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월간조주회 11월 종목 - 하이브

월간조주회 9월 종목 - 이오테크닉스

TSMC 정식벤더 등록은 정말 대단한건데 대만은 한국 별로 안좋아해서 한국 소부장은 잘 안끼워주려고 합니다.

삼성파운드리가 TSMC 경쟁상대된 이후로 경계심이 더 강해졌죠.

그런 곳에서 정식벤더가 되고 공식납품을 한다?

그만큼 기술력을 인정받는 거고, 이 시장이 커진다는 거

벤저민규 형님 의견을 같이 보시면 좋을 것 같습니다.

https://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202311201128036280107154

- 현재 보안에 극도로 신경을 쓰고 있는 이오테크닉스 관계자는 "고객사와 관련된 어떠한 사항도 확인해 줄 수 없다"고 말을 아꼈다. 다만 "내년 1~2분기에 할 수 있는 이야기가 많을 것"이라고 의미심장한 멘트를 남겼다.

- 올초 인텍플러스 주총에 참석했을때 대표님께서 T사 진입 현황을 설명하시면서 삼성과의 경쟁구도를 의식해서 T사가 한국 장비사를 극도로 꺼려하고 반드시 필요 한 경우가 아니라면 가급적 쓰지 않기 때문에 그만큼 진입 장벽이 높다는 코멘트를 주셨습니다.

- 즉, T사 진입에 성공한 한국 장비사가 있다면 그것은 해당분야에서 글로벌하게 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다는 의미가 됩니다.

- 기사 내용이 사실인지 아닌지 우리가 정확히 파악할 수는 없겠지만 아직 후발주자이고 의미 있는 성과를 거두지 못한 상황에서 언론에 미리 노출되는 것이 상당히 부담스럽다는 사측 입장이 이해가 되더군요. 주주로서 조금 답답할수 있지만 사측에서 오피셜하게 밝히지 않는 이상 전화해서 꼬치꼬치 물어보지 않는 것이 좋다고 생각합니다. (회사에서 공식적으로 인정하기 전까지 우리가 지켜줍시다)

by 벤저민

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

2024.01.05 11:33:47
기업명: 인벤티지랩(시가총액: 1,523억)
보고서명: 투자판단관련주요경영사항(Semaglutide 등 GLP-1 성분의 장기지속형 주사제형 공동 개발 및 상업화 계약)

제목 : Semaglutide 등 GLP-1 성분의 장기지속형 주사제형 공동 개발 및 상업화 계약 체결

* 주요내용
* 투자유의사항
본 계약은 조건부 계약으로, 본 계약을 통한 수익 인식은 임상시험과 품목허가 등의 성공여부에 따라 달라질 수 있습니다. 계약 조건에 따라, 규제기관에 의한 연구ㆍ개발의 중단, 품목허가 실패 등 발생시 계약이 해지될 수 있습니다.

1. 계약상대방 : 주식회사 유한양행

1) 국적 : 한국

2) 설립년도 : 1926년

3) 최근사업연도 매출액 : 1,775,846,942,745원

2. 계약의 주요내용 : Semaglutide 등 GLP-1 성분의 장기지속형 주사제형 공동 개발 및 상업화 계약

※역할 및 의무

- 인벤티지랩 : 임상시험승인 및 제품허가를 위한 비임상시험수행

- 유한양행 : 임상 1상 시험 비용 부담, 임상 3상 등 허가용 임상시험 수행, 품목 허가, 상업화

3. 계약체결일 : 2024년 01월 05일

4. 계약조건 :

1) 계약금 : 본 계약 체결일 이후 30일 이내 수령



2) 라이선스 옵션 :

(1) 후보제형 선정일 ~ 임상1상시험 IND 허가일 이후 30일 이내수령

(2) 임상1상시험 시험보고서 수령 후 30일 이내 수령

3) 정액기술료 : 각 개발 단계 도달 여부에 대한 양사 합의후 30일 이내 수령


4) 경상기술료 : 매년 정산하여 익년도 6월 30일까지 수령

5. 기타계약조건

1) 해외 License out 시 License out 시점에 따라 일정비율 수익금 분배


2) 동일 성분 후속제품 개발 시 별도의 계약금, 마일스톤 수령 가능

6. 계약기간 :본 계약은 체결일부터 유효하고, 계약 기간 만료일은 유한양행이 최초 품목허가를 받은 날로부터 10년(연장가능)

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240105900122
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=389470

SK매직, 가전 일부품목 매각 까닭은

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=20240103165217400010631
3&lcode=00

내 렌탈시장은 기존 렌탈기업 외에 다양한 플레이어의 참여로 경쟁이 심화되고 있다는 점이다. 일부 렌탈기업은 판촉비 등의 지출을 줄여가며 수익성 방어에 안감힘을 쓰고 있다. 해외시장으로 눈을 돌리고 있는 이유도 여기에 있다. 이마저도 여의치 않은 곳들은 매각 의사를 내비치고 있어 렌탈업계내 추가적인 딜이 나올 가능성도 엿보인다.

렌탈사업은 특성상 계정수가 증가하면 투자부담이 커질 수밖에 없다. 금융리스채권 등 운전자본투자, 렌탈자산 확보 등 CAPEX 투자가 수반되기 때문이다. 여기에만 매년 2000억원 가량이 소요된다. 지출 대비 높은 수익성이 확보되지 않으면 잉여현금흐름(FCF)은 마이너스를 이어갈 수 밖에 없다.

과점화된 렌탈시장에 변화가 좀 보이네요, 작년 현대렌탈케어 PE 인수 , SK매직의 자금조달등 전반적으로 자금조달을 위한 딜이 지속되고 있습니다.

상대적으로 FCF가 훌륭한 회사들은 이번 기회에 MS를 늘려갈 수 있겠네요.

by 학봉이

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

우리나라에 대표적인 장기 지속형 개발이 가능한 인벤티지랩이 유한양행에게 L/O를 체결했네요.

인벤티지랩은 공장을 보유하고 있지 않기 때문에 국내사를 통해 임상을 진행하고 향 후 해외 빅파마에게 다시 L/O를 진행하는 전략이지 않을까 예상됩니다.

과거 오스코텍>유한양행>얀센 case처럼요.

반면 공장을 보유한 기업들은 바로 글로벌 빅파마로 기술이전이 가능합니다. - by 리아멍거

https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223314162077

GSVI님. 두고두고 읽어야할 글

주말 아침 가족들이랑 식사한 뒤 훌륭한 글 읽으니 참 좋습니다 😀

안팎으로 '360도' 접는다…삼성D가 'CES 2024'서 선보인 폴더블 혁신
https://zdnet.co.kr/view/?no=20240105144118

1. 모니터 크기 OLED에 폴더블과 슬라이더블 기술 동시 적용

2. 플립폰형 폴더블에 안팎으로 360도 접을 수 있는 인앤아웃 폴더블

3. 패널이 두루마리 휴지처럼 말렸다가 풀려 5배까지 확장 가능한 롤러블 플렉스

4. IT OLED

가. 8.6세대 유리 원장의 크기는 기존 6세대 원장 대비 2배이상 넓어 생산효율을 크게 높일 수 있다.

나. IT OLED는 LCD 패널 대비 3분의 1 수준의 두께로 가볍다.

다. 아몰퍼스실리콘을 배제하고 100% 산화물만 적용함으로써 전자의 이동속도가 10배 빠르고, 전류누선이 적은 것이 특징 즉 전력효율이 좋다.

5. RGD OLEDos 공개, 3,500PPI

6. 360Hz를 지원하는 QD-OLED 모니터

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

[키움 허혜민] 노보노디스크의 GLP-1 의약품과 자살 연관성 없는 것으로 나타남

180만명의 당뇨/비만 환자 대상 연구한 네이처 저널(Nature Journal)에 따르면, 세마글루타이드 복용한 환자들은 다른 당뇨/비만 복용한 환자들보다 자살 충동을 느낄 가능성이 더 낮았음

GLP-1 약물과 자살 충동 증가 연관성 없는 것으로 나타남

https://www.fiercepharma.com/pharma/novo-nordisks-glp-1-drugs-are-less-likely-cause-suicidal-thoughts-other-obesity-and-diabetes