Forwarded from Газ-Батюшка
РДВ @AK47pfl специально для Газ-Батюшка.
21 декабря – обсуждение советом директоров Татнефти хода реализации стратегии 2030 и ключевых направлений её изменения. Учитывая ограничения ОПЕК+ и налоговые изменения, можно ожидать, что Татнефть сместит свой фокус с высоковязкой нефти и планов по росту добычи на 2.2% в год в сторону повышения эффективности нефтепереработки и оптимизации капитальных и операционных затрат для генерации высокого FCF даже при ограничениях добычи и низких ценах на нефть.
22 декабря – видео-конференция с топ-менеджментом Газпрома для инвесторов. В центре внимания инвесторов будет ход строительства Северного Потока-2, прогнозы по европейскому рынку газа, новые стратегические направления компании (например, водород) и комментарии компании по поводу потенциальной реализации непрофильных активов в виде Новатэка и Газпром нефти.
31 декабря – фиксация курса доллара для расчёта прибыли и дивиденда префов Сургутнефтегаза. Напомним, что основной вклад в дивидендную базу префов вносит валютная переоценка кубышки в $49 млрд. При текущем курсе доллара (75 рублей), дивиденды на преф составят около 8 рублей на акцию (19.6%). Однако учитывая усиление санкционной риторики и падение цен на нефть из-за нового штамма COVID-19, рубль может ослабнуть до конца года.
4 января 2021 – министерская встреча ОПЕК+. Это будет первая из ежемесячных встреч ОПЕК+, на которой участники альянса будут оценивать возможность дальнейшего повышения добычи. Сейчас планируется повысить добычу на 500 тыс б/с с 1 января. Учитывая появление нового штамма COVID-19 и следующие за ним ограничения, вероятно, ОПЕК+ в январе будет сигнализировать о своей готовности сохранять текущий уровень ограничений столько, сколько потребуется. О росте добычи более, чем на 500 тыс б/с с января речи сейчас не идёт.
21 декабря – обсуждение советом директоров Татнефти хода реализации стратегии 2030 и ключевых направлений её изменения. Учитывая ограничения ОПЕК+ и налоговые изменения, можно ожидать, что Татнефть сместит свой фокус с высоковязкой нефти и планов по росту добычи на 2.2% в год в сторону повышения эффективности нефтепереработки и оптимизации капитальных и операционных затрат для генерации высокого FCF даже при ограничениях добычи и низких ценах на нефть.
22 декабря – видео-конференция с топ-менеджментом Газпрома для инвесторов. В центре внимания инвесторов будет ход строительства Северного Потока-2, прогнозы по европейскому рынку газа, новые стратегические направления компании (например, водород) и комментарии компании по поводу потенциальной реализации непрофильных активов в виде Новатэка и Газпром нефти.
31 декабря – фиксация курса доллара для расчёта прибыли и дивиденда префов Сургутнефтегаза. Напомним, что основной вклад в дивидендную базу префов вносит валютная переоценка кубышки в $49 млрд. При текущем курсе доллара (75 рублей), дивиденды на преф составят около 8 рублей на акцию (19.6%). Однако учитывая усиление санкционной риторики и падение цен на нефть из-за нового штамма COVID-19, рубль может ослабнуть до конца года.
4 января 2021 – министерская встреча ОПЕК+. Это будет первая из ежемесячных встреч ОПЕК+, на которой участники альянса будут оценивать возможность дальнейшего повышения добычи. Сейчас планируется повысить добычу на 500 тыс б/с с 1 января. Учитывая появление нового штамма COVID-19 и следующие за ним ограничения, вероятно, ОПЕК+ в январе будет сигнализировать о своей готовности сохранять текущий уровень ограничений столько, сколько потребуется. О росте добычи более, чем на 500 тыс б/с с января речи сейчас не идёт.
🗣 Сейчас на рынке сменился сентимент после вчерашнего падения.
• Разработчики вакцин, в частности из Великобритании и России, заявили, что их препараты будут защищать и против нового штамма коронавируса.
• Происходящий отскок показал, что у участников рынка все ещё осталось достаточно средств для выкупа посадок в акциях, что сегодня защитило их от дальнейшего падения.
В итоге, это отражается в смене сентимента и поэтому дальнейший рост может ещё продолжаться какое-то время.
#сентимент
@AK47pfl
• Разработчики вакцин, в частности из Великобритании и России, заявили, что их препараты будут защищать и против нового штамма коронавируса.
• Происходящий отскок показал, что у участников рынка все ещё осталось достаточно средств для выкупа посадок в акциях, что сегодня защитило их от дальнейшего падения.
В итоге, это отражается в смене сентимента и поэтому дальнейший рост может ещё продолжаться какое-то время.
#сентимент
@AK47pfl
❗️ Газпром (GAZP): справедливая стоимость 300 рублей, апсайд +45%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/gazp/moex
#GAZP
@AK47pfl
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/gazp/moex
#GAZP
@AK47pfl
🔥 Если бы компании, входящие в Газпром (GAZP), торговались по отдельности, они бы стоили в сумме $94 млрд. При этом текущая капитализация Газпрома - всего $65 млрд.
Вот, какие компании входят в Газпром:
• Добыча и транспортировка газа $97 млрд
• Нефтегазовые активы $39 млрд
• Экспортные активы $10.3 млрд
• Финансовые активы $3.5 млрд
• Энергетические активы $2.2 млрд
Вычтя долг ($58 млрд), мы получим справедливую оценку капитализации Газпрома, которая составляет около $94 млрд.
👉 Цель разделения Газпрома — повышение акционерной стоимости и дивидендов для государства.
#оценка #GAZP
@AK47pfl
Вот, какие компании входят в Газпром:
• Добыча и транспортировка газа $97 млрд
• Нефтегазовые активы $39 млрд
• Экспортные активы $10.3 млрд
• Финансовые активы $3.5 млрд
• Энергетические активы $2.2 млрд
Вычтя долг ($58 млрд), мы получим справедливую оценку капитализации Газпрома, которая составляет около $94 млрд.
👉 Цель разделения Газпрома — повышение акционерной стоимости и дивидендов для государства.
#оценка #GAZP
@AK47pfl
⚡️ Сегодня Газпром проводит встречу с акционерами в 18:00 по Москве:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/15283
❗️ Почему сегодняшняя встреча с менеджментом Газпрома (GAZP) важна:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/15285
#сентимент #GAZP
@AK47pfl
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/15283
❗️ Почему сегодняшняя встреча с менеджментом Газпрома (GAZP) важна:
👉 https://t.iss.one/cbrstocks/15285
#сентимент #GAZP
@AK47pfl
Telegram
Сигналы РЦБ
#GAZP
❗️ Сегодня в 18:00 мск менеджмент Газпрома проводит встречу с инвесторами. Ожидается, что будут обсуждаться следующие темы:
- Цены на газ
- Завершение строительства Северного Потока - 2
- Оптимизация капитальных и операционных затрат
- Продажа непрофильных…
❗️ Сегодня в 18:00 мск менеджмент Газпрома проводит встречу с инвесторами. Ожидается, что будут обсуждаться следующие темы:
- Цены на газ
- Завершение строительства Северного Потока - 2
- Оптимизация капитальных и операционных затрат
- Продажа непрофильных…
🚀 Точки роста Газпрома (GAZP): через 10 лет водород, СПГ и Китай могут приносить Газпрому больше выручки, чем продажа трубопроводного газа в 2019 году.
1️⃣ Водород — потенциал рынка $200 млрд к 2030 году. В начале декабря Газпром объявил о создании компании Газпром Водород для реализации водородных проектов. Потребление водорода в мире растёт благодаря росту спроса со стороны транспорта, производителей металлов, стекла и электроники.
2️⃣ СПГ — потенциал рынка $120 млрд к 2025. Газпром имеет все возможности для того, чтобы выйти на этот рынок. Сжиженный природный газ — это растущий бизнес c высокой маржинальностью (маржинальность по EBITDA более 80%!). СПГ откроет для Газпрома рынки, в которые компания не может проложить трубы: Юго-Восточная Азия, Индия и юг Европы.
3️⃣ Китай — потенциал рынка $61.4 млрд к 2030 году. По оценке Petrochina, Китай - самый быстрорастущий потребитель газа в мире. К 2030 году потребление газа в Китае вырастет в 2 раза к текущим уровням. Газпром планирует занять 10% китайского рынка газа уже к 2024 году.
#сектор #GAZP
@AK47pfl
1️⃣ Водород — потенциал рынка $200 млрд к 2030 году. В начале декабря Газпром объявил о создании компании Газпром Водород для реализации водородных проектов. Потребление водорода в мире растёт благодаря росту спроса со стороны транспорта, производителей металлов, стекла и электроники.
2️⃣ СПГ — потенциал рынка $120 млрд к 2025. Газпром имеет все возможности для того, чтобы выйти на этот рынок. Сжиженный природный газ — это растущий бизнес c высокой маржинальностью (маржинальность по EBITDA более 80%!). СПГ откроет для Газпрома рынки, в которые компания не может проложить трубы: Юго-Восточная Азия, Индия и юг Европы.
3️⃣ Китай — потенциал рынка $61.4 млрд к 2030 году. По оценке Petrochina, Китай - самый быстрорастущий потребитель газа в мире. К 2030 году потребление газа в Китае вырастет в 2 раза к текущим уровням. Газпром планирует занять 10% китайского рынка газа уже к 2024 году.
#сектор #GAZP
@AK47pfl
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Хз, что Газпром сегодня скажет на встрече с инвесторами, но на завтра назначен необычный Совет директоров "О мерах по совершенствованию работы с акционерами" 😳
Такого СД у Газпрома мы еще не видели 😂 Ссылка тут.
В повестке:
1. О результатах реализации мер по совершенствованию работы с акционерами и инвесторами ПАО "Газпром".
2. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Газпром» на 2021 год.
Тут как бы и 1, и 2 — супер позитив для Газпрома, если появятся какие-то детали. 🤔
Такого СД у Газпрома мы еще не видели 😂 Ссылка тут.
В повестке:
1. О результатах реализации мер по совершенствованию работы с акционерами и инвесторами ПАО "Газпром".
2. Об утверждении Плана мероприятий по отчуждению непрофильных активов ПАО «Газпром» на 2021 год.
Тут как бы и 1, и 2 — супер позитив для Газпрома, если появятся какие-то детали. 🤔
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GAZP
❗️С брокерского деска сообщают, что Газпром сегодня номер 1 по объему покупок на Российском рынке. Чистый объем покупок в Газпроме сегодня около 2 млрд руб. Это равно трети всех покупок на Российском рынке.
❗️С брокерского деска сообщают, что Газпром сегодня номер 1 по объему покупок на Российском рынке. Чистый объем покупок в Газпроме сегодня около 2 млрд руб. Это равно трети всех покупок на Российском рынке.
⚡️ Газпром (GAZP) обсудит продажу непрофильных активов уже на этой неделе, сообщает источник РДВ. Скорее всего, тема будет обсуждаться на завтрашнем заседании Совета Директоров Газпрома "О мерах по совершенствованию работы с акционерами".
Главные непрофильные активы Газпрома — доля в Газпромнефти и Новатэке. Стоимость 25% доли в Газпромнефти и 10% доли в Новатэке составляет $10.8 млрд — это 16.5% капитализации Газпрома.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7029
#сентимент #GAZP
@AK47pfl
Главные непрофильные активы Газпрома — доля в Газпромнефти и Новатэке. Стоимость 25% доли в Газпромнефти и 10% доли в Новатэке составляет $10.8 млрд — это 16.5% капитализации Газпрома.
👉 https://t.iss.one/AK47pfl/7029
#сентимент #GAZP
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
📚 СБОРНИК. ГАЗПРОМ НАЧАЛ РАБОТУ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАПИТАЛИЗАЦИИ
1. Газпром может разделить бизнес на части для повышения эффективности.
2. Реальная стоимость активов Газпрома равна $94 млрд при текущей капитализации всего $65 млрд.
3. Что сегодня скажут важного на встрече с менеджментом Газпрома?
4. Точки роста Газпрома: 3 направления, которые принесут в будущем больше, чем добыча продажа газа.
5. Газпром уже начал работу по повышению акционерной стоимости.
👉 Справедливая стоимость акций Газпром 300 рублей, апсайд +43%.
#сборник #GAZP
@AK47pfl
1. Газпром может разделить бизнес на части для повышения эффективности.
2. Реальная стоимость активов Газпрома равна $94 млрд при текущей капитализации всего $65 млрд.
3. Что сегодня скажут важного на встрече с менеджментом Газпрома?
4. Точки роста Газпрома: 3 направления, которые принесут в будущем больше, чем добыча продажа газа.
5. Газпром уже начал работу по повышению акционерной стоимости.
👉 Справедливая стоимость акций Газпром 300 рублей, апсайд +43%.
#сборник #GAZP
@AK47pfl
⚖️ Индикатор СиЖ Россия. 23.12.2020.
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning
@AK47pfl
Текущее настроение: Жадность.
Индикатор страха и жадности показывает настроение инвесторов. В периоды большого страха рынки могут необоснованно сильно упасть. А в периоды большой жадности, активы часто растут выше справедливой цены.
Индикатор СиЖ помогает выбрать лучшие периоды для покупки и продажи акций. Например, при экстремальной жадности на рынках (значение индекса выше 80 пунктов) лучше продавать активы, а не покупать их.
👉 Подробнее об индикаторе.
#morning
@AK47pfl
🦠 Коронавирус: главное за сутки
23.12.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +604 973 заболевших, 13 180 смертей.
• В России: +28 776 заболевших, 561 смерть.
• Еврокомиссия выступает против несущественных поездок в Великобританию.
• Biontech заявил, что сможет сделать вакцину от нового штамма COVID-19 за 6 недель.
• Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас.
• В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса.
#morning
@AK47pfl
23.12.2020
Статистика заболеваемости:
• В мире: +604 973 заболевших, 13 180 смертей.
• В России: +28 776 заболевших, 561 смерть.
• Еврокомиссия выступает против несущественных поездок в Великобританию.
• Biontech заявил, что сможет сделать вакцину от нового штамма COVID-19 за 6 недель.
• Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас.
• В России не обнаружили случаев британской мутации коронавируса.
#morning
@AK47pfl
☀️ Утренний брифинг
23.12.2020
❗️ Главные темы:
• Газ в Европе подорожал до $220 за тыс. куб. м. - рекорд с начала 2019 года. Рост цен на газ вызван наступлением зимних холодов - в ближайшие 2 недели ожидается температура на 2-3 градуса ниже средних значений. Также нормализовались запасы в газохранилищах.
👁 За чем следить:
• Фосагро (PHOR): последний день с дивидендом 123 руб за 9М2020
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Прогноз: 0.9 млн
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:30 мск). Пред.: -1.937 млн барр
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
🔍 В фокусе:
👉 Газпром, таргет 300 руб., апсайд 44%.
👉 Сургутнефтегаз преф, таргет 120 руб., апсайд 190%.
#morning
@AK47pfl
23.12.2020
❗️ Главные темы:
• Газ в Европе подорожал до $220 за тыс. куб. м. - рекорд с начала 2019 года. Рост цен на газ вызван наступлением зимних холодов - в ближайшие 2 недели ожидается температура на 2-3 градуса ниже средних значений. Также нормализовались запасы в газохранилищах.
👁 За чем следить:
• Фосагро (PHOR): последний день с дивидендом 123 руб за 9М2020
• США: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе (16:30 мск). Прогноз: 0.9 млн
• США: еженедельные запасы сырой нефти (18:30 мск). Пред.: -1.937 млн барр
• Новый пакет мер поддержки экономики США.
• Рост случаев заражения коронавирусом.
🔍 В фокусе:
👉 Газпром, таргет 300 руб., апсайд 44%.
👉 Сургутнефтегаз преф, таргет 120 руб., апсайд 190%.
#morning
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#GAZP
❗️ИТОГИ ВСТРЕЧИ МЕНЕДЖМЕНТА ГАЗПРОМА С ИНВЕСТОРАМИ
- Газпром будет строго придерживаться своей дивидендной политики. Выплатит 40% скорр. прибыли по итогам 2020 и 50% по итогам 2021.
- Водород рассматривается как одно из стратегических направлений развития Газпрома.
- Ожидается, что за счёт восстановление цен и объёмов экспорта газа, EBITDA Газпрома увеличится на 50% г/г.
- Финансовый директор отметил значительное отставание акций Газпрома от цен на газ и заявил о потенциале роста капитализации компании.
- Газпром понимает, что увеличение free-float Газпром нефти привело бы к росту капитализации, но считает текущую цену слишком низкой для размещения.
- В бюджет компании на 2021 заложено повышение объёмов экспорта в Европу с 170 млрд до 183 млрд куб. м и рост средней цены с $125 до $170 за куб. м.
❗️ИТОГИ ВСТРЕЧИ МЕНЕДЖМЕНТА ГАЗПРОМА С ИНВЕСТОРАМИ
- Газпром будет строго придерживаться своей дивидендной политики. Выплатит 40% скорр. прибыли по итогам 2020 и 50% по итогам 2021.
- Водород рассматривается как одно из стратегических направлений развития Газпрома.
- Ожидается, что за счёт восстановление цен и объёмов экспорта газа, EBITDA Газпрома увеличится на 50% г/г.
- Финансовый директор отметил значительное отставание акций Газпрома от цен на газ и заявил о потенциале роста капитализации компании.
- Газпром понимает, что увеличение free-float Газпром нефти привело бы к росту капитализации, но считает текущую цену слишком низкой для размещения.
- В бюджет компании на 2021 заложено повышение объёмов экспорта в Европу с 170 млрд до 183 млрд куб. м и рост средней цены с $125 до $170 за куб. м.
Forwarded from ЗЛОЙ ФИНАНСИСТ 😡
Ровно год назад, пока весь рынок праздновал Новый год, обычка и преф НКНХ взлетели на 40% - что называется, "без новостей". Мы не поленились и сделали для вас картиночку того, как именно это происходило.
Сейчас гости казино с деска крупнейшего татарского банка шепчут нам о том, что тема может повториться и в этом году.
Суть в том, что контрольный пакет татарских нефтехим-гигантов числится на балансе крупных татарских банков при ТАИФе. А этим банкам нужно укрепить баланс, особенно после такого года как 2020.
Мы никого ни к чему не призываем, но информация интересная.
Сейчас гости казино с деска крупнейшего татарского банка шепчут нам о том, что тема может повториться и в этом году.
Суть в том, что контрольный пакет татарских нефтехим-гигантов числится на балансе крупных татарских банков при ТАИФе. А этим банкам нужно укрепить баланс, особенно после такого года как 2020.
Мы никого ни к чему не призываем, но информация интересная.
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥 Что приведет к тотальному подорожанию НКНХ (NKNC), Сибура и других нефтехимических предприятий? Деньги волной плывут в нефтехимию!
Из многих источников РДВ мы с вами узнаем, что нефтяники поголовно идут в нефтехимические проекты. Продукты нефтехимии сейчас более востребованы в мире, чем нефть — и государство планирует оказать нефтехимической отрасли поддержку, сопоставимую с поддержкой Новатэка (NVTK).
То ли нефтяной бизнес напрягается из-за падения спроса в транспорте (сейчас из-за пандемии и стратегически из-за электрификации транспорта) и налоговых перспектив в добыче нефти. То ли надеется на обещанные льготы в нефтехимии. А может и то и другое?
👉 Справедливая стоимость NKNCP 115 рублей, апсайд 45%, NKNC 120 рублей, апсайд 31%.
#сектор #NKNC #NKNCP
@AK47pfl
Из многих источников РДВ мы с вами узнаем, что нефтяники поголовно идут в нефтехимические проекты. Продукты нефтехимии сейчас более востребованы в мире, чем нефть — и государство планирует оказать нефтехимической отрасли поддержку, сопоставимую с поддержкой Новатэка (NVTK).
То ли нефтяной бизнес напрягается из-за падения спроса в транспорте (сейчас из-за пандемии и стратегически из-за электрификации транспорта) и налоговых перспектив в добыче нефти. То ли надеется на обещанные льготы в нефтехимии. А может и то и другое?
👉 Справедливая стоимость NKNCP 115 рублей, апсайд 45%, NKNC 120 рублей, апсайд 31%.
#сектор #NKNC #NKNCP
@AK47pfl
🔬 НКНХ (NKNC; NKNCP): рост выручки на 57% к 2023 году — прибыль может вырасти ещё сильнее.
• Выручка НКНХ вырастет за счёт запуска олефинового комплекса, наращивания производства изопрена и изобутилена.
• Прибыль НКНХ вырастет за счёт роста выручки и льгот для производителей нефтехимии, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
#анализ #NKNC #NKNCP
@AK47pfl
• Выручка НКНХ вырастет за счёт запуска олефинового комплекса, наращивания производства изопрена и изобутилена.
• Прибыль НКНХ вырастет за счёт роста выручки и льгот для производителей нефтехимии, которые сейчас обсуждаются в правительстве.
#анализ #NKNC #NKNCP
@AK47pfl