Европа больше не так привлекательна для катарского СПГ

Катар сократил поставки сжиженного природного газа в Европу. Привлекательность этого рынка снизилась после резкого падения цен.

По данным Bloomberg, в этом году в Европу было отправлено менее 18% катарского СПГ по сравнению с 25% в 2022 году. В прошлом году был зафиксирован всплеск цен на газ в Европе после начала военного конфликта на Украине, благодаря которому на рынок были поставлены большие объемы сжиженного газа.

Предстоящей же зимой эксперты ждут ценовой войны Европы и Азии за свободные объемы СПГ. А пока цены на газ в Европе обновляют двухлетние минимумы. Спотовая цена газа на площадке TTF в Нидерландах с поставкой на "день вперед" 2 июня на 09:00 составила 23,5 евро за МВт ч или $261 за тысячу кубометров.

Министр энергетики и глава QatarEnergy Саад Аль-Кааби в то же время заявил, что компания продолжит поставлять продукцию покупателям в Европе, даже несмотря на то, что ее долгосрочные контракты предусматривали возможность перенаправления до 15% своих грузов в пункты назначения с более выгодными ценами.

Китай спрячет CO2 на дне Южно-Китайского моря

Китайская CNOOC запустила первый в стране морской проект по хранению углекислого газа мощностью более 1 млн тонн.

Проект обслуживает нефтяную платформу Enping 15-1 в 200 км к юго-западу от Шэньчжэня. После улавливания и обработки CO2 с нефтяных месторождений закачивается в геологическую структуру на глубине около 800 метров под морским дном и примерно в 3 км от платформы.

"Геологическая структура напоминает массивную чашу, надежно удерживающую углекислый газ и действующую как огромная "угольная банка" на морском дне", — сказал Дэн Чанхонг, заместитель генерального директора Шэньчжэньского филиала Китайской национальной оффшорной нефтяной корпорации (CNOOC).

По данным CNOOC, проект рассчитан на хранение в общей сложности более 1,5 млн тонн двуокиси углерода, что эквивалентно посадке почти 14 млн деревьев.

Китай обладает полным комплектом технологий и оборудования для улавливания, обработки, закачки, хранения и мониторинга CO2 в море, отмечает агентство Xinhua.

CNOOC — третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. В этом году компания нацелилась на рекордную добычу в 650–660 млн баррелей нефтяного эквивалента.

В Вене стартует двухдневный марафон ОПЕК и ОПЕК+.

"Будет увлекательно", — пообещал министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бин Салман.

Встреча ОПЕК прошла в тишине. Что обсуждали, до чего договорились – участники решили оставить в тайне и не беспокоить рынок накануне завтрашнего основного дня, где будет участвовать и Россия.

Журналистам не удалось и традиционно поспекулировать на тему возможного решения о сокращении добычи. Заместитель министра нефти Ирана Амир Заманиниа отметил, что этот вопрос не поднимался, а глава Миннефти Анголы Диамонтину Азеведу заметил, что министры обсуждали лишь административные вопросы.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман как обычно отшутился: пожелал журналистам расслабиться и наслаждаться хорошей погодой.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман перед заседанием ОПЕК+, сообщил журналистам, в основном западным, что страны-экспортеры ОПЕК+ готовят для них неожиданные решения.

"Вы даже представить не можете, что мы обсуждаем", – сказал он.

Ранее западные агентства выдвигали со ссылкой на неназванные источники ряд версий, в том числе, что страны обсуждают дополнительное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки и что сделка может быть продлена на 2024 год.

5 часов звенящей тишины

Заседание стран ОПЕК+ проходит в режиме строжайшей секретности и тишины. Не началось пока даже заседание мониторингового комитета, которое должно было стартовать 5,5 часов назад.

По нашим данным, сейчас министры проводят неформальные встречи. О чем — судя по лентам новостей — неизвестно никому.

Если раньше Reuters и Bloomberg передавали десятки новостей с закрытой встречи, узнавали об итогах, о темах переговоров, то сегодня эти 5 часов идут в напряженной и звенящей тишине.

"Вы даже представить не можете, что мы обсуждаем", – еще утром дразнил журналистов министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман, выходя из отеля на заседание ОПЕК+.

❗️Страны-участницы соглашения ОПЕК+ договорились скорректировать добычу на 2024 год до уровня 40,46 млн б/с, говорится в сообщении ОПЕК.

Следующая министерская встреча пройдет 26 ноября в Вене.

Вот так распределятся квоты на добычу нефти участников соглашения ОПЕК+ на 2024 год.

❗️Новак: Россия продлит решение о добровольном сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года

Страны ОПЕК+ установили ориентиры добычи нефти на 2024 год и не только

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ после долгих переговоров в Вене пришли к консенсусу о добыче нефти на 2024 год, скорректировав общий уровень до 40,46 млн б/с против текущих 41,856 млн б/с.

На долю России придется 9,828 млн б/с, однако отмечается, что он может быть пересмотрен после обновления данных о производстве нефти в России. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия продлит действие добровольного сокращения добычи нефти на 500 тыс. б/с, которое началось в марте текущего года, до конца 2024 года. Аналогичные заявления поступили и от других стран, участвующих в дополнительных добровольных сокращениях добычи с 1 мая на 1,66 млн б/с.

Квота Саудовской Аравии составит 10,478 млн б/с. Таким образом, общий объем добычи нефти странами ОПЕК+ с 2024 года сократится еще примерно на 1,4 млн б/с.

Новак отметил, что решение ОПЕК+ продлить текущее соглашение на 2024 год и добровольные сокращения добычи нефти рядом стран позволит легче прогнозировать ситуацию на рынке.

Эксперт ИнфоТЭК, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов @OilGasGame, комментируя решение ОПЕК+ отметил, что оно свидетельствует о том, что ОПЕК+ исходит из негативного сценария развития мировой экономики в 2023 и 2024 году.

"При том основные негативные события они ожидают в Европе, в США. Сейчас есть три крупнейших потребителя, это в порядке убывания спроса — США, Китай и Европа. При том, что Китай скорее демонстрирует положительную динамику, но если экономические сложности США и Европы будут нарастать, динамика роста спроса на нефть в Китае будет снижаться, потому что будет снижаться торговая активность из-за снижения покупательской способности со стороны западных компаний, партнеров Китая", — отметил он.

Фролов подчеркнул, что для России это решение является скорее положительным, так как установленная квота превышает текущую добычу и в случае изменения конъюнктуры рынка страна сможет оперативно нарастить добычу.

Сюрпризы против фейков

Итоги министерской встречи ОПЕК+ в очередной раз продемонстрировали прочность альянса

Результаты министерской встречи альянса ОПЕК+ оказались достаточно неожиданными – было принято решение о перспективном, на 2024 год, сокращении добычи нефти. Это говорит, во-первых, о том, что участники соглашения чутко реагируют на сигналы со стороны спроса (увы, не слишком оптимистичные). А во-вторых, о том, что они готовы балансировать рынок не «по факту», а с опережением, то есть не следуя за трендами, задаваемыми потребителями, а формируя эти тренды. В общем, как это было в «золотой период» деятельности ОПЕК.

О том, какие выводы можно сделать из итогов встречи в Вене, читайте в авторской колонке эксперта ИнфоТЭК, доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова.

Tata построит в Индии мега-завод аккумуляторов для электромобилей

Индийский конгломерат Tata Group построит в штате Гуджарат гигантский завод по производству литий-ионных аккумуляторов для электромобилей. Предполагаемый объем инвестиций составит $1,6 млрд.

Завод будет иметь производственную мощность 20 гигаватт-часов, обеспечивая прямую и косвенную занятость более 13 тыс. человек.

Tata сделает Гуджарат лидером в производстве литий-ионных аккумуляторов. Власти штата обещают, что группа получит помощь в создании производственной экосистемы. Ожидается, что рынок электромобилей в стране будет расти в среднем на 49% в год в период с 2022 по 2030 год, а к 2030 году ожидается, что годовой объем продаж достигнет 10 млн единиц.

Подразделение Tata Group — Jaguar Land Rover — рассматривает возможность создания крупного завода по производству аккумуляторов для электромобилей в Великобритании.

ИнфоТЭК готовит обзор мирового и российского рынка электромобилей, дата презентации будет объявлена позже.

"Новавинд" построил Кузьминскую ВЭС в новых реалиях

"Новавинд" запустил в эксплуатацию Кузьминскую ветроэлектростанцию (ВЭС) мощностью 160 МВт в Кочубеевском округе Ставропольского края. Это восьмой ветропарк "Росатома" на юге России и шестой — в Ставропольском крае, сообщила компания.

Росатом получил разрешение на строительство в Ставропольском крае Кузьминской ВЭС в мае 2022 года. И Кузьминская ВЭС стала первой ветроэлектростанцией компании, укомплектованной в рамках новой цепочки поставок "с учетом укрепления технологического суверенитета ветроэнергетической отрасли".

"Несмотря на санкционное давление, мы не остановили строительство объекта. Первые 100 МВт уже поступили в единую энергосистему страны. В сжатые сроки была восстановлена цепочка поставщиков, налажено замещение ушедших технологий российскими разработками и обеспечение производства необходимыми компонентами", — сказал гендиректор "Новавинда" Григорий Назаров.

Кузьминская ВЭС включает 64 ветроэнергетических установки мощностью 2,5 МВт каждая. Планируемая среднегодовая выработка энергии — 378 млн кВт-ч. Уже в конце 2023 года доля энергии ветра, солнца и воды в энергобалансе Ставропольского края превысит 12%.

К 2027 году, как ожидается, мощность введенных Росатомом в эксплуатацию ВЭС должна достичь 1,7 ГВт.

Нефтегазовые доходы прошли мимо бюджета

Российский бюджет продолжает испытывать нехватку нефтегазовых доходов. В мае по сравнению с апрелем они упали на 11,9%, до 570,7 млрд руб.

Если сравнивать с прошлым годом, то они снизились еще сильнее – в 1,55 раз, с 886 млрд рублей до 570,7 млрд.

С января по май федеральный бюджет получил от нефтегазовой отрасли 2,854 трлн рублей против 5,658 трлн рублей годом ранее. То есть произошло двухкратное падение.

В Минфине отметили, что нефтегазовые доходы могут оказаться ниже их ожиданий и в июне 2023 году. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в июне 2023 года в размере минус 44,0 млрд руб.", — сообщили в министерстве.

Аналогичное отклонение от планов в мае составило — минус 30,6 млрд рублей.

Главной причиной снижения поступлений является цена нефти. В мае стоимость Brent составляла $72,66 за баррель, против $79,8 в апреле.

В прошлом же году в январе-мае ее среднемесячное значение колебалось от $101 до $122,8 за баррель. В этом году – лишь от $72 до $84 за баррель.

Еще одна из причин падения поступлений может быть связана с тем, что сейчас ставки экспортных пошлин, НДПИ рассчитываются на основе котировок Argus Media на базисе CIF для рынка Роттердама и Аугусты. Однако они перестали быть репрезентативными, так как Россия практически не поставляет нефть в страны ЕС.

Электромобили столкнулись с "грязной" проблемой

Производители электромобилей столкнулись с никелевой проблемой, которая в деловых кругах уже получила название Nickel Pickle.

Дело в том, что для создания батарей к электромобилям необходимо добывать и перерабатывать огромное количество никеля, что наносит колоссальный вред окружающей среде.

The Wall Street Journal отмечает, что добыча никеля из-под земли часто требует расчистки тропических лесов.

Еще сложнее ситуация обстоит с его переработкой — углеродоемким процессом, который происходит при экстремально высоких температуре и давлении, в результате чего образуются отходы, которые трудно утилизировать.

Примерно половина никеля во всем мире добывается в Индонезии, его залежи находятся близко к поверхности, но на лесных участках. Добраться до никеля легко и недорого, но только после того, как леса будут вырублены.

Вырубка леса только на одном руднике Hengjaya за один год, по данным его владельца, привела к выбросам парниковых газов, эквивалентным 56 тыс. тонн углекислого газа.

Tesla также отмечала, что при производстве электромобилей выделяется больше выбросов, чем при создании авто на ДВС.
Чтобы общие выбросы электромобиля упали ниже, чем у сопоставимого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, требуется не менее двух лет вождения, утверждал этот производитель электромобилей.

До 2018 года большая часть никеля для электромобилей поставлялась из неэвкаториальных стран, включая Канаду и Россию. Обнаруженный в этих странах сульфид никеля обычно имеет более высокое качество и легче обрабатывается, чем другие разновидности. Однако шахты, расположенные глубоко под землей, требуют больших затрат времени и средств на разработку.

Тем не менее миру мало никеля даже с учетом запасов Индонезии. Руководители автомобильных компаний обеспокоены тем, что у них недостаточно сырья для удовлетворения быстрорастущего спроса на электромобили.

Реформа «сверху» обойдется дорого

Надо ли ускоренно втягивать Дальний Восток в энергорынок

В нулевых годах Дальний Восток по ряду причин оказался фактически за бортом реформы отечественной электроэнергетики. Но отложенная реформа уже приближается – она должна стартовать в ноябре нынешнего года. Что принесет внедрение рыночных отношений дальневосточной энергетике, поможет ли оно повысить уровень конкуренции и снизить цены на электроэнергию для промышленности и населения? Или «получится как всегда»?

Свои прогнозы на этот счет высказывает заместитель директора ассоциации «Сообщество потребителей энергии» Валерий Дзюбенко.

"Новатэку" закон не писан

"Новатэк" изучает возможность строительства завода по сжижению газа в Мурманской области. Предполагается, что он будет состоять из трех линий по 6,8 млн т каждая.

Первая линия завода может заработать в 2027 году, вторая — в 2029 году, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

Однако, для реализации проекта необходимо внести изменения в законодательство, чтобы право поставок сжиженного природного газа (СПГ) могли получать проекты без привязки к конкретным месторождениям. Так, например, "Новатэк" уже сейчас испытывает проблемы с поставками со своего среднетоннажного завода "Криогаз-Высоцк" на Балтике из-за того, что не может самостоятельно реализовывать СПГ и вынужден работать по агентскому договору с "Газпром экспортом", отмечает ТАСС. Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже поручил создать рабочую группу с целью подготовки необходимых для СПГ-отрасли законодательных инициатив.

В качестве сырья для нового СПГ-проекта "Новатэк" хочет использовать природный газ из Единой системы газоснабжения, принадлежащей "Газпрому". Для принятия инвестрешения по "Мурманскому СПГ" требуется строительство газопровода Волхов-Мурманск примерно в 1300 км, который будет обеспечивать проект сырьем. Михельсон отметил, что "Мурманскому СПГ" нужна треть свободных сейчас прокачивающих мощностей газового коридора Грязовец — Усть-Луга, построенного для подвода газа к "Северному потоку — 2". Это порядка 30 млрд кубометров в год.

В качестве источника электроэнергии планируется задействовать профицитную Кольскую АЭС, а газ с завода может вывозиться танкерами без ледового класса.

Разочарование Китая, мрачные новости Европы и неуверенность в США: Дэниэл Ергин объяснил решение Саудовской Аравии о сокращении добычи

В основе решения Саудовской Аравии дополнительно сократить добычу в июле на 1 млн б/с лежит отсутствие перспектив роста спроса на нефть на мировом рынке, считает вице-президент S&P Global Дэниел Ергин.

"Есть разочарование по Китаю, мрачные новости из Европы и неуверенность по США. Они не хотят, чтобы ситуация с ценовой борьбой продолжалась, так как потом будет труднее выбраться из нее. Вы видели это раньше. Таким образом, это одностороннее сокращение должно показать, что они собираются поддерживать рынок стабильным, а затем ожидать его улучшения во втором квартале, во второй половине года", — сказал Ергин в эфире BloombergTV.

По его мнению, слабая реакция рынка на решение ОПЕК+ и Саудовской Аравии вызвала разочарование в королевстве. Заявление Саудовской Аравии о сокращении добычи в одностороннем порядке было сильным, но скорее повлияет на ожидания, чем на реальное положение дел, отметил он.

С учетом дополнительного сокращения добычи в Саудовской Аравии в июле с рынка уйдет около 4,6 млн баррелей в сутки, что эквивалентно 4,6% мирового спроса в 100 млн баррелей в сутки.

В то же время, по его мнению, американские производители сланца, несмотря на заявления Саудовской Аравии, будут придерживаться своих ранее объявленных планов на 2023 год — скромно увеличивать добычу, возвращая много денег инвесторам.

Российский уголь ищет окно возможностей

Российский уголь в условиях санкционных ограничений и необходимости менять логистику показывает довольно неплохие результаты в первом полугодии 2023 года.

Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников сообщил, что добыча за первые 5 месяцев 2023 года выросла на 5% — до 162 млн тонн, а экспорт прибавил 1,9%, до 83 млн тонн.

"По оперативным данным, за пять месяцев добыча — 162 с небольшим миллиона тонн. Превышаем параметры 2022 года на 2 с лишним процента. Экспорта — 83 (млн тонн) с небольшим, рост на 1,9%. Внутренний рынок — около 79 млн тонн, это тоже больше, чем параметры 2022 года", — заметил Мочальников.

При этом, несмотря на позитивную динамику, он не стал менять прогноз на весь год.

"Произведем приблизительно столько же (как и в 2022 году), и экспорт будет такой же. Мы ориентируемся на цифру 440 и 220 (млн тонн)", — сказал замминистра.

Он добавил, что Россия также сохраняет планы нарастить поставки угля в Китай. Сообщалось, что Россия и Китай разрабатывают межправительственное соглашение о поставках угля в объеме 100 млн тонн.

Согласно данным консалтингового агентства Neft Research ситуация наладилась и с ценами. Стоимость российского угля в мае 2023 года перестала сильно отличаться от мировых. По ряду марок и направлений дисконт еще сохраняется, по другим — уголь из России уже торгуется с премией.

Напомним, что в 2022 году дисконты на уголь всех видов в среднем доходили до 35%, а по энергетическому углю при экспорте из западных портов РФ — до 60%.

ЕС запретил импорт российского угля и ряда других товаров с 10 августа 2022 года.

Япония не теряет водородных амбиций

Правительство Японии утвердило более амбициозные цели по производству водорода в стране к 2040 году. Ожидаемые показатели выпуска водорода увеличены в 6 раз по сравнению с изначальными планами, до 12 млн тонн, сообщает газета Nikkei.

На эти цели планируется привлечь около $107,5 млрд государственных и частных инвестиций в течение 15 лет. Средства будут направлены на развитие технологий, способствующих снижению стоимости производства водорода, формирование стабильных цепочек поставок и строительство заводов. Сейчас в Японии используется порядка 2 млн тонн сжиженного водорода в год.

Ранее ИнфоТЭК сообщал, что правительство Японии готовит программу строительства сети портов, способных осуществлять прием танкеров со сжиженным водородом. В настоящее время принимать большие суда с водородом в Японии может только порт Кобе на острове Хонсю. В феврале с его участием произошла первая в мире доставка сжиженного водорода крупнотоннажным танкером.