> 결국 수혜국은 러시아, 인도, 중국. 미국은 인도에 '덜 사달라'고 요청

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~ 아모스 호치스타인 미 국무부 에너지 안보 특사는 이날 상원의 유럽 및 지역 안보협력 소위원회 청문회에서 '러시아가 원유와 가스 판매로 전쟁 전보다 더 많은 돈을 버느냐'는 질문에 "부인할 수 없다"고 말했다

~ 호치스타인 대사는 이런 점을 지적하면서 중국과 인도가 비록 헐값에 러시아산 석유를 구매하고 있지만 글로벌 시장 가격 급등은 러시아의 현재 판매 수익이 전쟁 이전보다 더 높을 수 있다는 것을 뜻한다고 설명했다.

~ 그는 이에 최근 인도 당국에 러시아산 석유를 너무 많이 구매하지 말라고 요청했다고 밝혔다

https://n.news.naver.com/article/001/0013237269?sid=104

> 한국시간 10:30, 중국 5월 물가지표가 발표됩니다. WIND와 Bloomberg 모두 소비자물가 (CPI)는 소폭 오르고, 생산자물가 (PPI)는 추세 하락을 이어갈 것으로 예상하고 있습니다. 발표 후 업데이트 드리겠습니다

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• CPI: 4월 2.1%, 예상 (WIND 2.2%, Bloomberg 2.2%)

• PPI: 4월 8.0%, 예상 (WIND 6.3%, Bloomberg 6.4%)

• TSMC 2nm 공장 건설 계획 관련 환경보호 심사서류 제출 완료. 내년 상반기 통과 목표. 즉시 건설 추진할 것이며 1기 공장은 2024년 말 생산 예상

• 업계 예상은 TSMC 2nm 생산은 이르면2024년이며, 2025년부터 양산 시작될 것

台积电2nm建厂计划相关环保评审文件已提交送审，力争明年上半年通过环评，随即交地建厂，第一期厂预计2024年底前投产。业界预估，台积电2nm工厂试产时间点最快在2024年，并于2025年量产。（台湾经济日报）

> 중국 대표 온라인 교육기업 Koolearn 30% 급등. 중국 교육부에서 교육부문의 데이터화 혁신을 적극 추진할 계획

港股新东方在线涨幅扩大至30%，据同花顺客户端显示，新东方在线本月累计涨幅超60%，消息面上，教育部大力推进教育数字化变革。

[5월 중국 물가지표 예상치 부합]

> 5월 중국 물가는 시장예상에 부합했습니다. 저는 최근 중국 물가가 상당부분 정부 통제 하에 있다고 보고있어 크게 무게를 두면서 모니터링은 하지 않지만, 위로든 아래로든 예상에서 크게 벗어나지 않았다는 점은 주목할 만한 포인트로 보입니다

• 이번 상해 락다운 이후 중국 경제에 대한 전망이 워낙 많이 갈리고 있는 상황이라, 민감하게 해석될 수 있는 지표가 예상치에 부합하고 있다는 점은 변동성을 낮추는 요인으로 작용할 수 있다고 생각합니다

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> CPI 2.1% (4월 2.1%, 예상: WIND 2.2%, Bloomberg 2.2%)
• 식품/주류 2.1%, 의류 0.5%, 주거 1.0%, 생활용품/서비스 1.4%, 교통/통신 6.2%, 교육/레저/문화 1.8%, 헬스케어 0.7%, 기타 1.8%
• 식품 중 돈육가격 -21.1% (CPI -0.34%p 견인)
• 핵심CPI 0.9% (4월 0.9%)

> PPI 6.4% (4월 8.0%, 예상: WIND 6.3%, Bloomberg 6.4%)
• 채굴 29.7%, 원재료 15.1%, 가공 3.2%. 식품 2.2%, 의류 1.2%, 일반용품 1.5%, 내구소비재 -0.1%
• 지난해 기저효과 4.1%p 반영. 신규 가격 상승분 2.3%p

[TSMC 5월 매출 발표]

• 5월 매출 1,857.1억NTD (+65.3% YoY)

• 1~5월 누적 8,493.4억NTD (+44.9% YoY)

* 원문링크: https://bit.ly/3Hc1OQF

> 유럽의회의 '2035년 내연기관 퇴출 결정'에 대한 유럽 자동차 업계 의견은 '비현실적'

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~ 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 내연기관 신차 판매 2035년 종료에 대한 법적 승인이 가까워짐에 따라 자동차 제조업체들은 전기차로 전환할 수 있는 더 많은 시간을 요구하고 있다고 보도했다

~ 유럽연합(EU)의 수백만개 일자리가 자동차 산업에 의존하는 가운데 임원들은 너무 빠른 조처는 자동차 부품 공급업자들에게 심각한 타격을 줄 수 있다고 경고했다. 이미 세계 경제가 경색된 상황에서 너무 빠른 전환은 큰 일자리 감소로 이어질 수 있다는 주장이다

~ 독일 자동차 산업 협회장인 힐데가르드 뮐러는 유럽이 전기 자동차로 완전히 전환할 준비가 되어있지 않다고 말했다. 그는 충전 인프라가 불충분하고 규제에 큰 차이가 있으며, 자동차와 배터리를 만드는데 필요한 원자재의 안전한 공급이 부족하다고 했다

https://n.news.naver.com/article/003/0011240435?sid=104

<5월 미국 CPI: 두 가지 관전 포인트>

오늘 밤(21:30) 5월 미국 소비자물가(CPI)가 발표됩니다. 시장은 전년동월대비 상승률 다소 둔화(Headline 8.3%, Core 5.9%), 전월대비로는 Headline 상승세 강화, Core 상승세 둔화를 예상하고 있습니다. 물가지표를 해석하는 데 있어서는 1) Peak out 여부와 2) 수요 측면 물가상승압력에 주목하시면 좋을 것 같습니다.

최근 시장은 연준이 인플레이션에 대응해 금리 인상을 지속할 경우, 수요가 급격하게 위축될 가능성을 걱정하고 있습니다. 이러한 우려가 완화되려면, 연준이 정책 정상화 속도를 늦추거나, 수요가 양호해야 합니다. 현재의 물가 수준을 감안했을 때 당분간 정책 속도조절 가능성이 낮다고 보면, 결국 수요가 유지되는 지가 중요할 것입니다.

따라서 1) 물가 Peak out 시그널이 명확할수록(=유가 등 공급 부문 차질이 더 심화되지 않아 그 부담이 제한적일수록), 2) 수요가 양호해서 관련 물가압력이 유지될수록(=높은 물가와 통화정책 정상화에도 수요 둔화 폭이 크지 않을수록), 주식 등 위험자산에는 긍정적으로 작용할 전망입니다.

[5월 중국 유동성지표 서프라이즈]

> 물가가 시장예상에 부합한 가운데, 유동성지표는 서프라이즈를 기록했습니다. 중국 정부의 정책 변화 효과가 나타나기 시작하네요. 주식시장에 우호한 환경이 계속 이어지고 있습니다

• 중국 정부는 6~7월까지 경제저점 다지기 & 반등 추이를 확인하면서 추가 부양 강도를 조절할 것으로 보입니다. 지금은 사용가능한 모든 수단을 써야하는 시기구요

* 사회융자총액에는 정부채권 발행이 포함됩니다. 5월 지방정부 특수채권 발행이 급증 (6,320억위안)한 영향도 있어보입니다. 사회융자총액 세부항목 중 정부채권은 4월 3,912억위안에서 5월 10,600억위안

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• M2 11.1% (4월 10.5%, 예상 10.5%)

• 사회융자총액 27,900억위안 (4월 9,102억위안, 예상 20,300억위안)

• 신규위안화대출 18,900억위안 (4월 6,454억위안, 예상 14,127억위안)

> 미중 사이의 가드레일 (안전장치) 모색 위한 대화. 대만 관련 어떤 얘기가 나올지요

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~ 로이드 오스틴 미국 국방장관과 웨이펑허 중국 국방부장 간 회담이 10일 저녁(현지시간) 싱가포르에서 열린다

~ 10∼12일 싱가포르 아시아 안보회의(샹그릴라 대화) 계기에 열리는 미중 국방 수장 간 대면 회담은 조 바이든 미 행정부 출범 17개월 만에 처음이다

~ 미 국방부 고위 당국자는 9일 오스틴 장관이 웨이 부장과의 회담에서 미국이 중국과의 '가드레일'(안전장치)을 모색할 것이라고 밝혔다고 CNN이 보도했다

~ 이번 미중 국방 수장 간 회담은 오스틴 장관의 4번째 인도·태평양 지역 순방 만에 이뤄지는 것으로, 중국의 요청에 따른 것이라고 CNN은 보도했

https://n.news.naver.com/article/001/0013237171?sid=104