중국 CXMT, 2026년까지 Micron 생산 능력 추격 전망 - 톰스 하드웨어
(by https://t.iss.one/TNBfolio)
- 중국 최대 DRAM 제조사인 CXMT는 2026년 말까지 월 35만 장의 웨이퍼 생산 능력을 확보하여 Micron의 생산 수준에 근접할 전망이다.
- 중국 정부는 자국 내 반도체 공급 부족을 해결하기 위해 CXMT의 DRAM 기술을 JHICC, Swaysure, XMC 등 다른 자국 기업들과 공유하도록 유도하고 있다.
- 이러한 대규모 설비 확장이 성공할 경우 중국의 총 DRAM 생산 능력은 월 60만 장에 달해 미국, 일본, 대만을 합친 것보다 커지게 된다.
- 다만 미국의 MATCH 법안 등 추가적인 수출 규제로 인해 핵심 노광 장비인 DUV 장비 반입이 차단될 경우 이러한 확장 계획에 차질이 생길 수 있다.
- 업계에서는 중국의 DRAM 생산력 급증이 글로벌 메모리 가격 안정에 기여할 수 있으나 대부분의 추가 물량은 중국 내수 시장에서 흡수될 것으로 분석한다.
https://www.tomshardware.com/pc-components/dram/cxmt-close-to-matching-microns-memory-capacity-in-2026-research-claims-would-put-china-on-track-to-become-worlds-second-largest-dram-producer

[ GPT-5.6 sol 결과물 #2 ]

진짜 괴물같은 녀석이긴 하네요😱

GPT-5.6-Sol에게 복셀 기반의 맨해튼 3D 도시를 구현하라고 시켰더니 일주일 동안 자율적으로 작업해서 만들어 왔다고 합니다🔥🔥

우선 시킨 사람도 결과물의 정확도에 굉장히 놀랐으며 한 번의 지시만으로 AI가 반복 개선해서 만들었다고 해요🚀

한 부서를 몇주간 갈아 넣어야 하는 일이었을텐데 AI한테 일주일만 주면 되는군요...실시간으로 인간이 필요 없어지는중🤯🤯

👉 원문 보기 👈

오픈 ai Ai agent 전략 매우 흥미롭게 지켜보는 중입니다.

오늘같은날 갓동기님 #올릭스

내용 좋던데요. 이제 더 빠질 것도 없다..

이제는 용기를 내야될때!!!!!

살려주세요 ㅜㅜ

✅ [속보]이란 화해손짓, 억류 미국인 석방에 트럼프 “감사”

https://n.news.naver.com/mnews/article/081/0003661755?rc=N&ntype=RANKING&sid=104

화해했다 싸웠다 화해했다 싸웠다 화해했다 싸웠다

사이클을 돌이켜 보면 늘 심리의 바닥 국면에서 중국 반도체 굴기 리스크가 튀어 나오곤 했습니다

>>메모리주는 왜 다시 급락했나? (중국언론)

•이번 주 메모리 반도체 주가는 롤러코스터 장세를 보였음. 마이크론은 하루 만에 10% 급락했고, SK하이닉스 ADR도 9% 하락. 주가 조정의 배경으로는 워런 버핏의 AI 투기 버블 경고로 투자심리가 위축된 데다, 광발증권(홍콩)이 3분기 DRAM 가격 상승률 전망을 하향 조정한 점이 꼽혔음. 고객사들이 당초 예상됐던 30% 수준의 가격 인상에 강하게 저항하면서 가격 협상이 예상보다 쉽지 않은 상황

•다만 펀더멘털은 여전히 견조하다는 평가임. AI 서버와 HBM 수요는 계속 증가하고 있지만, 공급 확대와 일부 고객사의 메모리 사양 하향 조정이 동시에 나타나면서, 시장은 높은 가격이 장기간 유지될 수 있을지에 대한 확신이 약해지고 있음

>存储为何再度跳水？ https://wallstreetcn.com/articles/3777083#from=ios

TSMC 2분기 실적

순이익: 7,066억 NT$ (시장 예상치 6,237억 NT$ 상회)

영업이익: 7,666억 NT$ (전년 동기 4,634억 NT$ 대비 급증)

매출: 1조 2,700억 NT$

달러 기준 매출: 402억 달러 (전년 동기 대비 +33.7%, 전분기 대비 +12.0%)

영업이익률: 60.3% (전년 동기 49.6% 대비 큰 폭 상승)

매출총이익률: 67.7% (전년 동기 58.6% 대비 상승)

설비투자(Capex): 157억 달러 (전분기 111억 달러 대비 증가)

TSMC 컨콜 중
(내년까지 공급부족 지속될지에 대한 질문에 대해)


C.C :

저에게 보장을 해달라고 하시니, 이렇게 말씀드리겠습니다. 오늘부터 아마 2029년, 2030년까지는 중간에 수요가 잠시 꺾이는 구간이 있든 없든 수요는 매우 강하다고 믿습니다. 확실하다고 말씀드리기는 어렵지만, 추세가 워낙 견고해서 저희는 일종의 새로운 산업이 형성되는 과정을 목격하고 있다고 믿습니다. 그 새로운 산업은 바로 AI라고 말씀드리고 싶습니다.

단일종목 레버리지 대책 공개

- 단일종목 레버리지 예탁금 1천만→3천만원 강화…현금만 인정
- 단일종목 레버리지 20주씩만 매매가능…"상품가격 현실화"
- 단일종목 레버리지 신규상장 잠정 중단…광고도 금지
- 단일종목 레버리지 예탁금 1천만→3천만원…현금만 인정
- 단일종목 레버리지 상품 매매단위 1좌→20좌로 확대…11월 시행

...발표 중

* 출처: 연합인포맥스

CODEX 유저 증가속도

- 한달에 +100만 페이스였던게(이것도 대단했지만)
- GPT 5.6 발표 이후 하루에 +100만으로

[메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]

▶ BT載板供給告急！南電、景碩迎漲價紅利 法人估Q3、Q4單季喊漲逾20％

- AI 서버 수요가 예상보다 강한 가운데 범용 서버 시장도 회복세를 보이면서 ABF 기판 주문이 지속적으로 증가

- 이에 일부 아시아 기판 업체들은 일부 BT 주문의 수주를 중단하고, 공용 가능한 생산 자원을 BT에서 ABF로 전환

- 또한 일부 대형 기판 업체들은 최근 몇 년간 BT 신규 투자를 축소하고 수익성이 높은 제품을 우선 생산하는 전략을 채택하면서 BT 시장의 신규 공급은 더욱 제한

- 업계 관계자는 기판 업체들의 생산능력 전환이 기존 설비를 개조하는 방식이 아니라, 수주 전략과 제품 믹스를 조정해 수익성이 높고 기술 난도가 높은 제품을 우선 생산하는 방식이라고 설명

- 또한 기판 종류별로 설비와 생산라인을 단기간 내 전환하기 어려운 만큼 공급 확대가 쉽지 않아 BT 기판 가격은 수급 변화에 더욱 민감하게 반응할 것으로 전망

- 이처럼 공급 구조가 변화하는 가운데 메모리 수요 역시 견조하게 유지

- DRAM과 NAND에 사용되는 BT 기판 수요도 함께 증가하고 있으며, 업계는 수요 회복과 공급 축소, 원재료 가격 상승이 동시에 나타나면서 중저가 기판과 관련 소재의 가격 인상 모멘텀이 강화되고 있다고 평가

- 이에 따라 BT 사업을 지속하는 기판 업체들의 가격 협상력이 크게 개선될 것으로 기대

- 업계는 메모리 수요와 공급 감소가 맞물리면서 BT 기판 가격 인상 폭이 기존 예상보다 확대될 것으로 보고 있으며, 올해 3분기와 4분기에는 분기별 가격 인상률이 20~30%를 상회할 것으로 전망

- Kinsus의 경우 BT 기판이 전체 매출의 약 40%를 차지하며, 주로 DRAM과 NAND 등 메모리용 기판을 공급

- 메모리 수요 강세가 지속되는 가운데 경쟁사들의 BT 생산 축소 영향으로 현재 약 75% 수준인 BT 가동률이 연말에는 약 85%까지 상승할 것으로 전망

- Nanya PCB는 ABF와 BT 기판을 모두 생산하는 업체로, AI 및 서버 수요 확대에 따른 ABF 사업 성장뿐 아니라 BT 기판 역시 공급 부족과 가격 인상의 수혜를 받을 것으로 예상

- 2026년 BT 기판 매출이 2025년 대비 크게 증가하며 전체 매출에서 차지하는 비중도 약 30%에서 40% 수준까지 확대될 전망

https://buly.kr/G3FiCkx (CTEE)

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차이나 AI 모델 공습

글로벌 AI 플랫폼 재편되나?

Kimi K3 모델 출시로 중국 AI 모델 성능이 미국에 2개월 차 까지 따라 붙었다는 의견이 제시됩니다.

미국이 우려하는 것은 중국이 오픈 방식으로 모델을 제공하여 AI 모델을 플랫폼으로 전 세계를 연결하는 것입니다.

폐쇄형 AI와 오픈형 AI의 기술격차도 계속 붙어갑니다. 미국 기업들의 고민이 깊은데 소버린 AI가 존재하지 않는 국가의 선택은 오픈AI에 가까울 가능성이 높아 보입니다.

t.iss.one/jkc123

AI 시즌 2는 국가 대항전으로 가지 않을까?하는 주말동안의 생각이 있네요.