🔥 Несмотря на сильную статистику труда в США, особенно после пандемии COVID, в течение 2021 года возникла тенденция, когда десятки миллионов американцев добровольно уволились со своих рабочих мест. В июле 2022 года количество таких увольнений снизилось уже 4 месяц подряд до 4,18 млн. человек, но и число новых ваканский достигло исторических 11 млн.

❗️Количество уволенных в настоящее время превышает средний показатель увольнений в течение 17 месяцев подряд, поскольку более 4 млн. американцев ушли с работы в 15 из последних 17 месяцев.

⚠️ На наш взгляд, данная тендценция объясняется тем, что многие работники больше не желают мириться с оплатой и условиями труда, на которые они (возможно, неохотно) соглашались до пандемии.

❗️БАФФЕТ ПРОДОЛЖАЕТ СКУПАТЬ РЫНОК!

🔥 Друзья, на нашем youtube-канале вышло новое видео!

⚡️Уоррен Баффет - легендарный инвестор, и за его действиями следит весь инвестиционный мир. Недавно его компания опубликовала отчет за 2 квартал 2022 года, из которого мы видим, что Баффет продолжает инвестировать в рынок!

💥 В этом видео мы разберем его последние покупки и постараемся понять, что он ждет от фондового рынка в ближайшем будущем!

👀 Приятного просмотра

​​​💰Россия планирует приобрести "дружественные валюты" на 70 млрд. долл.

❗️Речь идет про юань; индийскую рупию; валюты стран Персидского залива, которые жестко привязаны к доллару; и некоторые другие. Это нужно для замедления роста курса рубля.

⚡️При этом покупка валют «дружественных» стран может оказаться весьма проблематичной. Например, для закупок юаня нужно отдельное соглашение с Китаем; покупка дирхам ОАЭ подвержена высоким рискам из-за потенциальной смены политического курса; а приобретение турецких лир может привести к обесцениванию части резервов.

🔴 В текущих условиях ЦБ нужно диверсифицировать свои накопления, но делать это аккуратно - "дружественные" валюты не факт, что будут такими же дальше...

Источники: ВЕДОМОСТИ, ФИНМАРКЕТ

❗️❗️P. S. В правительстве РФ опровергли информацию о планах купить в 2022 г. "дружественные" валюты на 70 млрд. долл.

​#Broadcom #отчет

🔌 Вчера вечером после закрытия основной торговой сессии в США компания Broadcom Inc. объявила финансовые результаты за 3 квартал 2022 финансового года и квартальные дивиденды

❓Broadcom Inc. - одна из крупнейших в США и мире компания по разработке полупроводниковой продукции. Компания создана в 1961 г., как подразделение Hewlett-Packard. Штаб-квартиры находятся в Сингапуре и Сан-Хосе, штат Калифорния. Разработки компании предназначены для проводной инфраструктуры, беспроводной связи, корпоративных систем хранения данных и промышленных нужд, автомобильной электроники, бытовой техники. На счету компании более 5000 патентов. Прежние названия: Avago Technologies (1961–2016), Broadcom Limited (2016–2018). Основатель: Хок Э. Тан. Ключевые фигуры: Генри Самуэли (Председатель) и Хок Э. Тан (Президент и CEO). Число сотрудников: 20 000 чел. Дочерние компании: Broadcom (Ирландия), Broadcom (Канада) и Broadcom (Великобритания).

📃 Акции торгуются под тикерами AVGO и AVGO-RM на Американской (NASDAQ) и Московской (MCX) биржах. Акции входят в индексы NASDAQ-100, S&P 100, S&P 500. Капитализация: 198,68 млрд. долл. Текущая цена акции 501,27 долл. После закрытия торгов акции выросли на +1,88%. 📈

👀 Посмотрим на отчет:

• Выручка за 3 квартал составила 8 464 млн. долл., что на 25% больше, чем в предыдущем году. 📈

• Чистая прибыль по GAAP за 3 квартал в размере 3 074 млн. долл. США; Скорректированная EBITDA за 3 квартал в размере 5 378 млн. долл. США. 🤑

• Разводненная прибыль на акцию по GAAP за 3 квартал в размере 7,15 долл. США; Разводненная прибыль на акцию без учета требований GAAP составила 9,73 долл. за 3 квартал. 💰

• Денежные средства от операционной деятельности в размере 4 424 млн. долл. США за 3 квартал за вычетом капитальных затрат в размере 116 млн. долл. США равнялись 4 308 млн. долл. США (51% выручки) свободного денежного потока. 💸

• Ежеквартальный дивиденд по обыкновенным акциям в размере 4,10 долл. на акцию. Годовой дивиденд по обыкновенным акциям за 2022 финансовый год в размере 16,40 долл. на акцию. 💵

• Выкуплено 3,2 млн. акций на сумму 1 792 млн. долл. 💰

• Прогноз выручки на 4 квартал 2022 составляет примерно 8,9 млрд. долл., что на 20% больше, чем в предыдущем году. 📈

• Скорректированный прогноз EBITDA на 4 квартал 2022 составляет примерно 63% от прогнозируемой выручки.

❗️Итог: очередные рекордные результаты Broadcom в 3 квартале были обусловлены устойчивым спросом на облачные сервисы. Компания ожидает сохранения спроса на них и в 4 квартале. Консолидированная выручка выросла на 25% в годовом исчислении до 8,5 млрд. долл., а операционная прибыль увеличилась на 32% 🚀. Broadcom заботится о своих акционерах - компания вернула акционерам 3,2 млрд. долл. (1,7 млрд. долл. в виде дивидендов и 1,5 млрд. долл. в виде выкупа акций). Финансовый прогноз на 4 квартал 2022 года улучшен.🔥

❗️Visa является бесспорным лидером среди мировых платежных систем с объемом платежей более 10 трлн. долл. США в год.

⚡️Apple Pay и Alipay являются 2 и 3 по объему платежными поставщиками в мире (более 6 трлн. долл. США в год)💰. Они обгоняют даже двух мировых гигантов кредитных карт, Mastercard и American Express.

🔥PayPal, Amazon Pay и Samsung Pay - гораздо более мелкие игроки на рынке цифровых платежей, который в ближайшие годы будет только расти.

💰Настанет тот час, когда в данном рейтинге мы увидим и криптовалютных платежных провайдеров!

​‼️Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть с 5 декабря 2022 года, на российские нефтепродукты с 5 февраля 2023 года.

⚡️Для достижения максимальной эффективности ограничения цен на нефть страны G7 ожидают присоединения Индии к принятому решению. Хотя сама Индия только наращивает импорт российской нефти.

⚠️ Цены на нефть могут установить в пределах от 40 до 60 долл. за баррель. Позиция России такая, что она не будет поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат установление лимита цен.

💥 Неизвестно, кто явно выиграет или проиграет от этого потолка цен на нефть. России придется увеличивать поставки в другие страны, чтобы не потерять часть своих доходов. Но странам G7 нужно будет искать поставщиков нефти, чтобы их экономики продолжили функционировать.

Источник: КОММЕРСАНТЪ

⚠️ Несколько новых важных фактов из решения стран G7:

1️⃣ Ограничения касаются российских нефти и нефтепродуктов, поставляемых только морским транспортом.

2️⃣ Выбирать значение потолка цены будут совместной коалицией стран по определенным правилам, которые можно будет пересмотреть в случае необходимости.

3️⃣ Если какая-то страна закупает нефть по цене выше "потолка", то обслуживание морской перевозки нефти, ее страхование и финансирование будет запрещено.

4️⃣ Будут предусмотрены точечные механизмы смягчения, которые позволят наиболее уязвимым странам сохранить доступ к российским энергоносителям.

5️⃣ Страны G7 призывают нефтедобывающие страны увеличить добычу, чтобы сократить волатильность на энергетических рынках.

❗️Пока что очевиден лишь один вывод - все эти текущие запреты, санкции и "потолки" цен приведут к еще более масштабному кризису.

Источник: РБК

​#Подборки

💥 Друзья, завершаем эту неделю подборкой компаний российского фондового рынка, которые отказались от дивидендов, но могут возобновить их выплаты в свете дивидендного сюрприза Газпрома!

1️⃣ Детский мир (DSKY) - ожидается рост EBITDA до конца 2022 года, что увеличивает шансы на выплату дивидендов. 🔥

2️⃣ Магнит (MGNT) - ритейлер может возобновить дивидендные выплаты в конце года. Отмена была связана только с общей неопределенностью на рынке. 💸

3️⃣ Лукойл (LKOH) - совет директоров отметил, что планирует рассмотреть до конца 2022 г. вопрос о рекомендациях по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли компании 2021 г. 💵

4️⃣ Московская биржа (MOEX) - финансовый директор компании сообщил, что совет директоров будет рассматривать возможность выплаты дивидендов во 2 полугодии на ближайшем заседании в конце сентября.

5️⃣ ГК «Мать и дитя» (MDMG) - материнский холдинг зарегистрирован на Кипре, но недавно компания сообщила о регистрации юрлица в РФ и возможности переноса операционной деятельности управляющей компании в РФ. Это позволит вернуться к выплате дивидендов.

🥲Иногда накатывает ностальгия, когда вспоминаешь фондовый рынок России до событий 2022 года и пандемии - дивиденды текли рекой и были одними из самых высоких в мире. Надеемся, что так снова будет в будущем.

P. S. картинка с дивидендами 2019 года и оценкой дивидендов на 2020 год.

🔥Друзья, на нашем youtube-канале подготовили для Вас обзор самых интересных и горячих новостей этой недели!

⚡️Газпром опять объявил о выплате дивидендов, Биткойн упал ниже 20 000, Китай получит российский газ по дешёвке, а Аэрофлот получит очередную дотацию от государства – об этом и многом другом в нашей рубрике С/П Новости!

👀 Приятного просмотра

​⚠️ Индия сокращает поставки российской нефти! Возможно, решение стран G7 по "потолку" цен повлияло на это.

📉 За последний месяц объем поставок нефти из РФ в Индию сократился на 40% - с 960 тыс. до 570 тыс. баррелей в день. Хотя ранее закупки нефти росли. Это отчётливо видно на инфографике. 👀

❗️При этом в целом к концу августа поставки российской нефти азиатским клиентам упали до минимума с первого месяца спецоперации (1,72 млн. баррелей в день). Китай в том числе сокращает поставки.

⚡️Присоединятся ли страны Азии к «потолку» цен по российской нефти? Возможно, но маловероятно. В таком случае Россия остановит поставки. И азиатским странам придётся закупать нефть по высоким рыночным ценам.

📊 Некоторые аналитики считают, что снижение объема поставок нефти в Индию происходит на общем падении импорта из России в другие страны. И в случае если Индия не будет соблюдать «потолок» цен на нефть, то поставки туда вырастут, так как Россия перестанет отправлять нефть в страны ЕС и будет искать больше каналов сбыта.

Источник: KAPITAL - RUS

​​​🚀 Топ-3 компании, которые растут на новостях об остановке Северного Потока

1️⃣ Cameco (CCJ) - урановый гигант из Канады, единственный представитель атомной индустрии на российском рынке. Новый цикл роста в его акциях стартовал еще в мае. В последние дни на фоне энергетического кризиса пошло явное ускорение. Сыграла приостановка поставок газа в Европу, а также решение Японии реанимировать 17 АЭС.

✅ Акции атомщиков, включая Cameco, отреагировали ростом до 30% и более за одну неделю. До апрельских максимумов CCJ расти еще около 10%.

2️⃣ PetroChina (PTR) - еще один неочевидный бенефициар газовых проблем в Европе. Крупнейшая китайская компания по производству нефти. В недавнем отчете зафиксировала крупнейшую в своей истории чистую прибыль, что во многом связано с мировым дефицитом топлива. Акции позитивно реагировали на санкции против российских нефтегазовых компаний, а теперь отыгрывают историю вокруг Газпрома и ЕС.

✅ Рост продолжается уже более недели. До годовых максимумов расти еще 20%. Дивиденд по бумаге - более 10% в долларах.

3️⃣ ConocoPhillips (COP) - одна из крупнейших в США компаний по доле газовой выручки. Является первичным звеном в производстве и отгрузке СПГ в Европу. Акции чутко отзываются на энергокризис и растут в 1,5 раза быстрее, чем нефтегазовая отрасль США в целом. Компания уверенно держит растущий тренд с середины июля.

✅ С момента появления новости о грядущей полной остановке Северного Потока бумага прибавила более 10%. До обновления годовых пиков еще столько же.

​‼️ Россия не будет поставлять газ в ЕС по газопроводу «Северный поток-1» до момента снятия западных санкций

⚠️ Компании "Газпром" необходимо обслуживание и ремонт турбин газопровода. Некоторые турбины немецкого производства сейчас находятся в Канаде, и санкции мешают их возвращению в Россию.

📍 Изначально "Газпром" остановил работу "Северного потока-1" якобы из-за технической неисправности некоторых турбин, сейчас же риторика компании стала более жесткой.

💥 ЕС уже отменил некоторые санкции против России, чтобы ремонт турбин и их возвращение в Россию стали реальными. При этом газ в Европу все равно поступает в том или ином количестве, например по газопроводу «Южный поток» через Турцию.

⚡️Запад может пойти на уступки и дальше. Иначе мировые экономические потрясения будут страшными.

Источник: FINANCIAL TIMES

💥 Китайский экспорт восстанавливается после серьезного спада в начале года, когда в Шэньчжэне и Шанхае были введены новые ограничения из-за коронавируса, что затормозило местное производство.

⚠️ Однако число случаев коронавируса в стране остается повышенным, ситуация может снова измениться.

❗️Восстановление экспорта в 2022 году шло даже медленнее чем в 2020 году, когда коронавирус начал масштабное распространение.

📍Отметим, что Китай - экспортная экономика, которая зависит от внешней торговли так же, как остальной мир зависит от китайского импорта, чтобы поддерживать свои цепочки поставок в рабочем состоянии. Поэтому любые остановки производства ведут к разрушению этих цепочек поставок.

​⚠️ Низкой инфляции больше не будет?

❗️Департамент инвестиционных стратегий швейцарского финансового конгломерата Credit Suisse предупредил о конце периода низкой инфляции в мире. В настоящй момент экономическое устройство мира меняется. А низкая инфляция держалась на дешевой рабочей силе мигрантов в США, дешевых китайских товарах, дешевом российском газе.

⚡️По мнению экспертов, также огромные долги многих стран являются причиной высокой инфляции, так как инфляция - эффективный способ понизить уровень долга в реальном выражении.

🔴 Учитывая, что инфляция держится уже довольно длительный период и не снижается быстрыми темпами, описанное выше мнение вполне обоснованно. На графике представлена инфляция во всем мире по месяцам.

❓Как Вы считаете, стоит ли ждать дальнейшего повышения инфляции?

Источник: РБК

#Крипто

💰 Россия будет использовать криптовалюту для трансграничных переводов!

❗️ЦБ выступает против признания криптовалюты на территории страны, но выступает за легализацию трансграничных расчетов. Причем вопрос обсуждается на уровне Министерств финансов и экономики.

⚡️Очевидно, что Россия старается в международных транзакциях уйти от доллара и евро, увеличить расчеты в национальных валютах. Но полностью отказаться от "недружественных" валют пока не получается. Следовально, криптовалюта в текущих условиях сможет стать альтернативой при трансграничных операциях.

⚠️ Но и тут есть свои риски, которые ЦБ нужно проработать. Уже существуют способы отслеживания криптовалютных транзакций, что потом ведет к блокировке кошельков.

Источник: РБК

​🔥 В августе россияне вложили в инвестиционные фонды (открытые и биржевые) 5,16 млрд. руб.!

⚡️Прошлый месяц оказался рекордным в 2022 году. Результат оказался в 9 раз выше показателя июля.

💸 Инвесторы пока осторожны в своем выборе. Притоки шли в фонды облигаций и денежного рынка. Относительная стабилизация в экономике России и снижение ставок по вкладам - основные причины.

⚠️ Почему инвесторы консервативны в своем выборе? До сих пор активы некоторых иностранных фондов остаются заблокированными из-за западных санкций. И хотя некоторые управляющие компании выкупают заблокированные активы на свой баланс, ситуация остается неопределенной. Поэтому инвесторы не хотят брать на себя дополнительный риск.

​​⛔️ ЦБ России вводит ограничения для неквалифицированных инвесторов!

⚡️Ограничения будут ужесточаться со временем.

1️⃣ С 1 октября 2022 года «неквалы» не смогут приобрести ценные бумаги компаний из недружественных стран, если их доля в портфеле превысит 15%.

2️⃣ С 1 ноября 2022 года - если их доля в портфеле превысит 10%.

3️⃣ С 1 декабря 2022 года - если их доля в портфеле превысит 5%.

⚠️ С 1 января 2023 года «неквалам» станет недоступна покупка ценных бумаг компаний из недружественных стран.

🔥 Новость вряд ли можно назвать неожиданной. Ранее мы писали, что брокер ITI Capital запретил покупать «неквалам» иностранные ценные бумаги, а ЦБ дал такую рекомендацию. Сейчас же ЦБ отправил брокерам предписание, которое они обязаны исполнять. И речь пока идёт только о недружественных эмитентах.

❗️Кто ещё не получил статус «квала», время ещё есть. Всем остальным придётся либо вкладываться в российский рынок, либо искать альтернативные варианты вложений денежных средств.

📍Отметим, что продолжать держать в портфелях недружественные бумаги «неквалам» можно. Также как и продавать их после 1 января 2023 года.

Источник: ЦБ России

💰Управление комиссара по защите данных Ирландии (DPC) решило оштрафовать Instagram на 405 млн. евро или 402 млн. долл. за нарушение Общего регламента по защите персональных данных (GDPR) за неправильную обработку данных детей, зарегистрированных на платформе.

❗️Однако «лидером» по таким штрафам является компания Amazon. В июле 2021 года люксембургский орган по надзору за обработкой данных оштрафовал европейское отделение компании на 740 млн. долл. за «несоблюдение общих принципов обработки данных».

📍Третье место - у WhatsApp, за ним следуют Google, Facebook и шведская компания H&M.

⚠️ На данный момент в открытых источниках можно найти информацию о 1372 нарушениях GDPR. Большие штрафы могут сильно повлиять на выручку и прибыль компаний, что может сказаться на стоимости их акций - будьте внимательны.

​​​‼️ МосБиржа откроет доступ к рынку акций нерезидентам из недружественных стран 12 сентября!

⚠️ Ранее торговлю акциями возобновили нерезиденты из дружественных стран, а нерезиденты из недружественных стран начали торговать облигациями и на срочном рынке.

🔥Теперь доступ на МосБиржу есть у всех. Однако недружественные нерезиденты не смогут осуществлять сделки с акциями стратегических компаний.

⚡️Вряд ли 12 сентября нас ждёт массовая распродажа российских акций - объемы торгов будут не такими большими. Но исключать повышенной волатильности нельзя, большинство нерезидентов скорее всего захотят продать российские активы.

Источник: МосБиржа

​​❗️📈 СПБ Биржа недовольна введением ограничений от ЦБ для «неквалов». Намерена увеличивать количество ценных бумаг от «дружественных» эмитентов.

📍Напомним, что на СПБ Бирже торгуется более 1600 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных эмитентов. С 1 января 2023 года «неквалам» будет доступна лишь их небольшая часть.

⚡️Ограничения могут ударить по комиссионным доходам биржи. Акции компании упали уже на -10% за неделю.

⚠️ Добавление новых бумаг из «дружественных» стран не факт, что поможет поддержать необходимый спрос. Все же «неквалы» уже привыкли к акциям США, а после санкций и блокировок число активных на рынке «неквалов» и вовсе снизилось.

Источник: Forbes