Ant Group, финтех-подразделение китайского гиганта онлайн-торговли Alibaba, во вторник подала заявку на двойной листинг в Гонконге и на шанхайской площадке STAR Market. Компания может привлечь до $30 миллиардов, а IPO - стать крупнейшим в истории.
IPO Ant Group станет первым одновременным листингом в Гонконге и на рынке STAR Market и поможет обеим биржам повысить свой статус в качестве центров капитала.
Компания не раскрыла размера, сроков или других ключевых деталей листинга и отказалась их комментировать.
Источники, знакомые с ситуацией, ранее говорили, что Ant планирует привлечь более $20 миллиардов в ходе двойного листинга, который может состояться в октябре, и рассчитывает получить оценку более $200 миллиардов.
Размер IPO может даже достигнуть $30 миллиардов, если позволят рыночные условия, сообщили трое из этих источников на этой неделе.
В этом случае IPO станет крупнейшим в мире. Нефтяной гигант Saudi Aramco в ходе размещения в декабре привлек $29,4 миллиарда. Это прошлый рекорд.
#IPO
IPO Ant Group станет первым одновременным листингом в Гонконге и на рынке STAR Market и поможет обеим биржам повысить свой статус в качестве центров капитала.
Компания не раскрыла размера, сроков или других ключевых деталей листинга и отказалась их комментировать.
Источники, знакомые с ситуацией, ранее говорили, что Ant планирует привлечь более $20 миллиардов в ходе двойного листинга, который может состояться в октябре, и рассчитывает получить оценку более $200 миллиардов.
Размер IPO может даже достигнуть $30 миллиардов, если позволят рыночные условия, сообщили трое из этих источников на этой неделе.
В этом случае IPO станет крупнейшим в мире. Нефтяной гигант Saudi Aramco в ходе размещения в декабре привлек $29,4 миллиарда. Это прошлый рекорд.
#IPO
Совсем недавно мы увидели новость о том, что OZON все же собирается размещаться на IPO и скорее всего это произодет в конце 2020 или начале 2021 года (что более вероятно).
Что тут добавляет интереса. Акции маркетплейса Allegro после размещения на Варшавской бирже, 12 октября подскочили на 65% в первый день торгов. В ходе дебютных торгов, цена на акции группы росла на 52% до 65,4 злотых при начальной цене 43 злотых за акцию. Спрос на бумаги был огромный, рост на 50% за день - не шутка. Таким образом, рыночная стоимость Allegro после IPO составила $17,6 млрд, что делает ее самой дорогой компанией из листинга Варшавской фондовой биржи. А ведь Allegro называют "польским Озоном". Сравнивать Ozon и Allegro вполне уместно, компании работают в одном секторе, практически на одной и той же категории рынка, по схожей бизнес-модели, хотя и отличаются масштабами.
Кроме того, это все отразилась и на котировках АФК Системы, которая тоже показала неплохой рост. Ведь мы помним, что АФК владеет крупной долей в Ozon.
А для подписчиков Patreon мы сделали подробный разбор этой темы, где поговорили и посчитали насколько интересным может быть участие в IPO Ozona, сравнили по оценке с конкурентами и поговорили о том, как это может отразиться на Системе. Обзор доступен по ссылке: https://www.patreon.com/posts/42701243
#AFKS #Система #Ozon #Озон #patreon #IPO
Что тут добавляет интереса. Акции маркетплейса Allegro после размещения на Варшавской бирже, 12 октября подскочили на 65% в первый день торгов. В ходе дебютных торгов, цена на акции группы росла на 52% до 65,4 злотых при начальной цене 43 злотых за акцию. Спрос на бумаги был огромный, рост на 50% за день - не шутка. Таким образом, рыночная стоимость Allegro после IPO составила $17,6 млрд, что делает ее самой дорогой компанией из листинга Варшавской фондовой биржи. А ведь Allegro называют "польским Озоном". Сравнивать Ozon и Allegro вполне уместно, компании работают в одном секторе, практически на одной и той же категории рынка, по схожей бизнес-модели, хотя и отличаются масштабами.
Кроме того, это все отразилась и на котировках АФК Системы, которая тоже показала неплохой рост. Ведь мы помним, что АФК владеет крупной долей в Ozon.
А для подписчиков Patreon мы сделали подробный разбор этой темы, где поговорили и посчитали насколько интересным может быть участие в IPO Ozona, сравнили по оценке с конкурентами и поговорили о том, как это может отразиться на Системе. Обзор доступен по ссылке: https://www.patreon.com/posts/42701243
#AFKS #Система #Ozon #Озон #patreon #IPO
🇬🇧 Ритейлер Fix Price объявил, что планирует первичное размещение на Лондонской фондовой бирже. Вторичный листинг может пройти на Московской бирже, сообщает Интерфакс.
Размещение может состояться в марте, компания планирует привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже. Ритейлер может быть оценен в $6 млрд. Его IPO может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 г.
Fix Price ранее не раскрывала свои финансовые показатели, но в октябре опубликовала данные за 2019 г.:
🔹Выручка: 142,9 млрд руб.
🔹 EBITDA: 27,2 млрд руб.
🔹 Чистая прибыль: 13,2 млрд руб.
При оценке в 6 млрд. долларов или около 440 млрд. рублей, можно посчитать, что
🔸P/S = 3
🔸P/E = 33
Для сравнения другие дискаунтеры:
🔸Dollar General (DG) оценен сейчас с P/S 1.5 и P/E 19.7
🔸Dollar Tree (DLTR) оценен сейчас с P/S 1 и P/E 26.8
С учетом этого, оценка FixPrice в $6 млрд. по показателям 2019 года выглядит слишком высокой.
🚩Fix Price — это международная сеть магазинов с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам. На сегодняшний день работают 4241 магазин Fix Price на территории России, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистана. Основная идея проекта — предложить покупателю широкий ассортимент необходимых в быту товаров для всей семьи по низким ценам.
#FixPrice #IPO
Размещение может состояться в марте, компания планирует привлечь минимум $1 млрд в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже. Ритейлер может быть оценен в $6 млрд. Его IPO может стать крупнейшей на LSE сделкой для российских компаний с 2017 г.
Fix Price ранее не раскрывала свои финансовые показатели, но в октябре опубликовала данные за 2019 г.:
🔹Выручка: 142,9 млрд руб.
🔹 EBITDA: 27,2 млрд руб.
🔹 Чистая прибыль: 13,2 млрд руб.
При оценке в 6 млрд. долларов или около 440 млрд. рублей, можно посчитать, что
🔸P/S = 3
🔸P/E = 33
Для сравнения другие дискаунтеры:
🔸Dollar General (DG) оценен сейчас с P/S 1.5 и P/E 19.7
🔸Dollar Tree (DLTR) оценен сейчас с P/S 1 и P/E 26.8
С учетом этого, оценка FixPrice в $6 млрд. по показателям 2019 года выглядит слишком высокой.
🚩Fix Price — это международная сеть магазинов с широким ассортиментом товаров для дома по низким фиксированным ценам. На сегодняшний день работают 4241 магазин Fix Price на территории России, Казахстана, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистана. Основная идея проекта — предложить покупателю широкий ассортимент необходимых в быту товаров для всей семьи по низким ценам.
#FixPrice #IPO
GV Gold (ПАО "Высочайший") проведет первичное публичное предложение акций (IPO) на Московской бирже
⛏GV Gold — одна из ведущих российских золотодобывающих компаний, обладающая высококачественной базой активов.
Ресурсную базу Компании составляют доказанные и вероятные запасы в объеме 5,3 млн унций со средним содержанием золота 1,2 г/т, а также измеренные и оцененные ресурсы («MI&I») в объеме 10,8 млн унций; при этом срок отработки запасов P&P Компании на основании объемов производства 2020 г. составляет 19 лет.
GV Gold за последние 5 лет увеличила объем производства практически в два раза.
В 2020 г. Компания достигла объема производства в 272 тыс. унций золота, а за период с 2015 по 2020 гг. продемонстрировала среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 8,5%, и в будущем имеет все возможности для того, чтобы продолжить демонстрировать лидирующие темпы роста в отрасли: ожидается, что в период с 2020 по 2025 гг. CAGR объемов производства превысит 9%.
Скорректированная EBITDA за 2020 г. составила $248 млн, что соответствует марже на уровне 53%. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 г. составило 0,8x.
💰Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в размере 40% от EBITDA при условии, что долговая нагрузка не превышает 1,5x.
💬 "Компания имеет четкую стратегию развития и создания стоимости для акционеров, что позволит нам оставаться на траектории устойчивого роста и достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тыс. унций золота к 2025 году", - сообщил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.
Компания также планирует изменить структуру корпоративного управления для соответствия лучшим международным практикам. В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта 2021 года, ожидается утверждение нового состава Совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора – Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.
В целях проведения предложения компания подаст заявку на допуск акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что акции будут включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До проведения предложения акции не размещались на открытых рынках.
Основными акционерами GV Gold, входящего в десятку крупнейших производителей золота в РФ, являются Докучаев, Опалева и Тихонов, которые контролируют свыше 61% акций, американскому фонду Blackrock принадлежит 18%.
#IPO #GVGold
⛏GV Gold — одна из ведущих российских золотодобывающих компаний, обладающая высококачественной базой активов.
Ресурсную базу Компании составляют доказанные и вероятные запасы в объеме 5,3 млн унций со средним содержанием золота 1,2 г/т, а также измеренные и оцененные ресурсы («MI&I») в объеме 10,8 млн унций; при этом срок отработки запасов P&P Компании на основании объемов производства 2020 г. составляет 19 лет.
GV Gold за последние 5 лет увеличила объем производства практически в два раза.
В 2020 г. Компания достигла объема производства в 272 тыс. унций золота, а за период с 2015 по 2020 гг. продемонстрировала среднегодовой темп роста (CAGR) на уровне 8,5%, и в будущем имеет все возможности для того, чтобы продолжить демонстрировать лидирующие темпы роста в отрасли: ожидается, что в период с 2020 по 2025 гг. CAGR объемов производства превысит 9%.
Скорректированная EBITDA за 2020 г. составила $248 млн, что соответствует марже на уровне 53%. При этом соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2020 г. составило 0,8x.
💰Дивидендная политика компании предусматривает выплаты в размере 40% от EBITDA при условии, что долговая нагрузка не превышает 1,5x.
💬 "Компания имеет четкую стратегию развития и создания стоимости для акционеров, что позволит нам оставаться на траектории устойчивого роста и достичь среднесрочную цель по увеличению годового объема производства свыше 400 тыс. унций золота к 2025 году", - сообщил генеральный директор GV Gold Владислав Баршинов.
Компания также планирует изменить структуру корпоративного управления для соответствия лучшим международным практикам. В рамках этого процесса на внеочередном собрании акционеров, которое запланировано на 19 марта 2021 года, ожидается утверждение нового состава Совета директоров, в который войдут три новых неисполнительных независимых директора – Лу Наумовски, Алексей Гнедовский и Сергей Попов.
В целях проведения предложения компания подаст заявку на допуск акций к торгам на Московской бирже. Ожидается, что акции будут включены в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже. До проведения предложения акции не размещались на открытых рынках.
Основными акционерами GV Gold, входящего в десятку крупнейших производителей золота в РФ, являются Докучаев, Опалева и Тихонов, которые контролируют свыше 61% акций, американскому фонду Blackrock принадлежит 18%.
#IPO #GVGold
Финансовые компании выходят на IPO: Robinhood и Санкт-Петербургская Биржа.
🔶 Американский онлайн-брокер Robinhood может раскрыть детали плана по выходу на IPO уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg. По предварительной информации, брокер может выйти на биржу в конце июня.
FOX Business также ранее сообщал, что возможное IPO в июне имеет потенциальную стоимость около 40 миллиардов долларов.
📱Robinhood - это онлайн-брокер, основанный в 2013 г. Компания сосредоточилась на разработке привлекательного и простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood предлагает сделки с нулевой комиссией и не ограничивает минимумы для денежных счетов.
🤘🏻Популярность Robinhood выросла среди розничных трейдеров, особенно сильно по время пандемии. Затем, в начале января, эта популярность переросла в кризис, после того, как активная торговля многими акциями, такими как GameStop и AMC, вынудила платформу ограничить торговлю в условиях кризиса ликвидности. Действия привели к нескольким слушаниям в Конгрессе для оценки возможных последствий и того, вступила ли фирма в сговор с хедж-фондами, генеральный директор Владимир Тенев отрицал это.
У Robinhood есть несколько источников получения дохода. В 2016 г. была запущена премиальная версия Robinhood Gold. Платя от $6 до $200 ежемесячно (в зависимости от средств на счете), можно торговать до и после торговой сессии и использовать кредитное плечо. Компания также получает проценты с остатков на клиентских счетах.
💸 Более 60% выручки приносит оплата за поток заявок (payment for order flow, PFOF), отмечает Forbes. Получив заявку от клиента, Robinhood не исполняет ее на бирже, а поручает ее выполнение какому-либо крупному брокеру: кто больше предложит за посредничество, тот выполняет заявку так, чтобы получить небольшую прибыль на спреде, и делится процентом этой прибыли с Robinhood.
🔶 А Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью, хотя ранее планировала сделать это в 2022 году. Выбран основной организатор размещения и обсуждаются ориентиры по стоимости биржи — более $1,8 млрд в целом за группу. Эксперты полагают, что биржа может спешить из-за хорошей конъюнктуры на зарубежных площадках и предстоящих законодательных изменений по допуску розничных инвесторов к финансовым инструментам.
В целом сейчас благоприятный фон для размещения: биржа показывает высокие темпы роста бизнеса, мировые рынки находятся около исторических максимумов, результаты у компании впечатляющие. По итогам 2020 года совокупные операционные доходы выросли в 4,6 раза, а комиссионные — в 5,1 раза.
🚩Похоже, оба этих IPO могут быть весьма интересными. Финтех компании сейчас весьма актуальны, Robinhood имеет интересную бизнес-модель и хорошие темпы роста. СПБ-биржа, которая планирует в будущем запустить торги акциями китайских компаний (через Гонконг) и опционы на акции США, также выглядит очень интересно.
#IPO
🔶 Американский онлайн-брокер Robinhood может раскрыть детали плана по выходу на IPO уже на следующей неделе, сообщает Bloomberg. По предварительной информации, брокер может выйти на биржу в конце июня.
FOX Business также ранее сообщал, что возможное IPO в июне имеет потенциальную стоимость около 40 миллиардов долларов.
📱Robinhood - это онлайн-брокер, основанный в 2013 г. Компания сосредоточилась на разработке привлекательного и простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood предлагает сделки с нулевой комиссией и не ограничивает минимумы для денежных счетов.
🤘🏻Популярность Robinhood выросла среди розничных трейдеров, особенно сильно по время пандемии. Затем, в начале января, эта популярность переросла в кризис, после того, как активная торговля многими акциями, такими как GameStop и AMC, вынудила платформу ограничить торговлю в условиях кризиса ликвидности. Действия привели к нескольким слушаниям в Конгрессе для оценки возможных последствий и того, вступила ли фирма в сговор с хедж-фондами, генеральный директор Владимир Тенев отрицал это.
У Robinhood есть несколько источников получения дохода. В 2016 г. была запущена премиальная версия Robinhood Gold. Платя от $6 до $200 ежемесячно (в зависимости от средств на счете), можно торговать до и после торговой сессии и использовать кредитное плечо. Компания также получает проценты с остатков на клиентских счетах.
💸 Более 60% выручки приносит оплата за поток заявок (payment for order flow, PFOF), отмечает Forbes. Получив заявку от клиента, Robinhood не исполняет ее на бирже, а поручает ее выполнение какому-либо крупному брокеру: кто больше предложит за посредничество, тот выполняет заявку так, чтобы получить небольшую прибыль на спреде, и делится процентом этой прибыли с Robinhood.
🔶 А Санкт-Петербургская биржа может выйти на IPO уже осенью, хотя ранее планировала сделать это в 2022 году. Выбран основной организатор размещения и обсуждаются ориентиры по стоимости биржи — более $1,8 млрд в целом за группу. Эксперты полагают, что биржа может спешить из-за хорошей конъюнктуры на зарубежных площадках и предстоящих законодательных изменений по допуску розничных инвесторов к финансовым инструментам.
В целом сейчас благоприятный фон для размещения: биржа показывает высокие темпы роста бизнеса, мировые рынки находятся около исторических максимумов, результаты у компании впечатляющие. По итогам 2020 года совокупные операционные доходы выросли в 4,6 раза, а комиссионные — в 5,1 раза.
🚩Похоже, оба этих IPO могут быть весьма интересными. Финтех компании сейчас весьма актуальны, Robinhood имеет интересную бизнес-модель и хорошие темпы роста. СПБ-биржа, которая планирует в будущем запустить торги акциями китайских компаний (через Гонконг) и опционы на акции США, также выглядит очень интересно.
#IPO
💥Positive Technologies планирует IPO в России в конце 2021 года - начале 2022 года
Positive Technologies — российская компания, известный игрок в секторе кибербезопасности.
Компания планирует провести IPO в России в конце этого или начале следующего года. Об этом решении компания сообщила на своем официальном сайте.
📌Это решение сопровождается уникальным подходом.
Компания намеревается найти и заинтересовать своих потенциальных инвесторов ещё до размещения на бирже. Для этой цели, компания взяла в аренду телеграм-канал о стартапах и венчурном бизнесе "Русский Венчур" (11,8 тыс. подписчиков).
Positive Technologies отмечает, что это первый в России случай, когда коммерческая компания арендовала телеграм-канал.
На канале компания будет рассказывать "о рынке кибербезопасности, его инвестиционной привлекательности и тех финансовых возможностях, которые откроются перед участниками размещения компании на бирже", говорится в сообщении.
«Наша модель IPO уникальна тем, что перед размещением мы хотим создать сплоченное сообщество инвесторов-физлиц. Для этого мы будем максимально прозрачно рассказывать о нашей индустрии и компании. Мы верим, что скоро профессиональными инвесторами станут те, кто понимает в своей профессии и инвестирует в компании своей области», - отметил директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский.
❓Предлагаю в комментариях обсудить в целом сектор кибербезопасности. Какие компании у вас на примете? Что думаете про потенциал сектора?
#финансы #новости #ipo
Positive Technologies — российская компания, известный игрок в секторе кибербезопасности.
Компания планирует провести IPO в России в конце этого или начале следующего года. Об этом решении компания сообщила на своем официальном сайте.
📌Это решение сопровождается уникальным подходом.
Компания намеревается найти и заинтересовать своих потенциальных инвесторов ещё до размещения на бирже. Для этой цели, компания взяла в аренду телеграм-канал о стартапах и венчурном бизнесе "Русский Венчур" (11,8 тыс. подписчиков).
Positive Technologies отмечает, что это первый в России случай, когда коммерческая компания арендовала телеграм-канал.
На канале компания будет рассказывать "о рынке кибербезопасности, его инвестиционной привлекательности и тех финансовых возможностях, которые откроются перед участниками размещения компании на бирже", говорится в сообщении.
«Наша модель IPO уникальна тем, что перед размещением мы хотим создать сплоченное сообщество инвесторов-физлиц. Для этого мы будем максимально прозрачно рассказывать о нашей индустрии и компании. Мы верим, что скоро профессиональными инвесторами станут те, кто понимает в своей профессии и инвестирует в компании своей области», - отметил директор по маркетингу и корпоративным коммуникациям Positive Technologies Владимир Заполянский.
❓Предлагаю в комментариях обсудить в целом сектор кибербезопасности. Какие компании у вас на примете? Что думаете про потенциал сектора?
#финансы #новости #ipo
🧐Выйдет ли ЦИАН на IPO в этом году?
Ряд новостных порталов (Интерфакс, BCS, РБК) сообщают, что сервис по подбору жилья ЦИАН (cian.ru) планирует провести IPO в текущем году.
📌Координаторами размещения выступят: Morgan Stanley (#MS), Goldman Sachs (#GS) и JPMorgan (#JPM).
📌Букраннеры: BofA, UBS и Ренессанс Капитал.
💬Дмитрий Крюков (совладелец ЦИАН) в начале года заявил, что оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь 1 млрд.$ и уже в 2022 году компания может выйти на биржу США.
Сейчас новостные порталы указывают более ранний выход. Однако, представители и главные акционеры отказались от комментариев.
🔔Напомним, что основные акционеры cian.ru — это Эльбрус Капитал и Goldman Sachs. Эти же компании владеют пакетами акций HeadHunter (#HHR), а он уже вышел на NASDAQ два года назад.
🔎cian.ru основан в 2001 году. Сейчас ежемесячно его посещают 19 млн. уникальных пользователей, а объявлений уже более 2,5 млн. Компания входит в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes и в топ-10 лучших сервисов недвижимости в мире.
❓Какие у вас прогнозы по поводу этой компании? Что думаете?
#новости #ipo
Ряд новостных порталов (Интерфакс, BCS, РБК) сообщают, что сервис по подбору жилья ЦИАН (cian.ru) планирует провести IPO в текущем году.
📌Координаторами размещения выступят: Morgan Stanley (#MS), Goldman Sachs (#GS) и JPMorgan (#JPM).
📌Букраннеры: BofA, UBS и Ренессанс Капитал.
💬Дмитрий Крюков (совладелец ЦИАН) в начале года заявил, что оценка ЦИАН в ближайшем будущем может достичь 1 млрд.$ и уже в 2022 году компания может выйти на биржу США.
Сейчас новостные порталы указывают более ранний выход. Однако, представители и главные акционеры отказались от комментариев.
🔔Напомним, что основные акционеры cian.ru — это Эльбрус Капитал и Goldman Sachs. Эти же компании владеют пакетами акций HeadHunter (#HHR), а он уже вышел на NASDAQ два года назад.
🔎cian.ru основан в 2001 году. Сейчас ежемесячно его посещают 19 млн. уникальных пользователей, а объявлений уже более 2,5 млн. Компания входит в топ-20 самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes и в топ-10 лучших сервисов недвижимости в мире.
❓Какие у вас прогнозы по поводу этой компании? Что думаете?
#новости #ipo
Российские компании стремятся на IPO в США
⚡️Ретейлер «ВкусВилл» проведет IPO в Нью-Йорке в ближайшие месяцы, узнал WSJ. Cеть магазинов по итогам размещения может быть оценена в $3–5 млрд
О планах провести первичное размещение акций в Нью-Йорке в 2019 году сообщал основатель компании Андрей Кривенко. Тогда в качестве торговой площадки «ВкусВилл» рассматривал биржу NASDAQ, на которой обращаются бумаги технологических компаний.
⚡️К размещению акций в США также готовится СПБ Биржа, пишет WSJ. Биржа уже конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что в рамках размещения биржа будет оценена примерно в $2 млрд, сообщили источники. СПБ Биржа отказалась от комментариев изданию.
⚡️Российская каршеринговая компания «Делимобиль» может привлечь около $350 млн в рамках IPO в США этой осенью и уже выбрала банки для организации листинга, сообщили Reuters источники на финансовых рынках.
Согласно сведениям трех источников агентства, уже этой осенью компания проведет двойной листинг на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) и Московской биржах.
🚗 Если ездишь на Делимобиле, ходишь во Вкусвилл и торгуешь на СПБ-бирже, похоже, стоит следить за этими IPO 😅
#новости #IPO
⚡️Ретейлер «ВкусВилл» проведет IPO в Нью-Йорке в ближайшие месяцы, узнал WSJ. Cеть магазинов по итогам размещения может быть оценена в $3–5 млрд
О планах провести первичное размещение акций в Нью-Йорке в 2019 году сообщал основатель компании Андрей Кривенко. Тогда в качестве торговой площадки «ВкусВилл» рассматривал биржу NASDAQ, на которой обращаются бумаги технологических компаний.
⚡️К размещению акций в США также готовится СПБ Биржа, пишет WSJ. Биржа уже конфиденциально подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Ожидается, что в рамках размещения биржа будет оценена примерно в $2 млрд, сообщили источники. СПБ Биржа отказалась от комментариев изданию.
⚡️Российская каршеринговая компания «Делимобиль» может привлечь около $350 млн в рамках IPO в США этой осенью и уже выбрала банки для организации листинга, сообщили Reuters источники на финансовых рынках.
Согласно сведениям трех источников агентства, уже этой осенью компания проведет двойной листинг на Нью-Йоркской фондовой (NYSE) и Московской биржах.
🚗 Если ездишь на Делимобиле, ходишь во Вкусвилл и торгуешь на СПБ-бирже, похоже, стоит следить за этими IPO 😅
#новости #IPO
WSJ
More Russian Companies Set to Join New York IPO Frenzy
Health-food provider VkusVill and stock exchange SPB Exchange are preparing for initial public offerings in the U.S. this year or early next, the latest in a string of Russian corporations joining the global IPO rush.
"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO
Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.
Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
🔒И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.
🗓 Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или "в районе этой даты".
🚩В целом, IPO страховой компании - это интересно для российского рынка, особенно на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, за счет чего страховщики смогут зарабатывать больше. Но с учетом текущих цен (P/E TTM около 16) компания выглядит не очень интересной для покупки. Диапазон цен 90-100 рублей за акцию был бы справедливым, но предполагаемые 120-135 для меня дорого. При такой цене лучше посмотрю на зарубежных страховщиков. Хотя, может после IPO мы увидим и провал в цене, посмотрим.
#IPO #Ренессанс #RENI #новости
Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации страховщика с учетом привлекаемых в рамках сделки денег в размере от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей, сообщила компания.
Сделка будет включать первичный и вторичный компонент. Общий размер предложения составит до 25,2 млрд рублей, сама компания рассчитывает получить до 18 млрд руб., продающие акционеры - до 7,2 млрд рублей. Это цифры без учета опциона в размере до 10% от объема размещения, который продающие акционеры предоставят в целях стабилизации.
🔒И компания, и продающие акционеры берут на себя обязательство lock-up сроком на полгода после IPO.
🗓 Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или "в районе этой даты".
🚩В целом, IPO страховой компании - это интересно для российского рынка, особенно на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, за счет чего страховщики смогут зарабатывать больше. Но с учетом текущих цен (P/E TTM около 16) компания выглядит не очень интересной для покупки. Диапазон цен 90-100 рублей за акцию был бы справедливым, но предполагаемые 120-135 для меня дорого. При такой цене лучше посмотрю на зарубежных страховщиков. Хотя, может после IPO мы увидим и провал в цене, посмотрим.
#IPO #Ренессанс #RENI #новости
Интерфакс
"Ренессанс страхование" объявило параметры предстоящего IPO
ПАО "Группа Ренессанс страхование" в понедельник объявило предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже.