Обзор российского рынка на 10 ноября: индекс Мосбиржи нацелился на 3 000
Рынок накануне
Неделя началась с подъема. Восходящий импульс пришел от внешних сырьевых и фондовых площадок, поддержанных новостью о появлении вакцины от COVID-19 в США. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 4 785, +8,81). В аутсайдерах на фоне корпоративного мероприятия оказались бумаги Polymetal (POLY 1 732,6, -10,00%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77 благодаря повышению цены на нефть на 8%.
Новости рынка и компаний
Главы Аэрофлота (AFLT 64,24, +7,68) и Русгидро (HYDR 0,7637, +3,02) переходят на работу в правительство. Новость, безусловно, позитивна, но реакция рынка на нее носит спекулятивный характер. В краткосрочном плане мы не ожидаем наступления значимых событий для компаний. Наш целевой уровень по Русгидро 0,83 руб., возможно, будет пересмотрен после выхода отчетности. Более высоким потенциалом роста обладает Аэрофлот. Повышение его котировок подогревают не только карьерное повышение руководителя, но и новости о появлении эффективной вакцины от коронавируса.
Pfizer (PFE-RM 3 009, +6,51) сообщила об успешном испытании вакцины от COVID-19. Эта новость придала позитивный драйвер всем мировым фондовым площадкам. Наиболее ощутимый положительный эффект появление вакцины окажет на туристическую индустрию, транспортную отрасль, в том числе авиационные и морские перевозки, а также на ТЭК. Начала масштабного вакцинирования, по всей видимости, не стоит ожидать ранее первого квартала 2021 года. Тем не менее, скорее всего, ралли продолжится, поскольку ожидаются новости и от других производителей вакцин и лекарств от коронавируса.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034315, +2,11%), спек. покупка обыкновенных акций с целью 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем положительную динамику. Выборы в США временно отошли на второй план, ралли продолжается уже на других новостях. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,50 пунктов.
Рынок накануне
Неделя началась с подъема. Восходящий импульс пришел от внешних сырьевых и фондовых площадок, поддержанных новостью о появлении вакцины от COVID-19 в США. Лидерами роста стали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 4 785, +8,81). В аутсайдерах на фоне корпоративного мероприятия оказались бумаги Polymetal (POLY 1 732,6, -10,00%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77 благодаря повышению цены на нефть на 8%.
Новости рынка и компаний
Главы Аэрофлота (AFLT 64,24, +7,68) и Русгидро (HYDR 0,7637, +3,02) переходят на работу в правительство. Новость, безусловно, позитивна, но реакция рынка на нее носит спекулятивный характер. В краткосрочном плане мы не ожидаем наступления значимых событий для компаний. Наш целевой уровень по Русгидро 0,83 руб., возможно, будет пересмотрен после выхода отчетности. Более высоким потенциалом роста обладает Аэрофлот. Повышение его котировок подогревают не только карьерное повышение руководителя, но и новости о появлении эффективной вакцины от коронавируса.
Pfizer (PFE-RM 3 009, +6,51) сообщила об успешном испытании вакцины от COVID-19. Эта новость придала позитивный драйвер всем мировым фондовым площадкам. Наиболее ощутимый положительный эффект появление вакцины окажет на туристическую индустрию, транспортную отрасль, в том числе авиационные и морские перевозки, а также на ТЭК. Начала масштабного вакцинирования, по всей видимости, не стоит ожидать ранее первого квартала 2021 года. Тем не менее, скорее всего, ралли продолжится, поскольку ожидаются новости и от других производителей вакцин и лекарств от коронавируса.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034315, +2,11%), спек. покупка обыкновенных акций с целью 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем положительную динамику. Выборы в США временно отошли на второй план, ралли продолжается уже на других новостях. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,50 пунктов.
Freedom Holding Corp. отчитался за второй квартал 2021 фискального года
Во втором квартале 2021 фискального года, который совпадает с третьим календарным кварталом текущего года, выручка Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) достигла $69,7 млн.
Показатель увеличился на 111% год к году за счет роста комиссионных доходов на 106% — с $26,4 млн до $54,3 млн.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на $15 млн, до $23,6 млн. Прибыль на акцию увеличилась на $0,25 по сравнению с результатом аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,40.
Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс» за второй квартал 2021 фискального года:
♦️Freedom Holding Corp. завершил сделку по приобретению АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
♦️Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже превысило 76 тыс. По итогам сентября компания поднялась на восьмое место в топе-25 ведущих операторов Мосбиржи
♦️ИК «Фридом Финанс» была удостоена награды Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
♦️ИК «Фридом Финанс» вывела ЗПИФ «Фонд первичных размещений» в июле на Московскую биржу (в рублях) и в сентябре на Санкт-Петербургскую биржу (в долларах)
♦️БПИФ «Лидеры технологий», созданный в партнерстве с ИК «Фридом Финанс», занял в сентябре первое место с результатом +86,3% в рэнкинге Investfunds по доходности с начала года среди всех российских ПИФов.
♦️ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером вторых выпусков облигаций Саратовского электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе и ООО «ДиректЛизинг» на Московской бирже.
Подробнее: https://clck.ru/RrHiM
Во втором квартале 2021 фискального года, который совпадает с третьим календарным кварталом текущего года, выручка Freedom Holding Corp. (Nasdaq: FRHC) достигла $69,7 млн.
Показатель увеличился на 111% год к году за счет роста комиссионных доходов на 106% — с $26,4 млн до $54,3 млн.
Чистая прибыль Freedom Holding Corp. увеличилась на $15 млн, до $23,6 млн. Прибыль на акцию увеличилась на $0,25 по сравнению с результатом аналогичного периода 2020 фискального года и составила $0,40.
Основные события, произошедшие в ИК «Фридом Финанс» за второй квартал 2021 фискального года:
♦️Freedom Holding Corp. завершил сделку по приобретению АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»
♦️Число зарегистрированных клиентов ИК «Фридом Финанс» на Московской бирже превысило 76 тыс. По итогам сентября компания поднялась на восьмое место в топе-25 ведущих операторов Мосбиржи
♦️ИК «Фридом Финанс» была удостоена награды Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР)
♦️ИК «Фридом Финанс» вывела ЗПИФ «Фонд первичных размещений» в июле на Московскую биржу (в рублях) и в сентябре на Санкт-Петербургскую биржу (в долларах)
♦️БПИФ «Лидеры технологий», созданный в партнерстве с ИК «Фридом Финанс», занял в сентябре первое место с результатом +86,3% в рэнкинге Investfunds по доходности с начала года среди всех российских ПИФов.
♦️ИК «Фридом Финанс» выступила организатором и андеррайтером вторых выпусков облигаций Саратовского электроприборостроительного завода им. Серго Орджоникидзе и ООО «ДиректЛизинг» на Московской бирже.
Подробнее: https://clck.ru/RrHiM
ffin.ru
Freedom Holding Corp. отчитался за второй квартал 2021 фискального года (10.11.2020) - "Фридом Финанс"
Freedom Holding Corp. отчитался за второй квартал 2021 фискального года | Перечень акции для активного трейдинга, акции с рекомендациями long - (10.11.2020)
Обзор российского рынка на 11 ноября: ралли сбавляет обороты
Рынок накануне
Преобладал рост. Несмотря на коррекцию в США, большинство отечественных бумаг, главным образом из нефтегазового и финансового сектора, торговалось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Роснефти (ROSN 412,95, +4,44). В аутсайдеры попал Yandex N.V. (YNDX 4 724,0, -5,24%). Пара USD/RUB колебалась в пределах 76-77.
Новости рынка и компаний
Сбербанк (SBER 236,26, +3,60) обновит дивидендную стратегию. Подробности планов будут раскрыты позднее. Ожидается, что после перехода под прямой контроль государства банк доведет долю дивидендных выплат до 50%. В бюджете поступления от дивидендов в будущем году прогнозируются, исходя из оценки около 13 руб. на акцию. Однако пандемия вносит существенные коррективы в бюджет.
Алроса (ALRS 79,29, -0,78) опубликовала результаты продаж. В октябре объемы реализации продолжили снижение и упали на 8%, до $310 млн. Реакция рынка на эту информацию была слабонегативной. Усиление карантинных ограничений в Европе и рост заболеваемости во многих странах приводит к падению спроса. При этом нынешняя волна пандемии оказалась сильнее весенней. Финансовая отчетность будет опубликована в четверг, но, возможно, она не поддержит котировки из-за опасений падения продаж в четвертом квартале.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034645, +0,73%), спек. покупка ао, цель: 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ралли в США приостановилось, поэтому движения на мировых площадках будут разнонаправленными. На локальном рынке в фокусе аукционы ОФЗ. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.
Рынок накануне
Преобладал рост. Несмотря на коррекцию в США, большинство отечественных бумаг, главным образом из нефтегазового и финансового сектора, торговалось в зеленой зоне. Лидерами роста стали акции Роснефти (ROSN 412,95, +4,44). В аутсайдеры попал Yandex N.V. (YNDX 4 724,0, -5,24%). Пара USD/RUB колебалась в пределах 76-77.
Новости рынка и компаний
Сбербанк (SBER 236,26, +3,60) обновит дивидендную стратегию. Подробности планов будут раскрыты позднее. Ожидается, что после перехода под прямой контроль государства банк доведет долю дивидендных выплат до 50%. В бюджете поступления от дивидендов в будущем году прогнозируются, исходя из оценки около 13 руб. на акцию. Однако пандемия вносит существенные коррективы в бюджет.
Алроса (ALRS 79,29, -0,78) опубликовала результаты продаж. В октябре объемы реализации продолжили снижение и упали на 8%, до $310 млн. Реакция рынка на эту информацию была слабонегативной. Усиление карантинных ограничений в Европе и рост заболеваемости во многих странах приводит к падению спроса. При этом нынешняя волна пандемии оказалась сильнее весенней. Финансовая отчетность будет опубликована в четверг, но, возможно, она не поддержит котировки из-за опасений падения продаж в четвертом квартале.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034645, +0,73%), спек. покупка ао, цель: 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ралли в США приостановилось, поэтому движения на мировых площадках будут разнонаправленными. На локальном рынке в фокусе аукционы ОФЗ. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3000 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.
Анонсируем участие в IPO Telos Corporation (TLS).
Telos Corporation - предлагает услуги в области информационных технологий. Компания предоставляет правительственным учреждениям и коммерческим предприятиям решения в области кибербезопасности, безопасной мобильности, облачных вычислений, управления рисками и других информационных технологий. Продукты компании - Information Assurance / Xacta (платформа для управления корпоративными киберрисками), Telos Ghost (шифрование данных), Telos AMHS (обмен информации, в основном используют военные или правительство США), Telos ID (идентификация).
Размещение пройдет 19 ноября (четверг).
Диапазон на IPO составляет – $16-$18.
Объем размещения $210 млн.
Капитализация на IPO – $1,017 млрд.
Telos Corporation - предлагает услуги в области информационных технологий. Компания предоставляет правительственным учреждениям и коммерческим предприятиям решения в области кибербезопасности, безопасной мобильности, облачных вычислений, управления рисками и других информационных технологий. Продукты компании - Information Assurance / Xacta (платформа для управления корпоративными киберрисками), Telos Ghost (шифрование данных), Telos AMHS (обмен информации, в основном используют военные или правительство США), Telos ID (идентификация).
Размещение пройдет 19 ноября (четверг).
Диапазон на IPO составляет – $16-$18.
Объем размещения $210 млн.
Капитализация на IPO – $1,017 млрд.
Обзор российского рынка на 12 ноября: в фокусе макростатистика
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся на максимуме с конца августа. Лидерами роста стали акции ММК (MAGN 41,36, +5,64%). В аутсайдеры попали бумаги Полюса (PLZL 15 680,5, -4,58%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.
Новости рынка и компаний
ЦБ обновил прогноз по инфляции. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Основным фактором ее ускорения названа пандемия COVID-19. Производители по ряду причин вынуждены поднимать цены, в частности, этот шаг неизбежен на фоне индексации некоторых тарифов и роста неподконтрольных, в основном валютных, расходов. При этом прогноз роста ВВП улучшен до 3-4%. В России опубликуют оценку базового показателя экономики, и это может оживить рынок. Вчера вышли данные по торговому балансу. Сальдо выросло до максимума с февраля на уровне $10 млрд. Однако в октябре заболеваемость COVID-19 в России и Европе вновь повысилась, поэтому для российской валюты показатели торгового баланса фактором поддержки не стали. В фокусе статистика по запасам нефти в США. ОПЕК вчера снизила прогноз спроса. На этом фоне данные по росту запасов способны прервать начавшееся ралли на рынке нефти. Среди других важных данных, которые повлияют на динамику рынка, отметим статистику промпроизводства в еврозоне, инфляции и обращениями за пособием по безработице в США.
Алроса (ALRS 79,91, -0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО. Выручка компании от основной деятельности составила $587 млн. Но в октябре восстановление продаж замедлилось, поэтому, несмотря на новости о появлении действенной вакцины от коронавируса, опасения по поводу снижения выручки в конце года сохраняются. В этой связи реакция рынка на отчетность может быть слабой.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034485, -0,45%), спек. покупка ао, цель: 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся на максимуме с конца августа. Лидерами роста стали акции ММК (MAGN 41,36, +5,64%). В аутсайдеры попали бумаги Полюса (PLZL 15 680,5, -4,58%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 76-77.
Новости рынка и компаний
ЦБ обновил прогноз по инфляции. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Основным фактором ее ускорения названа пандемия COVID-19. Производители по ряду причин вынуждены поднимать цены, в частности, этот шаг неизбежен на фоне индексации некоторых тарифов и роста неподконтрольных, в основном валютных, расходов. При этом прогноз роста ВВП улучшен до 3-4%. В России опубликуют оценку базового показателя экономики, и это может оживить рынок. Вчера вышли данные по торговому балансу. Сальдо выросло до максимума с февраля на уровне $10 млрд. Однако в октябре заболеваемость COVID-19 в России и Европе вновь повысилась, поэтому для российской валюты показатели торгового баланса фактором поддержки не стали. В фокусе статистика по запасам нефти в США. ОПЕК вчера снизила прогноз спроса. На этом фоне данные по росту запасов способны прервать начавшееся ралли на рынке нефти. Среди других важных данных, которые повлияют на динамику рынка, отметим статистику промпроизводства в еврозоне, инфляции и обращениями за пособием по безработице в США.
Алроса (ALRS 79,91, -0,85%) отчитается за третий квартал по МСФО. Выручка компании от основной деятельности составила $587 млн. Но в октябре восстановление продаж замедлилось, поэтому, несмотря на новости о появлении действенной вакцины от коронавируса, опасения по поводу снижения выручки в конце года сохраняются. В этой связи реакция рынка на отчетность может быть слабой.
Торговые идеи
ВТБ (VTBR 0,034485, -0,45%), спек. покупка ао, цель: 0,036 руб. Отчетность продемонстрировала существенное увеличение активов и прибыли, а также положительную динамику кредитования. Техническая фигура «перевернутое блюдце» создает повод для роста котировок в район 0,036 руб. Кроме того, банковский сектор, на наш взгляд, в ближайшее время будет лидировать.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов, прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.
Обзор российского рынка на 13 ноября: экономика борется с рецессией
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся в плюсе восьмую сессию подряд. Лидерами роста стали акции Системы (AFKS 31,67, +7,42%). Несмотря на хорошую отчетность, в аутсайдеры попали бумаги TCS (TCSG 2 237, -1,84%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.
Новости рынка и компаний
Опубликована предварительная оценка динамики ВВП. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Спад экономики составил 3,6%, или 3,2% в годовом выражении. Снижение в течение двух кварталов подряд соответствует технической рецессии. Это не является негативным сигналом для рынков, так как в этом году сложно найти страну, избежавшую экономического спада. Напротив, темпы восстановления отечественной экономики обнадеживают. Есть определенные сомнения, что в четвертом квартале она выйдет из рецессии на фоне роста заболеваемости COVID-19. Однако, вероятнее всего, по итогам года ВВП понизится не более чем на 4%.
ОГК-2 (OGKB 0,7242, +0,58%) отчитается за третий квартал по МСФО. Полезный отпуск электроэнергии вырос на 13% кв/кв. Выручка по РСБУ, которая приблизительно соответствует показателю по МСФО, за девять месяцев составила 88,5 млрд руб., EBITDA оказалась на уровне 25 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагает выручку по МСФО за третий квартал на уровне 28,4 млрд руб. при EBITDA в объеме 5,5 млрд руб. Мы ожидаем нейтральной реакции на отчетность.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 484, -0,13%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше 20,5 тыс. руб., поэтому в случае коррекции рынка они способны откатиться к 19,5 тыс. руб.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50.
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Индекс Московской биржи закрылся в плюсе восьмую сессию подряд. Лидерами роста стали акции Системы (AFKS 31,67, +7,42%). Несмотря на хорошую отчетность, в аутсайдеры попали бумаги TCS (TCSG 2 237, -1,84%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.
Новости рынка и компаний
Опубликована предварительная оценка динамики ВВП. Ожидается, что инфляция к концу года превысит 4%. Спад экономики составил 3,6%, или 3,2% в годовом выражении. Снижение в течение двух кварталов подряд соответствует технической рецессии. Это не является негативным сигналом для рынков, так как в этом году сложно найти страну, избежавшую экономического спада. Напротив, темпы восстановления отечественной экономики обнадеживают. Есть определенные сомнения, что в четвертом квартале она выйдет из рецессии на фоне роста заболеваемости COVID-19. Однако, вероятнее всего, по итогам года ВВП понизится не более чем на 4%.
ОГК-2 (OGKB 0,7242, +0,58%) отчитается за третий квартал по МСФО. Полезный отпуск электроэнергии вырос на 13% кв/кв. Выручка по РСБУ, которая приблизительно соответствует показателю по МСФО, за девять месяцев составила 88,5 млрд руб., EBITDA оказалась на уровне 25 млрд руб., прибыль – 11,7 млрд руб. Консенсус-прогноз предполагает выручку по МСФО за третий квартал на уровне 28,4 млрд руб. при EBITDA в объеме 5,5 млрд руб. Мы ожидаем нейтральной реакции на отчетность.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 484, -0,13%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше 20,5 тыс. руб., поэтому в случае коррекции рынка они способны откатиться к 19,5 тыс. руб.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2980-3020 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50-77,50.
13 ноября в 16.30 по Мск подключайтесь к прямой трансляции с генеральным директором и главным инвестиционным стратегом ИК «Фридом Финанс» Тимуром Турловым. Эфир будет посвящен ЗПИФ «Фонд первичных размещений» и БПИФ «Лидеры технологий». Глава Freedom Holding Corp. ответит на вопросы инвесторов и подробнее остановится на следующих темах:
⠀
— Чего ждать от американского рынка после выборов президента США
— Как долго продлится бум IPO на биржах США
— Какова структура активов «Фонда первичных размещений»
— Почему инвестиции в «Фонд первичных размещений» выгоднее, чем участие в единичных IPO
— Перспективы роста акций IT-гигантов
— Что обеспечило высокую доходность (81,8% за год) и успех биржевого фонда «Лидеры технологий» (акции Apple, PayPal, Nvidia и др.)
⠀
Прямой эфир с Тимуром Турловым пройдёт 13 ноября в 16.30 по Мск на нашем канале в YouTube https://clck.ru/RuLzR и в инстаграм Тимура https://instagram.com/timurturlov
⠀
— Чего ждать от американского рынка после выборов президента США
— Как долго продлится бум IPO на биржах США
— Какова структура активов «Фонда первичных размещений»
— Почему инвестиции в «Фонд первичных размещений» выгоднее, чем участие в единичных IPO
— Перспективы роста акций IT-гигантов
— Что обеспечило высокую доходность (81,8% за год) и успех биржевого фонда «Лидеры технологий» (акции Apple, PayPal, Nvidia и др.)
⠀
Прямой эфир с Тимуром Турловым пройдёт 13 ноября в 16.30 по Мск на нашем канале в YouTube https://clck.ru/RuLzR и в инстаграм Тимура https://instagram.com/timurturlov
16 ноября в 17:30 мск для клиентов будут доступны форвардные контракты на:
ARRY_IPO дисконт составит 14%
GDRX_IPO дисконт составит 10%
CRSR_IPO дисконт составит 14%
U_IPO дисконт составит 15%
CMPS_IPO дисконт составит 19%
AMWL_IPO дисконт составит 8%
SUMO_IPO дисконт составит 13%
SNOW_IPO дисконт составит 10%
FROG_IPO дисконт составит 9%
NNOX_IPO дисконт составит 16%
CVAC_IPO дисконт составит 7%
DCT_IPO дисконт составит 3%
ARRY_IPO дисконт составит 14%
GDRX_IPO дисконт составит 10%
CRSR_IPO дисконт составит 14%
U_IPO дисконт составит 15%
CMPS_IPO дисконт составит 19%
AMWL_IPO дисконт составит 8%
SUMO_IPO дисконт составит 13%
SNOW_IPO дисконт составит 10%
FROG_IPO дисконт составит 9%
NNOX_IPO дисконт составит 16%
CVAC_IPO дисконт составит 7%
DCT_IPO дисконт составит 3%
Обзор российского рынка на 16 ноября: Русагро отчитается за третий квартал
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Однако динамика наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста стали акции Распадской (RASP 153,60, +17,25%). В аутсайдерах, несмотря на хорошую отчетность, оказались акции БСП (BSPB 48,90, -1,79%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.
Новости рынка и компаний
Рост рынка приостановился. Индекс Московской биржи рос в течение восьми торговых сессий подряд, прибавив за это время более 300 пунктов (11%). Драйвером роста акции обеспечили в первую очередь внешний фон и положительная динамика на фондовых и сырьевых зарубежных площадках. По данным EPFR, приток средств в фонды, ориентированные на Россию, составил $250 млн. Дальнейшая динамика также будет в значительной степени зависеть от движений на внешних площадках. Наиболее вероятен, на наш взгляд, боковой тренд. Прогноз на ближайшую неделю по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3050 пунктов.
Русагро (AGRO 816, +2,90%) отчитается за третий квартал по МСФО. Отчетный период может оказаться успешным на фоне увеличения урожая. Ожидается, что по итогам года выручка компании увеличится на 7%, до 144 млрд руб. Показатель EBITDA составит 24,8 млрд руб., прибыль достигнет 15,2 млрд руб. Котировки преодолели падение начала года. Русагро способно стать защитной бумагой в случае коррекции рынков в ближайшие недели.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 446, -0,01%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше уровня 20 500 руб. В случае коррекции рынка акции ГМК могут откатиться к 19 500 руб.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3000-3030 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00-77,50 пункта.
Рынок накануне
Преобладала положительная динамика. Однако динамика наиболее ликвидных бумаг. Лидерами роста стали акции Распадской (RASP 153,60, +17,25%). В аутсайдерах, несмотря на хорошую отчетность, оказались акции БСП (BSPB 48,90, -1,79%). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 77.
Новости рынка и компаний
Рост рынка приостановился. Индекс Московской биржи рос в течение восьми торговых сессий подряд, прибавив за это время более 300 пунктов (11%). Драйвером роста акции обеспечили в первую очередь внешний фон и положительная динамика на фондовых и сырьевых зарубежных площадках. По данным EPFR, приток средств в фонды, ориентированные на Россию, составил $250 млн. Дальнейшая динамика также будет в значительной степени зависеть от движений на внешних площадках. Наиболее вероятен, на наш взгляд, боковой тренд. Прогноз на ближайшую неделю по индексу Мосбиржи: диапазон 2950-3050 пунктов.
Русагро (AGRO 816, +2,90%) отчитается за третий квартал по МСФО. Отчетный период может оказаться успешным на фоне увеличения урожая. Ожидается, что по итогам года выручка компании увеличится на 7%, до 144 млрд руб. Показатель EBITDA составит 24,8 млрд руб., прибыль достигнет 15,2 млрд руб. Котировки преодолели падение начала года. Русагро способно стать защитной бумагой в случае коррекции рынков в ближайшие недели.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 446, -0,01%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше уровня 20 500 руб. В случае коррекции рынка акции ГМК могут откатиться к 19 500 руб.
Ожидания
Ожидаем боковую динамику. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3000-3030 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 77,00-77,50 пункта.
Анонсируем участие еще в 2 сделках IPO в ближайшее время: Maravai LifeSciences (MRVI) и DoorDash (DASH):
DoorDash (DASH) – это один из крупнейших доставщиков еды в США, на сегодняшний день на платформе компании зарегистрировано более 390 тысяч различных точек общепита, более 18 млн потребителей и более 1 млн курьеров.
Компания подала заявку на IPO 13 ноября. Андеррайтера размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan.
На последнем раунде компанию оценили в $16 млрд. С момента своего основания в 2013 году компания доставила более 900 млн заказов.
Потенциальный рынок оценивается в $300 млрд. По состоянию на 30 сентября у компании было более 5 млн клиентов пользующихся DashPass за $9,99 в месяц.
По данным аналитической компании Second Measure, DoorDash занимает лидирующую позицию по доле на рынке США, с 49% продаж доставки еды в сентябре по сравнению с 22% Uber и 20% GrubHub.
Финансовые показатели: ускорение темпов роста выручки с 204% в 2019 году до 226% в 9М2020 года.
Рост маржи с -72% в 2018 году до -7% в за 9М2020 года.
Maravai LifeSciences (MRVI) - является поставщиком продуктов для разработки препаратов начиная со стадии "поиска" до "коммерциализации продукта".
Размещение состоится 19 ноября.
Диапазон размещения составляет $24-$27.
Объем размещения - $1,275 млрд.
Капитализация на IPO $6,6 млрд.
По состоянию на 30 сентября у компании более 5 тысяч клиентов, включая 20 ведущих мировых биофармацевтических компаний. Продукты компании включают в себя различные кислоты для диагностических и терапевтических применений, для разработки продуктов и другие. Потенциальный рынок оценивается в $8,4 млрд.
Финансовые показатели: темпы роста в 2019 году равны 16%, в 9М2020 года наблюдается ускорение до 73%. Компания прибыльна по EBIT марже в 17% в 2019 году и на 9М2020 года рост до 48%.
DoorDash (DASH) – это один из крупнейших доставщиков еды в США, на сегодняшний день на платформе компании зарегистрировано более 390 тысяч различных точек общепита, более 18 млн потребителей и более 1 млн курьеров.
Компания подала заявку на IPO 13 ноября. Андеррайтера размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan.
На последнем раунде компанию оценили в $16 млрд. С момента своего основания в 2013 году компания доставила более 900 млн заказов.
Потенциальный рынок оценивается в $300 млрд. По состоянию на 30 сентября у компании было более 5 млн клиентов пользующихся DashPass за $9,99 в месяц.
По данным аналитической компании Second Measure, DoorDash занимает лидирующую позицию по доле на рынке США, с 49% продаж доставки еды в сентябре по сравнению с 22% Uber и 20% GrubHub.
Финансовые показатели: ускорение темпов роста выручки с 204% в 2019 году до 226% в 9М2020 года.
Рост маржи с -72% в 2018 году до -7% в за 9М2020 года.
Maravai LifeSciences (MRVI) - является поставщиком продуктов для разработки препаратов начиная со стадии "поиска" до "коммерциализации продукта".
Размещение состоится 19 ноября.
Диапазон размещения составляет $24-$27.
Объем размещения - $1,275 млрд.
Капитализация на IPO $6,6 млрд.
По состоянию на 30 сентября у компании более 5 тысяч клиентов, включая 20 ведущих мировых биофармацевтических компаний. Продукты компании включают в себя различные кислоты для диагностических и терапевтических применений, для разработки продуктов и другие. Потенциальный рынок оценивается в $8,4 млрд.
Финансовые показатели: темпы роста в 2019 году равны 16%, в 9М2020 года наблюдается ускорение до 73%. Компания прибыльна по EBIT марже в 17% в 2019 году и на 9М2020 года рост до 48%.
Официальный отчет по IPO Telos Corporation (TLS).
Дедлайн по приему заявок: 18.11.2020 до 20.00 по Мск
Размещение: 19.11.2020
Торги: 20.11.2020
Дедлайн по приему заявок: 18.11.2020 до 20.00 по Мск
Размещение: 19.11.2020
Торги: 20.11.2020
В пятницу, 13 ноября, CEO Freedom Holding и генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов отметил день рождения!
К поздравлениям присоединились: редакция Fomag.ru, председатель совета директоров ассоциации «НП РТС» Анатолий Гавриленко, президент ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов, председатель совета директоров Санкт-Петербургской биржи Жак Дер Мегредичян.
Прочесть публикацию вы можете, перейдя по ссылке: https://clck.ru/RwtgM
К поздравлениям присоединились: редакция Fomag.ru, председатель совета директоров ассоциации «НП РТС» Анатолий Гавриленко, президент ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов, председатель совета директоров Санкт-Петербургской биржи Жак Дер Мегредичян.
Прочесть публикацию вы можете, перейдя по ссылке: https://clck.ru/RwtgM
Financial One
13 ноября. День рождения Тимура Турлова
Редакция Fomag.ru поздравляет Тимура Турлова, CEO Freedom Holding и генеральный директор ИК «Фридом финанс».
Обзор российского рынка на 17 ноября: нерезиденты укрепляют позиции
Рынок накануне
Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции Алросы (ALRS 86,08, +6,01%). В аутсайдерах оказались бумаги TCS (TCSG 2288, -2,12%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77.
Новости рынка и компаний
На рынке значительный приток инвесторов. Фонды, ориентированные на Россию, привлекли более $150 млн за неделю. Помимо акций нерезиденты покупали и облигации. По некоторым данным, 15% покупок приходится на нерезидентов. Их доля в ОФЗ, хотя и на низком уровне, около 24%, но это объясняется активным размещением ОФЗ с переменным купоном. В обзорах иностранных инвестбанков вновь появляются прогнозы, что рубль перейдет к укреплению в 2021 году.
Нефть растет на ожиданиях. По данным влиятельных СМИ, ОПЕК+ может продлить срок действия соглашения о сокращении добычи на 5,8 млн баррелей. До заседания остается две недели. Но, поскольку у участников соглашения нет принципиальных разногласий еще до заседания, это повышает шансы, что стороны договорятся. Мониторинговый комитет даст рекомендацию сегодня. Я полагаю, что соглашение может быть продлено до марта 2021 года. Появление вакцины от COVID-19, безусловно, позитивный сигнал, но заболеваемость резко не пойдет на спад, пока у необходимой доли населения не сформируется иммунитет, а это, по всей видимости, произойдет приблизительно к концу марта будущего года. С учетом этого ОПЕК невыгодно отменять соглашение, пока оно эффективно и спрос не догонит предложение.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 694, +1,02%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше 20 500 руб. В случае коррекции рынка акции ГМК могут откатиться к 19 500 руб.
Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних площадках набирает силу позитивный тренд, однако нефть перешла в боковик. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.
Рынок накануне
Неделя началась на положительной территории. Лидерами роста стали акции Алросы (ALRS 86,08, +6,01%). В аутсайдерах оказались бумаги TCS (TCSG 2288, -2,12%). Пара USD/RUB опустилась в диапазон 76-77.
Новости рынка и компаний
На рынке значительный приток инвесторов. Фонды, ориентированные на Россию, привлекли более $150 млн за неделю. Помимо акций нерезиденты покупали и облигации. По некоторым данным, 15% покупок приходится на нерезидентов. Их доля в ОФЗ, хотя и на низком уровне, около 24%, но это объясняется активным размещением ОФЗ с переменным купоном. В обзорах иностранных инвестбанков вновь появляются прогнозы, что рубль перейдет к укреплению в 2021 году.
Нефть растет на ожиданиях. По данным влиятельных СМИ, ОПЕК+ может продлить срок действия соглашения о сокращении добычи на 5,8 млн баррелей. До заседания остается две недели. Но, поскольку у участников соглашения нет принципиальных разногласий еще до заседания, это повышает шансы, что стороны договорятся. Мониторинговый комитет даст рекомендацию сегодня. Я полагаю, что соглашение может быть продлено до марта 2021 года. Появление вакцины от COVID-19, безусловно, позитивный сигнал, но заболеваемость резко не пойдет на спад, пока у необходимой доли населения не сформируется иммунитет, а это, по всей видимости, произойдет приблизительно к концу марта будущего года. С учетом этого ОПЕК невыгодно отменять соглашение, пока оно эффективно и спрос не догонит предложение.
Торговые идеи
ГМК Норникель (GMKN 20 694, +1,02%), спек. продажа, цель: 19 400 руб. На благоприятном внешнем фоне котировки не смогли закрепиться выше 20 500 руб. В случае коррекции рынка акции ГМК могут откатиться к 19 500 руб.
Ожидания
Ожидаем разнонаправленную динамику. На внешних площадках набирает силу позитивный тренд, однако нефть перешла в боковик. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 3050-3100 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: 76,00-77,00 пунктов.