Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил планы поставок через территорию республики зерна из России в бедные государства Африки. Его высказывания на встрече с представителями женских организаций в Анталье привел в воскресенье телеканал TRT 1.

​​Нефть подорожала, так как инвесторы обдумали перспективы восстановления спроса в Китае и перспективу менее ограничительной денежно-кредитной политики со стороны США.

Фьючерсы West Texas Intermediate в понедельник поднялись выше 74 долларов за баррель после того, как завершили прошлую неделю снижением на 8%. Согласно интервью People's Daily, чиновник центрального банка Китая заявил, что экономический рост страны скоро вернется в нормальное русло, поскольку Пекин оказывает больше финансовой поддержки домашним хозяйствам и компаниям.

Федеральная резервная система может склониться к меньшему повышению процентных ставок после того, как рост заработной платы замедлился в декабре, что стало еще одним шагом в ее агрессивной кампании по ужесточению денежно-кредитной политики. Это оказало давление на доллар США и усилило попутный ветер для сырьевых товаров, цены на которые указаны в этой валюте.

Нефть слабо стартовала в 2023 году, поскольку форвардные кривые сигнализируют о достаточном предложении, а слабая ликвидность делает фьючерсы подверженными резким колебаниям. Тем не менее, растет хор оптимистичных голосов: топ-менеджер хедж-фонда Пьер Андуран говорит, что цена на нефть может превысить 140 долларов за баррель в этом году, если Азия полностью откроется после карантина, связанного с Covid.

Цены:

Нефть марки WTI с поставкой в феврале подорожала на 0,4% до 74,05 доллара за баррель в 7:33 утра в Сингапуре.

Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,3% до 78,83 доллара за баррель.

Нефть растёт
Фьючерсы демонстрируют небольшой рост после закрытия предыдущей недели со снижением

Tianqi Lithium Corp. согласилась купить австралийского производителя лития, в рамках сделки, которая могла бы ускорить производство достаточного количества металла примерно для 10 миллионов электромобилей.

Заявка на сумму в 136 миллионов австралийских долларов (94 миллиона долларов США) для компании Essential Metals Ltd., зарегистрированной в Сиднее, сделанная через совместное предприятие Tianqi с местным майнером IGO Ltd., включает проект Pioneer Dome в Западной Австралии, неосвоенный рудник с предполагаемыми общими запасами более 100 000 тонн лития.

Хотя это мало по меркам китайского литиевого гиганта, это связано с тем, что мировые автопроизводители отчаянно нуждаются в поставках ключевого металла для аккумуляторных батарей, стремясь достичь амбициозных целей по производству электромобилей. Дефицит привел к резкому росту цен на литий и стоимости компании за последний год, и предложение Tianqi оценивает основные металлы с премией в 45% к цене последнего закрытия.

Акции Essential Metals выросли на 41% в начале торгов в понедельник.

Согласно текущему графику, шахта Pioneer Dome, вероятно, не начнет производить литий до второй половины этого десятилетия. Но совместное предприятие Tianqi Lithium Energy Australia обладает капиталом и опытом, чтобы ускорить этот процесс, заявили в Essential Metals.

Сделка “предоставляет возможность ускорить разведку лития для привлечения новых ресурсов к добыче”, - сказал Мэтт Душки, исполняющий обязанности главного исполнительного директора IGO. Приобретение, поддержанное советом директоров Essential Metals, потребует одобрения акционеров.

Tianqi Lithium Energy Australia владеет контрольным пакетом акций одной из крупнейших литиевых шахт в мире — Greenbushes в Западной Австралии — и была первым оператором, построившим завод по производству гидроксида лития аккумуляторного класса в Австралии.

Goldman Sachs Group Inc. приступает к одному из крупнейших в своей истории сокращений рабочих мест, поскольку на этой неделе планирует ликвидировать около 3200 должностей, при этом руководство банка идет дальше конкурентов по сокращению рабочих мест

Власти Бразилии очистили правительственные учреждения страны от участников беспорядков, сообщил чиновник. По меньшей мере 200 человек были арестованы.

Тысячи сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару взяли штурмом Конгресс, Верховный суд и президентские офисы страны в знак протеста против того, что, как они ложно утверждают, было сфальсифицированными выборами

Соединенные Штаты будут защищать японские спутники от нападения в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией от 1960 года. Об этом в понедельник сообщила ведущая японская деловая газета #Nikkei.

Более 400 человек задержаны в воскресенье за участие в беспорядках в Бразилиа, сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша.

​​Премьер-министр Риши Сунак намерен провести переговоры с профсоюзными лидерами, направляющими волну забастовок, охвативших Великобританию с начала года, поскольку над страной нависла угроза более масштабных действий.

На этой неделе страна получит небольшую передышку от забастовок железнодорожников после серии остановок, которые практически остановили сектор в первые несколько дней 2023 года. У сотрудников на линии Элизабет, а также у работников скорой помощи по-прежнему запланированы забастовки.

Профсоюзные лидеры из различных секторов были приглашены на переговоры в понедельник в попытке предотвратить дальнейшие забастовки #NHS, железнодорожных и других работников. Это произошло после того, как глава одного из крупнейших транспортных профсоюзов Великобритании на прошлой неделе призвал к скоординированным забастовкам с участием десятков тысяч работников государственного сектора.

Профсоюзы хотят немедленного повышения заработной платы, но правительство более охотно говорит о расчетах заработной платы в государственном секторе на 2023-24 годы. Правительство Сунака дало понять, что не будет смягчать пакет мер на 2022 год, что и спровоцировало забастовки. #Guardian сообщила, что Сунак может быть открыт для единовременной выплаты работникам.

Некоторые также были возмущены планами правительства ввести новое законодательство, обеспечивающее минимальный уровень обслуживания во время забастовок.

“Мы хотим провести разумный, честный двусторонний разговор о заработной плате”, - сказал Сунак в интервью, вышедшем в эфир в эти выходные. “Мы собираемся начать новый раунд расчета заработной платы за этот год”.

Судоходная компания, корабль которой, в своё время, перегородил Суэцкий канал, что усугубило проблемы цепочек поставок для всего мира, решила побаловать своих работников

​​Китайские технологические акции выросли, так как перспективы сектора еще больше улучшились после комментариев регулятора о том, что многолетние репрессии заканчиваются.

Alibaba Group Holding Ltd. подскочила на целых 6%, опередив технический индекс Hang Seng, который вырос более чем на 2% в начале понедельника. Рынок в целом также вырос: индекс предприятий Hang Sang China вырос на целых 1,7%.

Акции Китая уверенно начали год, чему способствовали ставки на то, что политика, направленная на экономический рост, и пик заболеваемости Covid будут способствовать восстановлению экономики. Комментарии Го Шуцина, партийного секретаря Народного банка Китая, о том, что подавление технологического сектора подходит к концу, вероятно, придали трейдерам дополнительную уверенность.

Настроения инвесторов стали более благоприятными в отношении Alibaba, поскольку основатель Джек Ма уступает контрольные права Ant Group Co., чей листинг был внезапно прекращен в 2020 году. Хотя изменение корпоративного контроля задержит окончательный листинг Ant, это соответствует намерению властей улучшить корпоративное управление в рамках пересмотра законодательства.

“Инвесторы могут рассматривать это как важный шаг вперед в устранении регулятивного давления после провала IPO Ant”, - сказал Уиллер Чен, старший аналитик Forsyth Barr Asia Ltd. “Это позитивно для акций Alibaba и настроений инвесторов”.

Стратеги Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley пересмотрели свои взгляды на множество крупных технологических компаний, сославшись на более быстрое, чем ожидалось, возобновление работы и нормализацию нормативно-правовой базы. Приняв на себя основную тяжесть продаж за последние два года, технический индикатор Hang Seng вырос примерно на 60% с октябрьского минимума.

Акции China Tech продолжают отскок

Тайваньские законодатели приняли новые правила, которые позволяют местным производителям микросхем превращать 25% своих ежегодных расходов на исследования и разработки в налоговые льготы, что является частью усилий по сохранению передовых полупроводниковых технологий у себя дома и сохранению технологического лидерства острова.

Тамошние официальные лица неоднократно заявляли, что они позаботятся о том, чтобы новейшие технологии производства микросхем оставались на Тайване, и это было подтверждено руководителями Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и другими местными гигантами производства микросхем.

В то время как в прошлом Тайвань помогал местным производителям чипов в строительстве инфраструктуры и других мерах, остров сейчас наращивает свои усилия.

“Поскольку Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея и Европейский союз предлагают огромные стимулы для создания внутренних цепочек поставок, Тайвань должен повысить глобальную конкурентоспособность своих ключевых отраслей”, - говорится в заявлении Министерства экономики Тайваня в субботу. “Новые правила помогут побудить тайваньские компании сохранить свои корни здесь”.

Правительства от Вашингтона до Сеула предлагают стимулы для отечественного производства чипов в надежде уменьшить сильную зависимость от Тайваня в производстве передовых полупроводников и избежать перебоев с поставками в будущем.

Чтобы смягчить эти опасения, #TSMC строит новые объекты в Японии и США и рассматривает возможность создания дополнительной площадки в Германии.

Новые стимулы должны вступить в силу где-то с 2023 года. Компании, производящие чипы на Тайване, также могут претендовать на налоговые льготы в размере 5% от ежегодных затрат на покупку нового оборудования для передовых технологических процессов, говорится в сообщении министерства, получившем название местной версии американского закона о чипах. Однако любые заработанные кредиты не могут превышать 50% от общей суммы ежегодных подоходных налогов, которые задолжала фирма.

Закупка оборудования является самой большой затратой при создании нового завода по производству чипов. Например, основные машины для литографии в экстремальном ультрафиолетовом излучении ASML Holding NV сейчас стоят около 200 миллионов долларов за штуку.

Гонконг станет отличным местом для открытия магазинов в новом году для крипто-, финтех- и других стартапов, заявил в понедельник финансовый секретарь города, оглядываясь на текущие потрясения в отрасли.

Пол Чан, выступая на форуме #Web3 в Киберпорте, сказал, что Гонконг по-прежнему стремится стать региональным крипто-хабом - амбиция, выраженная в конце октября, незадолго до того, как биржа #FTX Сэма Банкмана-Фрида потерпела крах, изменивший отрасль, - и будет работать над привлечением новых компаний со всего мира.

Гонконг стремится подключить свои крипто-учетные данные в то время, когда соперник Сингапур отступает, напуганный последствиями крушения FTX. По словам Чана, в соответствии с политическим заявлением города несколько ведущих технологических фирм и стартапов в настоящее время рассматривают возможность переноса своей штаб-квартиры или расширения в Гонконг, не раскрывая их имен.

“Поскольку некоторые криптобиржи рушились одна за другой, Гонконг стал точкой опоры для корпораций, занимающихся цифровыми активами”, - сказал Чан, который является финансовым секретарем Гонконга с 2017 года. Он добавил, что в городе действует надежная нормативно-правовая база, которая “соответствует международным нормам и стандартам”, запрещая при этом "безбилетников".

Гонконг готовится выдать больше лицензий фирмам, занимающимся торговлей цифровыми активами. Город также планирует консультацию по криптоплатформам — изучение потенциала участия розничной торговли в отрасли — подробности которой будут опубликованы в ближайшее время, сказал Джозеф Чан, заместитель министра финансовых услуг и казначейства, на том же мероприятии.

Эти замечания прозвучали в то время, когда город пытается восстановить свой международный статус финансового центра после трех лет жестких ограничений, связанных с Covid-19. Его руководство подверглось критике за вирусные ограничения, которые сыграли свою роль в том, что инвесторы, руководители и корпорации переехали в такие места, как Сингапур, где ранее были сняты ограничения.

В воскресенье десятки тысяч человек впервые с начала пандемии пересекли границу Гонконга с Китаем без требований соблюдения карантина, что породило надежды на возрождение местной экономики и трансграничного финансового взаимодействия.

Как и многие другие секторы, криптоиндустрия с осторожностью относится к позиции Гонконга, учитывая мнение о том, что Пекин, который запретил большинство форм криптоактивности, постепенно устанавливает контроль над финансовым центром

​​Goldman Sachs Group Inc. заявила, что китайские акции могут вырасти еще на 15%, в то время как юань, как ожидается, достигнет уровней, которые в последний раз наблюдались в апреле после возобновления работы экономики и нескольких ключевых изменений в политике.

Брокерская компания повысила свой 12-месячный целевой показатель для MSCI China Index до 80 с 70, сославшись на низкие оценки и многочисленные поворотные моменты политики в таких областях, как жилье, регулирование Интернета и геополитика, написали стратеги, в том числе Кингер Лау, в заметке, датированной понедельником. Отдельно #Goldman заявил, что ожидает роста юаня до 6,5 за доллар к концу года по сравнению с его предыдущей оценкой в 6,9 на фоне возобновления оптимизма, написали валютные стратеги во главе с Камакшьей Триведи в заметке от 6 января.

“Китай выглядит в хорошем свете с точки зрения циклов роста, политики и инфляции в глобальном контексте в 2023 году”, - написала команда Лау.

Отдельно брокерская компания заявила, что ожидает дальнейшего роста прибыли интернет-сектора страны, учитывая более быстрое, чем ожидалось, возобновление работы, макроэкономическое восстановление и нормализацию регулирования. Он добавил Alibaba Group Holding Ltd. в свой список одобренных и подтвердил рейтинги покупать нескольких других технологических фирм.

Китайские акции отскочили почти на 50% от дна

Об экономике.

75,9% иностранных компаний осталось в России.
Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат.
Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки.

Наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объёмы.
Большой рост показало производство одежды (+42%).
Увеличился выпуск лекарств (+15%).

Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития.

В прошлом году принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям. Теперь обязательно создание юридического лица в РФ.
Также запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками.
В первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ.
Но многое предстоит ещё сделать.

Это приоритет Государственной Думы.

​​Инвесторы готовятся к плохим отчетам о прибылях, которые, вероятно, продлят доминирование ценностных акций, поскольку Корпоративная Америка борется с высокой инфляцией и ростом стоимости заимствований, показывает последний опрос MLIV Pulse.

Общий взгляд на акции остается глубоко пессимистичным и большинство из 424 респондентов ожидают, что падение индекса S&P 500 углубится. Результаты не предвещают облегчения для акций, которые уже оправились от крупнейшего годового спада с 2008 года на фоне ядовитой смеси ястребиных настроений центральных банков, сильного доллара и призрака рецессии.

Более половины участников опроса заявили, что они склонны больше инвестировать в более дешевые, по сравнению с 39% три месяца назад.

«Мы считаем, что в этом сезоне более прибыльными будут акции стоимостных компаний, поскольку эти компании, как правило, гораздо больше ориентированы на внутренний рынок и извлекают выгоду из восстановления после пандемии», — сказал Джей Хэтфилд, главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors в Нью-Йорке.

Фондовый регулятор Китая намерен прекратить разрешать местным компаниям в определенных секторах регистрироваться на основных фондовых биржах страны, сообщила в понедельник Financial Times со ссылкой на двух банкиров рынков капитала, знакомых с планом.

Регулятор сообщил некоторым банкирам, что он дал нескольким отраслям промышленности, в том числе компаниям, производящим продукты питания и напитки, а также компаниям, проводящим тестирование на COVID-19, "красный свет", который лишает их возможности долевого финансирования в главных советах директоров в Шанхае и Шэньчжэне, говорится в отчете.

"Лондонская" медь подскочила до более чем шестимесячного максимума в понедельник, в то время как большинство других цветных металлов также выросли на фоне оптимизма по поводу спроса после того, как крупнейший потребитель Китай вновь открыл свои границы.

Трехмесячная цена на медь на Лондонской бирже металлов выросла на 1,2% до 8 689 долларов за тонну к 03:23 по Гринвичу, после достижения максимума с 23 июня 2022 года в 8 706,50 долларов ранее в ходе сессии.

Наиболее торгуемый мартовский контракт на медь на Шанхайской фьючерсной бирже подорожал на 1,6% до 66 150 юаней ($9738,40) за тонну. Контракт подскочил на 1,8% ранее в ходе сессии до самого высокого уровня с 30 декабря - 66 260 юаней за тонну.

Китайский юань достиг пятимесячного максимума по отношению к доллару, преодолев ключевой порог, на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики после открытия границы страны и сезонного спроса на местную валюту.

Через три года материковый Китай открыл морские и сухопутные пункты пропуска с Гонконгом и отменил требование о карантине для прибывающих путешественников, ликвидировав последний элемент политики нулевого уровня COVID.

Экономисты и аналитики также полагали, что политики в Китае предпримут больше шагов для стимулирования внутреннего спроса в этом году в рамках общей цели Пекина по укреплению своей экономики на сумму 17 триллионов долларов после резкого спада, вызванного COVID.

Металлы широко используются в жилищном строительстве.

Цинк на LME подорожал на 2,1% до 3088 долларов за тонну, свинец подорожал на 2% до 2244 долларов за тонну, алюминий подорожал на 1,7% до 2333,50 долларов за тонну, а олово подорожало на 0,6% до 25 430 долларов за тонну.

SHFE алюминий подорожал на 0,9% до 18 025 юаней за тонну, цинк вырос на 1,5% до 23 585 юаней за тонну, а свинец подешевел на 0,7% до 15 560 юаней за тонну.

Небольшая группа стран, отправивших ракеты в небо со своей земли, вот-вот пополнится новым членом, поскольку Великобритания совершает свой первый запуск из приморского города, более известного серфингом и песчаными пляжами, чем космическими приключениями.

Миссия стартует с космодрома Корнуолл в Ньюквее, на юго-западе Англии, первой из множества баз, с помощью которых Великобритания стремится утвердиться в качестве крупного игрока в этом секторе на фоне растущего спроса на пусковые мощности.

Полет, намеченный на понедельник, включает в себя так называемый горизонтальный запуск ракеты, запускаемой из-под модифицированного самолета Boeing Co. 747, вылетающего с бывшей взлетно-посадочной полосы ВВС Ньюки. Тем временем две шотландские базы намерены к концу года осуществить более традиционные вертикальные запуски, в то время как три других британских базы ищут добро на горизонтальные запуски.

Британский предприниматель Ричард Брэнсон, чей бизнес Virgin Orbit Holdings Inc. будет осуществлять миссию в Корнуолле, говорит, что это событие представляет собой прорыв в космической программе в Европе и Великобритании в частности.

Решение Китая разрешить импорт австралийского угля после более чем двухлетнего неофициального запрета является одним из тех шагов, когда символическое значение перевешивает практическое воздействие.

Частичное ослабление запрета приведет к тому, что трем коммунальным предприятиям и крупному производителю стали будет разрешено возобновить импорт из Австралии, которая раньше была вторым по величине поставщиком в Китай до введения ограничений в середине 2020 года.

Хотя среди китайских покупателей, вероятно, будет определенный интерес к грузам из Австралии, вероятность возврата к прежним уровням торговли ограничена, поскольку динамика регионального и глобального рынков существенно изменилась.

Это не означает, что этот шаг не имеет значения, но влияние, вероятно, будет больше связано с улучшением связей между Китаем и Австралией, которые стали напряженными, когда Канберра призвала провести расследование причин пандемии коронавируса, в результате чего Китай запретил импорт ряда товаров из Австралии, включая ячмень, вино и омаров..

Есть несколько причин, по которым австралийский уголь снова не станет важным фактором в Китае, крупнейшем в мире импортере топлива, используемого в основном для производства электроэнергии или стали.

Первый, и самый важный, заключается в том, что австралийскому углю будет трудно конкурировать по цене в Китае, особенно тепловым сортам, используемым для производства электроэнергии.

До введения запрета в июле 2020 года Китай импортировал от 3,5 до 4,3 млн тонн энергетического угля из Австралии, при этом пик 2020 года пришелся на апрель того же года - 4,26 млн тонн, согласно данным, собранным аналитиками по сырьевым товарам #Kpler.

По данным Leth Agencies, судно было снято с мели после того, как оно село на мель в Суэцком канале и ненадолго нарушило движение на водном пути, что жизненно важно для мировой торговли.

Судно «Glory» снова находится на плаву, и примерно 20 судов, которые были остановлены на пути на юг через канал, возобновят свое плавание с небольшими задержками, говорится в сообщении #Leth, которое обслуживает суда, следующие через Суэцкий канал.

Судно является сухогрузом, то есть перевозит неупакованные грузы, такие как зерно. Это чуть более половины длины Ever Given, массивного судна, перекрывшего Суэцкий канал в 2021 году. Ever Given застрял отчасти потому, что его длина превышала ширину канала.

Власти Суэцкого канала заявили, что навигация по водному пути вернется в нормальное русло.

Фьючерсы на железную руду в Даляне и Сингапуре упали в понедельник после того, как государственный планировщик Китая пообещал активизировать усилия по регулированию цен на сырье для производства стали и пресечь «злонамеренные» ценовые спекуляции.

Национальная комиссия по развитию и реформам крайне обеспокоена колебаниями цен на железную руду после недавнего резкого роста, говорится в заявлении, сделанном в пятницу.

Наиболее торгуемые майские контракты на железную руду на Даляньской товарной бирже завершили дневные торги на 2,5% ниже по цене 823 юаня (121,70 доллара США) за тонну.

Базовый контракт поднялся до 860,50 юаня за тонну на прошлой неделе на фоне оптимизма в отношении того, что крупнейший производитель стали - Китай - усилил политическую поддержку своего неблагополучного сектора недвижимости и отменил меры по борьбе с пандемией.

Но в первую неделю 2023 года также наблюдалась повышенная волатильность рынка на фоне опасений по поводу вспышек COVID-19 в Китае и сезонно слабого внутреннего спроса на сталь.

На Сингапурской бирже базовый февральский контракт на поставку железной руды снизился на 1,3% до $116,25 за тонну по состоянию на 07:34 по Гринвичу.

«Можно понять причину, по которой это разочаровывает правительство, учитывая, что (высокие цены) увеличивают затраты для интегрированных производителей стали и конечных пользователей, то есть застройщиков», — сказал управляющий директор Navigate Commodities Атилла Виднелл.

По его словам, фьючерсы на железную руду «отошли от физического предложения и спроса».

Тем не менее, эталонные цены на сталь и другие ресурсы сталелитейного производства в Даляне выросли: коксующийся уголь и кокс выросли на 3,1% и 3,5% соответственно.