☀️ 29.08.2022
🌍 Главное:
• Страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в 8-й пакет санкций против РФ: меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по Swift.
• Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.
• В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь.
❗️Ожидается:
• НКЦ перестанет принимать USD для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением.
• МСФО за 1П2022: Самолет (SMLT), Русгидро (HYDR), ЕМЦ (GEMC), Ленэнерго (LSNG), ЛСР (LSRG).
• Русал (RUAL): СД обсудит промежуточные дивиденды.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Страны Балтии предложили Еврокомиссии внести в 8-й пакет санкций против РФ: меры в отношении торговли и энергетики, новые ограничения по Swift.
• Гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия агентства прибудет на Запорожскую АЭС на этой неделе.
• В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь.
❗️Ожидается:
• НКЦ перестанет принимать USD для обеспечения по сделкам с частичным обеспечением.
• МСФО за 1П2022: Самолет (SMLT), Русгидро (HYDR), ЕМЦ (GEMC), Ленэнерго (LSNG), ЛСР (LSRG).
• Русал (RUAL): СД обсудит промежуточные дивиденды.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:00.
🔥 Сбер (SBER): угроза потери до 32% капитализации.
1. В ближайшие три года Минфин не ждёт дивидендов от Сбера.
2. Тинькофф (TCSG) в своём отчете намекнул, что прибыль банка упала более чем на 60%. У подсанкционного Сбера с замороженными активами ситуация может быть ещё хуже.
3. Клиенты перетекают в другие банки из-за технологических санкций против Сбера. Приложение Сбера, на которое приходится 80% переводов, удалено из AppStore. Из-за его отсутствия Сбер может потерять до 1/3 клиентов.
👉 Справедливая цена акций Сбер (SBER) 88 рублей, потенциал падения 33%.
#SBER
@AK47pfl
1. В ближайшие три года Минфин не ждёт дивидендов от Сбера.
2. Тинькофф (TCSG) в своём отчете намекнул, что прибыль банка упала более чем на 60%. У подсанкционного Сбера с замороженными активами ситуация может быть ещё хуже.
3. Клиенты перетекают в другие банки из-за технологических санкций против Сбера. Приложение Сбера, на которое приходится 80% переводов, удалено из AppStore. Из-за его отсутствия Сбер может потерять до 1/3 клиентов.
👉 Справедливая цена акций Сбер (SBER) 88 рублей, потенциал падения 33%.
#SBER
@AK47pfl
+127% EBITDA, +76% выручки — ДВМП (FESH) отчитался по МСФО за первое полугодие.
👍👍👍 позитивно
Выручка 84.34 млрд руб (+76% г/г)
EBITDA 37.35 млрд руб. (+127% г/г)
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +212%.
#FESH
@AK47pfl
👍👍👍 позитивно
Выручка 84.34 млрд руб (+76% г/г)
EBITDA 37.35 млрд руб. (+127% г/г)
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +212%.
#FESH
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#FESH #Отчетность
🖨 ДВМП (Fesco): МСФО 6мес2022
Выручка 84.34 млрд руб (+76% г/г)
EBITDA 37.35 млрд руб (+126% г/г)
Чистая прибыль 14.5 млрд руб (+25% г/г)
🖨 ДВМП (Fesco): МСФО 6мес2022
Выручка 84.34 млрд руб (+76% г/г)
EBITDA 37.35 млрд руб (+126% г/г)
Чистая прибыль 14.5 млрд руб (+25% г/г)
EV/EBITDA ДВМП = 1.4х, апсайд +208%
ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
Компания отчиталась по МСФО за 1п2022. EBITDA ДВМП выросла до 37.35 млрд руб., +127% г/г. Чистый долг (с учётом аренды) сократился с 28.8 млрд руб. на 31дек2021 до 13.7 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
Компания отчиталась по МСФО за 1п2022. EBITDA ДВМП выросла до 37.35 млрд руб., +127% г/г. Чистый долг (с учётом аренды) сократился с 28.8 млрд руб. на 31дек2021 до 13.7 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
P/E ДВМП = 1.6х, апсайд +208%
ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
Без учёта курсовых разниц прибыль ДВМП за 1п2022 составила 29.6 млрд руб. Капитализация — 92.5 млрд руб.
92.5 / (29.6 * 2) = 1.56
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
Без учёта курсовых разниц прибыль ДВМП за 1п2022 составила 29.6 млрд руб. Капитализация — 92.5 млрд руб.
92.5 / (29.6 * 2) = 1.56
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
ДВМП (FESH) обладает наиболее высоким потенциалом роста акций на рынке РФ — РДВ
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
👉 Справедливая цена акций ДВМП (FESH) 97 рублей, потенциал роста +208%.
#FESH
@AK47pfl
Высокие цены на нефть, похоже, надолго. Мир в последние годы, понадеявшись на зелёную энергетику, недоинвестировал в добычу нефти, что привело к дефициту. Это признал даже Илон Маск, вот что он сказал сегодня на форуме в Норвегии:
• В ближайшей перспективе человечеству придется использовать нефть и газ, иначе «цивилизация рухнет».
• На переход к устойчивой энергетике уйдёт несколько десятилетий.
• Я думаю, что в настоящее время требуется дополнительная разведка [месторождений].
Ещё в ноябре 2021г. про дефицит нефти в своём докладе говорил глава Роснефти Игорь Сечин. В июне 2022г. с этим согласились крупнейшие западные компании, а сейчас главный противник углеводородов - Илон Маск.
Топ-пики источников РДВ в нефтяном секторе: Роснефть (ROSN) и Лукойл (LKOH).
#ROSN #LKOH
@AK47pfl
• В ближайшей перспективе человечеству придется использовать нефть и газ, иначе «цивилизация рухнет».
• На переход к устойчивой энергетике уйдёт несколько десятилетий.
• Я думаю, что в настоящее время требуется дополнительная разведка [месторождений].
Ещё в ноябре 2021г. про дефицит нефти в своём докладе говорил глава Роснефти Игорь Сечин. В июне 2022г. с этим согласились крупнейшие западные компании, а сейчас главный противник углеводородов - Илон Маск.
Топ-пики источников РДВ в нефтяном секторе: Роснефть (ROSN) и Лукойл (LKOH).
#ROSN #LKOH
@AK47pfl
🆕 Обновление. Индикатор ЖиС Россия. 29.08.2022.
Текущее настроение: Страх.
Мы актуализировали «индекс жадности и страха» с поправкой на реалии российского фондового рынка. Свежий индекс стал сильнее реагировать на изменения.
На фото — как выглядел бы индекс сегодня с утра.
Подробнее об индексе:
👉 https://telegra.ph/Indeks-zhadnosti-i-straha-kak-predvidet-massovye-pokupki-i-rasprodazhi-na-rynke-08-29
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Мы актуализировали «индекс жадности и страха» с поправкой на реалии российского фондового рынка. Свежий индекс стал сильнее реагировать на изменения.
На фото — как выглядел бы индекс сегодня с утра.
Подробнее об индексе:
👉 https://telegra.ph/Indeks-zhadnosti-i-straha-kak-predvidet-massovye-pokupki-i-rasprodazhi-na-rynke-08-29
#morning #ЖиС
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 30.08.2022.
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
Текущее настроение: Страх.
Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 30.08.2022
🌍 Главное:
• Российские эмитенты ищут и находят способы договориться с держателями еврооблигаций об альтернативном порядке выплат.
• Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения.
• Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию.
❗️Ожидается:
• Первый день встречи глав МИД ЕС в Праге.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
🌍 Главное:
• Российские эмитенты ищут и находят способы договориться с держателями еврооблигаций об альтернативном порядке выплат.
• Минпромторг предложил обнулить налог на прибыль и вдвое снизить страховые взносы для проектов импортозамещения.
• Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию.
❗️Ожидается:
• Первый день встречи глав МИД ЕС в Праге.
📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
#morning
@AK47pfl
Рост финансовых показателей в ДВА РАЗА. Фаворит среди девелоперов Самолёт (SMLT) отчитался по МСФО о росте в 1п2022г.
👍👍👍 Позитив для акций
Ключевые финансовые показатели:
• Выручка +99% г/г, составила 66.3 млрд руб.;
• Валовая прибыль +161% г/г, составила 22.0 млрд руб.;
• Скорректированная EBITDA +125% г/г, составила 18.3 млрд руб.;
• Чистая прибыль +69% г/г, составила 5.3 млрд руб.
• Чистый долг уменьшился с -8.1 до -40.9 млрд руб. Долг отрицательный: денег на эскроу счетах и на счетах компании больше, чем всех обязательств.
• Средства на эскроу счетах выросли с 137.6 до 228.8 млрд руб. — больше, чем капитализация Самолёта в 182.6 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций Самолёт (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
👍👍👍 Позитив для акций
Ключевые финансовые показатели:
• Выручка +99% г/г, составила 66.3 млрд руб.;
• Валовая прибыль +161% г/г, составила 22.0 млрд руб.;
• Скорректированная EBITDA +125% г/г, составила 18.3 млрд руб.;
• Чистая прибыль +69% г/г, составила 5.3 млрд руб.
• Чистый долг уменьшился с -8.1 до -40.9 млрд руб. Долг отрицательный: денег на эскроу счетах и на счетах компании больше, чем всех обязательств.
• Средства на эскроу счетах выросли с 137.6 до 228.8 млрд руб. — больше, чем капитализация Самолёта в 182.6 млрд руб.
👉 Справедливая цена акций Самолёт (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
🔝 Самолет (SMLT) — безусловный фаворит среди публичных застройщиков.
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT #PIKK #LSRG #PIKK
@AK47pfl
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT #PIKK #LSRG #PIKK
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Русал (RUAL) может хотеть подогреть интерес к акциям компании перед возможным объединением с Норникелем (GMKN). Именно для этого компания и объявила о выплате дивидендов, уверен источник РДВ.
СД Русала рекомендовал дивиденды. За 1п2022 компания планирует выплатить $0.02 на акцию, 1.2 руб. или 2.4% доходности. Сделано это впервые с 2017 года и в не самой простой макроэкономической ситуации.
Зачем? Вероятно, у акционеров Русала есть желание оживить интерес к акциям Русала в рамках подготовки возможного слияния с Норникелем, о котором ранее говорил Потанин.
#RUAL
@AK47pfl
СД Русала рекомендовал дивиденды. За 1п2022 компания планирует выплатить $0.02 на акцию, 1.2 руб. или 2.4% доходности. Сделано это впервые с 2017 года и в не самой простой макроэкономической ситуации.
Зачем? Вероятно, у акционеров Русала есть желание оживить интерес к акциям Русала в рамках подготовки возможного слияния с Норникелем, о котором ранее говорил Потанин.
#RUAL
@AK47pfl
Что могло остаться незамеченным после отчёта Самолёта (SMLT). Компания повысила прогноз на год и напомнила об ещё одном дивиденде в 2022 году.
Помимо раскрытия двукратного роста показателей за 1п2022, Самолёт повысил прогноз на весь 2022г. по EBITDA с 60 до 65 млрд руб и напомнил о третьем дивиденде в 82 руб./на акцию в декабре этого года.
Заместитель генерального директора Самолет по экономике и финансам Наталья Грознова прокомментировала:
«Успешные результаты первого полугодия и восстановление спроса в сегменте доступного жилья на фоне снижения ипотечных ставок и расширения мер господдержки позволяют прогнозировать, что по итогам 2022 года в сегменте первичной недвижимости мы сможем продать более 1.3 млн кв. м на 200+ млрд руб., а EBITDA превысит 65 млрд руб.
В этом году мы намерены удвоить размер дивидендов, выплатив акционерам 10 млрд руб. В июле мы уже заплатили дивиденды в размере 2.5 млрд руб., еще 2,5 млрд должны быть выплачены в октябре после утверждения решения на общем собрании акционеров. Третий транш в размере 5 млрд руб. запланирован на декабрь 2022 года».
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
Помимо раскрытия двукратного роста показателей за 1п2022, Самолёт повысил прогноз на весь 2022г. по EBITDA с 60 до 65 млрд руб и напомнил о третьем дивиденде в 82 руб./на акцию в декабре этого года.
Заместитель генерального директора Самолет по экономике и финансам Наталья Грознова прокомментировала:
«Успешные результаты первого полугодия и восстановление спроса в сегменте доступного жилья на фоне снижения ипотечных ставок и расширения мер господдержки позволяют прогнозировать, что по итогам 2022 года в сегменте первичной недвижимости мы сможем продать более 1.3 млн кв. м на 200+ млрд руб., а EBITDA превысит 65 млрд руб.
В этом году мы намерены удвоить размер дивидендов, выплатив акционерам 10 млрд руб. В июле мы уже заплатили дивиденды в размере 2.5 млрд руб., еще 2,5 млрд должны быть выплачены в октябре после утверждения решения на общем собрании акционеров. Третий транш в размере 5 млрд руб. запланирован на декабрь 2022 года».
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
1.5x EV/EBITDA 2023 — привлекательная оценка. Самолёт (SMLT) повысил прогноз по EBITDA, а также в 5 раз уменьшил и без того отрицательный чистый долг.
Помимо двукратного роста финпоказателей за 1п2022г., Самолёт показал уменьшение чистого долга с -8.1 до -40.9 млрд руб. Долг Самолёта отрицательный: денег на эскроу счетах и на счетах компании больше, чем всех обязательств.
• Капитализация компании 179.6 млрд руб.
• Чистый долг -40.9 млрд руб.
• EBITDA 2023г. 90 млрд руб. (согласно прогнозу компании).
(179.6 - 40.9) / 90 = 1.54x
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
Помимо двукратного роста финпоказателей за 1п2022г., Самолёт показал уменьшение чистого долга с -8.1 до -40.9 млрд руб. Долг Самолёта отрицательный: денег на эскроу счетах и на счетах компании больше, чем всех обязательств.
• Капитализация компании 179.6 млрд руб.
• Чистый долг -40.9 млрд руб.
• EBITDA 2023г. 90 млрд руб. (согласно прогнозу компании).
(179.6 - 40.9) / 90 = 1.54x
👉 Справедливая цена акций Самолет (SMLT) 7272 рублей, потенциал роста +139%.
#SMLT
@AK47pfl
🔥Что нужно сделать, чтобы рынок РФ стал лучше? Например, избавиться от практики «изымать дивиденды» косвенными методами.
Плохой пример, похоже, подал ЕМЦ (GEMC):
+ Из отчёта за 1п2022г. следует, что ЕМЦ приобрел актив «Астра-77» за €45 млн;
+ Этот актив жёлтая пресса и источники РДВ в медсекторе связывают с текущим основным акционером;
= То есть контролирующий акционер таким косвенным методом, видимо, заплатил себе дивиденды.
Сделка съела денежный поток за 1п, при этом про неё не было сделано своевременного раскрытия, а в отчёте отводится лишь пара предложений.
Такая практика неприятна для миноритариев, особенно в случае компаний, которые не могут сейчас платить дивиденды (GEMC зарегистрирован на Кипре).
Российский рынок может стать лучше, привлекать больше инвесторов на пользу бизнесу и государству, если таких ситуаций станет значительно меньше.
#GEMC #рынок_рф
@AK47pfl
Плохой пример, похоже, подал ЕМЦ (GEMC):
+ Из отчёта за 1п2022г. следует, что ЕМЦ приобрел актив «Астра-77» за €45 млн;
+ Этот актив жёлтая пресса и источники РДВ в медсекторе связывают с текущим основным акционером;
= То есть контролирующий акционер таким косвенным методом, видимо, заплатил себе дивиденды.
Сделка съела денежный поток за 1п, при этом про неё не было сделано своевременного раскрытия, а в отчёте отводится лишь пара предложений.
Такая практика неприятна для миноритариев, особенно в случае компаний, которые не могут сейчас платить дивиденды (GEMC зарегистрирован на Кипре).
Российский рынок может стать лучше, привлекать больше инвесторов на пользу бизнесу и государству, если таких ситуаций станет значительно меньше.
#GEMC #рынок_рф
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GAZP
⚡ СД Газпрома сегодня 30 августа обсудит промежуточные дивиденды
⚡ СД Газпрома сегодня 30 августа обсудит промежуточные дивиденды