📚 СБОРНИК. БИТВА ЭКОСИСТЕМ
1. Благодаря покупке Тинькофф, Яндекс станет первым реальным конкурентом Сбера.
2. Следующий на очереди - Сбер, выкупающий Ozon и Mail.
3. Почему акции Mail и Системы могут сильно вырасти во время презентации Сбера в четверг.
4. Как могут измениться главные экосистемы России.
5. Сбер может переиграть Яндекс-ВТБ-Тинькофф по направлениям e-commerce и социальные сети.
#сборник #SBER #MAIL #AFKS #VTBR #YNDX
@AK47pfl
1. Благодаря покупке Тинькофф, Яндекс станет первым реальным конкурентом Сбера.
2. Следующий на очереди - Сбер, выкупающий Ozon и Mail.
3. Почему акции Mail и Системы могут сильно вырасти во время презентации Сбера в четверг.
4. Как могут измениться главные экосистемы России.
5. Сбер может переиграть Яндекс-ВТБ-Тинькофф по направлениям e-commerce и социальные сети.
#сборник #SBER #MAIL #AFKS #VTBR #YNDX
@AK47pfl
#morning
☀️ 24.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Сегодня в 10.00 состоится большая презентация Сбербанка (SBER). На ней он может объявить об инвестициях в Ozon (AFKS) и вхождении онлайн-магазина в экосистему банка. Также вероятно усиление партнёрства с Mail (MAIL) в области их совместного предприятия, куда входят Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil.
• Трамп может отклонить новые, более жёсткие требования FDA (управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) к вакцинам. По его мнению, повышенные требования вызваны скорее политическими обстоятельствами, чем реальной необходимостью. Трамп уже обещал скорое утверждение вакцины в США, что может помочь ему на предстоящих выборах 3 ноября.
• 23 сентября Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Беларуси. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. По заявлению минюста Белоруссии инаугурация прошла в соответствии с законом.
• Доля просроченных кредитов (NPL) по микрозаймам у россиян за год выросла с 30% до 40% и достигла 61.4 млрд руб.
• JP Morgan может заплатить рекордный штраф в $1 млрд из-за манипуляций рынком. Банк был заподозрен в спуфинге при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими бумагами.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сбербанк (SBER): презентация экосистемы.
• ВТБ (VTBR): ГОСА о дивидендах за 2019 год.
• Селигдар (SELG): ВОСА об утверждении устава.
• ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск).
• Великобритания: выступление главы Банка Англии (17:00 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.845 млн.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 24.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Сегодня в 10.00 состоится большая презентация Сбербанка (SBER). На ней он может объявить об инвестициях в Ozon (AFKS) и вхождении онлайн-магазина в экосистему банка. Также вероятно усиление партнёрства с Mail (MAIL) в области их совместного предприятия, куда входят Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil.
• Трамп может отклонить новые, более жёсткие требования FDA (управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) к вакцинам. По его мнению, повышенные требования вызваны скорее политическими обстоятельствами, чем реальной необходимостью. Трамп уже обещал скорое утверждение вакцины в США, что может помочь ему на предстоящих выборах 3 ноября.
• 23 сентября Александр Лукашенко в шестой раз вступил в должность президента Беларуси. Дата и время инаугурации до последнего держались в тайне. По заявлению минюста Белоруссии инаугурация прошла в соответствии с законом.
• Доля просроченных кредитов (NPL) по микрозаймам у россиян за год выросла с 30% до 40% и достигла 61.4 млрд руб.
• JP Morgan может заплатить рекордный штраф в $1 млрд из-за манипуляций рынком. Банк был заподозрен в спуфинге при торговле фьючерсами на драгоценные металлы и казначейскими бумагами.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Сбербанк (SBER): презентация экосистемы.
• ВТБ (VTBR): ГОСА о дивидендах за 2019 год.
• Селигдар (SELG): ВОСА об утверждении устава.
• ЕС: ежемесячный отчет ЕЦБ (11:00 мск).
• Великобритания: выступление главы Банка Англии (17:00 мск).
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (15:30 мск). Прогноз: 0.845 млн.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SBER
🎤 СБЕР ПРЕДСТАВИТ СЕГОДНЯ УМНЫЕ УСТРОЙСТВА - ГРЕФ
🎤 СБЕР ПРЕДСТАВИТ СЕГОДНЯ УМНЫЕ УСТРОЙСТВА - ГРЕФ
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SBER
⚡️ СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "САЛЮТ"
⚡️ СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "САЛЮТ"
⚡️ Экосистема Сбербанка может повысить стоимость акции в 2 раза, сообщает источник РДВ. Текущий P/E Сбера равен 5х, при этом P/E экосистем 30-50х.
Экосистема Сбербанка (SBER) может зарабатывать до 25% доходов банка — и эти 25% будут стоить дороже, чем остальные 75%, так как мультипликаторы IT-экосистем в 6 раз выше, чем банковские.
• Сейчас оценка Сбербанка равна балансу банка, а стоимость экосистемы пока не заложена в оценку.
#молния #SBER
@AK47pfl
Экосистема Сбербанка (SBER) может зарабатывать до 25% доходов банка — и эти 25% будут стоить дороже, чем остальные 75%, так как мультипликаторы IT-экосистем в 6 раз выше, чем банковские.
• Сейчас оценка Сбербанка равна балансу банка, а стоимость экосистемы пока не заложена в оценку.
#молния #SBER
@AK47pfl
🗣 Стратеги покупают акции Mail (MAIL) в ожидании кратного роста. Mail планирует разместить акции на $200 млн и конвертируемые облигации на $400 млн в пользу стратегических акционеров компании - крупные мировые интернет-холдинги Naspers и Tencent. Tencent - топ интернет компания Китая, Naspers - развивающихся рынков. Это свидетельствует о том, что размещение нужно не для выхода акционеров, а для привлечения новых средств для дальнейшего роста.
Помимо этого, Mail - часть экосистемы Сбербанка (SBER). Большая часть проектов совместного предприятия - Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil - принадлежат банку и Mail на равных правах. Вероятно средства потребуются для развития и поглощения компаний для усиления этой экосистемы.
#сентимент #MAIL #SBER
@AK47pfl
Помимо этого, Mail - часть экосистемы Сбербанка (SBER). Большая часть проектов совместного предприятия - Сбермаркет, Delivery Club, Citymobil - принадлежат банку и Mail на равных правах. Вероятно средства потребуются для развития и поглощения компаний для усиления этой экосистемы.
#сентимент #MAIL #SBER
@AK47pfl
РДВ — всегда впереди брокеров и банков.
Акции HeadHunter начнут торговаться на Мосбирже с 25 сентября.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/11854
Мы с вами знали ещё две недели назад.
@AK47pfl
Акции HeadHunter начнут торговаться на Мосбирже с 25 сентября.
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/11854
Мы с вами знали ещё две недели назад.
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#SBER
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛИ О ПОЯВЛЕНИИ ПОДПИСКИ СБЕР ПРАЙМ
⚡️ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪЯВИЛИ О ПОЯВЛЕНИИ ПОДПИСКИ СБЕР ПРАЙМ
🔦 Сбер (SBER) может стать русским Amazon, который оценивается 20.4 по P/B. Новая модель бизнеса Сбера может значительно повысить его капитализацию. Благодаря развитию подписок и сервисов произойдет переоценка стоимости Сбера с текущего P/B в 1.06 до уровня зарубежных аналогов.
Оценка по мультипликатору P/B аналогов продуктов в экосистеме Сбера:
• Uber 6.13 - Ситимобил
• Delivery Hero 8.95 - Delivery Club/СберМаркет
• Netflix 22.2 - Okko
• Square 34.4 – SberPay
Большая часть цифровых сервисов принадлежит СП Сбера и Mail (MAIL), что, вероятно, приведет к росту обеих компаний.
#оценка #SBER #MAIL
@AK47pfl
Оценка по мультипликатору P/B аналогов продуктов в экосистеме Сбера:
• Uber 6.13 - Ситимобил
• Delivery Hero 8.95 - Delivery Club/СберМаркет
• Netflix 22.2 - Okko
• Square 34.4 – SberPay
Большая часть цифровых сервисов принадлежит СП Сбера и Mail (MAIL), что, вероятно, приведет к росту обеих компаний.
#оценка #SBER #MAIL
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️ Сбербанк подтверждает информацию источника РДВ о том, что небанковские сервисы будут приносить около 25% прибыли банка.
https://t.iss.one/cbrstocks/11863
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
UPD: Сбер представит новую стратегию в ноябре.
#молния #SBER
@AK47pfl
https://t.iss.one/cbrstocks/11863
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
UPD: Сбер представит новую стратегию в ноябре.
#молния #SBER
@AK47pfl
🔦 Какой может быть капитализация Сбера (SBER) с учётом нового бизнеса? Сегодня Сбер объявил о запуске подписки Прайм, которая включает в себя подписку на сервисы Okko, СберЗвук, СберДиск, бесплатную доставку в СберМаркете, скидку в Delivery Club, такси и мобильную связь.
Новая линия бизнеса Сбера может значительно повысить его капитализацию. Подписка на сервисы - это главный тренд мировых техов и причина высокой капитализации таких компаний как Apple и Amazon. Похожий набор сервисов входит в подписку Amazon — компания оценивается инвесторами по мультипликатору 20.4х P/B против 1х P/B у Сбера.
Подписочный бизнес стабилен и имеет большой рыночный потенциал, при этом практически не зависит от экономических условий. Клиентами подписки Сбера могут стать десятки миллионов россиян. Благодаря этому капитализация Сбера может вырасти до $149.6 млрд с текущих $66.4, считает источник РДВ.
Большая часть цифровых сервисов принадлежит СП Сбера и Mail (MAIL), что, вероятно, приведет к росту обеих компаний:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
#оценка #SBER #MAIL
@AK47pfl
Новая линия бизнеса Сбера может значительно повысить его капитализацию. Подписка на сервисы - это главный тренд мировых техов и причина высокой капитализации таких компаний как Apple и Amazon. Похожий набор сервисов входит в подписку Amazon — компания оценивается инвесторами по мультипликатору 20.4х P/B против 1х P/B у Сбера.
Подписочный бизнес стабилен и имеет большой рыночный потенциал, при этом практически не зависит от экономических условий. Клиентами подписки Сбера могут стать десятки миллионов россиян. Благодаря этому капитализация Сбера может вырасти до $149.6 млрд с текущих $66.4, считает источник РДВ.
Большая часть цифровых сервисов принадлежит СП Сбера и Mail (MAIL), что, вероятно, приведет к росту обеих компаний:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5917
#оценка #SBER #MAIL
@AK47pfl
💼 Роснефть (ROSN) - последняя нефтяная компания в России с возможностями роста бизнеса. Правительство РФ сделало ставку на Роснефть, как на компанию, которая в будущем будет наращивать добычу от лица страны и, вероятно, забирать квоты других компаний. Роснефть практически не затронут налоговые инициативы, которые отнимут 8-20% EBITDA Татнефти (TATN), Газпромнефти (SIBN) и Лукойла (LKOH).
Роснефть получает льготы от государства на развитие проектов. Госдума в первом чтении одобрила льготы для Приобского и Ванкорского месторождений. Роснефть сможет экономить до 46 млрд. рублей в год и реализовать Восток-ойл - масштабный проект, который на пике около 2030 года сможет добывать 2 млн б/с нефти.
Государство заинтересовано в развитии бизнеса Роснефти. Роснефть платила больше всех налогов в нефтянке в процентах от выручки. Сейчас правительство понимает, что стимулировать развитие бизнеса и получать дивиденды выгоднее, чем получать краткосрочную выгоду от налогов. Для инвесторов это означает, что развитие Роснефти будет обеспечено государством, что делает рост её бизнеса практически неизбежным.
#политика #ROSN
@AK47pfl
Роснефть получает льготы от государства на развитие проектов. Госдума в первом чтении одобрила льготы для Приобского и Ванкорского месторождений. Роснефть сможет экономить до 46 млрд. рублей в год и реализовать Восток-ойл - масштабный проект, который на пике около 2030 года сможет добывать 2 млн б/с нефти.
Государство заинтересовано в развитии бизнеса Роснефти. Роснефть платила больше всех налогов в нефтянке в процентах от выручки. Сейчас правительство понимает, что стимулировать развитие бизнеса и получать дивиденды выгоднее, чем получать краткосрочную выгоду от налогов. Для инвесторов это означает, что развитие Роснефти будет обеспечено государством, что делает рост её бизнеса практически неизбежным.
#политика #ROSN
@AK47pfl
Forwarded from НЕЗЫГАРЬ
5 самых важных событий недели на фондовом рынке.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Яндекс ведёт переговоры по покупке ТКС банка.
Телеграм-канал РДВ сообщил о подготовке сделки 21 сентября, а 22 сентября информацию подтвердил Яндекс. Точные детали сделки ещё не объявлены. Покупка Тинькофф банка - первый большой шаг в битве экосистем Яндекса и Сбера. Участники рынка считают, что Сбербанк в ответ может объявить о покупке Mail.ru и Ozon.
2. Российский рубль продолжает падать. Во вторник 23 сентября рубль обновил минимум против доллара с 22 апреля. На рубль давят вероятные санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным и тайной инаугурации Александра Лукашенко. Плюс к этому, инвесторы бегут из рисковых активов из-за опасения второй волны коронавируса.
3. Интер РАО отрицает интерес к Энел Россия и Юнипро. На прошлой неделе на рынке стали активно обсуждать возможную покупку ИнтерРАО генераторов Энел Россия и Юнипро, так как для выполнения стратегии развития ИнтерРАО необходимо покупать различные генерирующие активы. Однако в пятницу представитель ИнтерРАО опроверг интерес к Энел Россия и Юнипро, акции всех трех компаний обвалились.
4. Правительство отменит льготы на добычу нефти. Минфин хочет получать от нефтяников дополнительно около 290 млрд рублей в год за счёт отмены льгот по НДПИ и экспортной пошлине для добычи сверхвязкой нефти и разработке выработанных месторождений, корректировки НДД. Основные потери от отмены льгот понесут Татнефть и Лукойл. Акции Татнефти упали на 15% за 3 дня.
5. Инвесторы боятся второй волны коронавируса. На прошлой неделе Израиль стал первой страной, которая ввела повторный карантин. В США количество смертей превысило 200 тысяч. Европейские страны также фиксируют каждодневный прирост новых случаев заболевших. Дания и Великобритания ужесточили карантинные меры. В России также наблюдается рост случаев с 25 августа, однако правительство заявляет, что поводов для возврата к ограничениям нет.
Совместный проект Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.
1. Яндекс ведёт переговоры по покупке ТКС банка.
Телеграм-канал РДВ сообщил о подготовке сделки 21 сентября, а 22 сентября информацию подтвердил Яндекс. Точные детали сделки ещё не объявлены. Покупка Тинькофф банка - первый большой шаг в битве экосистем Яндекса и Сбера. Участники рынка считают, что Сбербанк в ответ может объявить о покупке Mail.ru и Ozon.
2. Российский рубль продолжает падать. Во вторник 23 сентября рубль обновил минимум против доллара с 22 апреля. На рубль давят вероятные санкции из-за ситуации с Алексеем Навальным и тайной инаугурации Александра Лукашенко. Плюс к этому, инвесторы бегут из рисковых активов из-за опасения второй волны коронавируса.
3. Интер РАО отрицает интерес к Энел Россия и Юнипро. На прошлой неделе на рынке стали активно обсуждать возможную покупку ИнтерРАО генераторов Энел Россия и Юнипро, так как для выполнения стратегии развития ИнтерРАО необходимо покупать различные генерирующие активы. Однако в пятницу представитель ИнтерРАО опроверг интерес к Энел Россия и Юнипро, акции всех трех компаний обвалились.
4. Правительство отменит льготы на добычу нефти. Минфин хочет получать от нефтяников дополнительно около 290 млрд рублей в год за счёт отмены льгот по НДПИ и экспортной пошлине для добычи сверхвязкой нефти и разработке выработанных месторождений, корректировки НДД. Основные потери от отмены льгот понесут Татнефть и Лукойл. Акции Татнефти упали на 15% за 3 дня.
5. Инвесторы боятся второй волны коронавируса. На прошлой неделе Израиль стал первой страной, которая ввела повторный карантин. В США количество смертей превысило 200 тысяч. Европейские страны также фиксируют каждодневный прирост новых случаев заболевших. Дания и Великобритания ужесточили карантинные меры. В России также наблюдается рост случаев с 25 августа, однако правительство заявляет, что поводов для возврата к ограничениям нет.
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
⚡️ Сделка по покупке Тинькофф банка Яндексом близка к завершению. Это подтверждает источник РДВ, близкий к Правительству.
#молния #YNDX #TCSG
@AK47pfl
#молния #YNDX #TCSG
@AK47pfl
🇷🇺 100 рублей за доллар - уже в этом году? Рубль страдает от тренда на ослабление валют развивающихся рынков, который может продолжиться. Мощный отскок индекса доллара и уход от риска на мировых рынках привёл к значительному ослаблению всех валют развивающихся стран за последнюю неделю. В последнее время заявления ФРС звучат более жестко, что увеличивает вероятность повышения ставки. В этом случае позиция доллара усилится.
#макро
@AK47pfl
#макро
@AK47pfl
🇷🇺 100 рублей за доллар - уже в этом году? Рубль потерял поддержку в виде высокой реальной процентной ставки. Высокие реальные процентные ставки поддерживают валюты, т.к. они вызывают покупки валюты со стороны кэрри-трейдеров и любых других желающих получить относительно высокую безрисковую доходность. В частности, кэрри-трейдеры также поддержали рубль в 2018 году, когда был прошлый период сильного ослабления.
Сейчас на фоне понижения ключевой ставки для поддержки экономики реальные процентные ставки находятся на многолетних минимумах и не могут поддержать рубль.
#макро
@AK47pfl
Сейчас на фоне понижения ключевой ставки для поддержки экономики реальные процентные ставки находятся на многолетних минимумах и не могут поддержать рубль.
#макро
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 сентября 2020 года.
Сейчас $1 = 77.31 руб.
• За неделю рубль ослабился на 2.8% к доллару, как и все валюты развивающихся рынков. Поддержку рублю оказала выросшая с $39.7 до $41.7 нефть за марку Brent.
• Рубль может продолжить падение вслед за продолжением коррекции на рынках и укрепления доллара. Также нефть чувствует себя неуверенно в последние дни. В случае падения рынков и усиления угрозы коронавируса рубль продолжит ослабление.
• Прогнозы участников: источники РДВ 75, Raiffeisen 74, коммьюнити РДВ 73.6, JPMorgan 68, Sberbank 66 рублей за доллар.
#рубль
@AK47pfl
Сейчас $1 = 77.31 руб.
• За неделю рубль ослабился на 2.8% к доллару, как и все валюты развивающихся рынков. Поддержку рублю оказала выросшая с $39.7 до $41.7 нефть за марку Brent.
• Рубль может продолжить падение вслед за продолжением коррекции на рынках и укрепления доллара. Также нефть чувствует себя неуверенно в последние дни. В случае падения рынков и усиления угрозы коронавируса рубль продолжит ослабление.
• Прогнозы участников: источники РДВ 75, Raiffeisen 74, коммьюнити РДВ 73.6, JPMorgan 68, Sberbank 66 рублей за доллар.
#рубль
@AK47pfl
‼️ Следите за ходом торгов на вечерней сессии в сервисе neo.putinomics.ru.
• Смотреть котировки эмитентов, акции которых торгуются на вечерней сессии Мосбиржи: Аэрофлот, Алроса, МКБ, Северсталь, Детский мир, ФСК ЕЭС, Газпром, Норникель, Русгидро, Интер РАО, Лукойл, ЛСР, ММК, Магнит, Мосбиржа, МТС, НЛМК, Новатэк, Фосагро, ПИК, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть, Юнипро, ВТБ.
• Сохраните в избранное, чтобы не потерять.
• Смотреть котировки эмитентов, акции которых торгуются на вечерней сессии Мосбиржи: Аэрофлот, Алроса, МКБ, Северсталь, Детский мир, ФСК ЕЭС, Газпром, Норникель, Русгидро, Интер РАО, Лукойл, ЛСР, ММК, Магнит, Мосбиржа, МТС, НЛМК, Новатэк, Фосагро, ПИК, Полюс, Роснефть, Россети, Ростелеком, Сбербанк, Сургутнефтегаз, Татнефть, Юнипро, ВТБ.
• Сохраните в избранное, чтобы не потерять.