(유가)HD현대마린솔루션 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240729800081
2024-07-29
와~ 드디어 하나씩 나옵니다
2024-07-29
와~ 드디어 하나씩 나옵니다
👍16
DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식] 7/30 (화) 데일리뉴스 https://cafe.naver.com/heavygs/537
www.theguru.co.kr
[더구루] '태국 공군 입맛 개량' 고등전술훈련기 T-50TH 2대, 인도 완료
[더구루=정예린 기자] 한국항공우주산업(KAI)이 태국 공군에 다목적 고등훈련·전술입문기 'T-50'을 납품했다. 약 10년에 걸쳐 총 14대를 성공적으로 수출한 가운데 현대화를 추진하고 있는 태국 군 당국으로부터 신규 수주를 따낼 수 있을지 주목된다. 29일 KAI에 따르면 회사는 최근 태국왕립공군(RTAF)에 T-50TH 2대를 인도했다. 당국 규정에
(유가)한화시스템 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240730800089
2024-07-30
한화시스템도 거의 800억원으로 써프라이즈~
2024-07-30
한화시스템도 거의 800억원으로 써프라이즈~
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(유가)한화에어로스페이스 - 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240730800521
2024-07-30
3,600개 완전 서프라이즈
인도대수를 체크해야하는 불편함
9시반 컨콜
주가는 어제 한화시스템이 될 것인가?
잘 나오고 간 카이, 로템이 될 것인가?
2024-07-30
3,600개 완전 서프라이즈
인도대수를 체크해야하는 불편함
9시반 컨콜
주가는 어제 한화시스템이 될 것인가?
잘 나오고 간 카이, 로템이 될 것인가?
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🛳 중국의 가스선 시장 공략, 중국에 처음 VLCC를 맡기려는 사우디
☞ https://bit.ly/DOS734
⚓️ 주시 뉴스
▶️ 선가, 실적, 캐파
△ 신조선가지수 소수점 상승으로 188.21p. VLGC 4주 연속, 울트라막스 컨선 5주 연속 상승
▲ HD현대중공업 최초로 외국인 직원을 현장 팀 리더로 임명
▶️ 그린쉽
▲ MOL과 한화오션, LNG선에 풍력 추진 시스템 설치
▶️ LNG
△ 일본 NYK, 16년 된 스팀터빈 LNG선 매각 예정
▶️ 가스선
▼ Yangzijiang Shipbuilding은 일본 Nissen Kaiun로부터 VLAC 수주하며, 데뷔
▽ Adnoc L&S 합작 투자사, 중국 Jiangnan SY에 VLEC와 VLAC 13척 발주
▼ EPS는 중국에 세계 최초로 ULEC 발주
▶️ 탱커
▼ 사우디아라비아의 Bahri가 처음으로 중국에 VLCC 4척 발주 협상
▲ Poten & Partners, MR 탱커 시장 강세 전망
▶️ 컨테이너
▲ Hapag-Lloyd의 LNG D/F 컨테이너선 최대 30척, 54억달러 발주 협의
▶️ 해양/디펜스/바람
△ PTTEP의 Lang Lebah 가스전 개발 EPC 패키지에 기술 입찰 제출, HD현대중공업 등 경합
▲ 미국 Sempra의 Vista Pacifico FLNG 입찰 경과
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.iss.one/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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⚓️ 코멘터리: 보고서 참고
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▲ HD현대중공업 최초로 외국인 직원을 현장 팀 리더로 임명
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▶️ LNG
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▶️ 가스선
▼ Yangzijiang Shipbuilding은 일본 Nissen Kaiun로부터 VLAC 수주하며, 데뷔
▽ Adnoc L&S 합작 투자사, 중국 Jiangnan SY에 VLEC와 VLAC 13척 발주
▼ EPS는 중국에 세계 최초로 ULEC 발주
▶️ 탱커
▼ 사우디아라비아의 Bahri가 처음으로 중국에 VLCC 4척 발주 협상
▲ Poten & Partners, MR 탱커 시장 강세 전망
▶️ 컨테이너
▲ Hapag-Lloyd의 LNG D/F 컨테이너선 최대 30척, 54억달러 발주 협의
▶️ 해양/디펜스/바람
△ PTTEP의 Lang Lebah 가스전 개발 EPC 패키지에 기술 입찰 제출, HD현대중공업 등 경합
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🔰 방위산업: 멀어져라 수출 절벽
☞ https://bit.ly/DEF-2Q24REV
Issue
방위산업 2Q24 리뷰 및 적정주가 조정. 선호주 LIG넥스원 편입
Pitch
> 방위산업의 하반기, 그리고 2025~2026년의 실적 성장은 1) 수출 비중 증가, 2) 내수 마진 개선 등으로 계속 될 것
> 그러나 당해 PER이 20배를 넘어서는 Valuation 부담의 이유로 Neutral 의견 유지
- 1~2년 이후에는 PER이 다시 11~13배이기에 중장기 투자 가능
> 선호주는 상승여력이 열려 있는 LIG넥스원과 한화시스템
- 각각 수출 절벽이 2029년, 2028년으로 가장 멀다는 안정감도 있음
▶️ Rationale: 보고서 참조
▶️ 적정주가 조정
LIG넥스원 27만원 유지
한화시스템 2.7만원 유지
실적 예상을 상향하면서
한국항공우주 6.3만원 → 6.5만원
현대로템 4만원 → 5.4만원
한화에어로스페이스 27만원 → 30만원
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방위산업 2Q24 리뷰 및 적정주가 조정. 선호주 LIG넥스원 편입
Pitch
> 방위산업의 하반기, 그리고 2025~2026년의 실적 성장은 1) 수출 비중 증가, 2) 내수 마진 개선 등으로 계속 될 것
> 그러나 당해 PER이 20배를 넘어서는 Valuation 부담의 이유로 Neutral 의견 유지
- 1~2년 이후에는 PER이 다시 11~13배이기에 중장기 투자 가능
> 선호주는 상승여력이 열려 있는 LIG넥스원과 한화시스템
- 각각 수출 절벽이 2029년, 2028년으로 가장 멀다는 안정감도 있음
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LIG넥스원 27만원 유지
한화시스템 2.7만원 유지
실적 예상을 상향하면서
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
조선업 인력난 해소 기대…해외인력, 현지서 키워 도입한다
https://parg.co/lbbO
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중요한 투자포인트입니다. 한국조선업은 이렇게 생산안정화를 계속 가져가려 합니다.
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🔥8❤2
DAOL 조선/기계/방산 | 최광식
카타르에너지, 7조 규모의 LNG선 20척 추가발주 움직임
컨테이너와 함께
카타르 20여척 Q-max ~ 174k
는 하반기 조선을 받쳐줄 모멘텀입니다.
카타르 20여척 Q-max ~ 174k
는 하반기 조선을 받쳐줄 모멘텀입니다.
👍30❤3
(유가)HD현대미포 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20240807800182
2024-08-07
마진 좋은 MGC욥~
2024-08-07
마진 좋은 MGC욥~
🔥30❤4