(유가)HD현대마린엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250529800018
2025-05-29

또 들어옴

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

5/30 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/723

🛳 미국 LNG 2건 수출승인: CP2, Port Arthur ph2
☞ https://bit.ly/DOS773

⚓️ 주시 뉴스

💲 선가, 실적, 캐파
▷ 포스트파나막스, VLGC 신조선가 하락

🌏 그린쉽
△ 암모니아 vs. LNG 전망 논쟁: UCL·UMAS는 암모니아가 탈탄소 규제에 가장 효율적 연료라고 평가

🌪 LNG
▲ Venture Global, 최대 규모 LNG인 CP2의 FERC 승인 획득. 한국 조선사들과 LNG선 발주 협상
▲ Sempra, Port Arthur LNG 2단계 수출 최종 승인 획득
▲ 한국 선사 2곳, 노후 LNG선 4척 스크랩 매각

🔥 가스선/암모니아운반선
△ MOL, VLGC 신조선 6척 추가 발주, 잔고 12척으로 확대. 이번에는 자국 발주

🚢 컨테이너
▲ Capital Maritime, HD현대삼호에 LNG D/F 컨테이너선 2척 추가 발주
▲ 인도 SCI, 최대 10억달러 규모 컨테이너선 4척, VLCC 2척 발주 협상

🛳 탱커
▲ 팬오션, 5년 만에 VLCC 신조 발주 재개
▲ OPEC+, 2022년 감산분 점진적 해제 전망에 탱커 업계 기대감

🌉 해양/디펜스/바람
△ Golar LNG, 2025년 내 FLNG 개조 프로젝트 FID 예정

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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

6/2 (월) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/724

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

6/4 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/725

(유가)한국항공우주 - 단일판매ㆍ공급계약체결
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250604800028
2025-06-04

드디어!!!!

(유가)LIG넥스원 - 단일판매ㆍ공급계약체결
https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20250604800068
2025-06-04

피지엠 국내 양산

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

6/5 (목) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/726

🛳 중소형 컨테이너선, VLCC 인콰이어리 증가
☞ https://bit.ly/DOS774

⚓️ 주시 뉴스

💲 선가, 실적, 캐파
△ 컨테이너선 중고선가 2~5% 상승

🌏 그린쉽
△ USTR의 중국 조선업 제재안에 대한 해운업 멘트들: 반대, 타격, 한국 조선업에 긍정적
▲ HD현대, ZeroNorth와 자율운항 등 전략적 제휴 체결
▲ MOL, 삼성중공업과 공동 개발한 연료전지 LNG선 설계 개념 승인 획득

🌪 LNG
△ TotalEnergies의 모잠비크 LNG 프로젝트 및 LNG 슬롯 8월말로 결정 연기
▲ Cheniere, Sabine Pass 확장을 위한 장기 가스공급 계약 체결
▲ 영국 Purus, HD현대삼호에 LNG선 1척 추가 발주

🔥 가스선/암모니아운반선
△ Clarksons, LCO2 해상 운송 진출 확대. 5년 동안 50척 이상 LCO2 전망


🚢 컨테이너
▲ 중소형 컨테이너선으로 투자 관심 이동. HD현대미포 인콰이어리 증가
▽ Peter Dohle Schiffahrts, 중국에 신조 발주 두고 내부 의견 분열

🛳 탱커
▲ VLCC 신조선 발주 관심 증가, 최대 18척, 22.5억달러 규모 입찰 진행 중
△ VLCC 스팟 운임 급락으로, 정기용선 수요 증가

🌉 해양/디펜스/바람
▷ 한화그룹의 미국 LNG선 건조 계획에 대해 업계는 회의적
▽ 인도네시아, 조선산업 육성을 위해 중국 조선소와의 협력 검토 중

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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고

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6/9 (월) 데일리뉴스

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6/10 (화) 데일리뉴스

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한화에어로스 화이팅

https://n.news.naver.com/article/014/0005360955?sid=101

미국 호위함 사업 가즈아~

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2025-06-10

미국USTR-중국 조선 제재안 때문(만은 아니지만)에
한국으로 8+4척 발주한 ONE의 16,000-TEU!

신조선가는 TW에 보도된 220백만달러에 준하는 220.8백만달러.
완화이가 발주한 같은 16,000-TEU(메탄올 D/F) 196.1백만달러보다 비쌉니다.

ONE는 LNG D/F여서 메탄올 D/F보다 조금 더 비싸도 되지만 13%나 비싼걸 보니
선가도 대단히 좋습니다!

🔰 방위산업: 오매불망 K2PL 2차 실행계약 6월?!

☞https://bit.ly/ROTEMK2PL

▶️ Issue
: K2PL 2차 실행계약 임박

▶️ Pitch
- 180대 1차 실행계약의 잔여물량은 47대로 하반기 매출 절벽을 우려할 수 있지만, 사측은 1Q25 실적 발표에서 2차 실행계약이 임박했음을 안내
- 동사의 2026~2027년 실적은 사상 최대인 2025년보다 더 좋을 것. 루마니아, 슬로바키아, 중동 등이 추가되면 또 실적 레벨업을 기대

▶️ Rationale
- 계약 지연 배경으로 1) K2PL의 스펙업에 따른 가격, 2) 현지생산 스콥 논의, 3) 대한민국 행정부 공백을 지적해옴. 3)을 비롯해서 1~2)도 해소되었을 가능성 충분
- 8.5조원에 사측이 안내해 온 180대에서 대당 단가는 472억원, 200대를 가정해도 대당 425억원으로, 1차의 250억원보다 크게 상승
- 2차 실행계약 체결의 의미는 폴란드 국영 PGZ와 JV를 구성하고 현지 생산기지를 가동하는 것이기 때문에, 기본계약의 1,000대 양산이 모두 실행되는 것으로 기대

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6/11 (수) 데일리뉴스

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2분기도 매출 레버리지인가?