: : [인베스트먼트/코멘트] 스트래티지의 마법 숫자 1.22
작성자: 100y

스트래티지의 Breakeven mNAV가 왜 1.22인지, 지금은 실제로 얼마인지 알아봅니다.

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: : [크립토/이슈] STRC는 디파이를 죽였을까?
작성자: 100y

- 요즘 디파이 생태계에서 가장 뜨거운 토픽 중 하나는 스트래티지(Strategy)의 STRC이다. STRC는 스트래티지가 발행한 변동금리 영구우선주로, $100라는 기준 가격을 중심으로 ~11.5%의 연 배당을 제공하는 것을 목표로 한다.

- STRC가 출시된 작년 8월 기점으로 보았을 때, 작년 8월 $136B에 달했던 전체 디파이 TVL은 현재 $73B까지 46%나 하락한 상태이다. 그 동안 STRC의 규모는 270%나 증가했다. STRC는 디파이를 죽였을까?

- 1) 디파이 TVL의 하락이 전반적인 토큰 가격 하락에 비해 크지 않다는 점, 2) 오히려 TVL이 STRC 못지 않게 상승한 일드 베어링 스테이블코인들이 있다는 점 등을 감안하면 STRC의 등장이 디파이 생태계를 죽였다는 주장은 그다지 합리적이지 않아 보인다.

- STRC는 오히려 온체인에서 Apyx나 Saturn같은 새로운 종류의 디파이 프로토콜들을 등장시켰으며, 그 위에 파생되는 다양한 프로토콜에 활력을 넣어주었다. STRC 기반 온체인 생태계는 1) 발행(Issuance), 2) 토큰화(Tokenization), 3) 일드(Yield) 레이어로 분류할 수 있다.

- STRC 기반으로 발행된 스테이블코인의 규모는 $680M 이상이며, 토큰화된 규모도 $130M 이상이다. STRC 기반 자산은 펜들(Pendle)이나 스트라타(Strata)와 같은 일드 구조화 프로토콜에서도 막대한 영향력을 끼치고 있다. STRC의 지속가능성 문제도 존재하기는 하지만, 이와 별개로 STRC는 디파이를 죽이지 않았으며, 오히려 생태계를 활성하였다고 주장하고 싶다.

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: : [뉴스레터] MSTR과 ZEC, 두 세계의 몰락 (2026년 24주차)

🗞 주요 뉴스
- [Crypto] 지캐시의 취약점 책임 공개와 이로 인한 프라이버시 섹터의 밸류 재조정
- [Investment] 스트래티지의 32 BTC 매각이 불러온 나비효과

📊 데이터 스포트라이트
- 라이도 점유율로 보는 이더리움 스테이킹 다분화
- 빠르게 성장하는 일본 엔화 스테이블코인

✍️ 포필러스 위클리
- 시트레아: 비트코인의 기관 활용을 위한 레일
- 메타마스크: 지갑을 넘어 '오픈 머니 플랫폼'으로
- [팟캐스트] 블록체인 VC들이 한국 시장에 베팅하는 이유
- OpenGradient: 추론을 신뢰의 기반 레이어로
- MSTR-STRC가 넥스트 LUNA-UST일까?
- 인도 크립토 시장은 잠잠해진것일까, 성숙해진것일까?
- STRC는 디파이를 죽였을까?

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: : [크립토/코멘트] 0.8% 에서 100% : 개표 순서가 만든 시장의 비효율
작성자: 준

6월 3일 서울시장 선거 개표 중 폴리마켓에서 오세훈 후보의 당선 토큰 가격이 0.8센트에서 100센트까지 급격히 변동했는데, 이는 사전투표와 당일투표가 순차적으로 반영되는 개표 순서와 그 작은 표차를 극단적 확률로 키운 가격의 비선형성이 맞물린 결과이며, 이미 공개된 정보를 가격에 반영하지 못한 시장 비효율을 보여준다.

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: : [인베스트먼트/코멘트] 1,550 BTC 매수, 세일러의 최악의 트레이드
작성자: 100y

만약 Strategy가 이번 1,550 BTC 구매를 통해 시장 상황을 반전시키지 못한다면 이건 STRC를 위해 MSTR를 희생하는, 굉장히 큰 악수입니다.

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: : [크립토/코멘트] 몰포 미드나잇: 디파이의 지루하지만 필연적인 미래
작성자: 리자몽

몰포가 고정금리/고정만기 대출 프로토콜 미드나잇을 공개했다. 디파이가 크립토 고유의 새로운 금융이 아니라 점점 전통금융을 닮아가는 것은 퇴보일까? 아니면 필연적 진화일까?

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: : 크립토 카드 페이먼트 대시보드

포필러스 웹사이트에서 결제 규모, 트랜잭션 수, 프로젝트별 분석, 체인 별 분석, 카드 네트워크 비교 등 크립토 카드 결제 시장을 한 눈에 확인해보세요!

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📊 대시보드 (웹사이트)

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: : [인베스트먼트/코멘트] 하이퍼리퀴드 주말 선물 시장은 국내 주식의 월요일 시초가를 예측할 수 있을까
작성자: 포뇨

하이퍼리퀴드에 상장된 국내 주식 무기한 선물인 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, EWY는 총 62번의 주말 중 45번 월요일 시초가 방향을 맞혀 73.8%의 적중률을 기록했다. 이 가운데 삼성전자는 16번 중 15번을 맞혔다. 다만 표본이 아직 적어 이를 신뢰할 만한 선행지표로 단정하기는 이르다.

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: : [크립토/이슈] 시트레아 생태계, 그리고 유동성 조율 자산 CTR
작성자: 캘빈

- 시트레아는 토큰을 먼저 발행하고 경제가 따라오기를 기다리는 통상적 순서를 뒤집었다. 메인넷이 가동된 2026년 1월부터 토큰 발행(TGE) 시점인 5월까지 대출, 거래, 수익 상품, 예측시장이 cBTC와 ctUSD라는 두 자산 위에서 이미 돌아가고 있었고, CTR은 이미 작동 중인 경제의 운전대를 커뮤니티에 넘기기 위해 등장했다.

- CTR은 프로토콜 운영 방침을 정하는 데 그치는 일반적 거버넌스 토큰이 아니라, 자본이 어디로 흐를지, 곧 비트코인 자본이 반복해 지날 표준 경로를 선별하는 조율 자산(coordination asset)을 표방한다. CTR을 스테이킹해 받는 양도 불가능한 xCTR은 투표 락업(vote-escrow) 모델과 게이지(gauge), 이중 트레저리(dual treasury)를 통해 유동성 인센티브의 방향을 결정한다. 흥미롭게도 같은 구조가 사츠마(Satsuma) 같은 개별 애플리케이션 단에서도 반복되며, 조율 자산의 설계가 이 경제의 공통 문법으로 자리 잡고 있다.

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: : [인베스트먼트/이슈] 에테나(Ethena) 인터뷰: USDe 및 ENA의 미래 모습은?
작성자: 포뇨

- 에테나 팀 관점에서 USDe의 핵심은 APY보다 USDe가 디파이(DeFi)와 CeFi 전반에서 얼마나 자주 담보로 쓰이고, 얼마나 넓고 깊게 통합되며, 얼마나 높은 회전율을 만드는지에 있다.

- USDe의 담보 기반 확대는 더 많은 보상을 좇기 위한 방향 전환이 아니다. 에테나는 수익원을 넓히되, USDe가 예측 가능한 합성 달러로 작동해야 한다는 기준은 유지하겠다는 입장이다.

- USDe의 성장 한계는 단순히 AUM으로 결정되지 않는다. 에테나의 헤지 포지션이 특정 자산의 미결제약정에서 의미 있는 비중을 차지하고, 펀딩비, 집행 비용, 거래소 집중도에 영향을 주기 시작하는 지점이 실제 한계에 가깝다.

- USDe의 유통 범위는 거래소, 지갑, 프로토콜, 파트너 앱을 통해 보다 넓어질 가능성이 높다. 이 과정에서 에테나는 다른 플랫폼의 수익형 상품을 뒷받침하는 보상 엔진이 될 수 있지만, 동시에 최종 사용자와의 접점을 직접 보유하려는 제품도 준비하고 있다.

- USDe가 핵심 달러 담보로 인정받기 위해서는 규모보다 신뢰가 먼저 필요하다. 스트레스 테스트 상황 발생 시 상환과 1달러 페그가 유지된다는 경험, 충분한 유동성, 그리고 기관이 이해할 수 있을 만큼 단순한 위험 구조가 다음 단계의 성장 조건이다.

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: : [크립토/이슈] 1주년 데이터로 검증된 MapleStory Universe와 $NXPC의 미래
작성자: 준

- MapleStory Universe는 토큰을 먼저 발행한 뒤 유저와 경제 생태계가 따라오기를 기다리는 기존의 일반적인 웹3 게임과 궤를 달리한다. 23년간 검증된 '메이플스토리' IP와 탄탄한 게임 플레이 루프 위에 소유권과 경제 시스템을 결합하여, $NXPC의 수요를 '단순 투기'가 아닌 '실제 게임 플레이를 통한 소비'로 전환했다.

- $NXPC의 향후 주요 공급 압력은 '생태계 기여 보상(향후 유통 물량의 97.4%)'에서 발생한다. 하지만 캐릭터 성장, 장비 강화, 마켓플레이스 거래 등에서 발생하는 게임 내 지출과 퓨전(Fusion) 및 피전(Fission)을 통한 NFT 락인(Lock-in), 그리고 분기별 매출 연동 소각 모델이 촘촘하게 맞물려 시장의 공급을 효과적으로 흡수한다.

- 공개된 1년 차 성과는 이러한 구조가 단순한 가설에 머물지 않았음을 증명한다. MSU는 약 3,100만 달러 규모의 생태계 매출을 기록했으며, 이 중 90.5%가 핵심 게임 BM에서 발생했다. 특히 2026년 1분기에는 유저들의 토큰 소비량이 보상 분배량을 최초로 넘어서며 지속 가능성을 입증했다.

- 나아가 MSU 2.0과 Vibe IP는 $NXPC의 역할을 게임 내 재화에서 '넥슨 IP 기반 창작 경제의 정산 단위'로 확장하는 시도다. 크리에이터들이 AI 기반 제작 도구와 게임 데이터를 활용하고, 헤네시스(Henesys) 체인 위에서 라이선싱과 정산이 원활하게 이루어질수록 유저와 매출, 그리고 토큰 소각 규모가 동반 성장하는 선순환 구조가 완성된다.

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: : [아시아/이슈] 일본 거래소를 인수할 기회이다
작성자: 강희창

- 일본은 세계에서 라이선스 거래소가 가장 많은 시장 중 하나로 30개의 등록 CAESP가 존재하지만, 현재의 컴플라이언스 비용 구조에서는 약 90%가 적자로 운영되고 있다는 것이 FSA의 공식 진단이다.

- 2026년 FIEA 개정 법안은 공시 대응 업무, 연례 사이버보안 자가평가, 20억~400억 엔 규모의 책임준비금, 내부자거래 감시를 가뜩이나 무거운 비용 구조 위에 추가로 얹어, 규모가 작은 거래소의 독자 생존을 구조적으로 불가능하게 만든다.

- 수요는 곧 변곡점을 맞는다. 2027년부터 적용되는 20% 단일세율, 105개 토큰 FIEA 화이트리스트, 2028년을 목표로 한 현물 ETF 승인, 그리고 기관의 자금 배분 의지(일본 기관투자자의 80%가 3년 내 AUM의 2~5%를 크립토에 배분할 계획)가 모두 라이선스 거래소를 거쳐 흐른다.

- 라이센스된 거래소는 더 이상 단순한 트레이딩 장소만이 아니다. 임베디드 금융 형태의 "CaaS" 유통, USDC 같은 해외 스테이블코인의 관문 지위, 사용량이 빠르게 늘고 있는 크립토 카드 프로그램이 각각 트레이딩 수수료 위에 B2B 수익과 결제 수익을 쌓아 올린다.

- 수요가 본격적으로 살아나 라이선스의 몸값이 재평가되기 전에 '부실하지만 라이선스를 보유한' 일본 거래소를 인수할 수 있는 기회는 바로 지금이다.

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: : [크립토/코멘트] 예측시장이 불법이라면, 토큰화는?
작성자: 스티브

예측시장에 대한 경찰 수사가 본격화된 지금, 무엇은 합법이고 무엇은 불법인지, 그 애매한 경계에 대해 다시 한 번 고민해본다.

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: : [뉴스레터] 월가, 일본 증권가가 크립토 마켓에 보내는 신호 (2026년 25주차)

🗞 주요 뉴스
- [Asia] 일본 의회, 암호자산을 금융상품으로 재분류하는 법안 진전
- [Institution] 디지털 에셋, 캔톤 네트워크 확장 위해 a16z 주도 3.55억 달러 투자 유치

📊 데이터 스포트라이트
- 크립토 카드 페이먼트 대시보드
- 일본이 토큰화 주식에 사활을 거는 이유

✍️ 포필러스 위클리
- 시트레아 생태계, 그리고 유동성 조율 자산 CTR
- 에테나(Ethena) 인터뷰: USDe 및 ENA의 미래 모습은?
- 1주년 데이터로 검증된 MapleStory Universe와 $NXPC의 미래
- 일본 거래소를 인수할 기회이다

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: : [테크/이슈] 범용 체인의 프라이버시 내장 업데이트를 바라보며
작성자: 캘빈

- 최근 수이와 스타크넷이 각각 기밀 전송과 STRK20을 발표하며 프라이버시 기능을 내놓았다. 두 체인 모두 프라이버시를 내세웠지만, 무엇을 숨기고 누가 공개 권한을 갖는지에서 정반대에 가까운 설계를 택했다.

- 스타크넷 STRK20은 송신자와 수신자, 금액을 모두 가려 트랜잭션 그래프 자체를 끊는 차폐 풀 모델을 가지며, 감사 주체는 추적용 읽기 권한만 가질 뿐 자산을 압류할 수 없도록 구현되었다. 반면 수이의 기밀 전송은 금액만 숨기고 송수신자는 공개하며, 발행자가 동결, 압류, 감사 권한을 코드 수준에서 모두 보유하는 발행자 중심 구조를 갖는다. 스타크넷은 자산을 보호하려는 디파이 사용자를 겨냥한 사용자 주권형 프라이버시를, 수이는 컴플라이언스를 포기할 수 없는 스테이블코인 발행사와 기관을 겨냥한 규제 순응형 프라이버시를 구현하고자 했다.

- 프라이버시는 이제 전용 체인의 전유물이 아니라 범용 L1의 기본 기능이 되어가고 있다. 범용 체인이 쓸 만한 프라이버시를 도입하기 시작하면서, 애매한 유동성과 기술력을 가진 프라이버시 특화 체인은 입지가 좁아질 수밖에 없다. 이들이 살아남을 자리는 메타데이터와 네트워크 레이어까지 가리는 전면적 프라이버시나 프라이빗 연산과 같이 범용 체인이 구조적으로 닿기 어려운 스펙트럼의 극단이 될 것이다.

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: : [크립토/이슈] 뉴트럴(Neutrl)이 보여주는 온체인 크레딧 펀드의 방향
작성자: 포뇨

- 순수 베이시스 트레이드만으로 차별화된 수익률을 유지하기는 점점 어려워지고 있다. 무기한 선물 펀딩비가 낮아지고 베이시스 트레이딩 전략이 대중화되면서, 주요 온체인 스테이블코인 상품의 수익률도 Aave v3 USDC 3.19%, Sky sUSDS 3.6%, Syrup USDC/USDT 4.5%, Ethena sUSDe / stcUSD 5.02%, 뉴트럴 5.2% 수준으로 낮아졌다.

- 앞으로 프리미엄 수익률을 지속적으로 유지하는 프로토콜은 단일 전략 볼트보다 멀티 전략 크레딧 펀드에 가까운 구조를 갖출 가능성이 높다.

- 뉴트럴은 유동성이 높은 준비자산으로 기본 수익률을 확보하고, 베이시스 트레이드와 OTC 락업 토큰 포지션을 통해 초과수익을 노린다.

- 베이시스와 OTC 전략은 서로 다른 시장 국면에서 기회가 발생한다. 베이시스 수익률이 낮아지는 베어마켓에서는 OTC 할인 기회가 늘어나는 경향이 있고, OTC 할인율이 줄어드는 불마켓에서는 투기 수요가 돌아오면서 베이시스 수익률이 높아지는 경향이 있다.

- 향후 타겟하는 시장은 1,905억 달러 규모의 부실채권 시장이다. 뉴트럴은 아직 부실채권 상품을 출시하지 않았지만, OTC 데스크가 가진 강제 매도자 발굴, 할인 매입, 헤지, 회수 판단 역량은 해당 전략으로 전이될 수 있다.

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: : [크립토/코멘트] 이더리움의 100만 빌더 이정표
작성자: Joeseph Charlom (Sharplink) / 번역: 강희창

한국에서 샤프링크의 조 샬롬을 만나 이야기 나눌 수 있어서 영광이었습니다.

한국 독자들을 위해 조 샬롬의 "Ethereum's One Million Builder Milestone"글을 번역하였으니 많은 관심 부탁드립니다!

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: : [크립토/이슈] 한국 주식도 이제 24시간 거래된다: Markets.xyz가 노리는 리테일 시장
작성자: 포뇨

- 국내 개인투자자는 6월 1주간 국내 주식을 32.4조 원 순매수했다. 이 가운데 삼성전자와 SK하이닉스가 전체 순매수의 73%를 차지했으며, 두 종목의 KOSPI 시가총액 비중도 42%에 달한다. 반도체 대형주에 개인 자금이 이례적으로 집중되고 있다.

- 하이퍼리퀴드에서는 삼성전자 10배, SK하이닉스 10배, 현대차 10배, 한국 주식시장 ETF인 EWY 20배 레버리지 무기한 선물이 이미 24시간 거래되고 있다.

- 키네틱(Kinetiq)의 markets.xyz(모바일 선물 트레이딩 앱)은 2026년 1월 출시 이후 9,278명의 사용자를 통해 누적 거래량 37.5억 달러를 기록했다. 사용자 1인당 평균 거래량은 약 40.4만 달러다.

- markets.xyz는 소셜 기능에 특화되었다. 앱에 게시되는 모든 포지션에는 검증 가능한 온체인 손익 이력이 표시되며, 카피 트레이딩과 반대 포지션 진입 모두 원클릭으로 실행할 수 있다.

- markets.xyz에서 발생하는 모든 거래는 KNTQ 배분과 연계된 kPoints를 적립한다. 시즌 2의 최종 스냅샷은 2026년 9월 29일이며, 플랫폼 매출의 100%는 sKNTQ 스테이커를 위한 바이백에 사용된다.

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: : [아시아/이슈] SPCX, SPACE, SPX?: 모든 것을 거래하는 거래소와 한국 암호화폐 거래소 간의 거리
작성자: 캘빈

- 2026년 6월 16일 빗썸이 스페이스코인(Spacecoin)을, 업비트가 에스피엑스6900(SPX6900)을 상장하고 빗썸이 다시 에스피엑스6900을 상장하자, 한국 커뮤니티는 이를 나흘 전인 6월 12일 나스닥에 상장한 스페이스엑스(SpaceX) 기업공개(IPO)와 연결지었다. 시장의 주목도가 낮은 토큰과 오래된 밈코인이 하필 이 시점에, 스페이스엑스를 연상시키는 이름으로 상장된 정황을 두고, 거래소가 화제성에 편승해 거래량을 끌어오려 한 것이라는 해석이 나왔다.

- 이런 해석이 설득력을 얻는 배경에는 한국 거래소의 실적 부진이 있다. 두나무의 2026년 1분기 매출은 전년 동기 대비 약 55% 줄었고, 빗썸은 순손실로 돌아섰다. 두 거래소의 수익은 사실상 거래 수수료 한 곳에서 나오며, 거래량이 줄면 수익이 그대로 무너지는 구조다.

- 한국은 토큰화된 주식을 증권으로 분류해 가상자산 거래소의 취급을 막고 있고, 가상자산 선물과 파생상품, 현물 상장지수펀드(ETF)도 허용하지 않는다. 같은 시기 바이낸스(Binance), 크라켄(Kraken), 바이비트(Bybit)는 토큰화 주식과 해외 주식 직접 거래로 영역을 넓히며 스페이스엑스 상장 당일에만 수십억 달러 규모의 연관 거래를 일으켰다. 세계가 합류한 내러티브에 한국 거래소가 참여할 수 있는 유일한 통로가 "이름이 비슷한 현물 토큰"이라는 점은 매우 절망적이다.

- 투자자 보호를 위해 설계된 규제가 역설적으로 거래소를 시장의 가장 투기적인 구석으로 몰아넣는다. 파생, 토큰화 주식, ETF 같은 수익원과 상품군이 차단된 상태에서 거래소에 남은 유일한 손잡이는 현물 상장뿐이고, 거래량이 마를수록 더 화제성 높은, 그래서 더 투기적인 상장으로 기울 수밖에 없다.

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: : [인베스트먼트/이슈] Collector Crypt에 실제 컬렉터는 없다?
작성자: 포뇨

- CC의 누적 총 가챠 결제액 6.35억 달러 가운데 90.6%는 카드 재매입(buyback)을 통해 사용자들에게 즉시 반환됐다. 플랫폼에 귀속된 순매출은 4,300만 달러이며, 순수취율(hold rate)은 6.7%다.

- eBay와 자체 플랫폼 사용자 간 거래를 모두 합친 2차 카드 거래는 500만 달러 미만이다. 전체 가챠 거래량에서 eBay가 차지하는 비중은 최근 6개 분기 동안 1.23%에서 0.10%로 하락했다.

- 소각과 바이백을 모두 합친 CARDS 토큰 가치 귀속 규모는 140만 달러로, 누적 순매출의 3.4%에 불과하다. 반면 CC의 운영 지갑으로 지목된 주소에서는 누적 4,570만 달러의 USDC가 빠져나갔다.

- 거래량이 고가 팩으로 이동하면서 CC의 순수취율은 11.2%에서 5.8%로 절반 가까이 낮아졌다. 새로운 고가 팩이 추가될수록 전체 순수취율은 고액 사용자 구간의 낮은 수취율에 가까워진다.

- CARDS의 완전희석가치(FDV)는 약 5.35억 달러다. 이는 연환산 순매출 대비 7.3배 수준이며, 약 420명의 일일 활성 사용자, 20.5%의 유통량, 2027년 11월까지 베스팅되는 72%의 내부자 물량을 감안해야 한다.

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: : [크립토/코멘트] HIP-3 후발주자에게 기회는 남아 있는가?
작성자: 포뇨

TradeXYZ가 HIP-3의 상장 레이어를 이미 장악했을 가능성이 높으며, 남은 기회는 새로운 수요를 가져오는 프론트엔드에 있다.

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