씁..이때가 정확히 단기고점이였네요..살려주세요

* 모건스탠리는 메타의 클라우드 사업 가능성 보도 이후 오히려 capex 전망치의 상향조정이 가능하다고 언급


'2027/2028년 자본 지출에 상향 편향이 생길 것입니다(이 새로운 비즈니스 제공을 위한 장기적인 데이터 센터 용량을 더 많이 구축하기 위해).
우리는 시간이 지남에 따라 이러한 주요 주제에 대해 회사로부터 더 많은 정보를 얻기를 기대합니다.'

정말 힘든 시장이었는데 다들 고생 많으셨습니다. 지나고 보면 별일 아니었던 걸로 기억되길 바라며...

믿을건 형님 뿐입니다.

앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중

디 인포메이션(The Information)에 따르면, '클로드(Claude)' 개발사인 앤스로픽이 맞춤형 AI 칩을 제조하기 위해 삼성과 초기 논의를 진행 중인 것으로 알려졌습니다.

​앤스로픽은 아직 초기 기획 단계에 머물러 있으며, 이 프로세서가 어떤 기능을 수행할지, 그리고 AI 서버나 클러스터에 어떻게 접목될지를 결정하는 과정에 있습니다.

​삼성은 자사의 2나노(nm) 공정 기술과 첨단 패키징(advanced packaging) 역량 덕분에 유력한 제조 파트너로 고려되고 있는 것으로 전해졌습니다.

삼파 2나노 가즈아!!!!!!

어제 종가 이격도

https://youtube.com/shorts/VFZWqPOocWA?si=kHrA4k6Ier-WJVkz

역시 이대호대표님 똑똑하세요 ㅎ

제가 그래도 주식이라는 걸 9년째 하고 있고, 여의도에 처음 발을 들이고 이제 4년째가 되었는데... 올해 5월부터 오늘까지의 두달은 정말
"아, 내가 주식으로 밥벌어먹기로 한 선택이 맞는 선택이었나?" 라는 생각을 들게 하는 두달이었네요.

너무 피곤하고, 너무 힘겹고, 너무나 무기력하고, 너무나 부진한, 마치 걸레짝같은 시기를 보내고 있는데...
오늘 막판은 그래도 투매였다고 생각하고요, 조만간 다시 최소한의 도리는 갖춰진 시장으로 돌아올 수 있기를 기도해봅니다.

시장이 좀 정상화될 거라고 말도 못하겠네요. 이제는 그냥 기도입니다.

모두 오늘 하루 정말 고생 많으셨습니다. 쉽지 않지만 화이팅해봅시다!

어제 회식 끝나고 집에 들어와 와이프에게 나는 주식의 소질이 없는거 같아…그동안 운이 좋았던거 같아…그냥 회사나 열심히 다닐께…라고 했는데 다들 힘드신거군요 ㅠㅠ

https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002429179

실제로 삼성전자의 1분기 D램 ASP는 전분기 대비 90% 초반대로 상승했다. 2분기는 50~60% 수준으로 추산된다. 나아가 3분기에도 20% 내외의 상승세를 목표로 하고 있다. 상대적으로 HBM 생산 비중이 높은 SK하이닉스는 이보다는 다소 낮을 것으로 추산된다.

최근 대두된 메타의 클라우드 사업 진출 가능성도 메모리 수요의 악재로 작용하지는 않을 전망이다. 일각에서는 메타가 내부의 잉여 컴퓨팅 자원을 외부에 판매하려는 움직임을 두고 AI 생산능력이 이미 충분히 갖춰진 것이 아니냐는 해석을 내놨다.

그러나 메타는 지난 4월 연간 AI 인프라 투자 계획을 당초 1150억~1350억 달러에서 1250억~1450억 달러로 상향 조정하는 등 적극적인 투자 기조를 유지해 왔다.

업계 또 다른 관계자는 "가격 하한선을 둔 LTA의 확대, HBM 가격 재협상 등으로 내년 D램 시장도 급격한 하락세는 없을 것"이라며 "메타의 경우 내부 컴퓨팅 자원을 효율적으로 활용하기 위한 방안으로 보는 것이 더 정확하다"고 설명했다.

삼파 2나노 가즈아!!!!

(놀라운 결과..)

* VulkanBench 오픈소스 코딩 벤치마크 결과

- 10개의 태스크를 Fable 5(low effort) vs Sonnet 5(high effort) vs GLM 5.2(high effort)로 돌려 테스트
- 3개 모델 모두 80% 정확도의 동일한 스코어를 기록했는데

- Fable 5(low)가 세 모델 중 압도적으로 낮은 비용과 토큰 수, 짧은 시간을 기록해 토큰 효율성이 압도적으로 높음을 증명

- 즉 '같은 정확도라면 신형 모델의 최저 노력(effort) 모드가 구형 최고 노력 모드(Sonnet 5)보다 압도적으로 효율적'이고

- 저가모델의 대명사인 GLM 5.2는 단가가 가장 낮은데도 토큰을 Fable 5의 77배(10.82M)나 소모해서 과제당 비용($1.98)이 셋 중 제일 높음
-> 추론 효율이 낮으면 싼 토큰 가격이 무의미해진다

-> 10개의 태스크로 통계적 의미는 적을 수 있으나 유의미한 데이터

농천님 글은 볼 때마다 너무 좋네요.

>>CITI : 호르무즈 리스크가 사라진 후 유가는 60달러까지 하락할 수 있어

•CITI는 브렌트유가 연말 이전 배럴당 60-65달러까지 하락할 것으로 전망. 미국과 이란의 휴전으로 호르무즈 해협의 항행이 정상화되면서 원유의 일일 수송량이 700만 배럴 수준 회복, 이에 따라 지정학적 위험 프리미엄이 빠르게 축소되고 있다고 분석

•골드만삭스와 모건스탠리도 같은 시각을 보이며 유가에 대해 약세 전망을 제시했음. 글로벌 원유 시장은 다시 공급 과잉 국면으로 돌아섰으며, 국제유가는 누적 기준으로 이미 약 30% 하락한 상태

>花旗：霍尔木兹风险消退后，油价或跌向60美元 https://wallstreetcn.com/articles/3776163#from=ios

최근에 주식투자 방법론에 대한 문의가 많습니다. 방법이나 시대가 많이 바뀌었지만 본질은 바뀌지 않았다고 생각해서요.

예전 영상을 추천드려봅니다.

https://youtu.be/AjeEbfsbPts?si=Bk2nfxILTXMVsAaU

https://youtu.be/02Z0cpoFeE0?si=oA_lk7m2_9zj4qkf

https://youtu.be/i5gK_x9G4fg?si=NGi-OTiWzJ4GEhFJ

https://youtu.be/OMgigQXhp4o?si=WIOe47_7MzWGS39u

https://youtu.be/qF1Ekbw84dA?si=XaIp79Cb3Z_Ce_YC

https://blog.naver.com/pillion21/224336949824

한 시대를 풍미했던 , 누구보다 경험 많던 사람을 쓰러뜨린 것은 단 한 가지
무리한 레버리지

https://youtu.be/MgcJV2pJw90?si=ltbJzh_Ti1DuGOH1

1. 부자를 시기하지 말고 그들의 삶을 배워야 한다.

2. 모든 기회를 잡으려 하지 말고 꾸준히 준비하라.

3. 기회를 포착하기 위해서는 열심히 공부해야 한다, 현재의 생활을 조금 희생해서라도 시드 머니를 모아야 한다.

폭스콘: 6월 매출 8,218억 대만달러… 전년 동기 대비 52.1% 증가

폭스콘의 6월 매출이 8,218억 대만달러를 기록하며 전년 동기 대비 52.1% 증가했다.
혼하이는 앞서 "2분기 실적이 예상치를 크게 웃돌며 뚜렷한 성장세를 달성했다"고 밝힌 바 있다.

또한 "2분기가 ICT(정보통신기술) 업계의 전통적인 비수기임에도 불구하고, AI 서버 랙(Rack) 부문은 계속해서 성장세를 이어갈 것"이라고 전망했다.

https://www.cls.cn/detail/2417285

짧지만 많은 함의가 들어있는 글이군요..