период в 2020 году, который включал 20,2 млн. долл. США, или 0,26 долл. США на акцию, чистой выручки, полученной в результате судебного урегулирования. 🔥

• Компания пересматривает свои прогнозные диапазоны прибыли на 2021 год до чистой прибыли на акцию от 7,21 до 7,41 долл. и FFO на акцию от 6,45 до 6,65 долл. 📈

• Подписаны 44 договора аренды офисов на Манхэттене на площади 445 453 кв. футов в 3 квартале и 107 договоров аренды офисов на Манхэттене площадью 1355 908 кв. футов за первые 9 месяцев 2021 года. По состоянию на 30 сентября 2021 года заполняемость офисов на Манхэттене составила 93,1%, включая договоры аренды, подписанные, но еще не начатые. 💸

• Чистая операционная прибыль денежных средств, или NOI, включая долю компании в денежных NOI от неконсолидированных совместных предприятий, увеличилась на 3,6% в 3 квартале 2021 года и на 0,2% за первые 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, без учета доходов по прекращению аренды. 🤑

• На сегодняшний день в 2021 году Компания выкупила в совокупности 4,4 млн. обыкновенных акций в соответствии с ранее объявленным планом обратного выкупа акций на сумму 3,5 млрд. долл., в результате чего общее количество выкупленных акций составило 36,9 млн. акций. ✔️

🛑 Как итог, компания увеличила чистую прибыль на акцию, продолжила выкупать акции с рынка и заключать новые договоры аренды. Заполняемость зданий устремляется к более чем 90 %. При этом выручка компании оказалась хуже показателей прошлого года, а значение FFO выросло незначительно. Компании нужно продолжить заключать новые договоры аренды и увеличивать денежный поток.