[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

9/6 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/366

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9/7 (목) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/367

현대중공업의 VLGC=VLAC 4척 수주의 의미
미래 암모니아 운반수요 증가에 베팅하는
EPS와 Capital Maritime 연합 발주

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9/8 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/368

🛳 LCO2, VLAC로 카본 중립을 준비하는 조선과 해운
☞ https://bit.ly/DOS691

⚓️ 주시뉴스

「선가 상승」
▲ VLCC가 갑자기 2백만달러나 오른 128백만달러로 발표!?

「수주설」
▲ 현대중공업의 VLAC 수주는, EPS의 발주에 Capital Maritime이 함께 참여해서 총 4척

「친환경」
▽ Vale도 메탄올 D/F VLOC 12척 발주 추진
▲ 현대중공업의 VLAC 수주는, EPS의 발주에 Capital Maritime이 함께 참여해서 총 4척

「친환경」
▲ 2030년까지 55척의 LCO2 선박 필요 전망: Rystad Energy
▽ 노르웨이 Northern Lights CCS 프로젝트는 중국 DSOC에 LCO2 2척 추가발주 

「LNG」
▲ BP의 Tangguh LNG Train 3 확장 FEED 종료. 건설로 넘어갈 예정
▲ LNG 수입 터미널 확충 가속화. LNG 수입국가도 증가세
△ 중국 270k-CBM 대형 LNG선 AIP 선급승인 취득. 카타르 프로젝트 노림

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9/10 (월) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/369

(유가)HD현대일렉트릭 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230911800103
2023-09-11

중전기는 수주공시가 잘 없죠
그만큼 뜨거운 업황

이번에는 중동도

8월의 수출 감소는 해프닝이었습니다.
9월로 몰려서 ~10일까지 엄청 나갔습니다.
중전기 이상 없습니다. 아니, 좋습니다.

🚀 폴란드 방산 박람회(MSPO)에서 얻은 힌트

☞ https://bit.ly/DAOL-MSPO2023

▶️ Issue
폴란드 방산 박람회(MSPO)에서 한국 디펜스와 다건의 협력/합의 서명

▶️ Pitch
- 2022년 여름 폴란드 1차 실행계약 이후 후속 수주는 아직이지만, 2차 실행계약을 포함한 방위산업 협력이 계속될 것임을 시사하는 합의들 발표
- 폴란드는 기술이전 및 MRO에 대한 준비를 하고 있는데 이는 곧 향후 우리 디펜스 업종의 리커링 수익이기도 함

▶️ Rationale: 보고서 참고

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9/12 (화) 데일리뉴스

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10월2일 임시공휴일이라는걸 리마인드 시켜주는 고마운 회사

(유가)한국카본 - [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230912000162
2023-09-12

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9/13 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/371

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9/14 (목) 데일리뉴스

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https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005072794?sid=100

이것 또한

🚧 건설기계 3사 이른 프리뷰
: 절정을 지났더라도 계속 좋다. 싸다

☞ https://bit.ly/DAOLCE-3Q23PREVIEW

▶️ Issue: 건설기계 3사 3분기 Preview.
약간의 수익성 하강에도 실적은 또 견조

▶️ Pitch:
- P 효과 등을 반영해서 건기 3사의 2023년 EPS를 건설기계 3사 21~54% 상향하고
적정주가를 모두 상향. 상승여력 꽤 보임
- 3Q23 OPM 하강은 피크아웃보다는 계절성(비용, 프로모션).
- 2024년에도 선진시장 M/S 돌파가 관건

▶️ Rationale: 보고서 참조

▶️ 적정주가 상향: EPS 상향폭 만큼
- HD현대인프라코어 1.3 → 1.8만원 | 상승여력 +69%
- HD현대건설기계 7.5 → 9.8만원 | 상승여력 +34%
- 두산밥캣 7.5 → 9.4만원 | 상승여력 +73%

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9/15 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/373