РынкиДеньгиВласть | РДВ
144K subscribers
7.47K photos
159 videos
74 files
12.1K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 11.11.2021.

Текущее настроение: Страх.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 11.11.2021

📰 Главные темы:
• Дешевеющий газ пока не остановил рост стоимости азотных удобрений. Мировые цены останутся высокими как минимум до весны 2022 года, прогнозируют аналитики.
• Bloomberg узнал о возможных санкциях ЕС против Аэрофлота (AFLT) из-за Белоруссии. Ранее об этом также писал Politico.

👁 За чем следить:
• АЛРОСА (ALRS): МСФО за 3кв2021г.

#morning
@AK47pfl
📈 9 акций Фосагро (PHOR RX) на Мосбирже равны 10 акциям Фосагро на Санкт-Петербургской бирже (PHOR LI). На СПбирже торгуются депозитарные расписки Фосагро: 1 расписка равна 1/3 акции на Мосбирже.

Стоимость депозитарной расписки на акции в Лондоне сейчас $24.42, что означает стоимость в 5203 руб. за акцию (3 депозитарные расписки равны 1 акции). В это же время на Мосбирже акция стоит 5799 рублей. Таким образом, лондонская акция Фосагро имеет дополнительные 11.5% потенциала роста.

Другими словами, если продать 9 акций Фосагро на Мосбирже, то на эту же сумму можно купить 10 акций на Санкт-Петербургской бирже (30 депозитарных расписок).

👉 Справедливая стоимость акций ФосАгро (PHOR) 7472 руб., апсайд +28%.

#биржевой_фактор #PHOR
@AK47pfl
⚡️ Угроза сверхинфляции нависла над миром. Рост ИСКЧ (ISKJ) — это сейчас топ-тема на рынке. Но есть вторая очень важная тема — это инфляция.

Инфляция — это глобальное явление. Речь идёт не об ослаблении рубля или доллара друг к другу, речь об обесценивании бумажных валют к товарам и реальным активам.

В США инфляция достигла максимума за 31 год, в Германии — за 28 лет.

Хотим обратить ваше внимание на эту тему и сегодня расскажем о ней подробнее.

#инфляция
@AK47pfl
#Макро
📊 Инфляция в США и Германии на максимумах с 90-х гг.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Обнародован секретный план ФРС США по борьбе с инфляцией
⚡️ Угроза сверхинфляции нависла над миром.

Впервые за долгое время инфляция в развитых странах добралась до товаров, которыми люди пользуются каждый день: бензин, продукты питания, товары повседневного спроса.

Например, в США на многолетних максимумах инфляция на детские товары и питание (на фото 👆).

Высокая инфляция приводит к тому, что потребители начинают закупаться впрок и тратить больше денег. Когда потребители тратят больше денег, инфляция разгоняется ещё сильнее. И так по кругу.

В истории есть прецеденты, когда такой инфляционный круг продолжался десятки лет.

#инфляция
@AK47pfl
⚡️ Угроза сверхинфляции нависла над миром. Пример инфляции из современной истории 👇

В Израиле в период с 1972 по 1987 годы цены выросли в 10 000 раз, а инфляция разгонялась почти до 500% в год.

Власти Израиля долго жили не по средствам (очень напоминает сегодняшние США, например), все проблемы в экономике пытались решить "печатанием денег". Население привыкло требовать индексаций зарплат вслед за инфляцией.

В итоге инфляция вышла из под контроля.

#инфляция
@AK47pfl
⚡️ Инфляция в США: 6.2% или уже 14%?

Вчера ФРС США опубликовала данные по инфляции в США с начала 2021 года. По этим данным, инфляция составила 6.2% годовых - почти как в России.

Однако так ли это на самом деле? Джек Дорси, глава Twitter и Square (Square - платежная система, они видят реальные цены на товары и услуги) в ответ на данные по инфляции в США предложил посчитать инфляцию по методологии 1970-ых.

По старой методологии, инфляция в США составляет уже более 14% годовых.

#инфляция
@AK47pfl
#Макро
📊 Индекс цен производителей в двух крупнейших экономиках мира растет максимальными темпами в 21 веке:

🇺🇸 США: +12.5% г/г
🇨🇳 Китай: +13.5 г/г
⚡️ Угроза сверхинфляции нависла над миром. Инфляция в развитых странах мира на максимумах за 30 лет.

Спрос на товары резко вырос. Потребитель получил слишком много стимулов от государства и центральных банков в виде прямых выплат, нулевых ставок, количественных смягчений и фискальных пособий. Благодаря стимулам, например, в США спрос на товары с начала пандемии вырос на такую же величину, как до этого за 8 лет.

На стороне предложения товаров исчерпаны факторы, которые сдерживали инфляцию последние 30 лет. Например, в 1980 году 80% китайцев жили в деревнях и ничего не делали для мирового рынка, а сейчас уже >60% живут в городах и производят товары для мирового спроса. Дешевый трудовой резерв исчерпан.

Инфляцию может остановить только решительное сворачивание стимулов.

Власти развитых стран не готовы к решительным действиям.
Так, в ноябре 2022 года в США промежуточные выборы в конгресс - правящие в США демократы вряд ли решатся на ужесточение политики перед сложными выборами.

В прошлом высокая инфляция ускорялась, когда власти не ужесточали монетарную и фискальную политику по политическим причинам.

Инфляция в развитом мире в ближайшее время может ускориться до 10% и более. Вероятность такого сценария ~50%. И даже есть риск трехзначной инфляции в развитых странах.

Читайте подробнее в обзоре:
👉 https://putinomics.ru/articles/inflation2

#инфляция
@AK47pfl
🇷🇺 Оракул рубля. Конкурс на самый точный прогноз курса доллара на 30 декабря 2021 года.

Сейчас $1 = 71.2 руб.

• За прошлую неделю рубль смог укрепиться с уровня более чем 72 руб за доллар до 71.1 руб. В частности, этому способствовал некоторый отскок в ценах на нефть с чуть более $80 за баррель марки Brent до уровня в $85 за баррель вчерашним днем, а также ослабление доллара при высокой инфляции в США.
• Прогнозы участников: Morgan Stanley 74.8 рублей за доллар, коммьюнити РДВ 72.51, JPMorgan Chase 72, Sberbank CIB 70, источники РДВ 68.

#рубль
@AK47pfl
⚖️ Индикатор ЖиС Россия. 12.11.2021.

Текущее настроение: Спокойствие.

Индикатор ЖиС помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.

#morning #ЖиС
@AK47pfl
☀️ 12.11.2021

📰 Главные темы:
• X5 (FIVE) уступила лидерство в онлайн-торговле. В этом сегменте ее теснят Сбермаркет и Вкусвилл.
• Чем грозит Белоруссии перекрытие российского газопровода в ЕС. Но вероятность этого события мала, считают эксперты.
• Индексный провайдер MSCI объявил результаты ноябрьской ребалансировки. В MSCI Russia были включены акции РУСАЛа. Другие претенденты - ММК и ПИК - места в индексе не получили. В индекс малой капитализации (Small Cap) были добавлены Segezha Group, Мечел АП, GEMC. Исключены из индекса: НМТП.

👁 За чем следить:
• Роснефть (ROSN): МСФО за 3кв2021 г.
• СД Русагро (AGRO) о продлении контракта гендиректора Максима Басова.

#morning
@AK47pfl
Аналитика РДВ об ИСКЧ
Почему это важно

Российский сектор генетики не менее интересен, чем генетический сектор США

По нашему с вами мнению, российским компаниям в сфере технологий пора быть амбициознее и снизить уровень скромности, чтобы начать конкурировать на международном рынке. В том числе конкурировать за международного инвестора и его деньги.

ИСКЧ (ISKJ) — редкая компания сектора биотехнологий, зарабатывающая выручку и прибыль. Это мировой опыт. Например, в США:
• Биотех компания Beam Therapeutics (BEAM) имеет капитализацию в $6.5 млрд, однако пока не зарабатывает выручку, и по прогнозу аналитиков, опрошенных Bloomberg, в следующие 5 лет компания заработает лишь $23 млн выручки и все время будет убыточна. У них сейчас даже нет ни одного препарата на стадии клинических исследований.
• Moderna до 2020 года зарабатывала не более $200 млн выручки и была убыточной, имела капитализацию в $5-6 млрд, а сейчас стоит под $100 млрд и зарабатывает под $10 млрд прибыли ежегодно.

Фактические финансовые результаты ИСКЧ за 2020 год были в отчетности. Они отличные (хорошие) для компании в их стадии развития.

ИСКЧ прибыльна с 2018 года. Продаёт препараты, имеет препараты на стадии клинических исследований (вакцину от ковида, расширение показаний Неоваскулгена на больных синдромом диабетической стопы), имеет портфель перспективных разработок (в том числе для рынка США). При этом еще летом компания с таким фантастическим портфелем имела капитализацию менее $40 млн.

Мы рассказали много интересного об незаурядной личности Исаева и его незаурядных успехах для финансовых инвесторов страны и всего мира. Мы смогли ряд целей компании превратить в оценку бизнеса, например:
• по расширению показаний геннотерапевтического препарата Неоваскулген,
• по выходу препарата Неоваскулген в США,
• по вакцине от ковида.

#ISKJ
@AK47pfl
🛢 Иностранные инвесторы купили долю в Восток Ойле Роснефти (ROSN) исходя из оценки проекта в $80 млрд. Капитализация Роснефти $90 млрд. Кто станет следующим покупателем?

Сегодня из отчетности Роснефти за 3кв2021 стало понятно, что 5% Восток Ойла были проданы консорциуму Vitol и Mercantile & Maritime за €3.5 млрд ($4 млрд).

Следующим покупателем может стать Индия:

• Индия вела переговоры с правительством РФ об инвестициях в российские нефтегазовые проекты.

• Источник РДВ сообщал о встрече топ-менеджмента Роснефти с министром нефти Индии, на повестке стояло участие страны в Восток Ойл.

Индия - логичный покупатель, ибо там ожидается повышенный спрос на нефтепродукты:

• В Индии живет почти 1.4 млрд человек, у 45% из которых нет кондиционеров, которые в жаркую погоду только в США спасают десятки тысяч жизней (В Индии ещё жарче).

• В Индии низкая обеспеченность населения автомобилями. Машина есть у 3% населения. Для сравнения: в Китае — у 20%, в России — у 40%, в США — у 80%.

Продажи долей в проекте Восток Ойл — триггер роста для акций Роснефти. Всего Роснефть готова продать 40% в проекте Восток Ойл.

👉 Справедливая стоимость акций Роснефть (ROSN) 830 руб., апсайд +35%

#ROSN
@AK47pfl
⚡️ Угроза инфляции нависла над миром: США продолжат печатать деньги.

Демократы в США во главе с Байденом продолжают продвигать план на $2 трлн (10% ВВП США), направленный на помощь населению и на борьбу с потеплением климата. Его принятие (и вливание средств) ожидается уже в ближайшие недели.

И демократов не пугает инфляция. Они говорят, что выданные людям деньги помогут им пережить последствия инфляция.

Точно так же говорили политики Германии в 1920-ые и Израиля в 1970-80-ые. Это привело к гиперинфляции даже в таких развитых странах как Германия и Израиль.

#инфляция
@AK47pfl
⚡️ Рынок может существенно недооценивать бизнес Роснефти (ROSN).

Только один проект Роснефти, Восток Ойл, инвесторы оценивают в $80 млрд, в то время как вся капитализация Роснефти равна $90 млрд.

$10 млрд стоит весь остальной бизнес Роснефти сегодня? Ведь до анонсирования Восток Ойла капитализация Роснефти была $80 млрд.

👉 Справедливая стоимость акций Роснефть (ROSN) 830 руб., апсайд +35%

#ROSN
@AK47pfl
⚡️ Угроза инфляции нависла над миром: теперь и Япония «жмёт на газ» стимулов.

Ожидается, что японское правительство представит пакет стимулирующих мер на 40 трлн йен (7% ВВП).

Япония - страна с самым большим долгом (см. фото) - увеличивает государственные расходы, хотя её экономика не находится в рецессии.

В прошлом бюджетные траты, которые приходилось финансировать печатанием денег, заканчивались периодами гиперинфляции [1, 2].

#инфляция
@AK47pfl