​⚠️ Инфляцию не остановить! ФРС США в третий раз подряд повысила ставку на 75 б.п.

‼️ Ключевая ставка в США выросла с 2,25-2,5% годовых до 3-3,25% годовых. Рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

💰 При этом с 1 июня Федрезерв продавал со своего баланса казначейские облигации на сумму 30 млрд. долл. и ипотечные на 17,5 млрд. долл. в месяц. В сентябре объем продаж планово будет увеличен до 60 млрд. долл. для казначейских и 35 млрд. долл. для ипотечных бумаг.

📈 Повышение ставки на 0,75 п.п. было ожидаемым для рынка. Прогнозируется повышение ставки до 4,5% к апрелю 2023 года. А некоторые аналитики считают, что Федрезерву потребуется повысить процентную ставку примерно до 5%.

🛑 Рынки уже реагируют падением по всем фронтам. А дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может привести к коллапсу. Нет уверенности, что ключевая ставка в 5% исправит ситуацию...

​🔥 Провал Минфина! Ведомство не смогло занять 30 млрд. руб. через аукционы по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ).

⚠️ В среду, 21 сентября, два аукциона Минфина по привлечению 30 млрд. руб. признаны несостоявшимися «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен». Инвесторы хотели купить облигации по более низкой цене. Это уже второй провал за 7 месяцев.

⚡️ Возможно, Минфин ориентировался на уровни доходности прошлой недели, но за 3 дня конъюнктура рынка радикально ухудшилась. Следующий аукцион должен быть проведен 28 сентября.

‼️ Минфину необходимо привлечь заемное финансирование для покрытия бюджетного дефицита - нужно оживлять первичный рынок ОФЗ и заново приучать инвесторов к еженедельным аукционам.

Источник: РБК

​💸 «Газпром» может опять расстроить с дивидендами. По крайней мере, так считают аналитики БКС.

🏦 Минфин собирается собрать 1,4 трлн. руб. с российского бизнеса через повышение налогов. Это нужно для восполнения дефицита бюджета. Половину от этой суммы (700 млрд. руб.) власти хотят собрать именно с «Газпрома».

⚡️Аналитики говорят, что обещанные 51 рубль на акцию компания все же выплатит, но дальше дивиденды срежут как минимум на 20%.

⚠️ То чувство, когда переживаешь за отношения «Газпрома» и правительства больше, чем за свои.

Источник: БКС

🗺 География платёжной системы «Мир» продолжает сужаться

❌ Сегодня ночью банки Вьетнама, Казахстана и Армении практически одновременно сообщили о приостановке приёма карт «Мир». Вчера аналогичное решение было принято двумя крупными турецкими банками.

⚠️ Конкретные причины не называются, однако решение могло быть принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

💵 Посольство России в Турции уже порекомендовало гражданам использовать наличные деньги.

💥 По данным на начало сентября карты "Мир" принимались в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

​‼️ Правительство РФ одобрило проект бюджета на трехлетку

🔥 Из интересного:

1️⃣ Доходы федерального бюджета в 2023 году ожидаются в объеме 26,13 трлн. руб., расходы составят 29,056 трлн. руб. Дефицит на уровне 2% ВВП. "Закрывать дыру" в бюджете планируется за счет привлечения заимствований с ОФЗ.

2️⃣ Ненефтегазовый дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году, по прогнозу, составит 7,9% ВВП.

⚠️ Бюджету РФ явно придется непросто. К тому же, как мы писали ранее, кредитование с посощью ОФЗ пока идет провально. Следим за ситуацией и верим, что Россия найдет новые рынки сбыта для энергоресурсов!

Источник: ИНТЕРФАКС

‼️ Несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире, богатые становятся все богаче и богаче, и их становится все больше.

💥 К такому выводу пришли эксперты по недвижимости Knight Frank в своем последнем отчете о богатых людях, согласно которому число людей со сверхвысоким уровнем состояния, то есть людей с чистыми активами более 30 миллионов долларов, увеличилось примерно на 9,3% во всем мире в 2021 году.

🚀 Несмотря на пандемию, сверхбогатых в прошлом году стало больше, особенно в регионах Северной Америки (+12,2%), России и СНГ (+11,2%). В Европе число сверхбогатых выросло прежде всего в Великобритании и Франции. Единственным регионом, в котором количество очень богатых людей уменьшилось, является Африка - здесь их число сократилось примерно на 0,8% по сравнению с 2020 годом.

⚠️ Турецкая лира рухнула до нового минимума. Будет ли ЦБ России покупать ее в резервы?

💰 Относительно недавно мы писали о новости, где говорилось, что ЦБ намерен приобрести валюты "дружественных" стран на 70 млрд. долл. в 2022 году. Позже эту новость опровергли в Правительстве, но не исключили, что закупки валют могут быть осуществлены в более длительной перспективе.

‼️ Курс турецкой валюты упал к доллару до исторического минимума (18,3526 за доллар) после того, как Центробанк Турции понизил процентную ставку еще на 100 б.п., до 12% годовых. Лира - это как раз один из вариантов "дружественных" валют, которые ЦБ может приобрести. Проблема кроется в дикой инфляции в Турции, которая по итогам августа составила 80,2% против 79,6% в июле и таргете в 5%. Но регулятор все равно продолжает опускать ключевую ставку для поднятия экономической активности в стране...

🛑 Главный вопрос: нужна ли такая валюта ЦБ? Она ненадежна...

Источник: РБК

​⚠️ Россиян, известивших налоговую о своих зарубежных счетах, стали штрафовать за валютные переводы друг другу.

🛑 Несообщение в налоговую инспекцию об открытии счета за рубежом действительно карается штрафом, поэтому россияне активно стали информировать об этом.

‼️ В итоге, часто происходят случаи, когда русские, уехавшие,например, в Казахстан и открывшие карты местных банков, делают переводы в местной валюте резидентам России. А затем получают штрафы за такие переводы, так как согласно 173-ФЗ валютные расчеты между резидентами России запрещены.

🤔 Журналистка Коммерсанта добавила, что пообщавшись с налоговыми юристами, пришла к выводу: «Если бы не излишняя щепетильность уехавших из РФ, то налоговики вряд ли бы вообще узнали о наличии у них счетов в зарубежных банках. Ведь зарубежные банки им данные не передают».

​❗️Евросоюз решил побыстрее отказаться от российской нефти

📲 По данным Bloomberg, страны Евросоюза хотят принять решение уже в ближайшие недели.

🤔 При этом до сих пор не понятно, как будет такой потолок работать. И вяжется ли он с полным отказом от «российской нефти», который ЕС согласовал ранее.

⚡️ FT утверждает, что в новом пакете санкций будут ограничения на технологический сектор, а страны Балтии призывают ЕС отключить больше банков от SWIFT и запретить импорт алмазов.

🇷🇺 Ранее в правительстве России заявили, что перестанут поставлять нефть тем странам, которые введут потолок цен на российскую нефть.

🔥 Как говорится: «Скажи мне, кто твой премьер-министр, и я скажу, есть ли у тебя нефть».

Источник: Bloomberg

​❗️Отток денежных средств из гособлигаций стал максимальным за 73 года

💰 По мнению Bank of America, за прошедшую неделю отток средств из фондов облигаций составил 6,9 млрд. долл., в то время как из фондов акций было выведено 7,8 млрд. долл. Также говорится, что инвесторы вывели в наличные около 30,3 млрд. долл.

🔥 Инвесторы опасаются высоких темпов инфляции и процентных ставок, а также рисков рецессии. При этом обвал долговых бумаг означает, что максимум в кредитных спредах и минимум на рынке акций еще не достигнуты.

Источник: РБК

❗️Ждём массового обвала ценных бумаг в 2022 году?

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️ В России объявили частичную мобилизацию, правительство вводит новые налоги для экспортеров нефти и газа, карты "Мир" запрещают во всех странах – об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра

🔥 Продукция из Китая используется чаще всего в нашей повседневной жизни, но так было не всегда. Только после вступления Китая во Всемирную торговую организацию в 2001 году страна действительно открылась для мировой экономики, став важнейшим звеном в сегодняшних глобальных цепочках поставок.

⚡️ Интересно, что в период 1950-1970 гг. США, Германия и Великобритания были в тройке лидеров по экспорту. Затем Япония выбила Великобританию с третьего места. А в 1980-е Германия даже обошла США. Китай, ворвавшись на мировую сцену в 1990-е, уже в 2008 году занял твердую лидирующую позицию по экспорту.

🛑 По прогнозам экспертов, экономика Китая может обогнать экономику США по ВВП уже к 2030-м гг.

​⚠️ Как спастись от текущего кризиса? Ведь падает даже золото...

‼️ Цены на золото упали до минимума более чем за два года на фоне ужесточения денежно-кредитной политики многих центральных банков. Это следствие дикой инфляции во многих странах.

📉 Декабрьский фьючерс на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) в понедельник с утра торговался по 1643 долл. за унцию. Последний раз на таких уровнях золото торговалось в апреле 2020 года.

🤔 Многие инвесторы зададут вопрос: как золото может падать, если это защитный актив в кризисы? Этот драгоценный металл торгуется в долларах, но имеет отрицательную корреляцию с курсом доллара и процентными ставками. Из-за роста ставок расходы на владение золотом растут.

🔥 Но в отсутствии иных альтернатив золото и биткоин все равно имеют шансы стать тихой гаванью для инвесторов при более жестких последствиях кризиса.

Источник: РБК

​🇪🇺 Новый пакет санкций ЕС. Чего ожидать❓

🔸 ЕС предлагает запретить экспорт смартфонов и радаров в РФ, оказание IT-услуг.

🔹 ЕС намерен отказывать резидентам РФ в покупке недвижимости в ЕС.

🔸 В дополнение к вышесказанному под новые санкции могут попасть российские банки, которых потенциально отключат от SWIFT, а это:

1️⃣ Газпромбанк
2️⃣ Альфа-Банк
3️⃣ Росбанк
4️⃣ Тинькофф-Банк

🔹 И четвёртое: часть стран ЕС будет стремиться ввести запрет на покупку, импорт или передачу алмазов, идущих из России.

‼️ В глаза бросились сразу санкции против Газпромбанка. Как тогда европейцы будут платить за газ рублями - непонятно 🤔. Вспоминаем шутку Путина про дрова 🪵.

​💰 Доллар за 70 руб. уже скоро❓

👀 Как стало известно газете Ведомости, Минфин в 2023 году может направить на валютные интервенции около 939 млрд. руб., тем самым ослабив рубль.

🏦 Ведомство ожидает дополнительных нефтегазовых доходов из-за баснословных цен на энергоносители даже с учётом дисконта. Этому должно поспособствовать новое бюджетное правило.

🤔 Можно воспользоваться ситуацией и прикупить валюты. Это необязательно может быть «грязная зелёная бумажка». Основной упор на валюты дружественных стран.

⭐️ Если вы не сильно доверяете рублю и ждали сигнал для покупки бумаги с портретами лидеров других стран - возможно, вот он.

Источник: ВЕДОМОСТИ

​⚠️ «Северные потоки» вышли из строя почти полностью!

👀 В это сложно поверить, но оба газопровода по дну Балтийского моря выведены из строя на текущий момент. Или создается видимость их выведения из строя...

‼️ 26 сентября в одной из двух ниток газопровода «Северный поток-2» близ датского острова Борнхольм произошло резкое падение давления, при этом сам газопровод так и не был введен в эксплуатацию. Причина утечки пока выясняется. Вечером 26 сентября стало известно о падении давления и в обеих нитках газопровода «Северный поток-1», причина также пока неизвестна.

🔴 Как отмечают аналитики, ремонт, если рассматривать аналогичные случаи, может занять до нескольких лет. Также установку причин падения давления осложняют санкционный режим и отсутствие персонала на местах. Комментариев от Nord Stream 2 AG и «Газпрома» пока нет. Не ясно, кто будет устранять последствия аварии, так как Nord Stream 2 AG находится под санкциями США, а также проходит процедуру банкротства, которая, впрочем, пока приостановлена до января 2023 года.

🔥 Более того газета Der Tagesspiegel пишет, что причиной сильного падения давления могла стать диверсия. Проблемы с газопроводами усилились после введения огромного количества санкций против России - это заставляет задуматься... 🤔

Источник: КОММЕРСАНТЪ

✅ Старых уволили. ❌ Новых не нанимаем.

🇷🇺 Краткая сводка по рынку труда в России!

⚠️ На 12% уменьшилось количество вакансий в 2022 году. На 21% увеличилось количество резюме.

‼️ Как итог на 1 вакансию сейчас претендуют 5,2 резюме, чем 3,7 год назад. Конкуренция за рабочие места ужесточилась на 40%.

🤔 На гос.службе количество вакансий вообще упало на 85%. Уверенный рост на 43% показывают лишь строительство и недвижимость.

Источник: HH

​💰Доля россиян, владеющих криптовалютой, составила 11,9%. Выше только у Украины: 12,7%.

Такой стремительный рост связан с:
• Лавинообразным развитием крипты во время коронавируса
• Введёнными санкциями в отношении банковского сектора РФ, то есть на операции с долларом
• Запретами на оплату товаров российскими картами за рубежом

💥 Как следствие, 17 млн. россиян стали владельцами криптовалют, 60% из которых в возрасте от 25 до 44 лет. В большинстве случаев они используют криптовалюту как средство сбережения.

Но также неофициально криптовалюте находят применение и в международных расчётах между 🇷🇺 и 🇨🇳.

🏦 А теперь об этом уже заговорили Минфин и ЦБ. А если учесть еще выход России на 3-е место по добыче крипты (майнингу), то открываются интересные перспективы для легального внедрения криптовалют в российскую экономику.

​⚠️ IPO 2021 года оказались самыми неудачными?!

🤔 87% акций на биржах США упали ниже цены первичного размещения (IPO) в 2021 году в среднем почти на 50%. Например, акции платформы Robinhood Markets упали более чем на 70%; акции поставщика цифровых образовательных услуг Coursera снизились более чем в два раза. По мнению некоторых банкиров, инвестиционные фонды вряд ли вернутся на рынок IPO до тех пор, пока акции не начнут восстанавливаться.

📉 Текущий год стал одним из худших для рынка IPO (7,2 млрд. долл. на IPO против рекордных 154 млрд. долл. в 2021 году). При этом примерно 85% акций компаний, которые стали публичными в этом году, также торгуются ниже цены IPO.

🔥 Для изменения ситуации необходимо, чтобы акции компаний после их первичного размещения в 2021-2022 гг. показали рост. Но при текущих экономических условиях это будет сделать очень сложно...

Источник: РБК

💰 Forbes представил рейтинг 400 богатейших бизнесменов США в 2022 году

🔥 Гендиректор Tesla Илон Маск впервые возглавил рейтинг самых богатых бизнесменов США по версии Forbes c состоянием в 251 млрд. долл. (+32% за год). На втором месте - Джефф Безос (151 млрд. долл., -25% за год), а бронзовый призер - Билл Гейтс (106 млрд. долл.).

🏦 Состояние 400 самых богатых американцев в общей сложности оценивается в 4 трлн. долл., что на 500 млрд. долл. меньше, чем в прошлом году. При этом даже в кризис некоторые богатейшие люди увеличили свое состояние.

Источник: FORBES

​🔥 Вчера мы писали, что Илон Маск стал самым богатым бизнесменом США, по версии Forbes.

🤔 Оказывается, что его компания Tesla очень известна в своей родной Северной Америке, но еще не завоевала весь мир.

📈 Tesla занимает доминирующее положение в Северной Америке - примерно 70,6% всех продаж электромобилей в 2021 году. На втором месте - Австралия и Океания (65,8% всех продаж электромобилей).

📉 В Азии, например, китайский производитель Wuling занимает лидирующие позиции, претендуя на 14,9% аккумуляторных электромобилей, продаваемых в регионе, по сравнению с 12,4% у Tesla. В Европе Volkswagen продал немного больше единиц электромобилей, чем Tesla в прошлом году. В Южной Америке компания MG (теперь принадлежащая китайской SAIC Motor) продала больше всего автомобилей (16,5%), доля Tesla всего 3,3%.

⚠️ Рынок для масштабирования производства и продаж еще огромный. Но Tesla придется очень постараться!