🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
1️⃣ Рынок сильно недооценивает потенциал роста компании.
ПОДРОБНЕЕ:
За 2021 год прибыль компании вырастет на 40%, а в 2022 году ещё на 35%, считает источник. Итого за 2019-2022 прибыль Мать и Дитя вырастет почти на 200%.
При этом акции Мать и Дитя сегодня стоят всего 9 годовых прибылей 2021 года. Для сравнения, вот сколько стоят растущие компании внутреннего спроса в России:
👉 Х5 Group (FIVE) с ростом прибыли в 2019-2022 на 139% стоит более 14 годовых прибылей.
👉 Тинькофф (TCSG) с ростом прибыли в 2019-2022 на 96% стоит 20 годовых прибылей.
📈 Более подходящая оценка Мать и Дитя составляет не менее 14 годовых прибылей — потенциал роста на 50%.
#мультипликаторы #MDMG
@AK47pfl
1️⃣ Рынок сильно недооценивает потенциал роста компании.
ПОДРОБНЕЕ:
За 2021 год прибыль компании вырастет на 40%, а в 2022 году ещё на 35%, считает источник. Итого за 2019-2022 прибыль Мать и Дитя вырастет почти на 200%.
При этом акции Мать и Дитя сегодня стоят всего 9 годовых прибылей 2021 года. Для сравнения, вот сколько стоят растущие компании внутреннего спроса в России:
👉 Х5 Group (FIVE) с ростом прибыли в 2019-2022 на 139% стоит более 14 годовых прибылей.
👉 Тинькофф (TCSG) с ростом прибыли в 2019-2022 на 96% стоит 20 годовых прибылей.
📈 Более подходящая оценка Мать и Дитя составляет не менее 14 годовых прибылей — потенциал роста на 50%.
#мультипликаторы #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
2️⃣ Мать и Дитя (MDMG) увеличит выручку на 20% только за счёт лечения Covid-19.
В феврале компания запустила новый ковидный медцентр Лапино-4 недалеко от Рублёвки. Он ориентирован на наиболее платежеспособных больных: цена лечения начинается от 1 млн рублей. На фото представлены его ключевые параметры.
Потенциальный результат для бизнеса: рост выручки на 4 млрд рублей в год — только это увеличит выручку группы на 20% и прибыль минимум на 30% в 2021 году.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
2️⃣ Мать и Дитя (MDMG) увеличит выручку на 20% только за счёт лечения Covid-19.
В феврале компания запустила новый ковидный медцентр Лапино-4 недалеко от Рублёвки. Он ориентирован на наиболее платежеспособных больных: цена лечения начинается от 1 млн рублей. На фото представлены его ключевые параметры.
Потенциальный результат для бизнеса: рост выручки на 4 млрд рублей в год — только это увеличит выручку группы на 20% и прибыль минимум на 30% в 2021 году.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
3️⃣ Мать и Дитя — одна из самых быстрорастущих компаний в России: с 2019 по 2022 год чистая прибыль компании может вырасти почти на +200%.
Прибыль растёт благодаря трансформации бизнеса. Мать и Дитя превращается из клиники, связанной с женским и детским здоровьем в многопрофильный медицинский холдинг, ориентированный на платёжеспособную аудиторию.
👉 Доля выручки, не связанная с женским и детским здоровьем у Мать и Дитя выросла с 28% в 2017 году до 50% в 2021 году и продолжает расти.
👉 Некоторые направления растут трёзначными темпами. Например, выручка по направлению Койко-дни выросла на 143% в 1 квартале 2021 года.
Новые направления могут показать кратный рост. Например, рынок онкозаболеваний в России составляет, по оценке источника, 500 млрд рублей. Для сравнения, годовая выручка Мать и Дитя в 2020 была всего 20 млрд рублей.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
3️⃣ Мать и Дитя — одна из самых быстрорастущих компаний в России: с 2019 по 2022 год чистая прибыль компании может вырасти почти на +200%.
Прибыль растёт благодаря трансформации бизнеса. Мать и Дитя превращается из клиники, связанной с женским и детским здоровьем в многопрофильный медицинский холдинг, ориентированный на платёжеспособную аудиторию.
👉 Доля выручки, не связанная с женским и детским здоровьем у Мать и Дитя выросла с 28% в 2017 году до 50% в 2021 году и продолжает расти.
👉 Некоторые направления растут трёзначными темпами. Например, выручка по направлению Койко-дни выросла на 143% в 1 квартале 2021 года.
Новые направления могут показать кратный рост. Например, рынок онкозаболеваний в России составляет, по оценке источника, 500 млрд рублей. Для сравнения, годовая выручка Мать и Дитя в 2020 была всего 20 млрд рублей.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔦 Мать и Дитя (MDMG): справедливая стоимость 1050 руб., апсайд +47%
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
4️⃣ 2 августа Мать и Дитя отчитается по итогам 2 квартала 2021 года: рост чистой прибыли может составить 70% к 2020 году.
• В 2020 году Мать и Дитя выделяла койко-места под станционары для ковидзаражённых. А в 2021 году Мать и дитя запустила отдельную клинику для больных ковидом.
• Благодаря расширению мощностей, Мать и Дитя сможет увеличить выручку и от лечения Covid, и от других заболеваний.
• В частности, компания может продолжить наращивать выручку от медуслуг, таких как хирургия и онкология.
• Выручка от ЭКО и других услуг, связанных с рождением детей, может вырасти выше доковидных уровней.
Всё это отразится в сильной отчётности, сообщает источник РДВ: рост чистой прибыли может достичь +70%.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
4️⃣ 2 августа Мать и Дитя отчитается по итогам 2 квартала 2021 года: рост чистой прибыли может составить 70% к 2020 году.
• В 2020 году Мать и Дитя выделяла койко-места под станционары для ковидзаражённых. А в 2021 году Мать и дитя запустила отдельную клинику для больных ковидом.
• Благодаря расширению мощностей, Мать и Дитя сможет увеличить выручку и от лечения Covid, и от других заболеваний.
• В частности, компания может продолжить наращивать выручку от медуслуг, таких как хирургия и онкология.
• Выручка от ЭКО и других услуг, связанных с рождением детей, может вырасти выше доковидных уровней.
Всё это отразится в сильной отчётности, сообщает источник РДВ: рост чистой прибыли может достичь +70%.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#внутренний_анализ #MDMG
@AK47pfl
🔥🔥🔥 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию.
5️⃣ Потенциал кратного роста акций Мать и Дитя показывает сравнение с аналогами из развивающихся стран.
👆 В таблице приведены основные иностранные аналоги Мать и Дитя из развивающихся стран.
Мать и Дитя демонстрирует самый высокий темп роста прибыли и второй самый высокий темп роста выручки среди мировых аналогов.
❗️ Акции Мать и Дитя могут вырасти в 5 раз до стоимости аналогов по мультипликатору P/E 2022 года.
#мультипликаторы #MDMG
@AK47pfl
5️⃣ Потенциал кратного роста акций Мать и Дитя показывает сравнение с аналогами из развивающихся стран.
👆 В таблице приведены основные иностранные аналоги Мать и Дитя из развивающихся стран.
Мать и Дитя демонстрирует самый высокий темп роста прибыли и второй самый высокий темп роста выручки среди мировых аналогов.
❗️ Акции Мать и Дитя могут вырасти в 5 раз до стоимости аналогов по мультипликатору P/E 2022 года.
#мультипликаторы #MDMG
@AK47pfl
📚 Сборник. 5 ПОЧЕМУ Мать и Дитя (MDMG) даже в консервативном сценарии стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены с 1050 рублей за одну акцию:
1️⃣ Мать и Дитя сильно недооценена на фоне других быстрорастущих компании в РФ.
2️⃣ Своевременное инвестирование в лечение COVID-19 в России приносит уже до 20% всей выручки компании.
3️⃣ Трансформация бизнеса к приводит к росту прибыли: c 2019 по 2022 год чистая прибыль Мать и Дитя может вырасти почти на +200%.
4️⃣ Отчётность Мать и Дитя 2 августа может показать рост чистой прибыли на 70%.
5️⃣ Потенциал роста акций в 5 раз до оценки зарубежных аналогов.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#сборник #MDMG
@AK47pfl
1️⃣ Мать и Дитя сильно недооценена на фоне других быстрорастущих компании в РФ.
2️⃣ Своевременное инвестирование в лечение COVID-19 в России приносит уже до 20% всей выручки компании.
3️⃣ Трансформация бизнеса к приводит к росту прибыли: c 2019 по 2022 год чистая прибыль Мать и Дитя может вырасти почти на +200%.
4️⃣ Отчётность Мать и Дитя 2 августа может показать рост чистой прибыли на 70%.
5️⃣ Потенциал роста акций в 5 раз до оценки зарубежных аналогов.
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#сборник #MDMG
@AK47pfl
«Дочка» Росатома – АО «Атомэнергопром» – 22 июня открывает книгу заявок на собственные «зеленые» облигации. Номинальный объем выпуска – 10 млрд рублей, срок размещения – 5 лет, ориентир доходности – около 7,98%.
Малого того, что бумаги по-настоящему «зеленые» – привлеченные средства пойдут на рефинансиование затрат на постройку ветряных электростанций, суммарной мощностью в 660 МВт, так еще до начала размещения их «зелёность» верифицировали и ВЭБ.РФ, и «Эксперт РА». Более того, поскольку гарантом выпуска выступает Росатом, это станет первым выпуском подобных облигаций с наивысшим кредитным качеством. То есть покупать их смогут без ограничения практически любые инвесторы.
#реклама
@AK47pfl
Малого того, что бумаги по-настоящему «зеленые» – привлеченные средства пойдут на рефинансиование затрат на постройку ветряных электростанций, суммарной мощностью в 660 МВт, так еще до начала размещения их «зелёность» верифицировали и ВЭБ.РФ, и «Эксперт РА». Более того, поскольку гарантом выпуска выступает Росатом, это станет первым выпуском подобных облигаций с наивысшим кредитным качеством. То есть покупать их смогут без ограничения практически любые инвесторы.
#реклама
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
📣 Премиум доступ к знаниям РДВ: @RDVPREMIUMbot
🧠 Партнёрский сайт для думающих инвесторов: neo.putinomics.ru
🇺🇸 Zorko - для тех, кто увлекается инвестициями в передовые компании мира на биржах:
https://t.iss.one/zinvestments
☀️☀️☀️ В 2021 году Газпром (GAZP) может побить все прогнозы по прибыли.
Жара в Европе задрала цены на газ на максимумы с начала марта 2018 года. Цена растёт из-за роста потребления электроэнергии необходимой для кондиционирования. Почти во всей Европе температура воздуха держится на уровне 30-35 градусов.
При этом поставки в Европу Газпрома сейчас ограничены. Газопроводы Северный поток и Ямал-Европа — закрыты на плановый ремонт.
При этом заполненность подземных хранилищах в Европе по-прежнему остается на предельно низком уровне. На 19 июня заполненность хранилищ составляла всего лишь 44.33%, что является одним из наиболее низких значений за всю историю ведения наблюдений GIE с 2011 года.
На фоне аномальной жары и ремонта трубопроводов, энергетические компании ЕС могут остановить закачку и начать расходовать запасы газа из хранилищ, что еще сильнее увеличит дальнейший рост цен.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома 350 рублей, апсайд +30%.
#макро #GAZP
@AK47pfl
Жара в Европе задрала цены на газ на максимумы с начала марта 2018 года. Цена растёт из-за роста потребления электроэнергии необходимой для кондиционирования. Почти во всей Европе температура воздуха держится на уровне 30-35 градусов.
При этом поставки в Европу Газпрома сейчас ограничены. Газопроводы Северный поток и Ямал-Европа — закрыты на плановый ремонт.
При этом заполненность подземных хранилищах в Европе по-прежнему остается на предельно низком уровне. На 19 июня заполненность хранилищ составляла всего лишь 44.33%, что является одним из наиболее низких значений за всю историю ведения наблюдений GIE с 2011 года.
На фоне аномальной жары и ремонта трубопроводов, энергетические компании ЕС могут остановить закачку и начать расходовать запасы газа из хранилищ, что еще сильнее увеличит дальнейший рост цен.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома 350 рублей, апсайд +30%.
#макро #GAZP
@AK47pfl
⚡️ Цены на газ в Европе обновили максимум с 2018 года на фоне рекордной жары, планового ремонта трубопроводов и минимальных запасах газа в хранилищах.
👉 Ранее: Газпром может в 2021 году побить все прогнозы по прибыли.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома (GAZP) 350 рублей, апсайд +30%.
#макро #GAZP
@AK47pfl
👉 Ранее: Газпром может в 2021 году побить все прогнозы по прибыли.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома (GAZP) 350 рублей, апсайд +30%.
#макро #GAZP
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Один из источников РДВ, почитав сегодняшние материалы о Мать и Дитя (MDMG), добавил, что самая главная причина, почему акции компании будут, по его мнению, стоить на 50% дороже текущей рыночной цены — продуманная и умелая ориентированность на самую платёжеспособную и богатую аудиторию.
Марк Аркадьевич Курцер, основатель, основной владелец и глава Мать и Дитя, спланировал идеальную клинику для богатейших людей страны и сделал возможность лечиться в суперкачественной клинике, которая находится в Лапино.
Многие богатые люди в России знают, что можно родить в клинике Мать и Дитя в Лапино. Мать и Дитя умеет работать с этой аудиторией, а Марк Аркадьевич часто сам принимает роды.
Теперь в Мать и Дитя можно обратиться не только по поводу родов, но и по вопросам онкологии и хирургических операций.
Такие клиники для богатых уже построены в 26 городах России. Ещё 2 корпуса в Лапино и клиника в Домодедово начнут строиться в конце этого года.
#конкурентное_преимущество #MDMG
@AK47pfl
Марк Аркадьевич Курцер, основатель, основной владелец и глава Мать и Дитя, спланировал идеальную клинику для богатейших людей страны и сделал возможность лечиться в суперкачественной клинике, которая находится в Лапино.
Многие богатые люди в России знают, что можно родить в клинике Мать и Дитя в Лапино. Мать и Дитя умеет работать с этой аудиторией, а Марк Аркадьевич часто сам принимает роды.
Теперь в Мать и Дитя можно обратиться не только по поводу родов, но и по вопросам онкологии и хирургических операций.
Такие клиники для богатых уже построены в 26 городах России. Ещё 2 корпуса в Лапино и клиника в Домодедово начнут строиться в конце этого года.
#конкурентное_преимущество #MDMG
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 22.06.2021.
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Спокойствие.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
22.06.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Цены на газ в Европе достигли максимумов с 2018 года и абсолютного рекорда для летнего периода. Нынешний всплеск помимо жаркой погоды объясняется отказом Газпрома (GAZP) увеличивать поставки газа через Украину и снижением поставок СПГ: европейские потребители испытывают проблемы с заполнением хранилищ, уровень запасов в которых по-прежнему остается рекордно низким.
• Аудитория ряда сервисов Яндекса (YNDX) с начала года показала существенное падение. Просели преимущественно контентные ресурсы и сам поиск. По мнению экспертов, ситуация может быть связана с сезонностью, корректировкой методологии подсчетов. Но также они говорят об усилении конкуренции в ряде сегментов и навязчивом продвижении сервисов Яндекса.
• Рынок электромобилей в РФ показал резкий рост. Объем рынка новых электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2021 г. составил 650 шт., что в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 г., и в 5.5 раза больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. При этом в мае 2021 г. продажи выросли в 10 раз к маю 2020 г. и в 5.5 раза к маю 2019 г.
👁 За чем следить сегодня:
• Фосагро (PHOR): ВОСА о дивидендах.
• Газпромнефть (SIBN): ГОСА о прекращении участия в других организациях.
• Итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +45%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +28%.
#morning
@AK47pfl
22.06.2021
❗️ Главные темы сегодня:
• Цены на газ в Европе достигли максимумов с 2018 года и абсолютного рекорда для летнего периода. Нынешний всплеск помимо жаркой погоды объясняется отказом Газпрома (GAZP) увеличивать поставки газа через Украину и снижением поставок СПГ: европейские потребители испытывают проблемы с заполнением хранилищ, уровень запасов в которых по-прежнему остается рекордно низким.
• Аудитория ряда сервисов Яндекса (YNDX) с начала года показала существенное падение. Просели преимущественно контентные ресурсы и сам поиск. По мнению экспертов, ситуация может быть связана с сезонностью, корректировкой методологии подсчетов. Но также они говорят об усилении конкуренции в ряде сегментов и навязчивом продвижении сервисов Яндекса.
• Рынок электромобилей в РФ показал резкий рост. Объем рынка новых электромобилей в России по итогам пяти месяцев 2021 г. составил 650 шт., что в 7 раз больше, чем в январе – мае 2020 г., и в 5.5 раза больше, чем за тот же период доковидного 2019 года. При этом в мае 2021 г. продажи выросли в 10 раз к маю 2020 г. и в 5.5 раза к маю 2019 г.
👁 За чем следить сегодня:
• Фосагро (PHOR): ВОСА о дивидендах.
• Газпромнефть (SIBN): ГОСА о прекращении участия в других организациях.
• Итоги встречи Джо Байдена и Владимира Путина.
• Новые антироссийские санкции США.
🔍 В фокусе сегодня:
👉 Мать и Дитя (MDMG) , таргет 1050 руб, апсайд +45%.
👉 Газпром (GAZP), таргет 350 руб., апсайд +28%.
#morning
@AK47pfl
🔥 Мать и Дитя (MDMG) фундаментально стоят по оценке аналитиков 1050 рублей за акцию.
Вчера:
Мы сделали разбор 5 почему акции Мать и Дитя стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/8981
И источник РДВ дал комментарий о том, что главная причина, почему акции Мать и Дитя будут, по его мнению, стоить на 50% дороже текущей рыночной цены — продуманная и умелая ориентированность на самую платёжеспособную и богатую аудиторию
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/8988
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#сборник #MDMG
@AK47pfl
Вчера:
Мы сделали разбор 5 почему акции Мать и Дитя стоят минимум на 50% дороже текущей рыночной цены
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/8981
И источник РДВ дал комментарий о том, что главная причина, почему акции Мать и Дитя будут, по его мнению, стоить на 50% дороже текущей рыночной цены — продуманная и умелая ориентированность на самую платёжеспособную и богатую аудиторию
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/8988
👉 Справедливая стоимость акций MDMG 1050 рублей, потенциал роста +50%.
#сборник #MDMG
@AK47pfl
🔦 Мать и Дитя (MDMG): справедливая стоимость 1050 руб., апсайд +44%
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.com/dashboard/mdmg/moex
#оценка #MDMG
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
❗️❗️❗️ Цены на газ в Европе, а с ними и прибыли Газпрома (GAZP), могут продолжить расти. При текущих ценах на газ дивиденды Газпрома по итогам 2021 года могут оказаться значительно выше ожиданий, сообщает источник РДВ.
🔥 Почему цены на газ в Европе могут продолжить расти?
Дело в том, что заполненность газовых хранилищ в Европе (на фото) по данным GIE упала самых низких значений за всю историю ведения наблюдений.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома 350 рублей, апсайд +27%.
#макро #GAZP
@AK47pfl
🔥 Почему цены на газ в Европе могут продолжить расти?
Дело в том, что заполненность газовых хранилищ в Европе (на фото) по данным GIE упала самых низких значений за всю историю ведения наблюдений.
👉 Справедливая стоимость акций Газпрома 350 рублей, апсайд +27%.
#макро #GAZP
@AK47pfl