[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

7/3(금) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Trump’s leading allies in Congress ask for end of Jones Act waiver

VLGC futures and spot rates surge amid signs of Middle East fixture activity

Controversial voting bill stalls defence spending legislation with MARAD funding

Good times in liner shipping not over yet, says ONE boss Jeremy Nixon

Tsakos doubles up on LNG carrier orders at HD Hyundai

[Upstream]
Germany charges Ukrainian national over Nord Stream sabotage

Adnoc investment arm finalises stake in US LNG project

Argentina approves $4.5 billion oil shale development in Vaca Muerta

Chevron moves closer to taking operatorship of giant Iraq oilfield

Eni and Mercuria to form trading partnership

🚢 조선
한화오션, KDDX 선도함 우선협상대상자…2032년 해군 인도
https://buly.kr/58Udsgv

삼성중공업, 2734억원 규모 원유운반선 2척 수주…상선 목표 95% 달성
https://buly.kr/9XNaP7j

삼성중공업, 싱가포르 쿠옥그룹과 미래사업 협력 확대
https://buly.kr/HSZgXpL

'美 상선단•전투함 韓 건조' 불투명…'갈지자' 의회에 속 타는 K조선
https://buly.kr/EI62t61

국가핵심기술 선박 엔진 도면 유출 협력사 직원 항소심도 집유
https://buly.kr/BpHR9gV


🚀 방산
현대로템, '2사업부 6실' 조직개편 단행 … "항공우주•로봇 분야 키운다"
https://buly.kr/9MSpQHJ

우크라•중동戰 장기화… 방산 스타트업에 올 19조원 몰려
https://buly.kr/7bJFc7x

"록히드, 해군 방산업체 '울트라 마리타임' 인수 유력"
https://buly.kr/6XohjHm

LIG D＆A 창립 50주년 기념식...구광모•허태수 등 범LG가 집결
https://buly.kr/CWwT528


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

2028년 1분기 인도!
미국의 AI 서버 전문 기업인 Supermicro와 공동 개발 프로젝트 계약 체결

한화그룹 장래사업/경영계획

한화에어로스 28조원
1) 우주발사체 23조원 | 2026~2040
2) 국방AI 2조원 | 2025~2040 - 항공/지상 유무인 복합전투체계의 항공전력
3) 국방AI 데이터센터 3조원 | 2026~2032년

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800719


한화시스템 23조원
1) 우주위성 20조원 | 2026~2040
2) 국방AI 데이터센터 3조원 | 2026~2032년

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260703800716

폴란드 Defence24에 따르면 폴란드향 첫 K9PL 자주포 물량이 한화에어로스페이스 창원공장을 떠나 폴란드로 향하기 시작했습니다. 폴란드는 한화에어로스페이스와의 1·2차 실행계약을 통해 K9 계열 자주포 총 364문, 즉 K9A1 218문과 K9PL 146문을 도입하기로 했습니다.

이번에 출하된 K9PL은 2023년 12월 체결된 2차 실행계약 물량으로, Defence24는 K9PL에 Obra-3 자기방호체계, 폴란드산 Fonet 통신체계, 자동화 사격통제체계 Topaz, 그리고 12.7mm WKM-B 중기관총 등이 적용될 예정이라고 설명했습니다.

정리하면, 이번 기사는 K9PL의 첫 출하가 시작되며 폴란드 K9 사업이 K9A1 도입 단계를 넘어 K9PL 본격 납품 단계로 진입했다는 내용입니다. 한화에어로스페이스 입장에서는 폴란드 K9 사업의 장기 납품 신뢰성과 유럽 내 레퍼런스를 다시 확인시켜주는 뉴스로 볼 수 있습니다.

https://defence24.pl/sily-zbrojne/pierwsze-k9pl-plynal-do-polski#goog_rewarded

🛳 가스선 강세 계속. HHIP의 탱커 4척 수주, 삼성중공업의 FDC
☞ https://bit.ly/DOS829

⚓️ 주시 뉴스

💲 선가, 실적, 캐파
▲ 신조선가지수 2주 연속 소수점 상승해 185.44p. VLGC 상승 견인
△ HD현대중공업 군산조선소, J Ocean HI에 매각 완료. 벌써 아프라막스 수주설

🌏 그린쉽
▷ 대체 연료 추진선 발주 감소

🌪 LNG
▲ HD현대중공업, TEN으로부터 LNG선 1척 수주
▲ HD한국조선해양, BW LNG로부터 LNG-FSRU 1척 수주
△ TotalEnergies의 모잠비크 LNG선 인도 시점 또 연기
▲ Shell 글로벌 LNG 수요 2050년 700MTPA로 +65% 증가 전망 제시
▲ QatarEnergy NFW 해상 EPC 입찰 개시
▲ ANDOC의 호르무즈 우회하는 East Coast LNG. 6개 업체 제안서 제출
△ ADNOC, 탈 중동으로 Rio Grande LNG 지분 인수

🔥 가스선
▲ HD현대삼호, HMM으로부터 VLGC 2척 수주

🚢 컨테이너
▲ AP Moller-Maersk 가이던스 상향


🛳 탱커
▲ 팬오션 VLCC 2척 추가 발주. 한화오션 수주 시장 추정
▲ 삼성중공업, Advantage Tankers로부터 수에즈막스 2척 수주
▽ 호르무즈 해협 개통 앞두고, VLCC 스팟 운임 하락


🌉 해양/디펜스/바람
▲ 삼성중공업, 2Q28에 FDC 인도 계획 발표
▲ ENI+Adnoc과 아르헨티나 YPF는 FLNG 사업 추진을 위해, Vaca Muerta 가스전 내 지분 인수
△ Karpowership은 HSG성동조선에 부유식 발전선 시리즈 발주


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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

7/6(월) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
Samsung Heavy pins down floating data centre timeline

Advantage Tankers confirms suezmax newbuildings at Samsung

China's Jiangmen Nanyang inks ultramax and handy bulker orders worth $350m

QatarEnergy LNG carrier ends week-long fresh avoidance of Strait of Hormuz

[Upstream]
Horizon Oil gains 15% output boost after acquisition of Cue Energy

Adnoc selects three contractors for prized deal on $10 billion-plus offshore megaproject

Alberta and Canada commit to southern route for new oil export pipeline

Altera wins landmark contract to supply West Africa FPSO

🚢 조선
60조 캐나다 잠수함 사업 우선협상대상자 6일 최종 결정
https://buly.kr/9BY5X1B

한화오션, 수주는 웃었지만…노조리스크 7월 ‘분수령’
https://buly.kr/DwGY11G

HD현대중, 외국인 노동자 식비 1인당 평균 700만원 돌려준다
https://buly.kr/9MSqVoW

조선소 ‘마지막 수작업’ 물류 자동화 착수…삼성重•한화오션 실증
https://buly.kr/6teEmSN

슈퍼사이클 타고 판 키운다… 중견 조선사들, 탱커 넘어 가스선•친환경선 공략
https://buly.kr/7bJGhh3


🚀 방산
한화, 영남권 55조 투자…김동관 "독자 발사체•국방AI로 우주 강국 도약"
https://buly.kr/3NL5A37

유용원 의원•디지틀조선일보, 7일 '국방 AI 컨퍼런스' 개최…안두릴•쉴드AI 한자리에
https://buly.kr/H6kBfgh

K2 전차 탑재할 APS 두고… '순수 국내 기술' 한화시스템 vs '이스라엘과 맞손' 현대로템
https://buly.kr/Ezl5tuR

해상서 290㎞ 탄도미사일 쏘고 유령처럼 사라진다…한화시스템, 무인수상정 ‘스트라이커-S’
https://buly.kr/5UKAvtU


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

加잠수함 수주 기대감…한화시스템 '들썩'
• 7월 6일 유가증권시장에서 한화시스템 주가는 7.15% 오른 8만900원에 거래를 마침
• 캐나다 정부가 차세대 잠수함 사업 우선협상대상자를 발표함에 따라 한화오션 수주 시 잠수함 전투체계(CMS) 공급 수혜가 기대됨
• 한화필리조선소 적자 영향으로 2분기 영업이익은 컨센서스를 7.3% 밑도는 572억원으로 추정되나 하반기 실적 개선이 전망됨
• 중동 국가와의 천궁-Ⅱ 계약 논의 및 사우디, UAE향 L-SAM 등 방공미사일 체계 수출 확대로 3분기 영업이익은 전년비 227.7% 증가한 738억원으로 전망됨
❗️ 한화시스템은 중동 방공미사일 수출 확대와 차세대 무기체계 공급 증가로 성장 기대가 이어지고 있으며, 2025~2028년 영업이익 연평균 증가율이 99.9%에 달할 것으로 전망됨
출처: [한국경제]
URL: https://www.hankyung.com/article/2026070685871

LIG D&A의 소나(7%)+어뢰도 들썩 해야될낀데.....

사우디로 가즈아

https://www.yna.co.kr/view/AKR20260706002400072

w/ K-방산~

[단독] LIG D&A '해성' 최종후보 오른 말레이시아 대함미사일 사업자 선정 임박 "이달 결정"
• LIG디펜스앤에어로스페이스(LIG D&A·옛 LIG넥스원)의 대함 미사일 '해성'이 말레이시아 해군 연안전투함(LCS) 차기 대함 미사일 도입 기종 최종 후보에 오름
• 말레이시아 국방장관에 따르면 최종 후보들에 대한 기술 평가를 2026년 7월 말 이전 완료할 예정임
• '해성'은 우수한 가격 경쟁력과 빠른 생산 능력을 바탕으로 유력한 후보로 평가받고 있음
❗️ 말레이시아 국방장관은 최종 후보에 대한 기술 평가를 7월 말 이전 완료할 것이라고 밝혀 이달 내 최종 사업자 결정이 임박함
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104037
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아니~ 얼마나 선반영했다고? 이렇게 빠질일인가?

HD현대중공업, 말레이시아 다목적함 도입사업 출사표…17개국 경쟁
• HD현대중공업이 말레이시아 차세대 다목적지원함(MRSS) 획득 사업에 제안서를 제출함
• 말레이시아 해군은 전력구조 개편 계획에 따라 총 3척 도입을 목표로 하며, 이번 입찰로 최소 2척을 우선 확보할 방침임
• 마지막 3번째 함정은 말레이시아 자국 내에서 건조해야 한다는 조건을 제시함
• HD현대중공업은 배수량 약 1만1000톤급으로 전차 18대와 병력 600명 수용이 가능한 대형 HDL-10000 모델을 제안함
❗️ 말레이시아는 한국, 러시아, 중국, 네덜란드, 튀르키예, 이탈리아 등 17개국으로부터 제안서를 접수해 검토 중이며 향후 정부 간(G2G) 계약 형태로 체결될 가능성이 높음
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=104041
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[르포]"빨간불 뜨면 처음부터 다시"…1500℃ 견딘 '무인기 심장', 창원에서 뛰기 시작했다
• 한화에어로스페이스가 국방과학연구소와 공동 개발한 저피탐 무인편대기용 5,500파운드 터보팬 엔진과 중고도무인기용 1,400마력 터보프롭 엔진 초도시제 2종을 전격 공개함
• 미사일용 단수명 엔진 위주에서 벗어나 수천 시간 사용 가능한 대형 항공기용 '장수명 항공엔진' 시제를 도출한 것은 국내 방산 역사상 최초임
• 총 사업비 약 5조 5,000억원이 투입되는 24,000파운드급 첨단항공엔진 다부처 개발 과제는 다음 달 과기부의 사업 추진 적정성 검토 심사를 앞두고 있음
• 이번 성공을 기반으로 향후 차세대 전투기, 수송기, 함정용 파생형 라인업을 구축해 2060년대까지 최소 1,500대 이상의 엔진 수요를 확보할 전략임
❗️ 5500파운드급 엔진 개발이 성공하지 못하면 사실상 미래 무인기 개발도 성공할 수 없다며 유무인 복합체계와 AI 기반 미래 전장의 핵심 기술적 토대가 될 것
❗️ 독자 엔진 개발 시 2050년까지 약 68조원의 생산유발효과가 기대되며 엔진 원가의 대부분이 국내 중소 협력사 부품 가공에서 발생해 방산 생태계 확장 마중물이 될 전망
출처: [더구루]
URL: https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=104024
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7/8(수) 데일리뉴스

🛳 조선
[TradeWinds]
US launches strikes on Iran and ends sanctions easing after attacks on Qatari LNG carrier and Bahri VLCC

LNG trade enters 'uncharted waters' in 2026, IGU says

Tor Olav Troim's Bruton splitting in two as first VLCC hits water

LNG trade enters ‘uncharted waters’ in 2026, IGU says

Developers moving on FSRUs to hit 2028-2030 LNG supply boom, Fearnleys says

Upstream]
Crude prices rise as US blocks Iran from selling oil again

IEA sees weaker gas demand on back of tight LNG supply

Russia fails to force Western insurers to pay for Nord Stream loss

Fincantieri targets full subsea value chain with €600 million acquisition spree

QatarEnergy chartered LNG carrier hit by projectile in Strait of Hormuz

🚢 조선
미국 정부, 한국 조선사에 전투함•급유함 타진…첫 정보요청
https://buly.kr/4xZui2M

HD현대중공업, 말레이시아 다목적함 도입사업 출사표…17개국 경쟁
https://buly.kr/YgyAS5

韓조선, 獨에 밀렸지만 경쟁력 입증…나토 밀착해 2% 채워라
https://buly.kr/2JqXzoZ

K-선박엔진 품귀…중국까지 몰렸다
https://buly.kr/28vn0zJ

HD현대중, 안전수칙 위반자 자기 잘못 발표에 노조 반발
https://buly.kr/jbjASv


🚀 방산
韓-나토 조달 기본협정 추진…靑 "15조원 방산시장 진출 발판"
https://buly.kr/EoqLdk8

항공기 심장 우리 기술로…한화에어로, 무인기 엔진 첫 공개
https://buly.kr/APxP7Lr

한화에어로, KAI 인수설 불붙었지만…재무 실익은 '물음표'
https://buly.kr/1n6H3Nd

현대로템, 30兆 수출 파이프라인 확보 기대
https://buly.kr/7mE2P8j


* 위 내용은 보도된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됨

🔧 삼성중공업, 유조선 2척 수주
💲 2029년 5월 납기, 신조선가 93.0백만달러
☞ https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260708800164

❗️ 글로벌오퍼레이션이 93백만달러면, 아주 좋은 가격인데!? 거제에서 건조하는건가?

[한화에어로스페이스, 나토 방산포럼서 현지생산 강조]
• 나토 방위산업포럼에 참가해 유럽 방산 생산 기반 강화와 공급망 회복력 제고 등 산업 협력 확대 방안을 논의함
• 폴란드에서 K9 자주포 및 다연장로켓 천무의 공동생산 체계를 구축 중이며 미사일 JV 설립 및 MCS 생산기지 구축 추진함
• 루마니아에 지상 방산체계 생산시설 건설 중이며 북유럽·서유럽 전역으로 공동개발 및 기술협력 기반을 넓히는 중임
• 네트워킹 리셉션을 단독 개최해 나토 및 미국 의회 대표단 등 글로벌 방산 관계자 150여 명과 안보 협력을 논의함

❗️ 단순 무기 거래를 넘어 현지 공동 생산과 공동 연구개발 중심의 방산 파트너십 2.0으로 진화 중

출처: [연합뉴스]
URL: https://www.yna.co.kr/view/AKR20260708066700003?section=industry/all
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[한국서 美 함정 만드나···미 정부, 韓 조선사에 정보 요청 전달]
• 미국 국방부와 해군이 최근 국내 조선사들을 대상으로 전투함 및 중형급 급유함에 대한 정보요청서(RFI)를 발송함
• 특수선 분야인 HD현대중공업과 한화오션은 전투함 관련 설계 인력, 건조 실적 등 상세 역량 답변서를 지난달 제출함
• 미 해군의 중형 급유함 RFI에 대해서는 HD현대중공업, 한화오션에 더해 삼성중공업까지 총 3개 사가 답변서를 전달함
• 미국 내 함정의 해외 건조를 제한하는 법령(반스-톨레프슨 수정법) 규제 완화 및 미국 전력 공백에 따른 해양 방산 공급망 공조 기대감이 고조됨

❗️ 미 국방부 당국의 공식 RFI 발송으로 한미 조선 협력이 실무 단계에 진입했으며 규제 완화 시 국내 건조 기회로 연결 가능
출처: [서울파이낸스]
URL: https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=632921
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[트럼프 “유럽 존재하지 않게 될 수도” …. 그린란드-'유럽 주둔미군 감축' 연계 압박도]
• 트럼프 미국 대통령이 나토 정상회의 참석차 튀르키예 방문 중 이란 전쟁 당시 미지원 등을 이유로 나토 동맹국들에 강력한 실망감 표출
• 유럽이 이민과 에너지 문제를 제대로 관리하지 못하면 더 이상 존재하지 않게 될 수도 있다고 비난
• 그린란드 영유권을 미국이 통제해야 한다고 주장하며 유럽 주둔 미군 철수 및 감축 카드로 나토 압박
• 실제로 지난 봄 유럽 주둔 미군 규모를 3분의 1로 감축하는 방안을 검토 및 지시했다는 보도 확인
• 반면 친러 행보를 보인 튀르키예에는 호의를 보이며 이스라엘이 반대한 F-35 전투기 판매 재개 검토 가능성 시사

❗️ 트럼프 2기 나토 방위비 분담 및 미군 감축 압박 본격화와 동맹국 간 차별화 전략 가시화
출처: [동아일보]
URL: https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260708/134257043/1
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트황제도 참 대다나다

이런 장에 자꾸 뉴스 남겨서 죄송하지만서도...
빠지는건 시장 꼬임이고
뭐 언젠간... 제자리들을 찾아가겠죠. 힘냅시다.. ㅜㅠ