시작은 과열이었으나, 결말은 미국 20대 청년 한 명에게 휘둘린

이 시대의 Do Kwon과 Bill Hwang… 레버리지가 불러일으킨 이 시대의 참사

ㅜㅜ 플리즈

아마존( $AMZN) 2026년 CapEx를 2,200억 달러로 상향

​“메모리 비용 상승으로 인해 기존 예상치였던 약 2,000억 달러에서 이 수치가 더 늘어났습니다.”

​“그 정도 금액을 투자하더라도 2026년의 모든 수요를 충족하기에는 여전히 공급 용량(Capacity)이 부족할 것입니다.

이러한 흐름은 2027년에도 마찬가지일 것으로 봅니다.”
​“이미 확보된 2028년 수요 역시 놀라운 수준입니다.”

​“우리는 보통 서버와 네트워크 장비를 실제 서비스에 투입하기 몇 달 전에 구매하므로, 지출을 집행하기 전에 고객 수요에 대한 명확한 가시성(Visibility)을 확보할 수 있습니다.”

​“만약 수요가 뒷받침되지 않는다면, 서버 및 네트워크 장비에 자금을 집행하지 않을 것입니다.”

아마존 AWS 성장률 가속화

아마존 2분기 AWS 순매출 +37%, (추정치 +31.3%)

최근 18개 분기 중 가장 빠른 성장세

AI 돈 법니까?
돈 벌수 있습니다!

현 시점에서 가장 중요한 부분인데 2분기에 가장 빠르게 올라왔네요.

참고로 7월부터 20%로 추가로 인상했으니 아마 3분기에는 더 가파르게 수익이 좋아질겁니다.

https://n.news.naver.com/article/138/0002232306?sid=105

전닉 하닉 숏스퀴즈 구간이네요.

아마존 어닝콜 요약 ㅇㅇ

삼전 특별배당 시나리오(DS)

역사적인 날이네요..

살면서 하이닉스 상한가 가는걸 또 볼 수 있을까요..

이건 기록해둬야지

휴.. 그래도 한숨 돌리는것 같네요.. 월요일도 분위기 이어지길 간곡히 바래봅니다..!

그리고 한가지! 버텨서 살아남으신 분들 당연히 다행이구요. 다만.. 주변에 우리가 알게 모르게 정말 힘드신분 꽤나 계실겁니다.

7/17 기준 청산비율 성인기준 3.5% 였고 어제 그제는 그것보다 훨 높았을거거든요.. (GPT 돌려보시면 체감되실 겁니다. 전국 공무원 보다 많은 수치)

하고 싶은 말은 조금은 주변을 살피어 배려가 묻어있는 언행이 필요한 시점이 않을까..

주제 넘게 말해봅니다.

오늘도 정말 고생 많으셨습니다.

📌 대덕전자(시가총액: 4조 7,836억) #A353200
📁 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
2026.07.31 15:31:13 (현재가 : 96,800원, +29.93%)

매출액 : 4,010억(예상치 : 3,804억+/ 5%)
영업익 : 703억(예상치 : 638억/ +10%)
순이익 : 577억(예상치 : 494억+/ 17%)

**최근 실적 추이**
매출/영업익/순익/예상대비 OP
2026.2Q 4,010억/ 703억/ 577억/ +10%
2026.1Q 3,463억/ 513억/ 455억/ +8%
2025.4Q 3,179억/ 289억/ 256억/ +45%
2025.3Q 2,862억/ 244억/ 233억/ -67%
2025.2Q 2,459억/ 19억/ 44억/ -63%


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731800759
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=353200

📌 삼성전자(시가총액: 1,534조 6,481억) #A005930
📁 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서
2026.07.31 17:02:55 (현재가 : 262,500원, +26.81%)

보고자 : 노태문(68년생)/등기임원/대표사장
보고전 : 0.00%
보고후 : 0.00%
변동률 : 0.0%

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-07-30/ 장내매수(+)/ 3,045주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260731000755
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

오픈AI, 장기 작업 특화 신규 모델 ‘Astra’ 공개 시연

: 오픈AI가 장시간에 걸친 복잡한 작업 수행을 목표로 한 신규 모델 Astra를 준비 중이며, 샘 올트먼 CEO가 이번 주 워싱턴에서 정책 입안자와 규제 당국을 대상으로 시연

: Astra는 여러 AI 에이전트가 장기간 협업해 프로젝트 수행이나 고난도 수학 문제 해결이 가능한 것이 핵심 특징. 기존 Sol, Terra, Luna와 별개의 새로운 모델 라인업으로 출시 예정

: 모델은 이미 테스트 단계에 있으며, GPT-6로 출시할지 GPT-5.7 등 GPT-5 시리즈의 후속 모델로 출시할지는 아직 최종 결정되지 않은 상태

: Astra는 트럼프 행정부의 신규 AI 모델 사전 제출 프레임워크를 처음 적용받는 모델이 될 가능성이 높으며, 해당 제도는 이번 주말 최종 확정될 예정

: 단기적으로 오픈AI는 AI가 기존에 해결되지 않았던 수학 문제 10개를 해결한 사례를 담은 기술 보고서도 공개할 계획으로, 최상위 모델의 추론 능력을 강조할 예정

https://t.iss.one/Samsung_Global_AI_SW

샘 알트만 인터뷰 (OpenAI, AI CAPEX & 컴퓨트, AI 에이전트)

✍️팩트 및 요약
https://www.youtube.com/watch?v=Vv3CEAS_w34

1. OpenAI
- 올트먼은 OpenAI가 세 단계를 거쳤다고 정리했다. 연구소 → 연구소 위에 제품 회사를 덧붙인 형태 → 대규모 인프라 회사이며, 연구소 운영 경험은 제품 회사 운영에 거의 도움이 되지 않았고 두 일은 사실상 별개의 직무처럼 느껴졌다고 했다.
- 현재 가장 우려하는 AI 리스크로 'AI 권위주의'를 지목했다. 소수의 사람이나 기업이 세계를 통제해야 한다고 생각하는 상황, 단일 모델이 '머신 갓'이 되는 시나리오를 경계한다고 했다.
- 다음 성장 단계에 대해서는 "아직 말할 준비가 안 됐다"며 답변을 유보했고, 자신의 강점과 부합하는 다음 10~100배 성장 경로를 찾았다고만 했다.

2. AI Capex & 컴퓨트
- 확장의 최대 병목으로 트랜지스터, 그다음 전자(전력)를 순서대로 꼽았다.
- 지난 12개월 중 가장 큰 실수로 컴퓨트 투자 규모를 과소 집행한 것을 들었다. 올바른 멘탈 모델로 사전에 알 수 있었으나 "금융시장에 겁먹었다"고 표현했다.
- 칩·에너지·데이터센터·로봇을 미션 달성에 필요한 새로운 제약 조건으로 나열했다. 지능이 풍부해진 이후에도 에너지와 로봇이 곧바로 다시 필요해진다는 점을 흥미롭게 본다고 했다.

3. AI 에이전트
- 지금까지 두 개의 거대한 폼팩터와 그에 따른 성장 국면이 있었다고 정리했다. 챗봇, 그리고 코딩 에이전트다.
- 세 번째 파도로 상시 지속형 에이전트(chief of staff, 동료·co-worker 형태)를 지목했고, 곧 올 것이며 세 번째 국면이 빠르게 지나갈 것이라고 했다.
- 대다수 스타트업이 '엔터프라이즈 버티컬 X를 위한 AI 에이전트'를 만들고 있으며, 상당수는 작동하고 경쟁도 치열하겠지만 이 시대를 정의하는 스타트업은 아닐 가능성이 높다고 봤다.

💡의견
- "지난 12개월 중 가장 큰 실수로 컴퓨트 투자 규모를 과소 집행한 것"

- 챗봇, 코딩 에이전트 다음은 상시 지속형 에이전트.

챗봇과 코딩 에이전트를 넘어, 24시간 백그라운드에서 사용자의 맥락을 유지하며 자율적으로 과제를 수행하는 상시 지속형 에이전트가 넥스트 웨이브가 될 것 같습니다

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