19 апреля Федор Вирин выступил на РИФ 2018 с докладом "Интернет-торговля в России 2018".
Ключевые цифры:
Внутрироссийские онлайн-продажи материальных товаров выросли на 18% за 2017 год до 945 млрд рублей, количество онлайн-заказов увеличилось на 22% (как и в 2016 году). В 2016 году рост составил 23% и достиг 800 млрд рублей.
В 2017 году рост объема продаж сократился по сравнению с результатом 2016 годом с 23% до 18%, рост количества заказов остался прежним, а вот рост среднего чека упал на 3%.
Из данных по ТОП-300 интернет-магазинов следует, что: объем онлайн-продаж категории «товары для дома и ремонта» вырос на 35%, «продукты питания» - рост на 31%, «электроника и техника» - рост на 30%, «красота и здоровье» - рост на 29%, «книги» +27%, «товары для детей» +27%, «одежда, обувь и аксессуары» - 26%, универсальные магазины +11%, в других категориях + 42%. Объем онлайн-продаж в категории «автозапчасти» упал на 12%.
В I квартале 2018 года рост количества заказов в российских интернет-магазинах год к году составил 22%.
Прогнозы на 2018 год:
- Сохранение темпов роста количества онлайн-заказов на уровне более +20% в год
- Слабовыраженная отрицательная динамика среднего чека – особенно у магазинов с быстрым ростом количества заказов
- Рост рынка российского eCommerce в денежном выражении: ориентировочно +18%
Множество других цифр 2017 года смотрите в презентации =))
Ссылка на страницу исследования:
https://bit.ly/2J8L9ym
Скачать исследование (Pdf):
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF-2018.pdf
Ключевые цифры:
Внутрироссийские онлайн-продажи материальных товаров выросли на 18% за 2017 год до 945 млрд рублей, количество онлайн-заказов увеличилось на 22% (как и в 2016 году). В 2016 году рост составил 23% и достиг 800 млрд рублей.
В 2017 году рост объема продаж сократился по сравнению с результатом 2016 годом с 23% до 18%, рост количества заказов остался прежним, а вот рост среднего чека упал на 3%.
Из данных по ТОП-300 интернет-магазинов следует, что: объем онлайн-продаж категории «товары для дома и ремонта» вырос на 35%, «продукты питания» - рост на 31%, «электроника и техника» - рост на 30%, «красота и здоровье» - рост на 29%, «книги» +27%, «товары для детей» +27%, «одежда, обувь и аксессуары» - 26%, универсальные магазины +11%, в других категориях + 42%. Объем онлайн-продаж в категории «автозапчасти» упал на 12%.
В I квартале 2018 года рост количества заказов в российских интернет-магазинах год к году составил 22%.
Прогнозы на 2018 год:
- Сохранение темпов роста количества онлайн-заказов на уровне более +20% в год
- Слабовыраженная отрицательная динамика среднего чека – особенно у магазинов с быстрым ростом количества заказов
- Рост рынка российского eCommerce в денежном выражении: ориентировочно +18%
Множество других цифр 2017 года смотрите в презентации =))
Ссылка на страницу исследования:
https://bit.ly/2J8L9ym
Скачать исследование (Pdf):
https://datainsight.ru/sites/default/files/DI-RIF-2018.pdf
Немецкая Otto Group объявила о том, что мультибрендовые ритейлеры Quelle.ru и Otto.ru уходят с российского рынка. При этом компания продолжает развивать bonprix, Witt, eSolutions. Параллельно в Германии компания создает маркетплейс и переходит на развитие по типу платформы.
В пресс-службе компании сообщают, что глобальная стратегия Otto Group предполагает два направления развития в сфере интернет-торговли:
1. дальнейшее построение монобрендов, таких как bonprix, Witt и Crate&Barrel.
2. фокус – создание на базе интернет-магазина otto.de единственного маркетплейса в рамках Otto Group. Данная площадка будет в большей степени ориентирована на продажу международных, а не собственных брендов. В связи с приведением бизнеса в соответствие с заявленной стратегией, бренды Quelle.ru и Otto.ru, являющиеся мультибрендовыми ритейлерами, уйдут с российского рынка в конце июля 2018 года.
Представители Quelle были на фестивале интернет-торговли Rif 2018 и поделились некоторой аналитикой:
В отличие от большинства ИМ далеко не все товары Quelle лежат на складах в Москве, в основном они хранятся на складах в Германии. В маленьких городах 50% заказов Quelle доставляется «Почтой России», 75% заказов в больших городах приходятся на почтоматы.
Команда компании изучила выкупаемость товара. Оказалось, что ожидание товара покупателем в течение 21 дня практически не влияет на выкупаемость, а вот после резко снижается. Самая лучшая выкупаемость на вторую неделю. От того, кто доставляет товары, показатель особо не зависит, так же, как и от региона.
А вот от чего зависит: старые лояльные клиенты действительно готовы ждать 21 день, а вот новые клиенты ждут только 2 недели.
Отдельно интересно, что выкуп заказов чаще всего покупатели совершают под зарплату, дважды в месяц.
#Rif2018
В пресс-службе компании сообщают, что глобальная стратегия Otto Group предполагает два направления развития в сфере интернет-торговли:
1. дальнейшее построение монобрендов, таких как bonprix, Witt и Crate&Barrel.
2. фокус – создание на базе интернет-магазина otto.de единственного маркетплейса в рамках Otto Group. Данная площадка будет в большей степени ориентирована на продажу международных, а не собственных брендов. В связи с приведением бизнеса в соответствие с заявленной стратегией, бренды Quelle.ru и Otto.ru, являющиеся мультибрендовыми ритейлерами, уйдут с российского рынка в конце июля 2018 года.
Представители Quelle были на фестивале интернет-торговли Rif 2018 и поделились некоторой аналитикой:
В отличие от большинства ИМ далеко не все товары Quelle лежат на складах в Москве, в основном они хранятся на складах в Германии. В маленьких городах 50% заказов Quelle доставляется «Почтой России», 75% заказов в больших городах приходятся на почтоматы.
Команда компании изучила выкупаемость товара. Оказалось, что ожидание товара покупателем в течение 21 дня практически не влияет на выкупаемость, а вот после резко снижается. Самая лучшая выкупаемость на вторую неделю. От того, кто доставляет товары, показатель особо не зависит, так же, как и от региона.
А вот от чего зависит: старые лояльные клиенты действительно готовы ждать 21 день, а вот новые клиенты ждут только 2 недели.
Отдельно интересно, что выкуп заказов чаще всего покупатели совершают под зарплату, дважды в месяц.
#Rif2018
e-pepper
Otto Group закрывает Quelle.ru и Otto.ru - E-pepper.ru | eCommerce хаб
Quelle.ru и Otto.ru, являющиеся мультибрендовыми ритейлерами, уйдут с российского рынка в конце июля 2018 года
Аналитическое агентство Data Insight и онлайн-сервис объявлений Avito в начале апреля представили результаты нового совместного исследования «Российский рынок ремонта и строительства: самозанятые исполнители и малый бизнес». Рассмотрим его подробнее:
По итогам 2017 года объем российского рынка ремонтных и строительных услуг оценивается в 2,5 трлн рублей – это 46% выручки малого бизнеса сферы услуг и 120 млн заказов в год. Этот сегмент на отечественном рынке является самым крупным по объему рабочей силы. В нем заняты 3 млн человек - 31% всех исполнителей.
Структура рынка: Три самых массовых сегмента в "ремонтных услугах" - "отделочные работы" (33% всех исполнителей), "ремонт под ключ" (24%) и "установка и ремонт дверей" (20%). В категории «строительные услуги» больше всего исполнителей задействовано в «кровельных работах» (14%). По 13% исполнителей заняты в «строительстве домов и коттеджей под ключ», «отделке фасадов» и «строительстве заборов и ворот»
Портрет исполнителя: 45% исполнителей строительно-ремонтных услуг являются самозанятыми (один человек без регистрации юр. лица или ИП), 21% приходится на предпринимателей (один человек с регистрацией юр. лица или ИП). Таким образом, 66% исполнителей работают в одиночку. Еще 13% – это команды (бригады) от двух человек, не имеющих регистрации: их доля среди строителей – в 2,2 раза больше, чем в среднем по рынку услуг. 21% исполнителей приходится на компании (штат от двух человек с регистрацией). 77% оказывающих услуги в отрасли - мужчины. Возраст большинства исполнителей – 35-44 года. Для 90% исполнителей услуги, которые они оказывают, являются основным видом занятости. Лишь 10% занимаются строительством в качестве подработки.
Количество заказов и доходы: Цена заказа у типичного исполнителя строительно-ремонтных услуг в 2017 году составила 17 тысяч рублей. При этом средняя стоимость заказа у компаний (50 тысяч рублей) – почти в 3,6 раза больше, чем у предпринимателей (14 тысяч рублей), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тысяч). 41% строителей говорят о том, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить, – это на 4% выше среднерыночного показателя, еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заявок. Строители и ремонтники, как правило, оказывают услуги в пределах своего города (66%) и региона (37%), при этом 8% исполнителей принимают заказы по всей России. По сравнению с остальными исполнителями сферы услуг, строители имеют в 1,2 раза больше клиентов в других городах региона, но зато вдвое меньше за его пределами.
Источники заказов: Основным источником заказов в сфере строительно-ремонтных услуг являются рекомендации (это отметили 60% исполнителей) и повторные заказы (55%). Самым эффективным рекламным каналом респонденты назвали платное размещение на сайтах объявлений (22%), рекламу в газетах (13%) и баннерную рекламу в интернете (9%). Самые популярные интернет-площадки у исполнителей строительных и ремонтных услуг - Avito (49%), ВКонтакте (39%), Юла (17%) и Одноклассники (14%)
Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.
Полное исследование можно скачать здесь (pdf)
По итогам 2017 года объем российского рынка ремонтных и строительных услуг оценивается в 2,5 трлн рублей – это 46% выручки малого бизнеса сферы услуг и 120 млн заказов в год. Этот сегмент на отечественном рынке является самым крупным по объему рабочей силы. В нем заняты 3 млн человек - 31% всех исполнителей.
Структура рынка: Три самых массовых сегмента в "ремонтных услугах" - "отделочные работы" (33% всех исполнителей), "ремонт под ключ" (24%) и "установка и ремонт дверей" (20%). В категории «строительные услуги» больше всего исполнителей задействовано в «кровельных работах» (14%). По 13% исполнителей заняты в «строительстве домов и коттеджей под ключ», «отделке фасадов» и «строительстве заборов и ворот»
Портрет исполнителя: 45% исполнителей строительно-ремонтных услуг являются самозанятыми (один человек без регистрации юр. лица или ИП), 21% приходится на предпринимателей (один человек с регистрацией юр. лица или ИП). Таким образом, 66% исполнителей работают в одиночку. Еще 13% – это команды (бригады) от двух человек, не имеющих регистрации: их доля среди строителей – в 2,2 раза больше, чем в среднем по рынку услуг. 21% исполнителей приходится на компании (штат от двух человек с регистрацией). 77% оказывающих услуги в отрасли - мужчины. Возраст большинства исполнителей – 35-44 года. Для 90% исполнителей услуги, которые они оказывают, являются основным видом занятости. Лишь 10% занимаются строительством в качестве подработки.
Количество заказов и доходы: Цена заказа у типичного исполнителя строительно-ремонтных услуг в 2017 году составила 17 тысяч рублей. При этом средняя стоимость заказа у компаний (50 тысяч рублей) – почти в 3,6 раза больше, чем у предпринимателей (14 тысяч рублей), и в 11 раз больше, чем у самозанятых исполнителей (4,5 тысяч). 41% строителей говорят о том, что имеют достаточно или больше заказов, чем могут выполнить, – это на 4% выше среднерыночного показателя, еще 47% строителей отмечают, что их загрузка не полная, а 11% говорят об отсутствии заявок. Строители и ремонтники, как правило, оказывают услуги в пределах своего города (66%) и региона (37%), при этом 8% исполнителей принимают заказы по всей России. По сравнению с остальными исполнителями сферы услуг, строители имеют в 1,2 раза больше клиентов в других городах региона, но зато вдвое меньше за его пределами.
Источники заказов: Основным источником заказов в сфере строительно-ремонтных услуг являются рекомендации (это отметили 60% исполнителей) и повторные заказы (55%). Самым эффективным рекламным каналом респонденты назвали платное размещение на сайтах объявлений (22%), рекламу в газетах (13%) и баннерную рекламу в интернете (9%). Самые популярные интернет-площадки у исполнителей строительных и ремонтных услуг - Avito (49%), ВКонтакте (39%), Юла (17%) и Одноклассники (14%)
Исследование проводилось среди компаний до 15 человек и частных лиц, работающих в одиночку в ограниченном списке категорий.
Полное исследование можно скачать здесь (pdf)
Продолжая тему DIY, команда Data Insight совместно с Robokassa выпустила отраслевое исследование "Онлайн-рынок товаров для дома и ремонта". В период 07.2016 – 06.2017 в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000, было оформлено 7,6 миллионов заказов на сумму 83,4 миллиардов рублей. Средний чек составил 11 тысяч рублей, самый высокий из всех товарных категорий.
На 44% выросло количество онлайн-заказов в интернет- магазинах товаров для дома и ремонта за I полугодие 2017 года относительно I полугодия 2016 года. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 45%, а значит средний чек немного вырос. 6% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в I полугодии 2017 года были сделаны в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта. В связи с высоким средним чеком доля по объему выручки оказалась в два раза выше – 12%. В секторе товаров для дома и ремонта конверсия составила 2%. Ближайшие показатели у магазинов спортивных товаров и магазинов подарков и украшений.
В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 122 интернет-магазина товаров для дома и ремонта. 85% выручки в секторе приходится на интернет-магазины мебели, товаров для ремонта и инструментов. На магазины мебели приходится 22% всего количества магазинов сегмента, они получают 18% заказов и занимают 30% от всего объема выручки сегмента. 20% всех магазинов приходятся на товары для ремонта, это 25% всего количества заказов и 28% объема выручки. Инструменты продают 14% магазинов, это 33% всех заказов и 27% выручки. Лидер категории – интернет-магазин Vseinstrumenti. ru, его доля по объему продаж среди интернет-магазинов товаров для дома и ремонта из ТОП1000 – 15%. На втором месте – Петрович, на третьем – 220 Вольт. В ТОП10 также входят epool. ru, Hoff, IKEA, isolux. ru, homeme, Сантехника онлайн и Столплит. Из интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 79% - общества (ООО, ОАО, ЗАО). Остальные 21% принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Доля переходов в интернет-магазины товаров для дома и ремонта через поисковик выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов. 43% приходят в магазины сегмента через органический поиск, 18% - прямые переходы, 16% - по ссылкам, 11% - платный поиск, 6% - Email, по 3% - социальные сети и медийная реклама. Покупатели чаще используют стационарные компьютеры и ноутбуки для посещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта. Только 46% трафика этих сайтов приходится на смартфоны и планшеты. Самое популярное приложение у IKEA – более 5 000 000 установок в Google play. Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта с приложениями в Google Play -17%, в App Store – 12%.
Пик активности размещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на Яндекс.Маркете пришелся на 2016 год: на платформе было размещено 80 магазинов, около 10 магазинов появилось именно в этом году. В 2017 году число размешенных магазинов упало до 78, а количество новых размещений опустилось до 2. Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года составила 4,8, оставлено 155 тысяч отзывов. Самая популярная социальная сеть в секторе товаров для дома и ремонта – Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 89% интернет-магазинов. У 34% интернет-магазинов Вконтакте более 10 000 подписчиков, в facebook аналогичный показатель равен 10%, в Instagram – 16%, на youtube – 7%, на Одноклассниках – 13%.
На 44% выросло количество онлайн-заказов в интернет- магазинах товаров для дома и ремонта за I полугодие 2017 года относительно I полугодия 2016 года. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 45%, а значит средний чек немного вырос. 6% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в I полугодии 2017 года были сделаны в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта. В связи с высоким средним чеком доля по объему выручки оказалась в два раза выше – 12%. В секторе товаров для дома и ремонта конверсия составила 2%. Ближайшие показатели у магазинов спортивных товаров и магазинов подарков и украшений.
В ТОП1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 122 интернет-магазина товаров для дома и ремонта. 85% выручки в секторе приходится на интернет-магазины мебели, товаров для ремонта и инструментов. На магазины мебели приходится 22% всего количества магазинов сегмента, они получают 18% заказов и занимают 30% от всего объема выручки сегмента. 20% всех магазинов приходятся на товары для ремонта, это 25% всего количества заказов и 28% объема выручки. Инструменты продают 14% магазинов, это 33% всех заказов и 27% выручки. Лидер категории – интернет-магазин Vseinstrumenti. ru, его доля по объему продаж среди интернет-магазинов товаров для дома и ремонта из ТОП1000 – 15%. На втором месте – Петрович, на третьем – 220 Вольт. В ТОП10 также входят epool. ru, Hoff, IKEA, isolux. ru, homeme, Сантехника онлайн и Столплит. Из интернет-магазинов товаров для дома и ремонта, входящих в ТОП1000 онлайн-ритейлеров, 79% - общества (ООО, ОАО, ЗАО). Остальные 21% принадлежат индивидуальным предпринимателям.
Доля переходов в интернет-магазины товаров для дома и ремонта через поисковик выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов. 43% приходят в магазины сегмента через органический поиск, 18% - прямые переходы, 16% - по ссылкам, 11% - платный поиск, 6% - Email, по 3% - социальные сети и медийная реклама. Покупатели чаще используют стационарные компьютеры и ноутбуки для посещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта. Только 46% трафика этих сайтов приходится на смартфоны и планшеты. Самое популярное приложение у IKEA – более 5 000 000 установок в Google play. Доля интернет-магазинов товаров для дома и ремонта с приложениями в Google Play -17%, в App Store – 12%.
Пик активности размещения интернет-магазинов товаров для дома и ремонта на Яндекс.Маркете пришелся на 2016 год: на платформе было размещено 80 магазинов, около 10 магазинов появилось именно в этом году. В 2017 году число размешенных магазинов упало до 78, а количество новых размещений опустилось до 2. Средняя оценка по сумме всех отзывов на Яндекс.Маркете на ноябрь 2017 года составила 4,8, оставлено 155 тысяч отзывов. Самая популярная социальная сеть в секторе товаров для дома и ремонта – Вконтакте. В ней ведут свои сообщества 89% интернет-магазинов. У 34% интернет-магазинов Вконтакте более 10 000 подписчиков, в facebook аналогичный показатель равен 10%, в Instagram – 16%, на youtube – 7%, на Одноклассниках – 13%.
47% интернет-магазинов в секторе товаров для дома и ремонта используют CMS собственной разработки (CMS– система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 27% интернет-магазинов. 26% используют другие CMS. Более половины интернет-магазинов не рассылают новости о своих событиях и акциях (57%). Самый популярный сервис email-рассылки – Unisender (7%). Остальные 37% используют другие сервисы. Магазины сегмента активно используют маркетинговые сервисы: все используют сервисы со статистикой и аналитикой, 91% используют рекламные сети, 61% - рекламные сервисы, 42% - сервисы обратной связи. Яндекс.Метрикой пользуются 98%, Google – 87%, RetailRocket – 22%, JivoSite – 25%.
Скачать презентацию (pdf, 5 MB)
Также вы можете купить полную версию исследования сектора товаров для дома и ремонта, подробнее на странице исследования
Скачать презентацию (pdf, 5 MB)
Также вы можете купить полную версию исследования сектора товаров для дома и ремонта, подробнее на странице исследования