Аналитическое агентство Data Insight и онлайн-сервис объявлений Avito в начале апреля представили результаты нового совместного исследования «Российский рынок ремонта и строительства: самозанятые исполнители и малый бизнес». Рассмотрим его подробнее:
По итогам 2017 года объем российского рынка ремонтных и строительных услуг оценивается в 2,5 трлн рублей – это 46% выручки малого бизнеса сферы услуг и 120 млн заказов в год. Этот сегмент на отечественном рынке является самым крупным по объему рабочей силы. В нем заняты 3 млн человек - 31% всех исполнителей.
Структура рынка: Три самых массовых сегмента в "ремонтных услугах" - "отделочные работы" (33% всех исполнителей), "ремонт под ключ" (24%) и "установка и ремонт дверей" (20%). В категории «строительные услуги» больше всего исполнителей задействовано в «кровельных работах» (14%). По 13% исполнителей заняты в «строительстве домов и коттеджей под ключ», «отделке фасадов» и «строительстве заборов и ворот»
Портрет исполнителя: 45% исполнителей строительно-ремонтных услуг являются самозанятыми (один человек без регистрации юр. лица или ИП), 21% приходится на предпринимателей (один человек с регистрацией юр. лица или ИП). Таким образом, 66% исполнителей работают в одиночку. Еще 13% – это команды (бригады) от двух человек, не имеющих регистрации: их доля среди строителей – в 2,2 раза больше, чем в среднем по рынку услуг. 21% исполнителей приходится на компании (штат от двух человек с регистрацией). 77% оказывающих услуги в отрасли - мужчины. Возраст большинства исполнителей – 35-44 года. Для 90% исполнителей услуги, которые они оказывают, являются основным видом занятости. Лишь 10% занимаются строительством в качестве подработки.
Количество заказов и доходы: Цена заказа у типичного исполнителя строительно-ремонтных услуг в 2017 году составила 17 тысяч рублей. При этом средняя стоимость заказа у компаний (50 тысяч рублей) – почти в 3,6 раза больше, чем у предпринимателей (14 тысяч рублей), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тысяч). 41% строителей говорят о том, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить, – это на 4% выше среднерыночного показателя, еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заявок. Строители и ремонтники, как правило, оказывают услуги в пределах своего города (66%) и региона (37%), при этом 8% исполнителей принимают заказы по всей России. По сравнению с остальными исполнителями сферы услуг, строители имеют в 1,2 раза больше клиентов в других городах региона, но зато вдвое меньше за его пределами.
Источники заказов: Основным источником заказов в сфере строительно-ремонтных услуг являются рекомендации (это отметили 60% исполнителей) и повторные заказы (55%). Самым эффективным рекламным каналом респонденты назвали платное размещение на сайтах объявлений (22%), рекламу в газетах (13%) и баннерную рекламу в интернете (9%). Самые популярные интернет-площадки у исполнителей строительных и ремонтных услуг - Avito (49%), ВКонтакте (39%), Юла (17%) и Одноклассники (14%)
Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.
Полное исследование можно скачать здесь (pdf)
По итогам 2017 года объем российского рынка ремонтных и строительных услуг оценивается в 2,5 трлн рублей – это 46% выручки малого бизнеса сферы услуг и 120 млн заказов в год. Этот сегмент на отечественном рынке является самым крупным по объему рабочей силы. В нем заняты 3 млн человек - 31% всех исполнителей.
Структура рынка: Три самых массовых сегмента в "ремонтных услугах" - "отделочные работы" (33% всех исполнителей), "ремонт под ключ" (24%) и "установка и ремонт дверей" (20%). В категории «строительные услуги» больше всего исполнителей задействовано в «кровельных работах» (14%). По 13% исполнителей заняты в «строительстве домов и коттеджей под ключ», «отделке фасадов» и «строительстве заборов и ворот»
Портрет исполнителя: 45% исполнителей строительно-ремонтных услуг являются самозанятыми (один человек без регистрации юр. лица или ИП), 21% приходится на предпринимателей (один человек с регистрацией юр. лица или ИП). Таким образом, 66% исполнителей работают в одиночку. Еще 13% – это команды (бригады) от двух человек, не имеющих регистрации: их доля среди строителей – в 2,2 раза больше, чем в среднем по рынку услуг. 21% исполнителей приходится на компании (штат от двух человек с регистрацией). 77% оказывающих услуги в отрасли - мужчины. Возраст большинства исполнителей – 35-44 года. Для 90% исполнителей услуги, которые они оказывают, являются основным видом занятости. Лишь 10% занимаются строительством в качестве подработки.
Количество заказов и доходы: Цена заказа у типичного исполнителя строительно-ремонтных услуг в 2017 году составила 17 тысяч рублей. При этом средняя стоимость заказа у компаний (50 тысяч рублей) – почти в 3,6 раза больше, чем у предпринимателей (14 тысяч рублей), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тысяч). 41% строителей говорят о том, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить, – это на 4% выше среднерыночного показателя, еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заявок. Строители и ремонтники, как правило, оказывают услуги в пределах своего города (66%) и региона (37%), при этом 8% исполнителей принимают заказы по всей России. По сравнению с остальными исполнителями сферы услуг, строители имеют в 1,2 раза больше клиентов в других городах региона, но зато вдвое меньше за его пределами.
Источники заказов: Основным источником заказов в сфере строительно-ремонтных услуг являются рекомендации (это отметили 60% исполнителей) и повторные заказы (55%). Самым эффективным рекламным каналом респонденты назвали платное размещение на сайтах объявлений (22%), рекламу в газетах (13%) и баннерную рекламу в интернете (9%). Самые популярные интернет-площадки у исполнителей строительных и ремонтных услуг - Avito (49%), ВКонтакте (39%), Юла (17%) и Одноклассники (14%)
Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.
Полное исследование можно скачать здесь (pdf)
Продолжая тему DIY, команда Data Insight совместно с Robokassa выпустила отраслевое исследование "Онлайн-рынок товаров для дома и ремонта". В период 07.2016 – 06.2017 в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000, было оформлено 7,6 миллионов заказов на сумму 83,4 миллиардов рублей. Средний чек составил 11 тысяч рублей, самый высокий из всех товарных категорий.
На 44% выросло количество онлайн-заказов в интернет- магазинах товаров для дома и ремонта за I полугодие 2017 года относительно I полугодия 2016 года. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 45%, а значит средний чек немного вырос. 6% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в I полугодии 2017 года были сделаны в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта. В связи с высоким средним чеком доля по объему выручки оказалась в два раза выше – 12%. В секторе товаров для дома и ремонта конверсия составила 2%. Ближайшие показатели у магазинов спортивных товаров и магазинов подарков и украшений.
В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 122 интернет-магазина товаров для дома и ремонта. 85% выручки в секторе приходится на интернет-магазины мебели, товаров для ремонта и инструментов. На магазины мебели приходится 22% всего количества магазинов сегмента, они получают 18% заказов и занимают 30% от всего объема выручки сегмента. 20% всех магазинов приходятся на товары для ремонта, это 25% всего количества заказов и 28% объема выручки. Инструменты продают 14% магазинов, это 33% всех заказов и 27% выручки. Лидер категории – интернет-магазин Vseinstrumenti. ru, его доля по объему продаж среди интернет-магазинов товаров для дома и ремонта из ТОП1000 – 15%. На втором месте – Петрович, на третьем – 220 Вольт. В ТОП10 также входят epool. ru, Hoff, IKEA, isolux. ru, homeme, Сантехника онлайн и Столплит. Из интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 79% - общества (ООО, ОАО, ЗАО). Остальные 21% принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Доля переходов в интернет-магазины товаров для дома и ремонта через поисковик выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов. 43% приходят в магазины сегмента через органический поиск, 18% - прямые переходы, 16% - по ссылкам, 11% - платный поиск, 6% - Email, по 3% - социальные сети и медийная реклама. Покупатели чаще используют стационарные компьютеры и ноутбуки для посещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта. Только 46% трафика этих сайтов приходится на смартфоны и планшеты. Самое популярное приложение у IKEA – более 5 000 000 установок в Google play. Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта с приложениями в Google Play -17%, в App Store – 12%.
Пик активности размещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на Яндекс.Маркете пришелся на 2016 год: на платформе было размещено 80 магазинов, около 10 магазинов появилось именно в этом году. В 2017 году число размешенных магазинов упало до 78, а количество новых размещений опустилось до 2. Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года составила 4,8, оставлено 155 тысяч отзывов. Самая популярная социальная сеть в секторе товаров для дома и ремонта – Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 89% интернет-магазинов. У 34% интернет-магазинов Вконтакте более 10 000 подписчиков, в facebook аналогичный показатель равен 10%, в Instagram – 16%, на youtube – 7%, на Одноклассниках – 13%.
На 44% выросло количество онлайн-заказов в интернет- магазинах товаров для дома и ремонта за I полугодие 2017 года относительно I полугодия 2016 года. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 45%, а значит средний чек немного вырос. 6% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в I полугодии 2017 года были сделаны в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта. В связи с высоким средним чеком доля по объему выручки оказалась в два раза выше – 12%. В секторе товаров для дома и ремонта конверсия составила 2%. Ближайшие показатели у магазинов спортивных товаров и магазинов подарков и украшений.
В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 122 интернет-магазина товаров для дома и ремонта. 85% выручки в секторе приходится на интернет-магазины мебели, товаров для ремонта и инструментов. На магазины мебели приходится 22% всего количества магазинов сегмента, они получают 18% заказов и занимают 30% от всего объема выручки сегмента. 20% всех магазинов приходятся на товары для ремонта, это 25% всего количества заказов и 28% объема выручки. Инструменты продают 14% магазинов, это 33% всех заказов и 27% выручки. Лидер категории – интернет-магазин Vseinstrumenti. ru, его доля по объему продаж среди интернет-магазинов товаров для дома и ремонта из ТОП1000 – 15%. На втором месте – Петрович, на третьем – 220 Вольт. В ТОП10 также входят epool. ru, Hoff, IKEA, isolux. ru, homeme, Сантехника онлайн и Столплит. Из интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 79% - общества (ООО, ОАО, ЗАО). Остальные 21% принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Доля переходов в интернет-магазины товаров для дома и ремонта через поисковик выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов. 43% приходят в магазины сегмента через органический поиск, 18% - прямые переходы, 16% - по ссылкам, 11% - платный поиск, 6% - Email, по 3% - социальные сети и медийная реклама. Покупатели чаще используют стационарные компьютеры и ноутбуки для посещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта. Только 46% трафика этих сайтов приходится на смартфоны и планшеты. Самое популярное приложение у IKEA – более 5 000 000 установок в Google play. Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта с приложениями в Google Play -17%, в App Store – 12%.
Пик активности размещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на Яндекс.Маркете пришелся на 2016 год: на платформе было размещено 80 магазинов, около 10 магазинов появилось именно в этом году. В 2017 году число размешенных магазинов упало до 78, а количество новых размещений опустилось до 2. Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года составила 4,8, оставлено 155 тысяч отзывов. Самая популярная социальная сеть в секторе товаров для дома и ремонта – Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 89% интернет-магазинов. У 34% интернет-магазинов Вконтакте более 10 000 подписчиков, в facebook аналогичный показатель равен 10%, в Instagram – 16%, на youtube – 7%, на Одноклассниках – 13%.
47% интернет-магазинов в секторе товаров для дома и ремонта используют CMS собственной разработки (CMS– система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 27% интернет-магазинов. 26% используют другие CMS. Более половины интернет-магазинов не рассылают новости о своих событиях и акциях (57%). Самый популярный сервис email-рассылки – Unisender (7%). Остальные 37% используют другие сервисы. Магазины сегмента активно используют маркетинговые сервисы: все используют сервисы со статистикой и аналитикой, 91% используют рекламные сети, 61% - рекламные сервисы, 42% - сервисы обратной связи. Яндекс.Метрикой пользуются 98%, Google – 87%, RetailRocket – 22%, JivoSite – 25%.
Скачать презентацию (pdf, 5 MB)
Также вы можете купить полную версию исследования сектора товаров для дома и ремонта, подробнее на странице исследования
Скачать презентацию (pdf, 5 MB)
Также вы можете купить полную версию исследования сектора товаров для дома и ремонта, подробнее на странице исследования
Компания Callibri изучила дилеров 30-ти самых продаваемых автомобильных марок в России. По данным Google Consumer Barometer, россиянин, который решил приобрести машину, в среднем тратит на это 103 дня и вводит в поисковике 51 запрос. В выборку Callibri попали 564 автодилера, это - дилеры одной из 30-ти марок автомобилей с самыми высокими продажами в РФ за 2017 год, находящиеся в одном из пяти городов: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге или Казани, не клиенты Callibri. В 2017 году самой популярной маркой машин стала Lada – продано 311588 автомобилей, далее KIA – 181947, Hyundai – 157927 штук, Renault – 136682, Folkswagen – 96459.
Аналитики рассмотрели исспользование 6 способов связи с клиентом на сайте – обратный звонок, заявка, телефон, Email, социальные сети, веб-чат. Автодилеры 30-ти самых продаваемых марок недооценивают возможности чата на сайте. Самыми дисциплинированными оказались азиатские марки: японские Nissan и Toyota, китайская Chery: посетитель любого их сайта может связаться с продавцами всеми способами, кроме чата. А маркам Lada, Hyundai, Renault, Skoda и Ford используют обратный звонок неполностью. Во второй десятке автомарок главным экспериментатором оказалась Mazda, которая пробует все каналы связи с покупателем. Премиальные марки (Mercedes-Benz и BMW) заставляют клиентов звонить и писать на почту, а не в чат. Автоцентры Volvo, Suzuki, Infiniti, Peugeot и Citroen используют не все сервисы и не полностью.
Телефон используют 90,96% сайтов. На 47 сайтах указано несколько номеров телефонов, 3 сайта не указали, 1 сайт с федеральным номером. В исследовании рассматривается наличие у дилеров таких маркетинговых сервисов, как calltracking, email-рассылка, метрика, analytics. Сайты лидеров продаж (1-10 место) «укомплектованы» стандартными инструментами аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics) по максимуму. Однако дилеры большинства марок этой десятки не имеют полной информации о звонках с сайта. Единственный, кто серьезно подходит к анализу эффективности своей рекламы - китайский бренд Lifan. На сайтах их дилеров установлены все маркетинговые сервисы. Сайты дилеров Mercedes-Benz находятся на поддоменах сайта производителя и не могут устанавливать маркетинговые сервисы самостоятельно. Азиатские марки (Chery и Subaru) лучше других дисциплинируют своих дилеров: 100% сайтов используют одни и те же сервисы. Daewoo, Infiniti, Peugeot и Citroen слабо используют коллтрекинг, и базовые сервисы. Потери звонков очень маленькие (22%), в целом доля потерянных обращений чуть ниже, чем в среднем по онлайн-рынку (30-35%). На звонки автосалоны отвечают за минуту, всего 5% без ответа. Callback тоже в течение минуты, 7% без ответа. В социальных сетях 32% отвечают за минуту, 29% - за 1-5 минут, 6% дольше 5 минут, 33% - без ответа. В чатах 40% - за минуту, 10% - за 1-5 минут, 9% - дольше 5 минут, 41% - без ответа.
О Клиентах Callibri: исследовались 84 автодилера/автосалона, рассматривались обращения за 1-й квартал 2018 года. Люди интересуются покупкой машины практически круглосуточно: даже в ночные часы в автоцентры продолжают поступать заявки. Больше всего обращений приходится на разгар дня с 10.00 до 15.00. Если днем больше всего заявок по телефону, чатам и колбэку, к вечеру клиенты заказывают больше всего через виджеты на сайте, оставляют заявки и или пишут в соцсети. Несмотря на то, что в выходные поток обращений ниже, чем в будни, он все равно достаточно высок — каждый пятый покупатель занимается поиском авто именно в выходной день.
Полная версия исследования по ссылке
Аналитики рассмотрели исспользование 6 способов связи с клиентом на сайте – обратный звонок, заявка, телефон, Email, социальные сети, веб-чат. Автодилеры 30-ти самых продаваемых марок недооценивают возможности чата на сайте. Самыми дисциплинированными оказались азиатские марки: японские Nissan и Toyota, китайская Chery: посетитель любого их сайта может связаться с продавцами всеми способами, кроме чата. А маркам Lada, Hyundai, Renault, Skoda и Ford используют обратный звонок неполностью. Во второй десятке автомарок главным экспериментатором оказалась Mazda, которая пробует все каналы связи с покупателем. Премиальные марки (Mercedes-Benz и BMW) заставляют клиентов звонить и писать на почту, а не в чат. Автоцентры Volvo, Suzuki, Infiniti, Peugeot и Citroen используют не все сервисы и не полностью.
Телефон используют 90,96% сайтов. На 47 сайтах указано несколько номеров телефонов, 3 сайта не указали, 1 сайт с федеральным номером. В исследовании рассматривается наличие у дилеров таких маркетинговых сервисов, как calltracking, email-рассылка, метрика, analytics. Сайты лидеров продаж (1-10 место) «укомплектованы» стандартными инструментами аналитики (Яндекс.Метрика и Google Analytics) по максимуму. Однако дилеры большинства марок этой десятки не имеют полной информации о звонках с сайта. Единственный, кто серьезно подходит к анализу эффективности своей рекламы - китайский бренд Lifan. На сайтах их дилеров установлены все маркетинговые сервисы. Сайты дилеров Mercedes-Benz находятся на поддоменах сайта производителя и не могут устанавливать маркетинговые сервисы самостоятельно. Азиатские марки (Chery и Subaru) лучше других дисциплинируют своих дилеров: 100% сайтов используют одни и те же сервисы. Daewoo, Infiniti, Peugeot и Citroen слабо используют коллтрекинг, и базовые сервисы. Потери звонков очень маленькие (22%), в целом доля потерянных обращений чуть ниже, чем в среднем по онлайн-рынку (30-35%). На звонки автосалоны отвечают за минуту, всего 5% без ответа. Callback тоже в течение минуты, 7% без ответа. В социальных сетях 32% отвечают за минуту, 29% - за 1-5 минут, 6% дольше 5 минут, 33% - без ответа. В чатах 40% - за минуту, 10% - за 1-5 минут, 9% - дольше 5 минут, 41% - без ответа.
О Клиентах Callibri: исследовались 84 автодилера/автосалона, рассматривались обращения за 1-й квартал 2018 года. Люди интересуются покупкой машины практически круглосуточно: даже в ночные часы в автоцентры продолжают поступать заявки. Больше всего обращений приходится на разгар дня с 10.00 до 15.00. Если днем больше всего заявок по телефону, чатам и колбэку, к вечеру клиенты заказывают больше всего через виджеты на сайте, оставляют заявки и или пишут в соцсети. Несмотря на то, что в выходные поток обращений ниже, чем в будни, он все равно достаточно высок — каждый пятый покупатель занимается поиском авто именно в выходной день.
Полная версия исследования по ссылке
blog.callibri.ru
Война за клиента: автодилеры. Инфографика
Чтобы купить машину россияне тратят 103 дня и вводят в поисковике 51 запрос. Но автодилеры не знают об этом, потому что плохо занимаются маркетингом. Исследование дилеров 30 самых продаваемых марок в РФ