🛒«КИФА» объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок на участие в IPO

«КИФА» объявила индикативный ценовой диапазон акций для IPO от 92 до 110 рублей за акцию. Сбор предварительных заявок начнется 25 июля 2024 года и завершится 7 августа. Торги стартуют 8 августа на Мосбирже. Объем предложения не превысит 18,5 млн акций, доля свободного обращения составит до 30%.

Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса, включая создание хабов цифровой торговли и автоматизацию процессов. КИФА также планирует стабилизацию цены акций и локап-период в 180 дней для акционеров.

Основатель Сунь Тяньшу выразил уверенность в интересе инвесторов к IPO, подчеркивая важность проекта для экономических связей между Россией и Китаем.

🏠 Сегодня последний день размещения на pre-IPO Самолёт Плюс

Об этом сообщает платформа Zorko. На данный момент инвесторы выкупили 91% акций, доступных к размещению.

🧱Девелопер «АПРИ» провел IPO на уровне верхней границы установленного диапазона

Цена размещения акций в рамках IPO девелопера «АПРИ» составила 9,7 рубля за акцию, что соответствует верхней границе диапазона (8,8 - 9,7 рубля за акцию).

Начало торгов запланировано на 30 июля 2024 года.

🤝Валентина Матвиенко предложила поддержать российские компании при выходе на биржу

Спикер Совфеда отметила важность государственной поддержки, чтобы обеспечить приток средств в экономику через фондовый рынок.

Она подчеркнула, что необходимо стимулировать долевое финансирование и рассмотреть льготы для компаний при IPO, так как объемы привлеченных средств пока значительно уступают кредитованию.

🛒«КИФА» запускает опционную программу для сотрудников и Совета директоров

Компания утвердила трехлетнюю опционную программу, которая начнет действовать после IPO на Мосбирже. В рамках программы выделен опционный пул из 2 450 980 акций (4,9% от уставного капитала), который будет администрироваться дочерней компанией ПАО «КИФА» — ООО «КИФА Капитал».

Запланированная опционная программа не размывает доли акционеров после IPO, так как фондирование осуществлено исключительно за счет акций единственного на момент передачи акций акционера ПАО «КИФА» – ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)» – до проведения IPO.

Основной акционер, китайское ООО «Научно-техническое развитие КИФА СЫЛУ (Пекин)», сохранит 95,1% доли.

Цели программы включают вознаграждение членов Совета директоров, привлечение квалифицированных специалистов на позиции топ-менеджмента и сближение финансовых интересов участников опционной программы с долгосрочными интересами акционеров компании.

Сбор заявок на IPO стартовал 25 июля 2024 года с ценовым диапазоном от 92 до 110 рублей за акцию. Начало торгов запланировано на 8 августа 2024 года. Средства от размещения будут направлены на развитие бизнеса и создание хабов цифровой торговли.

🧱Девелопер «АПРИ» привлек 0,9 млрд рублей в рамках IPO

Доля акций в свободном обращении составила около 9%.

Торги акциями «АПРИ» начались на Мосбирже сегодня в 16:00.

Объем размещения составил 880 млн рублей, а цена акций установлена на уровне 9,7 рубля за штуку.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🏠 Самолет Плюс завершил сбор заявок в рамках pre-IPO

Сервис квартирных решений Самолет Плюс успешно провел размещение дополнительного выпуска акций на платформе Zorko. По цене 275 рублей за акцию компания привлекла рекордные 825 млн рублей. Капитализация компании, по итогам размещения, составит 21,2 млрд рублей.

Участие в размещении приняли около 2000 розничных инвесторов, а почти половина объема пришлась на институциональных инвесторов. Ожидается, что торги акциями начнутся во внебиржевом сегменте Мосбиржи в ближайшие три месяца.

Основатель компании Дмитрий Волков отметил, что привлеченные средства помогут усилить технологическую платформу и расширить бизнес. Прогнозируется, что доля компании на рынке недвижимости вырастет с 10% до 35% к 2026 году.

Генеральный директор группы Самолет Андрей Иваненко подчеркнул, что за два года компания достигла капитализации в 20 млрд рублей и продолжит развиваться, планируя IPO на Мосбирже в 2025-2026 годах.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🧱«АПРИ» разместил 78,7% допэмиссии в рамках IPO

Компания «АПРИ» разместила 90 675 810 обыкновенных акций, что составляет 78,7% от объема допвыпуска, по цене 9,7 рубля за акцию. Капитализация компании оценивается в 10,8 млрд рублей.

Управляющий директор ИК «Иволга Капитал» Дмитрий Александров отметил успешность размещения, несмотря на снижение рынка и высокую ключевую ставку. Акции «АПРИ» сейчас торгуются выше цены IPO, что подтверждает правильное ценообразование.

В ходе IPO компания привлекла 880 млн рублей, а доля акций в свободном обращении составила около 9%.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

🛒Почему «КИФА» перенесла IPO

Российско-китайская b2b-платформа «КИФА» отложила IPO на Мосбирже из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Более 80% спроса в книге заявок формировался институциональными инвесторами, но отсутствие кратной переподписки привело к решению перенести размещение на осень.

Основатель компании Сунь Тяньшу считает текущие проблемы временными и ожидает нормализации рынка. Несмотря на возможные конкурирующие IPO, «КИФА» продолжит общение с инвесторами и раскрытие информации о деятельности.

Изначально «КИФА» планировала продать до 30% акций по цене 92–110 руб. за акцию, что могло привести к капитализации в 6,3–7,2 млрд руб.

🚀Окончание сбора заявок для участия в pre-IPO компании SR Space перенесено с 8 на 29 августа 2024 года

Стоимость одной акции - 2750 рублей.

Компания планирует привлечь 1,5 млрд рублей через допэмиссию, предложив инвесторам 10% капитала (555,6 тыс. акций).

Оценка SR Space составляет 16,9 млрд рублей. Участие доступно только квалифицированным инвесторам, аллокация до 100%, заявки будут удовлетворяться в хронологическом порядке. Книга заявок открыта с 19 июля.

👉 Раздел IPO/SPO на Cbonds

💼«Инвойскафе» планирует IPO в 2025 году

Краудплатформа «Инвойскафе» объявила о планах провести IPO в 2025 году, с целью привлечения от 900 млн до 1,5 млрд рублей и оценкой компании в 3-5 млрд рублей. Ожидается размещение 10-16% капитала.

В 2024 году компания также выпустит облигации на 100 млн рублей для масштабирования бизнеса. «Инвойскафе» ориентирована на коллективное финансирование малого и среднего бизнеса и зарегистрирована в реестре ЦБ. На конец 2023 года активы компании составили 97,7 млн рублей, чистый убыток — 3,8 млн рублей.

💳Совкомбанк не собирается проводить SPO

Об этом сообщил управляющий директор Андрей Оснос. Основным источником роста капитала остаётся чистая прибыль, которая составляет 27%.

Первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский ранее не исключал возможность SPO в третьем квартале 2024 года. Банк провёл IPO в декабре 2023 года на сумму 11,5 млрд рублей. В рамках IPO банк разместил акции допэмисии.

Совкомбанк, его контролирующие акционеры и аффилированные с ними лица в рамках IPO приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций кредитной организации, до 1 июля 2024 года.