마이크로소프트가 게임 비주얼과 컨트롤러 입력을 생성할 수 있는 AI 모델 ‘뮤즈(Muse)’를 공개했다고 미국 게임매체 비디오 게임크로니클이 19일(현지시간) 보도했다.
마이크로소프트의 게임 인텔리전스 팀과 닌자 시어리가 공동 개발한 이 모델은 오픈 소스로 제공될 예정이다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250220084101
마이크로소프트의 게임 인텔리전스 팀과 닌자 시어리가 공동 개발한 이 모델은 오픈 소스로 제공될 예정이다.
https://zdnet.co.kr/view/?no=20250220084101
ZDNet Korea
마이크로소프트, 게임 생성 AI 모델 ‘뮤즈’ 공개…오픈 소스로 제공
마이크로소프트가 게임 비주얼과 컨트롤러 입력을 생성할 수 있는 AI 모델 ‘뮤즈(Muse)’를 공개했다고 미국 게임매체 비디오 게임크로니클이 19일(현지시간) 보도했다.마이크로소프트의 게임 인텔리전스 팀과 닌자 시어리가 공동 개발한 이 모델은 오픈 소스로 제공될 예정이다.외신에 따르면 마이...
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KB증권 이지은의 인터넷/게임
마이크로소프트가 게임 비주얼과 컨트롤러 입력을 생성할 수 있는 AI 모델 ‘뮤즈(Muse)’를 공개했다고 미국 게임매체 비디오 게임크로니클이 19일(현지시간) 보도했다. 마이크로소프트의 게임 인텔리전스 팀과 닌자 시어리가 공동 개발한 이 모델은 오픈 소스로 제공될 예정이다. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250220084101
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Microsoft's Muse WHAM AI Video Game Model (First Look)
Microsoft just announced an impressive looking new generative AI research model trained on the game Bleeding Edge. They propose an interactive console allowing users to alter and interact with the generated world in real-time. This could be huge if scaled…
챗GPT에 신규 추가된 기능인 인공지능(AI) 비서 '오퍼레이터(Operator)'에서 카카오톡 선물하기 서비스를 이용할 수 있는 것으로 확인됐다.
https://n.news.naver.com/article/014/0005311848?sid=105
https://n.news.naver.com/article/014/0005311848?sid=105
Naver
[단독] 챗GPT AI 비서에서 '카카오톡 선물하기' 쓴다
챗GPT에 신규 추가된 기능인 인공지능(AI) 비서 '오퍼레이터(Operator)'에서 카카오톡 선물하기 서비스를 이용할 수 있는 것으로 확인됐다. 야놀자 서비스도 지원하는 것으로 확인돼 오픈AI가 AI 에이전트 서
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크래프톤, 신작 inZOI
- 티저 영상 공개: https://buly.kr/5fC3GaU
- 3월 28일 얼리액세스 출시
- 3월 19일 10시 라이브쇼케이스 예정 (inZOI 공식 유투브 채널)
-> 얼리액세스 가격, DLC 정보, 로드맵 등 공개
- 공식홈페이지: https://playinzoi.com
- 디스코드: https://discord.com/invite/inzoi
- 틱톡: https://www.tiktok.com/@playinzoi.official
- 인스타그램: https://www.instagram.com/playinzoi/
- X: https://x.com/playinzoi
- 티저 영상 공개: https://buly.kr/5fC3GaU
- 3월 28일 얼리액세스 출시
- 3월 19일 10시 라이브쇼케이스 예정 (inZOI 공식 유투브 채널)
-> 얼리액세스 가격, DLC 정보, 로드맵 등 공개
- 공식홈페이지: https://playinzoi.com
- 디스코드: https://discord.com/invite/inzoi
- 틱톡: https://www.tiktok.com/@playinzoi.official
- 인스타그램: https://www.instagram.com/playinzoi/
- X: https://x.com/playinzoi
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inZOI: Early Access Teaser - What's Your Dream Life?
The time has finally come to share important details about inZOI’s Early Access launch and product information with you. To do so, we will be hosting an online showcase to provide you with all the essential updates about inZOI.
For more details, please…
For more details, please…
🚩NAVER/BUY(유지)/28만원(상향)
★커머스 사업 박차, 앱 출시일 확정과 수수료 인상
▶️투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 기존 대비 7.7% 인상
- SOTP 방식 적용. 1) 서치 플랫폼 21.9조원, 2) 커머스 11.8조원, 3) 파이낸셜 1.1조원, 4) 웹툰 0.8조원, 5) 클라우드 2.7조원, 6) LY 지분가치 6.3조원 등
- TP 상향. 커머스 사업가치 24% 상향 조정. 2025년 커머스 매출 8% 상향 및 사업 확장 기대감에 커머스 사업에 적용한 멀티플 할인율 30% → 20% 축소
▶️커머스 사업 가속화. 네이버+스토어 앱 출시와 수수료 인상
- 네이버+스토어 앱 출시일 3/12로 확정 및 6/2 수수료 정책 변경 계획 발표
- 중개 수수료 정책 변경의 핵심은 결국 수수료 인상과 광고 상품 판매 촉진
1) 네이버 수수료 정책 변경
- 기존: 페이 수수료와 쇼핑 유입수수료로 구분
- 신규: 페이 수수료 유지. 유입 수수료는 폐지하는 대신 판매 수수료 새로 부과
- 기존 유입 수수료의 경우, 네이버 쇼핑 노출 판매 상품 구매 시에만 수수료 2% 과금
- 신규 판매 수수료의 경우, 모든 거래에 수수료(1%~4%) 부과. 단, 판매자 마케팅(광고 상품) 적용 시 수수료율 2%p 인하
- 전반적으로 수수료율을 인상하는 수수료 매출 성장 전략인 동시에, 판매자들에게 광고 상품 활용 유도하는 커머스 광고 매출 성장 전략으로 판단
2) 실적 효과
- 네이버 쇼핑 평균 중개 수수료율 기존 2% → 2.8% 상향 추정
- 2025년, 2026년 커머스 중개 매출 각각 기존 추정치 대비 2,400억원, 4,100억원 증가 효과
- 그대로 이익으로도 반영되는 효과이나, 커머스 사업 확장으로 마케팅비 지속 증가 전망. 마케팅비 일부 상향 조정
- 2025년, 2026년 영업이익 추정치 기존 대비 1,900억원, 3,700억원 상향
- 동사 전체 영업이익 2025년 2조 4,014억원(YoY 20.3%), 2026년 2조 8,397억원(YoY 18.2%) 전망
3) 추가 변경 사항
- 버티컬 서비스(쇼핑 라이브, 도착보장 등) 사용료 인하
- 솔루션 사용료 인하
- 커머스 생태계 활성화 전략
- 버티컬 서비스, 솔루션 사용 상품에 대해 화면 상위 노출 전략과 동일한 맥락
- 별도 앱 출시 이후 기존, 신규 앱 트래픽 유지 여부는 지속적 확인 필요
- 단, 거래액 성장률 둔화 시점에서 커머스 생태계 활성화 전략과 중개 수수료율 인상, 커머스 광고 성장 도모에 따른 수익성 개선 긍정적 판단
- 이익 추정치 상향에 따라 현 주가는 당사 추정치 기준 2025년 PER 16.5배 수준
- 하반기 실적 개선에 따라 긍정적 주가 흐름 전망
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/7QLf32I
★커머스 사업 박차, 앱 출시일 확정과 수수료 인상
▶️투자의견 매수 유지, 목표주가 280,000원으로 기존 대비 7.7% 인상
- SOTP 방식 적용. 1) 서치 플랫폼 21.9조원, 2) 커머스 11.8조원, 3) 파이낸셜 1.1조원, 4) 웹툰 0.8조원, 5) 클라우드 2.7조원, 6) LY 지분가치 6.3조원 등
- TP 상향. 커머스 사업가치 24% 상향 조정. 2025년 커머스 매출 8% 상향 및 사업 확장 기대감에 커머스 사업에 적용한 멀티플 할인율 30% → 20% 축소
▶️커머스 사업 가속화. 네이버+스토어 앱 출시와 수수료 인상
- 네이버+스토어 앱 출시일 3/12로 확정 및 6/2 수수료 정책 변경 계획 발표
- 중개 수수료 정책 변경의 핵심은 결국 수수료 인상과 광고 상품 판매 촉진
1) 네이버 수수료 정책 변경
- 기존: 페이 수수료와 쇼핑 유입수수료로 구분
- 신규: 페이 수수료 유지. 유입 수수료는 폐지하는 대신 판매 수수료 새로 부과
- 기존 유입 수수료의 경우, 네이버 쇼핑 노출 판매 상품 구매 시에만 수수료 2% 과금
- 신규 판매 수수료의 경우, 모든 거래에 수수료(1%~4%) 부과. 단, 판매자 마케팅(광고 상품) 적용 시 수수료율 2%p 인하
- 전반적으로 수수료율을 인상하는 수수료 매출 성장 전략인 동시에, 판매자들에게 광고 상품 활용 유도하는 커머스 광고 매출 성장 전략으로 판단
2) 실적 효과
- 네이버 쇼핑 평균 중개 수수료율 기존 2% → 2.8% 상향 추정
- 2025년, 2026년 커머스 중개 매출 각각 기존 추정치 대비 2,400억원, 4,100억원 증가 효과
- 그대로 이익으로도 반영되는 효과이나, 커머스 사업 확장으로 마케팅비 지속 증가 전망. 마케팅비 일부 상향 조정
- 2025년, 2026년 영업이익 추정치 기존 대비 1,900억원, 3,700억원 상향
- 동사 전체 영업이익 2025년 2조 4,014억원(YoY 20.3%), 2026년 2조 8,397억원(YoY 18.2%) 전망
3) 추가 변경 사항
- 버티컬 서비스(쇼핑 라이브, 도착보장 등) 사용료 인하
- 솔루션 사용료 인하
- 커머스 생태계 활성화 전략
- 버티컬 서비스, 솔루션 사용 상품에 대해 화면 상위 노출 전략과 동일한 맥락
- 별도 앱 출시 이후 기존, 신규 앱 트래픽 유지 여부는 지속적 확인 필요
- 단, 거래액 성장률 둔화 시점에서 커머스 생태계 활성화 전략과 중개 수수료율 인상, 커머스 광고 성장 도모에 따른 수익성 개선 긍정적 판단
- 이익 추정치 상향에 따라 현 주가는 당사 추정치 기준 2025년 PER 16.5배 수준
- 하반기 실적 개선에 따라 긍정적 주가 흐름 전망
☞ 보고서 링크: https://buly.kr/7QLf32I
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