✔️MSCI (25년 2월) 편입 후보 순위 업데이트
[하나증권 퀀트 이경수]
✅현재 시총 허들 6.69조원 추정, 1월 20일 ~ 31일 기간 동안 허들을 넘어야 함
✅1.3일 9:30분 현재 기준(가능성은 시총 평가일 기한과 허들 갭을 기반)
<1위> 삼양식품 5.57조원 (편입에 +15.9% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<2위> LIG넥스원 5.56조원 (편입에 +17.2% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<3위> HD현대미포 5.22조원 (편입에 +19.5% 추가 상승 필요, 가능성 중)
그 밖에 한화시스템, 두산, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 리가켐바이오 역시 적게는 +30%~+40% 추가 상승 필요(가능성 하)
✅1월 20일부터의 시총 평가일이 근접하는 가운데, 편입과 편출 종목의 허들 근접 및 편입 후보 순위에 따른 시총 변동성 확대 예상
✅위 후보군(특히 3위까지) 중 1월 중순에 편입이 불발되는 종목이더라도 특별한 버텀업 악재가 나타나지 않는다면 5월 MSCI 기대감을 이연 유지하는 전략이 오히려 유효(MSCI 베팅 타이밍이 빨라지는 트렌드)
✅편출 가능성이 높은 종목은 확률 순으로 금호석유, 롯데케미칼, 엘앤에프, 엔켐, 포스코DX, 에코프로머티, SK바이오사이언스 등(지난 분기에 이어 MSCI KOREA 구성 종목수 감소 가능성 높음을 유의)
[하나증권 퀀트 이경수]
✅현재 시총 허들 6.69조원 추정, 1월 20일 ~ 31일 기간 동안 허들을 넘어야 함
✅1.3일 9:30분 현재 기준(가능성은 시총 평가일 기한과 허들 갭을 기반)
<1위> 삼양식품 5.57조원 (편입에 +15.9% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<2위> LIG넥스원 5.56조원 (편입에 +17.2% 추가 상승 필요, 가능성 중상)
<3위> HD현대미포 5.22조원 (편입에 +19.5% 추가 상승 필요, 가능성 중)
그 밖에 한화시스템, 두산, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 리가켐바이오 역시 적게는 +30%~+40% 추가 상승 필요(가능성 하)
✅1월 20일부터의 시총 평가일이 근접하는 가운데, 편입과 편출 종목의 허들 근접 및 편입 후보 순위에 따른 시총 변동성 확대 예상
✅위 후보군(특히 3위까지) 중 1월 중순에 편입이 불발되는 종목이더라도 특별한 버텀업 악재가 나타나지 않는다면 5월 MSCI 기대감을 이연 유지하는 전략이 오히려 유효(MSCI 베팅 타이밍이 빨라지는 트렌드)
✅편출 가능성이 높은 종목은 확률 순으로 금호석유, 롯데케미칼, 엘앤에프, 엔켐, 포스코DX, 에코프로머티, SK바이오사이언스 등(지난 분기에 이어 MSCI KOREA 구성 종목수 감소 가능성 높음을 유의)
[1/3 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 엔비디아발 훈풍에 국내 증시 강한 상승
KOSPI 2,441.92(+1.79%), KOSDAQ 705.76(+2.79%)
> 3일 국내 증시 상승 마감. 외국인 투자자들의 순매수세가 이어지며 상승세를 보인 코스피는 에너지화학과 반도체, 2차전지의 강세 속에 2% 가까이 상승하며 장 마무리
> 작일 미국 증시에서 엔비디아 +3.0% 상승 마감하였음. 국내 증시는 이러한 흐름에 연동되며 3일 강한 상승세. 특히나 엔비디아 수혜주로 평가 받던 SK하이닉스가 +6.25% 상승하며 강한 상승세를 보임. 이 외에도 시가총액 상위 종목인 삼성전자와 LG에너지솔루션이 +1.87%, +2.89% 상승한느 등 좋은 흐름을 보임.
> 금일 외국인과 기관 투자자들 코스피, 코스닥 양 시장에서 모두 순매수 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+2,809), 기관 (+3,183), 개인 (-6,971)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+1,731), 기관 (+762), 개인 (-2,248)
★ 원/달러 환율 1,468.4(▲1.8)
😊강세업종(KRX업종): 에너지화학(+5.13%), 반도체(+4.95%), 2차전지(+4.06%)
😟약세업종(KRX업종): -
★ 금일 특징주
레인보우로보틱스 (+10.17%): 레인보루로보틱스의 최대주주로 삼성전자 등극 소식에 상승
한미반도체 (+7.12%): 전일 미국 증시 하락에도 엔비디아 상승 영향에 HBM 관련주 상승
양자 컴퓨팅: 미국 증시서 리게티 컴퓨팅, 디웨이브 퀀텀 등 상승 영향
아이원플러스 (+29.94%)/아톤 (+29.92%)/한국첨단소재 (+29.91%)/코위버 (+8.30%)
반도체: 엔비디아 2%대 상승, 서버 제품 가격 상승 전망에 상승
피에스케이홀딩스 (+16.51%)/테크윙 (+10.76%)/피에스케이 (+6.42%)/SK하이닉스 (+6.25%)
2차전지: 최근 급락에 따른 저가 매수세 유입에 상승
코스모화학 (+12.74%)/에코프로 (+10.14%)/포스코퓨처엠 (+6.09%)/세빗켐 (+4.48%)
로봇: 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 소식에 상승
에스피시스템스 (+22.38%)/레인보우로보틱스 (+10.17%)/두산 (+9.25%)/하이젠알앤엠 (+0.40%)
기타
아이원플러스(+29.94%): 미국 양자컴퓨팅 급등 영향에 국내 관련주 상한가
알체라(+18.93%): 알체라 자회사 유스비, 메르세데스 벤츠 모빌리티 코리아와 비대면 고객 확인 솔루션 계약 체결 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 엔비디아발 훈풍에 국내 증시 강한 상승
KOSPI 2,441.92(+1.79%), KOSDAQ 705.76(+2.79%)
> 3일 국내 증시 상승 마감. 외국인 투자자들의 순매수세가 이어지며 상승세를 보인 코스피는 에너지화학과 반도체, 2차전지의 강세 속에 2% 가까이 상승하며 장 마무리
> 작일 미국 증시에서 엔비디아 +3.0% 상승 마감하였음. 국내 증시는 이러한 흐름에 연동되며 3일 강한 상승세. 특히나 엔비디아 수혜주로 평가 받던 SK하이닉스가 +6.25% 상승하며 강한 상승세를 보임. 이 외에도 시가총액 상위 종목인 삼성전자와 LG에너지솔루션이 +1.87%, +2.89% 상승한느 등 좋은 흐름을 보임.
> 금일 외국인과 기관 투자자들 코스피, 코스닥 양 시장에서 모두 순매수 진행
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+2,809), 기관 (+3,183), 개인 (-6,971)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+1,731), 기관 (+762), 개인 (-2,248)
★ 원/달러 환율 1,468.4(▲1.8)
😊강세업종(KRX업종): 에너지화학(+5.13%), 반도체(+4.95%), 2차전지(+4.06%)
😟약세업종(KRX업종): -
★ 금일 특징주
레인보우로보틱스 (+10.17%): 레인보루로보틱스의 최대주주로 삼성전자 등극 소식에 상승
한미반도체 (+7.12%): 전일 미국 증시 하락에도 엔비디아 상승 영향에 HBM 관련주 상승
양자 컴퓨팅: 미국 증시서 리게티 컴퓨팅, 디웨이브 퀀텀 등 상승 영향
아이원플러스 (+29.94%)/아톤 (+29.92%)/한국첨단소재 (+29.91%)/코위버 (+8.30%)
반도체: 엔비디아 2%대 상승, 서버 제품 가격 상승 전망에 상승
피에스케이홀딩스 (+16.51%)/테크윙 (+10.76%)/피에스케이 (+6.42%)/SK하이닉스 (+6.25%)
2차전지: 최근 급락에 따른 저가 매수세 유입에 상승
코스모화학 (+12.74%)/에코프로 (+10.14%)/포스코퓨처엠 (+6.09%)/세빗켐 (+4.48%)
로봇: 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 소식에 상승
에스피시스템스 (+22.38%)/레인보우로보틱스 (+10.17%)/두산 (+9.25%)/하이젠알앤엠 (+0.40%)
기타
아이원플러스(+29.94%): 미국 양자컴퓨팅 급등 영향에 국내 관련주 상한가
알체라(+18.93%): 알체라 자회사 유스비, 메르세데스 벤츠 모빌리티 코리아와 비대면 고객 확인 솔루션 계약 체결 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[Web발신]
1/6일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 ISM제조업지수 반등을 활용하는 전략
▶ 자료: https://bit.ly/406jh6W
*12월 국내 수출 증가율(YoY)은 6.6%(11월 1.4%)로 상승. 2025년 상반기 기저효과가 없다는 점(24년 1분기 수출 증가율 YoY 8.5%, 2분기 10.2%) 고려 시 수출 증가율이 높은 수준을 유지하기 어렵다는 의견도 일리 있음
*국내 수출경기 선행지표인 12월 ISM제조업지수가 예상보다 높은 49.3p 기록, 2개월 연속 반등했다는 점은 수출 경기의 저점통과 기대를 높일 수 있을 것으로 판단
*신규주문은 2개월 연속 확장 국면(50p)에서 상승, 재고순환지수(신규주문-재고)도 4개월 연속 플러스 유지, 물가지수는 전월 대비 상승(2.2p)했지만 고용지수 하락폭(-2.8p)이 상대적으로 컸기 때문에 연준 기준금리 인하 기대도 유지될 것으로 예상
*미국 ISM제조업지수의 상승은 국내외 반도체 업종 외에도 주가 상승에 긍정적인 영향(2020~24년 월평균 기준). 미국 ISM제조업지수가 위축 국면(50p 이하)에서 전월 대비 상승 시 2차전지, 자동차, IT하드웨어가 높은 주가 수익률을 기록(미국 증시는 유통, 자동차)
*확장 국면에서 상승 시 조선, 에너지, 기계, 화학으로 주도권이 이전된다는 점도 참고(미국 증시는 소프트웨어, 하드웨어).
*국내 증시의 경우 2년 연속 이익증가 기대 업종 중 전년도 주가 수익률이 마이너스를 기록했던 업종들의 경우 1분기 코스피 대비 높은 주가 수익률 기록. 반도체 업종(미국 ISM제조업지수와 주가 및 이익 추정치 연관성이 높다는 점도 특징)이 여기에 해당. 연말 저점 통과 이후 지수 반등 주도주는 반도체
*중장기적으로 국내 업종별 이익 증가율 턴어라운드 연도, 2년 연속, 3년 연속, 4년 연속 이익 증가의 연도마다 주가 수익률은 다름. 코스피의 경우 순이익 턴어라운드 연도의 연평균 주가 수익률은 1.3%, 2년 연속 증가 시 3.0%→ 3년 연속 증가 시 3.3%→ 4년 연속 증가 시 21.8%로 4년째에 크게 상승(2025년은 2년 연속 증가 해당)
*2025년 기준 순이익이 2년 연속 증가할 것으로 예상되는 업종 중 2년째에 연간 주가 수익률이 상대적으로 높았던 업종은 화장품, 은행, 소프트웨어, 미디어, 유틸리티, 반도체
*2025년 기준으로 순이익 턴어라운드 예상 업종 중 턴어라운드 연도의 주가 수익률이 상대적으로 높았던 업종은 화학, 2차전지, 에너지
(컴플라이언스 승인 득함)
1/6일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 ISM제조업지수 반등을 활용하는 전략
▶ 자료: https://bit.ly/406jh6W
*12월 국내 수출 증가율(YoY)은 6.6%(11월 1.4%)로 상승. 2025년 상반기 기저효과가 없다는 점(24년 1분기 수출 증가율 YoY 8.5%, 2분기 10.2%) 고려 시 수출 증가율이 높은 수준을 유지하기 어렵다는 의견도 일리 있음
*국내 수출경기 선행지표인 12월 ISM제조업지수가 예상보다 높은 49.3p 기록, 2개월 연속 반등했다는 점은 수출 경기의 저점통과 기대를 높일 수 있을 것으로 판단
*신규주문은 2개월 연속 확장 국면(50p)에서 상승, 재고순환지수(신규주문-재고)도 4개월 연속 플러스 유지, 물가지수는 전월 대비 상승(2.2p)했지만 고용지수 하락폭(-2.8p)이 상대적으로 컸기 때문에 연준 기준금리 인하 기대도 유지될 것으로 예상
*미국 ISM제조업지수의 상승은 국내외 반도체 업종 외에도 주가 상승에 긍정적인 영향(2020~24년 월평균 기준). 미국 ISM제조업지수가 위축 국면(50p 이하)에서 전월 대비 상승 시 2차전지, 자동차, IT하드웨어가 높은 주가 수익률을 기록(미국 증시는 유통, 자동차)
*확장 국면에서 상승 시 조선, 에너지, 기계, 화학으로 주도권이 이전된다는 점도 참고(미국 증시는 소프트웨어, 하드웨어).
*국내 증시의 경우 2년 연속 이익증가 기대 업종 중 전년도 주가 수익률이 마이너스를 기록했던 업종들의 경우 1분기 코스피 대비 높은 주가 수익률 기록. 반도체 업종(미국 ISM제조업지수와 주가 및 이익 추정치 연관성이 높다는 점도 특징)이 여기에 해당. 연말 저점 통과 이후 지수 반등 주도주는 반도체
*중장기적으로 국내 업종별 이익 증가율 턴어라운드 연도, 2년 연속, 3년 연속, 4년 연속 이익 증가의 연도마다 주가 수익률은 다름. 코스피의 경우 순이익 턴어라운드 연도의 연평균 주가 수익률은 1.3%, 2년 연속 증가 시 3.0%→ 3년 연속 증가 시 3.3%→ 4년 연속 증가 시 21.8%로 4년째에 크게 상승(2025년은 2년 연속 증가 해당)
*2025년 기준 순이익이 2년 연속 증가할 것으로 예상되는 업종 중 2년째에 연간 주가 수익률이 상대적으로 높았던 업종은 화장품, 은행, 소프트웨어, 미디어, 유틸리티, 반도체
*2025년 기준으로 순이익 턴어라운드 예상 업종 중 턴어라운드 연도의 주가 수익률이 상대적으로 높았던 업종은 화학, 2차전지, 에너지
(컴플라이언스 승인 득함)
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✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.5 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 실적, 반도체 외 실적 상향 업종 다양화
✅엔비디아 및 ASML, AMD, 마벨테크 등의 반도체 업종의 실적 상향(AI 투자 수요 증가 등)이 이어지는 가운데
✅유통(아마존닷컴) 및 바이오(엘리릴리), 투자은행(모건스탠리, 골드만삭스) 등의 실적도 큰 폭으로 상향되는 중, 특히 투자은행 실적 상향은 기업들의 투자 의욕 증가와 거시경제 전망 상향, 금리 상승 등에 의거
🤗상향 업종: 유통, 바이오, 투자은행, 반도체, 독립전력(신재생에너지), 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 담배, 섬유의복, 항공, 유틸리티, 개인용품, 은행, 보험, 금속광물, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 프로수스, ASML, 토탈에너지스, 에퀴니어, 엔비디아, 에스티로더, 버텍스팜, 마벨테크, 팔로알토, 마이크로칩, 모건스탠리, AMD, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 브로드컴, TSMC, 엘리릴리, 넷플릭스, SAP SE, 티모바일, 서비스나우, 블랙스톤, 릴라이언스, 골드만삭스, 텍사스인스트루먼트, CATL, 프로그레시브
🥲실적 하향 주요 종목: 나이키, 인투이트서지칼, 시티그룹, 노보노디스크, 옥시덴탈페트리움, 슬륨버거, 포트, 웰스파고, 알파벳, BOA, 무에타이, 삼성전자, IBM, 알리바바, 쉘, 타타, 슈나이더전기
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -1.8%(매출 +1.6% 변화)
✅'25F NP 상향 업종: 정유, 지주회사, 기계, 조선, 유틸리티, 기술하드웨어, 전기장비, 방송엔터, 상호미디어
✅NP 하향 업종: 비철금속, 디스플레이, 반도체, 음식료, 해운, 건설, 증권
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보 지속
✅2차전지 업종 실적 하향(1달전 5.1조원에서 4.9조원)
✅'25년 NP 상향 주요 종목은 롯데케미칼/엘앤에프/리가켐바이오/녹십자/세방전지/GS리테일/SK바이오팜/SK/한화시스템/산일전기/카카오게임즈/두산/삼성중공업/휴젤/LG에너지솔루션/삼양식품/동원산업/카카오/한화/금호타이어/GS건설/SK이노베이션/한국전력/HD현대중공업/이마트/S-Oil/HD한국조선해양/롯데렌탈/SK가스/한국항공우주/현대건설/하이브/LS/하이트진로/씨에스윈드/한화에어로스페이스/CJ제일제당/LG화학 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 코스피/코스닥에 확연한 매도 둔화 관찰, 특히 코스닥과 성장주에 매수 집중
코스피 -260억원, 코스닥 +2,500억원
순매수 상위: 화학, 철강, 2차전지, 건강관리장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 내구재, 은행, 증권
✅연기금: 시장에 중립 이상 스텐스 견지 중, 연말연초 코스닥에 관심 갖아 외인과 수급 유사
코스피 +690억원, 코스닥 +500억원
순매수 상위: 정유, 화학, 상사, 유통
순매도 상위: 비철금속, 조선, 항공, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이상
*VIX +6.8%(16.69)
*엔/달러 -0.15%(157.26)
*달러인덱스 -0.4%(108.95)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.60%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%
⚡️미국 실적, 반도체 외 실적 상향 업종 다양화
✅엔비디아 및 ASML, AMD, 마벨테크 등의 반도체 업종의 실적 상향(AI 투자 수요 증가 등)이 이어지는 가운데
✅유통(아마존닷컴) 및 바이오(엘리릴리), 투자은행(모건스탠리, 골드만삭스) 등의 실적도 큰 폭으로 상향되는 중, 특히 투자은행 실적 상향은 기업들의 투자 의욕 증가와 거시경제 전망 상향, 금리 상승 등에 의거
🤗상향 업종: 유통, 바이오, 투자은행, 반도체, 독립전력(신재생에너지), 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 담배, 섬유의복, 항공, 유틸리티, 개인용품, 은행, 보험, 금속광물, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: 코인베이스, 프로수스, ASML, 토탈에너지스, 에퀴니어, 엔비디아, 에스티로더, 버텍스팜, 마벨테크, 팔로알토, 마이크로칩, 모건스탠리, AMD, 마이크로소프트, 아마존닷컴, 브로드컴, TSMC, 엘리릴리, 넷플릭스, SAP SE, 티모바일, 서비스나우, 블랙스톤, 릴라이언스, 골드만삭스, 텍사스인스트루먼트, CATL, 프로그레시브
🥲실적 하향 주요 종목: 나이키, 인투이트서지칼, 시티그룹, 노보노디스크, 옥시덴탈페트리움, 슬륨버거, 포트, 웰스파고, 알파벳, BOA, 무에타이, 삼성전자, IBM, 알리바바, 쉘, 타타, 슈나이더전기
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(307조원) 1개월 변화 -1.8%(매출 +1.6% 변화)
✅'25F NP 상향 업종: 정유, 지주회사, 기계, 조선, 유틸리티, 기술하드웨어, 전기장비, 방송엔터, 상호미디어
✅NP 하향 업종: 비철금속, 디스플레이, 반도체, 음식료, 해운, 건설, 증권
✅자동차 및 은행은 실적 전망치 횡보 지속
✅2차전지 업종 실적 하향(1달전 5.1조원에서 4.9조원)
✅'25년 NP 상향 주요 종목은 롯데케미칼/엘앤에프/리가켐바이오/녹십자/세방전지/GS리테일/SK바이오팜/SK/한화시스템/산일전기/카카오게임즈/두산/삼성중공업/휴젤/LG에너지솔루션/삼양식품/동원산업/카카오/한화/금호타이어/GS건설/SK이노베이션/한국전력/HD현대중공업/이마트/S-Oil/HD한국조선해양/롯데렌탈/SK가스/한국항공우주/현대건설/하이브/LS/하이트진로/씨에스윈드/한화에어로스페이스/CJ제일제당/LG화학 등
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 코스피/코스닥에 확연한 매도 둔화 관찰, 특히 코스닥과 성장주에 매수 집중
코스피 -260억원, 코스닥 +2,500억원
순매수 상위: 화학, 철강, 2차전지, 건강관리장비
순매도 상위: 비철금속, 방산, 내구재, 은행, 증권
✅연기금: 시장에 중립 이상 스텐스 견지 중, 연말연초 코스닥에 관심 갖아 외인과 수급 유사
코스피 +690억원, 코스닥 +500억원
순매수 상위: 정유, 화학, 상사, 유통
순매도 상위: 비철금속, 조선, 항공, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이상
*VIX +6.8%(16.69)
*엔/달러 -0.15%(157.26)
*달러인덱스 -0.4%(108.95)
*미국 10년물 국채금리 +4bp(4.60%)
*필라델피아반도체지수 +2.8%
👍8🙏2❤1
[1/6 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 연초 좋은 흐름 유지
KOSPI 2,488.64(+1.91%), KOSDAQ 717.96(+1.73%)
> 금일 국내 증시는 2% 가까이 상승하며 마무리. 코스피는 2 거래일간 +3.74% 상승하며 좋은 흐름을 이어가고 있음
> 1/3일 발표된 미국 ISM 제조업지수가 49.3을 기록하며 예상치를 상회. 미국 ISM 제조업지수와연관성이 높은 국내 수출 증가율(YoY) 또한 12월에 6.6%로 반등에 성공하며 국내 증시 턴어라운드에 대한 기대감이 커진 상황.
> 1/3일 필라델피아 반도체 지수 또한 +2.83% 상승하였으며, CES를 앞두고 AI에 대한 기대감이 커진 것도 국내 증시에는 호재로 작용. 엔비디아 수혜주로 불리는 SK하이닉스가 +9.84% 상승하였으며, 삼성전자가 +2.76% 상승하는 등 대형주들의 상승이 코스피 지수 상승에 기여
> 금일 외국인 투자자들과 기관 투자자들은 코스피 시장에서는 순매수, 코스닥 시장에서는 순매도 진행. 특히나 외국인 투자자들은 2 거래일동안 코스피에서 6,000억 원을 순매수하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+3,719), 기관 (+645), 개인 (-5,419)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,562), 기관 (-145), 개인 (+1,613)
★ 원/달러 환율 1,469.7(▲1.3)
😊강세업종(KRX업종): 반도체(+5.40%), IT소프트웨어(+2.36%), 게임(+1.92%)
😟약세업종(KRX업종): 인터넷(-0.92%), 방송통신(-0.03%)
★ 금일 특징주
아모레퍼시픽 (+7.12%) : 4Q 영업이익 컨센 부합 전망 + 올해 중국 부담 축소 + 글로벌 확장 가속화
SK하이닉스 (+9.84%) : 2분기 증익 구간 진입 전망, CES 2025 앞둔 기대감에 주가 강세
양자 컴퓨팅: AI에 이어 양자컴퓨팅 차세대 신기술로 떠오르며 연일 상승세
아이씨티케이 (+26.20%)/라닉스 (+29.99%)/아이윈플러스 (+29.94%)/한국정보인증 (+16.03%)
반도체 소부장: 정부, 2025년 경제정책방향 발표에 반도체 소부장 강세
유진테크 (+9.86%)/피에스케이 (+9.53%)/테크윙 (+6.99%)/케이씨텍 (+6.37%)
MLCC: AI, 자율주행, 태양광 등 다양한 산업에서 MLCC 수요 증가
아바텍 (+9.47%)/삼화콘덴서 (+11.07%)/삼성전기 (+7.03%)/코스모신소재 (+3.76%)
2차전지: 정부, 2025년 경제정책방향 발표에 2차전지 강세
SK아이이테크놀로지 (+6.57%)/엘앤에프 (+5.27%)/엔켐 (+5.57%)/포스코퓨처엠 (+2.26%)
기타
마녀공장 (+18.48%) : 국내 사모펀드 케이엘앤파트너스에 경영권 매각 소식 전해지며 급등
모니터랩 (+29.97%) : MS AI 데이터센터에 800억 달러 투자 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 연초 좋은 흐름 유지
KOSPI 2,488.64(+1.91%), KOSDAQ 717.96(+1.73%)
> 금일 국내 증시는 2% 가까이 상승하며 마무리. 코스피는 2 거래일간 +3.74% 상승하며 좋은 흐름을 이어가고 있음
> 1/3일 발표된 미국 ISM 제조업지수가 49.3을 기록하며 예상치를 상회. 미국 ISM 제조업지수와연관성이 높은 국내 수출 증가율(YoY) 또한 12월에 6.6%로 반등에 성공하며 국내 증시 턴어라운드에 대한 기대감이 커진 상황.
> 1/3일 필라델피아 반도체 지수 또한 +2.83% 상승하였으며, CES를 앞두고 AI에 대한 기대감이 커진 것도 국내 증시에는 호재로 작용. 엔비디아 수혜주로 불리는 SK하이닉스가 +9.84% 상승하였으며, 삼성전자가 +2.76% 상승하는 등 대형주들의 상승이 코스피 지수 상승에 기여
> 금일 외국인 투자자들과 기관 투자자들은 코스피 시장에서는 순매수, 코스닥 시장에서는 순매도 진행. 특히나 외국인 투자자들은 2 거래일동안 코스피에서 6,000억 원을 순매수하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+3,719), 기관 (+645), 개인 (-5,419)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,562), 기관 (-145), 개인 (+1,613)
★ 원/달러 환율 1,469.7(▲1.3)
😊강세업종(KRX업종): 반도체(+5.40%), IT소프트웨어(+2.36%), 게임(+1.92%)
😟약세업종(KRX업종): 인터넷(-0.92%), 방송통신(-0.03%)
★ 금일 특징주
아모레퍼시픽 (+7.12%) : 4Q 영업이익 컨센 부합 전망 + 올해 중국 부담 축소 + 글로벌 확장 가속화
SK하이닉스 (+9.84%) : 2분기 증익 구간 진입 전망, CES 2025 앞둔 기대감에 주가 강세
양자 컴퓨팅: AI에 이어 양자컴퓨팅 차세대 신기술로 떠오르며 연일 상승세
아이씨티케이 (+26.20%)/라닉스 (+29.99%)/아이윈플러스 (+29.94%)/한국정보인증 (+16.03%)
반도체 소부장: 정부, 2025년 경제정책방향 발표에 반도체 소부장 강세
유진테크 (+9.86%)/피에스케이 (+9.53%)/테크윙 (+6.99%)/케이씨텍 (+6.37%)
MLCC: AI, 자율주행, 태양광 등 다양한 산업에서 MLCC 수요 증가
아바텍 (+9.47%)/삼화콘덴서 (+11.07%)/삼성전기 (+7.03%)/코스모신소재 (+3.76%)
2차전지: 정부, 2025년 경제정책방향 발표에 2차전지 강세
SK아이이테크놀로지 (+6.57%)/엘앤에프 (+5.27%)/엔켐 (+5.57%)/포스코퓨처엠 (+2.26%)
기타
마녀공장 (+18.48%) : 국내 사모펀드 케이엘앤파트너스에 경영권 매각 소식 전해지며 급등
모니터랩 (+29.97%) : MS AI 데이터센터에 800억 달러 투자 소식에 급등
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[1/7 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 상승폭은 줄었지만, 상승한 코스피
KOSPI 2,492.10(+0.14%), KOSDAQ 718.29(+0.05%)
> 국내 증시 3거래일 연속 상승. 2,513.49로 개장한 코스피는 장중 2,500선을 넘기기도 하였으나 상승폭을 축소하며 2,492.10으로 마무리.
> CES 2025의 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 새로운 RTX50 시리즈에 마이크론의 GDDR7 메모리를 탑재한다고 발언. 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 약세를 보임
> 7일 외국인 투자자들은 코스피에서는 순매수, 코스닥에서는 순매도 진행. 기관 투자자들은 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 3거래일간 코스피에서 8,000억 원을 순매수하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+1,574), 기관 (-427), 개인 (-2,030)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-109), 기관 (-701), 개인 (+1,025)
★ 원/달러 환율 1,453.5(▼16.2)
😊강세업종(KRX업종): 바이오(+2.39%), 증권(+1.80%), 헬스케어(+1.68%)
😟약세업종(KRX업종): 게임(-1.54%), 반도체(-1.53%), IT소프트웨어(-0.93%)
★ 금일 특징주
한화오션 (+12.60%) : 트럼프 당선인의 미국 해군, 조선업 재건 위해 동맹국 활용 발언에 상승
레인보우로보틱스 (+3.86%) : 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 모멘텀 지속에 상승
조선: 트럼프 당선인 미국 해군함정 건조 동맹국 활용 발언
HJ중공업 (+15.97%)/한화오션 (+12.60%)/삼성중공업 (+3.59%)/HD한국조선해양 (+2.67%)
유리 기판: AI 반도체 수요 확대에 유리기판 수혜 전망에 상승
HB테크놀러지 (+11.48%)/와이씨켐 (+11.07%)/필옵틱스 (+1.92%)/SKC (+2.04%)
우크라이나 재건: 우크라이나 대통령, 1월 말 종전 회담 기대 언급에 상승
대동기어 (+6.56%)/삼부토건 (+6.34%)/디와이디 (+6.55%)/에쓰씨엔지니어링 (+5.51%)
로봇: 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 소식에 상승
브이원텍 (+4.61%)/레인보우로보틱스 (+3.86%)/이랜시스 (+2.12%)/알에스오토메이션 (+0.81%)
기타
MDS테크 (+29.97%) : CES 2025 엔비디아 기조 연설에 국내 공급 파트너 사실 주목받으며 상한가
HJ중공업 (+15.97%) : 트럼프 당선인의 미국 해군, 조선업 재건 위해 동맹국 활용 발언에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 상승폭은 줄었지만, 상승한 코스피
KOSPI 2,492.10(+0.14%), KOSDAQ 718.29(+0.05%)
> 국내 증시 3거래일 연속 상승. 2,513.49로 개장한 코스피는 장중 2,500선을 넘기기도 하였으나 상승폭을 축소하며 2,492.10으로 마무리.
> CES 2025의 기조연설에서 젠슨 황 엔비디아 CEO는 새로운 RTX50 시리즈에 마이크론의 GDDR7 메모리를 탑재한다고 발언. 이에 삼성전자와 SK하이닉스는 약세를 보임
> 7일 외국인 투자자들은 코스피에서는 순매수, 코스닥에서는 순매도 진행. 기관 투자자들은 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 3거래일간 코스피에서 8,000억 원을 순매수하며 지수 상승에 기여
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+1,574), 기관 (-427), 개인 (-2,030)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-109), 기관 (-701), 개인 (+1,025)
★ 원/달러 환율 1,453.5(▼16.2)
😊강세업종(KRX업종): 바이오(+2.39%), 증권(+1.80%), 헬스케어(+1.68%)
😟약세업종(KRX업종): 게임(-1.54%), 반도체(-1.53%), IT소프트웨어(-0.93%)
★ 금일 특징주
한화오션 (+12.60%) : 트럼프 당선인의 미국 해군, 조선업 재건 위해 동맹국 활용 발언에 상승
레인보우로보틱스 (+3.86%) : 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 모멘텀 지속에 상승
조선: 트럼프 당선인 미국 해군함정 건조 동맹국 활용 발언
HJ중공업 (+15.97%)/한화오션 (+12.60%)/삼성중공업 (+3.59%)/HD한국조선해양 (+2.67%)
유리 기판: AI 반도체 수요 확대에 유리기판 수혜 전망에 상승
HB테크놀러지 (+11.48%)/와이씨켐 (+11.07%)/필옵틱스 (+1.92%)/SKC (+2.04%)
우크라이나 재건: 우크라이나 대통령, 1월 말 종전 회담 기대 언급에 상승
대동기어 (+6.56%)/삼부토건 (+6.34%)/디와이디 (+6.55%)/에쓰씨엔지니어링 (+5.51%)
로봇: 삼성전자의 레인보우로보틱스 최대주주 등극 소식에 상승
브이원텍 (+4.61%)/레인보우로보틱스 (+3.86%)/이랜시스 (+2.12%)/알에스오토메이션 (+0.81%)
기타
MDS테크 (+29.97%) : CES 2025 엔비디아 기조 연설에 국내 공급 파트너 사실 주목받으며 상한가
HJ중공업 (+15.97%) : 트럼프 당선인의 미국 해군, 조선업 재건 위해 동맹국 활용 발언에 상승
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[하나증권 퀀트 이경수] 희망적 연초 분위기? 차분하게 대응하기
▲ 무리한 베타 전략보다 실적 기반 알파 전략이 유효
- 국내증시의 외국인 수급은 극심한 기근, 만약 외인 유입이 전환된다면 이는 지수 반등의 핵심 동력
- 결국, 이를 선행하는 향후 원화 및 위안화 약세 둔화 여부가 중요한 변수(달러인덱스 하락)
- 이를 위해서는 1) 트럼프 정부의 관세 정책 완화, 2) 한국 반도체 싸이클 회복, 3) 미국 기준금리 하향, 4) 중국 경기 회복 등의 다소 전망하기 난해한 시나리오가 요구됨
- 추가적 반등에 대한 강한 확신을 갖는 베타 전략보다는 '지수 반등 후 횡보 케이스를 고려한 다양한 알파 전략'이 필요한 시점
- 1) 대형주 상승에 이은 종목별 키 맞추기 장세 대비, 코스피 지수 반등 이후(1개월 후 기준) 성과가 높은 스타일로 접근, '실적 상향 종목군 및 외인 수급 유입 종목군'(전월 코스피 변화율 vs 당월 스타일 성과의 상관관계를 근거로 유망 스타일 도출): 삼성중공업/GS건설/한화시스템/현대로템/파마리서치/NAVER/레인보우로보틱스/한국전력/효성중공업/한국항공우주/파크시스템스/엔씨소프트/LIG넥스원/코스맥스/HD현대일렉트릭/KT/HD한국조선해양/한화에어로스페이/JYP_Ent./HD현대중공업/삼양식품/주성엔지니어링/SK가스/LS_ELECTRIC/크래프톤/이마트/대한항공/에이피알/현대모비스/LG유플러스/CJ대한통운/현대글로비스/한화오션/영원무역/오리온/HD현대미포/한화 등(대체로 모멘텀 전략 유효)
- 2) 원/달러 환율 하락 전환 시 유리한 업종은(원/달러 환율 변화와 업종 지수 변화 상관계수 하위 순) 철강, 건설, 기계, 화학, 증권, 화장품, 해운, 코스닥, 상사, 항공, 정유, 전기장비, 상호미디어, 제약바이오 등
- 특히 1), 2)의 공통 분모에 대한 관심이 필요
▲ 링크: https://bit.ly/40nqBg0
▲ 무리한 베타 전략보다 실적 기반 알파 전략이 유효
- 국내증시의 외국인 수급은 극심한 기근, 만약 외인 유입이 전환된다면 이는 지수 반등의 핵심 동력
- 결국, 이를 선행하는 향후 원화 및 위안화 약세 둔화 여부가 중요한 변수(달러인덱스 하락)
- 이를 위해서는 1) 트럼프 정부의 관세 정책 완화, 2) 한국 반도체 싸이클 회복, 3) 미국 기준금리 하향, 4) 중국 경기 회복 등의 다소 전망하기 난해한 시나리오가 요구됨
- 추가적 반등에 대한 강한 확신을 갖는 베타 전략보다는 '지수 반등 후 횡보 케이스를 고려한 다양한 알파 전략'이 필요한 시점
- 1) 대형주 상승에 이은 종목별 키 맞추기 장세 대비, 코스피 지수 반등 이후(1개월 후 기준) 성과가 높은 스타일로 접근, '실적 상향 종목군 및 외인 수급 유입 종목군'(전월 코스피 변화율 vs 당월 스타일 성과의 상관관계를 근거로 유망 스타일 도출): 삼성중공업/GS건설/한화시스템/현대로템/파마리서치/NAVER/레인보우로보틱스/한국전력/효성중공업/한국항공우주/파크시스템스/엔씨소프트/LIG넥스원/코스맥스/HD현대일렉트릭/KT/HD한국조선해양/한화에어로스페이/JYP_Ent./HD현대중공업/삼양식품/주성엔지니어링/SK가스/LS_ELECTRIC/크래프톤/이마트/대한항공/에이피알/현대모비스/LG유플러스/CJ대한통운/현대글로비스/한화오션/영원무역/오리온/HD현대미포/한화 등(대체로 모멘텀 전략 유효)
- 2) 원/달러 환율 하락 전환 시 유리한 업종은(원/달러 환율 변화와 업종 지수 변화 상관계수 하위 순) 철강, 건설, 기계, 화학, 증권, 화장품, 해운, 코스닥, 상사, 항공, 정유, 전기장비, 상호미디어, 제약바이오 등
- 특히 1), 2)의 공통 분모에 대한 관심이 필요
▲ 링크: https://bit.ly/40nqBg0
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[1/9 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 5거래일 연속 상승
KOSPI 2,521.90(+0.03%), KOSDAQ 723.52(+0.54%)
> 코스피는 9일 등락을 거듭한 끝에 강보합 마감. 코스피는 1/3일부터 5거래일 연속 상승세를 보이고 있음.
> 12월 FOMC 의사록이 공개되며 다가오는 1월 FOMC에서의 금리 동결 가능성이 커진 상황. 또한 트럼프 정책에 따른 인플레이션을 경계하고 있는 것이 확인되며 시장은 경계감을 들어내고 있음. 이러한 가운데 SK하이닉스와 기아, SK이노베이션 등이 지수 상승에 기여하며 코스피는 9일 강보합 마감.
> 금일 외국인 투자자들은 코스피에서 순매수, 코스닥에서 순매도 진행. 기관 투자자들은 코스피에서 순매도, 코스닥에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 1/3일부터 5거래일 연속 코스피 순매수를 이어가고 있으며, 5 거래일간 순매수 금액은 1.8조 원
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+7,458), 기관 (-5,025), 개인 (-3,281)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-220), 기관 (+63), 개인 (+105)
★ 원/달러 환율 1,460.5(▲5.5)
😊강세업종(KRX업종): 에너지화학(+1.33%), 게임(+1.10%), 은행(+0.69%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-1.61%), 건설(-0.64%), IT소프트웨어(-0.51%)
★ 금일 특징주
SKC (+19.35%) : CES 2025에서 반도체 유리기판 실물 공개 소식에 상승
S-Oil (+6.42%) : 4분기 실적 시장 컨센서스 상회 전망에 상승
유리 기판: AI 반도체 수요 확대에 유리기판 수혜 전망에 상승
와이씨켐 (+19.27%)/SKC (+19.35%)/필옵틱스 (+7.86%)/제이앤티씨 (+6.16%)
해운, 물류: 연초 해상운임 강세 지속에 업황 호황 기대감에 상승
STX그린로지스 (+13.23%)/한익스프레스 (+5.34%)/흥아해운 (+3.15%)/현대글로비스 (+1.65%)
조선: 한미 조선협력 위한 범부처 TF 만들고 조선 협력 패키지 마련
HD현대미포 (+2.44%)/HD한국조선해양 (+2.13%)/한화오션 (+1.02%)/삼성중공업 (+0.17%)
전력 인프라: 국내 전력기기 기업 전력인프라 중심 성장 예상에 상승
LS ELECTRIC (+6.06%)/LS마린솔루션 (+4.52%)/HD현대일렉트릭 (+3.50%)/효성중공업 (+3.11%)
기타
아이씨디 (+30.00%) : SKC의 유리기판이 엔비디아에 공급 가능성 제기되며 앱솔릭스에 건식 식각장비 납품 이력 부각에 상한가
에이팩트 (+19.10%) : 미국 AI 반도체 수출 통제 영향에 반사 수혜 기대감에 상한가
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 5거래일 연속 상승
KOSPI 2,521.90(+0.03%), KOSDAQ 723.52(+0.54%)
> 코스피는 9일 등락을 거듭한 끝에 강보합 마감. 코스피는 1/3일부터 5거래일 연속 상승세를 보이고 있음.
> 12월 FOMC 의사록이 공개되며 다가오는 1월 FOMC에서의 금리 동결 가능성이 커진 상황. 또한 트럼프 정책에 따른 인플레이션을 경계하고 있는 것이 확인되며 시장은 경계감을 들어내고 있음. 이러한 가운데 SK하이닉스와 기아, SK이노베이션 등이 지수 상승에 기여하며 코스피는 9일 강보합 마감.
> 금일 외국인 투자자들은 코스피에서 순매수, 코스닥에서 순매도 진행. 기관 투자자들은 코스피에서 순매도, 코스닥에서 순매수 진행. 외국인 투자자들은 1/3일부터 5거래일 연속 코스피 순매수를 이어가고 있으며, 5 거래일간 순매수 금액은 1.8조 원
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+7,458), 기관 (-5,025), 개인 (-3,281)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-220), 기관 (+63), 개인 (+105)
★ 원/달러 환율 1,460.5(▲5.5)
😊강세업종(KRX업종): 에너지화학(+1.33%), 게임(+1.10%), 은행(+0.69%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-1.61%), 건설(-0.64%), IT소프트웨어(-0.51%)
★ 금일 특징주
SKC (+19.35%) : CES 2025에서 반도체 유리기판 실물 공개 소식에 상승
S-Oil (+6.42%) : 4분기 실적 시장 컨센서스 상회 전망에 상승
유리 기판: AI 반도체 수요 확대에 유리기판 수혜 전망에 상승
와이씨켐 (+19.27%)/SKC (+19.35%)/필옵틱스 (+7.86%)/제이앤티씨 (+6.16%)
해운, 물류: 연초 해상운임 강세 지속에 업황 호황 기대감에 상승
STX그린로지스 (+13.23%)/한익스프레스 (+5.34%)/흥아해운 (+3.15%)/현대글로비스 (+1.65%)
조선: 한미 조선협력 위한 범부처 TF 만들고 조선 협력 패키지 마련
HD현대미포 (+2.44%)/HD한국조선해양 (+2.13%)/한화오션 (+1.02%)/삼성중공업 (+0.17%)
전력 인프라: 국내 전력기기 기업 전력인프라 중심 성장 예상에 상승
LS ELECTRIC (+6.06%)/LS마린솔루션 (+4.52%)/HD현대일렉트릭 (+3.50%)/효성중공업 (+3.11%)
기타
아이씨디 (+30.00%) : SKC의 유리기판이 엔비디아에 공급 가능성 제기되며 앱솔릭스에 건식 식각장비 납품 이력 부각에 상한가
에이팩트 (+19.10%) : 미국 AI 반도체 수출 통제 영향에 반사 수혜 기대감에 상한가
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
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[1/10 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,515.78(-0.24%), KOSDAQ 717.89(-0.78%)
> 9일 미국 증시가 지미 카터 전 대통령 추모일로 임시 휴장하며 10일 국내 증시 또한 재료가 부재한 흐름을 보임. 또한 10일 밤에 미국의 12월 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 경계감까지 작용한 상황에서 10일 코스피 약보합 마감
> 현대차그룹이 엔비디아와 전략적 파트너쉽을 체결했다는 소식에 10일 현대차 +6.10% 상승하며 지수 하락 방어
> 10일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 5거래일 연속 순매수하던 흐름을 마무리하고 10일 순매도를 진행하였으나 그 금액이 크지는 않음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-373), 기관 (-3,962), 개인 (+3,375)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,224), 기관 (-1,067), 개인 (+2,263)
★ 원/달러 환율 1,465.0(▲4.5)
😊강세업종(KRX업종): 자동차(+2.54%), 건설(+2.44%), 유틸리티(+0.90%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-2.03%), 게임(-1.02%), 에너지화학(-0.93%)
★ 금일 특징주
두산에너빌리티 (+6.21%) : 한미 정부, 세계 원자력 발전 시장에 공동 진출 위한 MOU 체결 소식에 상승
현대차 (+6.10%) : 엔비디아와 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 원칙 MOU 체결 소식에 상승
오르비텍 (+13.28%)/비에이치아이 (+10.45%)/우진엔텍 (+9.87%)/두산에너빌리티 (+6.21%)
자율주행: 엔비디아, 현대차 모빌리티 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
슈어소프트테크 (+24.38%)/텔레칩스 (+10.62%)/현대오토에버 (+6.37%)/엠씨넥스 (+3.79%)
로봇: 현대차그룹, 엔비디아와 AI, 로봇, 디지털트윈 협력 발표
에스피시스템스 (+11.08%)/클로봇 (+1.97%)
태양광: 트럼프 당선인 풍력 보조금 삭감, 태양광 육성 전망에 상승
HD현대에너지솔루션 (+13.58%)/그리드위즈 (+3.62%)/금양그린파워 (+4.78%)/한화솔루션 (+5.22%)
기타
현대힘스 (+22.59%) : 제이앤PE, 내달 현대힘스 경영권 매각 착수 소식에 강세
현대ADM (+16.54%) : 관계사와 항암제 경구용 전환 사업 협약 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy
⭐증시 한줄평: 코스피 약보합 마감
KOSPI 2,515.78(-0.24%), KOSDAQ 717.89(-0.78%)
> 9일 미국 증시가 지미 카터 전 대통령 추모일로 임시 휴장하며 10일 국내 증시 또한 재료가 부재한 흐름을 보임. 또한 10일 밤에 미국의 12월 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 경계감까지 작용한 상황에서 10일 코스피 약보합 마감
> 현대차그룹이 엔비디아와 전략적 파트너쉽을 체결했다는 소식에 10일 현대차 +6.10% 상승하며 지수 하락 방어
> 10일 외국인과 기관 투자자들 모두 코스피/코스닥 양 시장에서 순매도 진행. 외국인 투자자들은 5거래일 연속 순매수하던 흐름을 마무리하고 10일 순매도를 진행하였으나 그 금액이 크지는 않음
★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-373), 기관 (-3,962), 개인 (+3,375)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-1,224), 기관 (-1,067), 개인 (+2,263)
★ 원/달러 환율 1,465.0(▲4.5)
😊강세업종(KRX업종): 자동차(+2.54%), 건설(+2.44%), 유틸리티(+0.90%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-2.03%), 게임(-1.02%), 에너지화학(-0.93%)
★ 금일 특징주
두산에너빌리티 (+6.21%) : 한미 정부, 세계 원자력 발전 시장에 공동 진출 위한 MOU 체결 소식에 상승
현대차 (+6.10%) : 엔비디아와 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
원자력: 한미 원자력 수출 및 협력 원칙 MOU 체결 소식에 상승
오르비텍 (+13.28%)/비에이치아이 (+10.45%)/우진엔텍 (+9.87%)/두산에너빌리티 (+6.21%)
자율주행: 엔비디아, 현대차 모빌리티 전략적 파트너십 체결 소식에 상승
슈어소프트테크 (+24.38%)/텔레칩스 (+10.62%)/현대오토에버 (+6.37%)/엠씨넥스 (+3.79%)
로봇: 현대차그룹, 엔비디아와 AI, 로봇, 디지털트윈 협력 발표
에스피시스템스 (+11.08%)/클로봇 (+1.97%)
태양광: 트럼프 당선인 풍력 보조금 삭감, 태양광 육성 전망에 상승
HD현대에너지솔루션 (+13.58%)/그리드위즈 (+3.62%)/금양그린파워 (+4.78%)/한화솔루션 (+5.22%)
기타
현대힘스 (+22.59%) : 제이앤PE, 내달 현대힘스 경영권 매각 착수 소식에 강세
현대ADM (+16.54%) : 관계사와 항암제 경구용 전환 사업 협약 소식에 강세
(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)
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《하나 주식전략》 이재만과 이경수
주식전략 이재만과 시황 김두언과 그리고 퀀트 이경수가 전하는 1등 리서치, 1등 투자전략 채널(본 텔레방 외는 모두 사칭으로 주의하세요)
👍3👏1
[Web발신]
1/13일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 금리가 다시 중요해졌습니다
▶ 자료: https://bit.ly/4j4Id7H
*미국 10년물 국채금리 4.76%로 23년 11월 이후 가장 높은 수준. 미국 국채금리 변화 시나리오별 대응전략 필요
*미국 10년물 국채금리 상승이 더 진행되기 어렵다는 논리 ①트럼프 재정적자 확대 정책이 기간 프리미엄 상승으로 이어짐. 다만 이미 2017년 이후 최고치까지 상승해 있어 취임과 동시에 금리 상승 모멘텀 소멸로 기간 프리미엄 하락 전환 가능, ②24년 미국 명목 GDP 성장률은 분기별 5% 상회, 25년은 5% 하회 전망 미국 10년물 국채금리의 현 수준이 정점일 것
*미국 10년물 국채금리가 현재가 정점이고 하락할 경우 S&P500 자동차, 반도체, 부동산 업종의 주가 수익률이 가장 높음. 코스피는 관심 있게 볼 업종 제약/바이오. 미국 10년물 국채금리 하락 시 코스피 내에서 주가 수익률 가장 높은 수준을 기록하는 업종, 현재 연초 이후 코스피 대비 낮은 주가 수익률을 기록하고 있어 반등 가능성이 높은 업종
*미국 10년물 국채금리가 추가적으로 상승하는 가장 부정적인 시나리오는 기대 인플레이션 상승으로 금리가 상승하는 경우. 25년 S&P500 EPS 증가율 전망치 15%, 코스피 20%. 기대 인플레이션 상승 진행시 이익 증가율 낮아질 것. 미국 10년물 국채금리 4.5% 이상에서 10bp 상승 시 S&P500 -2%, 코스피 -3% 하락
*최근 미국 10년물 국채금리 상승은 기대 인플레이션보다는 성장률 상승(24년 12월 초 대비 실질금리 TIPS +41bp> 기대 인플레 BEI +19bp) 기반. 다만 미국 성장에 대한 기대는 반도체(연초 이후 +8%), 조선(+9%), 기계(+9%, 전력기기/로봇)로 제한됨
*국내 지수 반등 주도 업종 확산 여부는 중국이 중요. 국내 대미 무역수지 사상 최고치 경신 중, 대중국은 여전히 적자. 최근 대중 적자 폭이 축소되고는 있지만, 지표 확인 필요
*중국 디플레 압력 완화를 판단 할 수 있는 CPI 반등 여부(11월 YoY 0.2%→ 12월 0.1%), 확장 국면에는 있지만 상승하지 못하고 있는 PMI제조업지수(11월 50.3p→ 12월 50.1p) 재상승 여부
*중국은 전인대가 있는 3월 PMI 크게 상승. 시간이 필요하지만, 기대는 있음. 중국 PMI 확장 국면 내 재상승 기반으로 지수가 상승한다면, 국내 씨클리컬 내 상승업종은 조선, 기계와 같은 산업재에서 화학, 2차전지와 같은 소재 섹터로 이전
(컴플라이언스 승인 득함)
1/13일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 미국 금리가 다시 중요해졌습니다
▶ 자료: https://bit.ly/4j4Id7H
*미국 10년물 국채금리 4.76%로 23년 11월 이후 가장 높은 수준. 미국 국채금리 변화 시나리오별 대응전략 필요
*미국 10년물 국채금리 상승이 더 진행되기 어렵다는 논리 ①트럼프 재정적자 확대 정책이 기간 프리미엄 상승으로 이어짐. 다만 이미 2017년 이후 최고치까지 상승해 있어 취임과 동시에 금리 상승 모멘텀 소멸로 기간 프리미엄 하락 전환 가능, ②24년 미국 명목 GDP 성장률은 분기별 5% 상회, 25년은 5% 하회 전망 미국 10년물 국채금리의 현 수준이 정점일 것
*미국 10년물 국채금리가 현재가 정점이고 하락할 경우 S&P500 자동차, 반도체, 부동산 업종의 주가 수익률이 가장 높음. 코스피는 관심 있게 볼 업종 제약/바이오. 미국 10년물 국채금리 하락 시 코스피 내에서 주가 수익률 가장 높은 수준을 기록하는 업종, 현재 연초 이후 코스피 대비 낮은 주가 수익률을 기록하고 있어 반등 가능성이 높은 업종
*미국 10년물 국채금리가 추가적으로 상승하는 가장 부정적인 시나리오는 기대 인플레이션 상승으로 금리가 상승하는 경우. 25년 S&P500 EPS 증가율 전망치 15%, 코스피 20%. 기대 인플레이션 상승 진행시 이익 증가율 낮아질 것. 미국 10년물 국채금리 4.5% 이상에서 10bp 상승 시 S&P500 -2%, 코스피 -3% 하락
*최근 미국 10년물 국채금리 상승은 기대 인플레이션보다는 성장률 상승(24년 12월 초 대비 실질금리 TIPS +41bp> 기대 인플레 BEI +19bp) 기반. 다만 미국 성장에 대한 기대는 반도체(연초 이후 +8%), 조선(+9%), 기계(+9%, 전력기기/로봇)로 제한됨
*국내 지수 반등 주도 업종 확산 여부는 중국이 중요. 국내 대미 무역수지 사상 최고치 경신 중, 대중국은 여전히 적자. 최근 대중 적자 폭이 축소되고는 있지만, 지표 확인 필요
*중국 디플레 압력 완화를 판단 할 수 있는 CPI 반등 여부(11월 YoY 0.2%→ 12월 0.1%), 확장 국면에는 있지만 상승하지 못하고 있는 PMI제조업지수(11월 50.3p→ 12월 50.1p) 재상승 여부
*중국은 전인대가 있는 3월 PMI 크게 상승. 시간이 필요하지만, 기대는 있음. 중국 PMI 확장 국면 내 재상승 기반으로 지수가 상승한다면, 국내 씨클리컬 내 상승업종은 조선, 기계와 같은 산업재에서 화학, 2차전지와 같은 소재 섹터로 이전
(컴플라이언스 승인 득함)
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✔️주간 퀀트 코멘트입니다('25.1.12 하나증권 퀀트 이경수)
⚡️미국 금융 및 IT, 커뮤니케이션 섹터 위주의 실적 상향 지속
✅특히 다음주 실적발표를 하는 미국 대표 투자은행들의 실적 기대감으로 컨센서스가 높아지는 중(JP모건은 ESG투자확대와 재무 안정성, BOA는 강한 예금 기반 고금리 수혜, 시티그룹은 비용절감과 고수익 사업 집중, 모건스탠리는 자산관리 부문에서 안정적 수익 전망)
✅엔디비아 및 TSMC, SAP SE, ASML 등의 반도체 업종 역시 실적 상향 지속(다만 삼성전자, AMD는 실적 하향 부각)
✅상호미디어 대표 기업인 알파벳 역시 최근 상향(AI 기술발전과 데이터센터 수요 증가로 클라우드 매출 증가, 유튜브 광고 매출 회복, AI 및 데이터센터 투자확대 등)
🤗상향 업종: 바이오, 반도체, 상호미디어, 투자은행, 유틸리티, 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 상사, 금속광물, 담배, 내구재, 에너지, 제약, 항공, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: KKR, 디지털리얼리티, 스왑, 캐피탈원, JP모건, 인텔, 도어다쉬, 모건스탠리, 시티그룹, 콘스텔레이션에너지, UBS, 골드만삭스, EOG리소스, 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, TSMC, 코스트코, BOA, SAP SE, ASML, 에르메스, 웰스파고, 엑센츄어, 아메리칸익스프레스, 쉘, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 슈나이더전기
🥲실적 하향 주요 종목: 필립스66, 프리포트맥모란, 글렌코어, 발레로에너지, 에퀴닉스, 지멘스, 코인베이스, 마라톤페트롤리엄, 옥시덴탈페트롤리엄, BHP, 애플, 엑슨모빌, 텐센트, 홈디포, 셰브론, 머크, 삼성전자, 페트로차이나, 아스트라제네카, 셔모피셔, 맥도날드, 릴라이언스, AMD, 필립모리스, 다나허, AT&T, 블랙록, 삼성전자
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(303조원) 1개월 변화 -3.1%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -5.3% 변화
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 전기장비
🥲하향 업종: 2차전지, 화학, 가전, 건설, 철강, 상사, 반도체, 기술하드웨어 등
✅자동차 및 은행 역시 4Q 실적 전망치 소폭 하향
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 세방전지/한올바이오파마/보령/미래에셋증권/HD현대미포/키움증권/테크윙/크래프톤/우리금융지주/피에스케이홀딩스/BNK금융지주/현대로템/씨에스윈드/카페24/CJ/SK바이오팜/두산퓨얼셀/HMM/HD현대중공업/넥슨게임즈/HD한국조선해양/효성중공업/삼양식품/LS ELECTRIC/롯데렌탈/시프트업/삼성카드/HD현대일렉트릭/SK이노베이션/한화에어로스페이스/JB금융지주/영원무역/한국타이어앤테크놀로지/산일전기/오리온
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주(반도체)와 고배당 스타일에 강한 순매수 전환
코스피 +1.5조원, 코스닥 -4,300억원
순매수 상위: 반도체, 건설, 조선, 자동차, 호텔레저
순매도 상위: 비철금속, 상사, 제약, 2차전지
✅연기금: 외인과 같이 대형주와 배당/가치 스타일에 순매수 집중(반도체 매수에는 소극적)
코스피 +5,600억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 상사, 기술하드웨어, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 항공, 호텔레저, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이하(소폭 안전선호)
*VIX +5.8%(19.01)
*엔/달러 -0.26%(157.73)
*달러인덱스 +0.4%(109.65)
*미국 10년물 국채금리 +7bp(4.76%)
*필라델피아반도체지수 -2.4%
⚡️미국 금융 및 IT, 커뮤니케이션 섹터 위주의 실적 상향 지속
✅특히 다음주 실적발표를 하는 미국 대표 투자은행들의 실적 기대감으로 컨센서스가 높아지는 중(JP모건은 ESG투자확대와 재무 안정성, BOA는 강한 예금 기반 고금리 수혜, 시티그룹은 비용절감과 고수익 사업 집중, 모건스탠리는 자산관리 부문에서 안정적 수익 전망)
✅엔디비아 및 TSMC, SAP SE, ASML 등의 반도체 업종 역시 실적 상향 지속(다만 삼성전자, AMD는 실적 하향 부각)
✅상호미디어 대표 기업인 알파벳 역시 최근 상향(AI 기술발전과 데이터센터 수요 증가로 클라우드 매출 증가, 유튜브 광고 매출 회복, AI 및 데이터센터 투자확대 등)
🤗상향 업종: 바이오, 반도체, 상호미디어, 투자은행, 유틸리티, 우주국방
🥲하향 업종: 해운, 상사, 금속광물, 담배, 내구재, 에너지, 제약, 항공, 자동차
🤗실적 상향 주요 종목: KKR, 디지털리얼리티, 스왑, 캐피탈원, JP모건, 인텔, 도어다쉬, 모건스탠리, 시티그룹, 콘스텔레이션에너지, UBS, 골드만삭스, EOG리소스, 엔비디아, 알파벳, 아마존닷컴, TSMC, 코스트코, BOA, SAP SE, ASML, 에르메스, 웰스파고, 엑센츄어, 아메리칸익스프레스, 쉘, 텍사스인스트루먼트, 부킹홀딩스, 슈나이더전기
🥲실적 하향 주요 종목: 필립스66, 프리포트맥모란, 글렌코어, 발레로에너지, 에퀴닉스, 지멘스, 코인베이스, 마라톤페트롤리엄, 옥시덴탈페트롤리엄, BHP, 애플, 엑슨모빌, 텐센트, 홈디포, 셰브론, 머크, 삼성전자, 페트로차이나, 아스트라제네카, 셔모피셔, 맥도날드, 릴라이언스, AMD, 필립모리스, 다나허, AT&T, 블랙록, 삼성전자
⚡️코스피 실적 추정치 하향 지속, 내년 OP(303조원) 1개월 변화 -3.1%(매출 -0.7% 변화)
✅이번 4Q24F OP 추정치는 1개월전대비 -5.3% 변화
🤗4Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 전기장비
🥲하향 업종: 2차전지, 화학, 가전, 건설, 철강, 상사, 반도체, 기술하드웨어 등
✅자동차 및 은행 역시 4Q 실적 전망치 소폭 하향
🤗4Q24F OP 상향 주요 종목은 세방전지/한올바이오파마/보령/미래에셋증권/HD현대미포/키움증권/테크윙/크래프톤/우리금융지주/피에스케이홀딩스/BNK금융지주/현대로템/씨에스윈드/카페24/CJ/SK바이오팜/두산퓨얼셀/HMM/HD현대중공업/넥슨게임즈/HD한국조선해양/효성중공업/삼양식품/LS ELECTRIC/롯데렌탈/시프트업/삼성카드/HD현대일렉트릭/SK이노베이션/한화에어로스페이스/JB금융지주/영원무역/한국타이어앤테크놀로지/산일전기/오리온
⚡️지난주 국내 수급 특징
✅외국인: 대형주(반도체)와 고배당 스타일에 강한 순매수 전환
코스피 +1.5조원, 코스닥 -4,300억원
순매수 상위: 반도체, 건설, 조선, 자동차, 호텔레저
순매도 상위: 비철금속, 상사, 제약, 2차전지
✅연기금: 외인과 같이 대형주와 배당/가치 스타일에 순매수 집중(반도체 매수에는 소극적)
코스피 +5,600억원, 코스닥 -10억원
순매수 상위: 정유, 상사, 기술하드웨어, 디스플레이
순매도 상위: 비철금속, 항공, 호텔레저, 가전, 유틸리티
⚡️지난 주말 센티먼트 중립 이하(소폭 안전선호)
*VIX +5.8%(19.01)
*엔/달러 -0.26%(157.73)
*달러인덱스 +0.4%(109.65)
*미국 10년물 국채금리 +7bp(4.76%)
*필라델피아반도체지수 -2.4%
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