🔥🔥🔥 Продажи долей в проекте Восток Ойл — главный триггер роста акций Роснефти (ROSN).

👉 Текущая оценка проекта Восток Ойл составляет $85 млрд — это больше капитализации самой Роснефти.

👉 Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл (пока продано 15%), компания ведёт переговоры с другими покупателями. 40% Восток Ойла стоит минимум $34 млрд.

❗️ Впервые о продаже доли в Восток Ойле было объявлено в ноябре — тогда акции Роснефти выросли на 40% за месяц. Сейчас, по оценке JPMorgan, оценка проекта может быть почти в 2 раза выше.

#внутренний_анализ #ROSN
@AK47pfl

🛢 Новатэк (NVTK) увеличит производство СПГ в 3 раза к 2030 году и займёт 7% мирового рынка СПГ.

Как Новатэк увеличит производство с текущих 19 млн тонн до 60 млн тонн в 2030 году:

+6.6 млн тонн в год в 2023 году за счёт запуска первой линии Арктик СПГ-2. Доказанные запасы сопутствующих месторождений составляют 295 млн тонн.

+6.6 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска второй линии Арктик СПГ-2

+2.5 млн тонн в год в 2024 за счёт запуска двух линий Обского СПГ. Доказанные запасы газа составляют 115 млн т СПГ.

+6.2 млн тонн в год в 2026 за счёт запуска третьей линии Арктик СПГ-2.

+19.8 млн тонн в год в 2027-2030 за счёт запуска 3-5 новых линий по сжижению природного газа, включая 3 линии Арктик СПГ-1. Его ресурсной базой станет Солетско-Ханавейское месторождение с доказанными запасами около 110 млн т СПГ.

Таким образом, производство Новатэка вырастет с текущих 19 млн тонн в год до 60 млн тонн в год к 2030 году.

👉 Справедливая стоимость акций NVTK 1810 рублей, потенциал роста +16%.

#внутренний_анализ #NVTK
@AK47pfl