국내외 주요 마감지수
https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

전일 장마감 주요종목 공시

🌟 에코볼트(097780) - 233.00억원 규모(자산총액대비 6.97%) 유형자산(토지 및 건물(경기도 평택시 산단로 241)) 처분 결정(처분예정일:2024-12-06)

🌟 대성파인텍(104040) - 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 (주)석전자 대상 11,299,430주(99.99억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:885원, 상장예정:2024-09-30)

🌟 미원상사(002840) - 보통주 25,000주(49.47억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-08-27~2024-11-26)

🌟 화일약품(061250) - 233.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2024-12-06)

🌟 청호ICT(012600) - SPARK ATM SYSTEMS(NCR ATLEOS)와 18.43억원(최근 매출액대비 8.61%) 규모 공급계약(CHUNGHO COMNET EXCLUSIVE DISTRIBUTION AGREEMENT) 체결(계약기간:2024-08-23~2025-08-22)

🌟 한화엔진(082740) - 한화오션㈜과 576.00억원(최근 매출액대비 6.7%) 규모 공급계약(선박용 엔진) 체결(계약기간:2024-08-26~2026-06-15)

🌟 칩스앤미디어(094360) - 사업 다각화에 따른 성장동력 확보 목적으로 동심매과학기술(소주)유한회사(중국) 출자증권을 67.53억원에 취득하기로 결정(취득예정일:2024-09-30)

🌟 POSCO홀딩스(005490) - 포스코중타이에어솔루션(주)(POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION) 자회사 편입

🌟 디알젬(263690) - 보통주 121,065주(10.00억원) 규모 자사주 취득 결정(기간:2024-08-27~2024-11-26)

🌟 압타머사이언스(291650) - 시설자금 등 확보 목적으로 12,300,000주(240.21억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정(예정발행가:1,953원,1주당 약 0.69주 배정,청약예정:2024년10월24일~2024년10월25일(구주주),상장예정:2024-11-13)

🌟 OCI(456040) - 기존 사업과의 시너지 창출 목적으로 주식회사 피앤오케미칼 주식 10,735,500주를 536.77억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:미정)

🌟 롯데리츠(330590) - 3,300.00억원 규모 유형자산(토지 및 건물) 양수 결정(양수기준일:2024-09-30)

🌟 OCI홀딩스(010060) - 자회사 OCI(주), 기존 사업과의 시너지 창출 목적으로 주식회사 피앤오케미칼 주식 10,735,500주를 536.77억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:100%, 취득예정일:미정)

🌟 이지바이오(353810) - 40.00억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정(기간:2024-08-27~2025-02-27, 유안타증권(Yuanta Securities Korea))

🌟 팬오션(028670) - 에쓰-오일 주식회사(S-Oil Corporation)와 1,871.33억원(최근 매출액대비 4.3%) 규모 공급계약(장기화물운송계약 (CVC)) 체결(계약기간:2025-01-31~2030-01-31)

🌟 티와이홀딩스(363280) - 재무구조 개선 목적으로 주식회사 에코비트 지분 전량(600,000주)을 1.03조원에 양도하기로 결정(양도예정일:2024-12-31)

🌟 에스티큐브(052020) - 운영자금 확보 목적으로 (주)에스티큐브앤컴퍼니 등 대상 2,771,856주(130.00억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:4,690원, 상장예정:2024-11-11). 운영자금 확보 목적으로 18,500,000주(756.65억원) 규모 주주우선공모증자 결정(예정발행가:4,090원, 청약예정일: 2024-11-21~2024-11-22(구주주), 2024-11-26~2024-11-27(일반공모), 상장예정일: 2024-12-11)

🌟 지니언스(263860) - (주)퓨쳐텍정보통신과의 소규모합병 이사회 승인

🌟 세원이앤씨(091090) - 주식회사 디지털킹덤홀딩스가 제기한 검사인 선임 소송 인용 판결. 범한메카텍 주식회사가 제기한 주주총회소집허가 소송 기각 판결. 강홍철 외 41명이 제기한 검사인 선임 소송 기각 판결. 강홍철 외 35명이 제기한 주주총회개최금지 가처분 소송 기각 판결. 주식회사 멜파스가 제기한 상장금지가처분등 소송 인용 판결. 강홍철 외 36명이 제기한 주주총회소집허가 소송 기각 판결

🌟 이리츠코크렙(088260) - 보통주 1주당 186원(시가배당률 3.9%) 금전배당 결정(배당기준일:2024-06-30)

🌟 국일제지(078130) - 275.64억원(최근 매출액대비 34.15%) 규모 아산공장 생산재개

🌟 미래산업(025560) - 시설자금 등 확보 목적으로 38,000,000주(407.74억원) 규모 주주우선공모증자 결정(예정발행가:1,073원, 청약예정일: 2024-11-06~2024-11-07(구주주), 2024-11-11~2024-11-12(일반공모), 상장예정일: 2024-11-27)

🌟 코스맥스엔비티(222040) - 36.67억원(자기자본대비 9.0%) 규모 벌금(추징금) 등의 부과

🌟 보로노이(310210) - VRN04 프로그램 연구에 대한 옵션 계약 체결

🌟 SK(034730) - 종속회사 이엔에스시티가스 주식회사, 타법인 증권 취득자금 확보 목적으로 2.59조원 규모 주주배정증자 결정

🌟 에이티세미콘(089530) - 상장폐지결정 등 효력정지 가처분 신청 기각결정에 따른 정리매매절차 재개. 상장폐지에 따른 정리매매 개시로 주권매매거래정지해제(거래재개일자:2024-08-28)

🌟 영풍제지(006740) - 김○○외 2인이 이사의 위법행위 유지 가처분 신청 소송 제기

🌟 KIB플러그에너지(015590) - 이사지위존재확인(항소) 소송 제기

전일 장마감 주요종목 공시

오늘의 주요 이슈
(엑셀파일을 꼭 열어보세요. 아래 내용보다 훨씬 더 상세히 정리했습니다. 특히 이틀 뒤 스케줄까지 확인가능합니다. )

8월 27일 (화) ~ 8월 31일 (일)

27일 (화)

설리번 美 안보보좌관, 방중 및 왕이 외교부 장관 회동 : 8월27∼29일 중국 베이징을 방문할 예정

한미 방위비분담특별협정(SMA) 회의 개최

#레인보우로보틱스, 로봇 신제품 발표회 : 차세대 협동로봇 및 자율이동로봇(AMR) 신제품을 공개하는 발표회를 8월27일 개최할 예정. - 이번 발표회에서 선보이는 차세대 협동로봇은 보다 다양한 산업 환경에서 활용할 수 있도록 성능과 안전성을 개선시킨 것이 특징임.

금융위, 코리아 핀테크 위크 개최 : 8월27~29일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최할 예정. - 이번 코리아 핀테크 위크 2024는 ‘핀테크와 인공지능, 금융의 미래를 열다’를 주제로 개최하며, 전시관에는 금융사·핀테크사들의 최신 금융기술을 직접 체험할 수 있는 부스를 마련. 특히, 금융결제원은 이번 행사에서 세미나를 개최하고 전시관을 운영할 예정임.

세계 제약ㆍ 바이오ㆍ건강기능 산업 전시회 CPHI/ Hi Korea : 8월27일부터 29일까지 코엑스에서 진행될 예정. - 행사소개 : 세계 제약ㆍ바이오ㆍ건강기능 산업 전시회는 제약, 바이오, 건강기능식품 분야의 연구 개발부터 생산, 물류, 유통 마케팅 등을 아우르는 포괄적인 네트워킹 기회를 제공.

경기도, 기후위성 포럼 개최 : 기후위성을 민간과 공동 발사할 계획으로 내년부터 사업자 공모를 진행해 2026년 기후위성을 발사한다는 계획으로 이번 포럼을 통해 나온 내용을 참고해 기후위기 위성에 대한 구체적인 방향성과 향후 계획을 수립할 예정.

#나노캠텍 보호예수 해제 : 2,334,267주(6.24%)
#에이피알 보호예수 해제 : 483,665주(6.35%)

美) 6월 주택가격지수 : 한국시간 : 27일 오후 10시 * 설명 : 미국 내 다양한 지역의 단독 주택 가격 변동을 나타내는 지표로 전국 또는 특정 지역의 주택 가격 평균 변화를 반영하기 위한 통계임.

美) 8월 리치몬드 연방 제조업지수 : 한국시간 : 27일 오후 11시 * 설명 : 워싱턴DC, 버지니아, 메릴랜드, 사우스캐롤라이나, 노스캐롤라이나 등을 대상으로 기업 활동 여건을 조사한 수치. 약 100개의 제조업체를 대상으로 하는 설문조사를 토대로 산출하며, 출하량(shipments), 신규수주 및 고용을 포함한 기업 경기의 상대적 수준을 평가. 수치가 0보다 클 경우 기업활동이 나아졌음을, 0보다 작을 경우 기업활동이 어려워졌다는 의미.

위 첨부 파일은 8월 31일(일) 스케줄까지 정리한 파일입니다.

산업 보고서 모음(8:45)

- 비비리서치는 수작업으로 보고서 제목 및 작성자를 파일명으로 수정하였습니다
- 증권사 / 페이지 / 제목 / 작성자
- 전일자 파일에 포함되지 않은 보고서도 함께 업로드합니다.

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기업 보고서 모음(8:46)

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목표주가 상향 및 신규 보고서 (08:46)

상향
크래프톤
현대지에프홀딩스
지누스
엔씨소프트

신규
솔브레인
넥슨게임즈
원익IPS
주성엔지니어링

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美, 조지아 현대차 공장 허가 재검토...일정 차질 미미할듯

美 육군 공병단, 환경단체 항의에 조지아주 현대차 신공장 환경 허가 재검토
신공장에서 사용하는 공업용수 때문에 지역 수자원 부족 우려
재평가는 약 1개월 걸릴 전망, 현지에서는 신축 일정 차질 없다고 추정
공병단 "현재 환경 허가 유효, 공사 중단 요구하지 않아"

앞서 현대자동차는 미국 정부가 추진하는 인플레이션감축법(IRA)에 발맞춰 미국 내 전기차 및 배터리 공장을 신축하기로 결정하고, 지난 2022년 10월 조지아주 브라이언 카운티에 신공장 기공식을 열었다.

‘메타플랜트 아메리카(HMGMA)’로 불리는 공장은 약 8000명을 고용할 예정이다. 현대자동차는 HMGMA가 완공되면 ‘아이오닉7’을 포함해 현대차·기아·제네시스 브랜드 6개 차종 전기차 연간 30만대를 생산할 수 있고, 50만대까지 증설이 가능하다고 추정했다.

https://www.fnnews.com/news/202408270831323153

[속보]SK이노·E&S 합병안 주총 통과…찬성률 85.76%

SK이노베이션과 SK E&S의 합병안이 주주총회를 통과했다.

27일 SK이노베이션은 서울 종로구 SK서린빌딩에서 열린 임시 주주총회에서 SK E&S와의 합병 계약 체결 승인 안건이 참석 주주 85.76%의 찬성률로 통과됐다고 밝혔다. SK E&S도 이날 주주총회를 열고 양사 합병안을 승인했다.

양사 합병 비율은 1대 1.1917417로, 안건이 통과됨에 따라 매출 88조원, 자산 100조원 규모의 초대형 에너지 기업이 탄생하게 됐다.

앞서 2대 주주인 국민연금(지분율 6.2%)은 주주가치 훼손 우려를 이유로 반대 입장을 밝힌 바 있다.

https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000474055?sid=101

삼성전자, 퀄컴 차량용 솔루션에 LPDDR4X 공급…전장용 메모리 사업 확대 [소부장반차장]

삼성전자가 퀄컴의 프리미엄 차량용 플랫폼 '스냅드래곤 디지털 섀시 솔루션에 탑재되는 차량용 메모리 LPDDR4X에 대한 인증을 획득하며 본격적인 제품 공급을 시작했다고 27일 밝혔다.
삼성전자는 차량용 반도체 분야에서 퀄컴과 첫 협력을 시작하며 LPDDR4X를 글로벌 완성차 및 자동차 부품 업체 등에 장기 공급할 수 있게 됐다.

삼성전자는 차량용 LPDDR4X에 이어 차세대 제품인 LPDDR5를 올해 양산 예정이다. 해당 제품은 퀄컴의 차세대 '스냅드래곤 디지털 섀시'에 공급된다.

https://n.news.naver.com/mnews/hotissue/article/138/0002180832?type=series&cid=2000113

"이번 여름 장사 망했다"…사라진 휴가 특수에 국내 관광지 '비명'

7월 전국 관광 지출 1년 전보다 3000억원 줄어

작된 2018년부터 7월 기준 관광 지출액 추이를 보면 팬데믹 영향으로 2조원대를 기록했던 2020·2021년 이후 세번째로 낮다.

전국 관광 수요가 줄어든 주요 배경으로는 국내보다 해외여행 선호가 높아진 점이 꼽힌다. 국토교통부 항공정보포털에 따르면 지난달 국제선 여행객 수는 767만6568명으로 1년 전(638만3081명)보다 20.3% 증가했다. 반면 국내선 여행객 수는 257만405명으로 1년 전(259만4570명)보다 0.9% 줄었다.

고물가에 여행 포기하고 폭염으로 늦추기도

여기에 고물가가 이어지면서 국내 여행객들의 씀씀이는 줄었다. 전국 17개 시·도 중 작년 7월과 비교해 관광 소비가 늘어난 곳은 한 군데도 없었다. 6곳은 방문자 유입이 늘었지만 이곳 역시 관광 소비는 줄었다.

폭염으로 인해 '휴포자(휴가포기자)'가 늘어난 점도 한몫했다고 풀이된다. 지난달 열대야 수는 8.8일로 역대 1위를 기록했다. 평년(2.8일)보다 약 3배가량 많았다.

https://n.news.naver.com/article/025/0003382318?sid=101

中 석유공룡 페트로차이나, 상반기 사상 최대 실적

순이익 4.9% 늘어난 16.5조원
중국내 수요 둔화 우려 상쇄
국제유가 상승·생산량 증가가 견인
주가는 올들어 20% 넘게 상승

이날 늦게 실적을 발표한 페트로차이나는 “원유 및 휘발유 판매가격이 오르고 천연가스·등유·폴리에틸렌 등 판매량 증가와 가격 상승에 따라 실적 호조를 기록했다”고 설명했다. 또 국제 원유가격의 강세와 중국 내 천연가스 시장의 수요가 계속해서 빠르게 성장하고 있음을 강조했다.

https://naver.me/FN7GNrlZ

24년 7월 주요 유통업체 매출 6.3% 증가

24년 7월 주요 유통업체 매출은 오프라인 3.0% 감소, 온라인 16.9% 증가하여 전체는 전년 동월 대비 6.3% 증가

[오프라인 매출] 휴일 수 감소(-2), 잦은 비(비온 날 +4) 등으로 대형마트(△7.9%)·백화점(△6.4%)의 매출은 줄고 근거리 쇼핑이 가능한 편의점(2.9%)·준대규모점포(1.4%)의 매출은 소폭 늘어 전체 매출은 △3.0% 감소

[온라인 매출] 여름철 계절상품(보양식, 썬크림 등), 음식배달 이용, 가정용품(세제 등) 구매 등이 꾸준히 증가하여 식품, 화장품, 서비스/기타 등의 품목에서 성장세를 유지함

24년 7월 주요 유통업체 매출 6.3% 증가

https://t.iss.one/Brain_And_Body_Research (비비리서치)

3대 PBM 'CVS' 이어 '시그나'도 내년 '휴미라' 급여 제외…바이오시밀러 '청신호' - 더바이오

바이오시밀러에게 호재

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=8194

1년 새 ‘널뛰기’ R&D 예산…역대 최대 액수라지만[2025예산안]

내년 정부 R&D 예산 11.8%↑
총 29조7000억원 편성…역대 최대
과학계·여론 반발에 지난해 수준 회복

내년 R&D 예산은 #반도체 #디스플레이 #2차전지 #통신 등 ‘초격차 선도기술’에 집중 투자된다. 올해 5조4000억원이던 이 분야 관련 예산이 내년에는 7조1000억원으로 크게 증가한다.

기초연구에는 올해(2조6320억원)보다 11% 늘어난 2조9370억원이 배정됐다. #리튬배터리 화재 대응 기술과 차세대 범용 #인공지능(AI), 고성능 #양자컴퓨터 실현을 위한 개발 등도 진행된다.

내년 R&D 예산은 외형상 크게 늘었지만, 지난해보다 대폭 감소한 올해 R&D 예산 규모를 회복하는 데 방점이 있다.

https://naver.me/xjgJKPHR

사례로 보는 주요 외자기업의 중국시장 진출전략 조정 동향

중국 FDI 감소세 2년째 지속

2023년부터 시작된 중국 외자유치의 마이너스 행보는 2024년에도 이어지고 있다. 2024년 상반기 중국 외국인 직접투자(FDI)와 자본 등 간접투자를 합친 실제외자사용액은 4989억 위안으로 작년 동기 대비 29.1% 감소했다. 올해는 1조 위안을 하회할 가능성이 높게 점쳐진다.

작년 하반기부터 중국 대외경제 주관부처인 상무부는 공식적인 통보 없이 FDI 월간 수치나 달러화 통계를 발표하지 않고 있다. 중국 국가통계국에서 발표한 달러화 기준 2023년 중국 FDI는 1633억 달러로, 전년 대비 감소폭은 13.6%에 달한다.

외자기업의 중국시장전략 조정 사례

① 중국 내 생산능력 축소: 일본계 자동차 기업
2023년 7월 광저우자동차그룹과 도요타의 합작법인 #광치-도요타(广汽丰田)는 중국 현지 계약직 직원 1000명을 감원 조치했다.

올 7월 다른 일본 자동차 업체 #혼다 중국 내 내연기관차 생산능력을 기존의 149만 대/년에서 100만 대/년으로 축소하기로 했다. 중국 내 생산능력을 2/3로 줄인다는 의미이다.

② 단기 수익보다 브랜드 이미지 유지: #BMW
중국 자동차 시장에서 전동화 전환이 가속화되고, 로컬 브랜드의 경쟁력이 강화됨에 따라 BMW를 비롯한 아우디, 벤츠 등 프리미엄 수입차의 판매량은 감소하고 있다. BMW는 판매 목표를 낮추고, 가격을 다시 인상하는 쪽으로 시장 전략을 조정했다. BMW의 이러한 가격 인상 전략은 단기적인 판매 실적보다 장기적인 브랜드 가치와 프리미엄 이미지를 유지하는 데 중점을 둔 것으로 보인다.

③ 유망분야 진출 가속: #테슬라
전기차, 에너지저장장치 등 분야 진출에 속도를 내는 외국 기업도 적지 않다. 미국 전기차 업체인 테슬라가 대표적이다. 첫 번째 에너지저장장치 메가팩토리 프로젝트로 2025년 1분기에 제품을 양산할 예정이다. 총 부지면적은 20만 ㎡이며, 총투자액은 14억5천만 위안에 달한다. 초기에는 연간 1만 개의 메가팩을 생산할 계획이며, 에너지 저장용량 규모는 40GWh에 육박할 것으로 알려졌다.

④ 현지 트렌드에 맞춰 투자 확대: #이케아
코로나 여파, 중국 소비 회복세 미진 등으로 중국 내 다수 유통업체들이 전략조정에 속도를 내고 있는 가운데, 對中 투자를 확대하는 업체도 있다. 스웨덴 가구업체인 이케아는 지난 4월 “향후 3년간 중국시장에 63억 위안을 투자하고 연내 500여 개 신상품을 출시하겠다”고 밝혔다.

https://me2.do/56RaONjM

[중국] 中 태양광 선두업체, 가동률 낮춰 가격 하락세와 공급과잉 방어

ㅇ 태양광 제품 가격 하락세가 지속되면서, 중국 태양광 선두업체 TCL중환(中环)은 가동률을 70%로 감축

- 중국 다결정 실리콘 웨이퍼와 단결정 실리콘 웨이퍼 가격은 3개월째 각각 0.08달러/개, 0.16달러/개 유지, 이는 2023년 8월 말 대비 각각 60%, 62% 하락한 수준

- 8월 넷째 주(19~23일) N형 단결정 실리콘 웨이퍼의 시장 평균가격은 전주 대비 6% 하락

- 중국 태양광 제품의 가격 하락세가 지속됨에 따라 상반기 폴리실리콘, 실리콘 웨이퍼, 배터리 셀 등 태양광 부품 주요 업체는 생산가동률을 50~60%로 감축

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1808217645078581928&wfr=spider&for=pc

엔비디아 실적 발표 D-1, 향후 AI 랠리 최대 분수령

◇ 매출 113%, 주당 순익 139% 급증 전망 : 일단 시장은 지난 분기 매출은 287억달러, 주당 순익은 0.65달러를 기록할 것이라고 예상하고 있다.
이는 전년 대비 각각 113%, 139% 급증한 것이다.

◇ 블랙웰 출시 연기는 큰 문제 아냐 : 최근 엔비디아가 설계상 결함으로 차세대 AI 전용칩인 블랙웰의 출시를 연기한 것은 큰 문제가 되지 않을 전망이라고 전문가들은 보고 있다.

◇ 실적 전망 상향 기대 : 월가에서는 엔비디아가 지난 분기 실적이 예상을 상회할 뿐만 아니라 이번 분기 실적 전망도 상향 조정할 것이라고 기대하고 있다.

◇ 성장률 주춤할 수밖에 : 그러나 매출과 주당 순익 성장률은 주춤해질 수밖에 없다. 그동안 너무 많이 상승했기 때문이다.

직전 분기에 매출은 262%, 주당 순익은 461% 각각 급증했다. 그러나 지난 분기에는 각각 113%, 139% 상승에 그칠 전망이다.

◇ 당분간 독주 지속될 것 : 그러나 당분간 엔비디아의 시장 지배력이 영향을 받을 가능성은 거의 없다.

https://naver.me/GctnGc1P