РынкиДеньгиВласть | РДВ
143K subscribers
7.49K photos
160 videos
75 files
12.2K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
🛢 США vs ОПЕК: помощи Европе и Штатам ждать не стоит. ОПЕК выгодны высокие цены.

Несмотря на неоднократные призывы США увеличить добычу, министры ОПЕК рекомендовали следовать ранее утвержденному плану. Генсек ОПЕК в своем выступлении отметил, что «свободных мощностей просто не существует».

Есть ли мощности?
Большинство членов ОПЕК+ уже работают на максимальной мощности. Саудовская Аравия и ОАЭ, у которых резервные мощности есть, говорят, что увеличение добычи приведет к росту цен, а не к их снижению 🤔

Сколько могут получить нефтяники?
МВФ посчитал, сколько дополнительной прибыли получат экспортеры нефти на Ближнем Востоке и в Северной Африке в этом году: $320 млрд. Прогнозы показывают, что экономики арабских производителей нефти в 2022 вырастут больше, чем в любом другом экономическом регионе мира.

Куда потратят?
Страны намерены потратить эти доходы на внутреннюю борьбу с инфляцией и с многолетней социальной напряженностью. Например, Алжир в марте увеличил пенсии на 10% и ввел новые пособия по безработице. В Ираке предложили законы, позволяющие покрыть долги фермеров.

В то время как некоторые члены ОПЕК опасаются сокращения спроса на нефть, другие заявляют: это паника, дополнительная добыча незначительно изменит ситуацию 🤷‍♂️

@AK47pfl
🛢 США vs ОПЕК. Из-за высоких цен на нефть США принимают закон, который позволит подавать в суд на страны ОПЕК, в том числе на Россию.

5 мая Юридический комитет Сената Конгресса США одобрил NOPEС: No Oil Producing and Exporting Cartels Act. Если законопроект получит одобрение обеих палат Конгресса и подпись президента, правительство сможет предъявлять антимонопольные иски к ОПЕК и их партнерам, в том числе к России.

Незаконными будут признаны действия, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее. Как будут исполнять судебные решения — не определили.

Утвердят?

«+» Отношения между продавцами и покупателями сильно ухудшились в последнее время. Не сошлись даже в показателях добычи: ОПЕК+ обвинил МЭА в занижении данных. Штаты постоянно пытаются договориться с Саудитами об увеличении добычи, но безуспешно. Этим законом захотят надавить?..

«-» Против нефтепроизводители: добыча в США дороже, чем в арабских странах, и возможный избыток нефти может стать тяжелым периодом для нефтяного бизнеса.

Подобный закон повышает напряжённость в отношениях с добытчиками нефти и ещё сильнее усиливает желание отказываться от доллара как расчётной валюты за сырьё.

Эксперты также опасаются, что в ответ на NOPEC страны ОПЕК могут сократить инвестиции США в свои страны или просто повысить цены на продаваемую в Штаты нефть, что подрывает основную цель законопроекта.

@AK47pfl
🔥 Российский рубль — самая окрепшая к доллару в мире валюта с начала года.

@AK47pfl
🔥 Импорт в Россию упал на 70%. Такое падение импорта сократило спрос на валюты на ~$1 млрд в день.

Согласно данным ЦБ, в 2021 году импорт в Россию составил ~$380 млрд.

Падение на 70% соответствует сокращению импорта на $265 млрд или ~$1 млрд в один торговый день (и это при текущих низких объёмах валютных торгов).

@AK47pfl
Импорт падает, заграничный туризм также «не в моде». По неофициальным данным, импорт в Россию упал на 70%. Помощник президента РФ признаёт, что импорт в Россию сократился на десятки процентов.

Так, например:

Рухнули продажи авто. Автомобильный рынок в марте 2022 года сократился на 62.9% г/г.

Российский туризм в Турции упал вдвое. Россия впервые не вошла в тройку стран-лидеров по турпотоку в Турцию. В марте турпоток упал на 52% г/г до 114.4 тыс. человек.

В условиях сокрытия отчетностей компаний и привычных статистик лучшим источником информации становится наш с вами реальный опыт. Если вы импортёр/экспортёр — поделитесь ценными знаниями о происходящем в бизнесе в комментариях👇

@AK47pfl
🔥 Почему падает импорт в Россию? Источник РДВ, крупный импортёр в сфере продуктов питания, сообщает, что европейские производители перестали доверять российским импортёрам и предоставлять им отсрочку в платежах. Это может быть одной из причин остановки импорта.

Если раньше импортёр мог платить за товар с отсрочкой 3-4-5 месяцев зарубежному контрагенту, то сейчас оплату требуют сразу.

Представим себя на месте российского импортёра:
1. Оплатил товар (в условиях санкций и контрсанкций — не так просто, как раньше);
2. Ждёшь 2 месяца, пока он придёт;
3. Растаможиваешь товар, развозишь по торговым сетям — это снова время и деньги;
4. И потом ещё ждёшь 2-3 месяца, пока сеть оплатит товар, потому что без рассрочки магазины не берут.

Итого: российский импортёр «морозит» свои средства не на 2-3 месяца как раньше, а на полгода и даже больше. Это требует увеличения оборотного капитала (нужно больше денег). А при высокой процентной ставке взять кредит довольно дорогостояще (хорошо, что ставки активно снижают). Поэтому импорт падает (а вместе с этим падает спрос на иностранную валюту).

Некоторые импортёры сокращают активность, а некоторые хотят переложить удорожание денег на потребителя (растут цены на полках). С точки зрения учебников экономики парадоксально, что повышение ставки ЦБ поспособствовало росту инфляции.

В условиях сокрытия отчетностей компаний и привычных статистик лучшим источником информации становится наш с вами реальный опыт. Если вы импортёр/экспортёр — поделитесь ценными знаниями о происходящем в бизнесе в комментариях👇

@AK47pfl
🔥 Самые заметные движения недели на фондовом рынке. Какие акции сильнее всего выросли или упали и почему. Совместная рубрика Незыгаря @russica2 и РДВ @AK47pfl.

Доллар/рубль (USD/RUB) -3%, Юань/рубль (CNY/RUB) -5%.
Рубль — самая окрепшая к доллару валюта с начала года. Покупателей валюты стало меньше, а продавцы остались — требование об обязательной продаже валютной выручки никто не отменял, а вот покупки со стороны импортёров сократились (импорт упал на 70%).

Тинькофф (TCSG) -11%. Основатель банка Олег Тиньков, говоря о принадлежавшем ему 35%-ном пакете TCS Group, заявил, что «продал его за копейки». Новый владелец Потанин находится под санкциями только в Канаде, на его компаниях ограничений нет. Ждать ли санкций Тинькофф (пока еще) банку?..

Сбербанк (SBER) -5%. В новом пакете санкций Сбер могут отключить от SWIFT. Число клиентов уже снижается, приложение банка нельзя установить на смартфон. Текущий кризис показал, что нельзя строить финансовую систему вокруг одного института: выключают его = выключают всех.

Селигдар (SELG) +2%. В отчёте за 2021 год компания показала рост выручки и прибыли. Менеджмент заботится об акционерной стоимости: рост финансовых показателей позволил совету директоров рекомендовать дивиденды в 4.5 рубля на акцию или порядка 9% дивидендной доходности.

@AK47pfl
❗️ Самое важное за неделю:

🔥 Российский рубль — самая крепкая в мире валюта с начала года.
2. Импорт в Россию упал на 70%. Такое падение импорта сократило спрос на валюты на ~$1 млрд в день.
3. Почему падает импорт в Россию? Одна из причин — падение доверия к россиянам и отказ в предоставлении отсрочки за платежи.
4. США vs ОПЕК. ОПЕК выгодны высокие цены на нефть. США принимают закон, который позволит подавать в суд на страны ОПЕК, в том числе на Россию.
5. Крупнейшая российская судоходная компания Совкомфлот срочно продаёт треть флота, чтобы расплатиться по западным кредитам и сохранить возможность вернуться на рынок, если санкции снимут.

👉 RDV PREMIUM — ваш путь к успешным инвестициям и свободе.

#RDVweekly
@AK47pfl
Индекс S&P 500 ниже 4000 пунктов впервые с 1 апреля 2021 года. Падение с максимумов в январе превысило 17%.

@AK47pfl
☀️ 11.05.2022

🇷🇺
• Оператор ГТС Украины заявил о прекращении с 11 мая транзита через ГИС Сохрановка. Транзит газа РФ через Украину может упасть на 18%.

🌎
• Конгресс США одобрил пакет помощи Украине на рекордные почти $40 млрд.
• Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти и конденсата в России на 2022 и 2023 года до 10 и 9.1 млн барр./сут. соответственно.
• ЕС планирует выпустить долговые обязательства на €10 млрд для Украины.
• Макрон: процесс вступления [Украины] в ЕС может занять многие годы и даже несколько десятилетий.
• В бундестаге заявили, что прием Украины в ЕС может занять десятилетия.

🇨🇳
Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос на 25.9%.

❗️Ожидается:
• Шестой пакет санкций ЕС.
• 15:30 данные по инфляции (ИПЦ) в апреле в США.
• 17:30 запасы сырой нефти в США.

#morning
@AK47pfl
⚡️🛢 Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти и конденсата в России.

Производство жидких углеводородов в России ожидается в объеме 10 млн барр./сут. в 2022 году, что на 0.4 млн меньше, чем прогнозировали в апреле. В 2023 году — 9.1 млн барр./сут., что на 0.6 млн меньше апрельской оценки.

Для сравнения, добыча в России составляла ~11.1 млн барр./сут. в феврале со снижением до ~10.2 млн барр./сут. в апреле.

@AK47pfl
⚡️⚡️ Транзит газа через Украину упал более чем на 25%.

Газпром подтвердил заявку на транзит газа через Украину на 11 мая в объеме 72 млн куб. м. Неделей ранее транзит держался на уровне, близком к 100 млн куб. м.

Причина: Оператор ГТС Украины прекратил транзит российского газа в Европу через газораспределительную станцию Сохрановка в Луганской области из-за «форс-мажорных обстоятельств», связанных с потерей Украиной контроля над территорией.

@AK47pfl
⚡️ Карта газопроводов через Украину. Куда можно перенаправить транзит газа.

Оператор ГТС Украины (ОГТСУ) сообщает о наступлении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее транспортировки газа через станции Сохрановка и Новопсков, что находятся на подконтрольной России территории. Газпром же препятствий для дальнейшего транзита российского газа через эти станции не видит.

ОГТСУ сообщает, что для выполнения транзитных обязательств в полном объеме возможен временный перенос недоступных мощностей с Сохрановки на Суджу, которая находится на контролируемой Украиной территории.

Транзит газа через Украину 11 мая упал более чем на 25%.

Карта Bloomberg

#GAZP
@AK47pfl
🛢 Энергетическая инфляция. Мир уже платит $200 за баррель. Маржа НПЗ выросла до $55 за баррель сырой нефти, хотя до этого единожды превышала $30, редко держалась выше $20, а средняя за 35 лет около $10. Маржа для производителей дизельного топлива и других нефтепродуктов выросла намного сильнее.

Покупая сырую нефть по $105-115 за баррель, нефтеперерабатывающая компания продаёт нефтепродукты из неё в 1.5-2.5 раза дороже. В пересчете на баррель, например, в Нью-Йоркской гавани авиакеросин подорожал до $275, дизельное топливо — до $175, а стоимость бензина приблизилась к $155.

@AK47pfl
🛢Энергетическая инфляция. Мир уже платит $200 за баррель. Маржа НПЗ выросла до $55 за баррель сырой нефти, год назад она была $20.

Почему так происходит?

Мощности заводов сократились. Еще до COVID-19 западные НПЗ пытались конкурировать в условиях ужесточающийся экологической повестки. Обвал спроса, причиной которого стал COVID-19, ускорил закрытие десятков заводов в Европе и США. Новые мощности появились в Китае, но они больше ориентированы на внутренний рынок.

Санкции против России. РФ была крупным экспортёром не только сырой нефти, но и дизельного топлива и «нефтяных полуфабрикатов» для НПЗ. Сейчас в РФ, по оценкам нефтетрейдеров, переработка сокращена на 1.3-1.5 млн баррелей в сутки.

Спрос, особенно на дизельное топливо, значительно вырос. Запасы уменьшаются: на восточном побережье США запасы дизельного топлива упали до 30-летнего минимума.

США высвобождают стратегические запасы сырой нефти, но не нефтепродуктов. Сырой нефти становится больше, нефтепродуктов — нет.

Пока потребители обвиняют ОПЕК и даже хотят судиться из-за высоких цен на топливо, независимые нефтепереработчики получают сверхприбыли. Единственное решение: снизить спрос. А для этого может потребоваться рецессия.

@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Макро #Статистика
🇺🇸💥 Инфляция в США в апреле, г/г

Факт: 8.3%
Прогноз: 8.1%
Пред.: 8.5%
РынкиДеньгиВласть | РДВ
#Макро #Статистика 🇺🇸💥 Инфляция в США в апреле, г/г Факт: 8.3% Прогноз: 8.1% Пред.: 8.5%
💸 Рост цен в США в апреле по категориям, г/г
• Бензин: +43.6%
• Подержанные авто +22.7%
• Газовые коммуникации: +22.7%
• Мясо/Рыба/Яйца: +14.3%
• Новые автомобили: +13.2%
• Электричество: +11.0%
• Еда дома: +10.8%
• Транспорт: +8.5%
• Общий индекс потребительских цен: +8.3%
• Еда вне дома: +7.2%
• Одежда: +5.4%
• Аренда жилья +5.1%

@AK47pfl
🔥 Последний рубеж Биткоина. Вместе с падением американского рынка на фоне высокой инфляции сдаются и криптовалюты.

Bitcoin пришёл к ключевому техническому уровню — в район $29 000, упав с максимумов на 58%.

@AK47pfl
🔥 Как меняются российские компании. Мать и дитя (MDMG) становится «кэш генератором»: ❤️за 4 года компания дивидендами может окупить свою стоимость❤️. Листинг в Лондоне НЕ помешает.

В новых макроэкономических обстоятельствах компания, похоже, перейдет от масштабной программы развития к более осторожной. Бизнес позволяет направлять вплоть до 100% чистой прибыли на дивиденды.

За следующие 4 года компания может выплатить в виде дивидендов ~400 руб. на акцию или 91% текущей цены. Дивдоходность в ближайшие 12 месяцев 21% в случае выплаты 100% чистой прибыли.

Компания заинтересована в распределении прибыли акционерам (среди которых основатель и крупнейший акционер Марк Курцер).

Мать и дитя НЕ имеет непреодолимых законодательных ограничений на выплату дивидендов, а технические сложности с их выплатами будут устранены.

👉 Справедливая цена акций Мать и дитя (MDMG) 660 рублей, потенциал роста +46%.

#MDMG
@AK47pfl
🔦 Мать и дитя (MDMG): справедливая стоимость 660 руб., апсайд +46%. Когда процентные ставки в РФ нормализуются (6% безрисковые бонды, 7% премия за риск), справедливая стоимость акций Мать и дитя вырастет до 810 руб.

Почему:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/12099

Рыночная цена акций стремится к их справедливой цене:
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/9595

#оценка #MDMG
@AK47pfl