[9/2 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 기관의 7영업일만의 순매수에 힘입어 강보합 마감

KOSPI 2,681.00 (+0.25%), KOSDAQ 769.21 (+0.20%)

> 코스피는 장 초반 혼조세를 보이다 오후 들어 외국인 투자자의 순매수가 지속되며 반등. 다만 금주 예정된 미국의 고용지표 발표를 앞두고 강보합 마감
> 지난 8월 30일 뉴욕 증시에서 엔비디아는 전거래일보다 1.5% 올랐으나 국내 관련주는 수혜에서 벗어난 모습(반도체 업종 -1.05% 하락). 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 +0.13%, +0.17% 상승 마감
> 기관은 코스피와 코스닥 양 시장에서 순매도세를 보임. 외국인은 코스닥 시장에서는 순매도세를, 코스피 시장에서는 순매수세를 보임. 특히나 외국인은 코스피 시장에서 7영업일만에 순매수세로 전환

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+2,390), 기관 (-4,158), 개인 (+1,581)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-643), 기관 (-554), 개인 (+1,309)

★ 원/달러 환율 1338.40 (▲2.40)

😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+6.00%), 철강(+2.86%), 에너지화학(+1.93%)
😟약세업종(KRX업종): 자동차(-1.87%), 바이오(-1.64%), 헬스케어(-1.34%)

★ 금일 특징주

포스코퓨처엠 (+14.92%) : 최근 1년 주가 하락에 따른 반등 기대감 형성으로 저가 매수세 유입으로 상승
엔씨소프트 (+2.45%) : 리니지 IP 신작 ‘저니 오브 모나크’ 9월 9일 첫 공개 예정에 상승

2차전지 : 저가매수세 유입, 모건스탠리의 목표가 상향 소식에 상승
포스코퓨처엠 (+14.92%)/LG화학 (+5.75%)/LG에너지솔루션 (+6.19%)/에코프로머티 (+4.63%)

화장품 : 화장품 8월 수출액 8.5억 달러로 전년대비 21% 상승
실리콘투 (+6.09%)/브이티 (+4.91%)/코스메카코리아 (+6.13%)/한국콜마 (+3.99%)

딥페이크 : 정부, 딥페이크 대응 등 사이버안보기본계획 수립 소식에 상승
샌즈랩 (+4.97%)/M83 (+2.00%)/플랜티넷 (+5.84%)/에스피소프트 (+2.67%)

은행 : 지난주 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입에 상승
하나금융지주 (+2.42%)/KB금융 (+2.10%)/기업은행 (+1.67%)/우리금융지주 (+1.69%)

기타
넥스트바이오메디컬 (+7.56%) : 미국 FDA 근골격계 통증 색전 치료제의 임상시험계획(IDE) 승인 소식에 강세
티디에스팜 (+11.28%) : 경피약물전달 시스템 기반 타박상, 근육, 신경통 등 사업 포트폴리오 확장 기대감에 강세

[9/3 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 미국의 휴장, 국내증시 하락

KOSPI 2,664.63 (-0.61%), KOSDAQ 760.37 (-1.15%)

> 9/2일 미국은 노동절로 휴장. 미국의 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 국내증시 거래대금 축소 지속(거래대금 8.8조 원/연초 이후 평균 11.0조 원). 아시아 증시가 전반적인 약세를 보이는 가운데 국내 증시 또한 약보합 마감
> 밸류업 지수 발표를 앞두고 있는 상황에서 금융 업종으로 외국인의 수급이 쏠림. 한편 제조업과 전기전자를 중심으로 외국인과 기관의 매도세가 나오며 코스피 약보합 마감. 한편 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락하였으며 특히나 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 -2.55%, -3.28% 하락 마감
> 코스피와 코스닥 시장 모두에서 외국인과 기관 투자자들이 순매도세를 보임. 전일 외국인이 순매수세로 돌아서며 코스피시장이 소폭 상승하였으나, 이날 외국인은 코스피 시장에서 2,874억 원을 순매도함

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,874), 기관 (-2,402), 개인 (+5,120)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-586), 기관 (-989), 개인 (+1,654)

★ 원/달러 환율 1341.40 (▲3.00)

😊강세업종(KRX업종): 보험(+2.59%), 유틸리티(+2.11%), 방송통신(+1.81%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-2.44%), 자동차(-2.30%), IT하드웨어(-2.28%)

★ 금일 특징주
금호석유 (+5.60 %) : 하반기 수익성 개선 기대감, 저평가 분석에 주가 강세
유한양행 (+3.50%) : 렉라자 판매 호조 기대감에 상승

STO : 토큰증권(STO) 법제화 기대감에 급등
핑거 (+30.00%)/갤럭시아에스엠 (+30.00%)/케이옥션 (+19.56%)/갤럭시아머니트리 (+26.98%)

보험 : 밸류업 지수 발표 앞두고 보험 등 금융주 강세
한화손해보험 (+3.63%)/삼성화재 (+4.72%)/흥국화재 (+4.18%)/DB손해보험 (+2.71%)

제약바이오 : 제약바이오 개별기업 임상, 글로벌 진출 기대감 등 호재 반영
샤페론 (+20.54%)/인벤티지랩 (+9.36%)/올릭스 (+2.04%)/HK이노엔 (+2.45%)/

증권 : 밸류업 지수 발표 앞두고 증권 등 금융주 강세
한양증권 (+4.40%)/부국증권 (+3.49%)/삼성증권 (+1.49%)/미래에셋증권 (+1.30%)

기타
셀루메드 (+29.95%) : 주사제형 피부이식재 신제품 개발 완료 소식에 상한가 기록
케이옥션 (+19.56%) : 360조 STO 개정안 재발의에 STO 시장 성장 기대감 반영되며 급등

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나증권 퀀트 이경수] 밸류업 지수 유망기업 및 우수기업 후보군

▲ 우수기업 지수(메인 지수) 뿐 아니라 잘 알려지지 않은 유망기업 지수에 대한 관심도 필요
- 하반기 들어서 양 시장 거래대금은 꾸준히 낮아지고 있음(9월 초 코스피 8.9조원, 코스닥 7.2조원)
- 거래대금이 줄어든다는 것은 말 그대로 관심이 떨어지고 있다는 얘기인데 이는 하반기 주요 계절성이기도 함(매년 초 회복)
- 지난주 자료에서 거래대금이 줄어들면 저PER, 고배당, 저PBR 등의 스타일이 수혜를 받는다고 언급한 바 있음
- 최근(7월~현재)에도 저PBR 및 고배당, 저PER은 수익률 상위 시현 / 고베타 및 고CAPEX, 거래대금 상위는 수익률 하위 시현
- 결국, 이러한 분위기와 함게 9월 출시 예정인 밸류업 지수의 기대감까지 더해지며 이미 밸류업 측면에서의 'Well Made' 종목군이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단(은행, 자동차, 지주 등)
- 한편, 밸류업 지수의 메인이 되는 우수기업 지수(가칭) 뿐 아니라 유망기업 지수(가칭) 역시 출시 예정인데 이는 아무래도 액티브한 성격이 강해 벤치마크대비 종목베팅의 자유도가 더 높을 것으로 판단
- 이미 우수기업에 대한 기대감이 상당한 만큼 그 후보대상으로 볼 수 있는 유망기업 지수에 대한 리서치 역시 필요한 시점
- 유망기업 지수에 대한 내용은 아직 구체적으로 언론에 보도된 적이 없기에 필자의 추측으로 언급하자면,
- 일단 우수기업으로 평가된 종목(시총 1조원 이상의 밸류업 스코어링 상위 75개 종목)을 제외한 상태에서 우수기업 지수의 평가 팩터인 배당수익률, PBR, 현금흐름, ROE, 배당성향, 자사주소각, 순이익률에서 추가적으로 주주환원율의 잠재력을 평가할 수 있게 '자사주비율'과 '순현금비율'을 포함한 스코어링을 유망기업 지수에 활용 수 있을 것(시총 3천억원 이상)
- 결론적으로 유망기업 지수(가칭) 후보군은 풍산홀딩스, RFHIC, NICE평가정보, 아세아, 메가스터디교육, 유안타증권, 한섬, SK디스커버리, 현대지에프홀딩스, 골프존, SNT다이내믹스, 신도리코, 컴투스, 서희건설 등으로 예상(스코어 순)
- 우수기업 지수 후보군은 JB금융지주, 우리금융지주, OCI홀딩스, BNK금융지주, 현대차, 신한지주, 하나금융지주, NH투자증권, KT, 키움증권, SK텔레콤, 기아, POSCO홀딩스, KT&G, SK네트웍스, 메리츠금융지주 등으로 예상(스코어 순)

▲ 링크: https://bit.ly/3Tfmtuu

[9/4 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 또다시 고개를 든 경기침체 우려

KOSPI 2,580.80 (-3.15%), KOSDAQ 731.75 (-3.76%)

> 전일 휴장 이후 미국 증시는 9월 첫 거래일을 맞이함. 8월초 시장에 영향을 줬던 ISM의 제조업 PMI 지수가 또 한 번 예상치를 하회함(예상치 47.5/발표치 47.2). 또다시 시장은 경기침체에 대한 우려를 보이며 국내 증시도 하락 마감함
> 금일 코스피에서는 52개 종목이 상승하였고, 862종목이 하락하였음. 전체 종목의 92프로가 하락한 하루임. 전일 미국 시장에서 반도체 관련 주들이 하락한 것에 연계되며(필라델피아 반도체지수 -7.75% 하락) 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 -3.45%, -8.02% 하락함
> 기관은 코스피와 코스닥 양 시장에서 순매도하였으며, 외국인은 코스피 시장에서는 순매도, 코스닥 시장에서는 순매수 진행함. 특히나 코스피 시장에서는 외국인이 -9,862억 원을 순매도하며 8/5일 이후 가장 큰 순매도 기록함

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-9,862), 기관 (-7,307), 개인 (+16,481)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+289), 기관 (-1,492), 개인 (+1,125)

★ 원/달러 환율 1342.20 (▲0.80)

😊강세업종(KRX업종): 유틸리티(-0.57%), 방송통신(-1.38%), 증권(-1.89%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-5.94%), IT소프트웨어(-4.35%), 인터넷(-3.80%)

★ 금일 특징주

포스코인터내셔널 (+0.52%) : 탄자니아 광산투자 전기차 연간 126만대용 흑연 확보 소식에 상승
삼성에스디에스 (+1.16%) : 리얼 서밋 2024 행사서 기업용 생성형 AI 서비스 이용자 15만명 돌파 발표 소식에 상승

STO : 토큰증권(STO) 법제화 기대감에 급등
케이옥션 (+8.24%)/갤럭시아에스엠 (+0.38%)/SK증권 (+1.31%)

화장품 : 화장품 업종 밸류에이션 매력 부각에 상승
삐아 (+4.63%)/프롬바이오 (+5.02%)/코스메카코리아 (+1.55%)/펌텍코리아 (+0.14%)

제약바이오 : 제약바이오 개별기업 임상, 글로벌 진출 기대감 등 호재 반영
시너지이노베이션 (+16.76%)/샤페론 (+11.11%)/인벤티지랩 (+0.90%)/바이넥스 (+1.68%)
기타
제닉 (+29.90%) : 아마존닷컴 인기 ‘딥 마스크’ 대량 ODM 생산 돌입 소식에 강세
핑거 (+17.95%) : 360조 STO 개정안 재발의에 STO 시장 성장 기대감 반영되며 강세

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[9/5 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 서비스업 PMI를 기다리며 지수 약보합 마감

KOSPI 2,575.28 (-0.21%), KOSDAQ 725.28 (-0.88%)

> 상승 출발하던 코스피 지수는 오후 들어 하락 전환 하였으며, 하락폭을 줄이며 약보합 마감함. ISM 제조업 PMI 발표 이후 흔들렸던 시장은 금일 나올 서비스업 PMI에 경계감을 보이고 있는 것으로 보임. 또한 하지메 다카타 BOJ이사가 추가 금리 인상을 언급하며 시장의 경계감이 확대됨
> 금일 삼성전자는 -1.43% 하락하며 2023년 11/8일 이후 다시 6만원대로 장을 마감함. 작일 큰폭 하락했던 하이닉스는 반등에 성공함(+2.97%). 다만 3분기에만 -32.6% 하락한 상황으로 회복률은 더딘 상황
> 기관은 코스피 시장에선 순매수, 코스닥 시장에서는 순매도 진행. 외국인은 양 시장에서 순매도세를 보임. 특히나 작일에 이어 금일도 외국인이 코스피 시장에서 큰 폭의 순매도세를 보이고 있음(-5,904억 원 순매도)

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-5,904), 기관 (+1,242), 개인 (+4,576)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-168), 기관 (-240), 개인 (+348)

★ 원/달러 환율 1335.90 (▼6.30)

😊강세업종(KRX업종): 게임(+3.37%), 경기소비재(+2.38%), 운송(+2.12%)
😟약세업종(KRX업종): 유틸리티(-2.33%), 건설(-2.26%), 기계장비(-2.24%)

★ 금일 특징주
원텍 (+12.10%) : 올리지오X, 브라질 ANVISA 인증 획득으로 해외 확장 스토리 부각에 상승
CJ ENM (+7.04%) : 중국 최대 규모 음악 플랫폼 넷이즈 뮤직과 음원 계약 체결 소식에 상승

딥페이크 : 정부 및 텔레그램 딥페이크 대응 강화 소식에 관련주 부각
한컴위드 (+30.00%)/신시웨이 (+15.59%)/샌즈랩 (+6.54%)/오픈베이스 (+12.47%)

유통 : 쿠팡 3조원 규모 물류 인프라 투자 소식에 상승
KCTC (+16.23%)/동방 (+5.58%)/CJ대한통운 (+5.75%)

카지노 : 문화체육관광부의 카지노업 변경 허가 소식에 상승
강원랜드 (+7.85%)/GKL (+4.41%)/파라다이스 (+3.74%)/코텍 (+3.31%)

양자암호 : 한국전자통신연구원, 8광자 큐비트칩 최초 개발
피피아이 (+29.93%)/아이씨티케이 (+29.95%)/엑스게이트 (+17.08%)/시큐센 (+11.59%)

기타
대봉엘에스 (+19.05%) : 시설자금 조달 위해 300억 규모 CB 발행 소식에 강세
덱스터 (+17.68%) : 국내 최초 해외 버추얼 프로덕션 스튜디오 구축 완료 소식에 상승

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[9/6 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 고용보고서를 앞두고, 국내 증시

KOSPI 2,544.28 (-1.21%), KOSDAQ 706.59 (-2.58%)

> 전일 미국 증시가 혼조세를 보인 가운데, 금일 발표되는 고용보고서에 대한 경계감 존재. 국내 증시는 보합권 출발한 가운데 장중 엔화 강세 등으로 일본 증시가 약세를 보이는 등 아시아 증시와 연계되며 하락 마감
> 외국인의 계속되는 순매도세에 시가총액 상위 종목들인 삼성전자와 SK하이닉스, LG 에너지 솔루션 등이 각각 -0.14%, -1.88%, -3.66% 하락함. 특히나 외국인은 전기전자, 제조업을 중심으로 순매도세를 보임
> 기관은 이틀 연속 코스피 시장에선 순매수, 코스닥 시장에서는 순매도 진행. 외국인은 양 시장에서 순매도세를 보임. 코스피에서 외국인의 순매도세는 줄어들고 있으나 여전히 -2,653억 원 순매도 중

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,653), 기관 (+851), 개인 (+1,686)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-856), 기관 (-48), 개인 (+826)

★ 원/달러 환율 1335.90 (▼6.30)

😊강세업종(KRX업종): 바이오(+0.87%), 방송통신(-0.14%), 필수소비재(-0.18%)
😟약세업종(KRX업종): 2차전지(-4.83%), 에너지화학(-3.27%), 인터넷(-2.96%)

★ 금일 특징주

한미약품 (+8.79%) : 하반기 글로벌 학회에 참석해 R&D 성과 공개로 비만치료제 파이프라인 연구 성과 공개 소식에 상승
KT&G (+2.30%) : 증시 변동성 확대되는 가운데 밸류에이션 상승과 자사주 소각 예정에 따른 주식수 감소 효과에 상승

전기차 화재
오전 전기차 화재 안전관리 대책 발표 브리핑에 상승
파라텍 (+29.92%)
TKG애강 (+15.41%)
한컴라이프케어 (+15.95%)
태성 (+5.37%)

자율주행
테슬라 내년 1분기 중국, 유럽 자율주행 소프트웨어 출시 발표
퓨런티어 (+23.35%)
라닉스 (+5.60%)
스마트레이더시스템 (+5.43%)
캠시스 (+4.02%)

리츠
금리 인하 예상에 국내 리츠 시장 자산 규모 내년 150조원 전망
SK리츠 (+2.27%)
신한글로벌액티브리츠 (+2.02%)
롯데리츠 (+0.53%)

기타
DB금융투자 (+21.40%) : 중소형 증권사 최초로 기업가치 제고 위한 밸류업 계획 발표에 강세
SK텔레콤 (+1.05%) : 증시 변동성 확대에 경기 방어주 주목받으며 상승

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[Web발신]
9/9일 하나증권 전략 이재만
[화수분전략] 저점이 만들어질 수 있는 이유
▶ 자료: https://bit.ly/4dUFkDj
*24년 5월부터 미국에서 발표되는 경제지표들 예상치 하회 지속, 9월 들어 12개월 예상 순이익은 전월 대비 -0.2%로 23년 8월 이후 처음으로 하락. IT 섹터의 12개월 예상 순이익은 전월 대비 증가세 유지, Non IT 섹터들을 중심으로 이익 추정치 하향 조정 시작

*코스피 12개월 예상 영업이익은 9월에도 반도체와 Non 반도체 업종 모두 증가. 코스피 Non 반도체 업종의 12개월 예상 영업이익과 S&P500 Non IT 섹터의 12개월 예상 순이익 상관계수(2010년 이후)는 매우 높음(0.93). 국내 기업들의 이익 추정치 하향 조정이 시작될 가능성 높음

*미국 경제지표가 기대치를 밑돌면서 기준금리 인하에 대한 기대 높아짐. 미국 2년물 국채금리 3.65%까지 하락, 장단기금리차가 27개월만에 플러스 전환. 미국 2년물 국채금리 하락, 장단기금리차 상승 시 S&P500 내에서는 월간 주가 수익률이 높은 섹터 IT와 헬스케어. 달러 가치는 하락, 국제 유가는 상승. 경기소비재와 에너지 섹터의 주가 수익률도 높았음

*코스피 내에서는 반도체와 헬스케어/원화 강세와 저금리 수혜주가 결합되면서 조선, 소프트웨어, 건설/국제 유가 상승 기반으로 에너지와 화학도 높은 주가 수익률 기록

*미국 경기침체 논란이 확산되면서 코스피가 힘 없이 하락하고 있는 상황

*그러나 ①삼성전자의 현재 주가(68,900원)는 60개월 이평선 부근(67,400원)까지 하락. 60개월 이평선을 하향 이탈했던 시기는 국내 반도체 수출, 삼성전자의 영업이익 증가율(YoY)이 마이너스를 기록했던 반도체 경기 침체기. 현재 수출 모멘텀 약화와 이익 추정치 하향 조정 가능성은 있지만 YoY 증가율이 마이너스를 기록할 정도는 아님. ②국내 제약 업종의 PER은 41배로 절대수준은 높지만, 20년 80배 대비 낮아짐. 제약 업종 영업이익률은 현재 17%로 16년 이후 최고치에 근접. 수출 증가율도 2개월 연속 상승. ③NAVER의 PBR은 0.92배로 사상 최저 수준이고, 씨클리컬 기업 수준의 밸류에이션. LG화학의 PBR은 0.71배로 글로벌 금융위기 당시 보다도 낮음. ④조선과 건설은 부채비율이 높아 금리 하락 시 비용 절감 가능 업종, 이익 턴어라운드 기대 업종들. 업종도 다르고, 모멘텀도 다르지만 주가가 싸 보이는 기업들이 늘어나고 있는 시기라고 판단

(컴플라이언스 승인 득함)

✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.9.9 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️낙관적인 기업 실적 전망에 속지 않는 시장
✅글로벌 기업 실적전망치 미국 위주로 강하게 상향 조정
✅특히 상호미디어, 방산, 반도체, 제약 업종 위주로 실적 상향, 지난주에도 애플, 엔비디아, ASML, TSMC AMD 등은 여전히 실적 상향 조정
✅다만 지난 주말 엔/달러 환율 142.27로 올해 최저치 갱신로 매우 강한 안전선호 시그널
✅미국 경기서프라이즈 인덱스는 -30.1로 1주 사이 -5.9p 하락, 경기 침체 우려는 점증, 긍정적인 실적과 부정적인 심리와 경기의 괴리는 확대 중

😊실적 상향 주요 종목: 보잉, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, 인텔, 로퍼테크, 프로수스, 오네옥, 마벨테크, 메이추안, 애플, 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 노보노디스크, 오라클, ASML, SAP SE, 아스트라제네카, 로레알, AMD, 쉘, 알리바바, 텍사스인스트루먼트, 인투티브서지칼, 블랙스톤, 우버테크 등

🥲실적 하향 주요 종목: 아마존닷컴, 메타, 버크셔해더웨이, 테슬라, JP모건, 엑슨모빌, 네슬레, 로슈홀딩, 노바티스, 셰브론, 중국농업은행, 중국건설은행, S&P글로벌, 화이자, 토탈에너지스, HDFC은행, 프로그레시브, 코노코필립스, BHP, BP, CVS헬스, 지멘스, 코인베이스글로벌, 에스티로더, 도우다쉬, LG에너지솔루션, 리오토 등

⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 크게 둔화(매출액 하향 심화, 영업이익 하향 직전)
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -1.3% 변화), OP 추정치는 1M -0.0%
✅3Q24F 1M 변화는 매출액 -0.5%, 영업이익 +0.3%
✅3Q24F OP 상향 업종: 해운, 조선, 자동차부품, 보험, 항공, 통신, 상호미디어, 전기장비, 게임, 기계, 상사 등(반도체 추정치 횡보 수준까지 낮아짐)
✅OP 하향 업종: 화장품, 방송엔터, 기술하드웨어, 철강, 화학, 제약바이오, 건설, 전기제품(2차전지), 섬유의복, 음식료 등

✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 씨에스윈드, SK스퀘어, 크래프톤, 세방전지, 메디톡스, 코리안리, HMM, 대주전자재료, 실리콘투, HD현대미포, KT, DB하이텍, SK바이오팜, CJ CGV, 휴젤, 한국콜마, 삼양식품, 브이티, 삼성증권, 나노신소재, HD현대중공업, SK, 한국가스공사, HD한국조선해양, 두산퓨얼셀, CJ, LS 등

⚡️지난주 수급 특징

✅외국인: 대형주와 고배당, 코스닥 매도 집중, 중형주 매수(알파 전략 중)
코스피 -1.9조원, 코스닥 -1,800억원
순매수 상위: 전기장비, 조선, 호텔레저, 유통, 가전
순매도 상위: 반도체, 상호미디어, 자동차와부품, 건자재

✅연기금: 가치주 매수 집중, 코스닥 및 성장주 매도 집중
코스피 +890억원, 코스닥 -600억원
순매수 상위: 유틸리티, 통신, 유통, 호텔레저, 상사
순매도 상위: 반도체, 기술하드웨어, 방산, 전기장비, 해운

⚡️지난 주말 매우 강한 안전선호 관찰(상위 0.8% 수준)
✅VIX +11.7%(20.95)
엔/달러 -0.8%(142.3)
달러인덱스 +0.1%(101.2)
미국 10년물 국채금리 -2bp(3.7%)
필라델피아반도체지수 -4.5%