#morning
☀️ 25.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Текущие мягкие ограничения, связанные с коронавирусом, в Великобритании приводят к риску увеличения числа случаев заражения вирусом. Власти Великобритании введут более строгие ограничения в случае продолжения роста заражений. Вчера было зафиксировано возобновление распространения вируса во Франции, с 28 сентября в Москве снова вводятся более жёсткие ограничения.
• Минфин во втором квартале разместил ОФЗ на сумму 1.063 трлн руб, превысив план на 6.3%. Удачная серия размещений сигнализирует о временном снижении геополитических рисков, однако будущая неопределенность может переломить тенденцию.
• Транснефть должна заплатить рекомендованные 50% чистой прибыли по МСФО - Правительство. Задержка с директивой от Правительства была связана с вероятностью снижения тарифов. Однако источники Коммерсанта уверены, что это формальность и об изменении размера дивидендов и о снижении тарифов компании речи уже не идёт. Дивиденды за 2019 год составят 11 200 рублей на акцию, 7.8% доходности.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 2.5 руб за 6мес2020.
• Бурятзолото (BRZL): ГОСА о дивидендах.
• НЛМК (NKMK): ВОСА о дивидендах за IIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 25.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Текущие мягкие ограничения, связанные с коронавирусом, в Великобритании приводят к риску увеличения числа случаев заражения вирусом. Власти Великобритании введут более строгие ограничения в случае продолжения роста заражений. Вчера было зафиксировано возобновление распространения вируса во Франции, с 28 сентября в Москве снова вводятся более жёсткие ограничения.
• Минфин во втором квартале разместил ОФЗ на сумму 1.063 трлн руб, превысив план на 6.3%. Удачная серия размещений сигнализирует о временном снижении геополитических рисков, однако будущая неопределенность может переломить тенденцию.
• Транснефть должна заплатить рекомендованные 50% чистой прибыли по МСФО - Правительство. Задержка с директивой от Правительства была связана с вероятностью снижения тарифов. Однако источники Коммерсанта уверены, что это формальность и об изменении размера дивидендов и о снижении тарифов компании речи уже не идёт. Дивиденды за 2019 год составят 11 200 рублей на акцию, 7.8% доходности.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Детский мир (DSKY): последний день с дивидендом 2.5 руб за 6мес2020.
• Бурятзолото (BRZL): ГОСА о дивидендах.
• НЛМК (NKMK): ВОСА о дивидендах за IIкв2020.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
🔬 HeadHunter сегодня выходит на Мосбиржу: возможен рост акций. Акции компании начинают торговаться на Мосбирже под тикером HHRU.
Листинг на Мосбирже приводит к росту стоимости акций. С момента выхода на Московскую биржу акции Mail (MAIL) выросли более чем на 52%. Акции Петропавловска (POGR) после листинга могли принести инвесторам более 56%.
Потенциально акции HeadHunter могут вырасти более чем в 2 раза вслед за ростом чистой прибыли и выручки.
#анализ #HHRU
@AK47pfl
Листинг на Мосбирже приводит к росту стоимости акций. С момента выхода на Московскую биржу акции Mail (MAIL) выросли более чем на 52%. Акции Петропавловска (POGR) после листинга могли принести инвесторам более 56%.
Потенциально акции HeadHunter могут вырасти более чем в 2 раза вслед за ростом чистой прибыли и выручки.
#анализ #HHRU
@AK47pfl
🗣 Акции Яндекса (YNDX) выросли на 82% на включении в индексы. В момент появления слухов акции стоили 2800 рублей, в день включения в индексы уже 5100 рублей за акцию.
Похожее развитие событий может ожидать и HeadHunter (HHRU).
#сентимент #YNDX #HHRU
@AK47pfl
Похожее развитие событий может ожидать и HeadHunter (HHRU).
#сентимент #YNDX #HHRU
@AK47pfl
🔥 Транснефть (TRNFP) может дать 14% дивидендной доходности в ближайшие 12 месяцев. Ожидания о выплате компанией дивидендов на уровне 50% чистой прибыли в октябре подтвердились. Ранее об этом говорили источники РДВ.
По результатам 2019 года: 11 200 руб. на акцию, что может составить 7,7% дивдоходности, выплата которых ожидается в октябре этого года.
По результатам 2020: 9 500 руб. на акцию, что может составить 6,5% дивдоходности, выплата ожидается в июле 2021 года.
Итоговые дивиденды за следующие 12 месяцев могут составить около 20 700 рублей на акцию, что даёт 14% доходности - один из наибольших уровней среди российских акций.
#анализ #TRNFP
@AK47pfl
По результатам 2019 года: 11 200 руб. на акцию, что может составить 7,7% дивдоходности, выплата которых ожидается в октябре этого года.
По результатам 2020: 9 500 руб. на акцию, что может составить 6,5% дивдоходности, выплата ожидается в июле 2021 года.
Итоговые дивиденды за следующие 12 месяцев могут составить около 20 700 рублей на акцию, что даёт 14% доходности - один из наибольших уровней среди российских акций.
#анализ #TRNFP
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #TRNFP
Транснефть (TRNFP)
Справедливая цена повышена до 180000 руб.
Апсайд: +24%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/TRNFP/moex
@AK47pfl
Транснефть (TRNFP)
Справедливая цена повышена до 180000 руб.
Апсайд: +24%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/TRNFP/moex
@AK47pfl
⚡️ ММК (MAGN) увеличит стоимость акций, чтобы остаться в индексе MSCI Russia. Об этом заявил менеджмент компании на встрече с инвесторами, на которой присутствовал источник РДВ.
Рост стоимости акций необходим компании для увеличения количества акций в свободном обращении и сохранения места в индексе MSCI Russia, сообщили представители компании.
По расчётам источника, компания заинтересована в стоимости акций выше 43 рублей за акцию - это на 11% выше текущей цены.
• Справедливая цена акций составляет 45 рублей, апсайд 16%.
#молния #MAGN
@AK47pfl
Рост стоимости акций необходим компании для увеличения количества акций в свободном обращении и сохранения места в индексе MSCI Russia, сообщили представители компании.
По расчётам источника, компания заинтересована в стоимости акций выше 43 рублей за акцию - это на 11% выше текущей цены.
• Справедливая цена акций составляет 45 рублей, апсайд 16%.
#молния #MAGN
@AK47pfl
🇷🇺 Иностранные акции - новый тренд среди российских инвесторов, который играет против Мосбиржи (MOEX). Недавно объём торгов иностранными акциями превысил оборот торгов российскими. Российские акции, среди которых есть только несколько десятков ликвидных эмитентов, привлекают инвесторов меньше, чем тысячи различных иностранных акций.
СПБ биржа - признанный лидер в РФ по торгам иностранными акциями. Физические лица, приходящие на рынок более заинтересованы в иностранных эмитентах и их деньги идут именно на СПБ биржу.
Московская биржа проигрывает конкуренцию за объёмы СПБ бирже. Инициатива Мосбиржи по запуску торгов иностранными акциями фактически провалилась. Ряд брокеров не стали добавлять эту возможность и российские инвесторы продолжили торговать на СПБ бирже.
#макро #MOEX
@AK47pfl
СПБ биржа - признанный лидер в РФ по торгам иностранными акциями. Физические лица, приходящие на рынок более заинтересованы в иностранных эмитентах и их деньги идут именно на СПБ биржу.
Московская биржа проигрывает конкуренцию за объёмы СПБ бирже. Инициатива Мосбиржи по запуску торгов иностранными акциями фактически провалилась. Ряд брокеров не стали добавлять эту возможность и российские инвесторы продолжили торговать на СПБ бирже.
#макро #MOEX
@AK47pfl
🔬 У Мосбиржи (MOEX) появился серьёзный конкурент: СПб биржа планирует активно торговать акциями российских компаний. Уже в ноябре ожидается запуск торгов российскими акциями на базе СПБ биржи. В рамках привлечения брокеров к себе, СПБ биржа готова самым активным раздавать свои акции.
Московская биржа будет терять долю рынка и фиксировать снижение финансовых результатов. Рост конкуренции, вероятное снижение комиссий и активность физических лиц в торгах иностранными акциями будут неизбежно давить на единственный развивающийся у Московской биржи сегмент. Это в очередной раз показывает бесперспективность инвестирования в акции Московской биржи и на данный момент.
#анализ #MOEX
@AK47pfl
Московская биржа будет терять долю рынка и фиксировать снижение финансовых результатов. Рост конкуренции, вероятное снижение комиссий и активность физических лиц в торгах иностранными акциями будут неизбежно давить на единственный развивающийся у Московской биржи сегмент. Это в очередной раз показывает бесперспективность инвестирования в акции Московской биржи и на данный момент.
#анализ #MOEX
@AK47pfl
📊 Усиление онлайн-ритейлеров продолжает угрожать офлайн-магазинам. Так, недавно лидер рынка онлайн-ритейла Wildberries заявил о начале работы в Украине, что является 3 новым рынком для компании только за этот год после Польши и Словакии. Помимо этого, Ozon и Lamoda стали партнерами нового сервиса онлайн-покупок от Сбербанка, который является первым в России проектом видео-шоппинга.
Потребители поменяли привычку и переходят на онлайн-заказ. Даже при восстановлении офлайн-торговли, оборот у онлайн-ритейлеров не уменьшился. Согласно опросам, сегмент онлайн-покупателей состоит на 50% из тех, кто раньше онлайн-магазинами не пользовался, а 71% онлайн-покупателей готовы продолжать заказывать доставку на дом и после отмены карантина. От подобной смены традиций продолжат выигрывать онлайн-ритейлеры, а проигрывать - традиционные офлайн-магазины.
#сектор #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
Потребители поменяли привычку и переходят на онлайн-заказ. Даже при восстановлении офлайн-торговли, оборот у онлайн-ритейлеров не уменьшился. Согласно опросам, сегмент онлайн-покупателей состоит на 50% из тех, кто раньше онлайн-магазинами не пользовался, а 71% онлайн-покупателей готовы продолжать заказывать доставку на дом и после отмены карантина. От подобной смены традиций продолжат выигрывать онлайн-ритейлеры, а проигрывать - традиционные офлайн-магазины.
#сектор #DSKY #MVID #OBUV
@AK47pfl
📍 Демографический кризис угрожает всем детским ритейлерам – им некуда расти. Рождаемость в России рухнула до минимума за 12 лет и продолжает стремительно падать, несмотря на увеличение материнского капитала и нацпроект «Демография», на который в бюджете заложено 4 трлн руб.
Тренд на сокращение численности детского населения имеет мировой характер. С 1966 года по 2019 год процент населения в возрасте 0-14 лет в мире сократился с 38% до 25.6%, согласно данным Всемирного банка. В России этот показатель по итогам 2019 года еще меньше – всего 18.2% от всего населения.
#тренды #DSKY
@AK47pfl
Тренд на сокращение численности детского населения имеет мировой характер. С 1966 года по 2019 год процент населения в возрасте 0-14 лет в мире сократился с 38% до 25.6%, согласно данным Всемирного банка. В России этот показатель по итогам 2019 года еще меньше – всего 18.2% от всего населения.
#тренды #DSKY
@AK47pfl
🗣 Ещё одна компания, акции которой скоро начнут торговаться на Мосбирже — Совкомфлот. РДВ публиковал разбор акций компании 15 сентября.
Тему об IPO Совкомфлота развил Рами Зайцман. На своем YouTube-канале он рассказал, есть ли перспективы у акций компании на Московской бирже. История компании, развитие бизнеса, действующие контракты, перспектива выплаты дивидендов, и даже их возможная цифра:
👉 https://youtu.be/aMEYtUbpy5U
#сентимент #Совкомфлот
@AK47pfl
Тему об IPO Совкомфлота развил Рами Зайцман. На своем YouTube-канале он рассказал, есть ли перспективы у акций компании на Московской бирже. История компании, развитие бизнеса, действующие контракты, перспектива выплаты дивидендов, и даже их возможная цифра:
👉 https://youtu.be/aMEYtUbpy5U
#сентимент #Совкомфлот
@AK47pfl
📍 Большие капиталы уходят из оффлайна в онлайн. Все прозорливые капиталисты уже поняли это:
👉 Герман Греф сказал, что Сбер (SBER) готов покупать онлайн-ритейлеров и никогда не рассматривал для покупки оффлайн-сети.
https://t.iss.one/cbrstocks/11947
👉 АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова в этом году полностью продала акции Детского мира (DSKY) и готовится к дальнейшему развитию и IPO Ozon.
https://t.iss.one/cbrstocks/10819
Малые капиталы последуют за большими: онлайн-ритейлеры будут дорожать, а оффлайн - дешеветь. Капиталы вслед за покупателями перетекут из Магнита (MGNT), Х5 (FIVE) и Детского мира в Ozon, Alibaba и Яндекс.Маркет (YNDX).
#тренды
@AK47pfl
👉 Герман Греф сказал, что Сбер (SBER) готов покупать онлайн-ритейлеров и никогда не рассматривал для покупки оффлайн-сети.
https://t.iss.one/cbrstocks/11947
👉 АФК Система (AFKS) Владимира Евтушенкова в этом году полностью продала акции Детского мира (DSKY) и готовится к дальнейшему развитию и IPO Ozon.
https://t.iss.one/cbrstocks/10819
Малые капиталы последуют за большими: онлайн-ритейлеры будут дорожать, а оффлайн - дешеветь. Капиталы вслед за покупателями перетекут из Магнита (MGNT), Х5 (FIVE) и Детского мира в Ozon, Alibaba и Яндекс.Маркет (YNDX).
#тренды
@AK47pfl
🗣 Герман Греф читает РДВ. Сегодня на ГОСА глава Сбера выразил надежду, что инвесторы переоценят Сбер (SBER) как технологическую компанию. Это именно то, о чём вчера сообщал РДВ.
Источники РДВ считают, что экосистема повысит стоимость акций Сбера в 2 раза:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
Капитализация Сбера может вырасти до $149.6 млрд с текущих $66.4 млрд:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5926
#сентимент #SBER
@AK47pfl
Источники РДВ считают, что экосистема повысит стоимость акций Сбера в 2 раза:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
Капитализация Сбера может вырасти до $149.6 млрд с текущих $66.4 млрд:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5926
#сентимент #SBER
@AK47pfl
🔬 Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево. Компания накопила валютную кубышку, которая на конец 2019 составляла $50.3 млрд.
Кубышка Сургутнефтегаза (SNGSP) приносит проценты со вкладов и зарабатывает при ослаблении курса рубля. В этом году рубль упал с 62 до 77.5 руб. за доллар, то есть на ослаблении рубля Сургут уже зарабатывает 780 млрд руб. и 90 млрд руб. полученных процентов (с учётом налогов). Плюс около 100 млрд. рублей заработал нефтяной бизнес.
Расчетный дивиденд на префы при текущем курсе рубля равен около 9 руб. на акцию или почти 24% дивидендной доходности до итогам 2020 года. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.
#анализ #SNGSP
@AK47pfl
Кубышка Сургутнефтегаза (SNGSP) приносит проценты со вкладов и зарабатывает при ослаблении курса рубля. В этом году рубль упал с 62 до 77.5 руб. за доллар, то есть на ослаблении рубля Сургут уже зарабатывает 780 млрд руб. и 90 млрд руб. полученных процентов (с учётом налогов). Плюс около 100 млрд. рублей заработал нефтяной бизнес.
Расчетный дивиденд на префы при текущем курсе рубля равен около 9 руб. на акцию или почти 24% дивидендной доходности до итогам 2020 года. И чем слабее будет рубль, тем больше дивидендов.
#анализ #SNGSP
@AK47pfl
❗️СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА АКЦИЙ СУРГУТНЕФТЕГАЗА
Привилегированные акции (SNGSP)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +219%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGSP/MOEX
Обыкновенные акции (SNGS)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +246%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGS/MOEX
@AK47pfl
Привилегированные акции (SNGSP)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +219%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGSP/MOEX
Обыкновенные акции (SNGS)
Справедливая цена равна 120 руб.
Апсайд: +246%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/SNGS/MOEX
@AK47pfl
Forwarded from Aromath Антон Ромашов. Инвестиции, акции, фонд. (Aromath)
Почему сейчас докупил #MAIL по цене SPO
Во-1, free float будет больше, это лучше для компании в будущем для всяких индексов.
Цена SPO озвучивает минимальную оценку на данный момент, по которой инвесторы готовы покупать.
Допка на 3% от капитализации получается.
Такая же допка один в один была только что в Яндексе в пользу ВТБ и Абрамовича и КО
( ну т.е. для правильных своих людей, кому надо было срочно отсыпать перспективных бумаг).
Во-2, на носу в ноябре вероятное вхождение в индекс MSCI Russia.
В-3, в стакане есть явный спрос по любой цене. Уж очень похожая схема как была с Яндексом, когда собирали последнее, и долго казалось, что как-то дорого по 2650 и 2800 , а потом Каааааак поехали, а я без позы.
Только потом дошло, но даже половины движения не поймал.
В-4, компания очень перспективная и бизнесы диверсифицированы,
для ИТ отрасли не сказать, что уж оооочень дорогая, EV/Ebitda около 15 всего-то.
Надеюсь, новые деньги инвестируют с пользой.
В-5, чем больше удаленки - тем больше будут в игры играть, очередная волна хайпа может стать легко на этом🤩
Цель неизменна:
AROMATH🎪 таргет прайс по #MAIL :
🎯MIN 46 долларов или 3450.
Экстрацель - 59 долларов или 4400 получить на выходе.
Во-1, free float будет больше, это лучше для компании в будущем для всяких индексов.
Цена SPO озвучивает минимальную оценку на данный момент, по которой инвесторы готовы покупать.
Допка на 3% от капитализации получается.
Такая же допка один в один была только что в Яндексе в пользу ВТБ и Абрамовича и КО
( ну т.е. для правильных своих людей, кому надо было срочно отсыпать перспективных бумаг).
Во-2, на носу в ноябре вероятное вхождение в индекс MSCI Russia.
В-3, в стакане есть явный спрос по любой цене. Уж очень похожая схема как была с Яндексом, когда собирали последнее, и долго казалось, что как-то дорого по 2650 и 2800 , а потом Каааааак поехали, а я без позы.
Только потом дошло, но даже половины движения не поймал.
В-4, компания очень перспективная и бизнесы диверсифицированы,
для ИТ отрасли не сказать, что уж оооочень дорогая, EV/Ebitda около 15 всего-то.
Надеюсь, новые деньги инвестируют с пользой.
В-5, чем больше удаленки - тем больше будут в игры играть, очередная волна хайпа может стать легко на этом🤩
Цель неизменна:
AROMATH🎪 таргет прайс по #MAIL :
🎯MIN 46 долларов или 3450.
Экстрацель - 59 долларов или 4400 получить на выходе.
❗️СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА АКЦИЙ MAIL.RU
Mail.ru (MAIL)
Справедливая цена равна 3000 руб.
Апсайд: +37%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex
@AK47pfl
Mail.ru (MAIL)
Справедливая цена равна 3000 руб.
Апсайд: +37%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/mail/moex
@AK47pfl
❗️HEADHUNTER (HHRU) — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #HHRU
HeadHunter (HHRU)
Справедливая цена: 2048.2 руб.
Апсайд: +8%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 1.6%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/HHRU/MOEX?ver=1.2.4
@AK47pfl
HeadHunter (HHRU)
Справедливая цена: 2048.2 руб.
Апсайд: +8%
Прогнозная дивдоходность за следующие 12 месяцев 1.6%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/HHRU/MOEX?ver=1.2.4
@AK47pfl