Дамоклов меч угольной промышленности.

Сообщается, что Минфин не против продления моратория на пошлину на энергоуголь (и, видимо, антрацит), если ситуация с экономикой в отрасли не улучшится – статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов.

Forbes выпустили рейтинг по сотне крупнейших компаний России по чистой прибыли за 2023 год.

Рейтинг, мягко говоря, не полный, потому что в нем нет СУЭК. Главные угольщики России с 2022 года предпочитают не отчитываться о своих финансовых показателях. Но все равно интересно посмотреть, как угольщики смотрятся на фоне других компаний-гигантов:

32 место: "Кузбассразрезуголь", 78,8 млрд руб. против 121,7 млрд руб. в 2022-м;
62 место: "Эльгауголь", 37,7 млрд руб. против 48,4 млрд руб. в 2022-м;
71 место: "Распадская", 34,6 млрд руб. против 58,9 млрд руб.;
78 место: "Сибантрацит", 30,8 млрд руб. против 49,8 млрд руб.

Заслуживают упоминания: ММК на 22-м месте, "Эн+" на 39-м, УГМК на 83-м, "Мечел" на 95-м.

Правда, есть подозрения, что в списке за следующий год угольщиков в топе может и не быть. Напомним, по данным ЦДУ ТЭК, прибыль угольных компаний за I полугодие 2024-го упала в 31,8 раз г/г с 245 млрд до 7,7 млрд руб.

А вот Одегелдей в третий раз оказался никому не нужен.

Аукцион по участку в Туве признали несостоявшимся, заявок на него никто подавать не стал.

Стартовый размер разового платежа начинался от 14,2 млн руб. Запасы по категориям BC оценивались в 3,7 млн тонн угля только для нужд ЖКХ.

Кадры с огоньком с одного из индийских разрезов.

Еще один случай, когда сама природа против того, чтобы здесь добывали уголь.

Росстат продолжает фиксировать снижение добычи с января по август.

Три главных тренда года: антрацит падает, кокс растет, а у остальных все чуть хуже, чем год назад.

• общее падение: -1,8% до 275 млн тонн;
• каменный уголь: -3,1% до 215 млн тонн;
• антрацит: -19,3% до 14 млн тонн;
• коксующийся уголь: +8,5% до 73,9 млн тонн
• прочий каменный уголь: -6,8% до 127 млн тонн.

Сергей Мочальников подтвердил планы Минэнерго по экспортной пошлине на коксующийся уголь – в ведомстве все еще выступают за ее обнуление.

Ранее Сергей Цивилев сообщал о работе над возвращением понижающих коэффициентов 0,4 и 0,895, а также допскидке в 12,8% в направлении Юга и Северо-Запада.

И еще про железнодорожную логистику от ООО "Универсальные технологии" (управляет двумя крупнейшими угольными терминалами на Балтике и Дальнем Востоке).

За счет увеличения провозной способности Восточного полигона в следующем году по нему должны провезти на 16% больше грузов. Это 28 млн тонн.

Замначальника управления по ж/д проектам Евгений Большой:

"Мы проанализировали эти объемы и предлагаем из 28 миллионов тонн 10 отдать под угольную промышленность, и почти 18 миллионов тонн - под остальные грузы".

Половина поедет из Кузбасса (что соответствует поручению президента), половину распределят между другими регионами.

Большой привел цифры по перевозкам контейнеров в полувагонах, разгрузившихся углем в портах - уже отправлено более 20 млн тонн грузов и до конца года будет еще 10 млн тонн.

Глава Кузбасса Илья Середюк на РЭН сделал несколько громких заявлений.

Печально-хтоническое: 

• Бюджет региона в этом году недополучит 60 млрд руб. из-за спада угледобычи. Сегодня сумма уже составляет 33,7 млрд руб., к концу года она должна удвоиться.

• Это самое большое снижение доходов среди всех российских регионов и в абсолютных, и в относительных показателях. 40% налоговых доходов бюджета Кузбасса формируется за счёт угольной отрасли.

• Почти все угольщики Кузбасса работают в "минус" или в "ноль".

• Прибыль угольных компаний Кузбасса за январь-май упала в 3,5 раза со 156 млрд руб. до 45 млрд руб. А за I полугодие убытки угольщиков выросли с 19 млрд руб. до 64 млрд руб. 

Немного оптимистического:

• В ближайшие 30 лет спрос на уголь региона все равно будет расти за счет Индии и Китая.

• Несмотря на все трудности, предприятий, которые бы прекратили свою работу в этом году, в Кузбассе нет.

Планово-стратегическое: 

• Главное предложение – заключать долгосрочные договоры с РЖД об объемах вывоза угля из региона на Восток. То есть не только на один следующий год, а сразу на несколько лет. В 2025 году экспорт на Восток должен составить не меньше 68 млн тонн против 54,1 млн в этом году.

• Еще одна идея – ввести госрегулирование цен на перевалку угля в портах, чтобы скомпенсировать низкую маржинальность компаний в регионе.

• Из стандартного – губернатор подтвердил тезисы о снижении тарифов РЖД и отмене таможенных пошлин до выхода отрасли из кризиса.

ФАС приостановила торги по "Чалпан-4".

Разрез "Майрыхский" не сдается. УФАС по Красноярскому краю приостановило торги из-за жалобы компании экс-совладельцев "Коулстара".

Угольщики считают, что "Восточно-Бейский разрез" СУЭК был допущен к торгам неправомерно. Так как компания якобы не доказала, что у нее есть необходимая техника и персонал для эффективного и безопасного освоения месторождения. Как-то странно: 2,075 млрд руб. на право пользования участком у компании есть, а специалистов – не найти.

Из-за жалобы рассмотрение итогов торгов отложено до решения УФАС.

Дальневосточным ТЭС указали место.

Минтранс, Минэнерго, РЖД и "РусГидро" работают над предложением по переводу Дальневосточных ТЭС на местные угли. Интересно, почему это не сделали раньше.

Очевидно, что перевозка угля для ТЭС из удаленных регионов обходится дорого. И чем нужнее на Восточном полигоне место для нефтяных и неэнергетических грузов, тем ситуация хуже.

РЖД часто тычет в них пальцем, называя нерациональными, лимитирующими и иже с ними.

За счет сокращения таких перевозок можно увеличить провозную способность Восточного полигона на 2,4 млн тонн в год под экспортные и внутренние перевозки.

Энергетики предлагают расширить пропускную способность станций, с которых угольщики Дальнего Востока отгружают продукцию, чтобы увеличить объемы отгрузки и снизить отпускные цены на уголь хотя бы до уровня Кузбасса.

Первый зампред Думы по энергетике на РЭН коротко и ясно охарактеризовал финансовые результаты угольщиков в этом году – "страшные".

На фоне новостей о росте тарифов РЖД на десятки процентов Дмитрий Исламов напомнил, что с 2019 по 2021 годы они росли на доли процента, с 2021-го по 2023-й – на целые проценты.

Вместо того чтобы повышать тарифы, их нужно снижать, возвращать понижающие коэффициенты и давать скидки. Потому что экспорт – это драйвер развития отрасли.

Мировой рынок освобождает место под российский уголь.

Консалтеры из "Технологии доверия" (ex-PwC) считают, что к 2030 году главные экспортеры на мировом рынке – Австралия, Индонезия, США, ЮАР и Колумбия – сократят поставки энергоугля на 133 млн тонн. При этом Россия через шесть лет, наоборот, сможет увеличить экспорт на 70-80 млн тонн.

• Проблема Индонезии – низкокачественный уголь, который не подходит для современных станций;
• Австралия и США недоинвестировали в отрасль из-за зеленой повестки;
• ЮАР никак не может решить проблему с внутренней логистикой;
• В Колумбии же заканчиваются запасы топлива.

Прогноз не касается коксующегося угля, на рынке которого сильны Канада и Монголия. Но и Якутии тоже есть что сказать – глава региона планирует рост производства до 80 млн тонн к 2028 году.

Главные преимущества России перед другими странами: (все еще) низкая себестоимость добычи, высокие качественные характеристики угля, мягкий подход к "зеленой политике". При этом проблемами, которые могут помешать угольщикам нарастить экспорт, все еще остаются: санкции, политические дисконты, падение цен на уголь, экспортные и импортные пошлины, тарифы РЖД, увеличение доли ВИЭ, которое будет давить на котировки.

Тем не менее консалтеры видят залог успеха российского угля в четырех понятных и, что главное, выполнимых пунктах:

1. Модернизация инфраструктуры РЖД;
2. Предсказуемые тарифы на перевозки на десять лет;
3. Стабильное фискальное регулирование;
4. Равный доступ на рынок Китая.

Исходя из этого угольщики смогут более активно инвестировать в производство, а там и до увеличения доли на мировых рынках рукой подать.

Поддержка отрасли и заоблачные перспективы экспорта – это хорошо, но фискальное регулирование по расписанию.

Замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что в Минфине не видят оснований досрочной отмены экспортной пошлины на металлургический уголь. Решение будет приниматься по итогам III квартала года.

Напомним, недавно Сазанов заявил, что ведомство не против продления моратория на пошлину на энергоуголь (но при этом речь не о полной отмене механизма).