아름답네요. 제룡이 나르샤!

https://blog.naver.com/ks200331022/223486641481

내수 & 수출 양빵 좋은거
환 수혜주
운임 피해주가 아닌것

[단독]홍진영 화장품 ‘시크블랑코’ 상장 준비 박차…주관사 계약 체결
https://view.asiae.co.kr/article/2024062013371904586

"불황이 뭐예요?"… IPO·M&A 잇따르는 K-뷰티
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2024/06/20/2024062000117.html

20일 관련업계에 따르면 올 초 에이피알의 성공적인 IPO에 이어 ‘미미박스’, ‘포니이펙트’ 등 브랜드를 운영하고 있는 미미박스가 IPO를 본격 추진하고 나섰다.

구다이글로벌 관계자는 “우리는 K뷰티 브랜드 레이블을 표방한다”며 “인프라를 제공하되 개입은 최소화해 각각의 브랜드가 자유롭게 사업을 시도할 수 있도록 장려하는 시스템”이라고 설명했다.

업계 관계자는 “북미, 일본 등으로 뷰티 브랜드의 확장이 빠르게 진행되고 있다”며 “K뷰티에 대한 글로벌 관심이 커진 만큼 IPO, M&A 시장 분위기도 달아오를 것”이라고 말했다.

—————————-

섹터가 전체적으로 돌면 관련 기업들의 IPO와 M&A가 본격적으로 이뤄집니다. 미미박스나 시크블랑코는 올리브영에도 없는 제품인데도 불구하고 IPO가 가능할 만큼 산업이 활황이라는 뜻인 것 같습니다.

블로그에도 적었듯이 이런기업들이 하나둘 정말 많이 늘어 날 겁니다. 제품 제작, 유통, 판매 밸류체인이 모두 완성되어 있고, 사업자는 마케팅만 잘하면 되기 때문입니다.

과거 중국 사례를 보면 이렇게 되면 브랜드 사들은 탑라인을 올리기위해 많은 노력을 하죠, 그렇게 되면.. ODM에 엄청난 호황이 예상되네요.

라이즈 커하!!!
나연에 이어 연속으로 커하가 나오기 시작합니다.
5월 에스파도 턴했죠.
하반기에 전작 대비 성장하거나 커하 나오는 그룹들 늘어납니다!!!

글로벌 보톡스 플레이어의 주력제품 매출 추정 by Evaluate pharma

점유율은 전체 데이터는 없어서 데이터 나오는 기업들간 비중.

보톡스 정말 니치마켓잘 잡아서 정말 ㄷㄷ한 효자 제품. 생각보다 글로벌 플레이어가 정말 몇개 없고, 우리나라 기업들이 신기하게 많이 도전하고 있는 영역.

EBD와 보톡스/필러. 전형적인 비급여 본인부담금 100% 시장. 우리나라 헬스케어 기업이 강점을 극대화시킬수 있는 전장.

[미래에셋증권 전략/퀀트 유명간] 주간전략 및 이익동향(6월 3주차)

★ Summary ★

[글로벌] 신흥국 이익모멘텀 개선 지속. 한국/중국/인도↑

[한국] 업종별 실적 전망 차별화. 화학/철강/에너지/2차전지↓

■ 글로벌 이익동향(MSCI, 12MF EPS)

* 전세계 EPS 변화율(1M)
: +0.4%(DM: +0.3% < EM: +1.3%)

* 컨센서스 상향 국가(1M)
: 한국(+3.5%), 중국(+1.3%), 미국(+0.4%)

* 컨센서스 하향 국가(1M)
: 독일(-0.1%)

* 컨센서스 상향 업종(1M, DM+EM)
: IT(+1.7%), 소재(+0.6%), 금융(+0.5%), 경기소비재(+0.4%)

* 컨센서스 하향 업종(1M, DM+EM)
: 헬스케어(-0.4%), 에너지(-0.1%)

■ 국내 이익동향 및 밸류에이션

* 2Q24 영업이익 컨센서스 변화
: +0.1%(1W), +1.1%(1M)

* 24년 영업이익 컨센서스 변화
: +0.1%(1W), +0.6%(1M)

* KOSPI 12M Fwd. PER, 12M Trail. PBR
: 10.04배, 0.99배

■ 국내 업종별 이익동향(24년 영업이익 1W 변화율)

▶컨센서스 상향 업종: 디스플레이, 반도체, 게임, 자동차

① 디스플레이(적자폭 축소, 24년 영업이익 1W 변화율)
*LG디스플레이(적자폭 축소) 하반기 업황 회복 기대
*토비스(+2.7%)는 전장용 디스플레이 수주 증가 및 카지노 모니터 사업 성장으로 이익전망치↑

② 반도체(+0.5%)
*SK하이닉스(+1.5%)는 HBM 매출 비중 상승 및 eSSD 수요 증가에 따른 낸드 부문 실적 턴어라운드 기대
*SK스퀘어(+1.1%)는 SK하이닉스 실적 반영으로 이익전망치↑. 주주환원 확대 전망

③ 게임(+0.3%)
*SOOP(+0.9%)은 2분기 긍정적인 실적 전망. 글로벌 트래픽 확장 기대
*크래프톤(+0.4%)은 PC 및 모바일 트래픽, 매출 증가가 지속. 인도 퍼블리싱에 따른 모멘텀 기대

* 자동차(+0.2%, 현대차, 기아) 상향 조정

▶컨센서스 하향 업종: 화학, 철강, 에너지, 2차전지

① 화학(-1.2%, 24년 영업이익 1W 변화율)
*LG화학(-1.3%)은 2분기 실적 회복 기대에도 LG에너지솔루션 실적 둔화를 반영해 이익전망치가 하향 조정
*포스코퓨처엠(-1.7%)은 양극재 판매량 및 판가 부진으로 2분기 및 연간 실적↓
*롯데케미칼(적자폭 확대)은 더딘 수요 개선에 따른 스프레드 부진 영향

② 철강(-0.3%)
*세아제강(-10.0%)은 내수 업황 부진 및 원재료 가격 상승 영향으로 실적 부진이 예상
*세아베스틸지주(-1.4%)는 판매가격 하락에 따른 수익성 정체가 지속

③ 에너지(-0.3%)
*한화솔루션(-24.1%)은 재고부담으로 2분기에도 신재생부문(태양광) 적자 지속 전망. 하반기 업황 개선 기대
*S-Oil(-0.5%)은 2분기 정유부문 대규모 적자가 예상

* 2차전지(-0.2%, 에코프로비엠, 삼성SDI) 하향 조정

■ Weekly Commentary
선진국, 신흥국 실적 상향 조정이 지속됐습니다(각각 +0.3%, +1.3%, 12MF EPS 1개월 변화율). 한국, 중국, 미국, 일본 등 대부분의 국가의 이익전망치가 상향 조정됐습니다. 유럽이 상대적으로 부진했습니다. 업종별로는 IT, 소재, 금융의 실적 변화가 양호했고, 헬스케어, 에너지가 부진했습니다.

국내 기업들의 2024년, 2Q24 합산 영업이익 전망치는 한주간 +0.1%, +0.1% 상향 조정됐습니다.

디스플렝, 반도체, 게임, 자동차의 이익전망치 흐름이 긍정적이었습니다. SK하이닉스, SK스퀘어의 이익전망치가 양호했고, 현대차, 기아도 환율 효과로 2분기 호실적이 전망되고 있습니다. 게임 섹터 내에선 SOOP, 크래프톤의 이익전망치가 상향됐습니다.

반면, 화학, 철강, 에너지, 2차전지 업종의 이익전망치 변화는 부진했습니다. 양극재 판매량 및 가격 하락으로 2차전지 기업들의 이익전망치가 부진했습니다. 수요 부진이 지속으로 화학 기업들이 실적도 하향 됐습니다. S-Oil은 정유부문 대규모 적자가 예상되고 있습니다.

KOSPI는 지난 목요일 2022년 1월 이후 약 2년 5개월만에 2,800pt를 회복했습니다. 미국 금리 인하 기대와 반도체/자동차 중심의 실적 개선 기대가 주요 요인이었습니다. 12MF PER 10.1배, 12MT PBR 1.0배로 직전 2,800pt 였던 2022년 1월 수준과 비교하면 밸류에이션 부담은 높지 않습니다. 다만, 환율 상승에 대한 부담과 업종, 종목 쏠림으로 지수 상승 속도는 둔화가 예상됩니다. 실적이 양호한 업종 중심으로 대응이 유리한 시기입니다.

지난 1주일 간 영업이익 전망치 상향 조정 폭이 큰 기업(컨센서스 추가/삭제 제외)은 티앤엘, DL, 토비스, SK하이닉스, 아이티엠반도체, 롯데웰푸드, HMM, SK스퀘어, SOOP, 휴젤, 펌텍코리아, HD현대미포, 아이패밀리에스씨, 빙그레, 이수페타시스, 효성첨단소재, 한국콜마, 진에어 등입니다.

▶ Earnings Revision(6월 4주차)
https://han.gl/K2wxW

*미래에셋증권 전략/퀀트
t.iss.one/eqmirae

편안한 주말 보내시길 바랍니다. 감사합니다.

금투세 되면 더 심해지겠죠? 누굴 위한 정책인지..

치매 위험 감소와 관련된 GLP-1 약물

이번 주 새로운 검토 연구에 따르면 체중 감량에 널리 사용되는 GLP-1 약물이 당뇨병이 있는 노인의 치매 위험을 낮추는 것과 관련이 있는 것으로 나타났습니다.

이번 임상시험은 GLP-1 작용제, 경구 당뇨병 약물, DPP-4 억제제 또는 설포닐우레아를 투여받은 65세 이상 제2형 당뇨병 환자 88,000명 이상을 대상으로 한 스웨덴의 실제 데이터를 고려했습니다 .

스웨덴 대학 카롤린스카 연구소(Karolinska Institute)의 보웬 탕(Bowen Tang) 연구원과 사라 해그(Sara Hägg) 연구원이 이 연구를 이끌었고, 그 결과는 목요일 의학 저널 The Lancet 에 게재되었습니다.

노화와 관련된 일반적인 신경 장애인 치매는 기억력과 의사 결정에 영향을 미치기 때문에 일상 활동을 방해합니다.

미국이 승인한 바이오젠( BIIB )과 에자이의 레퀘비(Leqembi)만이 가장 흔한 형태의 치매인 알츠하이머병에 대해 적응증을 갖고 있다. Donanemab이라는 Eli Lilly의 약물이 현재 FDA 검토를 받고 있습니다.

연구원들은 최대 10년 동안의 추적 데이터를 인용하여 GLP-1을 투여한 환자 12,351명 중 단 278명만이 치매에 걸렸다는 점을 지적했습니다.

반면 DPP-4 억제제를 투여한 환자는 1,849명 , 설포닐우레아를 투여한 환자는 2,480명(43,850명, 32,216명)이었다.

데이터는 2010년 1월 1일부터 2020년 6월 30일까지 약물 투여를 시작한 환자들로부터 수집되었으며, 이 기간 동안 스웨덴에서 가장 많이 처방된 GLP-1 작용제는 Novo Nordisk( NVO )가 Saxenda로 판매하는 Liragluide였습니다.

연구 저자들은 "우리 연구에서는 GLP-1 작용제가 설포닐우레아 및 DPP-4 억제제와 비교하여 노인 T2DM 개인의 치매 위험이 더 낮다는 것을 시사했습니다"라고 썼습니다. 그들은 연구 결과를 검증하기 위해 추가 임상 시험이 필요하다고 덧붙였습니다.

이는 Novo Nordisk( NVO )와 Eli Lilly( LLY )가 체중 감소 및 당뇨병 치료제 로 판매하는 세마글루타이드와 티르제파티드를 포함하는 약물 계열인 GLP-1의 파괴적인 힘을 보여주는 최신 증거입니다.

지난 3월 Novo( NVO )는 비만/과체중 환자 의 뇌졸중과 같은 주요 심혈관 질환의 위험을 줄이기 위해 세마글루타이드 시판에 대한 FDA 승인을 받았습니다 . 덴마크 제약회사는 이미 신장 관련 질환을 치료할 수 있는 잠재력을 입증했습니다.

한편, GIP와 GLP-1 이중수용체 작용제인 티르제파티드는 비알코올성지방간염(NASH)이라는 간질환 환자에게 효과적인 것으로 밝혀졌으며, 지난 4월에야 FDA가 최초로 승인한 치료제인 레즈디프라(Rezdiffra)가 출시됐다.

지난 금요일, 일라이 릴리는 수면 장애 폐쇄성 수면 무호흡증(OSA)에 대한 티르제파티드의 라벨 확장을 올해 초에 모색할 계획이라고 밝혔습니다

GLP-1의 끝은 어디일까요?

당뇨에서 시작해서 체중감소, 심혈관계 예방, 신장 개선 효과.
그리고 연구중인 NASH와 치매까지.

추적연구긴 하지만 당뇨약제안에서도 저정도 갭이 발생했다는건 진행 중인 치매 임상에서도 긍정적인 효과를 기대할 수 있을거 같습니다.

https://www.busan.com/view/busan/view.php?code=2024062318070639934

현재 수요 증가가 일시적 현상일지, 아니면 3년 전 물류 대란이 재연될지는 누구도 예측하기 어렵다. 지난 주 독일 항만 노동자 파업과 9월 만료를 앞두고 있는 미국 동부항만노조의 노사 계약 협상 등 추가 변수도 있다.

해상 물류 대란은 집중 호우와 유사하다. 부산의 우수 시설이 30년 빈도 폭우에 대비하듯, 글로벌 물류 시스템도 일정 수준의 수요 변동에 대응한다. 그러나 100년에 한 번 있을 극단적 상황에서는 한계를 보인다. 3년 전 전 세계는 코로나 팬데믹발 수요 폭증, 항만 적체 등으로 물류 대란을 겪었다. 이는 도시의 배수 시스템이 폭우로 마비되는 것과 같았다.

수요 급증이라는 ‘폭우’는 막을 수 없지만, 항만 적체라는 ‘배수관 막힘’은 예방 가능하다. 부산항은 운영 효율화와 시설 개선에 주력하여, 글로벌 공급망 안정에 기여할 수 있도록 최선의 노력을 다할 것이다.

https://www.beautynury.com/news/view/105074/cat/10/page/1

공시에 따르면 에이피알은 자기주식취득 신탁계약을 체결했으며 NH투자증권을 신탁기관으로 선정했다.

공시된 계약에 따라 NH투자증권은 2024년 12월 23일까지 에이피알의 자사주를 취득하게 되며 이번 신탁계약으로 취득된 주식은 전량 소각될 예정이다.

https://www.beautynury.com/news/view/105065/cat/10

지난해 세계 각국에서 이뤄진 외과적 성형수술과 비 외과적 미용시술 건수가 전년대비 3.4% 증가한 3490만건으로 집계됐다.

툴리눔 독소 주사는 세계 각국에서 총 880만건이 시술돼 연령대를 불문하고 남녀 모두에서 최다빈도 비 외과적 미용시술 자리를 유지했다.

2위는 히알루론산 주사가 차지해 전년대비 29% 껑충 뛰어오른 550만건을 기록했다.

특별이벤트 중인 파스타+케어센스에어

처음에 2,500개로 시작했는데 완판되어 4,000개로 늘어났습니다.

하루에 200-300개정도 판매중이라 2-3일 후면 또 완판될거 같네요.

https://blog.naver.com/stalk0218/223489404946

요즘 드는 생각을 마침 시의적절한 시기에 포스팅으로 옮겨주신 우리의 Stalk 형님

여길 봐도 저길 봐도. 주도주, 대장주, 1등주, 추세추종, 차트투자 등이 섭렵하고 있는 이 시국에..

절대 하지말라는 역발상을 굳이굳이 하고 싶은 역발상이 드는건 너무 반골일까요..

결국 정답은.. 늘 그래왔듯 본인이 성공했던 방식대로. 해야할걸 꾸준히 하는것

by 성바

https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005001552

또 기존 대형 브랜드가 주도하는 브랜드 마케팅과 백화점 유통망 중심의 비싼 유통 구조에서 벗어나 온라인이나 화장품 전문점을 통해 손쉽게 인디브랜드 구매가 가능해졌다. 과거와 달리 큰 비용을 들이지 않고 해외 시장에서 성과를 내기 쉬워졌단 의미다.

코스알엑스, 조션미녀, 아누아 같은 수출에 성공한 대표 인디브랜드는 아마존의 화장품 카테고리별 판매 순위에서 수개월째 1~3위를 차지하고 있다. 이 중 아모레퍼시픽이 일찌감치 투자한 코스알엑스는 현재까지 미국향 수출 브랜드의 가장 큰 성공 사례로 손꼽힌다. 아직 한국에서는 낯설어하는 소비자가 많음에도 지난해 매출액이 4500억원에 달했다. 올해도 두 자릿수 고성장을 이어가고 있다.

국내 화장품주가 미국에 진출한 지 2년 차에 불과하나 그 성과는 사뭇 화려하다. 투자자와 업계를 괴롭게 했던 1차 사이클의 하락 구간이 헛되지 않고 그동안 응축된 제품 기획력과 제조 기반이 드디어 빛을 발하는 순간을 맞이한 것이 아닐까 싶다.

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