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(유가)현대미포조선 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230726800150
2023-07-26
68백만달러여서
LR로 보입니다
미포는 35척 탱커 수주로
10년내 최고 추세의 PC선 수주 중
2023-07-26
68백만달러여서
LR로 보입니다
미포는 35척 탱커 수주로
10년내 최고 추세의 PC선 수주 중
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https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001758846
한국방위산업 최초로
나랏과제가 아니라
해외 시장을 보고 자체 R&D를 한 사업입니다.
훌륭합니다!
한국방위산업 최초로
나랏과제가 아니라
해외 시장을 보고 자체 R&D를 한 사업입니다.
훌륭합니다!
Naver
[단독] 한화에어로, 129대 장갑차 '레드백' 수출 성사
한화에어로스페이스가 호주 육군의 요구에 맞춰 개발한 보병전투장갑차 '레드백'의 호주 수출이 확정됐습니다. 수출 품목은 장갑차 129대로 약 2조 원대 규모에 달합니다. 군 관계자에 따르면 "한국 방위 회사인 한화가
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🚀 현대로템 2Q23 Review
: 디펜스만 좋은게 아니었어
☞ https://bit.ly/ROTEM2Q23REVIEW
▶️ Issue: 2Q23 실적 무난. 디펜스만 주목하지만 레일 기여가 커짐. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 국내 경쟁 지양으로 레일 매출 줄고 고정비 부담 늘었지만,
방산으로 생산 전환 중이어서 2024년에 원가율 개선 예정. 상반기 수주도 2.2조원
- 폴란드 2Q23은 20%대로 추정. 본 게임은 2024년의 54대 진행률
- 2023년 하반기~2025년까지의 FWD 2.5년 EPS로 옮겨 적정 PER 15배에서 4만원 적정주가 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
📈 텔레그램 공개 채널 https://t.iss.one/HI_GS
✅ 컴플라이언스 승인을 득한 보고서입니다.
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: 디펜스만 좋은게 아니었어
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▶️ Issue: 2Q23 실적 무난. 디펜스만 주목하지만 레일 기여가 커짐. 적정주가 상향
▶️ Pitch:
- 국내 경쟁 지양으로 레일 매출 줄고 고정비 부담 늘었지만,
방산으로 생산 전환 중이어서 2024년에 원가율 개선 예정. 상반기 수주도 2.2조원
- 폴란드 2Q23은 20%대로 추정. 본 게임은 2024년의 54대 진행률
- 2023년 하반기~2025년까지의 FWD 2.5년 EPS로 옮겨 적정 PER 15배에서 4만원 적정주가 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🌏 현대일렉트릭 2Q23 Review
: 2Q에 사실상 두 자릿수 OPM. 자신감 뿜뿜
☞ https://bit.ly/HE2Q23REVIEW
▶️ Issue:
2Q23 실적 부합.
수주 목표 상향.
하반기와 2024년 실적에 자신감 피력
▶️ Pitch:
- 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수
- P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로, 향후 제대로 된 두 자릿수 OPM 목도할 것
- 사이클에게 미안한 적정 PER 15배 적용해서, 적정주가 9만원으로 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
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2Q23 실적 부합.
수주 목표 상향.
하반기와 2024년 실적에 자신감 피력
▶️ Pitch:
- 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수
- P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로, 향후 제대로 된 두 자릿수 OPM 목도할 것
- 사이클에게 미안한 적정 PER 15배 적용해서, 적정주가 9만원으로 상향
▶️ Rationale: 보고서 참조
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🛳 조선 2Q23 통합 리뷰 및 의견 조정
: 잘 쌓은 잔고의 힘을 보여줄 하반기
☞ https://bit.ly/DAOLSB-2Q23REVIEW
▶️ Issue: 각사별로 엇갈린 2Q23 실적
모두가 자신하는 하반기 실적
▶️ Pitch:
- 삼성중공업이 건조량 증가 및 MIX 효과 보임
- 하반기 모든 조선사들이 고정비 효과, LNG선 등 MIX 개선으로 수익성 턴어라운드 암시
- Builder’s Market에 따른 고가 수주 정책 기조 재확인
▶️ Rationale: 보고서 참조
ⓐ 적정주가 조절: 백로그너머를 2024~2025년에서 2025년으로 이동
적정 PER 10~12배(현대삼호중공업만 10배)에서
한국조선해양 12 → 15만원
현대미포조선 10 → 13만원
삼성중공업 0.94 → 1.0만원
ⓑ 선호주 변경: 현대미포조선, 현대중공업
- 상승여력 가장 많은 2사
- 하반기~2024년의 띔은 탱커
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🎴 조선/기계/방산 | 최광식 | DAOL투자증권
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▶️ Issue: 각사별로 엇갈린 2Q23 실적
모두가 자신하는 하반기 실적
▶️ Pitch:
- 삼성중공업이 건조량 증가 및 MIX 효과 보임
- 하반기 모든 조선사들이 고정비 효과, LNG선 등 MIX 개선으로 수익성 턴어라운드 암시
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▶️ Rationale: 보고서 참조
ⓐ 적정주가 조절: 백로그너머를 2024~2025년에서 2025년으로 이동
적정 PER 10~12배(현대삼호중공업만 10배)에서
한국조선해양 12 → 15만원
현대미포조선 10 → 13만원
삼성중공업 0.94 → 1.0만원
ⓑ 선호주 변경: 현대미포조선, 현대중공업
- 상승여력 가장 많은 2사
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 pinned «🌏 현대일렉트릭 2Q23 Review : 2Q에 사실상 두 자릿수 OPM. 자신감 뿜뿜 ☞ https://bit.ly/HE2Q23REVIEW ▶️ Issue: 2Q23 실적 부합. 수주 목표 상향. 하반기와 2024년 실적에 자신감 피력 ▶️ Pitch: - 2Q23에 일회성제거 OPM은 드디어 두 자릿수 - P 상승 지속, 매출 증가와 고정비효과, 양산품/신사업 등 전 부문 수익성 개선으로, 향후 제대로 된 두 자릿수 OPM 목도할 것…»
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DAOL 조선/기계/방산 | 최광식 pinned «🛳 조선 2Q23 통합 리뷰 및 의견 조정 : 잘 쌓은 잔고의 힘을 보여줄 하반기 ☞ https://bit.ly/DAOLSB-2Q23REVIEW ▶️ Issue: 각사별로 엇갈린 2Q23 실적 모두가 자신하는 하반기 실적 ▶️ Pitch: - 삼성중공업이 건조량 증가 및 MIX 효과 보임 - 하반기 모든 조선사들이 고정비 효과, LNG선 등 MIX 개선으로 수익성 턴어라운드 암시 - Builder’s Market에 따른 고가…»
(유가)HSD엔진 - 단일판매ㆍ공급계약체결 https://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20230728800133
2023-07-28
중국의 에이스 중 하나인 뉴타임즈 쉽빌딩이 흐스드엔진으로 728억원 엔진 발주
그들이 이중연료엔진을 수주하면, 한국으로 많이 옵니다.
2023-07-28
중국의 에이스 중 하나인 뉴타임즈 쉽빌딩이 흐스드엔진으로 728억원 엔진 발주
그들이 이중연료엔진을 수주하면, 한국으로 많이 옵니다.
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https://www.ftoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=306193
디펜스 산업의 매력은
구매비용의 2-3배에 달하는
유지보수/창정비입니다.
2020년 중반까지의 실적 성장 뿐 아니라, 그 이후에도 꾸준할 사업입니다.
디펜스 산업의 매력은
구매비용의 2-3배에 달하는
유지보수/창정비입니다.
2020년 중반까지의 실적 성장 뿐 아니라, 그 이후에도 꾸준할 사업입니다.
파이낸셜투데이
폴란드서 ‘넥스트 스텝’ 밟는 KAI…“4조 받고 9조 더”
한화에어로스페이스와 현대로템이 폴란드 수출 2차 계약을 위한 물밑 협상을 이어 가는 가운데, 한국항공우주산업(KAI)은 유지 보수(MRO) 등 다음 사업 준비에 돌입했다. 4조원 규모 수출 신화를 2배 이상의 후속 사업과 유럽 시장 추가 개척으로 잇기 위해 분주한 모습이다.21일 KA
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