소프트뱅크, AI 칩 기업 그래프코어 인수 협상 중

-소프트뱅크와의 지속적인 논의가 더욱 진전되고 있습니다

-영국의 반도체 스타트업은 한때 28억 달러의 가치를 인정받았습니다

소프트뱅크 그룹은 그래프코어 인수를 위해 협상 중입니다. 이 영국의 반도체 스타트업은 한때 28억 달러의 가치를 지녔다고 거래에 정통한 사람들에 따르면 밝혔다.

두 회사는 수개월에 걸쳐 논의를 해왔지만 최근 좀 더 진전된 거래 협상에 들어갔다고 이 관계자는 밝혔다. 재정 조건은 아직 결정되지 않았으며 협상은 여전히 결렬될 수 있다고 그들은 말했다. 최종 합의가 임박한 것은 아니라고 한 사람은 말했다.

이번 회담은 소프트뱅크의 매출이 급증한 가운데 이뤄졌는데, 이는 영국에 본사를 둔 또 다른 칩 설계업체인 Arm Holdings의 과반수 지분 덕분이다. 지난 2월 7일, Arm은 스마트폰을 넘어 더 많은 인공지능 애플리케이션으로 확장할 수 있을 것이라는 강력한 전망을 발표했다. 이후 Arm 주가는 약 40% 급등했다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-05-08/softbank-is-said-in-talks-to-buy-troubled-ai-chip-firm-graphcore

시리즈 4편에서 언급한적 있는 영국 AI 반도체 회사 그래프 코어의 인수 논의가 진행중이네요

"SoftBank가 Graphcore에 관심을 갖고 있는 것으로 알려진 것은 Nvidia와 경쟁하는 AI 칩 벤처를 위해 1,000억 달러를 조달하려고 하기 때문이라고 Bloomberg는 이전에 보도했습니다"

> 이런 배경이라면 인수 이후 삼성파운드리와 협력할 가능성이 높아 보입니다

OLED 아이패드 점유를 SDC가 하느냐, LGD가 하느냐 말이 참 많은데요.
애매한 기사가 있어 코멘트합니다.


LG, 아이패드 OLED 패널 출하량에서 삼성 추월
최근 시장조사업체 DSCC에 따르면 2024년 출시되는 애플의 OLED 아이패드의 경우 LG디스플레이가 패널 출하량의 65% 이상을 차지해 삼성디스플레이(SDC)를 앞설 것으로 예상된다.

지난 5월 10일 (금) digitimes 기사가 나오면서, 아이패드는 LGD가 과반 이상을 하는 것처럼 시장이 인식하고 있는데요.

https://www.digitimes.com/news/a20240509PD206/lgd-sdc-ipad-oled-panel-shipments.html


위 기사는 "DSCC에 따르면" 이라고 언급 했지만, DSCC가 언제 언급했는지 거론하지 않았습니다.

그래서 지난 5월 10일 (금) digitimes이 인용한 근본 기사를 추적해보니, DSCC가 지난 3월 19일에 업로드한 기사입니다. 해당 기사에서 보여주는 2월 3월 4월의 OLED iPAD Panel Shepments에 대한 데이터는 추정에 불과합니다. 삼성디스플레이 6.5세대 충남 아산 A3라인과 LG디스플레이 6.5세대 경기 파주 E6-4라인에서 수출된 물량을 반영한 게 아닙니다.

https://www.displaysupplychain.co.kr/blog/%EC%95%A0%ED%94%8C-oled-%EC%95%84%EC%9D%B4%ED%8C%A8%EB%93%9C-%EC%A6%9D%EC%82%B0%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%9C-%EC%B5%9C%EC%8B%A0-%EC%9D%B8%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8

이거보시면.. sdc가 과연 못하고 있는것인지.. 수율 문제로 망하는 것인지 파악될것 같네요.

제 마음을 정확히 파악하셨군요🤔

다이소서 난리난 화장품 ‘리들샷’ 만든 ‘이 회사’ [이코노 인터뷰]
https://economist.co.kr/article/view/ecn202405070031

리들샷으로 대박을 터뜨린 브이티코스메틱은 이제 다음 스텝을 준비 중이다. 리들샷으로 이어지는 하나의 세계관을 확장해 아시아 지역에서 북미지역까지 수출 경로를 확장해 리들샷 열풍을 이어가겠다는 목표다.

“화장품 원료 자체가 트렌드로 성공한 사례는 많이 없어요. 예를 들어 시카, 레티놀 등 대부분 정해져 있죠. 리들샷도 하나의 카테고리로서 ‘리들샷 유니버스’를 만들고 싶어요. 리들샷에 다른 성분을 결합해 계속해서 확장하는 게 목표죠.

국내에서는 올리브영·다이소·약국·온라인 등 채널 다각화에 중점을 둘 것이고 글로벌 확대에도 힘을 주려고 해요.

아직 확장할 시장이 많이 남아있거든요. 특히 미국 시장에 공을 들이고 있는데 이미 긍정적으로 논의 중이에요. 저희가 잘하는 스킨 케어 부분에 집중해 세계로 뻗어나가려고 합니다.”

전통적인 비수기임에도 불구하고, 과거와는 다르게 역대 두 번째로 500억원대 매출액을 보여주었습니다.

qoq로 보면 플렉서블의 비중은 내려 갔겠지만 리지드/하이브 OLED의 영향입니다.

2Q에 리지드는 여전히 좋고, 하이브리드의 출하량은 온기 반영될 예정입니다. 3Q부터 들어가는 SDC/애플향 M13/M14 재료도 추가적으로 반영되겠죠.

SDC OLED에 부정적인 기사가 많지만 과거 QD-OLED때 1~2개월만에 수율을 80%까지 끌어올렸던 SDC이기 때문에 전혀 문제가 없다고 생각합니다.

켐트로닉스, TGV 시장서 필옵틱스 격돌하나
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202405080951368240106192

글래스 기판 내구성 강화기술 유리기판 수율 잡는 LPK
https://www.youtube.com/watch?v=oyByqe4NNhE

본문요약애플이 최근 OLED를 처음 탑재한 아이패드 프로와, 기존의 LCD를 사용하는 아이패드 에어를 공개했다. OLED 아이패드 프로는 디스플레이 산업에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 전망이 나온다. LG디스플레이와 삼성디스플레이가 아이패드 프로용 OLED 패널을 공급하면서 그 영향력이 더욱 주목된다.LG디스플레이는 13인치와 11인치 모델 모두를 공급하고, 삼성디스플레이는 11인치 모델만 담당하고 있다. 시장조사업체 DSCC에 따르면, 2024년 2월부터 5월까지의 출하량에서 LG디스플레이는 65%, 삼성디스플레이는 35%의 점

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/JsrIMHo

[차용호 eBest Tech Brief] TEL의 극저온 식각 장비가 가져올 변화

- 식각 공정 중  Bosch Process는 공정을 진행하면서 보호막 역할을 하는 폴리머가 깎이며 발생하는 부산물이 배출되어야 제대로 식각이 이루어지는데, 식각 부위가 좁은 부분은 부산물이 원활히 배출되지 않아 선택비를 낮추는 Micro Loading Effect가 발생. 이를 해결하기 위해 폴리머의 사용량을 줄이면 고종횡비 식각이 어려워지는 Trade Off의 관계에 놓이게 되었음.

- 극저온 식각(Cryogenic Etch)은 이러한 문제를 해결하기 위해서 고려되고 있는 차세대 식각 기술. TEL의 2세대 극저온 식각 장비는 공정 시간 53% 단축, 식각률 향상(8um → 10um)을 통해 기존 Channel Hole Etching 공정에서 독점적인 점유율을 보유했던 램리서치의 점유율을 빼앗을 것으로 예상. 삼성전자는 TEL의 극저온 식각 장비를 2H24 양산 예정인 V9(290단) NAND에 일부 도입, 2025년 양산 예정인 V10(400단)부터 본격 도입할 것으로 예상. SK하이닉스는 기존에도 TEL의 식각 장비를 주로 사용했기에 극저온 식각 장비를 테스트 중에 있으며 Kioxia/WDC도 도입을 고려 중.

- TEL의 극저온 식각 장비 도입에 따른 국내 수혜 업체로는 하나머티리얼즈, 유니셈, 에프에스티를 제시.
하나머티리얼즈: 2023년 기준 TEL향 매출 비중 64%. TEL의 식각 장비 점유율 확대에 따른 수혜 전망.
유니셈, 에프에스티: 극저온 식각 장비용 칠러 납품에 따른 수혜 전망. 극저온 식각 장비는 기존 식각 장비 대비 많은 칠러 및 높은 사양을 요구하여 수량 및 판가가 상승할 것으로 예상. 

URL: https://han.gl/Yylk7

https://n.news.naver.com/article/009/0005302996

신한투자증권은 14일 펩트론에 대해 기술이전(L/O) 가능성에 대한 부분은 여전히 유효한 것으로 판단된다고 밝혔다.

이 증권사 엄민용 연구원은 “펩트론은 글로벌 비만치료제 회사들과 MTA(물질이전계약)을 체결했거나 또는 진행 중인 것이 2023년 확인됐다”며 “1개월 지속형 비만치료제에 대한 기술이전이 임박했을 것으로 기대했으나 지연되며 최근 주가 하락했다”고 설명했다.

엄 연구원은 그러나 “기술이전 가능성에 대한 부분은 여전히 유효한 것으로 파악되며 현재도 최대한 빠른 시간 내 협의를 마무리하는 것을 목표하고 있다고 밝혀 주목할 필요가 있다”고 했다.

켐트로닉스가 서프라이즈를 기록했습니다.

기존 전자, 화학으로 나뉜 사업부를 이번 분기부터 반도체 및 유통, 전자 및 전장 사업으로 재편해서 보여주기 시작했습니다. 전자사업부문 매출액은 900억으로 23년 1분기 700억 대비 30% 가까이 증가하면서 이익이 -61억원에서 70억원으로 흑자전환했습니다.

지역별로는 한국과 미국, 유럽의 매출이 주로 늘어났습니다. YoY로 국내는 708억원에서 940억원, 미국은 111억원에서 181억원, 유럽은 87억원에서 157억원으로 증가했습니다.

임직원 수도 23년 말 467명 대비 523명까지 크게 증가했네요.

삼성디스플레이 가동률 상승으로 QoQ 실적 상승이 기대됩니다!

전자사업
23년 1분기 매출액 699억원, 법인세비용 차감전 수익 -61억원
24년 1분기 매출액 888억원, 법인세비용 차감전 수익 70억원

지역별 매출
23년 1분기 한국 708억원, 북미 111억원, 유럽 87억원
24년 1분기 한국 940억원, 북미 181억원, 유럽 157억원

재고자산
23년 4분기 470억원
24년 1분기 520억원

임직원수
23년 4분기 467명
24년 1분기 523명

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

2Q부터는 하이브리드 OLED가 온기로 돌아가고, 반도체 케미칼 제조 및 유통 물량이 증가할 예정입니다.