💊«Озон Фармацевтика» объявила о намерении провести IPO

Один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России объявляет о намерении провести IPO обыкновенных акций с листингом на Мосбирже.

Предварительные параметры предложения:

🟡Листинг акций и начало торгов на Мосбирже запланировано на октябрь 2024 года.

🟡Будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии Компании.

🟡Средства от IPO пойдут на долгосрочную стратегию, снижение долговой нагрузки и общие корпоративные цели.

🟡Акционеры возьмут на себя обязательства по ограничению отчуждения акций в течение 180 дней после размещения.

🟡Механизм стабилизации будет действовать 30 дней после начала торгов.

🟡Размещение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов через российских брокеров.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

📚Образовательный холдинг Ultimate Education планирует выйти на биржу в ближайшие 2-3 года

Генеральный директор Павел Мосейкин сообщил, что компания намерена привлечь капитал через pre-IPO и выпустить облигации. Для этих целей компания уже получила кредитный рейтинг.

Основатель Первого института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак оценивает Ultimate Education в 2–2,5 млрд руб.

Ранее о планах IPO объявили компании Skillbox и Skyeng, последняя собирается провести размещение на Мосбирже в 2024 году с привлечением 3-5 млрд руб. Skillbox также рассматривает IPO для укрепления позиций на рынке.

🏦ЦБ РФ предлагает увеличить прозрачность IPO

Банк России предложил компаниям, выходящим на IPO, публиковать прогнозные показатели развития на ближайший год в проспектах эмиссии. Это мнение высказала директор департамента корпоративных отношений Банка России Екатерина Абашеева на «IPO форуме».

Она отметила, что такая практика сделает компании более прозрачными для инвесторов, которые сейчас видят лишь прошлые и текущие показатели. Прогнозы, размещенные в проспектах, создадут обязательства для эмитентов и улучшат качество информации.

Также ЦБ считает целесообразным раскрытие отчетов независимых аналитиков, чтобы инвесторы могли сравнить заявленную стоимость компании с профессиональными рекомендациями.

Абашеева подчеркнула важность работы организаторов размещений в продвижении лучших стандартов IPO. С начала 2024 года компании на Мосбирже привлекли 61,7 млрд руб., что выше показателей 2023 года.

💼 Несколько НПФ приняли участие в IPO компаний, несмотря на ограничения — Ольга Шишлянникова

Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова сообщила, что в 2024 году несколько НПФ приняли участие в IPO, несмотря на существующие ограничения.

Компании, входящие в группы НПФ, сначала приобретали акции на собственные позиции, а затем передавали их НПФ по той же цене. Шишлянникова отметила, что это не нарушает никаких правил, так как цена на бумаги была известна.

Она также подчеркнула, что стресс-тесты для НПФ продолжаются ежеквартально, что позволяет контролировать финансовую устойчивость фондов. Участие НПФ в IPO не вызывает у регулятора опасений.

🏦Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне площадки в течение года после IPO

Управляющий директор по фондовому рынку Борис Блохин заявил, что это необходимо для формирования ликвидности и предотвращения её «растягивания» по внебиржевым пулам, что негативно сказывается на торговле. Он отметил, что новые бумаги должны быть защищены от интернализации, позволяющей сделки внутри брокеров.

Дискуссия о регулировании интернализации началась в октябре 2023 года, когда глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов выразил опасения по поводу негативного влияния таких сделок на ликвидность.

Банк России также подключился к обсуждению и планирует ужесточить требования к брокерам. В числе возможных ограничений ЦБ назвал установление лимитов на сделки брокеров «внутри себя», а также введение лицензирования профучастников для предоставления права проводить такие сделки.

🏦 ЦБ РФ против ограничения внебиржевых торгов акциями после IPO

Банк России не поддержал инициативу Мосбиржи о запрете внебиржевых торгов акциями в течение года после IPO. Директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова отметила, что нет данных, подтверждающих необходимость такого ограничения.

Она подчеркнула, что новые бумаги по ликвидности не отличаются от давно торгуемых акций, и инвесторы должны иметь право на внебиржевые сделки.

Мосбиржа аргументировала свою позицию тем, что в начале формирования ликвидности нельзя растягивать ее по внебиржевым рынкам.

👉 Подробнее читайте здесь

🏢Selectel откладывает IPO из-за рыночной ситуации

Selectel не видит подходящего окна для IPO в текущих условиях рынка, заявил генеральный директор компании Олег Любимов. Компания рассматривает выход на биржу как вариант развития, но сейчас это зависит от состояния рынка и ставки ЦБ.

Ранее Банк России зарегистрировал допэмиссию акций компании, которые планируется разместить по открытой подписке. В начале августа совет директоров принял решение о проведении допэмиссии 130 млн обыкновенных акций номиналом 0,25 руб. Размещение может увеличить уставный капитал компании до 162,5 млн руб.

💊«Озон Фармацевтика» объявляет диапазон цены IPO на Мосбирже

🔴 Ценовой диапазон: от 30 до 35 руб. за акцию, что соответствует капитализации от 30 до 35 млрд руб.

🔴 Эмиссия: Акции будут предложены только в рамках дополнительной эмиссии (до 10% уставного капитала). Действующие акционеры не продают свои акции.

🔴 Спрос: Уже получены индикации спроса от крупнейших российских управляющих компаний и институциональных инвесторов в объеме свыше 50% ожидаемого объема размещения.

🔴 Сбор заявок: С 11 по 16 октября. Окончательная цена будет установлена Советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок.

🔴 Торги: Ожидаются 17 октября под тикером OZPH.

Аллокация:

🟡Минимальная аллокация — не менее 1 лота для розничных инвесторов. Максимальный размер аллокации будет определен компанией по итогам сбора заявок.

🟡Розничные инвесторы с более чем 10 заявками не получат аллокации.

🟡Аллокация независима от брокера.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💰 🪓 АФК «Система» ожидает докапитализацию от «Сегежи»

АФК «Система» в ближайшее время ждет от своей контролируемой компании «Сегежа» предложение о структуре докапитализации. Исполнительный директор Дмитрий Коровкин отметил, что процесс сложный и включает множество сторон, включая кредиторов и акционеров.

Холдинг владеет 62,2% акций «Сегежи» и не планирует снижать свою долю ниже контрольной. В начале сентября основатель АФК Владимир Евтушенков заявил о намерении увеличить долю в компании, хотя детали SPO еще обсуждаются.

Выручка «Сегежи» за первое полугодие составила 48,9 млрд руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. OIBDA выросла на 42% до 5,7 млрд руб. Чистый убыток составил 9,5 млрд руб., что на 24% больше, чем в первом полугодии 2023 года., а абсолютный долг на 30 июня достиг 144 млрд руб.

👉 Подробнее читайте здесь

💡«Дальневосточная управляющая компания» (ДУК) привлекла 1,5 млрд рублей в рамках SPO «ТГК-14»

Контролирующий акционер «ДУК» привлек 1,5 млрд руб., продав 10,86% акций «ТГК-14» на Мосбирже.

65% от привлеченной суммы уже направлено на погашение задолженности перед «ТГК-14» и финансирование приоритетных проектов. Теперь 74,62% акций принадлежат «ДУК», а free float увеличился до 19,86%.

Средства от SPO будут использованы для оплаты поставок оборудования от «Уральского турбинного завода», «ЭЛСИБ» и других в рамках модернизации энергетической инфраструктуры Забайкальского края и Бурятии.

👉 Подробнее читайте здесь

🍶«Ламбумиз» официально объявляет о намерении провести IPO

Производитель упаковки для молока и молочных продуктов «Ламбумиз» планирует первичное публичное размещение обыкновенных акций на Мосбирже в октябре 2024 года.

Основные параметры:

🔵 Будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 01.10.2024.

🔵 Средства от IPO будут направлены на долгосрочную стратегию развития.

🔵 Компания и контрольный акционер ограничит отчуждение акций на 365 дней после размещения.

🔵 Механизм стабилизации будет действовать 30 дней после начала торгов.

🔵 Ожидается, что будет заключен договор с маркет-мейкером для поддержания ликвидности акций на срок не менее 90 дней после IPO.

🔵Размещение доступно для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов через ведущих российских брокеров.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏡Pre-IPO фонд «ВИМ Инвестиции» приобрел 16% доли сервиса бронирования жилья «Суточно.ру»

Сумма сделки могла достичь 2 млрд руб. Сделка, заключенная в марте 2024 года, может сигнализировать о подготовке компании к IPO. Оценка всего сервиса варьируется от 4,5 до 7 млрд руб.

Инвестиции от pre-IPO фонда могут помочь «Суточно.ру» усилить маркетинг и конкурировать с крупными игроками. По мнению эксперта, для pre-IPO фонда это инвестиция в перспективную компанию на этапе перед IPO.

Сейчас доля «Суточно.ру» на TravelTech-рынке составляет 11%. В 2023 году выручка сервиса составила 3,12 млрд руб., а прибыль — 464,4 млн руб.

👉 Подробнее читайте здесь

#ИнтервьюCbonds
💬Представляем вашему вниманию интервью с управляющим директором ООО «РСХБ Управление Активами» Кириллом Копеловичем

В рамках диалога спикер сделал промежуточные выводы о тенденциях на российском рынке IPO, уточнил, в чем предпосылки негативной переоценки ценных бумаг, а также поделился ожиданиями по новым размещениям в 2025 году.

✅Смотреть интервью уже можно сразу на трех площадках. Выбирайте удобную на странице СбондсТВ!

Полезного просмотра!

📱«Ростелеком» рассматривает время проведения IPO «РТК-ЦОД» с учетом состояния рынка

Президент компании Михаил Осеевский отметил, что IPO планируется для демонстрации стоимости компании, и если оценка не будет соответствовать ожиданиям, активность по размещению может быть отложена.

Ожидается, что IPO пройдет осенью на Мосбирже с размещением менее 10% акций без допэмиссии. Ростелеком не планирует снижать свою долю в компании ниже контрольной.

На данный момент «Ростелеком» владеет 55,2% в ЦХД, остальные 44,8% принадлежат ООО «Инвестиции в облачные технологии».

💊Книга заявок на IPO «Озон фармацевтика» была покрыта сегодня утром

Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

Сбор заявок начался 11 октября и продлится до 16 октября. Индикативный ценовой диапазон акций установлен на уровне 30–35 руб., что соответствует капитализации 30-35 млрд руб.

Размещение пройдет в формате cash-in с предложением около 3 млрд руб. Free-float составит до 10%. Институциональные инвесторы пока преобладают в заявках.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

📚Ultimate Education запускает pre-IPO с целью привлечь 600 млн рублей

EdTech-группа Ultimate Education начинает прием заявок на привлечение 600 млн руб. в рамках pre-IPO, стартовавшего 15 октября. Компания планирует провести IPO в 2026–2027 годах после выпуска облигаций. Размещение осуществляется через инвестиционную платформу АО «НРК-Р.О.С.Т.», а агентом выступают «Альфа-Инвестиции».

Андрей Недбайло, исполняющий обязанности руководителя «Альфа-Инвестиций», отметил, что российский EdTech рынок продолжает расти, и выход на биржу выглядит реалистично. Однако аналитики указывают на высокую конкуренцию и растущие издержки как на потенциальные барьеры для компании.

👉 Подробнее читайте здесь

💊Книга заявок в ходе IPO «Озон фармацевтика» переподписана несколько раз

Книга заявок на IPO российского производителя лекарств «Озон фармацевтика» была переподписана несколько раз по верхней границе ценового диапазона, с сильным интересом как со стороны институциональных, так и частных инвесторов. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к сделке.

На данный момент в книге более 15 институциональных инвесторов и свыше 35 000 физических лиц.

Сбор заявок продолжается до 16 октября, а размещение планируется в формате cash-in с целью привлечь около 3 млрд руб.

Акции «Озон Фармацевтика» начнут торговаться на Мосбирже с 17 октября под тикером OZPH.

Директор по связям с инвесторами Дмитрий Коваленко сообщил, что «на горизонте нескольких лет» у компании нет планов проводить SPO.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds