✅ Главное по секторам российского рынка
🏗 Девелопмент: Buy. Льготная семейная ипотека была продлена до конца 2023 года, что является позитивом для акций девелоперов. Ипотека - важнейший драйвер роста продаж девелоперов, поскольку доля ипотечных сделок близка к 70-80%. Еще один тренд - консолидация рынка и укрупнение топ игроков за счет мелких застройщиков. Также поддержку сектору оказывает программа обновления жилищного фонда. Фаворитом источников РДВ в секторе является Самолет (SMLT), как самый быстрорастущий застройщик и обладающий наиболее крупным земельным банком.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ в Европе обновляют максимумы: 24 августа цены на энергоресурс выросли на 8% за день. Уровень запасов сырья в ПХГ Европы достиг отметки 64.75%, сейчас заполненность хранилищ отстает от среднего значения за 5 лет на 16.5 п.п. А темп заполнения отстает от среднего на 10%. При таких темпах к зиме заполненность составит менее 70% при норме в 92%. Цены на газ могут удерживать текущие уровни до конца года.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. Сегодня цена на нефть Brent снова вернулась на уровень выше $70. Но цены на ресурс остаются под давлением очередного собрания ОПЕК+, на котором может быть поднят вопрос об увеличении добычи..
🏥 Здравоохранение: Buy. Инвесторы только начали открывать для себя сектор. Тренд на рост частной медицины, российского биотеха продолжится.
🌾 Сельхоз сектор: Hold. Акции российских производителей не отреагировали на ухудшение прогнозов по урожаю зерновых по всему миру. Вместе с ценами на продукцию вырастут и плавающие таможенные пошлины, введенные государством в начале июня. По оценкам аналитиков, аграрии недополучат $3.5 млрд в 21/22 сельхозгоду.
#Сектор #SMLT #PIKK #LSRG #ETLN #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #ISKJ #AFKS #MDMG #GCHE #AGRO
@AK47pfl
🏗 Девелопмент: Buy. Льготная семейная ипотека была продлена до конца 2023 года, что является позитивом для акций девелоперов. Ипотека - важнейший драйвер роста продаж девелоперов, поскольку доля ипотечных сделок близка к 70-80%. Еще один тренд - консолидация рынка и укрупнение топ игроков за счет мелких застройщиков. Также поддержку сектору оказывает программа обновления жилищного фонда. Фаворитом источников РДВ в секторе является Самолет (SMLT), как самый быстрорастущий застройщик и обладающий наиболее крупным земельным банком.
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цены на газ в Европе обновляют максимумы: 24 августа цены на энергоресурс выросли на 8% за день. Уровень запасов сырья в ПХГ Европы достиг отметки 64.75%, сейчас заполненность хранилищ отстает от среднего значения за 5 лет на 16.5 п.п. А темп заполнения отстает от среднего на 10%. При таких темпах к зиме заполненность составит менее 70% при норме в 92%. Цены на газ могут удерживать текущие уровни до конца года.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. Сегодня цена на нефть Brent снова вернулась на уровень выше $70. Но цены на ресурс остаются под давлением очередного собрания ОПЕК+, на котором может быть поднят вопрос об увеличении добычи..
🏥 Здравоохранение: Buy. Инвесторы только начали открывать для себя сектор. Тренд на рост частной медицины, российского биотеха продолжится.
🌾 Сельхоз сектор: Hold. Акции российских производителей не отреагировали на ухудшение прогнозов по урожаю зерновых по всему миру. Вместе с ценами на продукцию вырастут и плавающие таможенные пошлины, введенные государством в начале июня. По оценкам аналитиков, аграрии недополучат $3.5 млрд в 21/22 сельхозгоду.
#Сектор #SMLT #PIKK #LSRG #ETLN #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #ISKJ #AFKS #MDMG #GCHE #AGRO
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цена газа в Европе приближается к $650/тыс. куб. м. Ситуация вокруг Газпрома и Северного Потока-2, заполненность газохранилищ, а также газовая война между Алжиром и Марроко - все это продолжает перформить цены на газ.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть практически полностью отыграли свое недавнее поведение после сообщений о распространении дельта-штамма. Сегодня ценам оказывает поддержку вчерашняя публикация данных о запасах от API и сохранение рекомендаций ОПЕК+ по увеличению добычи. Сильнее всех от роста цен и объемов добычи выигрывает Лукойл (LKOH), подсчитали источники РДВ.
⛏ Алюминий: Buy. Алюминий подорожал до максимума за десять лет, причина — ограничение производства в Китае. Металл дорожает под влиянием политики китайских властей по сокращению выбросов. Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, крупного центра производства алюминия и глинозема, призвали ужесточить контроль над потреблением энергии. В конце августа в провинции Синьцзян, где производится около 20% всего алюминия в Китае, были введены ограничения выпуска для пяти заводов.
📡 IT & Telecom: Hold. На рынке телекомов продолжаются структурные преобразования операторов, которые выделяют части своих бизнесов в отдельные компании. Ранее это уже сделал Ростелеком (RTKM), выделив РТК-ЦОД, сейчас это делает еще и МТС (MTSS), выделяя цифровой и облачный бизнес, а также башенную инфраструктуру в 2 отдельные компании.
🧪 Удобрения: Buy. Сегодня вышла отчетность по МСФО Куйбышев Азота (KAZT), топ пика источников РДВ в секторе минеральных удобрений. Компания показала рост выручки на 45% г/г, а чистой прибыли в 10 раз. Текущая оценка компании составляет 3.9 P/E 2021, что дает потенциал роста более чем в 2 раза до оценок аналогов.
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #RUAL #YNDX #MAIL #MTSS #RTKM #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цена газа в Европе приближается к $650/тыс. куб. м. Ситуация вокруг Газпрома и Северного Потока-2, заполненность газохранилищ, а также газовая война между Алжиром и Марроко - все это продолжает перформить цены на газ.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Цены на нефть практически полностью отыграли свое недавнее поведение после сообщений о распространении дельта-штамма. Сегодня ценам оказывает поддержку вчерашняя публикация данных о запасах от API и сохранение рекомендаций ОПЕК+ по увеличению добычи. Сильнее всех от роста цен и объемов добычи выигрывает Лукойл (LKOH), подсчитали источники РДВ.
⛏ Алюминий: Buy. Алюминий подорожал до максимума за десять лет, причина — ограничение производства в Китае. Металл дорожает под влиянием политики китайских властей по сокращению выбросов. Власти Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая, крупного центра производства алюминия и глинозема, призвали ужесточить контроль над потреблением энергии. В конце августа в провинции Синьцзян, где производится около 20% всего алюминия в Китае, были введены ограничения выпуска для пяти заводов.
📡 IT & Telecom: Hold. На рынке телекомов продолжаются структурные преобразования операторов, которые выделяют части своих бизнесов в отдельные компании. Ранее это уже сделал Ростелеком (RTKM), выделив РТК-ЦОД, сейчас это делает еще и МТС (MTSS), выделяя цифровой и облачный бизнес, а также башенную инфраструктуру в 2 отдельные компании.
🧪 Удобрения: Buy. Сегодня вышла отчетность по МСФО Куйбышев Азота (KAZT), топ пика источников РДВ в секторе минеральных удобрений. Компания показала рост выручки на 45% г/г, а чистой прибыли в 10 раз. Текущая оценка компании составляет 3.9 P/E 2021, что дает потенциал роста более чем в 2 раза до оценок аналогов.
#Сектор #NVTK #GAZP #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #RUAL #YNDX #MAIL #MTSS #RTKM #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Цены на азотные удобрения могут взлететь вслед за ценами на газ. Куйбышевазот (KAZT) — один из главных выгодополучателей во всем мире, сообщает источник РДВ, аналитик химического сектора.
Исторически, цены на азотные удобрения растут вслед за ценами на газ:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7343
Куйбышевазот зарабатывает на азотных удобрениях 40% выручки.
При производстве азотных удобрений используется природный газ. Увеличение расходов у большинства производителей при синтезе аммиака для удобрений может привести к росту цен и на конечную продукцию — азотные удобрения.
С начала года:
• цены на газ выросли на 116%,
• азотные удобрения подорожали на 55%.
Куйбышевазот закупает газ по ранее фиксированным низким ценам — уникально для сектора. Иностранные производители удобрений покупают газ по рыночным ценам.
Это значит, что текущая уже высокая маржинальность Куйбышевазота вырастет еще сильнее.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Исторически, цены на азотные удобрения растут вслед за ценами на газ:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7343
Куйбышевазот зарабатывает на азотных удобрениях 40% выручки.
При производстве азотных удобрений используется природный газ. Увеличение расходов у большинства производителей при синтезе аммиака для удобрений может привести к росту цен и на конечную продукцию — азотные удобрения.
С начала года:
• цены на газ выросли на 116%,
• азотные удобрения подорожали на 55%.
Куйбышевазот закупает газ по ранее фиксированным низким ценам — уникально для сектора. Иностранные производители удобрений покупают газ по рыночным ценам.
Это значит, что текущая уже высокая маржинальность Куйбышевазота вырастет еще сильнее.
#KAZT #KAZTP
@AK47pfl
Telegram
РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 Цены на азотные удобрения могут взлететь вслед за ценами на газ. Это хорошо для Куйбышевазота (KAZT, KAZTP), который зарабатывает на азотных удобрениях более 50% выручки.
Исторически, цены на газ - лучший опережающий индикатор для цен на азотные удобрения.…
Исторически, цены на газ - лучший опережающий индикатор для цен на азотные удобрения.…
✅ Главное по секторам российского рынка
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цена газа в Европе продолжает обновлять максимумы, с начала этой недели цена выросла уже на 7%. Ситуация вокруг Газпрома и Северного Потока-2, заполненность газохранилищ в Европе, а также газовая война между Алжиром и Марроко - все это продолжает гнать цены на газ вверх.
⛏ Алюминий: Buy. Алюминий подорожал до максимума за 13 лет. Рост цен обоснован фундаментальными причинами, о которых мы писали ранее: зеленая климатическая повестка, подорожание электроэнергии и государственный переворот в Гвинее.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть практически полностью восстановились после августовского падения и вернулись на уровень выше $72 за баррель. На этой неделе цены поддерживались медленным восстановлением добычи американскими компаниями, пострадавшими от урагана Ида.
🏥 Здравоохранение: Buy. Инвесторы продолжают осознавать, что медицина - это самый привлекательный сектор для инвестиций среди секторов внутреннего спроса в России. Он растет и в натуральных, и денежных показателях. Компании, в него входящие, зарабатывают кэш и растут двузначными темпами. В фокусе акции роста ИСКЧ (ISKJ) и Мать и Дитя (MDMG), а также дивидендный ЕМС (GEMC).
🏦 Финансовый сектор: традиционные банки - Sell, финтех - Hold. Финтех инновации, исходящие уже даже от ЦБ, продолжают размывать конкурентные позиции банков и платежных систем.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Конкуренция велика не только в реальном секторе, но и на бирже. Компании активно конкурируют за средства инвесторов, что негативно влияет на оценки
🧪 Удобрения: Buy. Цены на удобрения и химическую продукцию продолжают торговаться на уровнях, делающих привлекательными публичных производителей. Топ-пик источников РДВ - Куйбышевазот.
#Сектор #NVTK #GAZP #RUAL #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #GEMC #AFKS #MDMG #TCSG #VTBR #SBER #FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
🔋 Сектор добычи газа: Buy. Цена газа в Европе продолжает обновлять максимумы, с начала этой недели цена выросла уже на 7%. Ситуация вокруг Газпрома и Северного Потока-2, заполненность газохранилищ в Европе, а также газовая война между Алжиром и Марроко - все это продолжает гнать цены на газ вверх.
⛏ Алюминий: Buy. Алюминий подорожал до максимума за 13 лет. Рост цен обоснован фундаментальными причинами, о которых мы писали ранее: зеленая климатическая повестка, подорожание электроэнергии и государственный переворот в Гвинее.
🛢 Нефтяной сектор: Hold. Цены на нефть практически полностью восстановились после августовского падения и вернулись на уровень выше $72 за баррель. На этой неделе цены поддерживались медленным восстановлением добычи американскими компаниями, пострадавшими от урагана Ида.
🏥 Здравоохранение: Buy. Инвесторы продолжают осознавать, что медицина - это самый привлекательный сектор для инвестиций среди секторов внутреннего спроса в России. Он растет и в натуральных, и денежных показателях. Компании, в него входящие, зарабатывают кэш и растут двузначными темпами. В фокусе акции роста ИСКЧ (ISKJ) и Мать и Дитя (MDMG), а также дивидендный ЕМС (GEMC).
🏦 Финансовый сектор: традиционные банки - Sell, финтех - Hold. Финтех инновации, исходящие уже даже от ЦБ, продолжают размывать конкурентные позиции банков и платежных систем.
🛒 Продуктовый ритейл: Hold. Конкуренция велика не только в реальном секторе, но и на бирже. Компании активно конкурируют за средства инвесторов, что негативно влияет на оценки
🧪 Удобрения: Buy. Цены на удобрения и химическую продукцию продолжают торговаться на уровнях, делающих привлекательными публичных производителей. Топ-пик источников РДВ - Куйбышевазот.
#Сектор #NVTK #GAZP #RUAL #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #GEMC #AFKS #MDMG #TCSG #VTBR #SBER #FIVE #MGNT #LNTA #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
⛏ Металлурги: Sell. Evergrande - риск для сектора. Его дефолт как снежный ком захватит весь сектор девелопмента в Китае. Это обернется драматическим падением спроса на сталь и коксующийся уголь, поскольку Китай потребляет более 55% стали и железной руды. Особенно под угрозой Мечел (MTLR) с его высокой долговой нагрузкой.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Главная интрига в нефти - доступ Роснефти (ROSN) к поставкам газа через Северный поток 2. Это будет большой позитив для компании и негатив для Газпрома (GAZP). Правительство готово к такому исходу, однако финальное решение будет за Владимиром Путиным.
🔋 Сектор добычи газа: Hold. В Европе и Азии развивается энергетический кризис: цены на газ и СПГ на рекордных уровнях за историю. Повторение холодной зимы как в прошлом году ухудшит ситуацию - риск еще одного шока для цен на газ и нефть. В таких условиях в ход может пойти даже мазут вместо не хватающего газа, считают источники РДВ.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России начинается четвертая волна коронавируса. В Москве в случае продолжения роста числа заболеваний возможно введение ограничений, в том числе возвращение к QR-кодам и удаленной работе сотрудников. Сейчас интересны компании антиковидной темы: ИСКЧ (ISKJ), Мать и дитя (MDMG) и дочки АФК Системы (AFKS).
🧪 Удобрения: Buy. В ближайшее время поддержкой цен на азотные удобрения будут являться выросшие цены на газ. Это приводит к остановке части производств аммиака и азотных удобрений, например в Европе, из-за роста затрат на их производство, что создает дефицит и приводит к росту цен. Наиболее сильно выигрывают компании в РФ, в частности Куйбышевазот (KAZT), так как они могут закупать газ по довольно низким ценам.
#Сектор #MTLR #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
⛏ Металлурги: Sell. Evergrande - риск для сектора. Его дефолт как снежный ком захватит весь сектор девелопмента в Китае. Это обернется драматическим падением спроса на сталь и коксующийся уголь, поскольку Китай потребляет более 55% стали и железной руды. Особенно под угрозой Мечел (MTLR) с его высокой долговой нагрузкой.
🛢 Нефтяной сектор: Buy. Главная интрига в нефти - доступ Роснефти (ROSN) к поставкам газа через Северный поток 2. Это будет большой позитив для компании и негатив для Газпрома (GAZP). Правительство готово к такому исходу, однако финальное решение будет за Владимиром Путиным.
🔋 Сектор добычи газа: Hold. В Европе и Азии развивается энергетический кризис: цены на газ и СПГ на рекордных уровнях за историю. Повторение холодной зимы как в прошлом году ухудшит ситуацию - риск еще одного шока для цен на газ и нефть. В таких условиях в ход может пойти даже мазут вместо не хватающего газа, считают источники РДВ.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России начинается четвертая волна коронавируса. В Москве в случае продолжения роста числа заболеваний возможно введение ограничений, в том числе возвращение к QR-кодам и удаленной работе сотрудников. Сейчас интересны компании антиковидной темы: ИСКЧ (ISKJ), Мать и дитя (MDMG) и дочки АФК Системы (AFKS).
🧪 Удобрения: Buy. В ближайшее время поддержкой цен на азотные удобрения будут являться выросшие цены на газ. Это приводит к остановке части производств аммиака и азотных удобрений, например в Европе, из-за роста затрат на их производство, что создает дефицит и приводит к росту цен. Наиболее сильно выигрывают компании в РФ, в частности Куйбышевазот (KAZT), так как они могут закупать газ по довольно низким ценам.
#Сектор #MTLR #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #KAZT #PHOR #AKRN
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтегазовый сектор: Buy. Во всем мире разгорается энергетический кризис: цены на газ в Европе находятся на историческом максимуме, цена на уголь - на максимуме с 2008 года, т. к. подорожавший газ вынуждает электростанции переходить на генерацию энергии с помощью угля. Ралли в энергоресурсах коснулось и нефти, цена Brent в рублях недавно обновила максимум. От энергокризиса выигрывают российские компании: Газпром (GAZP), Роснефть (ROSN). 4 октябре состоится новая встреча ОПЕК, где на фоне высоких цен на нефть может быть увеличен таргет по ее добыче, что также является позитивом для российских компаний.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России разгорается новая волна коронавируса. В Москве растет число госпитализаций. Публичные антиковидные компании в России на которых можно заработать: ИСКЧ (ISKJ), Мать и дитя (MDMG) и дочки АФК Системы (AFKS). Мать и дитя - единственная публичная компания, которая лечит от коронавируса в стационаре
🧪 Удобрения: Buy. Выросшие цены на газ продолжают приводить к закрытиям предприятий в Европе по производству аммиака. Это в свою очередь вызывает дефицит и рост цен в сегменте азотных удобрений, для производства которых используется аммиак. Примером подобного является рост цен на карбамид в Балтийском регионе на 35% за последний месяц.
📡 IT & Telecom: Hold. В настоящее время в секторе не происходит сильно значимых событий для рынка и оценки компаний. Сектор остается стабильным и продолжает давать инвесторам высокую дивидендную доходность. Например, ожидаемая дивдоходность МТС (MTSS) за следующие 12 месяцев более 11%, следующая выплата уже в начале октября.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #KAZT #PHOR #AKRN #MTSS #RTKM
@AK47pfl
🛢 Нефтегазовый сектор: Buy. Во всем мире разгорается энергетический кризис: цены на газ в Европе находятся на историческом максимуме, цена на уголь - на максимуме с 2008 года, т. к. подорожавший газ вынуждает электростанции переходить на генерацию энергии с помощью угля. Ралли в энергоресурсах коснулось и нефти, цена Brent в рублях недавно обновила максимум. От энергокризиса выигрывают российские компании: Газпром (GAZP), Роснефть (ROSN). 4 октябре состоится новая встреча ОПЕК, где на фоне высоких цен на нефть может быть увеличен таргет по ее добыче, что также является позитивом для российских компаний.
🏥 Здравоохранение: Buy. В России разгорается новая волна коронавируса. В Москве растет число госпитализаций. Публичные антиковидные компании в России на которых можно заработать: ИСКЧ (ISKJ), Мать и дитя (MDMG) и дочки АФК Системы (AFKS). Мать и дитя - единственная публичная компания, которая лечит от коронавируса в стационаре
🧪 Удобрения: Buy. Выросшие цены на газ продолжают приводить к закрытиям предприятий в Европе по производству аммиака. Это в свою очередь вызывает дефицит и рост цен в сегменте азотных удобрений, для производства которых используется аммиак. Примером подобного является рост цен на карбамид в Балтийском регионе на 35% за последний месяц.
📡 IT & Telecom: Hold. В настоящее время в секторе не происходит сильно значимых событий для рынка и оценки компаний. Сектор остается стабильным и продолжает давать инвесторам высокую дивидендную доходность. Например, ожидаемая дивдоходность МТС (MTSS) за следующие 12 месяцев более 11%, следующая выплата уже в начале октября.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #KAZT #PHOR #AKRN #MTSS #RTKM
@AK47pfl
✅ Главное по секторам российского рынка
🛢 Нефтегазовый сектор: Hold. Цены на нефть, газ, уголь выросли так сильно и так резко, что могут вызвать "деградацию спроса" в Европе и Азии. Да, текущий рост цен позволяет нефтегазовым компаниям хорошо зарабатывать. Однако ожидания последствий деградации спроса в среднесрочной перспективе могут нивелировать апсайд от высоких доходов в моменте.
Фокус смещается к отдельным корпоративным историям:
• Роснефти (ROSN) как потенциальному экспортеру газа в Европу через Северный поток 2.
• Новатэку (NVTK), который может продать доли в новых СПГ проектах
☢️ Уран: Buy. Мировой энергетический кризис оживил долгосрочные перспективы атома. Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана (топлива для атомных станций) выиграет от возобновления интереса к атомной теме.
🧪 Удобрения: Buy. Остановка заводов по производству аммиака в Европе из-за роста цен на газ продолжает приводить к увеличению стоимости азотных удобрений. Так, за последнюю неделю цены на карбамид выросли еще на 10%, а цены на нитрат аммиака - более чем на 25%. От это динамика выигрывают производители азотных удобрений в России, в частности Куйбышевазот (KAZT).
📡 IT & Telecom: Hold. Сектор в целом остается на месте, показывая незначительный рост, новые направления пока находятся на начальном этапе. Однако в секторе есть компании с триггерами роста стоимости. В частности - Таттелеком (TTLK) при более эффективном распределении доходов.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #KAP #KAZT #PHOR #AKRN #TTLK #MTSS #RTKM
@AK47pfl
🛢 Нефтегазовый сектор: Hold. Цены на нефть, газ, уголь выросли так сильно и так резко, что могут вызвать "деградацию спроса" в Европе и Азии. Да, текущий рост цен позволяет нефтегазовым компаниям хорошо зарабатывать. Однако ожидания последствий деградации спроса в среднесрочной перспективе могут нивелировать апсайд от высоких доходов в моменте.
Фокус смещается к отдельным корпоративным историям:
• Роснефти (ROSN) как потенциальному экспортеру газа в Европу через Северный поток 2.
• Новатэку (NVTK), который может продать доли в новых СПГ проектах
☢️ Уран: Buy. Мировой энергетический кризис оживил долгосрочные перспективы атома. Казатомпром (KAP) — крупнейший и самый эффективный производитель урана (топлива для атомных станций) выиграет от возобновления интереса к атомной теме.
🧪 Удобрения: Buy. Остановка заводов по производству аммиака в Европе из-за роста цен на газ продолжает приводить к увеличению стоимости азотных удобрений. Так, за последнюю неделю цены на карбамид выросли еще на 10%, а цены на нитрат аммиака - более чем на 25%. От это динамика выигрывают производители азотных удобрений в России, в частности Куйбышевазот (KAZT).
📡 IT & Telecom: Hold. Сектор в целом остается на месте, показывая незначительный рост, новые направления пока находятся на начальном этапе. Однако в секторе есть компании с триггерами роста стоимости. В частности - Таттелеком (TTLK) при более эффективном распределении доходов.
#Сектор #ROSN #LKOH #TATN #SIBN #NVTK #GAZP #KAP #KAZT #PHOR #AKRN #TTLK #MTSS #RTKM
@AK47pfl