#morning
☀️ 28.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• На выходных началось вооружённое столкновение сил Армении и Азербайджана на Нагорном Карабахе. Россия согласно договору поддерживает Армению, а на стороне Азербайджана - Турция, но обе страны пока открыто не вмешивались. При дальнейшем обострении и вмешательстве РФ события угрожают курсу рубля и рынкам РФ из-за возможности санкций.
• Правительство РФ планирует выделить в 2021 году порядка 12 млрд рублей на меры по снижению средней ипотечной ставки до уровня менее 8%.
• Владельцами танкеров, которые планируется заказать для проекта Новатэка (NVTK) Арктик СПГ-2 на азиатских верфях, могут стать Совкомфлот и японская компания MOL. Совкомфлот уже подтвердил планы участвовать в конкурсе, итоги которого должны быть подведены в октябре.

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Эталон (ETLN): МСФО 6мес2020.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

🚫#опрос
💾 ОПРОС. Какой акции больше всего в Вашем портфеле?

Ответить можно всего один раз. В опрос включены 29 акций. Результаты будут обработаны в 18:45.

🔬 Mail: Российская IT компания с самой высокой долей валютной выручки. Треть всей выручки компания зарабатывает в валюте. Выручка от игрового сегмента Mail (MAIL) занимает 43% от всей выручки. Сама выручка от игровой деятельности на 75% валютная, что в периоды ослабления рубля играет компании на руку.

Менеджмент стремится к цели по выручке от игр в размере $1 млрд - рост в 2 раза от текущих показателей. Игровое подразделение компании фокусируется именно на мобильных играх. Рост глобального рынка видеоигр ожидается за счет роста рынка мобильных игр на 13% ежегодно. По оценке аналитиков, число игроков в мобильные игры по итогам этого года может достичь 2.6 млрд - треть всего населения Земли.

#анализ #MAIL
@AK47pfl

🔬 Mail.ru выходит на рынок облачного гейминга - триггер дальнейшего роста игровой выручки. Компания может начать тестирование сервиса уже в 2020 году. Он будет работать на серверах Nvidia. Преимуществами Mail.ru Group могут стать обширный доступ к данным об аудитории, что позволит глубже анализировать ее предпочтения, и потенциальный набор эксклюзивных игр.

Аналитики пророчат стремительный рост облачному геймингу. Российский рынок видеоигр в ближайшие годы будет расти на 5,1% ежегодно и по итогам 2024 года достигнет $2,7 млрд. Облачный сегмент вырастет гораздо быстрее - по мнению аналитиков, к 2024 году облачный гейминг вырастет в 11,7 раз, достигнув 3.5% от глобального рынка видеоигр. В России ожидается похожая динамика.

#анализ #MAIL
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #LNTA

Лента (LNTA)

Справедливая цена повышена до 290 руб.
Апсайд: +34%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/LNTA/moex

@AK47pfl

🔬 Инсайдеры покупают акции Ленты. Новый Генеральный директор Ленты Владимир Сорокин приобрел 163 576 ГДР компании 23 сентября.

Вероятно, скоро состоится презентация для инвесторов, на которой расскажут о глобальной трансформации сети. Аналитики ждут усиление формата супермаркетов, объединение с Утконосом и представление дивидендной политики. Владимир Сорокин, возможно, ожидает значительный рост акционерной стоимости Ленты, как это произошло с X5 Retail Group при его руководстве.

👉 Справедливая стоимость акций Лента (LNTA): 290 руб., апсайд +32%.

#анализ #LNTA
@AK47pfl

#Вирус #AFKS
🎤 ЛИЧНО ПРИВЬЮСЬ РОССИЙСКОЙ ВАКЦИНОЙ - ПУТИН

⚡️ ВАКЦИНА АФК СИСТЕМЫ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗАВОЕВЫВАЕТ МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ

Дональд Трамп готов использовать Российскую вакцину
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/11739

Владимир Путин заявил, что готов привиться Российской вакциной, чтобы посетить Южную Корею
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/12018

После благодарности от ВОЗ за разработку вакцины препарат уже не могут игнорировать на западе
👉 https://lenta.ru/news/2020/09/21/who_russia/

Россия получила запросы на 1,2 млрд доз вакцины
👉 https://t.iss.one/dimsmirnov175/14840

👉 Справедливая стоимость акций АФК Система (AFKS): 38.3 руб., апсайд +80%.

@AK47pfl

🔥 В Ленте замечен существенный потенциал роста акции: грядут большие перемены благодаря новой стратегии и новому менеджменту.

1. Новая стратегия. Компания принадлежит Алексею Мордашеву, любителю нанимать самых дорогих международных консультантов. По сообщениям источников, McKinsey, любимый консультант Мордашева, разработали Ленте новую стратегию.
• Лента (LNTA) может оторваться от конкурентов по показателю роста, благодаря самому современному международному опыту.

2. Новый менеджмент. Компанию возглавил Владимир Сорокин - человек, который превратил Х5 Retail Group в лидера рынка и самого дорогого ритейлера России.
• Кстати, Владимир Сорокин начал покупать акции Ленты 👉 https://t.iss.one/AK47pfl/5966

#анализ #LNTA
@AK47pfl

🔬 30 сентября Интер РАО проведет презентацию новой стратегии.

Что уже известно:
• EBITDA вырастет в полтора раза к 2025 году и в 2,25 раз к 2030 году
• Генерирующий сегмент увеличится по EBITDA и выручке более чем в 3 раза за счет сделок M&A и участии в ДПМ.
• Будет принята новая программа мотивации менеджмента, привязанная к цене акций.
• В стратегии упоминается возможность инвестиций в строительство или покупку ВИЭ-генерации.

Чего ждут инвесторы?
• Планы по использованию денежных средств в размере 265 млрд руб.
• Подробности по возможной покупке генерирующих активов или компаний (Энел Россия, Юнипро).
• Раскрытие планов по использованию квазиказначейского пакета акций, составляющего 30% акционерного капитала.
• Оглашение деталей строительства инфраструктуры для Восток Ойл.

👉 Справедливая цена Интер РАО (IRAO) равна 8 рублей, апсайд 37%.

#анализ #IRAO
@AK47pfl

🔬 Энел Россия - стратегическая цель №1 для Интер РАО. Возобновляемая энергетика - новый тренд не только в мире, но уже и в России. В ближайшие 15 лет мощность ВИЭ вырастет более чем в 8 раз за счет поддержки государства. Объем программы составляет 400 млрд руб., а доходность проектов гарантирована в течение 15 лет.

Энел Россия - уникальная возможность для Интер РАО войти в отрасль ВИЭ. Энел является единственной в России публичной ВИЭ-компанией, строит три ветропарка, а также будет участвовать в новых тендерах. Материнская Enel является мировым лидером по строительству ВИЭ, что даст Интер РАО доступ к лучшим технологиям в России.

Кроме того, Энел владеет газовыми ГРЭС мощностью 5.5 ГВт, которые нужны главному акционеру Интер РАО - Роснефти - для наращивания продаж природного газа.

#анализ #ENRU
@AK47pfl

❗️ РУССКАЯ АКВАКУЛЬТУРА — НОВЫЙ ЭМИТЕНТ НА NEO.PUTINOMICS #AQUA

Русаква (AQUA)

Справедливая цена: 911 руб.
Апсайд: +324%

👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/AQUA/MOEX

@AK47pfl

РДВ — впереди брокеров и банков.

Дисклеймер: РынкиДеньгиВласть - это аналитический сервис, который публикует аналитику и частную информацию от источников: фондов, компаний и крупнейших частных инвесторов. Информация в канале РынкиДеньгиВласть носит исключительно образовательный и аналитический характер и не является рекомендацией или призывом к совершению сделок с финансовыми инструментами.

Сервис для трейдеров и инвесторов от создателей РДВ:
@RDVPREMIUMbot

#morning
☀️ 29.09.2020 УТРЕННИЙ БРИФИНГ

Самые обсуждаемые события:
• Торговая сделка между США и Китаем не исполняется: закупки по товарам, перечисленным в соглашении, составляют около 50% от плана. По сравнению с 2017 годом Китай сократил закупки по всем основным товарным группам.
• Татнефть (TATN) и Газпромнефть (SIBN) смогут вернуть по 36 млрд руб. в виде льгот в течение трех лет с 2021 года. Льготы будут предоставляться, если цены на нефть окажутся выше базовых ($43.4 за баррель в 2021 г). Налоговые вычеты получат для месторождений, на которых добывают сверхвязкую нефть, максимум 1 млрд в месяц.
• Впервые за 5 лет категория складских помещений стала лидером по инвестициям - 33% всех вложений в недвижимость. При этом, доля свободных складских помещений на сегодняшний день ниже чем в среднем за последние годы (3.4% против 4%).

❗️ Что будут обсуждать сегодня:
• Германия: ИПЦ в сентябре (15:00 мск). Прогноз: -0.1% м/м.
• Конфликт на Нагорном Карабахе.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
• Беларусь: протесты.
• Россия: отравление Навального.

@AK47pfl

📊 Акции Ленты (LNTA) отстают от потребительского сектора, при этом компания продемонстрировала лучшие показатели рентабельности в секторе по итогам 1П2020 на фоне пандемии: рентабельность EBITDA – 10.2% (против 7% у Магнита и 7.7% у X5 Retail Group).

По мультипликатору P/E Лента оценивается в 4.8 раз дешевле X5 Retail Group (FIVE) и в 2.5 раза дешевле Магнита (MGNT), но демонстрирует лучшую эффективность работы за последний год.

Лента имеет сильные драйверы роста, благодаря которым компании, вероятно, удастся добиться улучшения финансовых показателей и увеличить свое присутствие в онлайн-сегменте вне зависимости от эпидемиологической обстановки в стране.

#сектор #LNTA #FIVE #MGNT
@AK47pfl

🗣 Борьба за ДВМП выходит на финишную прямую: возможен взлёт акций. Совладелец ДВМП (FESH) Зиявудин Магомедов сообщает о попытках захвата компании через его представителей в совете директоров. Стороны подключают медиаресурсы в борьбе за актив. ДВМП (FESCO) - последний крупный актив Магомедова, он попытается продать его как можно дороже - так уже было с НМТП (NMTP), где продажа прошла на 30% выше рынка.

Магомедов ждет высокую цену для продажи, которая может быть уже скоро. Интерес к Fesco проявляли:
• Владелец группы Дело, которой принадлежит Globalports (GLPR) – партнер Росатома и датского Maersk.
• Арабский портовый оператор DP World – мировой лидер среди торговых операторов.
• структуры Романа Абрамовича.

Магомедов пока отказывался продать свою долю по текущей дешевой оценке, а большое количество желающих означает, что продажа будет по более высокой цене.

#сентимент #FESH
@AK47pfl