РынкиДеньгиВласть | РДВ
134K subscribers
8.01K photos
201 videos
77 files
12.7K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров

N5576067619
Download Telegram
Технологией 2023 года, очевидно, стал ChatGPT. А главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России. #капитал_и_технологии

"Фарма-зима", которая была на мировом рынке биотеха с ковида, прошла. Интерес капиталистов снова начал смещаться от бигтеха в сторону биотехнологий.

Волна внимания вернулась к биотех-сектору после внезапного успеха GLP-1. Изначально это было лекарство для лечения диабета, однако в начале 2023 обнаружился их полезный побочный эффект - GLP-1 оказался одним из самых эффективных лекарств для похудения. В результате продажи препарата начали расти по 50% в квартал. По разным прогнозам, продажи GLP-1 к 2031 году достигнут $150 млрд с текущих $30 млрд (в 2018 году было $8.9 млрд).

GLP-1 взорвал интерес инвесторов к биотех-сектору: в сентябре датская фармкомпания Novo Nordisk, продавец лекарства на базе GLP-1, обогнала по капитализации LVMH и стала самой дорогой компанией в Европе. А оценка крупнейшей американской фармкомпании Eli Lilly удвоилась с марта.

Рост интереса к биотеху на биржах начал перекидываться в венчур. Биотехи вышли в топ по средней оценке и среднему объёму финансирования среди мировых компаний, привлекших капитал на ранней стадии в 1 полугодии 2023 года.

Интерес инвесторов к биотеху возвращается и в России: биотех и фармкомпании стали топ-1 по объёму привлечённого венчурного капитала и количеству сделок за 9 месяцев 2023 года. Причём в российском биотехе инвесторы делают ставку как на импортозамещение, так и на экспорт.

Источник РДВ считает, что биотехнологии могут стать главной инвестиционной темой 2024 года.

@AK47pfl
😛😝😜🤪🤨🧐🤓 Курс рубля вернулся в справедливый диапазон 90-95 за доллар. Конкурс РДВ на самый точный прогноз курса доллара на конец 2023. #оракул_рубля

С открытия прошлой пятницы рубль окреп на 2.8%. Текущий курс 1$=89.8₽.
За неделю до этого рубль ослаб на 2.9%.

Что влияет на рубль:
• Главное событие для рубля на этой неделе: решение ЦБ по ставке 15 декабря. Источники РДВ считают, что ЦБ повысит ставку до 16%. Президент Путин сегодня комментировал инфляцию — по итогам года инфляция может составить 7.5-8%, рост экономики 3.5%. Некоторые банки заблаговременно повысили ставки по вкладам и накопительным счетам — сильный общественный консенсус также в повышении ставки.
• На этой неделе нефть Brent торговалась на уровне $72.5-77.1, сейчас - на максимумах недели. Цены на нефть падают из-за расширения санкций на перевозку российской нефти, считает один из источников РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16575
• На этой неделе ФРС США фактически объявил об окончании цикла повышения ставки. Это может стать катализатором для роста цен на золото, нефть и других коммодитиз: https://t.iss.one/AK47pfl/16581

На этой неделе доллар торговался в диапазоне 89.4-92.4 руб./доллар, сегодня около 90. Справедливый диапазон, в котором курс будет оставаться в обозримом будущем - это 90-95 руб./доллар.

Участники конкурса Оракул рубля и их прогнозы: https://t.iss.one/AK47pfl/15658

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное к открытию пятницы (15.12):
#брифинг

📌 Значение индекса ЖиС: 54 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 90.0 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 77.0 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%
📍 Британия вводит запрет на импорт алмазов из РФ с 1 января 2024 г.
📍 Доля рубля и других валют дружественных стран в 2023 году достигла 76% в экспорте и 72% в импорте РФ, в начале 2024 года рост этих показателей продолжится – Минэкономразвития РФ.
📍 События сегодня: (1) РФ: решение ЦБ по ключевой ставке (13:30 мск) и пресс-конференция ЦБ РФ (15:00 мск). (2) Газпром Нефть (SIBN): ВОСА – утверждение дивидендов за 9м23.

📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро #ЦБРФ
💥🇷🇺 Решение по процентной ставке ЦБ РФ

Факт:
16%
Прогноз: 16%
Пред.: 15%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥🔥🔥 Повышение ставки до 16% будет триггером для отскока акций, считает источник РДВ. #мнение

16% — это консенсус-прогноз рынка и источников РДВ. Повышение ставки до 16% может означать окончание цикла повышения ставок и будет триггером к отскоку акций.

@AK47pfl
Судя по динамике ставки ЦБ РФ против соседних Казахстана и Украины, мы с вами находимся на пике ставок, считает источник РДВ. #тактика_на_РЦБ

Традиционно Казахстан и Украина более инфляционные страны, чем РФ, и ставка ЦБ в них традиционно выше.

Однако сейчас сложилась уникальная ситуация, когда ставка ЦБ РФ (16%) выше, чем ключевые ставки на Украине (15%) и в Казахстане (15.75%).

Ранее такая ситуация возникала лишь в конце 2014 года и в феврале-марте 2022 года и была временной.

Источник РДВ считает, что и сейчас ситуация высоких ставок в России будет временной и ждёт значительного снижения ставки в 2024 году.

@AK47pfl
🔥🔥🔥 Еще один фактор для отскока - окончание IPO Совкомбанка (SVCB). Благодаря ему в рынок вернутся деньги, замороженные под размещение. #тактика_на_РЦБ

Если верить СМИ, переподписка на размещении была в 11 раз. То есть бидов было поставлено на 110 млрд руб. при объёме размещения 11.5 млрд. Это замороженный капитал.

Сегодня и в понедельник 98.5 млрд рублей, не получившие аллокацию в размещении, будет разморожены. Спекулятивные деньги вернутся на рынок.

Для нашего рынка акций 100 млрд руб. — это большой буст на коротком интервале.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥🔥🔥 Акции, которые в 2024 году дадут дивдоходность выше ключевой ставки ЦБ. Список источника РДВ. #тактика_на_РЦБ

• Белуга - Новабев (BELU)
• Магнит (MGNT)
• Сургут преф (SNGSP)
• Башнефть преф (BANEP)

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☄️☄️☄️ Дивиденды по акциям Novabev Group (BELU) в ближайшие 12 месяцев могут составить 798-865 руб., что соответствует 16-17.4% дивидендной доходности. Текущая коррекция в акциях сформировала дивидендную доходность лучше депозита. #аналитика

798-865 руб. может составить дивиденд на акцию Novabev в ближайшие 12 месяцев.

Новабев Групп (бывш. Белуга Групп) увеличила коэффициент выплаты дивидендов с 32% чистой прибыли в 2019 году до почти 100% в 2023.

По прогнозу источника, по итогам 2023 чистая прибыль компании достигнет 10.5 млрд руб., в 2024 13.8 млрд руб. (см. картинку) — это десятикратный рост к 2019, когда Источники впервые заметили компанию.

@AK47pfl
☺️😊😇🙂 Novabev Group (бывш. BELU): справедливая цена 6792 рубля, потенциал роста +37%. #оценка

👉 Дивидендная доходность акций BELU в 2024 году может составить 16-17.4%.

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☄️☄️☄️ Дивиденды по акциям Novabev Group (BELU) в ближайшие 12 месяцев могут составить 798-865 руб., что соответствует 16-17.4% дивидендной доходности. #аналитика

Прогнозы дивидендов от источника РДВ.

@AK47pfl
Forwarded from Шпион РЦБ News
ПРЕДСТОЯЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ СТАНЕТ ДЛЯ РОССИИ ДЕСЯТИЛЕТИЕМ БОЛЬШОЙ СТРОЙКИ, БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ - ПУТИН

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить:
@StockSpy_bot
Forwarded from Шпион РЦБ News
ПУТИН ЗАЯВИЛ, ЧТО ПОПРОСИЛ КАБМИН СОХРАНИТЬ 20% ПЕРВОГО ВЗНОСА ПО ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить:
@StockSpy_bot
Forwarded from Шпион РЦБ News
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА БУДЕТ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НИЖЕ 2%, ЭТО ПОЗВОЛИТ СОХРАНИТЬ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ - ПУТИН

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить:
@StockSpy_bot
Решения Президента — большой позитив для застройщиков. Именно накопление первого взноса - самая сложная часть покупки квартиры в этом сегменте. #мнение #SMLT #ETLN #PIKK #LSRG

Президент попросил Кабмин сохранить 20% первого взноса по льготной ипотеке для семей с детьми, а также заявил, что бюджет позволяет сохранить меры поддержки семей.

@AK47pfl
Поддержка правительством сектора недвижимости сохранится и будет сфокусирована на массовом жилье. #аналитика #SMLT #ETLN #LSRG #PIKK

Все обсуждения по ужесточению ипотечной политики складываются хорошо для массового сегмента:
1. Повышение ставки ЦБ - это переток спроса из вторички в первичку.
2. Предложение ограничить лимит ипотеки 6 млн - спрос из верхних сегментов перетечёт в массовый.
3. Решение сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на 20% - снятие самой главной проблемы для массового сегмента.

Что это значит: политика властей на рынке жилья значимо не изменится. Правительство сохранит поддержку, чтобы вывод жилья не замедлялся, так как миллионы людей нуждаются в улучшении жилищных условий, в решении проблемы ветхого жилья. Кроме того, 15 млн людей заняты в стройке и зависящих от неё секторах. Изменения в регулировании будут нацелены только на избегание перекосов, чтобы цены на жилье не росли слишком сильно.

@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ Решения властей помогают Самолету (SMLT) достичь целей по росту на 2024 год. При достижении целей акции Самолет могут подорожать на 150%. #аналитика

Компании, которые растут такими темпами как Самолет, оцениваются на бирже в 6.7х по мультипликатору EV/EBITDA. При достижении таргета по росту Самолет будет оцениваться рынком всего в 2.7x EV/EBITDA к текущей цене — потенциал роста на 150% до медианной оценки растущих компаний.

👉 Рост выручки — главный фактор для роста цен акций. У каких российских компаний выручка растёт быстрее всех? Рейтинг РДВ: https://t.iss.one/AK47pfl/16565

@AK47pfl
🌟 Топовые российские СМИ цитируют РДВ:

• Life.ру.
Центробанк поднял ключевую ставку: Что станет с курсом рубля, вкладами и кредитами https://life.ru/p/1627333

• Life.ру. Валютный переворот ускорится: На какой уровень выйдет курс рубля https://life.ru/p/1625191

• News.ру. Курс доллара вернулся к 90: что ждет рубль под Новый год, вырастут ли цены https://news.ru/economics/kurs-dollar-vernulsya-k-90-chto-zhdet-rubl-pod-novyj-god-vyrastut-li-ceny/

• News.ру. Доллар нанес ответный удар: что происходит с курсом, чего ждать в 2024 году https://news.ru/dengi/dollar-nanes-otvetnyj-udar-chto-proishodit-s-kursom-chego-zhdat-v-2024-godu/

• Russia Today. Аналитики спрогнозировали курс доллара и евро https://russian.rt.com/business/news/1246001-analitiki-kurs-dollar-evro

Влияем на рынки с 2008 года.
😗😙😚😋 Самое важное за неделю. #weekly

1. Судя по динамике ставки ЦБ РФ против соседних Казахстана и Украины, мы с вами находимся на пике ставок https://t.iss.one/AK47pfl/16590
2. Рост выручки — главный фактор для роста цен акций. У каких российских компаний выручка растёт быстрее всех? https://t.iss.one/AK47pfl/16561
3. Самолет догнал ПИК по объёмам строительства https://t.iss.one/AK47pfl/16558
4. Внедрение ИИ высвободит сотни тысяч рабочих рук и этим создаст в России дефляционный шок, который, наконец, снизит инфляцию к долгосрочной цели Банка России в 4% https://t.iss.one/AK47pfl/16573
5. Технологией 2023 года, очевидно, стал ChatGPT. А главной темой 2024 может стать биотех, в том числе и в России https://t.iss.one/AK47pfl/16583

⚡️ Эксклюзив: тактика клуба RDV 361°. Получить готовую тактику на ближайшие пару месяцев: пройти короткий опрос

@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM