Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today:

Европа устанавливает рекорды по закупке российского СПГ https://t.iss.one/OilGasGame/1248

Неожиданный ход Вашингтона: Болгария проверит нарушения при строительстве «Турецкого потока» https://t.iss.one/needleraw/10142

Расширение БРИКС — новая страница мирового рынка углеводородов? https://t.iss.one/oil_capital/15500

Из чего состоит Brent и кто определяет его цену https://t.iss.one/oilfly/20979

США решили снять санкции с Венесуэлы. Следующий Иран? https://t.iss.one/Infotek_Russia/3999

Дизтопливо на Юге России в преддверие посевной уже дороже ₽60 за литр. На заправках и нефтебазах - дефицит. Тяжелейшая ситуация - в Крыму, Краснодарском и Ставропольском краях https://t.iss.one/akcentynews/9100

Завершилось создание транспортного маршрута из России в Саудовскую Аравию через территорию Ирана https://t.iss.one/aurora_technology/1130

Шольц отрывается от реалий надёжно. Правительство ФРГ идёт против своего народа. Но не стоит удивляться: Анналена Бербок уже декларировала, что их не интересует мнение избирателей https://t.iss.one/AlekseyMukhin/5570

Где обычным гражданам брать бензин и ДТ, если их нет даже на соседних заправках? Спойлер: помогут госзакупки
https://t.iss.one/zakupki_time/34406

Долевое соотношение стран-экспортеров нефти и нефтяного конденсата в ОАЭ: станут ли Эмираты полноценной "прачечной" для "серой нефти" РФ и Ирана? https://t.iss.one/karlkoral/3132

Что представляют собой меняющие жизнь технологии? ИРТТЭК рассмотрел модные и не очень тенденции в ТЭК.
https://t.iss.one/irttek_ru/3288

След огня. Российские учёные придумали способ изучения истории лесных пожаров, что может пригодиться для профилактики бедствия https://t.iss.one/globalenergyprize/5054

Системы мер по нивелированию рисков резкого падения добычи нефти в России не создано. В частности, до сих не реализована идея по созданию крупных подземных нефтехранилищ https://t.iss.one/energopolee/2151

Москва может сократить выбросы СО2 на 4,2 тыс. т/г. за счёт перехода на электротехнику - расчёта АЦ ТЭК https://t.iss.one/actekactek/2053

Bloomberg пишет, что от ограничения добычи нефти участниками ОПЕК+ больше всего выиграла Россия. Для страны рост цен более чем компенсировал более низкие объемы производства и экспорта https://t.iss.one/IGenergy/3554

Независимые АЗС пока еще открываются. Надолго ли? Или это запасы прошлого "жирного" года? https://t.iss.one/rusfuel/205

Министерство энергетики Казахстана отрицает факт поставок в Германию российской нефти под видом казахстанской https://t.iss.one/oilgazKZ/351

23 страны прошли 5-процентный порог доли продаж электромобилей на своём рынке https://t.iss.one/Newenergyvehicle/2271

Это только вопрос времени, когда ESG-движение развалится https://t.iss.one/ESGpost/2591

Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Сквозь призму осторожного оптимизма

Российский нефтегазовый сектор отчитался о финансовых результатах

Одним из наиболее ярких индикаторов того, как санкции влияют на российский нефтегазовый комплекс, служат финансовые показатели отечественных компаний. Итоги первого полугодия 2023 года, обнародованные всеми крупными игроками данного рынка, свидетельствуют о том, что проблем с бизнесом у них фактически нет.

О том, какова динамика финансовых результатов лидеров отечественного НГК и чего можно ждать от них во втором полугодии, читайте в авторской колонке аналитика ФГ "Финам" Сергея Кауфмана.

Молдавский долг Шрёдингера

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что нанятая правительством страны международная аудиторская компания не выявила долга республики перед "Газпромом" в размере $800 млн.

"На следующей неделе наше правительство выйдет и скажет, что мы наняли международную компанию, которая провела аудит и сказала, что у нас нет никаких долгов перед "Газпромом" в $800 млн", — цитирует ее газета "Молдавские ведомости".

По данным газеты, правительство выделило аудиторам из Норвегии и Великобритании — компании Wikborg Rein Advokatfirma AS — 800 тыс. евро из Резервного фонда на внешний аудит долга "Молдовагаза" перед "Газпромом". Аудиторы должны были оценить долг за 30 лет. Речь идет о расчетах за газ, поставленный потребителям правого берега Днестра, предусмотренного Протоколом переговоров по урегулированию проблемных вопросов в газовой отрасли от 29 октября 2021 года.

"Газпром" в июле 2022 года отмечал, что односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности "Молдовагаза" идет вразрез с достигнутыми тогда договоренностями. Правительство Молдавии самостоятельно утвердило условия привлечения аудитора, предложения "Газпрома" учтены не были. Российский холдин подчеркивал, что такой подход "не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности "Молдовагаз" за поставленный газ".

Западные мейджоры устремились в Африку

Западные нефтегазовые мейджоры пересматривают планы энергоперехода и продолжают поиск источников энергоресурсов, как традиционных — нефти и газа, так и залежей редких металлов для производства электромобилей и комплектующих для ВИЭ. В последнее время их взгляд все чаще устремляется в сторону Африки и ее недр.

К примеру, итальянская Eni с партнерами планирует вложить в проекты в Египте еще $7,7 млрд за 4 года, а Япония и Великобритания хотят создать механизм инвестирования в поиск и добычу полезных ископаемых по всему континенту.

Об огромных инвестиционных планах итальянской компании стало из коммюнике, опубликованного после встречи главы Eni Клаудио Дескальци с президентом страны Абделем Фаттахом ас-Сиси.

В документе сказано, что президент высоко оценил многочисленные проекты, которые компания реализовала в Египте и выразил надежду на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в области разведки и добычи.

Управляющий директор Eni Дескальци в свою очередь подчеркнул "огромное значение Египта как одного из основных рынков для бизнеса Eni, учитывая многообещающие возможности, которыми обладает энергетический сектор Египта, в частности".

Что касается Японии и Великобритании, то их союз по инвестициям в энергоресурсы Африки может быть заключен на этой неделе.

Газета Nikkei сообщила со ссылкой на источники, что речь идет в первую очередь о разработке кобальтовых и никелевых рудников, которые нужны для ВИЭ и производства электромобилей. Разрабатываемый инвестиционный механизм позволит Японии и Великобритании совместно заниматься поиском перспективных проектов и инвестировать в их разработку.

Глава Vitol предупредил о кризисе нефтепереработки

Исполнительный директор крупнейшего в мире независимого нефтяного трейдера Vitol Рассел Харди считает, что нефтяные котировки растут не из-за дефицита предложения, а недостатка перерабатывающих мощностей, а также отсутствия в достаточном объеме высокосернистой нефти.

"Волатильность связана с топливом, потому что нефтеперерабатывающие мощности очень и очень ограничены. Многие нефтеперерабатывающие заводы закрылись во время COVID, а у Запада нет необходимых производственных мощностей после того, как российский экспорт перенаправился в Азию", — сказал Харди.

Глава Vitol ждет роста поставок нефти на мировой рынок в ближайшие шесть-восемь недель, в том числе за счет объемов Ирана и Венесуэлы. Текущую добычу Ирана он оценивает в 3,1 млн баррелей в сутки. Однако, уровень предложения высокосернистой нефти по-прежнему будет оставаться ограниченным.

"Из-за сокращений добычи ОПЕК+ на нефтеперерабатывающих заводах в Индии, Кувейте, Джизане (провинция в Саудовской Аравии), Омане и Китае нет достаточных поставок (сернистой нефти)", — сказал он.

"Все хотят покупать высокосернистую нефть. <…> Слишком много клиентов, а сырья недостаточно", — поделился он.

Что касается России, Харди сказал, что западные санкции работают, поскольку российская нефть торгуется по более низким ценам.

"Обратной стороной ограничений является то, что они создают более прочные связи между странами БРИКС", — добавил он.

Евростат посчитал остатки энергозависимости от России

Евростат отчитался о существенном снижении в 2023 году зависимости Европы от российских энергоресурсов.

В частности, существенно снизилась доля ископаемого топлива – угля, природного газа и нефти, импортируемых из России. Для сравнения ведомство берет второй квартал 2021 года и 2023 года.

"Нефть упала на 27 процентных пунктов (п.п.) – с 29,2% в 2021 году до 2,3% в 2023 году, природный газ – на 26 п.п., с 38,5% до 12,9%, уголь – на 45 п.п., с 45% до 0%", – следует из опубликованной статистики.

Экспорт газа из России в ЕС существенно сократился после проблем с обслуживанием газопровода "Северный поток", ограничений в отношении газопроводов "Ямал-Европа" и транзита через Украину. В то же время стали наращиваться поставки сжиженного природного газа из России. По итогам первых семи месяцев текущего года импорт российского СПГ вырос на 40% – с 15 млн до 22 млн куб. м – по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из результатов исследования международной неправительственной организации Global Witness.

Ключевым поставщиком нефти и газа в ЕС стали США. Во втором квартале текущего года ЕС доля США в поставках газа выросла до 24%, в сфере поставок нефти и нефтепродуктов до 13%.

В этих условиях, экономика Европы переживает тяжелые времена. Газета Washington Post отмечает, что по всему континенту многие энергоемкие компании либо закрылись, либо сократили производство, не сумев справиться с ростом цен на энергоносители. Среди наиболее пострадавших секторов химическая, металлургическая, стекольная, бумажная и керамическая промышленности. "Все эти закрытые заводы сейчас не нуждаются ни в газе, ни в электричестве", – пишет газета.

"Лукойл" построил автозаправочный "Диснейленд"

Нефтяная компания "Лукойл" объявила об открытии самой большой в стране автозаправочной станции площадью 1200 квадратных метров. На ней одновременно смогут заправляться 16 легковых и 6 грузовых автомобилей. Транспортные потоки грузовых и легковых автомобилей разделены.

Станция расположена на федеральной автотрассе М-12 в 150 километрах от Москвы – "оптимальное расстояние для первой остановки по пути в Казань", отметили в компании.

На АЗС оборудованы остановка для высадки и посадки пассажиров автобусов междугороднего сообщения, здание сервисного обслуживания и "зеленая" зона отдыха.

В зоне отдыха "Лукойл" разместил две игровые площадки для детей, магазин, ресторан, двухуровневую террасу и открытую зону кафе, а также комплекс для занятий спортом, прачечную, душевые кабины и санузлы, комнату матери и ребенка, аптеку и даже специальные места для выгула собак.

Китай спешит запастись угольными электростанциями

Shenhua Energy Co., крупнейшая в Китае угольная компания, намерена построить еще несколько угольных электростанций. Компания стремится успеть до 2025 года, воспользовавшись соответствующими разрешениями правительства страны.

Заявления компании были сделаны на фоне резкого увеличения количества разрешений на строительство новых угольных электростанций в Китае. С начала 2022 года Китай одобрил их возведение на общую мощность в 152 ГВт. Это больше, чем все угольные электростанции Евросоюза вместе взятые.

Угольная компания заявила, что использует возможность построить больше электростанций на ископаемом топливе, поскольку правительство уделяет приоритетное внимание энергетической безопасности после перебоев с электроэнергией.

Shenhua Energy Co. ранее хотела возвести 11,75 ГВт новых электростанций на угле и газе, сейчас она изучает какой из этого объем она сможет реализовать. Генеральный директор Сюй Минцзюнь заявил, что компания может также реконструировать и расширить уже существующие заводы.

Напомним, что Китай обещал начать сокращать выбросы не позднее 2030 года и достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Оманская OQ Gas Networks готовит крупнейшее в стране IPO

Оманская газотранспортная компания OQ Gas Networks, являющаяся подразделением нефтяного гиганта OQ, планирует провести первичное размещение своих акций на Маскатской фондовой бирже. Инвесторам будет предложено до 49% акций.

По данным Reuter, размещение планируется в октябре. В ходе IPO планируется привлечь от $700 до 800 млн, что сделает IPO крупнейшим в султанате почти за два десятилетия.

OQ Gas Networks является эксклюзивным оператором газотранспортной системы Омана, поставляя природный газ электростанциям, промышленным кластерам, комплексам СПГ и другим потребителям.

Оман следует за Абу-Даби и Саудовской Аравией, рассматривая продажи долей в энергетических активах для извлечения выгоды из восстановления цен на нефть, привлечения иностранных инвесторов и повышения активности и интереса на своих биржах.

Нефтяной терминал Росенец, которым управляла компания "Лукойл нефтохим Бургас", перешел под оперативный контроль властей Болгарии, сообщил телеканалу BTV министр транспорта и коммуникаций страны Георги Гвоздейков.

"Государство имеет все возможности управлять терминалом и не допустит чрезвычайных ситуаций", — сказал он.

По его словам, Болгария не намерена выплачивать компенсаций "Лукойлу" из-за прекращения концессии.

"Лукойл" может настаивать на своих правах где угодно, но не в Болгарии", — добавил министр.

Накричать на бензин

Регулирование цен на топливо во многом сводится к словесным интервенциям

События на топливном рынке прошедшим летом напомнили старый анекдот о том, что бензин в России дорожает только в двух случаях: при росте или падении нефтяных котировок… Впервые за последние годы темпы повышения стоимости горючего превысили динамику общей инфляции, что заставило Правительство пообещать ряд радикальных мер, вплоть до запрета на экспорт нефтепродуктов. В чем же причина сложившейся ситуации, насколько реальны угрозы властей и какие меры могли бы реально поспособствовать стабилизации цен?

Ответы на эти вопросы в своей авторской колонке дает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

ВЭБ дал прогноз российским нефти и газу

Экспорт нефти из России в 2023 году снизится до 230 млн тонн, следует подготовленного ВЭБ.РФ Прогноза развития российской экономики на 2023 год и перспективы 2024-2026 годов.

В 2022 году Россия экспортировала на мировые рынки 242 млн тонн нефти, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. ВЭБ оценивает прошлогодний экспорт в 248 млн тонн. Таким образом, поставки снизятся на 5-7% в текущем году. В перспективе до 2026 года объем поставок нефти на внешние рынки восстановится почти до докризисного уровня за счет переориентации на азиатские рынки, в первую очередь, Китай и Индию.

На страны ЕС в этом году придется 41 млн тонн нефти против 115 млн тонн годом ранее, на страны АТР — 178 млн тонн нефти, против 125 годом ранее. До 2026 года этот уровень будет постоянно расти, достигнув 195 млн тонн в год. В страны СНГ будет отправлено 10 млн тонн нефти (7 млн т в 2022 году).

Экспорт нефтепродуктов, согласно прогнозу ВЭБ, составит в текущем году 118 млн тонн, экспорт газа — 100 млрд кубометров. Поставки газа в ЕС сократятся с 56 млрд кубометров в прошлом году (в 2021 году — 130 млрд кубометров) до 21 млрд кубометров в текущем. До 2026 года эксперты ВЭБ прогнозируют постепенное сокращение поставок в Европу — до 15 млрд кубометров в год. При этом экспорт газа в Азию в этот период не получится нарастить существенно, в т.ч. из-за инфраструктурных ограничений. В проработке сейчас находятся несколько проектов строительства газопроводов в Китай, в том числе дальневосточный маршрут, "Сила Сибири-2", однако ясности когда начнется их реализация пока нет.

Подробнее на сайте ИнфоТЭК

Минфин верит "Лукойлу" на слово

"Лукойл" готовится выкупить акции у нерезидентов, чем будоражит и без того неспокойный российский валютный рынок, несмотря на то, что компания пообещала использовать для сделок средства со своих зарубежных счетов.

Сейчас компания ждет разрешения властей РФ на выкуп акций у нерезидентов. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что этот вопрос находится на рассмотрении. Ожидается, что объем оферты не превысит 25% акций компании, дисконт к рыночной стоимости должен составить не менее 50%.

Минфин России, оценивая потенциальное влияние готовящейся оферты "Лукойла" на валютный рынок, исходит из того, что обещание "Лукойла" использовать средства с зарубежных счетов будет исполнено.

"По нашей информации, это (выкуп акций — прим. ред.) все-таки не должно оказывать влияния на рынок, потому что, насколько мы понимаем, будут использованы ресурсы, которые уже на валютных счетах за рубежом", — сказал журналистам глава департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, его цитирует "Интерфакс".

В то же время аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман в своей колонке для ИнфоТЭК обратил внимание, на наличие у "Лукойла" чистой денежной позиции в 632 млрд рублей.

"Такое количество денежных средств может быть накоплено из-за желания компании выкупить свои бумаги у иностранных акционеров с дисконтом. В то же время отметим, что данная сделка должна получить одобрение правительства, с которым могут возникнуть сложности, учитывая проблему слабого рубля", — считает он.

При этом, по подсчетам "Финам", по итогам года суммарная доходность дивидендов и возможного выкупа акций составит около 16%, что является привлекательным по меркам сектора значением.

Нефтяники могут остаться без демпфера

Российские нефтяные компании при сохранении текущей ситуации на топливном рынке и без вмешательства властей могут лишиться обратного акциза в рамках демпфирующего механизма на топливо. Это произойдет в том числе из-за того, что высокая цена на зарубежных рынках и ажиотажный спрос на СПбМТСБ толкают цены на внутреннем рынке вверх.

Демпферный механизм компенсирует часть разницы между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. С 1 сентября заработала корректировка механизма, которая, по сути, сократила выплаты по топливному демпферу на 50%.

Текущая редакция Налогового кодекса предполагает, что если стоимость бензина или дизеля в 2023 году превысит определенный уровень (так называемую точку отсечения), то нефтяники не получат выплату демпфера из бюджета. Например, для дизеля она установлена в размере 53850 рублей за тонну +20%, то есть предельная планка составляет 64620 рублей. Сейчас это топливо на бирже торгуется по цене более чем 68 тыс. рублей за тонну.

Управляющий партнер "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко сообщил ИнфоТЭК, что если за август (официальные данные будут опубликованы ФАС 10 сентября) российские нефтяные компании уже обеспечили себе выплату демпфера за счет того, что в первой половине месяца их стоимость была ниже точки отсечения, то в сентябре без вмешательства властей, скорее всего, они уже не смогут претендовать на этот налоговый вычет.

"По сентябрю, если никаких мер не будет принято – не представляю, как мы выйдем из ценового кризиса. Самым эффективным решением может стать повышение экспортной пошлины на нефтепродукты, чтобы уровнять экспортный нетбэк с внутренними ценами. Более жесткая мера – запрет экспорта, может привести к снижению переработки и еще большим проблемам", – сказал он.

ИнфоТЭК продолжает разбираться с перепитиями топливного рынка.

Три СПГ-завода в Австралии встанут на 2 недели

Руководство Chevron так и не смогло договориться с рабочими СПГ-заводов в Австралии об условиях оплаты и труда. В итоге работники объявили о двухнедельной забастовке, которая начнется с 14 сентября.

Кратковременные стачки начнутся на неделю ранее, с 7 сентября. Если же компания и дальше будет оставаться неуступчива в вопросах повышения уровня оплаты и изменения условий труда, то тогда работа предприятий остановится.

"Альянс будет останавливать (производство) 24 раза по одному часу ежедневно в течение 14 дней начиная с четверга, 14 сентября", – заявили в профсоюзном объединении Offshore, добавив, что они уже направили руководству Chevron соответствующее уведомление.

Chevron ранее пыталась договориться с рабочими, однако они отклонили все предложения работодателя еще 1 сентября.

Забастовки грозили и другому крупному производителю СПГ в Австралии — Woodside Energy, однако ей удалось договориться с работниками и профсоюзами. Компания сообщила, что по всем претензиям, касающимся вознаграждения и других условий работы, было достигнуто принципиальное соглашение. Профсоюзы в свою очередь обязались не начинать забастовку пока продолжается финализация нового корпоративного соглашения.

Саудовская Аравия и Россия поднимают ставки

Россия и Саудовская Аравия сегодня в очередной раз удивили мировой рынок тем, что продлили действующие на сентябрь добровольные обязательства в рамках сделки ОПЕК+ до конца года. В результате цена нефти уже поднялась выше $90 за баррель.

"Я уверен, что рынки не ожидали такого синхронного решения России и Саудовской Аравии, причем о продлении не на один месяц, а до конца года. Это стало неожиданностью для рынков, поэтому трейдеры стали играть на повышение цены нефти", – пояснил для ИнфоТЭК директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов @IEFnotes.

Министерство энергетики Саудовской Аравии объявило, что королевство продлит до конца года добровольное сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки. Через 3 минуты вице-премьер России Александр Новак заявил, что и Россия продлевает свои обязательства по сокращению поставок на 300 тыс. б/с (в дополнение к сокращению добычи на 500 тыс. б/с) до конца декабря 2023 года.

При этом обе стороны оговорились, что будут ежемесячно пересматривать обязательства в зависимости от ситуации рынке.

"Дополнительное добровольное соглашение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – сообщило Саудовское агентство печати.

"Дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на экспорт направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – зеркально заявил и российский вице-премьер.

Подробнее читайте на сайте ИнфоТЭК