[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]
10/13 (월) 데일리뉴스
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조선일보
LNG선 수주 급감에 韓 조선업 연간 목표 달성 불투명...막판 반등 기대
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https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03332486642332920&mediaCodeNo=257
Hanwha Shipping LLC
Hanwha Philly Shipyard Inc.
Hanwha Ocean USA International LLC
Hanwha Shipping Holdings LLC
HS USA Holdings Corp.
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Hanwha Ocean USA International LLC
Hanwha Shipping Holdings LLC
HS USA Holdings Corp.
이데일리
中, 한화오션 美자회사 제재 발표…美 301조 조치 대응(상보)
중국 정부가 14일 한국 한화오션(042660) 산하 미국 자회사 5곳에 대한 반제재 조치를 발표했다. 미국이 이날부터 무역법 301조 조사 최종 조치를 적용해 중국 회사가 소유하거나 운영하는 선박, 중국 국적 선박에 대해 항만 서비스 요금을 부과하기로 하자 이에 대...
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🛳 1~3년 밀리는 글로벌 탄소세. 그러나 트럼프는 +2도움 -1방해
☞ https://bit.ly/DOS793
⚓️ 주시 뉴스
💲 선가, 실적, 캐파
△ 신조선가지수 소수점 상승, 중고선가지수 188p로 1p 상승
🌏 그린쉽
▼ MEPC 회의에서 NZF(넷제로 프레임워크) 채택 결정을 1년 연기
▼ 트럼프, IMO ‘넷제로 프레임워크(Net Zero Framework)’ 1년 연기 이끔. 사실상 장기 지연 신호
△ ExxonMobil, LNG 벙커링 시장 본격 진입
▽ Purus Marine, Shell과 용선 계약으로 LNGBV 시장 진입. 이번에는 중국 건조
🌪 LNG
▽ Venture Global, Plaquemines LNG 공사 지연 두고 Chevron·Orlen과 또다시 충돌
▲ 2025년, LNG선 거래(용선) ‘역대 최고치’ 전망. 운임 약세. 2026년 이후 발주 재개
△ MISC, 30년 된 LNG선 2척 해체 매각: 누적 14척으로 역대 최고치 경신
🔥 가스선/암모니아운반선
△ Petredec, 9년 선령 VLGC을 한국 선주에게 80백만달러에 매각. 선령 관리
🚢 컨테이너
▲ HMM 13,000-TEU 12척 + VLCC 2척 발주설. HD현대중공업 8척, 한화오션 4척
▲ DH조선 8,800-TEU 2척 수주. 컨테이너선 3년만에 계약
△ CMA CGM, 인도 최대 조선소 Cochin에 1,700-TEU 6척(LNG D/F) 발주
🛳 탱커
▽ Capital Group, 중국 Hengli 조선소에 VLCC 1척 신규 발주
🌉 해양/디펜스/바람
▲ 한화오션, 해군 예비역 소장 영입. 제재 직전 타이밍 ‘주목’
▽ 트럼프 중국에 100% 관세 위협 → 중국, 한화마린 계열 5개 법인 제재. “미국에 대한 우회 보복”
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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▼ 트럼프, IMO ‘넷제로 프레임워크(Net Zero Framework)’ 1년 연기 이끔. 사실상 장기 지연 신호
△ ExxonMobil, LNG 벙커링 시장 본격 진입
▽ Purus Marine, Shell과 용선 계약으로 LNGBV 시장 진입. 이번에는 중국 건조
🌪 LNG
▽ Venture Global, Plaquemines LNG 공사 지연 두고 Chevron·Orlen과 또다시 충돌
▲ 2025년, LNG선 거래(용선) ‘역대 최고치’ 전망. 운임 약세. 2026년 이후 발주 재개
△ MISC, 30년 된 LNG선 2척 해체 매각: 누적 14척으로 역대 최고치 경신
🔥 가스선/암모니아운반선
△ Petredec, 9년 선령 VLGC을 한국 선주에게 80백만달러에 매각. 선령 관리
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▲ HMM 13,000-TEU 12척 + VLCC 2척 발주설. HD현대중공업 8척, 한화오션 4척
▲ DH조선 8,800-TEU 2척 수주. 컨테이너선 3년만에 계약
△ CMA CGM, 인도 최대 조선소 Cochin에 1,700-TEU 6척(LNG D/F) 발주
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▽ Capital Group, 중국 Hengli 조선소에 VLCC 1척 신규 발주
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▲ 한화오션, 해군 예비역 소장 영입. 제재 직전 타이밍 ‘주목’
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.20 11:43:04
기업명: HD현대중공업(시가총액: 45조 4,518억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : HMM
계약내용 : ( 공사수주 ) VLCC 2척
공급지역 : 아시아
계약금액 : 3,633억
계약시작 : 2025-10-17
계약종료 : 2027-11-30
계약기간 : 2년 1개월
매출대비 : 2.51%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251020800152
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/329180
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
기업명: HD현대중공업(시가총액: 45조 4,518억)
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회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=329180
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AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.10.20 11:43:04 기업명: HD현대중공업(시가총액: 45조 4,518억) 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : HMM 계약내용 : ( 공사수주 ) VLCC 2척 공급지역 : 아시아 계약금액 : 3,633억 계약시작 : 2025-10-17 계약종료 : 2027-11-30 계약기간 : 2년 1개월 매출대비 : 2.51% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251020800152…
HMM 컨테이너선 8척 + VLCC 2척 수주 보도가 사실로 쳌
한화오션도 13,000-TEU 4척
한화오션도 13,000-TEU 4척
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Forwarded from ▩발간자료PDF.저장
🔰 방위산업 인뎁스
제목: 「전쟁이 끝나도 쇼핑은 계속된다」
🎴 다올투자증권 최광식
• 방산 비중확대 견지
• 선호주: 현대로템, 한화에어로스페이스(유지)
☞ https://bit.ly/DEF1021
▶️ Summary
“러-우 전쟁이 끝나도, EU의 쇼핑(재무장)은 계속된다”가 이 보고서의 결론이다.
이런 뻔한 이야기를 발간하는 이유는 8월에 푸틴-트럼프의 회담, 10월에 이스라엘-팔레스타인 휴전에 방위산업 업종 주가는 하락했기 때문이다.
전쟁이 끝나도 교훈, 정책변화를 바탕으로 재무장의 시간이 펼쳐진다고 설득하고자 한다.
더구나, EU는 러-우 전쟁 종결을 전쟁의 끝으로 해석하지 않는다.
(중략)
EU가 필요로 하는 무기체계에서 가장 큰 수혜로 인해, 현대로템과 한화에어로스페이스가 최선호주이다. 마침 여태까지 최선호주이기도 하다.
▶️ 주요 꼭지
- 러-우 전쟁 종료 후, 러시아의 재침공을 우려
- 트럼프의 방위비 증액 요구. 헤이그 합의 3.5% + 1.5%
- 미국 없는 EU의 재무장
① Readiness 2030 청사진
② EU 무기 공동조달. EDF의 ASAP+EDIRPA → EDIP
③ EU의 재정 조달 프로그램
- K-방산의 기회
① ISS가 제시하는 조달 무기체계
② Readiness 2030의 제시
③ K-방산에 열려있는 EU 시장. 그리고 현지화
▶️ EU의 재무장에서 결론: 현대로템, 한화에어로스페이스
🚅 #현대로템: 이라크도 있고 루마니아도 있다
- 적정주가 31만원, BUY 유지
🚀 #한화에어로스페이스: EU 재무장에 필요한 제품들 다 있다
- 적정주가 125만원, BUY 유지
🏹 #LIG넥스원: EU가 K-지대공을? 설마가 사람 잡는다
- 적정주가 66만원, BUY 유지
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“러-우 전쟁이 끝나도, EU의 쇼핑(재무장)은 계속된다”가 이 보고서의 결론이다.
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전쟁이 끝나도 교훈, 정책변화를 바탕으로 재무장의 시간이 펼쳐진다고 설득하고자 한다.
더구나, EU는 러-우 전쟁 종결을 전쟁의 끝으로 해석하지 않는다.
(중략)
EU가 필요로 하는 무기체계에서 가장 큰 수혜로 인해, 현대로템과 한화에어로스페이스가 최선호주이다. 마침 여태까지 최선호주이기도 하다.
▶️ 주요 꼭지
- 러-우 전쟁 종료 후, 러시아의 재침공을 우려
- 트럼프의 방위비 증액 요구. 헤이그 합의 3.5% + 1.5%
- 미국 없는 EU의 재무장
① Readiness 2030 청사진
② EU 무기 공동조달. EDF의 ASAP+EDIRPA → EDIP
③ EU의 재정 조달 프로그램
- K-방산의 기회
① ISS가 제시하는 조달 무기체계
② Readiness 2030의 제시
③ K-방산에 열려있는 EU 시장. 그리고 현지화
▶️ EU의 재무장에서 결론: 현대로템, 한화에어로스페이스
🚅 #현대로템: 이라크도 있고 루마니아도 있다
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- 적정주가 66만원, BUY 유지
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