[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

1/27 (금) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/239

중국 굴삭기 12월

매출 9.4조원!?

🛳 2023년에 벌크도 좋다는 시장 전망
☞ https://bit.ly/DOS659

⚓️ 주시뉴스

「수주」
▲ 그리스 Evalend는 한국조선해양에 VLGC 2척 추가 발주
△ Restis는 DH조선에 수에즈막스 탱커 1+1척 발주

「LNG」
▲ Qatargas의 NFS LNG 액화 터미널 상업입찰 곧

「벌크, 컨테이너선, 탱커」
▲ 클락슨 왈 2023년에 벌크 시황 좋을 것
△ MSC와 Maersk는 2M 얼라이언스 파트너십을 종료하기로 결정
▽ 러시아의 노후 탱커선 의존도가 높아지고 있음
▽ PC선 운임 지속 하락 중이지만, 춘절 후 활동 증가


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[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

1/30 (월) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/240

4분기 영업이익 607억원

매출도 8조원으로 증가 적당
수주도 95억달러로!
FLNG 등에 대한 자신감 표명!!

🦽 현대로템: 일단 2025년까지 1차 돌격

☞ https://bit.ly/ROTEM4Q22REVIEW

▶️ Issue: 4Q22 Review
• 4분기 실적은 컨센서스를 상회했지만 당사 예상은 하회
• 2024~2025년 K2 수출 스케쥴 따라 어닝 조정
: 4Q22 10대 다음, 2023년 20대, 2024년 60대, 2025년 90대: 사측 안내와 유사

▶️ Pitch: "2월의 노르웨이(정정) 수주를 앞두고 실망감에 던지는 매도를 활용하시기를"
• 대당 200억원이라는 숫자의 위용에 4Q22 실적을 기대했던 투자자는 매도 대응
• 그러나 수출 20% OPM 가정 하에서도 2025년까지 1차 실적 턴어라운드만으로도 주가 상승여력 충만
• 2월 또는 2분기의 노르웨이, 폴란드 2차 실행계약이 주가 트리거

▶️ Rationale: 리포트 참고

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🛳 삼성중공업: 드디어 흑자전환? 그것도 1분기부터!

☞ https://bit.ly/SHI4Q22REVIEW

▶️ Issue: 4Q22 Review
• 협력사 등 인건비 상승의 빅배쓰 4Q22 리뷰
• 그러나 2023년에 1분기부터 흑자전환할 것이라는 강력한 투자 모멘텀 가이던스


▶️ Pitch: "삼성중공업에게 흑자전환은 강력한 투자 모멘텀입니다. 강력매수 추천합니다"
• 4Q에도 협력사 등 인건비 상승에 따른 대규모 적자를 또 시현. 일회성 제거 OPM은 -5% 안팎
• 2023년에 매출 8조원, 영업이익 0.2조원의 가이던스 제시하며,
• 무려 1Q부터 흑자전환 안내. 믿는다면 강력 매수
• 수주목표도 FLNG 자신감을 바탕으로 피어에서 가장 공격적인 Flat

▶️ Rationale: 리포트 참고

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삼성중공업은
흑전 가이던스가 참말로 의미가 큽니다.
강력 추천 드립니다!

🌏 현대일렉트릭
미국에서 또 1천억원 수주

2.65조원 매출 가이던스가
이 수주로 더 올라가는지 2월2일2시 실적 발표에서 물어보겠습니다.

🛳 미포도 PC선 4척 마수걸이 수주

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

2/1 (수) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/241

삼호는 컨선(메탄올 추진, CMA-CGM 추정)12척으로 올해 수주목표를 벌써 다 채웁니다.

시장은 컨선 발주위축을 크게 우려했지만
노후선 교체발주는
CO2 규제 때문에 꽤 나옵니다.

(유가)현대중공업 - [기재정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) 보고자:한국조선해양 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230201000070
2023-02-01

IMM의 PRE-IPO 관련
현대삼호중공업 잔여 지분 2,602억원(원금)을 엑신하면서
전액 현금으로 결정되었습니다.

결) 현대중공업 오버행 이슈 제거

[다올투자증권 조선/기계/방산 최광식]

2/2 (목) 데일리뉴스

https://cafe.naver.com/heavygs/242

K조선 7조원은 한국 조선업 전체 7조원을 얘기하는 겁니다.

STX조선이 사명을 K조선으로 바꿔서
(워리은행 같은...)
기자님들은 더 이상 K조선이라고 쓰면 안될 것 같은...

현대일렉트릭 4Q22 서프라이즈

그냥 양호한 수익성. 선별수주의 결과
2023년 더 기대