Forwarded from 유안타증권 반도체 백길현 (Glenda Baik)
[유안타증권 반도체 백길현]
금일 새벽에 진행된 Micron FY4Q24 실적발표 주요 내용 공유드립니다. 주가는 시간외 12.8% 상승 중입니다.
▶️FY4Q24(6~8월) 실적 리뷰
- 전사 매출액은 78억불(YoY +93%, QoQ +14%)로 가이던스 상단 수준에 부합하고, 시장 컨센서스를 소폭 상회.
- DRAM 매출액은 53억불로 전분기대비 14% 증가. ASP는 전분기대비 10%중반대 상승한 반면, Shipment는 전분기와 유사한 수준.
- NAND 매출액은 24억불로 전분기대비 15% 증가. ASP는 전분기대비 한자리 후반% 상승하고, Shipment는 한자리 후반% 증가.
▶️차기분기 FY1Q15(9~11월) 가이던스
- 전사 매출액 가이던스는 85~89억불로 시장 컨센서스(83억불)를 상회.
- 전사 EPS 가이던스는 1.66~1.82불로 시장 컨센서스(1.52불) 상회.
▶️FY4Q24 전방시장별 동향 및 전망
- Compute/Networking 30억불(YoY +152%, QoQ +17%): HBM을 포함한 고용량 메모리 수요 증가 때문. 한편 PC 시장은 2025년 상반기까지 건전한 재고 수준을 유지할 것. 2025년은 AI PC 및 Window 12 런칭으로 하반기에 교체 주기가 본격적으로 도래할 것으로 전망.
- Mobile 19억불(YoY +55%, QoQ +18%): 계절적 수요 영향으로 전분기대비 증가. 2024년 글로벌 스마트폰 출하량은 기존 예상대로 한자리 초반% 수준 증가하고 2025년도 성장할 것. 최근 Android OEM 업체들은 AI 스마트폰 내 DRAM 탑재량을 12/16GB로 기존(8GB)대비 크게 늘리는 중.
- Storage 17억불(YoY +127%, QoQ +24%): Data center향 SSD 매출액은 전년동기대비 3배 증가. 지속되는 강한 수요와 더불어 동사의 점유율이 올라갔기 때문. Traditional Server 시장내 SSD 수요 증가세도 향후 성장에 긍정적일 것.
- Embedded 12억불(YoY +36%, QoQ -9%): Automotive향 수요가 4개 분기 연속 증가하며 사상 최대 실적을 달성했기 때문.
▶️Capex 및 메모리반도체 수급 동향
- FY2024 연간 Capex는 81억불로 기존 예상대비 소폭 증가했으며, FY2025 Capex 역시 금년대비 유의미하게 증가할 것. HBM과 Infra 투자가 증가할 것으로 예상하기 때문.
- 참고로 향후 중장기 수요를 대응하기 위해 미국 내 Idaho/NY 투자를 진행하기만, 단기 FY2025/2026의 생산 Bit에 기여하는 바는 없을 것. 동사는 점유율을 유지하기 위한 최소한의 Capex를 집행하고 수익성에 집중할 계획.
▶️HBM 관련 업데이트
- FY2024 동사는 HBM 판매를 통해 수백만 달러 매출을 기록. 2025년 연내 HBM의 동사 점유율은 DRAM 시장 점유율 수준으로 높아질 것으로 기존 가이던스를 유지. 한편 글로벌 시장 기준 HBM Bit 기여도는 2025년 6% 수준으로 증가하고, TAM은 250억불 수준에 도달할 것으로 전망.
- HBM3e 12단 36GB 제품을 주력 고객사에 출하하고 Qualification 절차를 진행하고 있으며, 본격적인 양산은 2025년 초에 시작할 예정.
2024/2025년 HBM은 Sold out 된 상태이며 가격도 이미 정해진 바. 2025년 연내 12단 제품의 비중을 지속 높여나갈 것. 2025~2026년은 HBM3e 기반으로 고객과 제품 다변화를 추구할 것.
금일 새벽에 진행된 Micron FY4Q24 실적발표 주요 내용 공유드립니다. 주가는 시간외 12.8% 상승 중입니다.
▶️FY4Q24(6~8월) 실적 리뷰
- 전사 매출액은 78억불(YoY +93%, QoQ +14%)로 가이던스 상단 수준에 부합하고, 시장 컨센서스를 소폭 상회.
- DRAM 매출액은 53억불로 전분기대비 14% 증가. ASP는 전분기대비 10%중반대 상승한 반면, Shipment는 전분기와 유사한 수준.
- NAND 매출액은 24억불로 전분기대비 15% 증가. ASP는 전분기대비 한자리 후반% 상승하고, Shipment는 한자리 후반% 증가.
▶️차기분기 FY1Q15(9~11월) 가이던스
- 전사 매출액 가이던스는 85~89억불로 시장 컨센서스(83억불)를 상회.
- 전사 EPS 가이던스는 1.66~1.82불로 시장 컨센서스(1.52불) 상회.
▶️FY4Q24 전방시장별 동향 및 전망
- Compute/Networking 30억불(YoY +152%, QoQ +17%): HBM을 포함한 고용량 메모리 수요 증가 때문. 한편 PC 시장은 2025년 상반기까지 건전한 재고 수준을 유지할 것. 2025년은 AI PC 및 Window 12 런칭으로 하반기에 교체 주기가 본격적으로 도래할 것으로 전망.
- Mobile 19억불(YoY +55%, QoQ +18%): 계절적 수요 영향으로 전분기대비 증가. 2024년 글로벌 스마트폰 출하량은 기존 예상대로 한자리 초반% 수준 증가하고 2025년도 성장할 것. 최근 Android OEM 업체들은 AI 스마트폰 내 DRAM 탑재량을 12/16GB로 기존(8GB)대비 크게 늘리는 중.
- Storage 17억불(YoY +127%, QoQ +24%): Data center향 SSD 매출액은 전년동기대비 3배 증가. 지속되는 강한 수요와 더불어 동사의 점유율이 올라갔기 때문. Traditional Server 시장내 SSD 수요 증가세도 향후 성장에 긍정적일 것.
- Embedded 12억불(YoY +36%, QoQ -9%): Automotive향 수요가 4개 분기 연속 증가하며 사상 최대 실적을 달성했기 때문.
▶️Capex 및 메모리반도체 수급 동향
- FY2024 연간 Capex는 81억불로 기존 예상대비 소폭 증가했으며, FY2025 Capex 역시 금년대비 유의미하게 증가할 것. HBM과 Infra 투자가 증가할 것으로 예상하기 때문.
- 참고로 향후 중장기 수요를 대응하기 위해 미국 내 Idaho/NY 투자를 진행하기만, 단기 FY2025/2026의 생산 Bit에 기여하는 바는 없을 것. 동사는 점유율을 유지하기 위한 최소한의 Capex를 집행하고 수익성에 집중할 계획.
▶️HBM 관련 업데이트
- FY2024 동사는 HBM 판매를 통해 수백만 달러 매출을 기록. 2025년 연내 HBM의 동사 점유율은 DRAM 시장 점유율 수준으로 높아질 것으로 기존 가이던스를 유지. 한편 글로벌 시장 기준 HBM Bit 기여도는 2025년 6% 수준으로 증가하고, TAM은 250억불 수준에 도달할 것으로 전망.
- HBM3e 12단 36GB 제품을 주력 고객사에 출하하고 Qualification 절차를 진행하고 있으며, 본격적인 양산은 2025년 초에 시작할 예정.
2024/2025년 HBM은 Sold out 된 상태이며 가격도 이미 정해진 바. 2025년 연내 12단 제품의 비중을 지속 높여나갈 것. 2025~2026년은 HBM3e 기반으로 고객과 제품 다변화를 추구할 것.
티웨이항공 오늘 기타법인 매수가 올해 들어 가장 많은데, 루머가 돌았던 공개매수에서 장내매수로 전략을 변경한건지...
제2의 고려아인이 되는건지.. 요즘 경영권 분쟁이 많네요
대명소노 , 티웨이항공 지분 사들이며 예림당과 경영권 전쟁 시작?
호텔·리조트 사업을 운영하는 대명소노그룹(회장 서준혁, 이하 대명소노)이 조용히 티웨이항공 지분을 매입하면서 그 배경에 이목이 쏠린다.
특히 서준혁 소노인터내셔널 회장이 2011년 대명엔터프라이즈 대표 시절 항공업 진출을 공언한 바 있어 이번 지분 매입을 통해 그의 20년 된 항공업 진출의 꿈을 이룰 것이라는 기대감이 커지고 있다.
일각에서는 현 티웨이항공 최대 주주인 예림당과의 경영 주도권을 둘러싼 대립이 본격화되는 것이 아니냐는 관측이 나온다.
지난 6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대명소노그룹은 사모펀드 JKL파트너스의 투자 목적회사인 더블유밸류업 유한회사가 가진 티웨이항공 지분 확보하면서 2대 주주에 올랐다.
앞서 지난 7월 1일 대명소노그룹 지주사인 소노인터내셔널이 1059억 원을 들여 지분 14.9%를 사들였고, 이달 1일 소노인터내셔널과 대명소노시즌이 JKL파트너스의 잔여 지분 전량인 11.87%를 인수했다. 대명소노가 티웨이항공 지분 매입에 들인 자금은 1897억원 수준이다.
- "관심 없다"더니 또 지분 또 사들여
대명소노는 이로써 티웨이항공의 지분 26.77%를 확보, 최대 주주인 예림당 및 티웨이홀딩스 지분율 29.99%와 격차를 2.97%대로 좁혔다. 티웨이항공은 예림당 오너 일가가 예림당을 보유하고 예림당이 티웨이홀딩스를, 티웨이홀딩스가 티웨이항공을 보유한다.
https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=491621
제2의 고려아인이 되는건지.. 요즘 경영권 분쟁이 많네요
대명소노 , 티웨이항공 지분 사들이며 예림당과 경영권 전쟁 시작?
호텔·리조트 사업을 운영하는 대명소노그룹(회장 서준혁, 이하 대명소노)이 조용히 티웨이항공 지분을 매입하면서 그 배경에 이목이 쏠린다.
특히 서준혁 소노인터내셔널 회장이 2011년 대명엔터프라이즈 대표 시절 항공업 진출을 공언한 바 있어 이번 지분 매입을 통해 그의 20년 된 항공업 진출의 꿈을 이룰 것이라는 기대감이 커지고 있다.
일각에서는 현 티웨이항공 최대 주주인 예림당과의 경영 주도권을 둘러싼 대립이 본격화되는 것이 아니냐는 관측이 나온다.
지난 6일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 대명소노그룹은 사모펀드 JKL파트너스의 투자 목적회사인 더블유밸류업 유한회사가 가진 티웨이항공 지분 확보하면서 2대 주주에 올랐다.
앞서 지난 7월 1일 대명소노그룹 지주사인 소노인터내셔널이 1059억 원을 들여 지분 14.9%를 사들였고, 이달 1일 소노인터내셔널과 대명소노시즌이 JKL파트너스의 잔여 지분 전량인 11.87%를 인수했다. 대명소노가 티웨이항공 지분 매입에 들인 자금은 1897억원 수준이다.
- "관심 없다"더니 또 지분 또 사들여
대명소노는 이로써 티웨이항공의 지분 26.77%를 확보, 최대 주주인 예림당 및 티웨이홀딩스 지분율 29.99%와 격차를 2.97%대로 좁혔다. 티웨이항공은 예림당 오너 일가가 예림당을 보유하고 예림당이 티웨이홀딩스를, 티웨이홀딩스가 티웨이항공을 보유한다.
https://www.ilyoseoul.co.kr/news/articleView.html?idxno=491621
www.ilyoseoul.co.kr
대명소노 , 티웨이항공 지분 사들이며 예림당과 경영권 전쟁 시작? - 일요서울i
[일요서울 ㅣ이범희 기자] 호텔·리조트 사업을 운영하는 대명소노그룹(회장 서준혁, 이하 대명소노)이 조용히 티웨이항공 지분을 매입하면서 그 배경에 이목이 쏠린다.특히 서준혁 소노인터내셔널 회장이 2011년...
CTT Research
티웨이항공 오늘 기타법인 매수가 올해 들어 가장 많은데, 루머가 돌았던 공개매수에서 장내매수로 전략을 변경한건지... 제2의 고려아인이 되는건지.. 요즘 경영권 분쟁이 많네요 대명소노 , 티웨이항공 지분 사들이며 예림당과 경영권 전쟁 시작? 호텔·리조트 사업을 운영하는 대명소노그룹(회장 서준혁, 이하 대명소노)이 조용히 티웨이항공 지분을 매입하면서 그 배경에 이목이 쏠린다. 특히 서준혁 소노인터내셔널 회장이 2011년 대명엔터프라이즈 대표 시절 항공업…
기타법인 19만주 매수로 올해들어 가장 많은 매수, 전쟁의 시작인지는 몇일 지켜봐야겠네요
뉴욕증시, 마이크론 호실적에 주가 탄력…나스닥 0.60%↑ 마감
S&P500지수는 장 중 사상 최고치를 경신하고 역대 최고치로 마감했다.
마이크론이 '깜짝' 호실적을 기록하면서 반도체 및 AI 관련주가 탄력을 받았다.
미국 최대 메모리 반도체 생산업체 마이크론은 전날 장 마감 후 발표한 2024 회계연도 4분기(6~8월) 실적에서 매출은 전년 동기 대비 93% 급증한 77억5천만달러, 주당순이익(EPS)은 1.18달러를 기록했다. 모두 월가 예상치를 웃도는 깜짝 실적이다.
이같은 호실적에 마이크론 주가는 14.73% 급등했다. 장 중 상승폭은 20%까지 확대되기도 했다.
마이크론의 호실적으로 엔비디아와 알파벳, 브로드컴도 모두 상승했다. ASML은 4.19%, AMD는 3.38%, 퀄컴은 2.61% 상승하며 두각을 드러내기도 했다.
이날 발표된 주요 경기지표는 미국 경기의 연착륙을 가리켰다.
미국 노동부에 따르면 지난 21일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준 21만8천명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 4천명 줄어든 수치이자 시장 예상치 22만4천명 또한 밑돌았다. 그만큼 고용 여건이 개선됐다는 의미다.
미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률도 전기 대비 연율 3.0%로 확정됐다. 2분기 GDP는 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 1.6%보다 두 배 가까이 개선됐다.
미국의 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 또한 시장은 전월 대비 2.8% 감소를 예상했으나 보합을 기록하며 선방했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240927009800009
S&P500지수는 장 중 사상 최고치를 경신하고 역대 최고치로 마감했다.
마이크론이 '깜짝' 호실적을 기록하면서 반도체 및 AI 관련주가 탄력을 받았다.
미국 최대 메모리 반도체 생산업체 마이크론은 전날 장 마감 후 발표한 2024 회계연도 4분기(6~8월) 실적에서 매출은 전년 동기 대비 93% 급증한 77억5천만달러, 주당순이익(EPS)은 1.18달러를 기록했다. 모두 월가 예상치를 웃도는 깜짝 실적이다.
이같은 호실적에 마이크론 주가는 14.73% 급등했다. 장 중 상승폭은 20%까지 확대되기도 했다.
마이크론의 호실적으로 엔비디아와 알파벳, 브로드컴도 모두 상승했다. ASML은 4.19%, AMD는 3.38%, 퀄컴은 2.61% 상승하며 두각을 드러내기도 했다.
이날 발표된 주요 경기지표는 미국 경기의 연착륙을 가리켰다.
미국 노동부에 따르면 지난 21일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준 21만8천명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 4천명 줄어든 수치이자 시장 예상치 22만4천명 또한 밑돌았다. 그만큼 고용 여건이 개선됐다는 의미다.
미국 2분기 국내총생산(GDP) 성장률도 전기 대비 연율 3.0%로 확정됐다. 2분기 GDP는 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 1.6%보다 두 배 가까이 개선됐다.
미국의 내구재(3년 이상 사용 가능한 제품) 수주 또한 시장은 전월 대비 2.8% 감소를 예상했으나 보합을 기록하며 선방했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240927009800009
연합뉴스
뉴욕증시, 마이크론 호실적에 주가 탄력…나스닥 0.60%↑ 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 주요 주가지수가 모두 강세로 마감했다. 마이크론 테크놀로지가 예상 밖 호실적을 보이면...
美법무부 슈퍼 마이크로 수사, 주가 12% 폭락(상보) - 뉴스1
월가의 생성형 인공지능(AI) 최대 수혜주 슈퍼 마이크로 컴퓨터(이하 슈퍼 마이크로)가 회계 부정 혐의로 미국 사법 당국의 수사를 받고 있다는 소식으로 12% 이상 폭락했다.
앞서 월가의 대표적인 행동주의 펀드 힌덴버그가 지난달 28일 회계 부정을 이유로 슈퍼 마이크로에 공매도를 걸었다고 밝혔다. 당시 이같은 소식으로 슈퍼 마이크로의 주가는 급락했었다.
힌덴버그가 회계 부정 의혹을 제기하자 법무부가 정식 수사에 들어간 것이다.
한편 슈퍼 마이크로는 AI 서버 전문업체로, 월가를 대표하는 AI 업체다. 특히 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 슈퍼 마이크로는 엔비디아 칩을 먼저 갖다 쓰는 것으로 알려졌다.
양사 모두 최고경영자가 대만계 미국인이다. 엔비디아는 젠슨 황, 슈퍼 마이크로는 찰리 량이다. 이에 따라 슈퍼 마이크로는 엔비디아의 자매회사로 불린다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5552611#_enliple
월가의 생성형 인공지능(AI) 최대 수혜주 슈퍼 마이크로 컴퓨터(이하 슈퍼 마이크로)가 회계 부정 혐의로 미국 사법 당국의 수사를 받고 있다는 소식으로 12% 이상 폭락했다.
앞서 월가의 대표적인 행동주의 펀드 힌덴버그가 지난달 28일 회계 부정을 이유로 슈퍼 마이크로에 공매도를 걸었다고 밝혔다. 당시 이같은 소식으로 슈퍼 마이크로의 주가는 급락했었다.
힌덴버그가 회계 부정 의혹을 제기하자 법무부가 정식 수사에 들어간 것이다.
한편 슈퍼 마이크로는 AI 서버 전문업체로, 월가를 대표하는 AI 업체다. 특히 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있다. 슈퍼 마이크로는 엔비디아 칩을 먼저 갖다 쓰는 것으로 알려졌다.
양사 모두 최고경영자가 대만계 미국인이다. 엔비디아는 젠슨 황, 슈퍼 마이크로는 찰리 량이다. 이에 따라 슈퍼 마이크로는 엔비디아의 자매회사로 불린다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5552611#_enliple
뉴스1
美법무부 슈퍼 마이크로 수사, 주가 12% 폭락(상보)
사실 앞에 겸손한 민영 종합 뉴스통신사
[단독] “벤처 투자사?실적부터 확인해야”…1년간 투자 안한 ‘깡통’ 회사 급증 - 매일경제
고금리와 불경기가 지속되며 벤처투자 환경이 악화된 가운데 투자 집행을 거의 하지 않는 이른바 ‘깡통 투자사’가 크게 늘어난 것으로 나타났다.
26일 매일경제가 김성원 국민의힘 의원실에 의뢰해 받은 중소벤처기업부 자료에 따르면 1년 동안 투자를 집행하지 않은 벤처투자사(벤처캐피털·액셀러레이터) 수는 2018년 7곳에서 지난해 36곳으로 늘어 5년 새 5배 넘게 급증했다.
심지어 2년 연속 단 한 건도 투자를 집행하지 않은 투자사는 지난해 기준 16곳이었고, 3년 간 투자를 하지 않은 회사도 4곳에 달했다.
서울 강남구 테헤란로에 위치한 벤처투자사 대표는 “어려운 경기 탓에 투자 집행에 대한 보수적인 의견이 회사 내부에 팽배해 지면서 지난해 투자를 한 건도 집행하지 못 했다”고 말했다. 이 대표는 이어 “벤처·스타트업도 옥석 가리기가 진행되면서 투자회수에 대한 회의적인 시각이 많다”며 “1~2년 투자를 안 한다고 해서 당장 큰일 나는건 아니기 때문에 잠시 투자를 멈추고 기회를 엿보고 있다”고 덧붙였다.
https://m.mk.co.kr/news/business/11126193
고금리와 불경기가 지속되며 벤처투자 환경이 악화된 가운데 투자 집행을 거의 하지 않는 이른바 ‘깡통 투자사’가 크게 늘어난 것으로 나타났다.
26일 매일경제가 김성원 국민의힘 의원실에 의뢰해 받은 중소벤처기업부 자료에 따르면 1년 동안 투자를 집행하지 않은 벤처투자사(벤처캐피털·액셀러레이터) 수는 2018년 7곳에서 지난해 36곳으로 늘어 5년 새 5배 넘게 급증했다.
심지어 2년 연속 단 한 건도 투자를 집행하지 않은 투자사는 지난해 기준 16곳이었고, 3년 간 투자를 하지 않은 회사도 4곳에 달했다.
서울 강남구 테헤란로에 위치한 벤처투자사 대표는 “어려운 경기 탓에 투자 집행에 대한 보수적인 의견이 회사 내부에 팽배해 지면서 지난해 투자를 한 건도 집행하지 못 했다”고 말했다. 이 대표는 이어 “벤처·스타트업도 옥석 가리기가 진행되면서 투자회수에 대한 회의적인 시각이 많다”며 “1~2년 투자를 안 한다고 해서 당장 큰일 나는건 아니기 때문에 잠시 투자를 멈추고 기회를 엿보고 있다”고 덧붙였다.
https://m.mk.co.kr/news/business/11126193
매일경제
[단독] “벤처 투자사?실적부터 확인해야”…1년간 투자 안한 ‘깡통’ 회사 급증 - 매일경제
1년 동안 투자 ‘0원’ VC·AC 작년 36곳, 5년새 5배 증가 “벤처업계는 옥석가리기”
곡물 수출 발 묶였다 하루 465억 손실…올스톱 위기 비상 | 한국경제
곡물수출 70% 처리 밴쿠버항 파업
손실 비용 하루 3500만弗 달할 듯
美노조, 내달 50년 만에 파업 예고
美 해상 운송량 절반 처리 막혀
일부 기업 웃돈 주고 운송로 변경
브라질은 가뭄탓에 곡물운송 중단
후티 반군 장악한 홍해 운송비 올라
해운사 머스크는 다음달 1일부터 인도·중동에서 유럽·아프리카로 향하는 노선에 긴급비상사태 할증료를 부과한다고 전날 밝혔다.
https://www.hankyung.com/article/2024092604131
곡물수출 70% 처리 밴쿠버항 파업
손실 비용 하루 3500만弗 달할 듯
美노조, 내달 50년 만에 파업 예고
美 해상 운송량 절반 처리 막혀
일부 기업 웃돈 주고 운송로 변경
브라질은 가뭄탓에 곡물운송 중단
후티 반군 장악한 홍해 운송비 올라
해운사 머스크는 다음달 1일부터 인도·중동에서 유럽·아프리카로 향하는 노선에 긴급비상사태 할증료를 부과한다고 전날 밝혔다.
https://www.hankyung.com/article/2024092604131
한국경제
캐나다 곡물항 이어 美동·남부 항만 올스톱 위기…해상물류 초비상
캐나다 곡물항 이어 美동·남부 항만 올스톱 위기…해상물류 초비상, 글로벌 공급망 파업에 휘청 곡물수출 70% 처리 밴쿠버항 파업 손실 비용 하루 3500만弗 달할 듯 美노조, 내달 50년 만에 파업 예고 美 해상 운송량 절반 처리 막혀 일부 기업들 웃돈 주고 운송로 변경 브라질은 가뭄탓에 곡물운송 중단 후티 반군 장악한 홍해 운송비 올라
바이넥스 1,000억 CB 조달 루머가 있고, 큰 돈으로 공장 지었다가 고객 못구하면 어쩌나 하는 우려가 있나보네요
확인해본 결과 현재 CB 조달을 준비하고 있다 이야기는 전혀 사실이 아니며, 고객사의 요청 없이는 증설이 진행되지 않을 것이라고 하네요
즉, '선행된 물량 수주 → 증설' 순서이고, 증설은 동사에게 호재입니다
향후 예상되는 증설은 1) 기존 공장 확장형태, 2) 신규 공장 설립 2가지 형태 인데,
1)의 경우 자체 운영자금으로 가능한 상황이고, 2)의 경우 오송공장 5,000L가 풀가동되는 시점 전후에 고객사의 요청으로 진행되리라 전망됩니다
1) 의 경우 8월마 마스터 계약을 한 대형 고객사로 부터 받은 물량이 5,000L를 초과하기에 머지 않아 진행되리라 추정되고, 이는 계약한 물량이 얼마나 큰 수준인지 확인하게 되는 계기가 될 것입니다
자금 조달이 필요한 시점은 2H25 정도로 예상되며, 고객사의 지원도 있을 것으로 판단됩니다
Capa만 늘려놓고, 고객이 없어 파리날리는 타 CDMO와는 다르다는 것은 이미 TOP2 바이오시밀러 고객사의 선택으로 입증되었습니다
증설과 관련한 내용은 9/25일 발간된 당사 리포트(https://han.gl/VWMS5)를 참고하시기 바랍니다
* 최근 역으로 CB 발행 요청하는 곳들이 많아서 와전된 부분이 있는 것 같네요
또, 금일 하락은 위 내용보다 프로그램 매도 영향이 더 큰 것 같네요
확인해본 결과 현재 CB 조달을 준비하고 있다 이야기는 전혀 사실이 아니며, 고객사의 요청 없이는 증설이 진행되지 않을 것이라고 하네요
즉, '선행된 물량 수주 → 증설' 순서이고, 증설은 동사에게 호재입니다
향후 예상되는 증설은 1) 기존 공장 확장형태, 2) 신규 공장 설립 2가지 형태 인데,
1)의 경우 자체 운영자금으로 가능한 상황이고, 2)의 경우 오송공장 5,000L가 풀가동되는 시점 전후에 고객사의 요청으로 진행되리라 전망됩니다
1) 의 경우 8월마 마스터 계약을 한 대형 고객사로 부터 받은 물량이 5,000L를 초과하기에 머지 않아 진행되리라 추정되고, 이는 계약한 물량이 얼마나 큰 수준인지 확인하게 되는 계기가 될 것입니다
자금 조달이 필요한 시점은 2H25 정도로 예상되며, 고객사의 지원도 있을 것으로 판단됩니다
Capa만 늘려놓고, 고객이 없어 파리날리는 타 CDMO와는 다르다는 것은 이미 TOP2 바이오시밀러 고객사의 선택으로 입증되었습니다
증설과 관련한 내용은 9/25일 발간된 당사 리포트(https://han.gl/VWMS5)를 참고하시기 바랍니다
* 최근 역으로 CB 발행 요청하는 곳들이 많아서 와전된 부분이 있는 것 같네요
또, 금일 하락은 위 내용보다 프로그램 매도 영향이 더 큰 것 같네요
이시바에 대해 정리되어있는 기사네요
日 차기 총리 이시바 “디플레 탈출 위해 임금 인상”
'한일 역사인식 비둘기파'
한일 역사문제 비교적 온건
“디플레이션 스파이럴을 멈추기 위해선 개인소비가 증가해야 한다.”
이시바의 경제 정책 핵심은 근로자 임금 인상이다. 큰 틀에선 ‘임금과 물가의 선순환’을 통한 디플레이션 탈출이라는 기시다 후미오 정권의 정책을 계승한다. 주목할 점은 비정규직, 여성에 초점을 맞췄다는 점이다.
이시바는 “동일 노동·동일 임금이라는 관점에서 비정규직을 최대한 줄여나가야 한다”고 말했다. 비정규직이 전체의 40%인데, 비정규직의 소득은 정규직의 60%에 그치는 것은 문제라는 인식이다. 이시바는 “남녀 임금 격차도 제대로 해소해야 한다”고 강조했다.
https://www.hankyung.com/article/202409272587i
日 차기 총리 이시바 “디플레 탈출 위해 임금 인상”
'한일 역사인식 비둘기파'
한일 역사문제 비교적 온건
“디플레이션 스파이럴을 멈추기 위해선 개인소비가 증가해야 한다.”
이시바의 경제 정책 핵심은 근로자 임금 인상이다. 큰 틀에선 ‘임금과 물가의 선순환’을 통한 디플레이션 탈출이라는 기시다 후미오 정권의 정책을 계승한다. 주목할 점은 비정규직, 여성에 초점을 맞췄다는 점이다.
이시바는 “동일 노동·동일 임금이라는 관점에서 비정규직을 최대한 줄여나가야 한다”고 말했다. 비정규직이 전체의 40%인데, 비정규직의 소득은 정규직의 60%에 그치는 것은 문제라는 인식이다. 이시바는 “남녀 임금 격차도 제대로 해소해야 한다”고 강조했다.
https://www.hankyung.com/article/202409272587i
한국경제
日 차기 총리에 이시바…'극우' 다카이치에 대역전극
日 차기 총리에 이시바…'극우' 다카이치에 대역전극, '한일 역사인식 비둘기파' 한일 역사문제 비교적 온건 '극우' 다카이치에 대역전극
뉴욕증시, 물가 둔화에도 고점 부담…혼조 마감
이날도 사상 최고치는 경신됐다. 다우지수는 장 중 상승폭을 42,628.32까지 늘리며 다시 한번 사상 최고치를 갈아치웠다.
8월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치를 밑돌며 둔화했다는 소식에 장 초반 매수 심리가 전반적으로 확산됐다.
미국 소비자심리지수가 개선 흐름을 이어간 점도 경기침체 우려를 덜어주며 매수 심리를 뒷받침했다.
하지만 주요 주가지수가 연일 신고점을 경신하면서 상승 피로감과 고점 부담이 누적된 듯 매수 심리가 꺾이며 상승분을 반납하거나 하락세로 돌아섰다. S&P500과 다우지수는 이번 주까지 3주 연속 상승했고 지난 7주 가운데 6주를 상승으로 마감했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240928007800009
이날도 사상 최고치는 경신됐다. 다우지수는 장 중 상승폭을 42,628.32까지 늘리며 다시 한번 사상 최고치를 갈아치웠다.
8월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상치를 밑돌며 둔화했다는 소식에 장 초반 매수 심리가 전반적으로 확산됐다.
미국 소비자심리지수가 개선 흐름을 이어간 점도 경기침체 우려를 덜어주며 매수 심리를 뒷받침했다.
하지만 주요 주가지수가 연일 신고점을 경신하면서 상승 피로감과 고점 부담이 누적된 듯 매수 심리가 꺾이며 상승분을 반납하거나 하락세로 돌아섰다. S&P500과 다우지수는 이번 주까지 3주 연속 상승했고 지난 7주 가운데 6주를 상승으로 마감했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240928007800009
연합뉴스
뉴욕증시, 물가 둔화에도 고점 부담…혼조 마감 | 연합뉴스
(뉴욕=연합뉴스) 진정호 연합인포맥스 특파원 = 뉴욕증시의 주요 주가지수가 혼조로 마감했다.
오픈AI 매출 기하급수적 증가?…"2029년 1천억 달러 예상"
뉴욕타임스(NYT)는 자체 입수한 오픈AI의 재정 문서를 토대로 올해 오픈AI가 37억 달러(약 4조8천억원)의 매출을 예상하고 있다고 29일(현지시간) 보도했다.
이는 지난해 16억 달러의 두 배가 넘는 수준으로, 올해 오픈AI가 목표로 한 것으로 알려진 34억 달러를 초과하는 액수다.
지난 8월 한 달간 매출은 3억 달러로 2023년 초 대비 1천700% 급증했다.
이 문서에서 오픈AI는 내년에는 매출이 올해 3배 이상인 116억 달러로 급증할 것으로 내다봤다. 또 2029년에는 매출이 1천억 달러에 달할 것으로 예상했다.
이는 글로벌 기업 네슬레의 연간 매출과 맞먹는 수준이라고 NYT는 전했다.
오픈AI의 주 매출은 개인과 기업을 대상으로 하는 월 20달러의 챗GPT 구독 서비스에서 나온다. 지난 1월에는 월 20달러의 'AI판 앱스토어'를 출범한 바 있다.
현재 챗GPT의 주간 활성 이용자 수(WAC)는 2억명을 넘어섰다. 이는 1억명을 돌파한 지난해 11월 이후 9개월 만에 두 배로 늘어난 수치다.
유료 구독자 수는 1천만명에 달하는 것으로 알려졌다. 또 100만 명 이상의 개발자가 오픈AI 기술을 사용하여 자체 서비스를 운영하고 있다.
오픈AI는 올해 말까지 구독 서비스료를 2달러 인상하고, 향후 5년 동안 44달러까지 공격적으로 인상할 계획이라고 문서는 적시했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240928021700091
뉴욕타임스(NYT)는 자체 입수한 오픈AI의 재정 문서를 토대로 올해 오픈AI가 37억 달러(약 4조8천억원)의 매출을 예상하고 있다고 29일(현지시간) 보도했다.
이는 지난해 16억 달러의 두 배가 넘는 수준으로, 올해 오픈AI가 목표로 한 것으로 알려진 34억 달러를 초과하는 액수다.
지난 8월 한 달간 매출은 3억 달러로 2023년 초 대비 1천700% 급증했다.
이 문서에서 오픈AI는 내년에는 매출이 올해 3배 이상인 116억 달러로 급증할 것으로 내다봤다. 또 2029년에는 매출이 1천억 달러에 달할 것으로 예상했다.
이는 글로벌 기업 네슬레의 연간 매출과 맞먹는 수준이라고 NYT는 전했다.
오픈AI의 주 매출은 개인과 기업을 대상으로 하는 월 20달러의 챗GPT 구독 서비스에서 나온다. 지난 1월에는 월 20달러의 'AI판 앱스토어'를 출범한 바 있다.
현재 챗GPT의 주간 활성 이용자 수(WAC)는 2억명을 넘어섰다. 이는 1억명을 돌파한 지난해 11월 이후 9개월 만에 두 배로 늘어난 수치다.
유료 구독자 수는 1천만명에 달하는 것으로 알려졌다. 또 100만 명 이상의 개발자가 오픈AI 기술을 사용하여 자체 서비스를 운영하고 있다.
오픈AI는 올해 말까지 구독 서비스료를 2달러 인상하고, 향후 5년 동안 44달러까지 공격적으로 인상할 계획이라고 문서는 적시했다.
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240928021700091
연합뉴스
오픈AI 매출 기하급수적 증가?…"2029년 1천억 달러 예상" | 연합뉴스
(샌프란시스코=연합뉴스) 김태종 특파원 = 챗GPT 개발사 오픈AI가 향후 수년간 매출을 대폭 확대하는 것을 목표로 하는 것으로 나타났다.
IP기업인 ARM이 인텔 파운드리를 인수하게 되면 ARM 생태계가 확장되며 IP기업에서 플랫폼기업으로 전환하겠다는 전략에 속도가 붙을 것 같은데, 일단 인텔이 제안을 일축했다네요
퀄컴 이어 이번에는 ARM이 인텔 인수 시도 - 뉴스1
블룸버그는 소식통을 인용, ARM이 최근 경영난을 겪고 있는 인텔의 제조 부분 인수를 타진했다고 전했다.
이같은 소식이 전해지자 인텔은 장중 3% 이상 급등했으나 인텔이 이같은 제안을 일축했다는 소식이 전해지면서 0.04% 하락, 마감했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5553831#_enliple
퀄컴 이어 이번에는 ARM이 인텔 인수 시도 - 뉴스1
블룸버그는 소식통을 인용, ARM이 최근 경영난을 겪고 있는 인텔의 제조 부분 인수를 타진했다고 전했다.
이같은 소식이 전해지자 인텔은 장중 3% 이상 급등했으나 인텔이 이같은 제안을 일축했다는 소식이 전해지면서 0.04% 하락, 마감했다.
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5553831#_enliple
뉴스1
퀄컴 이어 이번에는 ARM이 인텔 인수 시도
영국계 반도체 설계업체 ARM이 인텔의 제조 부분 인수를 시도했다고 블룸버그통신이 27일(현지시간) 보도했다.블룸버그는 소식통을 인용, ARM이 최근 경영난을 겪 …
고려아연, 이제 3영업일 남았는데, 또 다른 [단독] 달고 백기사 뉴스 나오려나...
장씨의 승리로 끝..? 최씨가 경영권 방어를 할 수 있을까..?
그동안의 뉴스 플로우를 보면, 마치 최씨가 장씨의 공개매수를 무산시키기 위해 언론플레이로 아주 값싸게 잘 방어해온듯 보여지는데...
여러 언론사를 통해 돌아가며 [단독]달고, 매번 새로운 백기사가 등장... 근데, 매번 새로운 백기사의 등장은 곧 앞선 백기사에게 거절 당했다는 것으로 해석할 수 밖에...
언급된 백기사 : 울산시장 - 소프트뱅크 - 스미토모 - 한화, LG - 메리츠 - KKR - 베인케피탈...
금감원, 고려아연·MBK 여론전에 경고…"아전인수 해석 말라"(종합2보) | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240929021552002?input=1195t
————————————————————————
9/27일, [단독] 베인캐피탈, 고려아연 '백기사' 투자건‥홍콩오피스 '투심위' 통과못해 | 아시아경제
https://cm.asiae.co.kr/article/2024092712442306010
9/27일, [단독] 세계 3대 사모펀드까지 가세... 고려아연, KKR과 반격 협의 | 조선일보
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/09/27/FXGFT5KL4VFBHBFQUEQHXFGAOM/
9/27일, [단독] 최윤범, 백기사로 메리츠에 SOS…3000억 실탄 채운다 [시그널] | 서울경제
https://m.sedaily.com/NewsView/2DEGFRM66C#cb
9/26일, [단독] 한화, 고려아연에 힘 싣나…대항 공개매수 지원 사격 검토 | 이데일리
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03296406639024056&mediaCodeNo=257
9/22일, 한화·LG, 고려아연 지지 나선다 | 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2024092299381
9/22일, [단독] ‘쩐의 전쟁’ 결국 확전…고려아연 회장, 공개매수로 맞불 | 매일경제 (日스미토모 등 해외 우군 확보)
https://m.mk.co.kr/news/stock/11121832
9/20일, [단독] 판커진 고려아연 쩐의전쟁..소프트뱅크도 최씨 백기사 나서나 | 파이낸셜뉴스
https://www.fnnews.com/news/202409200752296173
9/16일, 울산시장 "고려아연, 사모펀드 인수합병 안 돼"…경영권 분쟁에 참전 | 서울경제
https://www.sedaily.com/NewsView/2DEBE3N029
장씨의 승리로 끝..? 최씨가 경영권 방어를 할 수 있을까..?
그동안의 뉴스 플로우를 보면, 마치 최씨가 장씨의 공개매수를 무산시키기 위해 언론플레이로 아주 값싸게 잘 방어해온듯 보여지는데...
여러 언론사를 통해 돌아가며 [단독]달고, 매번 새로운 백기사가 등장... 근데, 매번 새로운 백기사의 등장은 곧 앞선 백기사에게 거절 당했다는 것으로 해석할 수 밖에...
언급된 백기사 : 울산시장 - 소프트뱅크 - 스미토모 - 한화, LG - 메리츠 - KKR - 베인케피탈...
금감원, 고려아연·MBK 여론전에 경고…"아전인수 해석 말라"(종합2보) | 연합뉴스
https://m.yna.co.kr/view/AKR20240929021552002?input=1195t
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9/27일, [단독] 베인캐피탈, 고려아연 '백기사' 투자건‥홍콩오피스 '투심위' 통과못해 | 아시아경제
https://cm.asiae.co.kr/article/2024092712442306010
9/27일, [단독] 세계 3대 사모펀드까지 가세... 고려아연, KKR과 반격 협의 | 조선일보
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2024/09/27/FXGFT5KL4VFBHBFQUEQHXFGAOM/
9/27일, [단독] 최윤범, 백기사로 메리츠에 SOS…3000억 실탄 채운다 [시그널] | 서울경제
https://m.sedaily.com/NewsView/2DEGFRM66C#cb
9/26일, [단독] 한화, 고려아연에 힘 싣나…대항 공개매수 지원 사격 검토 | 이데일리
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03296406639024056&mediaCodeNo=257
9/22일, 한화·LG, 고려아연 지지 나선다 | 한국경제
https://www.hankyung.com/article/2024092299381
9/22일, [단독] ‘쩐의 전쟁’ 결국 확전…고려아연 회장, 공개매수로 맞불 | 매일경제 (日스미토모 등 해외 우군 확보)
https://m.mk.co.kr/news/stock/11121832
9/20일, [단독] 판커진 고려아연 쩐의전쟁..소프트뱅크도 최씨 백기사 나서나 | 파이낸셜뉴스
https://www.fnnews.com/news/202409200752296173
9/16일, 울산시장 "고려아연, 사모펀드 인수합병 안 돼"…경영권 분쟁에 참전 | 서울경제
https://www.sedaily.com/NewsView/2DEBE3N029
연합뉴스
금감원, 고려아연·MBK 여론전에 경고…"아전인수 해석 말라"(종합2보) | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 채새롬 김동규 송은경 기자 = 금융감독원이 경영권 분쟁 중인 고려아연과 영풍·MBK 양측에 대해 여론전을 자중하고 정해진 공개...
[뉴욕 주간전망] 고용보고서 등 경제지표 관건...부통령 TV 토론도 주목 - 오피니언뉴스
이번주 뉴욕증시는 경제지표에 주목할 필요가 있다. 이번주에는 ISM 제조업 지표와 고용지표 등 다수의 경제지표가 발표될 예정이다. 경제지표로 인해 경기침체에 대한 우려를 재차 부각시킬지, 혹은 경기 연착륙에 대한 안도감을 줄지 여부가 관건이다.
이경민 대신증권 연구원은 "지난 8월과 9월초 경기침체 우려를 증폭시켰던 ISM 제조업 지수와 고용지표의 9월 데이터가 각각 발표될 예정"이라며 "금리인하가 고용과 같은 경기 후행지표에 반영되기까지 시차가 존재하기 때문에 결과가 예상보다 부진하거나 고용 세부내용에 따라 경기침체 우려가 확산될 수 있다"고 평가했다.
이 경우 "연준 실기론이 다시 수면 위로 부상하며 금융시장 변동성을 자극할 수 있다"고 말했다.
▲10월 1일
9월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 8월 JOLTs(구인·이직 보고서) 발표
▲10월 2일
2일에는 9월 ADP 고용보고서가 발표
▲10월 3일
9월 ISM 서비스업 PMI 발표
▲10월 4일
9월 비농업부문 신규고용·실업률이 발표
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=105698
이번주 뉴욕증시는 경제지표에 주목할 필요가 있다. 이번주에는 ISM 제조업 지표와 고용지표 등 다수의 경제지표가 발표될 예정이다. 경제지표로 인해 경기침체에 대한 우려를 재차 부각시킬지, 혹은 경기 연착륙에 대한 안도감을 줄지 여부가 관건이다.
이경민 대신증권 연구원은 "지난 8월과 9월초 경기침체 우려를 증폭시켰던 ISM 제조업 지수와 고용지표의 9월 데이터가 각각 발표될 예정"이라며 "금리인하가 고용과 같은 경기 후행지표에 반영되기까지 시차가 존재하기 때문에 결과가 예상보다 부진하거나 고용 세부내용에 따라 경기침체 우려가 확산될 수 있다"고 평가했다.
이 경우 "연준 실기론이 다시 수면 위로 부상하며 금융시장 변동성을 자극할 수 있다"고 말했다.
▲10월 1일
9월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI, 8월 JOLTs(구인·이직 보고서) 발표
▲10월 2일
2일에는 9월 ADP 고용보고서가 발표
▲10월 3일
9월 ISM 서비스업 PMI 발표
▲10월 4일
9월 비농업부문 신규고용·실업률이 발표
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=105698
오피니언뉴스
[뉴욕 주간전망] 고용보고서 등 경제지표 관건...부통령 TV 토론도 주목
[오피니언뉴스=김지은 기자] 지난주 뉴욕증시는 상승 흐름을 이어갔다.마이크론 테크놀로지가 예상치를 웃도는 실적을 발표한 후 강세를 보이면서 반도체주 전반의 강세가 이어진 것이 뉴욕증시의 상승 흐름을 이...