반도체 롱에 2차전지 숏 포지션과 반도체 롱에 제약바이오 숏 포지션이 각각 최근대비 1개월 및 2개월 전부터 꺾이기 시작했습니다 기존 포지션은 코로나 시점 이후부터는 꾸준한 성과를 보였기에 최근 하락세는 차익실현 (반도체 롱 포지션 정리 및 제약 및 2차전지 숏 커버) 유인이 있다고 봅니다 곧 연말이기도 하고요

[8/29 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 반도체 하락, 2차전지 상승

KOSPI 2,662.32 (-1.02%), KOSDAQ 756.04 (-0.85%)

> 엔비디아의 실적발표 이후 시간 외에서 -6.9% 하락하였음. 매출액과 EPS가 컨센서스를 각각 4%, 6% 상회하였음에도 우려하는 블랙웰 생산 및 전방 수요에 대한 구체적인 정보 언급 부족으로 하락함. 이에 필라델피아 반도체지수 또한 -1.8% 하락. 삼성전자와 SK하이닉스가 이러한 흐름에 연동되어 동반 하락세를 보이며 코스피, 코스닥 모두 하락 마감(삼성전자와 SK하이닉스 각각 -3.14%, -5.35% 하락 마감)
> 두산밥캣과 로보틱스의 포괄적 주식교환방식 합병이 철회됨. 다만 두산그룹은 두산밥캣 지분을 보유한 두산에너빌러티 신설법인과 두산로보틱스간 합병은 추진할 것으로 보임. 이 경우 밥캣은 로보틱스의 자회사로 남게 됨. 이에 두산밥캣은 -3.33% 하락, 두산로보틱스는 +4.84% 상승 마감함
> 코스피, 코스닥 양 시장에서 외국인과 기관 모두 순매도. 외국인은 코스피 시장에서 5거래일 연속 순매도 중이며, 코스닥 시장에서도 4거래일 연속 순매도

★ 수급 동향
> KOSPI(억원): 외인 (-4,194), 기관 (-2,663), 개인 (+6,257)
> KOSDAQ(억원): 외인 (-522), 기관 (-1,166), 개인 (+1,951)

★ 원/달러 환율 1333.20 (▼5.80)

😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+4.18%), 철강(+1.09%), 에너지화학(+1.04%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-4.40%), IT하드웨어(-2.43%), 필수소비재(-1.72%)

★ 금일 특징주

현대차2우B (+7.37%) : 현대차 인베스터 데이에서 예상치 상회한 주주환원 정책 발표에 상승
LG에너지솔루션 (+6.11%) : 금리 인하 기대감에 전기차 수요 상승 기대, 업황 바닥 전망에 상승

2차전지: 저가 매수세 유입, 금리 인하 기대감에 상승
에코프로머티 (+7.43%)/LG에너지솔루션 (+6.11%)/나노신소재 (+6.26%)/대주전자재료 (+6.32%)

제약바이오: 유한양행 렉라자 승인 모멘텀 지속, 금리 인하 기대감에 상승
차바이오텍 (+4.09%)/에이비엘바이오 (+4.78%)/한미약품 (+2.02%)/유한양행 (+1.18%)

메타버스: 가상융합산업 진흥법 28일부터 시행 소식에 상승
이노시뮬레이션 (+29.91%)/버넥트 (+9.72%)/아이엠 (+6.87%)/LG이노텍 (+3.86%)

게임: 드래곤플라이 ‘어비스메이트’ 정식 출시 소식에 신작 기대감에 상승
드래곤플라이 (+15.20%)/넥슨게임즈 (+4.53%)/엔씨소프트 (+2.29%)/네오위즈 (+2.65%)

기타
오토앤 (+29.94%) : 현대차 SDV 페이스카 출시 예정에 상한가
라파스 (+18.17%) : 여드름패치 미국 FDA 제품 등록 소식에 상승

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[8/30 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 기관의 순매수에 힘입어 상승

KOSPI 2,674.24 (+0.45%), KOSDAQ 767.67 (+1.54%)

> 미국의 경제지표 발표 후 투자 심리가 개선된 것으로 보임. 미 상무부는 2분기 미국의 GDP 증가율(잠정치)을 2.8%(전기 대비 연율)에서 3.0%로 상향 조정
> 엔비디아가 29일 6%가량 밀렸음에도 불구하고 삼성전자와 SK하이닉스는 금일 0.41%, 2.36% 상승함. 반도체주 관련 산업의 성장세가 지속될 것이라는 기대감이 반영된 것으로 보임
> 코스피에서는 외인이 순매도, 기관이 순매수세를 보임. 코스닥에서는 외국인과 기관 모두 순매수세를 보임. 코스닥은 지난 4영업일 연속 외국인이 순매도세를 보였으나 금일 순매수세로 전환하였으나, 코스피는 6영업일 연속 외국인의 순매도세가 이어짐
>장 마감 직전까지 순매수세를 보이던 외국인은 동시호가 때 순매도로 전환하며 코스피의 상승 폭을 반납함


★ 수급 동향
> KOSPI(억원): 외인 (-3,812), 기관 (+4,795), 개인 (-1,111)
> KOSDAQ(억원): 외인 (+1,891), 기관 (+102), 개인 (-1,901)

★ 원/달러 환율 1336.00 (▲2.80)

😊강세업종(KRX업종): 헬스케어(+2.63%), 바이오(+1.86%), 유틸리티(+1.59%)
😟약세업종(KRX업종): 게임(-1.46%), 은행(-1.10%), 자동차(-0.67%)

★ 금일 특징주

한화오션 (+5.66%) : 미국 MRO 첫 수주로 4만톤급 보급선 수리 계약 소식에 상승
삼양식품 (+4.88%) : 최근 주가 급락에 따른 저가 매수 기회 분석에 상승

딥페이크 : AI로 딥페이크 범죄 막는 원천기술 개발 기대감에 상승
라온시큐어 (+14.35%)/샌즈랩 (+5.34%)/이스트소프트 (+9.84%)/크라우드웍스 (+6.08%)

제약바이오 : 금리 인하 수혜, 미국 생물보안법 통과 기대감에 상승
큐라티스 (+29.97%)/HLB생명과학 (+13.85%)/HK이노엔 (+7.38%)/바이넥스 (+5.52%)

조선 : 한화오션 한국 조선사 최초 미국 MRO 수주 소식에 상승
한화오션 (+5.66%)/한화엔진 (+5.09%)/삼성중공업 (+3.35%)/HD현대미포 (+1.88%)

아이폰 : 아이폰 16 시리즈 출하량 기존 모델 대비 증가 기대감에 상승
덕산네오룩스 (+9.06%)/이녹스첨단소재 (+7.41%)/와이엠티 (+4.91%)/덕우전자 (+4.75%)

기타
엑셀세라퓨틱스 (+29.88%) : 세계 최초 무혈청 화학조성 배지 개발 소식에 상한가
선익시스템 (+17.60%) : 캐논도키의 독점을 깨고 OLED 증착기 수주 성공 소식에 상승

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[Web발신]
9/2일 하나증권 전략 이재만
[9월 주식시장 전망과 전략] 금리 인하, 그 다음은
▶ 자료: https://bit.ly/4dKNwpG

*23년~24년 상반기까지는 인플레이션을 고민하던 시기였기에 매출 성장 여부가 주도주 결정 변수. 그러나 2024년 하반기 이후에는 연준이 성장률 둔화를 방어하기 위해 금리를 인하할 가능성이 높기 때문에 수익성 지표가 주도주 결정에 중요한 변수

*1995년 하반기 연준은 성장률 둔화를 방어하기 위해 기준금리를 인하(세 차례, 80bp 인하). 당시 소비와 기업 체감지수는 첫 기준금리 인하 이후 4~6개월 내 본격적으로 반등하기 시작

*9월 연준이 첫번째 기준금리 인하를 실행한다면, 25년 1분기 중 본격적인 체감지표의 개선 가능. 실물 지표 중에서는 연준 기준금리 인상 기간 동안 급감했던 주거용 건설 투자의 회복 여부(주식시장에서는 캐터필라 주가)를 관심 있게 볼 필요가 있음

*금융, 헬스케어와 같이 S&P500지수 내에서 이익 비중이 상승했던 섹터가 1995년 상/하반기 모두 주도주 역할을 담당. 하반기 이익 비중이 낮아졌던 경기소비재와 소재는 하반기 들어 주가가 부진. 금리 인하 이후 주도주 결정은 펀더멘탈에 의해 좌우될 가능성 높음

*1995년 당시 Tech 섹터는 순이익 비중이 상승하긴 했지만, 기업별로 주가 차별화. 95년 하반기 이익 증가율(YoY) 마이너스를 기록했던 당시 Tech 섹터 내 시가총액 1위 기업이었던 IBM 주가는 하반기에 부진했고, 이익은 증가했지만 영업이익률이 하락한 인텔의 주가도 부진

*1995년 하반기 영업이익률이 상승했던 HP와 시스코시스템즈는 하반기 Tech 섹터 부진에도 주가 상승세를 이어감. 당시 산업재 섹터의 경우 순이익 비중이 하락하긴 했지만, 시가총액 대형주였던 GE, 홈디포, 유니온퍼시픽의 영업이익률 상승이 지속되면서 주도 섹터의 역할 담당

*미국과 국내 증시에서 반도체를 제외한 다른 업종을 찾아 볼 필요가 있는 시기 ① 이익 비중 증가(2025년 이익 증가율과 이익 비중 고려) ② 금리 인하를 기반으로 영업이익률과 같은 수익성은 개선 ③ 이를 기반으로 PER이 상승할 수 있는 업종과 기업에 관심

*미국 소프트웨어, 제약/바이오, 미디어, 원자재, 자본재와 국내 제약/바이오, 소프트웨어, 유틸리티, 미디어, 건설 업종 내에서 영업이익률 최상위(또는 상승 폭이 큰) 기업들로 포트폴리오를 구성하는 전략 유효

(컴플라이언스 승인 득함)

✔️주간 퀀트 코멘트입니다('24.9.2 하나증권 퀀트 이경수)

⚡️엔비디아 호실적으로 글로벌 반도체 기업 전반적으로 실적 상향 추세 회복
✅반도체 뿐 아니라 엘리릴리 및 노보노디스크 위주의 제약바이오 업종의 실적 상향도 크게 부각
✅또한 보잉 실적 상향이 컸는데, 미국의 우크라이나와 대만, 이스라엘 지원 법안 영향, 비슷한 이유로 우주국방 업종의 실적도 상향
✅반면 해운 및 자동차, 가스유틸, 상사, 컨테이너, 부동산관리 등의 실적은 하향

😊실적 상향 주요 종목: 엔비디아, 엘리릴리, TSMC, 브로드컴, 테슬라, 노보노디스크, ASML, SAP SE, 세일즈포스, AMD, 티모바일, 페트로차이나, 중국농업은행, GE, 인투이트, 우버, 슈나이더일렉트릭, 보잉, 마벨테크놀로지, 옥시덴탈페트리움, 델, 버텍스팜, 브리스톨마이어스큅, 인텔, 마리톤페트리움, 웰타워, 마이크론, 메이츄안, 트립닷컴, 제이디닷컴, BYD 등

🥲실적 하향 주요 종목: 버크셔해더웨이, JP모건, 도요타, 네슬레, 아스트라제네카, 로레알, 쉘, 중국건설은행, 토탈에너지스, 지멘스, 사이몬프로퍼티, 코인베이스, 스노우플레이크, BHP, 메르세데스벤츠, 판둬둬, 리오토 등

⚡️한국 연간 기업 실적 전망치 크게 둔화(매출액 하향 심화, 영업이익 횡보 수준)
✅한국 연간 매출액 추정치 하향(1M -0.9% 변화), OP 추정치는 1M +0.1%
✅3Q24F 1M 변화는 매출액 -0.4%, 영업이익 +0.3%
✅3Q24F OP 상향 업종: 해운, 방산, 음식료, 통신, 기계, 보험, 게임엔터, 증권 순
✅OP 하향 업종: 전기제품(2차전지), 방송엔터, 화장품, 기술하드웨어, 화학, 건설, 정유 순

✅3Q24F OP 상향 주요 종목은 경동나비엔, 씨에스윈드, SK스퀘어, 크래프톤, 세방전지, 메디톡스, 코리안리, HMM, CJ CGV, 대주전자재료, 실리콘투, HD현대미포, 휴젤, KT, SK바이오팜, 유한양행, 주성엔지니어링, 한국금융지주, 피에스케이홀딩스, 한국콜마, 삼양식품, 한일시멘트, HD현대중공업, 고려아연, KCC, HD한국조선해양, CJ, 넷마블, 카카오뱅크, 파크시스템스, 한화에어로스페이스, 파마리서치, 한국가스공사 등

⚡️지난주 수급 특징: 외인 코스피 강한 매도세, 특히 고배당 매도 집중, 다만 중형주 및 성장주에는 매수세

✅외국인: 코스피 -2조원, 코스닥 -200억원
순매수 상위: 전기장비, 조선, 해운, 가전, 유틸리티
순매도 상위: 반도체, 기계, 방산, 철강

✅연기금: 코스피 +160억원, 코스닥 -500억원
순매수 상위: 건설, 호텔레저, 유통, 전기제품(2차전지), 유틸리티
순매도 상위: 반도체, 해운, 조선, 전기장비

⚡️지난 주말 강한 위험선호 관찰(상위 11% 수준)
✅VIX -3.3%(15.4)
엔/달러 +0.8%(146.2)
달러인덱스 +0.4%(101.7)
미국 10년물 국채금리 +4bp(3.9%)
필라델피아반도체지수 +2.6%
신흥시장채권가산금리 -1.7%

[9/2 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 기관의 7영업일만의 순매수에 힘입어 강보합 마감

KOSPI 2,681.00 (+0.25%), KOSDAQ 769.21 (+0.20%)

> 코스피는 장 초반 혼조세를 보이다 오후 들어 외국인 투자자의 순매수가 지속되며 반등. 다만 금주 예정된 미국의 고용지표 발표를 앞두고 강보합 마감
> 지난 8월 30일 뉴욕 증시에서 엔비디아는 전거래일보다 1.5% 올랐으나 국내 관련주는 수혜에서 벗어난 모습(반도체 업종 -1.05% 하락). 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 +0.13%, +0.17% 상승 마감
> 기관은 코스피와 코스닥 양 시장에서 순매도세를 보임. 외국인은 코스닥 시장에서는 순매도세를, 코스피 시장에서는 순매수세를 보임. 특히나 외국인은 코스피 시장에서 7영업일만에 순매수세로 전환

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (+2,390), 기관 (-4,158), 개인 (+1,581)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-643), 기관 (-554), 개인 (+1,309)

★ 원/달러 환율 1338.40 (▲2.40)

😊강세업종(KRX업종): 2차전지(+6.00%), 철강(+2.86%), 에너지화학(+1.93%)
😟약세업종(KRX업종): 자동차(-1.87%), 바이오(-1.64%), 헬스케어(-1.34%)

★ 금일 특징주

포스코퓨처엠 (+14.92%) : 최근 1년 주가 하락에 따른 반등 기대감 형성으로 저가 매수세 유입으로 상승
엔씨소프트 (+2.45%) : 리니지 IP 신작 ‘저니 오브 모나크’ 9월 9일 첫 공개 예정에 상승

2차전지 : 저가매수세 유입, 모건스탠리의 목표가 상향 소식에 상승
포스코퓨처엠 (+14.92%)/LG화학 (+5.75%)/LG에너지솔루션 (+6.19%)/에코프로머티 (+4.63%)

화장품 : 화장품 8월 수출액 8.5억 달러로 전년대비 21% 상승
실리콘투 (+6.09%)/브이티 (+4.91%)/코스메카코리아 (+6.13%)/한국콜마 (+3.99%)

딥페이크 : 정부, 딥페이크 대응 등 사이버안보기본계획 수립 소식에 상승
샌즈랩 (+4.97%)/M83 (+2.00%)/플랜티넷 (+5.84%)/에스피소프트 (+2.67%)

은행 : 지난주 낙폭 과대에 따른 저가 매수세 유입에 상승
하나금융지주 (+2.42%)/KB금융 (+2.10%)/기업은행 (+1.67%)/우리금융지주 (+1.69%)

기타
넥스트바이오메디컬 (+7.56%) : 미국 FDA 근골격계 통증 색전 치료제의 임상시험계획(IDE) 승인 소식에 강세
티디에스팜 (+11.28%) : 경피약물전달 시스템 기반 타박상, 근육, 신경통 등 사업 포트폴리오 확장 기대감에 강세

[9/3 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 미국의 휴장, 국내증시 하락

KOSPI 2,664.63 (-0.61%), KOSDAQ 760.37 (-1.15%)

> 9/2일 미국은 노동절로 휴장. 미국의 고용지표 발표를 앞두고 있는 상황에서 국내증시 거래대금 축소 지속(거래대금 8.8조 원/연초 이후 평균 11.0조 원). 아시아 증시가 전반적인 약세를 보이는 가운데 국내 증시 또한 약보합 마감
> 밸류업 지수 발표를 앞두고 있는 상황에서 금융 업종으로 외국인의 수급이 쏠림. 한편 제조업과 전기전자를 중심으로 외국인과 기관의 매도세가 나오며 코스피 약보합 마감. 한편 시가총액 상위 종목들은 대부분 하락하였으며 특히나 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 -2.55%, -3.28% 하락 마감
> 코스피와 코스닥 시장 모두에서 외국인과 기관 투자자들이 순매도세를 보임. 전일 외국인이 순매수세로 돌아서며 코스피시장이 소폭 상승하였으나, 이날 외국인은 코스피 시장에서 2,874억 원을 순매도함

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-2,874), 기관 (-2,402), 개인 (+5,120)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (-586), 기관 (-989), 개인 (+1,654)

★ 원/달러 환율 1341.40 (▲3.00)

😊강세업종(KRX업종): 보험(+2.59%), 유틸리티(+2.11%), 방송통신(+1.81%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-2.44%), 자동차(-2.30%), IT하드웨어(-2.28%)

★ 금일 특징주
금호석유 (+5.60 %) : 하반기 수익성 개선 기대감, 저평가 분석에 주가 강세
유한양행 (+3.50%) : 렉라자 판매 호조 기대감에 상승

STO : 토큰증권(STO) 법제화 기대감에 급등
핑거 (+30.00%)/갤럭시아에스엠 (+30.00%)/케이옥션 (+19.56%)/갤럭시아머니트리 (+26.98%)

보험 : 밸류업 지수 발표 앞두고 보험 등 금융주 강세
한화손해보험 (+3.63%)/삼성화재 (+4.72%)/흥국화재 (+4.18%)/DB손해보험 (+2.71%)

제약바이오 : 제약바이오 개별기업 임상, 글로벌 진출 기대감 등 호재 반영
샤페론 (+20.54%)/인벤티지랩 (+9.36%)/올릭스 (+2.04%)/HK이노엔 (+2.45%)/

증권 : 밸류업 지수 발표 앞두고 증권 등 금융주 강세
한양증권 (+4.40%)/부국증권 (+3.49%)/삼성증권 (+1.49%)/미래에셋증권 (+1.30%)

기타
셀루메드 (+29.95%) : 주사제형 피부이식재 신제품 개발 완료 소식에 상한가 기록
케이옥션 (+19.56%) : 360조 STO 개정안 재발의에 STO 시장 성장 기대감 반영되며 급등

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)

[하나증권 퀀트 이경수] 밸류업 지수 유망기업 및 우수기업 후보군

▲ 우수기업 지수(메인 지수) 뿐 아니라 잘 알려지지 않은 유망기업 지수에 대한 관심도 필요
- 하반기 들어서 양 시장 거래대금은 꾸준히 낮아지고 있음(9월 초 코스피 8.9조원, 코스닥 7.2조원)
- 거래대금이 줄어든다는 것은 말 그대로 관심이 떨어지고 있다는 얘기인데 이는 하반기 주요 계절성이기도 함(매년 초 회복)
- 지난주 자료에서 거래대금이 줄어들면 저PER, 고배당, 저PBR 등의 스타일이 수혜를 받는다고 언급한 바 있음
- 최근(7월~현재)에도 저PBR 및 고배당, 저PER은 수익률 상위 시현 / 고베타 및 고CAPEX, 거래대금 상위는 수익률 하위 시현
- 결국, 이러한 분위기와 함게 9월 출시 예정인 밸류업 지수의 기대감까지 더해지며 이미 밸류업 측면에서의 'Well Made' 종목군이 시장을 주도할 수 있을 것으로 판단(은행, 자동차, 지주 등)
- 한편, 밸류업 지수의 메인이 되는 우수기업 지수(가칭) 뿐 아니라 유망기업 지수(가칭) 역시 출시 예정인데 이는 아무래도 액티브한 성격이 강해 벤치마크대비 종목베팅의 자유도가 더 높을 것으로 판단
- 이미 우수기업에 대한 기대감이 상당한 만큼 그 후보대상으로 볼 수 있는 유망기업 지수에 대한 리서치 역시 필요한 시점
- 유망기업 지수에 대한 내용은 아직 구체적으로 언론에 보도된 적이 없기에 필자의 추측으로 언급하자면,
- 일단 우수기업으로 평가된 종목(시총 1조원 이상의 밸류업 스코어링 상위 75개 종목)을 제외한 상태에서 우수기업 지수의 평가 팩터인 배당수익률, PBR, 현금흐름, ROE, 배당성향, 자사주소각, 순이익률에서 추가적으로 주주환원율의 잠재력을 평가할 수 있게 '자사주비율'과 '순현금비율'을 포함한 스코어링을 유망기업 지수에 활용 수 있을 것(시총 3천억원 이상)
- 결론적으로 유망기업 지수(가칭) 후보군은 풍산홀딩스, RFHIC, NICE평가정보, 아세아, 메가스터디교육, 유안타증권, 한섬, SK디스커버리, 현대지에프홀딩스, 골프존, SNT다이내믹스, 신도리코, 컴투스, 서희건설 등으로 예상(스코어 순)
- 우수기업 지수 후보군은 JB금융지주, 우리금융지주, OCI홀딩스, BNK금융지주, 현대차, 신한지주, 하나금융지주, NH투자증권, KT, 키움증권, SK텔레콤, 기아, POSCO홀딩스, KT&G, SK네트웍스, 메리츠금융지주 등으로 예상(스코어 순)

▲ 링크: https://bit.ly/3Tfmtuu

[9/4 하나증권 국내증시 마감시황]
주식전략 RA 박성제 (T.3771-8576)
하나증권 투자전략팀 텔레그램: https://t.iss.one/HANAStrategy

⭐증시 한줄평: 또다시 고개를 든 경기침체 우려

KOSPI 2,580.80 (-3.15%), KOSDAQ 731.75 (-3.76%)

> 전일 휴장 이후 미국 증시는 9월 첫 거래일을 맞이함. 8월초 시장에 영향을 줬던 ISM의 제조업 PMI 지수가 또 한 번 예상치를 하회함(예상치 47.5/발표치 47.2). 또다시 시장은 경기침체에 대한 우려를 보이며 국내 증시도 하락 마감함
> 금일 코스피에서는 52개 종목이 상승하였고, 862종목이 하락하였음. 전체 종목의 92프로가 하락한 하루임. 전일 미국 시장에서 반도체 관련 주들이 하락한 것에 연계되며(필라델피아 반도체지수 -7.75% 하락) 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 -3.45%, -8.02% 하락함
> 기관은 코스피와 코스닥 양 시장에서 순매도하였으며, 외국인은 코스피 시장에서는 순매도, 코스닥 시장에서는 순매수 진행함. 특히나 코스피 시장에서는 외국인이 -9,862억 원을 순매도하며 8/5일 이후 가장 큰 순매도 기록함

★ 수급 동향
> KOSPI(억 원): 외인 (-9,862), 기관 (-7,307), 개인 (+16,481)
> KOSDAQ(억 원): 외인 (+289), 기관 (-1,492), 개인 (+1,125)

★ 원/달러 환율 1342.20 (▲0.80)

😊강세업종(KRX업종): 유틸리티(-0.57%), 방송통신(-1.38%), 증권(-1.89%)
😟약세업종(KRX업종): 반도체(-5.94%), IT소프트웨어(-4.35%), 인터넷(-3.80%)

★ 금일 특징주

포스코인터내셔널 (+0.52%) : 탄자니아 광산투자 전기차 연간 126만대용 흑연 확보 소식에 상승
삼성에스디에스 (+1.16%) : 리얼 서밋 2024 행사서 기업용 생성형 AI 서비스 이용자 15만명 돌파 발표 소식에 상승

STO : 토큰증권(STO) 법제화 기대감에 급등
케이옥션 (+8.24%)/갤럭시아에스엠 (+0.38%)/SK증권 (+1.31%)

화장품 : 화장품 업종 밸류에이션 매력 부각에 상승
삐아 (+4.63%)/프롬바이오 (+5.02%)/코스메카코리아 (+1.55%)/펌텍코리아 (+0.14%)

제약바이오 : 제약바이오 개별기업 임상, 글로벌 진출 기대감 등 호재 반영
시너지이노베이션 (+16.76%)/샤페론 (+11.11%)/인벤티지랩 (+0.90%)/바이넥스 (+1.68%)
기타
제닉 (+29.90%) : 아마존닷컴 인기 ‘딥 마스크’ 대량 ODM 생산 돌입 소식에 강세
핑거 (+17.95%) : 360조 STO 개정안 재발의에 STO 시장 성장 기대감 반영되며 강세

(위 문자의 내용은 컴플라이언스의 승인을 득하였음)