САМОЕ ВАЖНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ:
1. Рубль продолжает падать: что делать?
2. Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево.
3. Сколько может заработать Яндекс от выхода на новые рынки при помощи покупки Тинькофф банка?
4. Сбер может стать русским Amazon, который оценивается 20.4 по P/B.
5. Иностранные акции - новый тренд среди российских инвесторов, который играет против Мосбиржи.
6. Усиление онлайн-ритейлеров продолжает угрожать офлайн-магазинам.
#RDVweekly
@AK47pfl
1. Рубль продолжает падать: что делать?
2. Сургутнефтегаз: валютный обменник, в котором еще можно купить доллары дешево.
3. Сколько может заработать Яндекс от выхода на новые рынки при помощи покупки Тинькофф банка?
4. Сбер может стать русским Amazon, который оценивается 20.4 по P/B.
5. Иностранные акции - новый тренд среди российских инвесторов, который играет против Мосбиржи.
6. Усиление онлайн-ритейлеров продолжает угрожать офлайн-магазинам.
#RDVweekly
@AK47pfl
#morning
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?
Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.
🔬 Mail: Российская IT компания с самой высокой долей валютной выручки. Треть всей выручки компания зарабатывает в валюте. Выручка от игрового сегмента Mail (MAIL) занимает 43% от всей выручки. Сама выручка от игровой деятельности на 75% валютная, что в периоды ослабления рубля играет компании на руку.
Менеджмент стремится к цели по выручке от игр в размере $1 млрд - рост в 2 раза от текущих показателей. Игровое подразделение компании фокусируется именно на мобильных играх. Рост глобального рынка видеоигр ожидается за счет роста рынка мобильных игр на 13% ежегодно. По оценке аналитиков, число игроков в мобильные игры по итогам этого года может достичь 2.6 млрд - треть всего населения Земли.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
Менеджмент стремится к цели по выручке от игр в размере $1 млрд - рост в 2 раза от текущих показателей. Игровое подразделение компании фокусируется именно на мобильных играх. Рост глобального рынка видеоигр ожидается за счет роста рынка мобильных игр на 13% ежегодно. По оценке аналитиков, число игроков в мобильные игры по итогам этого года может достичь 2.6 млрд - треть всего населения Земли.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
🔬 Mail.ru выходит на рынок облачного гейминга - триггер дальнейшего роста игровой выручки. Компания может начать тестирование сервиса уже в 2020 году. Он будет работать на серверах Nvidia. Преимуществами Mail.ru Group могут стать обширный доступ к данным об аудитории, что позволит глубже анализировать ее предпочтения, и потенциальный набор эксклюзивных игр.
Аналитики пророчат стремительный рост облачному геймингу. Российский рынок видеоигр в ближайшие годы будет расти на 5,1% ежегодно и по итогам 2024 года достигнет $2,7 млрд. Облачный сегмент вырастет гораздо быстрее - по мнению аналитиков, к 2024 году облачный гейминг вырастет в 11,7 раз, достигнув 3.5% от глобального рынка видеоигр. В России ожидается похожая динамика.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
Аналитики пророчат стремительный рост облачному геймингу. Российский рынок видеоигр в ближайшие годы будет расти на 5,1% ежегодно и по итогам 2024 года достигнет $2,7 млрд. Облачный сегмент вырастет гораздо быстрее - по мнению аналитиков, к 2024 году облачный гейминг вырастет в 11,7 раз, достигнув 3.5% от глобального рынка видеоигр. В России ожидается похожая динамика.
#анализ #MAIL
@AK47pfl
❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #LNTA
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 290 руб.
Апсайд: +34%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/LNTA/moex
@AK47pfl
Лента (LNTA)
Справедливая цена повышена до 290 руб.
Апсайд: +34%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/LNTA/moex
@AK47pfl
🔬 Инсайдеры покупают акции Ленты. Новый Генеральный директор Ленты Владимир Сорокин приобрел 163 576 ГДР компании 23 сентября.
Вероятно, скоро состоится презентация для инвесторов, на которой расскажут о глобальной трансформации сети. Аналитики ждут усиление формата супермаркетов, объединение с Утконосом и представление дивидендной политики. Владимир Сорокин, возможно, ожидает значительный рост акционерной стоимости Ленты, как это произошло с X5 Retail Group при его руководстве.
👉 Справедливая стоимость акций Лента (LNTA): 290 руб., апсайд +32%.
#анализ #LNTA
@AK47pfl
Вероятно, скоро состоится презентация для инвесторов, на которой расскажут о глобальной трансформации сети. Аналитики ждут усиление формата супермаркетов, объединение с Утконосом и представление дивидендной политики. Владимир Сорокин, возможно, ожидает значительный рост акционерной стоимости Ленты, как это произошло с X5 Retail Group при его руководстве.
👉 Справедливая стоимость акций Лента (LNTA): 290 руб., апсайд +32%.
#анализ #LNTA
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
⚡️ ВАКЦИНА АФК СИСТЕМЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗАВОЕВЫВАЕТ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ
Дональд Трамп готов использовать Российскую вакцину
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/11739
Владимир Путин заявил, что готов привиться Российской вакциной, чтобы посетить Южную Корею
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12018
После благодарности от ВОЗ за разработку вакцины препарат уже не могут игнорировать на западе
👉 https://lenta.ru/news/2020/09/21/who_russia/
Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины
👉 https://t.iss.one/dimsmirnov175/14840
👉 Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS): 38.3 руб., апсайд +80%.
@AK47pfl
Дональд Трамп готов использовать Российскую вакцину
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/11739
Владимир Путин заявил, что готов привиться Российской вакциной, чтобы посетить Южную Корею
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12018
После благодарности от ВОЗ за разработку вакцины препарат уже не могут игнорировать на западе
👉 https://lenta.ru/news/2020/09/21/who_russia/
Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины
👉 https://t.iss.one/dimsmirnov175/14840
👉 Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS): 38.3 руб., апсайд +80%.
@AK47pfl
🔥 В Ленте замечен существенный потенциал роста акции: грядут большие перемены благодаря новой стратегии и новому менеджменту.
1. Новая стратегия. Компания принадлежит Алексею Мордашеву, любителю нанимать самых дорогих международных консультантов. По сообщениям источников, McKinsey, любимый консультант Мордашева, разработали Ленте новую стратегию.
• Лента (LNTA) может оторваться от конкурентов по показателю роста, благодаря самому современному международному опыту.
2. Новый менеджмент. Компанию возглавил Владимир Сорокин - человек, который превратил Х5 Retail Group в лидера рынка и самого дорогого ритейлера России.
• Кстати, Владимир Сорокин начал покупать акции Ленты 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5966
#анализ #LNTA
@AK47pfl
1. Новая стратегия. Компания принадлежит Алексею Мордашеву, любителю нанимать самых дорогих международных консультантов. По сообщениям источников, McKinsey, любимый консультант Мордашева, разработали Ленте новую стратегию.
• Лента (LNTA) может оторваться от конкурентов по показателю роста, благодаря самому современному международному опыту.
2. Новый менеджмент. Компанию возглавил Владимир Сорокин - человек, который превратил Х5 Retail Group в лидера рынка и самого дорогого ритейлера России.
• Кстати, Владимир Сорокин начал покупать акции Ленты 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5966
#анализ #LNTA
@AK47pfl
🔬 30 сентября Интер РАО проведет презентацию новой стратегии.
Что уже известно:
• EBITDA вырастет в полтора раза к 2025 году и в 2,25 раз к 2030 году
• Генерирующий сегмент увеличится по EBITDA и выручке более чем в 3 раза за счет сделок M&A и участии в ДПМ.
• Будет принята новая программа мотивации менеджмента, привязанная к цене акций.
• В стратегии упоминается возможность инвестиций в строительство или покупку ВИЭ-генерации.
Чего ждут инвесторы?
• Планы по использованию денежных средств в размере 265 млрд руб.
• Подробности по возможной покупке генерирующих активов или компаний (Энел Россия, Юнипро).
• Раскрытие планов по использованию квазиказначейского пакета акций, составляющего 30% акционерного капитала.
• Оглашение деталей строительства инфраструктуры для Восток Ойл.
👉 Справедливая цена Интер РАО (IRAO) равна 8 рублей, апсайд 37%.
#анализ #IRAO
@AK47pfl
Что уже известно:
• EBITDA вырастет в полтора раза к 2025 году и в 2,25 раз к 2030 году
• Генерирующий сегмент увеличится по EBITDA и выручке более чем в 3 раза за счет сделок M&A и участии в ДПМ.
• Будет принята новая программа мотивации менеджмента, привязанная к цене акций.
• В стратегии упоминается возможность инвестиций в строительство или покупку ВИЭ-генерации.
Чего ждут инвесторы?
• Планы по использованию денежных средств в размере 265 млрд руб.
• Подробности по возможной покупке генерирующих активов или компаний (Энел Россия, Юнипро).
• Раскрытие планов по использованию квазиказначейского пакета акций, составляющего 30% акционерного капитала.
• Оглашение деталей строительства инфраструктуры для Восток Ойл.
👉 Справедливая цена Интер РАО (IRAO) равна 8 рублей, апсайд 37%.
#анализ #IRAO
@AK47pfl
🔬 Энел Россия - стратегическая цель №1 для Интер РАО. Возобновляемая энергетика - новый тренд не только в мире, но уже и в России. В ближайшие 15 лет мощность ВИЭ вырастет более чем в 8 раз за счет поддержки государства. Объем программы составляет 400 млрд руб., а доходность проектов гарантирована в течение 15 лет.
Энел Россия - уникальная возможность для Интер РАО войти в отрасль ВИЭ. Энел является единственной в России публичной ВИЭ-компанией, строит три ветропарка, а также будет участвовать в новых тендерах. Материнская Enel является мировым лидером по строительству ВИЭ, что даст Интер РАО доступ к лучшим технологиям в России.
Кроме того, Энел владеет газовыми ГРЭС мощностью 5.5 ГВт, которые нужны главному акционеру Интер РАО - Роснефти - для наращивания продаж природного газа.
#анализ #ENRU
@AK47pfl
Энел Россия - уникальная возможность для Интер РАО войти в отрасль ВИЭ. Энел является единственной в России публичной ВИЭ-компанией, строит три ветропарка, а также будет участвовать в новых тендерах. Материнская Enel является мировым лидером по строительству ВИЭ, что даст Интер РАО доступ к лучшим технологиям в России.
Кроме того, Энел владеет газовыми ГРЭС мощностью 5.5 ГВт, которые нужны главному акционеру Интер РАО - Роснефти - для наращивания продаж природного газа.
#анализ #ENRU
@AK47pfl
❗️ РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #AQUA
Русаква (AQUA)
Справедливая цена: 911 руб.
Апсайд: +324%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AQUA/MOEX
@AK47pfl
Русаква (AQUA)
Справедливая цена: 911 руб.
Апсайд: +324%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AQUA/MOEX
@AK47pfl
РДВ — впереди брокеров и банков.
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.
Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot
#morning
☀️ 29.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Торговая сделка между США и Китаем не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении, составляют около 50% от плана. По сравнению с 2017 годом Китай сократил закупки по всем основным товарным группам.
• Татнефть (TATN) и Газпромнефть (SIBN) смогут вернуть по 36 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет с 2021 года. Льготы будут предоставляться, если цены на нефть окажутся выше базовых ($43.4 за баррель в 2021 г). Налоговые вычеты получат для месторождений, на которых добывают сверхвязкую нефть, максимум 1 млрд в месяц.
• Впервые за 5 лет категория складских помещений стала лидером по инвестициям - 33% всех вложений в недвижимость. При этом, доля свободных складских помещений на сегодняшний день ниже чем в среднем за последние годы (3.4% против 4%).
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: ИПЦ в сентябре (15:00 мск). Прогноз: -0.1% м/м.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
☀️ 29.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ
Самые обсуждаемые события:
• Торговая сделка между США и Китаем не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении, составляют около 50% от плана. По сравнению с 2017 годом Китай сократил закупки по всем основным товарным группам.
• Татнефть (TATN) и Газпромнефть (SIBN) смогут вернуть по 36 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет с 2021 года. Льготы будут предоставляться, если цены на нефть окажутся выше базовых ($43.4 за баррель в 2021 г). Налоговые вычеты получат для месторождений, на которых добывают сверхвязкую нефть, максимум 1 млрд в месяц.
• Впервые за 5 лет категория складских помещений стала лидером по инвестициям - 33% всех вложений в недвижимость. При этом, доля свободных складских помещений на сегодняшний день ниже чем в среднем за последние годы (3.4% против 4%).
❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: ИПЦ в сентябре (15:00 мск). Прогноз: -0.1% м/м.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.
@AK47pfl
📊 Акции Ленты (LNTA) отстают от потребительского сектора, при этом компания продемонстрировала лучшие показатели рентабельности в секторе по итогам 1П2020 на фоне пандемии: рентабельность EBITDA – 10.2% (против 7% у Магнита и 7.7% у X5 Retail Group).
По мультипликатору P/E Лента оценивается в 4.8 раз дешевле X5 Retail Group (FIVE) и в 2.5 раза дешевле Магнита (MGNT), но демонстрирует лучшую эффективность работы за последний год.
Лента имеет сильные драйверы роста, благодаря которым компании, вероятно, удастся добиться улучшения финансовых показателей и увеличить свое присутствие в онлайн-сегменте вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
#сектор #LNTA #FIVE #MGNT
@AK47pfl
По мультипликатору P/E Лента оценивается в 4.8 раз дешевле X5 Retail Group (FIVE) и в 2.5 раза дешевле Магнита (MGNT), но демонстрирует лучшую эффективность работы за последний год.
Лента имеет сильные драйверы роста, благодаря которым компании, вероятно, удастся добиться улучшения финансовых показателей и увеличить свое присутствие в онлайн-сегменте вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.
#сектор #LNTA #FIVE #MGNT
@AK47pfl
🗣 Борьба за ДВМП выходит на финишную прямую: возможен взлёт акций. Совладелец ДВМП (FESH) Зиявудин Магомедов сообщает о попытках захвата компании через его представителей в совете директоров. Стороны подключают медиаресурсы в борьбе за актив. ДВМП (FESCO) - последний крупный актив Магомедова, он попытается продать его как можно дороже - так уже было с НМТП (NMTP), где продажа прошла на 30% выше рынка.
Магомедов ждет высокую цену для продажи, которая может быть уже скоро. Интерес к Fesco проявляли:
• Владелец группы Дело, которой принадлежит Globalports (GLPR) – партнер Росатома и датского Maersk.
• Арабский портовый оператор DP World – мировой лидер среди торговых операторов.
• структуры Романа Абрамовича.
Магомедов пока отказывался продать свою долю по текущей дешевой оценке, а большое количество желающих означает, что продажа будет по более высокой цене.
#сентимент #FESH
@AK47pfl
Магомедов ждет высокую цену для продажи, которая может быть уже скоро. Интерес к Fesco проявляли:
• Владелец группы Дело, которой принадлежит Globalports (GLPR) – партнер Росатома и датского Maersk.
• Арабский портовый оператор DP World – мировой лидер среди торговых операторов.
• структуры Романа Абрамовича.
Магомедов пока отказывался продать свою долю по текущей дешевой оценке, а большое количество желающих означает, что продажа будет по более высокой цене.
#сентимент #FESH
@AK47pfl
🔬 ДВМП (FESH) хочет отсудить у владельца $1 млрд — это в 3 (!) раза больше текущей капитализации компании. Для покупки ДВМП Зиявудин Магомедов взял у ДВМП кредит на $1 млрд - срок его возврата истекает уже в 2020 году.
Что такое $1 млрд в масштабах ДВМП: возврат долга позволит компании погасить все текущие долги плюс выплатить дивиденд в размере 16.5 рублей на акцию при текущем курсе рубля. Даже если компания вернёт только половину средств, она сможет погасить весь долг и выплатить дивиденд с доходностью 36% к текущей цене.
В частности, именно с необходимостью возврата долга ДВМП источники РДВ связывают желание продать акции компании по максимально высокой цене.
#анализ #FESH
@AK47pfl
Что такое $1 млрд в масштабах ДВМП: возврат долга позволит компании погасить все текущие долги плюс выплатить дивиденд в размере 16.5 рублей на акцию при текущем курсе рубля. Даже если компания вернёт только половину средств, она сможет погасить весь долг и выплатить дивиденд с доходностью 36% к текущей цене.
В частности, именно с необходимостью возврата долга ДВМП источники РДВ связывают желание продать акции компании по максимально высокой цене.
#анализ #FESH
@AK47pfl