Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
삼성 파운드리, 4나노 풀캐파에 5나노 주문 늘어…AI·서버로 영역 확대
-HBM·LPU 물량에 4나노 가동률 최대치...인도·중국 등 고객사 주문 잇따라
https://share.google/REDbHRql4pXcYTods
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ZDNet Korea
삼성 파운드리, 4나노 풀캐파에 5나노 주문 늘어…AI·서버로 영역 확대
삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)가 5nm(나노미터, 10억분의 1m) 영업을 강화하고 있다. 수요가 많은 인기 공정인 4나노 가동률이 최대치에 도달하자, 대안으로 5나노를 제시하고 있는 것으로 풀이된다.5일 반도체 업계에 따르면 삼성 파운드리 4나노 공정은 내년까지 풀캐파(Full CA...
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Forwarded from 루팡
앤트로픽(Anthropic)이 AI 모델 '클로드(Claude)'의 급증하는 수요에 대응하기 위해 자체 반도체(칩) 설계 팀을 구축 중임을 공식 확인
주요 발표 내용
자체 칩 팀 구축: 앤트로픽 대변인은 비즈니스 인사이더를 통해 클로드 전용 맞춤형 AI 칩을 개발할 내부 실리콘 팀을 구성 중이라고 최초로 공식 인정했습니다.
하드웨어·모델 공동 설계: 칩과 모델을 함께 설계(Co-design)하여 대규모 고객 환경에서 클로드의 처리 속도와 에너지 효율을 대폭 향상시키는 것이 목적입니다.
멀티 칩 전략 유지: 자체 칩을 개발하더라도 기존 파트너사인 AWS, 구글, 엔비디아, AMD의 하드웨어를 핵심으로 활용하는 다중 칩 기조는 유지할 방침입니다.
채용 및 위탁 생산 동향
실리콘 출하 경력자 채용: '커스텀 실리콘 팀' 엔지니어 채용을 진행 중이며, 연봉은 32만~48만 5,000달러 수준입니다. 실제 칩을 설계하고 양산(Ship)해 본 실무 경험을 필수 조건으로 제시했습니다.
삼성전자 협력 가능성: 앞서 외신 보도에 따르면 앤트로픽은 위탁 생산 파트너로 삼성전자와 협의를 진행한 바 있습니다.
https://www.businessinsider.com/anthropic-in-house-silicon-chip-team-claude-2026-8
주요 발표 내용
자체 칩 팀 구축: 앤트로픽 대변인은 비즈니스 인사이더를 통해 클로드 전용 맞춤형 AI 칩을 개발할 내부 실리콘 팀을 구성 중이라고 최초로 공식 인정했습니다.
하드웨어·모델 공동 설계: 칩과 모델을 함께 설계(Co-design)하여 대규모 고객 환경에서 클로드의 처리 속도와 에너지 효율을 대폭 향상시키는 것이 목적입니다.
멀티 칩 전략 유지: 자체 칩을 개발하더라도 기존 파트너사인 AWS, 구글, 엔비디아, AMD의 하드웨어를 핵심으로 활용하는 다중 칩 기조는 유지할 방침입니다.
채용 및 위탁 생산 동향
실리콘 출하 경력자 채용: '커스텀 실리콘 팀' 엔지니어 채용을 진행 중이며, 연봉은 32만~48만 5,000달러 수준입니다. 실제 칩을 설계하고 양산(Ship)해 본 실무 경험을 필수 조건으로 제시했습니다.
삼성전자 협력 가능성: 앞서 외신 보도에 따르면 앤트로픽은 위탁 생산 파트너로 삼성전자와 협의를 진행한 바 있습니다.
https://www.businessinsider.com/anthropic-in-house-silicon-chip-team-claude-2026-8
Business Insider
It's official: Anthropic is building an in-house chip team for Claude
The AI startup is hiring engineers to design custom chips for its Claude AI model, according to a job listing and a company statement.
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미장 시작하자마자 마이크론이 말아 올리는 걸 보면, 이쯤 되면 요즘 국장은 외인들이 위아래로 흔들면서 수익 내는 놀이터가 된 듯하네요.
몬가 대안이 필요한듯한데..
몬가 대안이 필요한듯한데..
❤80🔥34
https://n.news.naver.com/article/015/0005318266?cds=news_my
이제 애플은 중국한테도 까이는군요..
세상이 변화고 있는데 아직도 메모리 1황으로 생각하면 안되죠 ㅎ
이제 애플은 중국한테도 까이는군요..
세상이 변화고 있는데 아직도 메모리 1황으로 생각하면 안되죠 ㅎ
Naver
"애플-CXMT 메모리 반도체 공급협상 결렬…가격 조건 안 맞아"
중국 창신메모리(CXMT)가 애플의 메모리 가격 인하 요구를 거절한 것으로 알려졌다. 그동안 애플은 원가 절감을 위해 미국 정부에 CXMT 제품 사용 허용을 요청하는 등 협력에 적극적이었지만, 최근 수요 급증으로 몸
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
스페이스X·테슬라, 텍사스에 24조 규모 반도체 '테라팹' 건설 본격화
https://share.google/uEP0USRuMTvZFAJyH
https://share.google/uEP0USRuMTvZFAJyH
AI타임스
스페이스X·테슬라, 텍사스에 24조 규모 반도체 '테라팹' 건설 본격화
일론 머스크가 이끄는 스페이스X와 테슬라가 미국 텍사스주에 세계 최대 규모의 첨단 반도체 생산단지 '테라팹(Terafab)' 건설을 공식화했다. 양사는 우선 16
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Forwarded from KK Kontemporaries
예를 들어, Citi
메모리 - 우리는 왜 시장과 반대(Contrarian) 입장을 취하는가?
약세(Bearish)를 보이는 HBM 체크 결과(스펙 하향 조정, 하이닉스의 2027년 HBM4 ASP가 예상보다 낮음)와 SNDK(샌디스크)의 바이사이드 예상치(Bogey) 미달, 그리고 2027년 NAND 전망에 대한 부정적 기류로 인해 메모리 주가가 다시 한번 조정을 받았습니다. 그러나 당사의 업계 체크에 따르면 HBM 숏티지(공급 부족)는 2027~2028년에 더욱 심화될 것이며, DRAM/NAND의 공급 충족률(Fulfillment rate)은 2027년에 훨씬 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 당사가 파악한 구체적 내용은 다음과 같습니다.
a/ HBM 스펙 하향(사실이라 하더라도): 이는 수요 문제가 아니며, 공급은 2028년까지도 훨씬 더 타이트한 상황입니다. 당사의 추정에 따르면 Rubin Ultra(자세한 내용은 여기 참고)에서 AI 시스템당 총 HBM 탑재량은 비약적으로 증가할 것입니다. 오히려 당사의 HBM 체크 결과, 2027~2028년에 대한 고객사(특히 AVGO / GOOGL)의 수요 및 문의가 증가하고 있습니다.
b/ HBM4 가격 책정: 삼성의 HBM4 가격($4.5~5/Gb)이 HBM3e 및 경쟁사보다 훨씬 높다는 피드백을 여러 차례 공유한 바 있으나, 당사의 HBM 체크(HBM 팀과 연례 미팅 진행)에 따르면 하이닉스의 2027년 NVDA 향 HBM4 가격은 아직 확정되지 않았으며, $2.8/Gb는 절대 아닙니다. (이전에 이들이 MU의 HBM4 점유율이 0%라고 주장했으나 결국 틀렸던 점을 떠올려 보십시오.)
c/ 2027년 DRAM & NAND 공급 충족률 하락: 메모리 업체들은 약 80% 수준의 공급 충족률(수요 대비 공급)을 언급해 왔으나, 2027년에는 70% 이하로 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 당사의 피드백에 따르면 NAND 공급 충족률은 CMX발 수요 증가로 인해 2027년에 실제로 60% 이하 수준에 머물고 있습니다.
d/ NAND ASP(평균판매단가): SNDK의 9월 분기 암시적 ASP 상승폭은 약 10%에 불과하며, 이는 9월 분기 가이던스가 바이사이드 예상치보다 약했던 주요 원인입니다. 이는 키옥시아(Kioxia)보다도 낮은 수준이지만, 주로 제품 믹스(Mix) 및 기저효과(3월 분기의 높은 ASP 상승폭)에 기인합니다. 가장 중요한 점은 이들의 장기공급계약(LTA)이 단기 ASP 상단을 제한하고 있다는 것입니다(단, 경영진을 만난 피드백에 따르면 이는 2개 분기 내에 재조정될 예정). 삼성/하이닉스의 NAND ASP 약 30% 인상이라는 당사의 가설은 변함이 없습니다. eSSD 수요는 실제로 더욱 강해지고 있으며, 3분기에 전분기 대비 +50%의 가격 상승이 예상됩니다. 높은 eSSD 비중은 하반기 강력한 가격 상승세를 견인할 것입니다.
메모리 - 우리는 왜 시장과 반대(Contrarian) 입장을 취하는가?
약세(Bearish)를 보이는 HBM 체크 결과(스펙 하향 조정, 하이닉스의 2027년 HBM4 ASP가 예상보다 낮음)와 SNDK(샌디스크)의 바이사이드 예상치(Bogey) 미달, 그리고 2027년 NAND 전망에 대한 부정적 기류로 인해 메모리 주가가 다시 한번 조정을 받았습니다. 그러나 당사의 업계 체크에 따르면 HBM 숏티지(공급 부족)는 2027~2028년에 더욱 심화될 것이며, DRAM/NAND의 공급 충족률(Fulfillment rate)은 2027년에 훨씬 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 당사가 파악한 구체적 내용은 다음과 같습니다.
a/ HBM 스펙 하향(사실이라 하더라도): 이는 수요 문제가 아니며, 공급은 2028년까지도 훨씬 더 타이트한 상황입니다. 당사의 추정에 따르면 Rubin Ultra(자세한 내용은 여기 참고)에서 AI 시스템당 총 HBM 탑재량은 비약적으로 증가할 것입니다. 오히려 당사의 HBM 체크 결과, 2027~2028년에 대한 고객사(특히 AVGO / GOOGL)의 수요 및 문의가 증가하고 있습니다.
b/ HBM4 가격 책정: 삼성의 HBM4 가격($4.5~5/Gb)이 HBM3e 및 경쟁사보다 훨씬 높다는 피드백을 여러 차례 공유한 바 있으나, 당사의 HBM 체크(HBM 팀과 연례 미팅 진행)에 따르면 하이닉스의 2027년 NVDA 향 HBM4 가격은 아직 확정되지 않았으며, $2.8/Gb는 절대 아닙니다. (이전에 이들이 MU의 HBM4 점유율이 0%라고 주장했으나 결국 틀렸던 점을 떠올려 보십시오.)
c/ 2027년 DRAM & NAND 공급 충족률 하락: 메모리 업체들은 약 80% 수준의 공급 충족률(수요 대비 공급)을 언급해 왔으나, 2027년에는 70% 이하로 더 떨어질 것으로 예상됩니다. 당사의 피드백에 따르면 NAND 공급 충족률은 CMX발 수요 증가로 인해 2027년에 실제로 60% 이하 수준에 머물고 있습니다.
d/ NAND ASP(평균판매단가): SNDK의 9월 분기 암시적 ASP 상승폭은 약 10%에 불과하며, 이는 9월 분기 가이던스가 바이사이드 예상치보다 약했던 주요 원인입니다. 이는 키옥시아(Kioxia)보다도 낮은 수준이지만, 주로 제품 믹스(Mix) 및 기저효과(3월 분기의 높은 ASP 상승폭)에 기인합니다. 가장 중요한 점은 이들의 장기공급계약(LTA)이 단기 ASP 상단을 제한하고 있다는 것입니다(단, 경영진을 만난 피드백에 따르면 이는 2개 분기 내에 재조정될 예정). 삼성/하이닉스의 NAND ASP 약 30% 인상이라는 당사의 가설은 변함이 없습니다. eSSD 수요는 실제로 더욱 강해지고 있으며, 3분기에 전분기 대비 +50%의 가격 상승이 예상됩니다. 높은 eSSD 비중은 하반기 강력한 가격 상승세를 견인할 것입니다.
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Forwarded from IT의 신 이형수
[당신은 얼마나 간절한가]
객관적 팩트를 먼저 보자.
반도체 주가는 폭락했다. 그런데 펀더멘털은 더 강해졌다. 메모리 공급부족 구조는 그대로고, HBM 커스텀화는 살아있고, 초장기 계약은 훼손되지 않았다. 조정이 진행되는 동안에도 하이퍼스케일러들의 캐펙스는 늘었고, AI 수요는 꺾이지 않았다.
주가와 펀더멘털이 반대 방향으로 움직이고 있다. 이것이 지금 시장이 보내는 가장 중요한 신호다.
그런데 투자자들이 급해졌다.
V자 반등을 기대한다. 빨리 올라야 한다고, 왜 안 오르냐고. 그런데 시장은 급한 사람 편이 아니다. 이제 수급을 주도하는 건 개인도, 정부 정책도 아니다. 외국인이다. 그리고 외국인은 서두르지 않는다. 개인을 털면서, 조용히, 천천히 올린다.
완만한 기울기. 그것이 지금부터의 시장이 그릴 그림이다.
3분기 조정을 거치면서 이상한 현상이 나타났다.
공부하는 투자자가 줄어들었다. 주가가 좋을 때, 사람이 몰릴 때는 테크 공부를 미친 듯이 했다. 그런데 정작 지금, 가장 중요한 이 시점에 공부하는 사람이 없다.
대신 무엇을 하는가. 누군가를 욕하러 몰려다닌다. 반도체에 털리고 분노를 쏟을 곳을 찾는다. 내 영상에도 악플이 쏟아진다.
솔직히 말하면, 그 악플이 반갑다.
명백한 바닥 신호이기 때문이다. 공포와 분노가 극대화되는 순간, 역사는 늘 그 자리가 기회였다고 기록했다. 트럼프 관세 폭탄이 쏟아지던 2025년 4월도 그랬다. 그때도 같은 분위기였다. 그리고 그 자리가 이후 엄청난 매수 기회가 됐다.
지금이 그 순간과 닮아있다.
멀티플 리레이팅에 대한 기대가 약해진 건 사실이다.
SK하이닉스의 주주가치 역행, 정부 밸류업 정책의 동력 약화. 이건 냉정하게 인정해야 한다. 그런데 이것은 고정된 결말이 아니다. 투자자의 목소리, 여론의 압력, 시장의 냉정한 반응이 쌓이면 바뀔 수 있다. 포기하기엔 이르다.
AI혁명 같은 역대급 테크 사이클이 이대로 끝날 가능성은 1%도 안 된다.
앤스로픽의 매출은 분기마다 100%씩 성장하고 있다. 구글은 월간 3.2조 토큰을 처리하며 전년 대비 7배 증가했다. ASI를 향한 기술 로드맵은 진행 중이다. 이 흐름이 한 달의 수급 문제로 끝나지 않는다.
골이 깊으면 산이 높아진다. 그것이 시장의 역사가 반복해서 증명해온 진실이다.
지금 이 순간, 조용히 공부하는 사람이 내공을 쌓고 있다.
욕하러 몰려다니는 사람들이 지쳐 떠날 때, 그 자리에서 차분하게 시장을 들여다본 사람이 기회를 잡는다. 그것이 언제나 투자의 작동 방식이었다.
“열심히 하면 기회가 온다.
꾸준하면 변화가 생긴다.
간절하면 인생이 바뀐다.”
이 세 문장이 투자에서도 그대로 적용된다.
남들이 지쳐 공부를 멈출 때 열심히 하는 사람에게 기회가 온다. 시장이 흔들려도 원칙을 꾸준히 지키는 사람에게 변화가 생긴다. 그리고 이 시장에서 반드시 기회를 잡겠다는 간절함을 가진 사람이 결국 인생이 바뀐다.
가장 어두운 자리에서 가장 단단해지는 사람이 있다. 지금 이 폭락장에서, 바로 그 사람이 되길 바란다.
힘내시길 바란다.
정신 바짝 차리고, 공부를 멈추지 마시길.
이 또한 지나간다. 반드시.
-8월 7일 오후 아신 이형수
객관적 팩트를 먼저 보자.
반도체 주가는 폭락했다. 그런데 펀더멘털은 더 강해졌다. 메모리 공급부족 구조는 그대로고, HBM 커스텀화는 살아있고, 초장기 계약은 훼손되지 않았다. 조정이 진행되는 동안에도 하이퍼스케일러들의 캐펙스는 늘었고, AI 수요는 꺾이지 않았다.
주가와 펀더멘털이 반대 방향으로 움직이고 있다. 이것이 지금 시장이 보내는 가장 중요한 신호다.
그런데 투자자들이 급해졌다.
V자 반등을 기대한다. 빨리 올라야 한다고, 왜 안 오르냐고. 그런데 시장은 급한 사람 편이 아니다. 이제 수급을 주도하는 건 개인도, 정부 정책도 아니다. 외국인이다. 그리고 외국인은 서두르지 않는다. 개인을 털면서, 조용히, 천천히 올린다.
완만한 기울기. 그것이 지금부터의 시장이 그릴 그림이다.
3분기 조정을 거치면서 이상한 현상이 나타났다.
공부하는 투자자가 줄어들었다. 주가가 좋을 때, 사람이 몰릴 때는 테크 공부를 미친 듯이 했다. 그런데 정작 지금, 가장 중요한 이 시점에 공부하는 사람이 없다.
대신 무엇을 하는가. 누군가를 욕하러 몰려다닌다. 반도체에 털리고 분노를 쏟을 곳을 찾는다. 내 영상에도 악플이 쏟아진다.
솔직히 말하면, 그 악플이 반갑다.
명백한 바닥 신호이기 때문이다. 공포와 분노가 극대화되는 순간, 역사는 늘 그 자리가 기회였다고 기록했다. 트럼프 관세 폭탄이 쏟아지던 2025년 4월도 그랬다. 그때도 같은 분위기였다. 그리고 그 자리가 이후 엄청난 매수 기회가 됐다.
지금이 그 순간과 닮아있다.
멀티플 리레이팅에 대한 기대가 약해진 건 사실이다.
SK하이닉스의 주주가치 역행, 정부 밸류업 정책의 동력 약화. 이건 냉정하게 인정해야 한다. 그런데 이것은 고정된 결말이 아니다. 투자자의 목소리, 여론의 압력, 시장의 냉정한 반응이 쌓이면 바뀔 수 있다. 포기하기엔 이르다.
AI혁명 같은 역대급 테크 사이클이 이대로 끝날 가능성은 1%도 안 된다.
앤스로픽의 매출은 분기마다 100%씩 성장하고 있다. 구글은 월간 3.2조 토큰을 처리하며 전년 대비 7배 증가했다. ASI를 향한 기술 로드맵은 진행 중이다. 이 흐름이 한 달의 수급 문제로 끝나지 않는다.
골이 깊으면 산이 높아진다. 그것이 시장의 역사가 반복해서 증명해온 진실이다.
지금 이 순간, 조용히 공부하는 사람이 내공을 쌓고 있다.
욕하러 몰려다니는 사람들이 지쳐 떠날 때, 그 자리에서 차분하게 시장을 들여다본 사람이 기회를 잡는다. 그것이 언제나 투자의 작동 방식이었다.
“열심히 하면 기회가 온다.
꾸준하면 변화가 생긴다.
간절하면 인생이 바뀐다.”
이 세 문장이 투자에서도 그대로 적용된다.
남들이 지쳐 공부를 멈출 때 열심히 하는 사람에게 기회가 온다. 시장이 흔들려도 원칙을 꾸준히 지키는 사람에게 변화가 생긴다. 그리고 이 시장에서 반드시 기회를 잡겠다는 간절함을 가진 사람이 결국 인생이 바뀐다.
가장 어두운 자리에서 가장 단단해지는 사람이 있다. 지금 이 폭락장에서, 바로 그 사람이 되길 바란다.
힘내시길 바란다.
정신 바짝 차리고, 공부를 멈추지 마시길.
이 또한 지나간다. 반드시.
-8월 7일 오후 아신 이형수
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Forwarded from 루팡
SK하이닉스, 엔비디아 HBM 반값 공급설에 "전혀 사실무근"
온라인 커뮤니티발 루머에 공식 부인…업계 "HBM은 개별 협상 구조, 단순 가격 비교 어려워"
솔리다임 상장 가능성까지 거론되며 투자자 불안…SK “확정된 사항 없다”
SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 시세보다 50% 낮은 가격에 공급한다는 소문에 대해 "전혀 사실무근"이라고 일축했다.
7일 업계에 따르면 최근 텔레그램 등 온라인 투자 커뮤니티에서는 SK하이닉스가 엔비디아에 HBM을 시세보다 약 50% 낮은 가격에 공급하는 대신 SK그룹 계열사가 미국 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU)를 우선 배정받는다는 주장이 확산됐다.
SK하이닉스 "전혀 사실무근"…업계 "가격 단순 비교 어려워"
SK하이닉스는 해당 주장을 전면 부인했다. 회사 관계자는 "(시장에 떠도는 내용은) 전혀 사실무근"이라고 설명했다.
반도체 업계에서도 황당하다는 반응이 나온다. HBM은 고객사별 요구 성능과 제품 사양, 공급 물량, 계약 기간 등에 따라 가격 조건이 달라지는 만큼 특정 업체의 공급가격만 떼어내 시세 대비 할인 폭을 단정하기 어렵다는 설명이다
특히 HBM은 범용 D램처럼 공개된 시장가격을 기준으로 거래되는 제품이 아니라 고객사와 공급사가 개별 협상을 통해 가격과 물량을 정한다. 같은 세대의 HBM이라도 성능과 인증 조건 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있다.
한 반도체 업계 관계자는 "HBM은 고객사와 제품별로 계약 조건이 모두 달라 일률적인 '시세'를 정하기 어렵다"며 "특정 가격만 놓고 덤핑 여부를 판단하는 것 자체가 맞지 않는다"고 말했다.
솔리다임 IPO설까지…주주가치 우려 확산
HBM 저가 공급설과 함께 SK하이닉스 손자회사인 솔리다임의 미국 증시 상장 가능성도 투자자들의 불안을 키우고 있다.
솔리다임은 SK하이닉스가 2020년 인텔의 낸드플래시·솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업을 인수한 뒤 미국에 설립한 회사다. SK하이닉스는 미국 자회사를 통해 솔리다임 지분을 보유하고 있다.
최근 시장에서는 솔리다임이 모건스탠리와 골드만삭스를 상장 주관사 후보로 두고 기관투자자를 대상으로 프리IPO(상장 전 투자유치) 수요를 파악하고 있다는 관측이 제기됐다.
SK하이닉스는 조회공시 답변을 통해 "해외 종속회사인 솔리다임의 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 밝혔다.
다만 솔리다임이 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 등 외부 재무보고를 담당할 책임자를 채용 중인 것으로 알려지면서 시장에서는 IPO 가능성이 계속 거론되고 있다.
솔리다임 상장이 현실화할 경우 외부 투자자 유입으로 SK하이닉스의 간접 지분율이 낮아질 수 있다는 점에서 일부 주주들은 기업가치 희석을 우려하고 있다. 다만 솔리다임은 SK하이닉스가 기존 사업부를 물적분할해 만든 회사가 아니라 인텔로부터 인수한 낸드·SSD 사업을 기반으로 설립한 해외 종속회사라는 점에서 이른바 '쪼개기 상장'과는 구조가 다르다.
AI 메모리 호황 속 주주환원 요구 커져
AI 메모리 호황으로 SK하이닉스의 현금창출력이 크게 개선되면서 주주환원 확대 요구도 커지고 있다. SK하이닉스는 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원에 활용한다는 방침을 제시한 상태다.
곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 지난 3월 정기주주총회에서 중장기 재무 목표로 순현금 100조원 확보를 제시하고 추가 배당과 자사주 매입을 지속 검토하겠다고 밝혔다.
https://www.inews24.com/view/1993001
온라인 커뮤니티발 루머에 공식 부인…업계 "HBM은 개별 협상 구조, 단순 가격 비교 어려워"
솔리다임 상장 가능성까지 거론되며 투자자 불안…SK “확정된 사항 없다”
SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 시세보다 50% 낮은 가격에 공급한다는 소문에 대해 "전혀 사실무근"이라고 일축했다.
7일 업계에 따르면 최근 텔레그램 등 온라인 투자 커뮤니티에서는 SK하이닉스가 엔비디아에 HBM을 시세보다 약 50% 낮은 가격에 공급하는 대신 SK그룹 계열사가 미국 데이터센터용 그래픽처리장치(GPU)를 우선 배정받는다는 주장이 확산됐다.
SK하이닉스 "전혀 사실무근"…업계 "가격 단순 비교 어려워"
SK하이닉스는 해당 주장을 전면 부인했다. 회사 관계자는 "(시장에 떠도는 내용은) 전혀 사실무근"이라고 설명했다.
반도체 업계에서도 황당하다는 반응이 나온다. HBM은 고객사별 요구 성능과 제품 사양, 공급 물량, 계약 기간 등에 따라 가격 조건이 달라지는 만큼 특정 업체의 공급가격만 떼어내 시세 대비 할인 폭을 단정하기 어렵다는 설명이다
특히 HBM은 범용 D램처럼 공개된 시장가격을 기준으로 거래되는 제품이 아니라 고객사와 공급사가 개별 협상을 통해 가격과 물량을 정한다. 같은 세대의 HBM이라도 성능과 인증 조건 등에 따라 가격 차이가 발생할 수 있다.
한 반도체 업계 관계자는 "HBM은 고객사와 제품별로 계약 조건이 모두 달라 일률적인 '시세'를 정하기 어렵다"며 "특정 가격만 놓고 덤핑 여부를 판단하는 것 자체가 맞지 않는다"고 말했다.
솔리다임 IPO설까지…주주가치 우려 확산
HBM 저가 공급설과 함께 SK하이닉스 손자회사인 솔리다임의 미국 증시 상장 가능성도 투자자들의 불안을 키우고 있다.
솔리다임은 SK하이닉스가 2020년 인텔의 낸드플래시·솔리드스테이트드라이브(SSD) 사업을 인수한 뒤 미국에 설립한 회사다. SK하이닉스는 미국 자회사를 통해 솔리다임 지분을 보유하고 있다.
최근 시장에서는 솔리다임이 모건스탠리와 골드만삭스를 상장 주관사 후보로 두고 기관투자자를 대상으로 프리IPO(상장 전 투자유치) 수요를 파악하고 있다는 관측이 제기됐다.
SK하이닉스는 조회공시 답변을 통해 "해외 종속회사인 솔리다임의 경쟁력 강화를 위해 다양한 방안을 검토하고 있으나 현재까지 확정된 사항은 없다"고 밝혔다.
다만 솔리다임이 미국 증권거래위원회(SEC) 공시 등 외부 재무보고를 담당할 책임자를 채용 중인 것으로 알려지면서 시장에서는 IPO 가능성이 계속 거론되고 있다.
솔리다임 상장이 현실화할 경우 외부 투자자 유입으로 SK하이닉스의 간접 지분율이 낮아질 수 있다는 점에서 일부 주주들은 기업가치 희석을 우려하고 있다. 다만 솔리다임은 SK하이닉스가 기존 사업부를 물적분할해 만든 회사가 아니라 인텔로부터 인수한 낸드·SSD 사업을 기반으로 설립한 해외 종속회사라는 점에서 이른바 '쪼개기 상장'과는 구조가 다르다.
AI 메모리 호황 속 주주환원 요구 커져
AI 메모리 호황으로 SK하이닉스의 현금창출력이 크게 개선되면서 주주환원 확대 요구도 커지고 있다. SK하이닉스는 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 주주환원에 활용한다는 방침을 제시한 상태다.
곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO)는 지난 3월 정기주주총회에서 중장기 재무 목표로 순현금 100조원 확보를 제시하고 추가 배당과 자사주 매입을 지속 검토하겠다고 밝혔다.
https://www.inews24.com/view/1993001
아이뉴스24
SK하이닉스, 엔비디아 HBM 반값 공급설에 "전혀 사실무근"
온라인 커뮤니티발 루머에 공식 부인…업계 "HBM은 개별 협상 구조, 단순 가격 비교 어려워"
솔리다임 상장 가능성까지 거론되며 투자자 불안…SK “확정된 사항 없다” SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 시세보다 50% 낮은 가격에 공급한다는 소문에 대해 "전혀 사실무근"이라고 일축했다. 7일 업계에 따르면 최근 텔레그램 등 온라인 투자 커뮤니티에서는 SK하이닉스가 엔비디아에 HBM을 시세보다 약 50% 낮은 가격에 공급하는 대신 SK그룹…
솔리다임 상장 가능성까지 거론되며 투자자 불안…SK “확정된 사항 없다” SK하이닉스가 엔비디아에 고대역폭메모리(HBM)를 시세보다 50% 낮은 가격에 공급한다는 소문에 대해 "전혀 사실무근"이라고 일축했다. 7일 업계에 따르면 최근 텔레그램 등 온라인 투자 커뮤니티에서는 SK하이닉스가 엔비디아에 HBM을 시세보다 약 50% 낮은 가격에 공급하는 대신 SK그룹…
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Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.08.07 17:30:39
기업명: 알테오젠(시가총액: 16조 3,438억) A196170
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)
대표보고 : 블랙록 펀드 어드바이저스/미국
보유목적 : 단순투자
보고전 : -%
보고후 : 5.03%
보고사유 : - 단순투자목적으로 장내에서 발행회사의 주식 매수
* BlackRock(Netherlands) B.V.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 13,438주/5% 미만/주)
* BlackRock(Singapore) Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 3,880주/5% 미만/주)
* BlackRockAdvisors (UK)Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 431,361주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 399주/보고의무 발생
* BlackRockAsset ManagementCanada Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 13,714주/5% 미만/주)
* BlackRockAsset ManagementNorth Asia Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 17,399주/5% 미만/주)
* BlackRockFinancialManagement, Inc
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 9,074주/5% 미만/주)
* BlackRockFund Advisors
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 1,501,099주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 23,576주/보고의무 발생
* BlackRockInstitutional TrustCompany, N.A.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 486,925주/5% 미만/주)
* BlackRockInvestmentManagement (UK)Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 145,666주/5% 미만/주)
* BlackRockInvestmentManagement(Australia) Limited
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 9,269주/5% 미만/주)
2026-07-31/장내매수(+)/보통주/ 224주/보고의무 발생
* BlackRockInvestmentManagement(Taiwan) Limited
2026-07-31/신규보고(+)/보통주/ 74주/보고의무 발생
* BlackRockInvestmentManagement, LLC
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 4,641주/5% 미만/주)
* BlackRockJapan Co., Ltd.
2026-07-30/신규보고(+)/보통주/ 33,709주/5% 미만/주)
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260807000762
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=196170
기업명: 알테오젠(시가총액: 16조 3,438억) A196170
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