[1/10 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,515.78(-0.24%), KOSDAQ 717.89(-0.78%)
> 9일 미국 증시가 지미 카터 전 대통령 추모일로 임시 휴장하며 10일 국내 증시 또한 재료가 부재한 흐름을 보임. 또한 10일 밤에 미국의 12월 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 경계감까지 작용한 상황에서 10일 코스피 약보합 마감
> 현대차그룹이 엔비디아와 전략적 파트너쉽을 체결했다는 소식에 10일 현대차 +6.10% 상승하며 지수 하락 방어
> 10일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 5거래일 연속 순매수하던 흐름을 마무리하고 10일 순매도를 진행하였으나 그 금액이 크지는 않음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-373), 기관 (-3,962), 개인 (+3,375)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,224), 기관 (-1,067), 개인 (+2,263)
★ 원/달러 환율 1,465.0(▲4.5)
😊강세업종(KRX업종): 자동차(+2.54%), 건설(+2.44%), 유틸리티(+0.90%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-2.03%), 게임(-1.02%), 에너지화학(-0.93%)
★ 금일 특징주
두산에너빌리티 (+6.21%) : 한미 정부, 세계 원자력 발전 시장에 공동 진출 위한 MOU 체결 소식에 상승
현대차 (+6.10%) : 엔비디아와 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 원칙 MOU 체결 소식에 상승
오르비텍 (+13.28%)/비에이치아이 (+10.45%)/우진엔텍 (+9.87%)/두산에너빌리티 (+6.21%)
자율주행: 엔비디아, 현대차 모빌리티 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
슈어소프트테크 (+24.38%)/텔레칩스 (+10.62%)/현대오토에버 (+6.37%)/엠씨넥스 (+3.79%)
로봇: 현대차그룹, 엔비디아와 AI, 로봇, 디지털트윈 협력 발표
에스피시스템스 (+11.08%)/클로봇 (+1.97%)
태양광: 트럼프 당선인 풍력 보조금 삭감, 태양광 육성 전망에 상승
HD현대에너지솔루션 (+13.58%)/그리드위즈 (+3.62%)/금양그린파워 (+4.78%)/한화솔루션 (+5.22%)
기타
현대힘스 (+22.59%) : 제이앤PE, 내달 현대힘스 경영권 매각 착수 소식에 강세
현대ADM (+16.54%) : 관계사와 항암제 경구용 전환 사업 협약 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,515.78(-0.24%), KOSDAQ 717.89(-0.78%)
> 9일 미국 증시가 지미 카터 전 대통령 추모일로 임시 휴장하며 10일 국내 증시 또한 재료가 부재한 흐름을 보임. 또한 10일 밤에 미국의 12월 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 경계감까지 작용한 상황에서 10일 코스피 약보합 마감
> 현대차그룹이 엔비디아와 전략적 파트너쉽을 체결했다는 소식에 10일 현대차 +6.10% 상승하며 지수 하락 방어
> 10일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 5거래일 연속 순매수하던 흐름을 마무리하고 10일 순매도를 진행하였으나 그 금액이 크지는 않음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-373), 기관 (-3,962), 개인 (+3,375)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,224), 기관 (-1,067), 개인 (+2,263)
★ 원/달러 환율 1,465.0(▲4.5)
😊강세업종(KRX업종): 자동차(+2.54%), 건설(+2.44%), 유틸리티(+0.90%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-2.03%), 게임(-1.02%), 에너지화학(-0.93%)
★ 금일 특징주
두산에너빌리티 (+6.21%) : 한미 정부, 세계 원자력 발전 시장에 공동 진출 위한 MOU 체결 소식에 상승
현대차 (+6.10%) : 엔비디아와 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 원칙 MOU 체결 소식에 상승
오르비텍 (+13.28%)/비에이치아이 (+10.45%)/우진엔텍 (+9.87%)/두산에너빌리티 (+6.21%)
자율주행: 엔비디아, 현대차 모빌리티 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
슈어소프트테크 (+24.38%)/텔레칩스 (+10.62%)/현대오토에버 (+6.37%)/엠씨넥스 (+3.79%)
로봇: 현대차그룹, 엔비디아와 AI, 로봇, 디지털트윈 협력 발표
에스피시스템스 (+11.08%)/클로봇 (+1.97%)
태양광: 트럼프 당선인 풍력 보조금 삭감, 태양광 육성 전망에 상승
HD현대에너지솔루션 (+13.58%)/그리드위즈 (+3.62%)/금양그린파워 (+4.78%)/한화솔루션 (+5.22%)
기타
현대힘스 (+22.59%) : 제이앤PE, 내달 현대힘스 경영권 매각 착수 소식에 강세
현대ADM (+16.54%) : 관계사와 항암제 경구용 전환 사업 협약 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
👍3👏1
[Web발신]
1/13일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 금리가 다시 중요해졌습니다
▶ 자료: https://bit.ly/4j4Id7H
*미국 10년물 국채금리 4.76%로 23년 11월 이후 가장 높은 수준. 미국 국채금리 변화 시나리오별 대응전략 필요
*미국 10년물 국채금리 상승이 더 진행되기 어렵다는 논리 ①트럼프 재정적자 확대 정책이 기간 프리미엄 상승으로 이어짐. 다만 이미 2017년 이후 최고치까지 상승해 있어 취임과 동시에 금리 상승 모멘텀 소멸로 기간 프리미엄 하락 전환 가능, ②24년 미국 명목 GDP 성장률은 분기별 5% 상회, 25년은 5% 하회 전망 미국 10년물 국채금리의 현 수준이 정점일 것
*미국 10년물 국채금리가 현재가 정점이고 하락할 경우 S&P500 자동차, 반도체, 부동산 업종의 주가 수익률이 가장 높음. 코스피는 관심 있게 볼 업종 제약/바이오. 미국 10년물 국채금리 하락 시 코스피 내에서 주가 수익률 가장 높은 수준을 기록하는 업종, 현재 연초 이후 코스피 대비 낮은 주가 수익률을 기록하고 있어 반등 가능성이 높은 업종
*미국 10년물 국채금리가 추가적으로 상승하는 가장 부정적인 시나리오는 기대 인플레이션 상승으로 금리가 상승하는 경우. 25년 S&P500 EPS 증가율 전망치 15%, 코스피 20%. 기대 인플레이션 상승 진행시 이익 증가율 낮아질 것. 미국 10년물 국채금리 4.5% 이상에서 10bp 상승 시 S&P500 -2%, 코스피 -3% 하락
*최근 미국 10년물 국채금리 상승은 기대 인플레이션보다는 성장률 상승(24년 12월 초 대비 실질금리 TIPS +41bp> 기대 인플레 BEI +19bp) 기반. 다만 미국 성장에 대한 기대는 반도체(연초 이후 +8%), 조선(+9%), 기계(+9%, 전력기기/로봇)로 제한됨
*국내 지수 반등 주도 업종 확산 여부는 중국이 중요. 국내 대미 무역수지 사상 최고치 경신 중, 대중국은 여전히 적자. 최근 대중 적자 폭이 축소되고는 있지만, 지표 확인 필요
*중국 디플레 압력 완화를 판단 할 수 있는 CPI 반등 여부(11월 YoY 0.2%→ 12월 0.1%), 확장 국면에는 있지만 상승하지 못하고 있는 PMI제조업지수(11월 50.3p→ 12월 50.1p) 재상승 여부
*중국은 전인대가 있는 3월 PMI 크게 상승. 시간이 필요하지만, 기대는 있음. 중국 PMI 확장 국면 내 재상승 기반으로 지수가 상승한다면, 국내 씨클리컬 내 상승업종은 조선, 기계와 같은 산업재에서 화학, 2차전지와 같은 소재 섹터로 이전
(컴플라이언스 승인 득함)
1/13일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 금리가 다시 중요해졌습니다
▶ 자료: https://bit.ly/4j4Id7H
*미국 10년물 국채금리 4.76%로 23년 11월 이후 가장 높은 수준. 미국 국채금리 변화 시나리오별 대응전략 필요
*미국 10년물 국채금리 상승이 더 진행되기 어렵다는 논리 ①트럼프 재정적자 확대 정책이 기간 프리미엄 상승으로 이어짐. 다만 이미 2017년 이후 최고치까지 상승해 있어 취임과 동시에 금리 상승 모멘텀 소멸로 기간 프리미엄 하락 전환 가능, ②24년 미국 명목 GDP 성장률은 분기별 5% 상회, 25년은 5% 하회 전망 미국 10년물 국채금리의 현 수준이 정점일 것
*미국 10년물 국채금리가 현재가 정점이고 하락할 경우 S&P500 자동차, 반도체, 부동산 업종의 주가 수익률이 가장 높음. 코스피는 관심 있게 볼 업종 제약/바이오. 미국 10년물 국채금리 하락 시 코스피 내에서 주가 수익률 가장 높은 수준을 기록하는 업종, 현재 연초 이후 코스피 대비 낮은 주가 수익률을 기록하고 있어 반등 가능성이 높은 업종
*미국 10년물 국채금리가 추가적으로 상승하는 가장 부정적인 시나리오는 기대 인플레이션 상승으로 금리가 상승하는 경우. 25년 S&P500 EPS 증가율 전망치 15%, 코스피 20%. 기대 인플레이션 상승 진행시 이익 증가율 낮아질 것. 미국 10년물 국채금리 4.5% 이상에서 10bp 상승 시 S&P500 -2%, 코스피 -3% 하락
*최근 미국 10년물 국채금리 상승은 기대 인플레이션보다는 성장률 상승(24년 12월 초 대비 실질금리 TIPS +41bp> 기대 인플레 BEI +19bp) 기반. 다만 미국 성장에 대한 기대는 반도체(연초 이후 +8%), 조선(+9%), 기계(+9%, 전력기기/로봇)로 제한됨
*국내 지수 반등 주도 업종 확산 여부는 중국이 중요. 국내 대미 무역수지 사상 최고치 경신 중, 대중국은 여전히 적자. 최근 대중 적자 폭이 축소되고는 있지만, 지표 확인 필요
*중국 디플레 압력 완화를 판단 할 수 있는 CPI 반등 여부(11월 YoY 0.2%→ 12월 0.1%), 확장 국면에는 있지만 상승하지 못하고 있는 PMI제조업지수(11월 50.3p→ 12월 50.1p) 재상승 여부
*중국은 전인대가 있는 3월 PMI 크게 상승. 시간이 필요하지만, 기대는 있음. 중국 PMI 확장 국면 내 재상승 기반으로 지수가 상승한다면, 국내 씨클리컬 내 상승업종은 조선, 기계와 같은 산업재에서 화학, 2차전지와 같은 소재 섹터로 이전
(컴플라이언스 승인 득함)
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✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.12 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 금융 및 IT, 커뮤니케이션 섹터 위주의 실적 상향 지속
✅특히 다음주 실적발표를 하는 미국 대표 투자은행들의 실적 기대감으로 컨센서스가 높아지는 중(JP모건은 ESG투자확대와 재무 안정성, BOA는 강한 예금 기반 고금리 수혜, 시티그룹은 비용절감과 고수익 사업 집중, 모건스탠리는 자산관리 부문에서 안정적 수익 전망)
✅엔디비아 및 TSMC, SAP SE, ASML 등의 반도체 업종 역시 실적 상향 지속(다만 삼성전자, AMD는 실적 하향 부각)
✅상호미디어 대표 기업인 알파벳 역시 최근 상향(AI 기술발전과 데이터센터 수요 증가로 클라우드 매출 증가, 유튜브 광고 매출 회복, AI 및 데이터센터 투자확대 등)
🤗상향 업종: 바이오, 반도체, 상호미디어, 투자은행, 유틸리티, 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 상사, 금속광물, 담배, 내구재, 에너지, 제약, 항공, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: KKR, 디지털리얼리티, 스왑, 캐피탈원, JP모건, 인텔, 도어다쉬, 모건스탠리, 시티그룹, 콘스텔레이션에너지, UBS, 골드만삭스, EOG리소스, 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, TSMC, 코스트코, BOA, SAP SE, ASML, 에르메스, 웰스파고, 엑센츄어, 아메리칸익스프레스, 쉘, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 슈나이더전기
🥲실적 하향 주요 종목: 필립스66, 프리포트맥모란, 글렌코어, 발레로에너지, 에퀴닉스, 지멘스, 코인베이스, 마라톤페트롤리엄, 옥시덴탈페트롤리엄, BHP, 애플, 엑슨모빌, 텐센트, 홈디포, 셰브론, 머크, 삼성전자, 페트로차이나, 아스트라제네카, 셔모피셔, 맥도날드, 릴라이언스, AMD, 필립모리스, 다나허, AT&T, 블랙록, 삼성전자
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(303조원) 1개월 변화 -3.1%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -5.3% 변화
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 전기장비
🥲하향 업종: 2차전지, 화학, 가전, 건설, 철강, 상사, 반도체, 기술하드웨어 등
✅자동차 및 은행 역시 4Q 실적 전망치 소폭 하향
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 세방전지/한올바이오파마/보령/미래에셋증권/HD현대미포/키움증권/테크윙/크래프톤/우리금융지주/피에스케이홀딩스/BNK금융지주/현대로템/씨에스윈드/카페24/CJ/SK바이오팜/두산퓨얼셀/HMM/HD현대중공업/넥슨게임즈/HD한국조선해양/효성중공업/삼양식품/LS ELECTRIC/롯데렌탈/시프트업/삼성카드/HD현대일렉트릭/SK이노베이션/한화에어로스페이스/JB금융지주/영원무역/한국타이어앤테크놀로지/산일전기/오리온
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주(반도체)와 고배당 스타일에 강한 순매수 전환
코스피 +1.5조원, 코스닥 -4,300억원
순매수 상위: 반도체, 건설, 조선, 자동차, 호텔레저
순매도 상위: 비철금속, 상사, 제약, 2차전지
✅연기금: 외인과 같이 대형주와 배당/가치 스타일에 순매수 집중(반도체 매수에는 소극적)
코스피 +5,600억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 상사, 기술하드웨어, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 항공, 호텔레저, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이하(소폭 안전선호)
*VIX +5.8%(19.01)
*엔/달러 -0.26%(157.73)
*달러인덱스 +0.4%(109.65)
*미국 10년물 국채금리 +7bp(4.76%)
*필라델피아반도체지수 -2.4%
⚡️미국 금융 및 IT, 커뮤니케이션 섹터 위주의 실적 상향 지속
✅특히 다음주 실적발표를 하는 미국 대표 투자은행들의 실적 기대감으로 컨센서스가 높아지는 중(JP모건은 ESG투자확대와 재무 안정성, BOA는 강한 예금 기반 고금리 수혜, 시티그룹은 비용절감과 고수익 사업 집중, 모건스탠리는 자산관리 부문에서 안정적 수익 전망)
✅엔디비아 및 TSMC, SAP SE, ASML 등의 반도체 업종 역시 실적 상향 지속(다만 삼성전자, AMD는 실적 하향 부각)
✅상호미디어 대표 기업인 알파벳 역시 최근 상향(AI 기술발전과 데이터센터 수요 증가로 클라우드 매출 증가, 유튜브 광고 매출 회복, AI 및 데이터센터 투자확대 등)
🤗상향 업종: 바이오, 반도체, 상호미디어, 투자은행, 유틸리티, 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 상사, 금속광물, 담배, 내구재, 에너지, 제약, 항공, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: KKR, 디지털리얼리티, 스왑, 캐피탈원, JP모건, 인텔, 도어다쉬, 모건스탠리, 시티그룹, 콘스텔레이션에너지, UBS, 골드만삭스, EOG리소스, 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, TSMC, 코스트코, BOA, SAP SE, ASML, 에르메스, 웰스파고, 엑센츄어, 아메리칸익스프레스, 쉘, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 슈나이더전기
🥲실적 하향 주요 종목: 필립스66, 프리포트맥모란, 글렌코어, 발레로에너지, 에퀴닉스, 지멘스, 코인베이스, 마라톤페트롤리엄, 옥시덴탈페트롤리엄, BHP, 애플, 엑슨모빌, 텐센트, 홈디포, 셰브론, 머크, 삼성전자, 페트로차이나, 아스트라제네카, 셔모피셔, 맥도날드, 릴라이언스, AMD, 필립모리스, 다나허, AT&T, 블랙록, 삼성전자
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(303조원) 1개월 변화 -3.1%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -5.3% 변화
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 전기장비
🥲하향 업종: 2차전지, 화학, 가전, 건설, 철강, 상사, 반도체, 기술하드웨어 등
✅자동차 및 은행 역시 4Q 실적 전망치 소폭 하향
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 세방전지/한올바이오파마/보령/미래에셋증권/HD현대미포/키움증권/테크윙/크래프톤/우리금융지주/피에스케이홀딩스/BNK금융지주/현대로템/씨에스윈드/카페24/CJ/SK바이오팜/두산퓨얼셀/HMM/HD현대중공업/넥슨게임즈/HD한국조선해양/효성중공업/삼양식품/LS ELECTRIC/롯데렌탈/시프트업/삼성카드/HD현대일렉트릭/SK이노베이션/한화에어로스페이스/JB금융지주/영원무역/한국타이어앤테크놀로지/산일전기/오리온
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주(반도체)와 고배당 스타일에 강한 순매수 전환
코스피 +1.5조원, 코스닥 -4,300억원
순매수 상위: 반도체, 건설, 조선, 자동차, 호텔레저
순매도 상위: 비철금속, 상사, 제약, 2차전지
✅연기금: 외인과 같이 대형주와 배당/가치 스타일에 순매수 집중(반도체 매수에는 소극적)
코스피 +5,600억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 상사, 기술하드웨어, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 항공, 호텔레저, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이하(소폭 안전선호)
*VIX +5.8%(19.01)
*엔/달러 -0.26%(157.73)
*달러인덱스 +0.4%(109.65)
*미국 10년물 국채금리 +7bp(4.76%)
*필라델피아반도체지수 -2.4%
❤9
[1/13 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 미국 고용보고서발 쇼크에 국내 증시 하락 마감
KOSPI 2,489.56(-1.04%), KOSDAQ 708.21(-1.35%)
> 국내 증시는 지난 10일 발표된 미국 고용보고서발 쇼크에 13일 하락 마감
> 미 노동부는 지난해 12월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 25만6천명 증가했다고 밝힘(컨센서스 16만5천명). 실업률은 4.1%로 전달 4.2%에 비해 낮아짐(컨센서스 4.2%). 이러한 고용지표 호조에 금리 인하에 대한 기대감이 후퇴하며 1월말 예정된 FOMC에서 금리 동결 가능성 97.3%로 집계(FedWatch 기준)
> 이에 따라 미국 10년물 국채 금리가 4.76%까지 상승하며 주식에 하방 압력 작용. 10일 S&P500이 -1.54%, 나스닥이 -1.63% 하락하는 등 미국 증시가 약세를 보임. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 13일 약세를 보임. 시가총액 비중이 큰 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 -2.17%, -4.52% 하락하며 지수 하락을 막지 못함
> 13일 외국인 투자자들은 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 기관투자자들의 경우 코스피에서 순매수, 코스닥에서는 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-8,761), 기관 (+254), 개인 (+7,465)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-376), 기관 (-503), 개인 (+993)
★ 원/달러 환율 1,470.8(▲5.8)
😊강세업종(KRX업종): 은행(+0.61%), 운송(+0.47%), 필수소비재(+0.14%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-3.24%), 철강(-2.23%), 게임(-1.94%)
★ 금일 특징주
한화에어로스페이스 (+4.49%) : 트럼프 행정부 출범 앞두고 방산주 수혜 기대감에 상승
삼양식품 (+1.47%) : 1월 라면 수출데이터 잠정치 38,462,849 달러로 MoM +7% 증가하며 상승
원자력: 2.8조원 규모 루마니아 사업 수주 확정 소식에 상승
서전기전 (+11.92%)/우진엔텍 (+17.37%)/일진파워 (+8.23%)/지투파워 (+7.04%)
LA 산불: LA 산불 확산세 지속에 관련주 상승
케이웨더 (+13.11%)/위닉스 (+7.80%)/오텍 (+3.64%)
전력 인프라: LA 사상 최대 화재 전력망 비상에 전력 수요 증가 전망에 상승
세명전기 (+30.00%)/제룡산업 (+29.92%)/대원전선 (+26.07%)/제일일렉트릭 (+12.26%)
항공우주: 스페이스X 스타십 7차 발사 오는 16일 예정
에이치브이엠 (+2.72%)/한화에어로스페이스 (+4.49%)/이노스페이스 (+3.39%)/컨텍 (+1.72%)
기타
대원전선 (+26.07%) : 화재로 전력망 복구 프로젝트와 관련해 LA 전력청에 전선 공급 기대감에 강세
티앤엘 (+15.92%) : 창상피복재 역대 최대 일평균 수출금액 기록에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 미국 고용보고서발 쇼크에 국내 증시 하락 마감
KOSPI 2,489.56(-1.04%), KOSDAQ 708.21(-1.35%)
> 국내 증시는 지난 10일 발표된 미국 고용보고서발 쇼크에 13일 하락 마감
> 미 노동부는 지난해 12월 미국의 비농업 일자리가 전월 대비 25만6천명 증가했다고 밝힘(컨센서스 16만5천명). 실업률은 4.1%로 전달 4.2%에 비해 낮아짐(컨센서스 4.2%). 이러한 고용지표 호조에 금리 인하에 대한 기대감이 후퇴하며 1월말 예정된 FOMC에서 금리 동결 가능성 97.3%로 집계(FedWatch 기준)
> 이에 따라 미국 10년물 국채 금리가 4.76%까지 상승하며 주식에 하방 압력 작용. 10일 S&P500이 -1.54%, 나스닥이 -1.63% 하락하는 등 미국 증시가 약세를 보임. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 13일 약세를 보임. 시가총액 비중이 큰 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 -2.17%, -4.52% 하락하며 지수 하락을 막지 못함
> 13일 외국인 투자자들은 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 기관투자자들의 경우 코스피에서 순매수, 코스닥에서는 순매도 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-8,761), 기관 (+254), 개인 (+7,465)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-376), 기관 (-503), 개인 (+993)
★ 원/달러 환율 1,470.8(▲5.8)
😊강세업종(KRX업종): 은행(+0.61%), 운송(+0.47%), 필수소비재(+0.14%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-3.24%), 철강(-2.23%), 게임(-1.94%)
★ 금일 특징주
한화에어로스페이스 (+4.49%) : 트럼프 행정부 출범 앞두고 방산주 수혜 기대감에 상승
삼양식품 (+1.47%) : 1월 라면 수출데이터 잠정치 38,462,849 달러로 MoM +7% 증가하며 상승
원자력: 2.8조원 규모 루마니아 사업 수주 확정 소식에 상승
서전기전 (+11.92%)/우진엔텍 (+17.37%)/일진파워 (+8.23%)/지투파워 (+7.04%)
LA 산불: LA 산불 확산세 지속에 관련주 상승
케이웨더 (+13.11%)/위닉스 (+7.80%)/오텍 (+3.64%)
전력 인프라: LA 사상 최대 화재 전력망 비상에 전력 수요 증가 전망에 상승
세명전기 (+30.00%)/제룡산업 (+29.92%)/대원전선 (+26.07%)/제일일렉트릭 (+12.26%)
항공우주: 스페이스X 스타십 7차 발사 오는 16일 예정
에이치브이엠 (+2.72%)/한화에어로스페이스 (+4.49%)/이노스페이스 (+3.39%)/컨텍 (+1.72%)
기타
대원전선 (+26.07%) : 화재로 전력망 복구 프로젝트와 관련해 LA 전력청에 전선 공급 기대감에 강세
티앤엘 (+15.92%) : 창상피복재 역대 최대 일평균 수출금액 기록에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[1/14 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 금일 국내 증시 강보합 마감
KOSPI 2,497.40(+0.31%), KOSDAQ 718.04(+1.39%)
> 오전에 하락세를 보이던 코스피는 오후에 반등에 성공하며 강보합 마감
> 전일 미국 증시가 혼조세를 보인 것과 연동되며 장 초반 코스피 약세. 이후 트럼프가 관세를 점진적으로 부과하는 방안을 검토한다는 보도가 나오며 트럼프 측 또한 인플레이션 자극을 의식한다는 의미로 해석됨. 이 소식은 달러와 금리의 하락으로 이어지며 글로벌 증시에 긍정적으로 작용하였으며 국내 증시 또한 14일 오후 반등에 성공
> 금일 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매도 진행. 코스닥에서는 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 순매수 진행. 외국인 투자자들은 코스피에서 이틀간 1조 원 이상을 순매도하고 있음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,994), 기관 (-558), 개인 (+2,965)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+774), 기관 (+622), 개인 (-1,391)
★ 원/달러 환율 1,463.2(▼7.6)
😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+2.64%), 기계장비(+2.44%), 자동차(+1.40%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-1.79%), 필수소비재(-0.67%), 운송(-0.48%)
★ 금일 특징주
한화오션 (+6.20%) : 트럼프 당선인의 K 조선 협력 기대감에 상승
코웨이 (+5.29%) : 주주 환원 정책 대폭 확대, 자사주 전량 소각으로 상승
조선: 미 의회예산국, 미 해군 군함 30년 간 군함 364척 구매 계획
현대힘스 (+9.02%)/SK오션플랜트 (+5.88%)/한화오션 (+6.20%)/한화엔진 (+5.05%)
광고: 머스크의 틱톡 인수설에 관련주 부각
모비데이즈 (+29.83%)/차이커뮤니케이션 (+10.04%)/이엠넷 (+9.05%)/와이즈버즈 (+21.64%)
유리기판: CES 2025 이후 유리기판 재부각 받으며 상승
필옵틱스 (+8.20%)/기가비스 (+3.74%)/SKC (+4.84%)/제이앤티씨 (+3.34%)
시멘트, 레미콘, 콘크리트: LA 산불에서 방화처리 석고로 콘크리트 건물 피해 없다는 소식에 관련주 상승
강동씨앤엘 (+11.33%)/삼표시멘트 (+1.52%)/모헨즈 (+5.08%)/성신양회 (+1.07%)
기타
큐렉소 (+20.17%) : 의료 로봇 사업 올해 성장 궤도 진입 전망에 올해 실적 회복 기대감에 강세
KH바텍 (+15.16%) : 하노이 법인과 레인보우로보틱스와 협동로봇 부품 공급 계약 체결에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
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⭐증시 한줄평: 금일 국내 증시 강보합 마감
KOSPI 2,497.40(+0.31%), KOSDAQ 718.04(+1.39%)
> 오전에 하락세를 보이던 코스피는 오후에 반등에 성공하며 강보합 마감
> 전일 미국 증시가 혼조세를 보인 것과 연동되며 장 초반 코스피 약세. 이후 트럼프가 관세를 점진적으로 부과하는 방안을 검토한다는 보도가 나오며 트럼프 측 또한 인플레이션 자극을 의식한다는 의미로 해석됨. 이 소식은 달러와 금리의 하락으로 이어지며 글로벌 증시에 긍정적으로 작용하였으며 국내 증시 또한 14일 오후 반등에 성공
> 금일 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 코스피에서 순매도 진행. 코스닥에서는 외국인 투자자들과 기관 투자자들 모두 순매수 진행. 외국인 투자자들은 코스피에서 이틀간 1조 원 이상을 순매도하고 있음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,994), 기관 (-558), 개인 (+2,965)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+774), 기관 (+622), 개인 (-1,391)
★ 원/달러 환율 1,463.2(▼7.6)
😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+2.64%), 기계장비(+2.44%), 자동차(+1.40%)
😟약세업종(KRX업종): 보험(-1.79%), 필수소비재(-0.67%), 운송(-0.48%)
★ 금일 특징주
한화오션 (+6.20%) : 트럼프 당선인의 K 조선 협력 기대감에 상승
코웨이 (+5.29%) : 주주 환원 정책 대폭 확대, 자사주 전량 소각으로 상승
조선: 미 의회예산국, 미 해군 군함 30년 간 군함 364척 구매 계획
현대힘스 (+9.02%)/SK오션플랜트 (+5.88%)/한화오션 (+6.20%)/한화엔진 (+5.05%)
광고: 머스크의 틱톡 인수설에 관련주 부각
모비데이즈 (+29.83%)/차이커뮤니케이션 (+10.04%)/이엠넷 (+9.05%)/와이즈버즈 (+21.64%)
유리기판: CES 2025 이후 유리기판 재부각 받으며 상승
필옵틱스 (+8.20%)/기가비스 (+3.74%)/SKC (+4.84%)/제이앤티씨 (+3.34%)
시멘트, 레미콘, 콘크리트: LA 산불에서 방화처리 석고로 콘크리트 건물 피해 없다는 소식에 관련주 상승
강동씨앤엘 (+11.33%)/삼표시멘트 (+1.52%)/모헨즈 (+5.08%)/성신양회 (+1.07%)
기타
큐렉소 (+20.17%) : 의료 로봇 사업 올해 성장 궤도 진입 전망에 올해 실적 회복 기대감에 강세
KH바텍 (+15.16%) : 하노이 법인과 레인보우로보틱스와 협동로봇 부품 공급 계약 체결에 상승
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
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[하나증권 퀀트 이경수] 퀀트 알파 아이디어(외국인을 기다리며…)
▲ 외인 수급 유입 종목과 미국 관련주가 핵심
- 외국인 수급의 근원인 이머징 ETF(EEM) 설정좌수는 꾸준히 하락 중(달러인덱스 상승 영향)
- 외인 수급 전환에는 시간이 필요, 대형주보다는 알파 전략이 유효
- 첫 번째 알파 전략은 외인 수급 유입 종목군
- 코스피 외국인 순매수 추이와 외인 순매수 상위 종목군의 성과는 역의 상관성 뚜렷
- 또한, 연초 기관 빈집(순매도상위)과 실적 상향, 저평가 등 역시 고려해야 할 스타일
- 결국 위 스타일들을 조합하면, 현대로템/파마리서치/효성중공업/파크시스템스/금호타이어/HD현대중공업/한화에어로스페이스/NAVER/크래프톤/SK가스/에스티팜/팬오션/JYP Ent./한전KPS/KT/현대모비스/HD현대일렉트릭/대한항공/삼양식품/HMM/한국항공우주/에코프로비엠/HD한국조선해양/HK이노엔/한화시스템/한화엔진/이마트/LG유플러스/LIG넥스원/한화오션/HD현대미포/현대글로비스 등이 소팅 상위 종목
- 두 번째 알파 전략은 미국 매출 비중이 높은 미국 관련주
- 경험적으로 미국 GDP 성장률과 한국의 미국 매출 비중 상위 종목군의 성과는 정의 관계
- SK바이오팜/SK하이닉스/기아/현대차/삼성전자/HMM/삼성SDS/삼성바이오로직스/하이브/LG화학/현대글로비스/현대모비스
▲ 링크: https://bit.ly/40vG51j
▲ 외인 수급 유입 종목과 미국 관련주가 핵심
- 외국인 수급의 근원인 이머징 ETF(EEM) 설정좌수는 꾸준히 하락 중(달러인덱스 상승 영향)
- 외인 수급 전환에는 시간이 필요, 대형주보다는 알파 전략이 유효
- 첫 번째 알파 전략은 외인 수급 유입 종목군
- 코스피 외국인 순매수 추이와 외인 순매수 상위 종목군의 성과는 역의 상관성 뚜렷
- 또한, 연초 기관 빈집(순매도상위)과 실적 상향, 저평가 등 역시 고려해야 할 스타일
- 결국 위 스타일들을 조합하면, 현대로템/파마리서치/효성중공업/파크시스템스/금호타이어/HD현대중공업/한화에어로스페이스/NAVER/크래프톤/SK가스/에스티팜/팬오션/JYP Ent./한전KPS/KT/현대모비스/HD현대일렉트릭/대한항공/삼양식품/HMM/한국항공우주/에코프로비엠/HD한국조선해양/HK이노엔/한화시스템/한화엔진/이마트/LG유플러스/LIG넥스원/한화오션/HD현대미포/현대글로비스 등이 소팅 상위 종목
- 두 번째 알파 전략은 미국 매출 비중이 높은 미국 관련주
- 경험적으로 미국 GDP 성장률과 한국의 미국 매출 비중 상위 종목군의 성과는 정의 관계
- SK바이오팜/SK하이닉스/기아/현대차/삼성전자/HMM/삼성SDS/삼성바이오로직스/하이브/LG화학/현대글로비스/현대모비스
▲ 링크: https://bit.ly/40vG51j
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[1/15 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,496.81(-0.02%), KOSDAQ 711.62(-0.89%)
> 15일 상승 출발한 코스피는 미국 소비자물가지수(CPI) 지수 발표에 대한 경계감에 하락 전환하며 약보합 마감
> 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 달러지수가 안정되는 등 시장은 물가에 대한 우려가 조금은 누그러지며 출발. 그러나 15일 밤에 있을 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계심리가 작용한 모습. KOSPI 뿐만 아니라 아시아 시장 전반적으로 15일 오후에 약세를 보임
> 15일 외국인 투자자들과 기관 투자자들은 코스피 시장에서 각각 순매수, 순매도 진행. 지수는 약보합 마감하였으나 3거래일간 지속된 외국인 투자자들의 순매도세가 진정된 것은 긍정적인 부분
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+485), 기관 (-2,553), 개인 (+1,192)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,780), 기관 (+57), 개인 (+1,811)
★ 원/달러 환율 1,461.2(▼2.0)
😊강세업종(KRX업종): 운송(+1.77%), 기계장비(+1.41%), 증권(+0.76%)
😟약세업종(KRX업종): 게임(-1.94%), 헬스케어(-1.86%), 바이오(-1.56%)
★ 금일 특징주
삼성중공업 (+9.70%): 트럼프 2기 행정부 출범 이후 글로벌 LNG 투자, 생산 모멘텀 확대 기대
HMM (+6.39%): 해운 운임 강세 지속, 고환율에 따른 수혜 전망에 상승
조선: 미 의회예산국, 미 해군 군함 30년 간 군함 364척 구매 계획
삼성중공업 (+9.70%)/한화엔진 (+9.83%)/한화오션 (+6.36%)/HD현대미포 (+4.18%)
양자암호: 전일 미국 양자컴퓨터 기업 강세 영향에 상승
한국첨단소재 (+29.82%)/코위버 (+14.66%)/시큐센 (+11.80%)/엑스게이트 (+8.43%)
해운: 올해 해운운임 호황 기대로 해운주 상승
HMM (+6.39%)/흥아해운 (+5.34%)/팬오션 (+3.83%)/STX그린로지스 (+2.06%)
전력 인프라: LA 수도전력국, 전력망 복구위해 긴급 발주 진행
산일전기 (+16.57%)/효성중공업 (+6.38%)/일진전기 (+6.57%)/대한전선 (+4.05%)
기타
한국첨단소재 (+29.82%): 전일 미국 양자 관련주 리게티 +47%, 디웨이브 +23%, 퀀텀 컹퓨팅 +13%대 강세에 국내 양자양호 관련주 강세
칩스앤미디어 (+15.05%): 삼성전자, 구글, 퀄컴과 APV 에코시스템 개발 참여 소식에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,496.81(-0.02%), KOSDAQ 711.62(-0.89%)
> 15일 상승 출발한 코스피는 미국 소비자물가지수(CPI) 지수 발표에 대한 경계감에 하락 전환하며 약보합 마감
> 미국 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 하회하며 달러지수가 안정되는 등 시장은 물가에 대한 우려가 조금은 누그러지며 출발. 그러나 15일 밤에 있을 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞두고 경계심리가 작용한 모습. KOSPI 뿐만 아니라 아시아 시장 전반적으로 15일 오후에 약세를 보임
> 15일 외국인 투자자들과 기관 투자자들은 코스피 시장에서 각각 순매수, 순매도 진행. 지수는 약보합 마감하였으나 3거래일간 지속된 외국인 투자자들의 순매도세가 진정된 것은 긍정적인 부분
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+485), 기관 (-2,553), 개인 (+1,192)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,780), 기관 (+57), 개인 (+1,811)
★ 원/달러 환율 1,461.2(▼2.0)
😊강세업종(KRX업종): 운송(+1.77%), 기계장비(+1.41%), 증권(+0.76%)
😟약세업종(KRX업종): 게임(-1.94%), 헬스케어(-1.86%), 바이오(-1.56%)
★ 금일 특징주
삼성중공업 (+9.70%): 트럼프 2기 행정부 출범 이후 글로벌 LNG 투자, 생산 모멘텀 확대 기대
HMM (+6.39%): 해운 운임 강세 지속, 고환율에 따른 수혜 전망에 상승
조선: 미 의회예산국, 미 해군 군함 30년 간 군함 364척 구매 계획
삼성중공업 (+9.70%)/한화엔진 (+9.83%)/한화오션 (+6.36%)/HD현대미포 (+4.18%)
양자암호: 전일 미국 양자컴퓨터 기업 강세 영향에 상승
한국첨단소재 (+29.82%)/코위버 (+14.66%)/시큐센 (+11.80%)/엑스게이트 (+8.43%)
해운: 올해 해운운임 호황 기대로 해운주 상승
HMM (+6.39%)/흥아해운 (+5.34%)/팬오션 (+3.83%)/STX그린로지스 (+2.06%)
전력 인프라: LA 수도전력국, 전력망 복구위해 긴급 발주 진행
산일전기 (+16.57%)/효성중공업 (+6.38%)/일진전기 (+6.57%)/대한전선 (+4.05%)
기타
한국첨단소재 (+29.82%): 전일 미국 양자 관련주 리게티 +47%, 디웨이브 +23%, 퀀텀 컹퓨팅 +13%대 강세에 국내 양자양호 관련주 강세
칩스앤미디어 (+15.05%): 삼성전자, 구글, 퀄컴과 APV 에코시스템 개발 참여 소식에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[1/16 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
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⭐증시 한줄평: CPI 발표 이후 강한 상승세
KOSPI 2,527.49(+1.23%), KOSDAQ 724.24(+1.77%)
> 16일 상승 출발한 국내 증시는 큰 변동성 없이 장을 마치며 1% 넘는 강한 상승세를 보임
> 미 노동부는 12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 밝힘(컨센서스 2.9%). 전월과 비교해선 0.4% 상승(컨센서스 0.4%).변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.2%, 전월 대비 0.2% 상승(컨센서스 각각 3.3%, 0.3%)
> 인플레이션에 대한 우려가 해소되며 15일 S&P500과 나스닥지수가 각각 +1.83%, +2.45% 상승. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 16일 강한 상승세를 보임. 시가총액이 큰 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성바이오로직스 등이 +1.12%, +5.95%, +2.16% 상승하며 지수의 상승에 기여
> 16일 외국인과 기관 투자자들 모두 양 시장에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 이틀 연속으로 순매수를 진행하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+4,981), 기관 (+175), 개인 (-5,691)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+2,267), 기관 (+1,009), 개인 (-3,219)
★ 원/달러 환율1,456.7(▼4.5)
😊강세업종(KRX업종): 헬스케어(+2.64%), 바이오(+2.44%), 반도체(+2.28%)
😟약세업종(KRX업종): 운송(-0.41%), 자동차(-0.40%), 방송통신(-0.22%)
★ 금일 특징주
아모레퍼시픽 (+7.71%) : 스킨케어 브랜드 다이소 입점 4개월 만에 누적 판매 100만개 돌파
SK하이닉스 (+5.95%) : 미국 반도체주 강세 영향에 국내 반도체주 상승
양자암호: 전일 퀀텀컴퓨팅 +55%, 아이온큐 +33%, 리게티 컴퓨티 +22% 급등 영향에 상승
한국첨단소재 (+22.45%)/아이씨티케이 (+11.11%)/엑스게이트 (+4.20%)/케이씨에스 (+4.04%)
반도체: 전일 미국 반도체 기업 강세 영향에 상승
디아이티 (+10.61%)/오로스테크놀로지 (+1.70%)/SK하이닉스 (+5.95%)/피에스케이홀딩스 (+2.27%)
의료AI: 코어라인소프트 ‘사이언티픽 리포트’에 연구 결과 발표
코어라인소프트 (+30.00%)/셀바스헬스케어 (+6.20%)/딥노이드 (+7.04%)/셀바스AI (+2.93%)
전력 인프라: LA 수도전력국, 전력망 복구위해 긴급 발주 진행
제룡전기 (+8.29%)/대한전선 (+6.74%)/효성중공업 (+4.22%)/HD현대일렉트릭 (+3.60%)
기타
코어라인소프트 (+30.00%) : 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트’에 자체 AI SW 에이뷰 엘씨에스 우수성 입증 소식에 상한가
석경에이티 (+13.95%) : 전고체 전지용 소재 제조기술에 대한 국내 특허 등록 완료에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: CPI 발표 이후 강한 상승세
KOSPI 2,527.49(+1.23%), KOSDAQ 724.24(+1.77%)
> 16일 상승 출발한 국내 증시는 큰 변동성 없이 장을 마치며 1% 넘는 강한 상승세를 보임
> 미 노동부는 12월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 2.9% 상승했다고 밝힘(컨센서스 2.9%). 전월과 비교해선 0.4% 상승(컨센서스 0.4%).변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 3.2%, 전월 대비 0.2% 상승(컨센서스 각각 3.3%, 0.3%)
> 인플레이션에 대한 우려가 해소되며 15일 S&P500과 나스닥지수가 각각 +1.83%, +2.45% 상승. 이러한 흐름에 연동된 국내 증시 또한 16일 강한 상승세를 보임. 시가총액이 큰 삼성전자와 SK하이닉스, 삼성바이오로직스 등이 +1.12%, +5.95%, +2.16% 상승하며 지수의 상승에 기여
> 16일 외국인과 기관 투자자들 모두 양 시장에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 이틀 연속으로 순매수를 진행하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+4,981), 기관 (+175), 개인 (-5,691)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+2,267), 기관 (+1,009), 개인 (-3,219)
★ 원/달러 환율1,456.7(▼4.5)
😊강세업종(KRX업종): 헬스케어(+2.64%), 바이오(+2.44%), 반도체(+2.28%)
😟약세업종(KRX업종): 운송(-0.41%), 자동차(-0.40%), 방송통신(-0.22%)
★ 금일 특징주
아모레퍼시픽 (+7.71%) : 스킨케어 브랜드 다이소 입점 4개월 만에 누적 판매 100만개 돌파
SK하이닉스 (+5.95%) : 미국 반도체주 강세 영향에 국내 반도체주 상승
양자암호: 전일 퀀텀컴퓨팅 +55%, 아이온큐 +33%, 리게티 컴퓨티 +22% 급등 영향에 상승
한국첨단소재 (+22.45%)/아이씨티케이 (+11.11%)/엑스게이트 (+4.20%)/케이씨에스 (+4.04%)
반도체: 전일 미국 반도체 기업 강세 영향에 상승
디아이티 (+10.61%)/오로스테크놀로지 (+1.70%)/SK하이닉스 (+5.95%)/피에스케이홀딩스 (+2.27%)
의료AI: 코어라인소프트 ‘사이언티픽 리포트’에 연구 결과 발표
코어라인소프트 (+30.00%)/셀바스헬스케어 (+6.20%)/딥노이드 (+7.04%)/셀바스AI (+2.93%)
전력 인프라: LA 수도전력국, 전력망 복구위해 긴급 발주 진행
제룡전기 (+8.29%)/대한전선 (+6.74%)/효성중공업 (+4.22%)/HD현대일렉트릭 (+3.60%)
기타
코어라인소프트 (+30.00%) : 네이처 자매지인 ‘사이언티픽 리포트’에 자체 AI SW 에이뷰 엘씨에스 우수성 입증 소식에 상한가
석경에이티 (+13.95%) : 전고체 전지용 소재 제조기술에 대한 국내 특허 등록 완료에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
👍7
[1/17 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 금일 국내 증시 약보합
KOSPI 2,523.55(-0.16%), KOSDAQ 724.69(+0.06%)
> 국내증시는 약세 출발하였으며 장중 낙폭을 줄이며 약보합 마감
> 작일 상승폭이 컸던 코스피는 17일 미국 증시의 약세에 연동되며 장중 큰 변동이 없었음. 20일 트럼프 2기 행정부의 출범을 앞두고 경계감을 들어낸 국내 증시는 SK하이닉스가 +2.14% 오르며 지수의 하락을 방어한 가운데 대형주들이 -0.24% 하락하며 약보합 마감
> 17일 외국인 투자자 양 시장에서 모두 순매도 진행. 기관 투자자들은 코스피에서 순매도, 코스닥에서는 순매수 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,391), 기관 (-990), 개인 (+2,890)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-781), 기관 (+258), 개인 (+651)
★ 원/달러 환율 1,458.3(▲1.6)
😊강세업종(KRX업종): 유틸리티(+3.36%), 반도체(+2.25%), 에너지화학(+0.91%)
😟약세업종(KRX업종): 바이오(-1.66%), 헬스케어(-1.46%), 은행(-1.39%)
★ 금일 특징주
LS ELECTRIC (+15.05%) : 머스크 AI개발사 xAI에 전력기기 공급 소식에 상승
삼성E&A (+4.91%) : 지난해 연결 영업이익 9716억원으로 연간 목표치 상회하며 상승
유리기판
SKC 앱솔릭스, 미국 칩스법 보조금 1억 달러 추가 지원
필옵틱스 (+16.73%)/와이씨켐 (+11.92%)/HB테크놀러지 (+6.79%)/제이앤티씨 (+4.99%)
전력 인프라
LS ELECTRIC, 머스크 xAI에 전력기기 공급 소식에 상승
LS ELECTRIC (+15.05%)/LS마린솔루션 (+7.81%)/제일일렉트릭 (+2.80%)/가온전선 (+1.55%)
원자력
한수원, 웨스팅하우스 분쟁 종결 소식에 상승
한전산업 (+16.44%)/지투파워 (+6.73%)/우리기술 (+4.50%)/우진엔텍 (+5.90%)
HBM
TSMC 4분기 호실적 영향에 강한 AI 수요 확인에 상승
피에스케이홀딩스 (+8.69%)/한미반도체 (+5.63%)/오로스테크놀로지 (+5.25%)/테크윙 (+6.04%)
기타
LS네트웍스 (+29.87%) : 머스크 AI개발사 xAI에 전력기기 공급 소식에 LS 그룹주 강세보이며 상한가
이삭엔지니어링 (+17.93%) : 일론 머스크, 전력 부족 위기로 변압기 제조 즉각 확대 언급 영향에 강세
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주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 금일 국내 증시 약보합
KOSPI 2,523.55(-0.16%), KOSDAQ 724.69(+0.06%)
> 국내증시는 약세 출발하였으며 장중 낙폭을 줄이며 약보합 마감
> 작일 상승폭이 컸던 코스피는 17일 미국 증시의 약세에 연동되며 장중 큰 변동이 없었음. 20일 트럼프 2기 행정부의 출범을 앞두고 경계감을 들어낸 국내 증시는 SK하이닉스가 +2.14% 오르며 지수의 하락을 방어한 가운데 대형주들이 -0.24% 하락하며 약보합 마감
> 17일 외국인 투자자 양 시장에서 모두 순매도 진행. 기관 투자자들은 코스피에서 순매도, 코스닥에서는 순매수 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,391), 기관 (-990), 개인 (+2,890)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-781), 기관 (+258), 개인 (+651)
★ 원/달러 환율 1,458.3(▲1.6)
😊강세업종(KRX업종): 유틸리티(+3.36%), 반도체(+2.25%), 에너지화학(+0.91%)
😟약세업종(KRX업종): 바이오(-1.66%), 헬스케어(-1.46%), 은행(-1.39%)
★ 금일 특징주
LS ELECTRIC (+15.05%) : 머스크 AI개발사 xAI에 전력기기 공급 소식에 상승
삼성E&A (+4.91%) : 지난해 연결 영업이익 9716억원으로 연간 목표치 상회하며 상승
유리기판
SKC 앱솔릭스, 미국 칩스법 보조금 1억 달러 추가 지원
필옵틱스 (+16.73%)/와이씨켐 (+11.92%)/HB테크놀러지 (+6.79%)/제이앤티씨 (+4.99%)
전력 인프라
LS ELECTRIC, 머스크 xAI에 전력기기 공급 소식에 상승
LS ELECTRIC (+15.05%)/LS마린솔루션 (+7.81%)/제일일렉트릭 (+2.80%)/가온전선 (+1.55%)
원자력
한수원, 웨스팅하우스 분쟁 종결 소식에 상승
한전산업 (+16.44%)/지투파워 (+6.73%)/우리기술 (+4.50%)/우진엔텍 (+5.90%)
HBM
TSMC 4분기 호실적 영향에 강한 AI 수요 확인에 상승
피에스케이홀딩스 (+8.69%)/한미반도체 (+5.63%)/오로스테크놀로지 (+5.25%)/테크윙 (+6.04%)
기타
LS네트웍스 (+29.87%) : 머스크 AI개발사 xAI에 전력기기 공급 소식에 LS 그룹주 강세보이며 상한가
이삭엔지니어링 (+17.93%) : 일론 머스크, 전력 부족 위기로 변압기 제조 즉각 확대 언급 영향에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[Web발신]
1/20일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 매를 먼저 맞은 곳이 나아 보입니다
▶ 자료: https://bit.ly/3WnohmC
*바이든 평균 지지율 42%로 역대 대통령 중 가장 낮은 수준(17~21년 트럼프 41%, 77~81년 카터 45%). 바이든과 카터 지지율이 낮았던 이유는 높은 물가. 카터 집권 당시 CPI oY 고점 80년 3월 14.8%(실업률 6.3%), 바이든 22년 6월 9.1%(실업률 3.6%)
*카터 이후 집권한 레이건은 정부지출 증가세 억제, 원유 생산량 확대, 연준 기준금리 인상 등 다양한 정책 동원해 물가 상승 억제. 레이건 1기(81~84년) 물가 하락을 통해 재집권에 성공, 2기(85~88년)에는 실업률 하락에 주력. 지지율 가장 높은 수준 유지한 대통령으로 꼽힘
*트럼프 취임(1/20일) 이후 고민되는 부문 중 하나가 관세. 미국정부도 수입 관세 인상은 물가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 모르지 않을 것, 바이든 정권의 실패 원인이 높은 물가였다는 점도 알고 있을 것. 이전 정부의 실패를 답습하지는 않을 것으로 판단
*17년 트럼프 1기 당시 국제 유가, 미국 CPI YoY, 10년물 국채금리 현재보다는 낮은 수준. 당시는 관세 부과에 가격 저항이 지금보다는 적었음. 집권 2기 초기에는 약화되어 있는 제조업 체감경기와 투자경기 회복 정책(리쇼어링, 감세, 인프라 재건/구축 등)에 주력
*미국 10년물 국채금리 상승이 꺾이면서 투자심리 추가적 개선 가능. 기업 실적발표 시즌이기 때문에 지수가 반등하기 위해서는 이익 전망치와 전망치 변화 중요. 미국은 Tech와 Non Tech의 이익추정치 동반 상향 조정. 25년 이익 증가율이 높고, 이익 추정치가 상향 조정되고 있는 업종 비중 확대 유효. 하나 정도를 추가적으로 고려한다면, 가격메리트
*최근 미국 10년물 국채금리 상승 과정에서 주가 낙폭이 커서 이익 기반으로 회복 가능한 소프트웨어, 하드웨어, 제약/바이오, 자본재 관심
*국내 증시는 미국과는 달리 25년 이익 추정치가 하향 조정되고 있기 때문에 미국과 다른 접근 필요. 25년 이익 추정치 하향 조정 폭이 가장 크고 24년 4분기 또는 25년 1분기에 이익 저점 형성 후 개선 기대 업종이 나아 보임. 대표적으로 반도체
*한편 가격메리트를 고려 시 현재 PBR이 2020년 당시 저점보다 낮거나 비슷한 업종 중 ROE가 꾸준히 상승하면서 당시보다 높은 소프트웨어, 하드웨어, 제약/바이오 업종 관심
(컴플라이언스 승인 득함)
1/20일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 매를 먼저 맞은 곳이 나아 보입니다
▶ 자료: https://bit.ly/3WnohmC
*바이든 평균 지지율 42%로 역대 대통령 중 가장 낮은 수준(17~21년 트럼프 41%, 77~81년 카터 45%). 바이든과 카터 지지율이 낮았던 이유는 높은 물가. 카터 집권 당시 CPI oY 고점 80년 3월 14.8%(실업률 6.3%), 바이든 22년 6월 9.1%(실업률 3.6%)
*카터 이후 집권한 레이건은 정부지출 증가세 억제, 원유 생산량 확대, 연준 기준금리 인상 등 다양한 정책 동원해 물가 상승 억제. 레이건 1기(81~84년) 물가 하락을 통해 재집권에 성공, 2기(85~88년)에는 실업률 하락에 주력. 지지율 가장 높은 수준 유지한 대통령으로 꼽힘
*트럼프 취임(1/20일) 이후 고민되는 부문 중 하나가 관세. 미국정부도 수입 관세 인상은 물가 상승으로 이어질 수 있다는 점을 모르지 않을 것, 바이든 정권의 실패 원인이 높은 물가였다는 점도 알고 있을 것. 이전 정부의 실패를 답습하지는 않을 것으로 판단
*17년 트럼프 1기 당시 국제 유가, 미국 CPI YoY, 10년물 국채금리 현재보다는 낮은 수준. 당시는 관세 부과에 가격 저항이 지금보다는 적었음. 집권 2기 초기에는 약화되어 있는 제조업 체감경기와 투자경기 회복 정책(리쇼어링, 감세, 인프라 재건/구축 등)에 주력
*미국 10년물 국채금리 상승이 꺾이면서 투자심리 추가적 개선 가능. 기업 실적발표 시즌이기 때문에 지수가 반등하기 위해서는 이익 전망치와 전망치 변화 중요. 미국은 Tech와 Non Tech의 이익추정치 동반 상향 조정. 25년 이익 증가율이 높고, 이익 추정치가 상향 조정되고 있는 업종 비중 확대 유효. 하나 정도를 추가적으로 고려한다면, 가격메리트
*최근 미국 10년물 국채금리 상승 과정에서 주가 낙폭이 커서 이익 기반으로 회복 가능한 소프트웨어, 하드웨어, 제약/바이오, 자본재 관심
*국내 증시는 미국과는 달리 25년 이익 추정치가 하향 조정되고 있기 때문에 미국과 다른 접근 필요. 25년 이익 추정치 하향 조정 폭이 가장 크고 24년 4분기 또는 25년 1분기에 이익 저점 형성 후 개선 기대 업종이 나아 보임. 대표적으로 반도체
*한편 가격메리트를 고려 시 현재 PBR이 2020년 당시 저점보다 낮거나 비슷한 업종 중 ROE가 꾸준히 상승하면서 당시보다 높은 소프트웨어, 하드웨어, 제약/바이오 업종 관심
(컴플라이언스 승인 득함)
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✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.19 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 실적 전망치, 금융 및 커뮤니케이션 등을 필두로 강하게 상향 조정
✅금융은 골드만삭스 및 JP모건, 웰스파고, 모건스탠리 등 투자은행과 캐피탈원 등 카드 회사의 실적 상향폭이 크게 부각(지난주 강한 확정실적 발표)
✅커뮤니케이션은 메타(AI 기술 활용한 광고 효율성 향상, 릴스(peer Tiktok) 수요 증가 등) 실적 추정치가 큰 폭으로 상향
✅게다가 기존 반도체(엔비디아, TSMC, 브로드컴) 실적 추정치도 꾸준히 상향
✅또한 테슬라(자율주행 서비스 기대, 에너지 저장 사업 성장, 전기차 판매 증가 등)의 실적 상향폭도 긍정적으로 관찰된 한 주
🤗상향 업종: 카드, 투자은행, 항공, 유통, 섬유의복, 내구재, 상호미디어, 반도체, 자동차, 보험, 바이오
🥲하향 업종: 해운, 화학, 금속광물, 에너지서비스(시추/탐사/채굴 등), 부동산관리, 음료
🤗실적 상향 주요 종목: 골드만삭스, JP모건, 웰스파고, 모건스탠리, 스왑, 캐피탈원, 옥시덴탈페트롤리엄, 시티그룹, 에스티로더, PNC금융서비스, 토탈에너지스, 룰루레몬, 애플, 엔비디아, 아마존닷컴, 메타, 테슬라, 브로드컴, 엘리릴리, 애브비, 에르메스, 인투이트서지칼, AT&T, S&P글로벌, 슈나이더전기, CATL 등
🥲실적 하향 주요 종목: 지멘스, 캐리어글로벌, 마이크로칩테크, 커링, 나이키, 오퍼테크, 글렌코어, 콘스텔레이션브랜드, 프리포트맥모란, 마라톤페트롤리엄, 코인베이스, 발레로에너지, 크라운캐슬, 필립스66 등
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(301조원) 1개월 변화 -3.3%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -6.9% 변화(강한 하향)
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 유틸리티, 방산 등
🥲하향 업종: 화학, 손해보험, 철강, 건설, 디스플레이, 섬유의복, 가전, 게임, 유통 등
✅반도체 25년 OP는 강한 하향 지속, 자동차 및 은행은 횡보세 지속
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 SK이노베이션/한올바이오파마/HD현대미포/한화오션/키움증권/대웅제약/씨에스윈드/우리금융지주/피에스케이홀딩스/HD현대중공업/현대로템/한화에어로스페이스/시프트업/CJ ENM/HMM/크래프톤/S-Oil/LS에코에너지/LX세미콘/두산퓨얼셀/한국가스공사/HD현대일렉트릭/삼성증권/HD한국조선해양/한국전력/효성중공업/LS ELECTRIC/JB금융지주/코스맥스 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 및 코스닥 위주로 순매수 집중, 고배당 매도
코스피 -7,200억원, 코스닥 +130억원
순매수 상위: 철강, 기계, 조선, 항공, 유통
순매도 상위: 디스플레이, 자동차, 전기장비, 건설
✅연기금: 외인과 비슷하게 성장주와 코스닥 위주로 매수, 여타 스타일에도 고른 매수세, 올해 들어 코스피 +1.2조원 순매수, 저점 매수세 지속
코스피 +5,600억원, 코스닥 +960억원
순매수 상위: 정유, 방산, 전기장비, 해운, 유통
순매도 상위: 가전, 필수소비재, 비철금속, 건설
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 중립 이상
*VIX -.01%(16.18)
*엔/달러 +0.73%(156.3)
*달러인덱스 +0.4%(109.35)
*미국 10년물 국채금리 +1bp(4.63%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%
⚡️다음주 20일(월) 트럼프 취임식/마틴루터킹 데이로 미국 휴장, 21일(화) 넷플릭스 실적, 23일(목) 실업수당청구건수, 24일(금)BOJ 금리결정 일정(최근 1주일간 약 +0.9% 엔화 강세 시그널 관찰 유의)
⚡️미국 실적 전망치, 금융 및 커뮤니케이션 등을 필두로 강하게 상향 조정
✅금융은 골드만삭스 및 JP모건, 웰스파고, 모건스탠리 등 투자은행과 캐피탈원 등 카드 회사의 실적 상향폭이 크게 부각(지난주 강한 확정실적 발표)
✅커뮤니케이션은 메타(AI 기술 활용한 광고 효율성 향상, 릴스(peer Tiktok) 수요 증가 등) 실적 추정치가 큰 폭으로 상향
✅게다가 기존 반도체(엔비디아, TSMC, 브로드컴) 실적 추정치도 꾸준히 상향
✅또한 테슬라(자율주행 서비스 기대, 에너지 저장 사업 성장, 전기차 판매 증가 등)의 실적 상향폭도 긍정적으로 관찰된 한 주
🤗상향 업종: 카드, 투자은행, 항공, 유통, 섬유의복, 내구재, 상호미디어, 반도체, 자동차, 보험, 바이오
🥲하향 업종: 해운, 화학, 금속광물, 에너지서비스(시추/탐사/채굴 등), 부동산관리, 음료
🤗실적 상향 주요 종목: 골드만삭스, JP모건, 웰스파고, 모건스탠리, 스왑, 캐피탈원, 옥시덴탈페트롤리엄, 시티그룹, 에스티로더, PNC금융서비스, 토탈에너지스, 룰루레몬, 애플, 엔비디아, 아마존닷컴, 메타, 테슬라, 브로드컴, 엘리릴리, 애브비, 에르메스, 인투이트서지칼, AT&T, S&P글로벌, 슈나이더전기, CATL 등
🥲실적 하향 주요 종목: 지멘스, 캐리어글로벌, 마이크로칩테크, 커링, 나이키, 오퍼테크, 글렌코어, 콘스텔레이션브랜드, 프리포트맥모란, 마라톤페트롤리엄, 코인베이스, 발레로에너지, 크라운캐슬, 필립스66 등
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(301조원) 1개월 변화 -3.3%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -6.9% 변화(강한 하향)
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 유틸리티, 방산 등
🥲하향 업종: 화학, 손해보험, 철강, 건설, 디스플레이, 섬유의복, 가전, 게임, 유통 등
✅반도체 25년 OP는 강한 하향 지속, 자동차 및 은행은 횡보세 지속
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 SK이노베이션/한올바이오파마/HD현대미포/한화오션/키움증권/대웅제약/씨에스윈드/우리금융지주/피에스케이홀딩스/HD현대중공업/현대로템/한화에어로스페이스/시프트업/CJ ENM/HMM/크래프톤/S-Oil/LS에코에너지/LX세미콘/두산퓨얼셀/한국가스공사/HD현대일렉트릭/삼성증권/HD한국조선해양/한국전력/효성중공업/LS ELECTRIC/JB금융지주/코스맥스 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 성장주 및 코스닥 위주로 순매수 집중, 고배당 매도
코스피 -7,200억원, 코스닥 +130억원
순매수 상위: 철강, 기계, 조선, 항공, 유통
순매도 상위: 디스플레이, 자동차, 전기장비, 건설
✅연기금: 외인과 비슷하게 성장주와 코스닥 위주로 매수, 여타 스타일에도 고른 매수세, 올해 들어 코스피 +1.2조원 순매수, 저점 매수세 지속
코스피 +5,600억원, 코스닥 +960억원
순매수 상위: 정유, 방산, 전기장비, 해운, 유통
순매도 상위: 가전, 필수소비재, 비철금속, 건설
⚡️지난 주말(금요일 하루) 센티먼트 중립 이상
*VIX -.01%(16.18)
*엔/달러 +0.73%(156.3)
*달러인덱스 +0.4%(109.35)
*미국 10년물 국채금리 +1bp(4.63%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%
⚡️다음주 20일(월) 트럼프 취임식/마틴루터킹 데이로 미국 휴장, 21일(화) 넷플릭스 실적, 23일(목) 실업수당청구건수, 24일(금)BOJ 금리결정 일정(최근 1주일간 약 +0.9% 엔화 강세 시그널 관찰 유의)
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