[와이엠씨] 1Q.23 업데이트 by 학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223102222426

와이엠씨의 1Q.23 실적은 개인적인 예상보다는 다소 선방했습니다.

4Q의 수주감소, 디스플레이 사업부의 매출감소에도 불구하고 다소 좋았던 실적의 이유는 PM으로 인한 용역사업의 매출증가, SIC 재생사업의 실적 호조에 따른 것으로 판단됩니다.

앞으로의 관전 포인트는

1. SDC IT OLED 투자에 따라 디스플레이 소재/부품의 매출이 좋아질 수 있을지?

2. SDC 8라인 나머지 추가수주가 언제 나올지?

3. SDC OLED 장비 PM이 지속적인 매출과 더불어 추가수주를 받아낼 수 있을지?

4. SIC 재생사업이 4월이후 증설이 되는데 언제부터 매출이 반영될지, 그리고 추가적인 신규라인이 구성이 언제쯤 어떻게 나올지?
입니다.

올해부터 와이컴 IPO를 준비하려고 하던데 어떤 식으로 할지도 궁금하네요.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/englhk/223102039982

[실적] 23.1Q 실적 개선주 1탄 by 벤저민

매우 주관적인 기준으로 뽑은
실적 개선 기업들입니다.

매출이나 영업이익이
증가한 기울기 대비
주가가 크게 반응하지 않은
회사들 위주로 살펴봤습니다

자세한 내용은
저도 공부를...

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/englhk/223102245856

[실적] 23.1Q 실적 개선주 2탄 by 벤저민

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

[JYP] 1Q.23 업데이트 by 리아멍거

https://blog.naver.com/riamunger/223102863482

JYP가 JYP 했네요.
1분기는 전통적으로 엔터 비수기라 불리는데 이번 엔터회사들 실적 발표를 보니 더 이상 이런 말을 하면 안 될거 같습니다.

2분기는 스키즈 컴백과 트와이스 월드투어가 반영됩니다.

특히, 스키즈 컴백을 주목하시길 바랍니다.
중국 공구, 한국 케타포 판매가 지난 앨범보다 2배 가까운 속도로 판매되고 있습니다.

저는 제왑에 투자하고 있지만 개인적으로 하이브, 와이지, 에스엠 모두 긍정적으로 보고 있습니다.

앞으로 JYP를 지켜봐야 할 관전 포인트는

1. A2K의 성공 유무

2. 스키즈 컴백 앨범 판매량 및 콘서트 규모.

입니다.

기존 아티스트 말고도 하반기 한국 라우드, 중국 Project C, 미국 A2K 데뷔가 남아 있습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

[FST] 1Q.23 업데이트 by 리아멍거

적자를 예상했던 FST는 역시나 예상을 벗어나지 못했습니다.
매출 현황을 보면 소재인 펠리클의 감소는 없는데 장비인 칠러쪽에서 영향을 크게 받았습니다.

아마도 이런 흐름은 2분기까지 이어질 수 밖에 없지 않을까 생각 됩니다.

보고서에 처음으로 SIC-ring 매출을 담당하는 FXT가 분기 매출 6.7억을 명시했습니다.
이익은 -1억으로 적자지만 이제 BEP는 가능할 것으로 보입니다.

문제는 여전히 FCT로써 1분기도 -16억 적자를 기록하였고, 이솔도 -25억 적자를 기록했습니다.

FCT는 올해도 업황이 돌기 전까지는 어렵지 않을까 예상됩니다.

연구개발에 APS 사업부가 새롭게 아래의 내용을 추가 했습니다.

장비부문에서는 EUV Pellicle mounter & demounter, EUV Pellicle 및 EUV Pod 검사 장비 개발을 완료하였으며, 고객사와 demo가 완료되었습니다.

최종적으로 고객사와 협의하여 매출 인식은 하반기에는 진행 되지 않을까 예상됩니다.

연구 개발 실적 업데이트 내용은 아래와 같습니다.

1. 1세대 EUV 펠리클 준양산 공정 확보
2. EUV 펠리클 프레임 제작 공정 능력 확보
3. 차세대 EUV 펠리클 (500W+, high NA)용 차세대 소재 feasibility 확인 완료.
4. EUV 펠리클 투과율 측정 설비용 LPP EUV 광원 시제품 제작 완료 및 성능 최적화

최근 에프에스티가 7%로 투자한 아이엠티가 코스닥에 상장하기에 순이익은 여기서 올해 make up하는 모습이 그려질 것으로 보이네요.

앞으로 FST를 지켜봐야 할 관전 포인트는 아래와 같습니다.

1.EUV 3종 신규장비 매출 발생 시점.
2.EUV 펠리클 RISK Production 후 ASML, S사 퀄 테스트

하반기 반도체 업황 개선과 함께 에프에스티도 턴하는 모습을 보였으면 좋겠네요.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

[삼아제약] 1Q.23 업데이트 by 성바

1. 삼아제약 1Q23 실적 서프라이즈입니다. 당일 주가 흐름 또한 좋았네요.

2. 일전에 텔레에 올려드린 인플루엔자(독감) 환자 현황을 미뤄봤을 때 삼아제약 실적이 괜찮지 않을까? 가 최초 아이디어였습니다. https://t.iss.one/EarlyStock1/137 (+소아과 애기들 풀방 & 기본 1시간 대기 😢..)

3. 위 텔레 링크 시점이 15주차(18.5명)였고 현재 18주차(23.7명)으로 증가 추세입니다.

- 15주차 : 18.5명
- 16주차 : 19.9명
- 17주차 : 23.0명
- 18주차 : 23.7명

* 질병관리청 주요 감염병 통계 확인 사이트

https://www.kdca.go.kr/board/board.es?mid=a20601010100&bid=0024

4. 실적 체크하느라 아직 분기보고서를 자세히 뜯어보진 못했지만 퀵으로 봤을 때 예상대로 주요 매출 비중인 호흡기계 쪽이 좋았습니다. 다만 탑라인이 유지되는 상황에서 OP가 개선됐다는건.. 알려진대로 씨투스 쪽 판매가 좋았지 않나라고 추정해봅니다. (OPM 32%..)

* 삼아제약 분석글은 조주회와 연이 깊은 갓첩 형님 포스팅 참고하세요

https://blog.naver.com/dkanchup/222993312708

5. 추가로 일본 여행 때 멘트드린 국민 해열제 챔프시럽(동아제약) 진균 검출 이슈 인한 반사수혜는 거의 없는 것으로 판단됩니다. 삼아제약 제품은 해열진통소염 세토펜입니다. https://t.iss.one/EarlyStock1/171

6. 꼬치꼬치 여러번 전화해서 물으니 주담께서 주주님.. 일단 실적 편안히 보시고 다시 얘기하자고 멘트하신 이유를 알겠..


추후에 좀 더 자세히 리뷰해보도록 하겠습니다.

실적 나온거 다보고 출근하려면 밤샐 것 같네요. 하하..

실적시즌 다들 화이팅입니다~!


출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

<5/16(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


[테크기업 밸류 분석]LX세미콘, DDI·OLED발 호조에서 읽히는 밸류 명암

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202305110104156720105610&lcode=00&page=1&svccode=00

▶️ 모바일 DDI MS증가로 EPS 및 밸류는 회복했습니다. 여기서 추가적인 성장을 위해서는 애플의 IT OLED를 잘하던지, LX세미콘이 준비하고 있는 신사업이 가시화 되어야합니다. 본업밸류 회복 + 신사업의 가시화!!


"아이폰15 일반 모델도 4800만 화소 카메라 탑재"

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230515081021

▶️ 아이폰 프로모델에는 폴디드줌이 들어가고, 일반 모델에도 과거와 달리 고화소 카메라가 탑재되네요. 아이폰 카메라의 변화에 따라 성장하는 기업들을 두루두루 살펴봐야 겠습니다.


나인테크, 폐배터리 재활용 시장 진출

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=53820

▶️ LGES향 라미네이션&스태킹 장비, 반도체 PLP 세정장비등을 하는 회사죠. 연관사업으로 사업을 확장하네요.


크리스에프앤씨, ‘하이드로겐’으로 아웃도어 진출

https://apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT115&idx=205808

▶️ 골프시장이 성장하면서 각광받던 골프웨어가 최근 어려움을 겪으면서 관련 업체들도 새로운 먹거리를 찾으려는 움직임이 보이네요. 소비는 이렇게 글로 보고 발로 뛰면서 눈으로 찾는게 핵심인 것 같습니다.


삼성디스플레이, 8.6세대 투자 본격화...전담조직 신설·발주 개시

https://m.etnews.com/20230515000254?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D

▶️ 말만 무성했던 SDC의 8.6세대 투자가 본격화 되는 모습입니다. 디일렉의 기사로 불확실성이 가중되었었는데 이 기사로 해소될 수 있겠네요.


글로벌 스킨케어 마켓 2031년 2,415억弗 도달

https://www.beautynury.com/news/view/101230/cat/10/cat2/10400/page/1

▶️‘코로나19’와 관련, 보고서는 스킨케어 제품 마켓에 긍정적인 영향을 미친 부분이 없지 않다고 평가했다. 규제가 지속된 기간 동안 소비자들이 피부관리에 할애한 시간이 늘어났기 때문이라는 것.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)



[주식공부TIP] 신문을 매일 읽는 이유? by.학봉이(feat.피터케이)

신문, 리포트를 매일 읽는 이유
https://blog.naver.com/luy1978/222173924243

내가 신문을 읽는 이유(INPUT이 있어야 OUTPUT이 있다)
https://blog.naver.com/luy1978/221641455565

좋은 종목을 고르는 눈은 종합적 사고 + 경험 + 인사이트에서 나옵니다. 신문은 교과서이고, 리포트는 참고서입니다. 그리고 실제 시험 일정은 정해져 있지 않습니다. 시험지는 어느 순간에 갑자기 날아옵니다.

피터케이님께서 블로그를 통해서 해주신 말씀입니다.

신문을 매일 읽고 있지만 제가 매일 신문을 읽는 이유는 종목을 바로 매수하기 위함이 아닙니다. 여러 산업의 흐름과 추이를 살펴보고 여러 경로를 통해 얻은 투자아이디어와 연결하기 위함입니다. 그리고 때로는 신문을 통해 투자 아이디어를 얻기도 합니다.

매일 쏟아지는 수 많은 기사 그 중에서 특히 [단독], [속보]는 조심해야됩니다. 어느새 사실무근을 맞이할지도 모릅니다.

또한, 단순히 신문을 읽는 것은 도움이 되지 않습니다. 꼭 읽고 내 생각과 연결시켜서 발췌 요약해보시기 바랍니다.

신문은 주로 네이버를 통해서 보구요, 매일 매일 쏟아지는 텔레의 기사보다는 직접 신문을 찾아서 읽는게 도움이 되었습니다.

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

<5/17(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


코오롱인더 "전기차타이어 시장 공략"

https://www.sedaily.com/NewsView/29PL7L3TW7

▶️ 타이어코드, 아라미드가 타이어 제조에 쓰입니다.


[오늘의 DT인] K-게임에 K-팝 더한 `흥행` 제조기… "블핑 멤버들도 함께 준비했죠"

https://n.news.naver.com/article/newspaper/029/0002800750?date=20230516

▶️ 게임성 보다는 팬심인데, 시장이 있으면 더 뛰어난 개발자들이 들어오겠죠?, 엔터 IP의 확장성이 점점 더 커지는 중


[속보] "LG디스플레이, 삼성에 OLED패널 공급"<로이터>

https://www.sedaily.com/NewsView/29PLOBMSXD

로이터 "LGD, 삼성에 OLED TV 패널 공급"…삼성전자 "사실 무근"

https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=715024

▶️ [속보], [단독]을 활용한 매매는 조심해야 합니다. 하지만 IBK 월간 패널동향을 보면 SDC가 113k를 팔았습니다. 연간 QD-OLED 라인이 1500k로 알고 있는데 판매 추세가 이어진다면 증설 시기를 고려 했을 때 충분히 가능한 이야기로 보이긴합니다.

다만 LG전자에서 LGD 구매 물량을 300만대 중반으로 축소, Sony도 80만대로 축소했습니다.

애플표 폴더블, 언제 베일벗나

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230515110454

▶️ 이번 삼성의 폴더블 판매는 여러의미로 중요할 것 같습니다. 삼성전자의 판매량도 문제이지만 삼성 그룹의 중간재 판매에도 적지 않은 영향을 줄 것 같습니다.


로드숍 화장품 브랜드 웃었다...토니모리·미샤 1Q 흑자달성

https://www.beautynury.com/news/view/101287/cat/10

▶️ 중소 브랜드의 약진이 눈에 보이는 화장품 산업, 남아있는 중요한 모멘텀은 중국인 단체관광의 회복이 될 것 같습니다.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)



2023.1Q 실적 소회 및 종목 이야기 – By 리아멍거

실적 시즌도 끝났습니다.
1분기 실적을 리뷰하다 보니 예상보다 실적이 좋게 나온 회사들이 많네요.
시장의 예상을 뛰어 넘는 실적을 보여준 엔터, 자동차부품, 화장품 회사들은 지속적으로 좋은 흐름을 이어가고 있습니다.

이번 실적 시즌 이후로 약간의 포트 변경을 진행하고 있는데요.
실적이 좋아 편입한 회사도 있지만 KH바텍처럼 역으로 실적이 좋지 않아 급락하는 기회가 와서 편입한 회사도 있습니다.

개별 종목은 단기적으로는 대원미디어와 중장기로는 에이치피오를 관심 종목으로 보고 있습니다.

대원미디어는 지난주 실적 발표 이후에 간단히 블로그에 정리를 했는데 오늘은 예상과 달리 피프티 피프티 관련주로 주목 받으며 상승했네요.

에이치피오는 벨류의 부담도 없고 건기식의 실적도 좋지만 미래 성장성이 높은 펫사업을 같이 진행하고 있기에 좀 더 깊게 공부를 해보려고 합니다.

하반기 시장을 바라보는 뷰는 모두 다르겠지만 저는 금리인하 사이클을 준비하고자 합니다.

금리 인하에 대한 시그널이 나오면 시장은 먼저 3-6개월정도 선행해서 반응할 것이고 그동안 높은 금리로 인하여 할인율 영향을 받아 주가가 많이 하락한 바이오, 게임, 플랫폼 섹터 등에 관심을 두고 공부를 진행하고 있습니다.

작년 연말 시장 분위기는 올해 제 2의 리먼이 온다는 분위기였지만 연초부터 로봇, AI, 2차전지, 엔터, 자동차부품등 수 많은 기회가 있었습니다.

저는 하반기에도 아직 많은 기회가 남아있다고 생각하고 그 기회를 찾기 위해 계속 노력하려고 합니다.


출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

2023.1Q 실적 소회 및 종목이야기 – By 학봉이

2023년 1Q 실적시즌이 끝났네요. 개인적으로는 집중투자 하고 있던 종목이 적자전환과 더불어 여러가지 악재가 더해져 주가가 급락해서 힘들었던 시즌이었는데요, 반면에 제가 매 분기 하고 있는 실적시즌 스크리닝을 통해서 어느정도 극복할 수 있었습니다.

예전에 공유드린 실적시즌 스크리닝 엑셀 파일 + AWAKE 채널을 통해서 저는 매분기 실적을 직접 손으로 정리하고 있습니다.

매번 수기로, 직접 정리하면서 YoY, QoQ 실적의 변화를 직관적으로 체크하고 섹터가 전반적으로 좋아진다면 아직 실적이 나오지 않은 종목을 매수하는 형식으로 대응을 했습니다.

1. 실리콘 투의 호실적 -> 잉글우드랩
2. 자동차 부품 호실적 -> 에스엘
3. 일진전기/대한전선의 스프레드 증가 -> 가온전선
등등 여러 종목을 플레이 했습니다. 물론 떨어진 종목도 많지만 높은 확률로 성공했던 것 같습니다.

후반영이란?(feat.자이노)
https://blog.naver.com/zaino1/222610792170

그리고 미리 매수하지는 못했지만 실적이 잘 나온 종목들을 매일밤 정리하면서 연속성이 있겠다 라고 생각했던 종목들은 실적발표 후에 매수해서 보유하고 있기도 합니다. 대표적으로는 파마리서치네요.

1Q 실적시즌은 항상 제가 좋은 투자아이디어를 얻을 수 있었던 시기였습니다. 호 실적 관심섹터는 전력기기, 화장품, 의료기기이며 존망 실적 관심섹터는 반도체, 디스플레이, 의류주입니다.

이제부터 본격적으로 개별 기업을 공부해야 겠네요. 늦은 밤 눈 비비며 실적을 정리하고 있는 모든 투자자분들 화이팅!!입니다.

( 첨부한 파일은 제가 정리한 파일인데, 적자기업, 바이오/제약/은행등 제가 관심없는 섹터는 빠져있습니다. 참고 부탁드립니다.)

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

2023.1Q 실적 소회 및 종목이야기 – By 성바

한해 중 제일 중요하다고 생각하는 1분기 실적발표가 마무리 되었습니다.

5/15 같은 경우 반차를 써서 오후장 대응을 하면서 지냈네요.

저 같은 경우는 (뻔한 얘기지만) AWAKE 텔레그렘 실적들을 개인 텔레에 따로 클리핑 해두고 '#1Q23' 관련 기업 분기보고서를 전부 체크해보는 방식으로 진행합니다.

탑라인/OP/OPM 지표와 함께 증익되는 또는 될 수 있는 기업들을 관심있게 보구요. 변화의 흐름이 보이는 기업들은 더 집중해서 살피는 편입니다.

개인적인 기준에서 업황이 안좋다고 생각하는 섹터는 과감히 제낍니다. 보유자 분들이 있을 수 있기 때문에 관련 섹터를 굳이 언급하진 않겠습니다.

여전히 전력인프라 좋게 보고있습니다. 주가가 정답이 되어선 안되기에 하던대로 전방, 기업들의 키팩터 등 모니터링 하고 있는 중입니다.

조선기자재 쪽도 1분기 때 턴한 모습들을 볼 수 있었구요.

개인적으로는 실적 장세에 돌입했다고 보기 때문에 결국 하반기에 숫자가 나올 기업들로 포트폴리오를 구성하고자 합니다. 저는 언제 오를지?보다 얼마나 싸게 잘 살 수 있을지?를 더 고민하고 신경씁니다. (마냥 싼 + 싼이유가 있는건 안삽니다..)

보유/관심 기업들은 분기보고서+IR통화를 통해 자료 정리하면서 하루하루 바삐 보내고 있네요.

조만간 블로그/텔레 통해서 리뷰토록 하겠습니다.

1분기 실적 시즌 대응하시느라 고생하셨습니다!

(사실 지금부터가 시작..! 🥹)

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

2023.1Q 실적 소회 및 종목이야기 – By 벤저민

조주회 형제님들께서 이미
1분기에 좋았던 섹터들에 대해
주옥같은 코멘트를 남겨 주셨으니

저는 반도체 장비주에 대한
짧은 생각을 남겨볼까 합니다

1분기에 대부분의 반도체 장비주들이
멸망에 가까운 수준으로 역성장 하거나
일부 장비회사들은 적자를 기록했습니다

심지어 올해 내내
반도체 업황이 안 좋을 수 있다는
전망들이 나오고 있는 상황이지만

저는 여전히 반도체 장비주에 대한
긍정적인 시각을 갖고 있습니다.

그 이유는
첫째,

올해의 역성장은
내년의 기저가 되기 때문입니다.

SEMI 에 따르면 21년,22년에
전세계 29개 반도체 펩이
착공 되었다고 합니다

시간의 문제일 뿐
결국 이 펩들은 장비들로 채워질 것입니다.

둘째,

세계화의 흐름에서 각자 도생으로,
국가간 분업에서 자립으로,
반도체 제조시설의 확보는 이제
선택이 아닌 생존의 문제가 되고 있습니다.

유럽,미국,일본,인도 할것없이
보조금을 유인책으로
자국에 반도체 펩을 유치하려고
경쟁하고 있습니다.

이 천문학적인 보조금들은
반도체 장비회사들의
수익으로 연결될 것입니다.

이번 실적시즌에서
중국향 노출이 많은
넥스틴과 파크시스템스는
군계일학의 실적을 보여주었고
(컨센은 하회지만 ^^a)

주성엔지니어링도
중국향 매출만 보면 전년 동기 대비
성장한 것을 확인할 수 있습니다.

중국은 첨단 제조 시설 투자가
불가능해지자
강력한 내수를 기반으로
레거시 반도체에서의 점유율을 높히는
전략으로 선회했으며

글로벌 장비사들은 절대로
중국 시장을 포기하지 않을 것이라고
생각합니다.


사실 업황이 턴하는 것을
혹은 재고가 소진되는 것을
확인하고 따라사도 된다는
주장에 대해서도 100% 동의합니다.

하지만 저는 원래 좀 느린 사람이라서
업황이 최악일때 미리사서
궁둥이로 투자하는 것을 선호합니다.

많은 사람들의 관심 밖에 있을때
느긋하게 천천히
공부할 시간을 충분히
확보할 수 있기 때문입니다.

그래서 올해초 Chat GPT 빨로
반짝 관심을 받았다가 다시 버려진

반도체 장비주를 공부하고
투자하기 좋은 시점이라고 판단하고 있습니다

밤이 늦었으니
급하게 마무리하면서..

반도체에 물려있는 모든 이들을 응원합니다.

다들 올 한해 좋은 성과 있으시길 바라겠습니다
화이팅 !! ^^

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

<5/18(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


구글도 '접는 폰' 내놓더니…폴더블폰 부품 생태계 '지각변동

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?menuSeq=902&subMenu=init&wowcode=&Class=&articleId=202305170440i

▶️ 시장 자체가 커지는건 부품 밸류체인에게는 호재입니다. SDC만 납품하고 있고, 남풉하고 있는 밸류체인은 이미 검증된 체인이기 때문에 선택될 가능성이 아주 높습니다.


아이센스, 美 혈당측정기 기업 아가매트릭스 인수

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004191376?date=20230518

▶️ 아이센스 입장에서 큰 베팅입니다. 인수해서 직접 영업하려고 하는 건가? 알아볼 필요가 있겠네요.


"1도 오를때 매출 15% 뛴다"…불붙는 '쿨푸드' 전쟁

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004191780?date=20230518

▶️ 계절주 들이 각광받는 시기가 왔네요. 오텍, 빙그레, 파세코, 배럴 등등 하지만 회사가 구조적 변화가 아니라면 계절주는 반대 계절에 매수하는게 전통적으로 확률이 높았습니다.


日 MZ세대에 한국 화장품 인기…“K팝과 화장품은 하나의 문화”

https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230516500123

▶️ 일본에서 한국 화장품의 위상이 상당히 올라갔습니다. 과거에는 중국이 기회의 땅 이었다면 지금은 일본을 비롯한 M벨트가 핵심입니다.


삼성디스플레이, RGB 올레도스 업체 美이매진 인수...2900억원

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21169

▶️ 지금 당장 무언갈 내놓기 위한 인수라기 보다는 미래 OLEDos, RGB 시장을 선점하기 위한 선제적인 투자로 보입니다. 삼성은 이제 OLED에 진심이네요.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)



[젤다의 전설] 엄청난 IP의 힘 – By 리아멍거

https://www.inven.co.kr/webzine/news/?news=284801

젤다의 전설 흥행이 예사롭지 않습니다.
7년만에 복귀한 “ 젤다의 전설 티어스 오브 더 킹덤 ”이 글로벌 판매량 3일만에 1,000만장을 넘었습니다.

작년에 가장 많이 팔린 콘솔게임 '엘든링'과 '호그와트 레거시'가 출시 2주가 넘고 1,200만장 판매가 되었는데 정말 엄청난 속도로 판매 되고 있네요.

젤다의 전설 개발사인 닌텐도는 3일만에 젤다의 전설로 무려 7,500억 매출을 달성했습니다.
이를 반영하듯 닌텐도의 최근 주가도 좋습니다.

콘솔게임은 모바일게임과 달리 출시 이후에 별도의 마케팅비용이 들어가지 않아 이익률이 매우 높습니다.
반면에 많은 제작비와 제작기간이 필요하기 때문에 흥행을 하지 못할 경우 기업의 손해가 매우 커질 수 있는 리스크가 있습니다.

하지만 성공한 개발사들은 시간이 지날수록 지난 노하우를 바탕으로 무형의 자산들이 쌓이면서 더 나은 작품으로 발전 가능해지고 이는 IP의 연속성을 가져갈 확률을 높여 줍니다.

이를 잘 보여준 사례가 프롬소프트의 엘든링이였고, 이번에 젤다의 전설이 다시 한번 확인 시켜주고 있네요.

우리나라에도 이런 콘솔 대작이 나와 새로운 게임 산업의 미래를 보여줬으면 좋겠습니다.

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/sunsetfrappuccino/222822988439

[잡설] ISC 의 추억 By 벤자민

오늘 이글을 다시 열어보게 되네요

21년 가을 즈음 노을님으로부터
ISC 투자 아이디어를 듣고 한눈에 반해서
깊게 공부하기 시작했습니다

특히 Chiplet 과 러버소켓의
연결고리를 찾아내기 위해
노을님을 비롯한 여러 투자자들과 같이
고민하고 토론했던 기억이 납니다

지금은 누구나 이해하는
아주 심플한 논리가 되었지만
그때만해도 뭔가 불확실한 느낌을
지우기가 어려웠습니다

개인적으로 이 종목 하나만큼은
젤 잘 아는 사람이 되려고
노력을 많이 했었던 것 같네요

추종도 가보고
세미콘 박람회도 가보고
탐방도 가보고

투자자로 할수 있는건 다해본거 같은데
아무리 파도 파도 도달할수 없는
지점에 이르렀고
어떤 기업을 100% 이해하는건
불가능하다 라는 것을 깨달았습니다

노을님 포스팅의 핵심 문구처럼

서버 시장의 성장과
그 시장에서의 러버소켓 침투율 증가

이 한문장으로
ISC 투자 아이디어가 설명됩니다

디테일도 물론 중요하지만
어떤 상황에서도 흔들리지 않는
투자의 대전제가 제일 중요하고

내가 그걸 믿을수 있는 사람인지
파악하는 것이 더 중요한거 같습니다

저는 현재 이 종목을 보유하고 있지 않습니다

1년 정도 보유 후 매도했고
매수 평단 아래로 돌아오길 기다리다가
결국 다시 사지 못했네요
(타이밍 재지 말라는 참교육을...)

사이클을 이기는 기업이 없다고 하지만
정말 좋은 기업은 그 사이클 마저
뚫어버리는거 같습니다

ISC 보유자분들
모두 모두 축하드립니다

일희 일비 하는 맛에 주식하는거니까
오늘을 충분히 즐기시죠 ^^

출처 :조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

<5/19(금) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


교촌, 美 입맛 잡았다…'맛집' 앱 선정

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54009

▶️K-food의 대명사는 치킨인데, 해외에서 유의미한 성과를 거두고 있는 곳은 본촌치킨 밖에 없네요. 내수도 다시 회복하는 것 같고 해외에서 얼마나 잘할지 자세히 봐야 겠습니다.


미샤 뮤즈 트와이스 사나 日 광고판에 등장 '눈길

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=54003


‘큐텐재팬’ K뷰티 매년 100% 성장

https://apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT131&idx=205852

▶️ 일본은 K-뷰티의 성지와 같은 곳이 되어버렸네요. 10-20대가 화장품을 소비하기 시작하면서 상대적으로 저렴한 국내 화장품들이 각광을 받는 것 같습니다.


샤프, 애플 카메라모듈 공급망서 빠진다...LG이노텍엔 호재

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21176

▶️ LG이노텍의 Q 증가, 하이비젼시스템의 Q증가, 덕우전자의 Q증가.. 바로 떠오르셨나요?


K-디스플레이, 세계 1위 되찾는다!

https://blog.naver.com/mocienews/223105514906

▶️ LCD에서 헤게모니는 국내 기업을 중국에 매각하면서 발생했습니다. OLED에서 다시는 이런일이 발생해서는 안되겠죠, 기술개발도 중요하지만 개발한 기술을 뺴앗기지 않는 것도 중요합니다.


LX세미콘, 전기차용 방열기판 자체기술 개발···하반기 생산 돌입

https://www.seoulfn.com/news/articleView.html?idxno=486329

▶️ 본업의 업황에 대한 오해는 어느정도 해소된 듯합니다. 모바일 M/S는 증가하고 상대적으로 빠지는 TV쪽은 삼성전자가 도와줄 수 있어보이네요. 중요한 것은 이제 신사업이 가시화 되어야 제대로된 평가를 받을 것 같습니다.


대현, 전속 쇼호스트 콘텐츠 육성

https://apparelnews.co.kr/news/news_view/?cat=CAT128&idx=205853

▶️ 요즘 유통업계의 트랜드는 자사몰을 키우는 거죠, 그렇게 되면 마진이 좋아집니다. Q가 감소하는 시대 P와 C에서 경쟁력을 갖춰가다보면 또 언젠가 Q가 돌아오죠


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)



https://blog.naver.com/englhk/223106599083

[꿀팁] Excel 챠트작업 팁 공유 by 벤저민

이미 만들어진 챠트에 데이터를 추가할때
요긴하게 쓰시라고 공유해봅니다

(저만 몰랐을수도.... ?)

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

서울은 매력적인 도시가 되어 가는 중 - by 리아멍거

https://n.news.naver.com/article/023/0003764351?sid=102

해외여행을 계획하면 그 나라 영화, 노래, 소설등 문화의 발자취를 따라가곤 합니다.

제가 다녀본 여행지 중 생각나는 곳은

영국의 노팅힐 거리
대만의 센과 치히로로 유명한 지우펀 거리
LA의 헐리우드 거리
체코의 존 네론 벽
프랑스의 세익스피어 서점
이태리 로마의 휴일등이 있네요.

이제 서울도 K 팝과 K 컨텐츠가 과거와 달리 새로운 볼거리를 추가 해주며 K 문화가 주는 파급효과는 생각보다 커질 수 있다고 생각합니다.

한국의 전통적인 관광지에 방문하고,
내가 좋아하는 K 컨텐츠를 촬영한 거리를 지나가거나, 내가 좋아하는 K 팝 아티스트가 소개하는 식당에 방문하면서 소비를 합니다.

서울은 과거와 현재 모두 스토리텔링이 가능한 도시로 변화고 있네요.

과거 제가 해외여행에서 느꼈던 감정을 이제 외국인들이 우리나라에서 느끼고 있는게 아닐까 싶네요.

서울은 참 매력적인 도시가 되어 가고 있습니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

https://blog.naver.com/englhk/223106834801

[아이센스] 23.1Q Review by 벤저민

21년부터 동행하고 있는 회사입니다.

인류의 꿈중의 하나인
CGM 출시가 몇달 앞으로 다가왔지만

아쉽게도 올해는 비용 증가로 인한
이익의 역성장을 감내 해야하는 구간입니다

기기 성능은 이미 공개가 되었으므로

향후 제대로 양산을 할수 있을지
어떤 판매 전략을 보여줄지가
관전 포인트 인거 같습니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)

EUV 공정 D램에 확대 적용 중 -by 리아멍거

https://n.news.naver.com/article/092/0002292824?sid=105

전세계 반도체 시장은 2025년까지 7.4% 성장하고 2020~2025년 로직 반도체는 10.9%, D램은 5.7%, 낸드는 6.3% 성장을 예측합니다.

그리고 2025년이 지나면 EUV 비중이 60%를 넘어설 것입니다.

삼성전자는 D램 공정에 제일 먼저 1z나노부터 EUV를 투입했고, SK하이닉스는 1a나노부터 투입했습니다.

그리고 이제 마이크론도 들어온다고 합니다.

왜 칩메이커들은 D램에도 EUV 공정을 확대할까요?

EUV를 통해 마스크 수를 줄이는 것은 반도체 공정을 단순화해서 Fab Cycle time을 줄일 수 있습니다.

chipmaker는 비용과 시간을 줄여서 생산성을 늘려야 합니다.

double and quad patterning을 통해 Euv single patterning처럼 만들순 있으나 시간과 비용이란 한계가 존재 합니다.

비용과 시간을 줄이며 생산성을 늘린다.

감가상각이 마무리 되는 시점부터는 삼성전자부터 투자비용은 다시 엄청난 이익으로 돌아오게 됩니다.

이런 이유가 logic 뿐만 아니라 D램에도 EUV 공정으로 갈 수 밖에 없는 이유가 됩니다.

그렇기 때문에 투자의 관점에서 지속 성장이 가능한 EUV 벨류체인에 있는 회사들을 주목해야 됩니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.iss.one/EarlyStock1)